婴儿奶粉市场发展趋势分析报告2‘07

1、20062006年婴儿奶粉市场发展趋势年婴儿奶粉市场发展趋势 分析报告分析报告 数据来源：数据来源：acnielsenacnielsen零售监测信息零售监测信息 数据截止：数据截止：20062006年年1212月月 目目 录录 婴儿奶粉市场行业发展趋势婴儿奶粉市场行业发展趋势 - 整体市场发展状况 - 价格段分析 - 不同阶段发展变化趋势分析 - 不同地区发展状况 - 渠道的变化趋势 - 包装类型发展趋势 婴儿奶粉市场竞争态势婴儿奶粉市场竞争态势 - 市场占有率情况 - 各品牌增长率情况 - 各品牌价格市场细分情况 - 不同地区市场竞争状况 - 不同价格段市场竞争状况 - 各品牌单店卖力情况

2、2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司3 婴儿奶粉市场行业发展趋势婴儿奶粉市场行业发展趋势 提示：提示：mat ly表示表示05年年1月月- 05年年12月月共共12个月数据个月数据； mat ty表示表示06年年1月月-06年年12月月共共12个月数据个月数据 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司4 婴儿奶粉市场容量与市场规模发展趋势婴儿奶粉市场容量与市场规模发展趋势 由于原预测模型部分由于原预测模型部分“异常异常”店辅即高成长率店辅的影响，使零售研究反应出店辅即高成长率店辅的影响，使零售研究反应出 来的各品类市场成长状况有高估现象。来的各品类市场成长状况有高估现象。06年重新剔除

3、了异常店辅，重新调整了年重新剔除了异常店辅，重新调整了 模型，目前此婴儿粉销量与销售额年度成长率更能代表市场真实的发展状况，模型，目前此婴儿粉销量与销售额年度成长率更能代表市场真实的发展状况， 06年比年比05年总体销售量保持年总体销售量保持10.5%的增长，销售额保持的增长，销售额保持18.5%的增长的增长 全国城镇全国城镇 mat ly 比去年同期比去年同期 mat ty 比去年同期比去年同期 零售量变化零售量变化 21.5%10.510.5% 零售额变化零售额变化 39.1% 18.5% 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司5 婴儿奶粉不同级别城市价格走势婴儿奶粉不同级别城市价格走

4、势 不论在哪个级别城市，婴儿奶粉整体零售价格均呈增长态势，其中不论在哪个级别城市，婴儿奶粉整体零售价格均呈增长态势，其中cdcd类城类城 市乡镇虽然平均价格较低，但增长较明显，主要原因与市乡镇虽然平均价格较低，但增长较明显，主要原因与cdcd类城市乡镇整体类城市乡镇整体 消费能力有所增强有关，另一方面与各品牌的产品升级并向地县级市场渗消费能力有所增强有关，另一方面与各品牌的产品升级并向地县级市场渗 透有直接关系透有直接关系 平均价格（元平均价格（元/公斤）公斤） 全国城镇全国城镇 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司6 婴儿奶粉整体分类价格变化走势婴儿奶粉整体分类价格变化走势 婴儿奶粉婴

5、儿奶粉4个阶段价格均呈增长趋势，其中一段产品平均价格相对较高，增个阶段价格均呈增长趋势，其中一段产品平均价格相对较高，增 长速度也最快，与外资品牌长速度也最快，与外资品牌1段占比较大有直接关系，而四段价格增长较缓段占比较大有直接关系，而四段价格增长较缓 慢，有可能与国产品牌价格普遍较低且占比较大有关慢，有可能与国产品牌价格普遍较低且占比较大有关 平均价格（元平均价格（元/公斤）公斤）全国城镇全国城镇 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司7 婴儿奶粉不同级别市场发展趋势婴儿奶粉不同级别市场发展趋势-销售量销售量 从全国不同级别城市婴儿粉销售量发展来看，从全国不同级别城市婴儿粉销售量发展来看

6、，cdcd类城市乡镇销量最大，类城市乡镇销量最大， 增长率基本相同增长率基本相同 销售量：吨销售量：吨 销售量变化率销售量变化率 4个重点城市4个重点城市a类城市a类城市b类城市b类城市cd类城市乡镇cd类城市乡镇 10%10%11%11%10%10%11%11% 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司8 婴儿奶粉不同级别市场发展趋势婴儿奶粉不同级别市场发展趋势-销售金额销售金额 从全国不同级别城市婴儿粉销售额贡献来看，从全国不同级别城市婴儿粉销售额贡献来看，a a类城市贡献最大，从增类城市贡献最大，从增 长率来看，长率来看，cdcd类城市乡镇销售额增长率最高，与该地区平均价格增长较类城市

