动力用锂离子电池项目投资建议书（范文模板）

1、泓域咨询 MACRO/动力用锂离子电池项目投资建议书动力用锂离子电池项目投资建议书xxx有限责任公司报告说明据中国化学与物理电源行业协会统计，中国已成为全球锂电池发展最活跃的地区。2016年，中国锂电池销售额约为1115亿元，动力锂电池销售额605亿元，同比增长65.8%，动力锂电池市场占比达54.26%。从产量上来看，据前瞻产业研究院数据显示，2016年中国锂电池的产量达到78.42亿只，同比增长40%，其中动力电池产量达到29.39GWh，超过3C成为最大的消费端。基于新能源汽车销量增长，电池更新和锂电替代铅酸以及出口市场的开拓，动力电池将是中国锂电池未来三年最大的驱动引擎，市场重心将进一

2、步向动力应用转移，国内动力锂离子电池生产企业迎来难得的发展机遇。根据谨慎财务估算，项目总投资5329.94万元，其中：建设投资4262.68万元，占项目总投资的79.98%；建设期利息88.31万元，占项目总投资的1.66%；流动资金978.95万元，占项目总投资的18.37%。项目正常运营每年营业收入11000.00万元，综合总成本费用8586.51万元，净利润1767.90万元，财务内部收益率25.66%，财务净现值2708.44万元，全部投资回收期5.46年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。从国内锂电池应用领域看，动力、储能以及3C等产业快速发展已成为驱

3、动锂离子电池产业发展的主要驱动力。其中，3C锂离子电池增长缓慢因而市场占比不断下滑；动力用锂离子电池由于电动汽车产量迅猛增长，加上电动自行车中锂离子电池渗透率稳步提升而市场占比快速提升；储能电站的建设步伐加快，以及锂离子电池在移动通信基站储能电池领域的逐步推广，储能型锂离子电池的市场占比从无到有。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目概况第二章 项目背景、必要性第三章 项目

4、投资主体概况第四章 市场分析第五章 项目选址第六章 产品方案第七章 进度计划方案第八章 组织机构、人力资源分析第九章 风险风险及应对措施第十章 投资方案第十一章 项目经济效益第十二章 项目总结第十三章 补充表格第一章 项目概况一、项目名称及项目单位项目名称：动力用锂离子电池项目项目单位：xxx有限责任公司二、项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约14.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、建设背景、规模（一）项目背景据EVTank统计数据，2015年我国锂离子动力电池出货量达到17.0GW

5、h，2016年达到30.5GWh，相较于2015年增加近80%。目前启动用锂离子电池主要应用于摩托车、汽油发电机和汽车应急启动电源等领域，这些领域的全球市场存量庞大，增量可观。摩托车、摩托艇等产品是启动用锂离子电池应用的主要领域，这类产品本身具有基数庞大，增量可观的特点，包含各类摩托车、沙滩车（ATV）、水上摩托艇、雪地摩托艇等。根据EuromonitorInternational报告，全球现有摩托车存量基数巨大，约达4.63亿台。在欧洲、北美、日本、澳大利亚等发达国家和地区，以摩托车为主的极限运动机械的价值较高，不仅作为运动、休闲、娱乐的工具，也是运载或代步的交通工具。摩托车和摩托艇等产品的

6、启动电池更换市场属于高端电池市场，这种高端电池市场产品价值较高、规格型号多。在上述发达国家和地区，摩托车保有量以及摩托车启动用电池的需求量稳定并略有增长。实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积9333.00（折合约14.00亩），预计场区规划总建筑面积16702.02。其中：生产工程9415.89，仓储工程3984.73，行政办公及生活

7、服务设施2021.95，公共工程1279.45。项目建成后，形成年产4000吨动力用锂离子电池的生产能力。四、项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5329.94万元，其中：建设投资4262.68万元，占项目总投资的79.98%；建设期利息88.31万元，占项目总投资的1.66%；流动资金978.95万元，占项目总投资的18.