7、乡镇销售额增长率最高，与该地区平均价格增长较 快有更接关系，说明快有更接关系，说明cdcd类城市乡镇消费能力有所增强类城市乡镇消费能力有所增强 销售额：千元销售额：千元 销售额变化率销售额变化率4 4个个重重点点城城市市a a类类城城市市b b类类城城市市c cd d类类城城市市乡乡镇镇 1 17 7% %1 19 9% %1 14 4% %2 23 3% % 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司9 婴儿奶粉分类市场发展趋势婴儿奶粉分类市场发展趋势-销售量销售量 从从4个阶段销售量发展趋势来看，成长配方奶粉的增长速度最快达到个阶段销售量发展趋势来看，成长配方奶粉的增长速度最快达到28%，

8、 是推动整个婴儿粉品类增长的主动力，主要原因是市场逐步成熟，消费者是推动整个婴儿粉品类增长的主动力，主要原因是市场逐步成熟，消费者 已经意识到已经意识到1岁以上幼儿仍需婴儿奶粉喂养，使用周期在增长，使用量相岁以上幼儿仍需婴儿奶粉喂养，使用周期在增长，使用量相 应增加应增加 销售量：吨销售量：吨 销量变化率销量变化率 初生婴儿配方初生婴儿配方 较大婴儿配方较大婴儿配方 成长婴儿配方成长婴儿配方 3-7岁配方3-7岁配方 5%5%0%0%28%28%7%7% 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司10 婴儿奶粉分类市场发展趋势婴儿奶粉分类市场发展趋势-销售金额销售金额 4个阶段销售额的增长速度

9、均超过销量增长速度，其中个阶段销售额的增长速度均超过销量增长速度，其中成长配方奶粉的成长配方奶粉的 增长最快达到增长最快达到35%35% 销售额：千元销售额：千元 销售额变化率销售额变化率 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司11 占比下降占比下降 增长较快增长较快 婴儿奶粉整体分类走势婴儿奶粉整体分类走势 在各阶段婴儿奶粉都呈增长趋势的情况下，在各阶段婴儿奶粉都呈增长趋势的情况下，1 1段婴儿奶粉在总量中所占比重段婴儿奶粉在总量中所占比重 略有下降，略有下降，3 3段增长速度最快。段增长速度最快。 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司12 婴儿奶粉不同级别城市分类比例婴儿奶粉不同

10、级别城市分类比例 成长配方和三岁以上产品在重点城市的发展预示婴儿奶粉在其他类型城市的成长配方和三岁以上产品在重点城市的发展预示婴儿奶粉在其他类型城市的 发展轨迹，发展轨迹，1段在总量中的比重在减少，一方面原因与段在总量中的比重在减少，一方面原因与3、4段增长速度高于段增长速度高于1 段有关，另一方面原因有可能与婴儿出生率较低，在母乳与婴儿配方粉方面段有关，另一方面原因有可能与婴儿出生率较低，在母乳与婴儿配方粉方面 使用习惯短期内不会有大的变化，而使用习惯短期内不会有大的变化，而3、4段使用率又所有增加。段使用率又所有增加。 整体市场整体市场 销量占比销量占比 4个重点城市个重点城市a类城市类城

11、市b类城市类城市cd城市乡镇城市乡镇 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司13 婴儿奶粉分类在各地区的发展走势婴儿奶粉分类在各地区的发展走势 经济较发达地区经济较发达地区3、4段成长速度更快，其它地区随着消费者意识不断增强和各品段成长速度更快，其它地区随着消费者意识不断增强和各品 牌对消费者的引导和教育，牌对消费者的引导和教育，3、4段会有一定的增长潜力段会有一定的增长潜力 销量重要性销量重要性mat ty 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司14 各级别城市市场容量变化各级别城市市场容量变化 各各级别级别城市城市市场容量市场容量均在成长，均在成长，重点城市及重点城市及a类城市增长