8、37%。（二）建设投资构成本期项目建设投资4262.68万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用3520.07万元，工程建设其他费用658.28万元，预备费84.33万元。六、项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入11000.00万元，综合总成本费用8586.51万元，纳税总额1114.74万元，净利润1767.90万元，财务内部收益率25.66%，财务净现值2708.44万元，全部投资回收期5.46年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积9333.00约14.00亩1.1总建筑面积16702.0

9、2容积率1.791.2基底面积5879.79建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩282.382总投资万元5329.942.1建设投资万元4262.682.1.1工程费用万元3520.072.1.2工程建设其他费用万元658.282.1.3预备费万元84.332.2建设期利息万元88.312.3流动资金万元978.953资金筹措万元5329.943.1自筹资金万元3527.653.2银行贷款万元1802.294营业收入万元11000.00正常运营年份5总成本费用万元8586.516利润总额万元2357.207净利润万元1767.908所得税万元589.309增值税万元469.1510税金及

10、附加万元56.2911纳税总额万元1114.7412工业增加值万元3646.8413盈亏平衡点万元3818.98产值14回收期年5.46含建设期24个月15财务内部收益率25.66%所得税后16财务净现值万元2708.44所得税后七、主要结论及建议该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。第二章 项目背景、必要性一、产业发展分析1、行业与上下游之间的关联性及其影响锂离子电池行业的上游行业主要为正负极材料、电解液、

11、隔离膜等行业，下游行业包括电动汽车、摩托车、电动玩具、电子数码产品、其他电动交通工具、储能等行业。（1）上游行业与本行业的关联性及其影响原材料价格是本行业成本变动的重要影响因素。如果正极材料、负极材料、电解液、隔离膜等主要原材料价格增长，将直接导致本行业生产成本上涨，在短期内压缩本行业的利润空间，从而给本行业带来不利影响。如果正负极材料等主要原材料价格下降，将降低本行业的生产成本，在短期内给本行业带来有利影响。近年来，随着锂离子电池行业的快速发展，正负极材料、隔离膜、电解液等上游行业需求情况也持续上涨，未来原材料价格的走势取决于上游行业产能及产量能否相应进行扩张，若上游行业产量增长速度慢于本行

12、业的产量增速，则有可能出现原材料价格上涨的情形。若上游原材料价格上涨，将导致短期内本行业利润空间受到挤压，原材料价格的上涨将最终带动本行业产品价格上涨，因此长期来看对本行业利润的影响较小。相应的，若上游原材料价格下降，短期内本行业利润空间相应增大，但本行业的市场化程度较高，因此成本的下降将最终带动本行业产品价格下降。（2）下游行业与本行业的关联性及其影响锂离子电池行业的下游主要包括新能源汽车、电动自行车、摩托车启动领域、汽车应急启动领域、电动工具、电动玩具、电子数码产品、其他电动交通工具、储能等行业。下游行业的需求增加将给锂离子电池行业带来有利影响。国民经济的持续增长带动了内需的释放以及消费结

13、构升级，新能源汽车动力电池、摩托车启动电池以及其他下游需求持续增长，促进了本行业收入和利润空间的增长。下游行业的需求减少将会给锂离子电池行业带来不利影响。由于锂离子电池的应用领域较为广泛，对单一下游行业不存在重大依赖，各个下游行业分散了锂离子电池行业的波动风险。但若宏观经济及下游行业出现大面积的衰退和需求减缓，则会对本行业发展带来较大的风险。总体来看，随着全球新能源汽车行业的快速发展以及其他电子产品的不断更新，我国锂电池行业呈现出持续增长的态势。随着能源、环保问题的日益凸显，绿色环保的锂离子电池将进一步发挥替代效应，取得更大的市场份额。锂离子电池行业将随着下游各领域的不断发展，保持良好的增长势

14、头。二、区域产业环境分析国际国内经济形势总体有利于释放发展潜力。和平与发展的时代主题没有变，世界新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，以信息技术革命为先导，生物技术、新能源和新材料技术、空间利用和海洋开发技术等不断取得重大突破，与经济社会发展深度融合。国际经济格局发生深刻变化，亚太自由贸易区建设全面铺开，全球高标准自由贸易区网络逐渐形成，全球治理体系和规则面临重大调整。从国内看，中国经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。经济发展步入新常态，经济增长速度从高速增长转向中高速增长，经济发

15、展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整，经济发展动力从传统增长点转向新的增长点，这对于一直坚持内涵式发展的区域来讲，布局高端装备、新兴产业，抢占发展先机、实施创新驱动有了新支撑。国家积极参与全球经济治理、构建以合作共赢为核心的新型国际关系、推进“一带一路”建设，这对于一直坚持开放发展的珠海来讲，融入国际市场、汇聚高端人才、提升内外开放联动有了新空间。国家更加重视生态建设，人民群众对清新空气、干净饮水、安全食品、优美环境的要求越来越强烈，地区生态环境优美、土地开发适度、社会和谐稳定，宜居宜业环境奠定了更显著的发展优势。在新常态

16、下面临难得的叠加发展机遇。始终秉持科学发展理念，没有走上过度消耗资源和损害环境的道路，较早运用新常态思维指导经济社会发展，具备适应新常态、把握新常态和引领新常态的先发优势。拥有的较高发展基础和显著生态优势为保持经济较快增长提供了坚实基础。当前，区位优势、开放优势、后发优势、战略优势将得到重构，珠海的国家战略地位将进一步提升。同时也要看到，全球经济可能维持一段时间的平庸增长，发展中国家和地区利用低成本优势加速产业转移，将削减高开放度的经济发展动力。国内处于转方式调结构的攻坚期，面临“三期叠加”持续影响，新旧增长动力转换需要过程。内外部交通连接瓶颈依然存在；创新驱动基础相对薄弱，民营经济活力没有充

17、分激发；产业结构不尽合理，工业增量不足，产业集聚程度不高，骨干企业较少；外经贸结构优化压力较大；东西部和城乡差距仍然较大，基本公共服务配置不够均衡、质量不够高；资源环境约束趋紧，城市管理精细化水平有待提升；领导干部用创新思维、改革手段和法治理念推动发展的能力有待提高，体制机制创新优势弱化。三、产业发展原则1、因地制宜，科学发展。充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。2、协同发展，实现互利共赢。加强区域产业集中谋划，统筹产业协同发展。创新产业合作模式，打破市场壁垒，推动要素自由流动，构建多层次、宽领域的产业融合发展机制，实现优势互

18、补、互利共赢。3、坚持协调发展。注重发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调，实现合理布局，进一步提高产业集中度，促进有序发展。4、市场主导，政府引导。发挥市场配置资源的决定性作用，尊重企业主体地位，激发企业活力和创造力，创新经营模式和业态，推动联合重组，增加有效供给，促进优胜劣汰；健全公平开放透明的市场规则，完善支持政策，搭建服务平台，优化产业发展环境。5、坚持创新发展。实施创新驱动发展战略，突破并推广关键核心内容，加快新产品研发与应用进程，完善标准体系，增强自主创新和品牌建设能力。6、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业

19、跨越式发展。四、行业发展保障措施(一)加强技术指导各地应建立产业现代化专家委员会和关键技术人才库，负责对本地区产业现代化项目建设方案和应用技术进行论证把关。分层次培养产业现代化领军人才、中高级经营管理人才和专业技术人才。加强产业现代化实训基地建设，建立各种类型的产教联盟，建设大批量的高技能产业技术人才队伍。(二)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(三)加强培训宣传鼓励高等院校开展相关研究，加强国际交流学习与沟通合作，提高专业技术和管理人员的

20、专业素质。注重宣传引导，建立区域宣传示范基地，采取主题宣传周、电视、报纸、网络、手机客户端等多种方式，开展产业相关知识的普及宣传，营造良好的产业发展氛围。(四)强化规划实施监督全面落实本规划确定的各项目标、任务，完善规划监督考核机制，做好规划中期评估，促进规划目标和任务顺利完成。加强各行业主管部门与各区、各产业功能区的沟通对接，进一步发挥产业联盟、行业协会、商会等的作用，健全规划政策制定、重大项目协调、监测分析预警工作体系。(五)强化规划指导各地主管部门要遵循本地区功能区划定位，加强与相邻地区及相关规划的衔接，按照规划要求，制定和调整本地区发展规划，并报主管部门备案。将规划提出的目标任务落实到