12、速度低于全国平均类城市增长速度低于全国平均 水平，说明水平，说明b类及类及cd城市乡镇的增长城市乡镇的增长更快更快，显示三、四线城市及乡镇的使显示三、四线城市及乡镇的使 用率增长明显，在市场总容量中的比重会进一步提高用率增长明显，在市场总容量中的比重会进一步提高 销售量：吨销售量：吨 销量及销售额变化率销量及销售额变化率 mat ty 全国全国4个重点城市4个重点城市a类城市a类城市b类城市b类城市cd类城市乡镇cd类城市乡镇 销售量销售量11%11%10%10%11%11%10%10%11%11% 销售额销售额19%19%17%17%19%19%14%14%23%23% 2021-5-8安力

13、嘉乳品（北京）有限公司15 从全国各地区市场容量的占比来看，华北地区婴儿粉市场占比增长较明显，其它地从全国各地区市场容量的占比来看，华北地区婴儿粉市场占比增长较明显，其它地 区的变化不明显。区的变化不明显。 销量占比：销量占比：% 销量增长率销量增长率% mat ty 全国不同地区市场容量变化全国不同地区市场容量变化 广广 州州 上上 海海北北 京京成成 都都华华 南南华华 东东华华 北北华华 西西华华 南南 a a类类 城城 市市 华华 东东 a a类类 城城 市市 华华 北北 a a类类 城城 市市 华华 西西 a a类类 城城 市市 1 12 2% %8 8% %1 10 0% %1 1

14、5 5% %1 10 0% %7 7% %1 16 6% %8 8% %1 1% %1 15 5% %2 20 0% %8 8% % 2 23 3% %1 13 3% %1 16 6% %2 22 2% %1 13 3% %1 17 7% %2 28 8% %1 17 7% %1 10 0% %2 21 1% %2 29 9% %1 14 4% % 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司16 婴儿奶粉市场各地区市场容量变化情况婴儿奶粉市场各地区市场容量变化情况 福建福建/江西、河北江西、河北/山东山东/山西山西/天津、广西天津、广西/云贵市场容量增长较快，在全云贵市场容量增长较快，在全 国

15、的占比有较大增长国的占比有较大增长 地区占比：地区占比：% % 销量变化率销量变化率 mat tymat ty 广东广东广州广州珠江三角洲珠江三角洲广东周边广东周边湖北/湖南湖北/湖南福建/江西福建/江西上海上海江苏/浙江江苏/浙江安徽/河南安徽/河南 0%0%12%12%4%4%-7%-7%23%23%16%16%8%8%11%11%3%3% 北京北京黑龙江/吉林/辽宁黑龙江/吉林/辽宁河北/山东/山西河北/山东/山西成都成都陕西/四川陕西/四川广西/贵州/云南广西/贵州/云南 10%10%7%7%22%22%15%15%-1%-1%24%24% 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司1

16、7 婴儿奶粉市场价格段比例发展趋势婴儿奶粉市场价格段比例发展趋势 70-100及及100元以上两个元以上两个 价格段是增长最快的市场，尤其是价格段是增长最快的市场，尤其是100元以上的价元以上的价 位段贡献了近位段贡献了近5成的销售额，是推动整个婴儿奶粉市场发展的原动力成的销售额，是推动整个婴儿奶粉市场发展的原动力 销售量比重销售量比重销售额比重销售额比重 +3.2 +1.8 -2 -2.2 +2.8 0.9 -1.3 -1.5 同期变化同期变化 婴婴儿儿奶奶粉粉 100 rmb/k 销销售售量量增增长长率率10.5-99.41.40.318.125.3 销销售售额额增增长长率率18.5-99

17、.85.58.022.826.4 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司18 婴儿奶粉不同价格市场细分比例婴儿奶粉不同价格市场细分比例 70元以上价格段市场基本占到了整个市场的元以上价格段市场基本占到了整个市场的50%，尤其是，尤其是b类以上城市市类以上城市市 场，场，cd类城市乡镇类城市乡镇30-50元价格段仍占到近五成市场，但高价位段也有上元价格段仍占到近五成市场，但高价位段也有上 升的发展趋势，随着消费能力的提升，升的发展趋势，随着消费能力的提升，b类以上市场发展现状将成为类以上市场发展现状将成为cd城城 市乡镇未来发展方向市乡镇未来发展方向 整体市场整体市场 销售量占比销售量占比

18、重点城市重点城市a类城市类城市b类城市类城市cd城市乡镇城市乡镇 +2 +1 -2 -2 +7 -1 -2 -1 +5 -4 -1 +2 +2 -4 +2 +4 -4 -2.7 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司19 婴儿奶粉不同价格市场细分比例婴儿奶粉不同价格市场细分比例 70-100元及元及100元以上价格段市场贡献了元以上价格段市场贡献了74%的销售金额，的销售金额，b类以上城市销类以上城市销 售金额主要贡献来源均来自高价位产品，而售金额主要贡献来源均来自高价位产品，而cd类城市中高价位市场增长类城市中高价位市场增长 也较明显也较明显 整体市场整体市场 销售金额占比销售金额占比

19、重点城市重点城市a类城市类城市b类城市类城市cd城市乡镇城市乡镇 +3 -1 -2 +5 -2 -2 -1 +5 -2 +2 -2 +1 +4 -5 +1-1 -1 +2 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司20 婴儿奶粉不同价格市场细分比例婴儿奶粉不同价格市场细分比例 各级别城市婴儿奶粉无论从销量还是从销售额来看均有上升的发展趋势，各级别城市婴儿奶粉无论从销量还是从销售额来看均有上升的发展趋势， 一方面与整体零售价格上扬有关，另一方面也与各品牌的在高价位产品的一方面与整体零售价格上扬有关，另一方面也与各品牌的在高价位产品的 市场推广有关市场推广有关 整体市场整体市场 销售量与销售金额对

20、比销售量与销售金额对比 4个重点城市个重点城市a类城市类城市b类城市类城市cd城市乡镇城市乡镇 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司21 婴儿奶粉各地区价格结构婴儿奶粉各地区价格结构 各地的价格结构不同，华南主要以高价位为主，华北及华西以中低价位各地的价格结构不同，华南主要以高价位为主，华北及华西以中低价位 为主，这与各地区主要品牌的市场推动与各地区的收入水平都有一定关为主，这与各地区主要品牌的市场推动与各地区的收入水平都有一定关 系。对我们而言，找到具有市场潜力，并提供当地消费者可以接受的价系。对我们而言，找到具有市场潜力，并提供当地消费者可以接受的价 位的产品，两者均至关重要位的产品

21、，两者均至关重要 销量份额销量份额 mat tymat ty 各地区比重及销量增长率：百分比各地区比重及销量增长率：百分比 金装金装 新婴儿新婴儿 2.26.94.52.44.34.86.37.910.911.08.018.18.34.5 12.17.710.115.23.5-6.722.615.910.73.57.022.2-1.124.4 地区比重 销量增长率 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司22 婴儿奶粉各地区销量及销售金额增长率婴儿奶粉各地区销量及销售金额增长率 除广东周边、陕西四川外，各地区销量及销售金额均呈增长态势，且销售额的除广东周边、陕西四川外，各地区销量及销售金额均

22、呈增长态势，且销售额的 增长率均高于销量增长率，与各品牌产品平均价格上涨有直接的关系增长率均高于销量增长率，与各品牌产品平均价格上涨有直接的关系 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司23 婴儿奶粉各地区不同价位段产品增长率情况婴儿奶粉各地区不同价位段产品增长率情况 高价位产品在各地区增长均较明显，而低价位产品均在下降，尤其是华南地区，高价位产品在各地区增长均较明显，而低价位产品均在下降，尤其是华南地区， 甚至甚至5070元价位段产品都在下降；元价位段产品都在下降； 销量增长率销量增长率 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司24 各地区通路变化各地区通路变化 在华南与华北地区，现代通

23、路重要性扩张，八成以上销量来源于现代通路；在华南与华北地区，现代通路重要性扩张，八成以上销量来源于现代通路； 而西部现代通路发展速度略慢于其它地区，仍有三成的销量在传统通路而西部现代通路发展速度略慢于其它地区，仍有三成的销量在传统通路 华南华南 华西华西 华东华东 华北华北 卖场/超市/杂货店/售卖亭/其他 销量份额销量份额 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司25 各地区通路变化各地区通路变化 无论哪个地区，现代通路发展速度加快，无论哪个地区，现代通路发展速度加快， 即使是在华西地区也有近八成以即使是在华西地区也有近八成以 上的销售金额来源于现代通路上的销售金额来源于现代通路 华南华南

24、 华西华西 华东华东 华北华北 卖场/超市/杂货店/售卖亭/其他 销售金额份额销售金额份额 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司26 各地区婴儿奶粉包装重要性比较各地区婴儿奶粉包装重要性比较 经济发展水平高的地区，听装销量更高，北部和西部地区还是以袋装为主经济发展水平高的地区，听装销量更高，北部和西部地区还是以袋装为主 销量比例销量比例 ; mat ty % 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司27 婴儿奶粉市场竞争态势婴儿奶粉市场竞争态势 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司28 婴儿奶粉市场主要厂商的销量份额的变化婴儿奶粉市场主要厂商的销量份额的变化 雀巢由去年的第一位降