21、年度计划，按规划要求审核投资项目，促进本地区行业平稳有序发展。五、行业发展主要任务(一)进一步调整优化结构支持行业优势骨干企业，在符合本规划和土地利用、城乡建设规划的前提下，以技术、管理、资源、资本、品牌为纽带，实施横向产业联合和纵向产业重组，淘汰落后。通过资源整合，进一步壮大企业规模，延伸完善产业链，提高产业集中度，增强综合竞争力。积极培育“专、精、特、新”企业，引导产业链各类企业加强分工协作，形成优势骨干企业为龙头、大中小企业协调发展的格局。(二)优化区域布局统筹环境容量、资源能源、产业基础和市场需求，引导调整产业布局，形成东、中、西部各具特色、优势互补的产业格局。(三)着力推进品牌建设强

22、化本土品牌培育、宣传与推介，支持企业建设和完善研发平台，开展产学研用协同创新，攻克核心技术。鼓励企业加大技术改造力度，实现降本增效。强化企业质量主体责任，健全产品质量管理体系，推进信用体系建设，加大对质量违法和假冒品牌行为的打击和惩处力度。(四)强化政策落实，优化产业结构以新型工业化为牵引，加快推进消费升级，开展示范试点，推进新型产业发展，不断扩大应用市场。协调各部门职能部门，出台相应的政策措施，加快结构调整步伐。促进全行业整体素质的提高和经济效益的增长。(五)优化组织结构支持优势骨干企业以技术、资本、资源、品牌等为纽带，实施跨地区、跨所有制联合重组，提高产业集中度和要素配置效率。支持中小加工

23、企业发挥机制灵活、贴近市场、专精特新、吸纳就业能力强的优势，加快自主创新，着力发展面向消费市场的产业产品服务。形成个性化发展，大中小企业协调并进的发展格局。(六)大力推进创新，完善创新体系 在政策、资金方面予以倾斜，积极争取资金和项目，营造良好的环境，激发创新的积极性。形成以企业为主体的创新体系，企业特别是大企业必须明确自己作为创新主体的定位，加大创新投入的比例，引进技术人才，真正成为决策的主体、投入的主体、风险担当的主体、创新成果工程化、产业化和市场化的主体。通过加大创新投入，健全创新体制，提高自主创新能力，为转变区域行业发展方式提供必要支撑。 六、项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公

24、司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产

25、品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 项目投资主体概况一、公司基本信息1、公司名称：xxx有限责任公司2、法定代表人：杜xx3、注册资本：1010万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-9-27、营业期限：2015-9-2至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事动力用锂离子电池相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政

26、策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员

27、工成长与公司发展的良性互动。三、公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保

28、产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加

29、了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深

30、入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额2270.051816.041702.541611.74负债总额1020.57816.46765.43724.60股东权益合计1249.48999.58937.11887.13公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入6223.924979.144667.944418.9

31、8营业利润1251.351001.08938.51888.46利润总额1138.08910.46853.56808.04净利润853.56665.78614.56580.42归属于母公司所有者的净利润853.56665.78614.56580.42五、核心人员介绍1、杜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、曾xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx

32、有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、秦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、韩xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。20

33、17年8月至今任公司独立董事。5、余xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、龙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、金xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、郝xx，1957年出生，大专学历。1994年5月

34、至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。七、公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生

35、产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建

36、设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投

37、入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳

38、动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时

39、期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。

40、因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建

41、良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任

42、感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。第四章 市场分析一、市场前景分析1、行业的竞争格局和市场化情况锂离子电池行业是一个市场化程度较高的行业，WIND资讯的数据显示，截至2016年我国锂离子电池制