25、到第五位，本地品牌伊利超过雀巢和美赞臣居于第三位，完达雀巢由去年的第一位降到第五位，本地品牌伊利超过雀巢和美赞臣居于第三位，完达 山销量份额下降较明显山销量份额下降较明显,圣元和雅士利增长较快，圣元已超过完达山位居国产品牌前三圣元和雅士利增长较快，圣元已超过完达山位居国产品牌前三 位，而雅士利已经进入前位，而雅士利已经进入前10品牌，国产品牌中排名第五；品牌，国产品牌中排名第五；全国城镇全国城镇 销量比例销量比例 销量增长率销量增长率% 多美滋多美滋三鹿三鹿伊利伊利美赞臣美赞臣雀巢雀巢惠氏惠氏雅培雅培圣元圣元完达山完达山雅士利雅士利 mat lymat ly47.847.829.029.099

26、.899.840.140.1-15.9-15.948.748.783.883.882.682.6-11.4-11.4119.9119.9 mat tymat ty11.611.618.218.249.249.21.71.7-20.5-20.511.411.433.833.820.020.0-24.9-24.9114.7114.7 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司29 婴儿奶粉市场主要厂商销售金额份额的变化婴儿奶粉市场主要厂商销售金额份额的变化 本地主要品牌中，雅士利在销售金额方面的增长速度最快，其次是伊利，三鹿由销量排本地主要品牌中，雅士利在销售金额方面的增长速度最快，其次是伊利，三

27、鹿由销量排 名的第二位降为第五位，雅土利在金额方面占有率仅次于伊利，国产品牌中排名第三名的第二位降为第五位，雅土利在金额方面占有率仅次于伊利，国产品牌中排名第三 全国城镇全国城镇 销售金额比例销售金额比例 销售金额增长率销售金额增长率 多多美美滋滋美美赞赞臣臣惠惠氏氏雅雅培培三三鹿鹿伊伊利利雀雀巢巢雅雅士士利利圣圣元元完完达达山山 m ma at t l ly y5 59 9. .0 08 84 44 4. .1 14 44 44 4. .6 65 51 10 00 0. .6 65 54 44 4. .4 45 51 13 35 5. .1 17 7- -1 11 1. .9 96 61 1

28、6 67 7. .9 93 31 10 03 3. .0 06 6- -6 6. .0 01 1 m ma at t t ty y1 17 7. .4 45 52 2. .8 81 11 11 1. .4 46 63 36 6. .5 50 03 35 5. .4 42 26 63 3. .9 95 5- -1 13 3. .5 58 81 14 42 2. .2 29 92 25 5. .3 34 4- -2 21 1. .7 73 3 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司30 婴儿奶粉市场销量增长率排在前婴儿奶粉市场销量增长率排在前10位位 生产厂商的变化生产厂商的变化 雅士利增长率

29、是排名第一位，其次是南山，伊利增长率排名第三位雅士利增长率是排名第一位，其次是南山，伊利增长率排名第三位 全国城镇全国城镇 销量增长率销量增长率 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司31 婴儿奶粉主要品牌价格市场细分情况婴儿奶粉主要品牌价格市场细分情况 新婴儿的主要竞争对手是三鹿、圣元及雀巢；金装主要竞争对手主要有多美滋、新婴儿的主要竞争对手是三鹿、圣元及雀巢；金装主要竞争对手主要有多美滋、 圣元、雅士利，国产品牌中三鹿仍以圣元、雅士利，国产品牌中三鹿仍以30-50元价格为主，伊利在高价位产品上表元价格为主，伊利在高价位产品上表 现与外资品牌相比仍有一定差距，而国产品牌圣元在中高价位上的

30、表现相对较现与外资品牌相比仍有一定差距，而国产品牌圣元在中高价位上的表现相对较 好好 销量比例销量比例; mat ty 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司32 全国全国 按销售量按销售量mat ty 伊利伊利多美滋多美滋三鹿三鹿美赞臣美赞臣 婴儿奶粉主要品牌价格段走势婴儿奶粉主要品牌价格段走势 外资品牌在高端产品市场几乎处于垄断地位，国产品牌价格也呈逐渐向外资品牌在高端产品市场几乎处于垄断地位，国产品牌价格也呈逐渐向 上发展的趋势上发展的趋势 雀巢雀巢惠氏惠氏雅培雅培圣元圣元雅士利雅士利 完达山完达山 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司33 伊利婴幼儿系列奶粉在各区域的价格段情