43、造企业家数已超过500家。国内参与本行业市场竞争的企业众多，市场竞争比较激烈，基本处于完全竞争的状态，行业内竞争的核心包括技术水平、价格水平、服务水平。从国际市场来看，锂离子电池行业厂商主要集中在中、日、韩三国，日韩的锂电池生产企业与国内厂商之间也存在竞争关系。在锂离子电池行业快速发展，以及新能源汽车产业政策红利等多重因素刺激下，我国锂电行业呈现出大规模增长态势。但大量企业涌入行业导致了锂电池产能结构性过剩，低端锂电池厂商主要依靠低价抢占市场。随着竞争的加剧，未来一些低端产能将会被淘汰。另一方面，随着下游高端产品的需求扩大，行业在原材料配方工艺、与下游产品的配套能力、产品品质等方面的要求将逐步

44、提升，具有自主研发能力、技术实力强、产品性能优异、工艺效率较高的锂电池生产企业的市场占有率将稳步增长。2、行业壁垒（1）技术壁垒锂离子电池，尤其是启动电池对生产技术水平要求较高，为保证产品质量的稳定性，生产者须具备较高的技术水平、专业的生产装备并经过较长时间的生产实践。此外，启动用电池产品使用的地区、环境、用途差别很大，与之配套使用的各类设备本身往往也差异较大，从而要求生产企业根据客户的需求在产品的创新、开发能力、个性化设计方面做出快速反应。企业需要有较高的技术水平与研发能力，并长期对行业内新技术、客户新需求进行跟踪与吸收，才能形成满足市场及未来发展的要求。（2）资金壁垒本行业的规模效应相当明

45、显，新进入行业者，产出规模要达到一定的水平，前期需要金额较大的生产厂房和设备的投入。生产中，企业需要提前购进原材料进行生产，虽然行业内原材料采购周期普遍较短、单次采购金额较小，但是必须保持一定量的在产品和成品库存，由于原材料价格较高，占用的企业资金规模较大，也对企业的资金实力提出了较高要求。（3）人才壁垒锂离子电池行业具备技术密集型的特征，因此，专业技术人才对锂电池电池企业的重要性是不言而喻的。企业的顺利发展需要形成科学完善的组织结构和业务流程，需要吸引和培养高层次的核心技术人才、专业的国际商务人才及大批熟练技工。因此良好的组织管理、有效的业务流程和运营管理系统、人力资源管理以及良好的企业文化

46、等是企业发展的必要条件。（4）市场准入壁垒随着全社会环保、安全意识的不断提高，对产品环保性能的要求也越来越高。许多国家对各种电池产品也制定了产品品质认证标准，如欧盟CE认证、美国UL认证等。企业要进入该市场，首先必须取得相应的产品资质认证。相关标准及认证不仅对启动电池行业内企业提出了更高的要求，也提高了本行业市场的准入门槛。3、有利因素（1）产业政策支持2012年7月，我国国务院发布了节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年），规划中提出：到2015年，我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销

47、量超过500万辆。国民经济和社会发展第十三个五年规划中明确提出“实施新能源汽车推广计划，提高电动车产业化水平”，也显示了政府对新能源汽车产业的重视。因此，随着未来全球电动汽车销量不断提升，将带动锂离子电池行业的发展。（2）技术水平逐步成熟近年来，磷酸铁锂以及三元材料电池正极加工技术有较大改善，电极材料配比和极片涂布工艺得以优化，显著提高了锂离子电池的技术水平，使锂离子电池在放电能力、容量、寿命、安全性等方面性能得到优化，从而广泛地被应用于汽车动力、摩托车引擎点火等诸多领域。随着锂离子电池领域技术的持续进步，性能、安全性水平进一步提升以及生产成本的逐步降低，锂离子电池将在汽车动力、摩托车启动等领

48、域得到更大规模的应用。（3）下游需求稳健增长全球著名跑车制造厂商保时捷在2009年底开始为911GT3、911GT3RS、BoxsterSpyder等车款提供选装启动锂电池的服务，世界知名摩托车制造企业杜卡迪、KTM也开始批量使用磷酸铁锂聚合物锂离子电池作为车辆原配启动电源。启动用锂离子电池行业成为锂离子电池行业起步较晚的一个子行业，尽管发展时间较短，由于产品具备高启动能力、重量轻、绿色环保无污染、自放电小、循环寿命长的显著优点，目前应用规模及市场需求快速增长。近年来，全球电动汽车等行业持续高速发展，导致市场对动力用锂离子电池需求激增，随着电动汽车行业从小规模、实验性投放到逐渐实现量产，预计未