31、况伊利婴幼儿系列奶粉在各区域的价格段情况 目前伊利销量占比较大的仍是新婴儿袋装，其次是普通听装、金装袋装。而目前伊利销量占比较大的仍是新婴儿袋装，其次是普通听装、金装袋装。而 金装听金装听 装由于目前量还比较小所以占比相对较低。对于华南地区为了迎合市场发展趋势，装由于目前量还比较小所以占比相对较低。对于华南地区为了迎合市场发展趋势， 主推金装婴儿粉还是会有一定市场机会，而新婴儿价位段产品在重点城市及一线城主推金装婴儿粉还是会有一定市场机会，而新婴儿价位段产品在重点城市及一线城 市会逐渐萎缩，反而在华北和华西地区还会有一定的增长机会。伊利在广州销量略市会逐渐萎缩，反而在华北和华西地区还会有一定的

32、增长机会。伊利在广州销量略 有下降（有下降（24.6%)，在广州只有，在广州只有70-100元未下降，主要是普装的袋装和金装听装在元未下降，主要是普装的袋装和金装听装在 下降，而普装听装和金装袋装未下降，而其它地区销量均呈增长态势下降，而普装听装和金装袋装未下降，而其它地区销量均呈增长态势 销售量份额销售量份额mat ty 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司34 三鹿婴幼儿系列奶粉在各区域的价格段情况三鹿婴幼儿系列奶粉在各区域的价格段情况 三鹿奶粉在所有地区总体均呈增长态势，但所有地区三鹿奶粉在所有地区总体均呈增长态势，但所有地区30元以下产品均在下滑，有些元以下产品均在下滑，有些 区

33、域区域30-50元也在下降，增长主要是高价位产品在增长。目前该品牌仍以元也在下降，增长主要是高价位产品在增长。目前该品牌仍以30-50元价元价 位段为主，但在华南地区位段为主，但在华南地区5070元占比也较高，是我们新婴儿最直接的竞争对手，元占比也较高，是我们新婴儿最直接的竞争对手， 其高价位产品在总量中的占比也较低，但其总销量在所有地区均有增长其高价位产品在总量中的占比也较低，但其总销量在所有地区均有增长 销售量份额销售量份额mat ty 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司35 圣元婴幼儿系列奶粉在各区域的价格段情况圣元婴幼儿系列奶粉在各区域的价格段情况 目前圣元在不同地区主要产品的

34、占比也不同，基本能够迎合当地消费者的需求和市目前圣元在不同地区主要产品的占比也不同，基本能够迎合当地消费者的需求和市 场发展趋势，圣元在广西云贵场发展趋势，圣元在广西云贵(163%)、陕西四川、陕西四川(158%)增长较快，但在广州增长较快，但在广州(- 27.8%)、福建、福建/江西江西(-53.5%)、广东、广东(-28.6%)、珠江三角洲、珠江三角洲(-34.7%)、江浙、江浙(-11.8%)所所 有价位产品均在下降，而在广东周边有价位产品均在下降，而在广东周边(-14.7%)主要是主要是50-70及及70-100元两个价位段在元两个价位段在 下降，在安徽下降，在安徽/河南河南(-0.5

35、) 主要是主要是30-50元及元及70- 100两个价位段在下降两个价位段在下降 销售量份额销售量份额 mat ty 注：圣元在上海基本很小，所以无法计算价格段 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司36 雅士利婴幼儿系列奶粉在各区域的价格段情况雅士利婴幼儿系列奶粉在各区域的价格段情况 目前雅士利在各地区主要产品占比也不同，基本迎合当地市场的发展趋势和目前雅士利在各地区主要产品占比也不同，基本迎合当地市场的发展趋势和 消费能力，无论以哪个价位为主，雅士利在所有地区增长均较快，其中在河消费能力，无论以哪个价位为主，雅士利在所有地区增长均较快，其中在河 北北/山东山东/山西山西/天津增长速度超

36、过天津增长速度超过160倍，此外在华南和华东的增长速度也较快倍，此外在华南和华东的增长速度也较快 销售量份额销售量份额 mat ty 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司37 多美滋婴幼儿系列奶粉在各区域的价格段情况多美滋婴幼儿系列奶粉在各区域的价格段情况 目前多美滋奶粉以中高价位为主，在各地区无明显差异，除在广东周边目前多美滋奶粉以中高价位为主，在各地区无明显差异，除在广东周边 （34.9%）和广东）和广东(-8.2)略有下降外，其它地区均在增长，尤其是福建略有下降外，其它地区均在增长，尤其是福建/江江 西和安徽西和安徽/河南地区增长速度更快河南地区增长速度更快 销售量份额销售量份额m

37、at ty 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司38 雀巢婴幼儿系列奶粉在各区域的价格段情况雀巢婴幼儿系列奶粉在各区域的价格段情况 目前雀巢主要以中低价位为主，在各地区无明显差异，即各地区力多精袋目前雀巢主要以中低价位为主，在各地区无明显差异，即各地区力多精袋 装销量占比较大，除在河北装销量占比较大，除在河北/山东山东/山西山西/天津天津(+33%)在成长外，其它所有地在成长外，其它所有地 区均在下降区均在下降 销售量份额销售量份额 mat ty 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司39 婴儿奶粉主要厂商销量份额走势婴儿奶粉主要厂商销量份额走势 合资品牌雀巢近一年来销量份额已趋于平

38、稳并略有上升势头，但仍没有恢复前合资品牌雀巢近一年来销量份额已趋于平稳并略有上升势头，但仍没有恢复前 两年的强势地位，三鹿与多美滋在销量份额居前两位，伊利在两年的强势地位，三鹿与多美滋在销量份额居前两位，伊利在06年呈增长态势，年呈增长态势， 在在4月份和月份和8月份出现两次销量份额的高峰点，此外雅士利在月份出现两次销量份额的高峰点，此外雅士利在06年增长一直较明年增长一直较明 显显 全国城镇全国城镇 销量份额销量份额 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司40 婴儿奶粉主要厂商销售金额发展走势婴儿奶粉主要厂商销售金额发展走势 伊利、三鹿、雀巢、雅培四品牌在销售金额方面已经很接近，同样雅士

39、利销售金伊利、三鹿、雀巢、雅培四品牌在销售金额方面已经很接近，同样雅士利销售金 额份额增长较明显已经超过圣元额份额增长较明显已经超过圣元 全国城镇全国城镇 销售金额份额销售金额份额 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司41 婴儿奶粉主要厂商辅货率发展走势婴儿奶粉主要厂商辅货率发展走势 伊利在伊利在06年辅货率方面增长较快，已经接近于雀巢的水平，此外雅士利在辅货年辅货率方面增长较快，已经接近于雀巢的水平，此外雅士利在辅货 率方面增长也较明显，已经接近前率方面增长也较明显，已经接近前5位的辅货率水平位的辅货率水平 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司42 婴儿奶粉主要厂商平均价格走势婴

40、儿奶粉主要厂商平均价格走势 国产品牌三鹿平均价格最低、其次是完达山、伊利，圣元，多美滋平均价格增国产品牌三鹿平均价格最低、其次是完达山、伊利，圣元，多美滋平均价格增 长最快，说明其高价位产品在总量中的比重越来越大长最快，说明其高价位产品在总量中的比重越来越大 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司43 婴儿奶粉主要厂商在各地区的销量份额情况婴儿奶粉主要厂商在各地区的销量份额情况 伊利在伊利在b类、类、cd类城市乡镇表现较强，在类城市乡镇表现较强，在a类及重点城市表现相对较弱，其中类及重点城市表现相对较弱，其中 在福建在福建/江西、广西江西、广西/云贵、河北云贵、河北/山东山东/山西山西/天

41、津、安徽天津、安徽/河南几个地区销量份额河南几个地区销量份额 在在10%以上，而三鹿的主要是在以上，而三鹿的主要是在cd类城市乡镇属强势品牌，其中安徽类城市乡镇属强势品牌，其中安徽/河南、河南、 河北河北/山东山东/山西山西/天津、陕西天津、陕西/四川是三鹿的主市场四川是三鹿的主市场 matty 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司44 销售量份额销售量份额mat ty与与mat ly对比对比 全国不同级别城市婴儿奶粉主要厂商销量份额变化情况全国不同级别城市婴儿奶粉主要厂商销量份额变化情况 伊利是前伊利是前1010品牌中销量份额增长最快的一个品牌，从份额的变化情况来看，雀品牌中销量份额增

42、长最快的一个品牌，从份额的变化情况来看，雀 巢下降巢下降3 3个百分点，伊利增长个百分点，伊利增长3 3个百分点，增长的原因主要是抢了雀巢的消费者，个百分点，增长的原因主要是抢了雀巢的消费者， 其中在其中在b b类城市及类城市及cdcd类城市乡镇的增长速度更快类城市乡镇的增长速度更快 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司45 销售量份额销售量份额mat ty与与mat ly对比对比 4个重点城市婴儿奶粉主要厂商销量份额变化情况个重点城市婴儿奶粉主要厂商销量份额变化情况 4 4个重点城市品牌集中度相对更高，多美滋、美赞臣、惠氏、雀巢、雅培五大个重点城市品牌集中度相对更高，多美滋、美赞臣、惠

43、氏、雀巢、雅培五大 品牌属绝对的强势品牌，伊利在广州销量份额下降较明显。但从整体上看伊利品牌属绝对的强势品牌，伊利在广州销量份额下降较明显。但从整体上看伊利 仍是所有国产品牌中表现相对较好的品牌仍是所有国产品牌中表现相对较好的品牌 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司46 销售量份额销售量份额mat ty与与mat ly对比对比 华南地区婴儿奶粉主要厂商销量份额变化情况华南地区婴儿奶粉主要厂商销量份额变化情况 在南部几个地区中，多美滋、雀巢、美赞臣、惠氏、伊利是最主要的几个品牌，在南部几个地区中，多美滋、雀巢、美赞臣、惠氏、伊利是最主要的几个品牌， 其中伊利在福建其中伊利在福建/ /江西

44、具有绝对强的市场地位，近一年就增长了江西具有绝对强的市场地位，近一年就增长了1111个百分点，个百分点， 但在其它地区市场地位优势不明显但在其它地区市场地位优势不明显 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司47 销售量份额销售量份额mat ty与与mat ly对比对比 华东华东/华北华北/西北地区婴儿奶粉主要厂商销量份额变化情况西北地区婴儿奶粉主要厂商销量份额变化情况 伊利在江苏伊利在江苏/ /浙江、安徽浙江、安徽/ /河南、陕西河南、陕西/ /四川、广西四川、广西/ /云贵几个地区销量份额增长云贵几个地区销量份额增长 是较明显，但在华北地区两年来的对比来看伊利是下降的，主要是三鹿在较大是

45、较明显，但在华北地区两年来的对比来看伊利是下降的，主要是三鹿在较大 销量基数的基础上又增长了两个百分点，说明其销量增长较明显销量基数的基础上又增长了两个百分点，说明其销量增长较明显 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司48 婴儿奶粉主要厂商不同阶段销售情况婴儿奶粉主要厂商不同阶段销售情况 伊利三段在总量中的比重有所增加，说明销售增长主要来源于伊利三段在总量中的比重有所增加，说明销售增长主要来源于3段，而三鹿段，而三鹿 主要来源于主要来源于2段，雅培主要来源于段，雅培主要来源于1段，段，1段增长有可能与医务有直接的关系段增长有可能与医务有直接的关系 销售量比重：销售量比重：mat0509与

46、与mat0609对比对比 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司49 30-50元价格段婴儿奶粉市场主要厂商情况元价格段婴儿奶粉市场主要厂商情况 此价格段，三鹿和伊利基本在所有地区占有绝对的优势，完达山在部分地区强此价格段，三鹿和伊利基本在所有地区占有绝对的优势，完达山在部分地区强 势。势。30-50元价位段产品销量占到整个婴儿奶粉市场的元价位段产品销量占到整个婴儿奶粉市场的25%，销售额占到总体的，销售额占到总体的 12%。 销量份额销量份额 mat ty 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司50 50-70元价格段婴儿奶粉市场主要厂商情况元价格段婴儿奶粉市场主要厂商情况 此价格段，雀巢具有绝对的优势，伊利只在福建此价格段，雀巢具有绝对的优势，伊利只在福建/江西、广州、广东及珠江三角江西、广州、广东及珠江三角 洲、江苏洲、江苏/浙江地区份额相对较高，其它地区排不到前三名的位置，此价位段销浙江地区份额相对较高，其它地区排不到前三名的位置，此价位段销 量占整个婴儿粉市场中的量占整个婴儿粉市场中的19%，销售额占总体的，销售额占总体的14%。 销量份额销量份额mat ty 2021-5-8安力嘉乳品（北京）有限公司51 70-100元价格段婴儿奶粉市场主要厂