49、来对动力用锂离子电池的市场需求将持续增长，市场空间巨大。（4）环保要求日趋严格随着全社会环保、安全意识的不断提高，对电池环保性能的要求也越来越高。欧盟率先制定法规限制含铅零配件在汽车上的使用。我国摩托车启动电池及电动自行车动力电池市场中，铅酸蓄电池占比依然较高。铅酸蓄电池生产过程中所排放的废酸、废碱、废水对环境的污染较大，加上我国铅酸蓄电池回收率较低，给环保带来较大压力。相比之下，锂离子电池在环保上则拥有天然的优势，将逐步替代铅酸电池占据更高的市场份额。4、不利因素（1）补贴退坡已成趋势，将给新能源汽车行业带来较大的压力汽车动力电池作为电动汽车的核心部件，其市场需求取决于下游电动汽车行业的发展

50、情况。根据财政部、科技部、工信部及国家发改委于2015年4月发布的关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知，将在2016-2020年继续实施新能源汽车推广应用补助政策，2017-2020年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当退坡，其中：2017-2018年补助标准在2016年基础上下降20%，2019-2020年补助标准在2016年基础上下降40%。根据财政部、科技部、工信部及国家发改委于2016年12月发布的关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，对补贴政策进行了调整完善，提高推荐车型目录门槛并动态调整，对整车能耗、整车续驶里程门槛、动力电池性能等均提出了新的技术要

51、求。尽管政府已经明确我国在2020年之前将继续实施新能源汽车推广应用补助政策，但若2020年后政府对电动汽车消费者的补贴政策取消或补贴标准下降，均有可能影响下游客户电动汽车厂家的销售，进而减少对汽车动力电池的需求。（2）部分原材料呈现上涨趋势生产使用的原材料主要包括钴酸锂、磷酸铁锂、三元材料等正极材料，以及负极粉、电解液、隔离膜等。受上游镍、钴资源产出影响，2016年以来部分锂电池原材料如钴酸锂、三元材料价格呈现上涨的趋势，这在一定程度上压缩了锂电池生产企业的利润空间。二、行业发展概况1、关于对电池、涂料征收消费税的通知锂离子蓄电池免征消费税，使锂离子电池在与铅酸电池等产品的竞争中占据优势。2

52、、汽车动力蓄电池行业规范条件规范对企业产能提出明确要求：锂离子动力蓄电池单体企业年产能力不得低于2亿瓦时，同时还从生产条件、产品要求、质量保证能力等方面对企业进行规范。3、锂离子电池行业规范该文件设立了行业准入标准，同时还对锂离子电池的产业布局、生产规模和工艺技术、产品质量及性能、资源综合利用及环境保护、安全管理等方面的要求，随着竞争的加剧，一些低端产能将会被淘汰。4、国民经济和社会发展“十三五”规划纲要明确提出：推动低碳循环发展。推进能源革命，加快能源技术创新；加强储能行业建设。新能源行业成为国家重点发展领域，将继续保持快速增长。5、电池行业清洁生产评价指标体系涵盖了电池制造企业在生产设备和

53、工艺、资源和能源消耗、资源综合利用等六个方面的评价指标，体现了国家对电池行业清洁生产工作的高度重视。6、锂离子电池行业规范公告管理暂行办法为落实锂离子电池行业规范，办法对于从事锂电池行业的生产企业，提出了经营管理等相应的具体要求。7、锂离子电池综合标准化技术体系到2020年，锂离子电池标准的技术水平达到国际水平，初步形成科学合理、技术先进、协调配套的锂离子电池综合标准化技术体系，制修订标准80项，其中新制定70项，总体上满足锂离子电池产业发展需求。8、促进汽车动力电池产业发展行动方案提出分三个阶段推进我国动力电池发展并具体提出5个方面的发展目标。科学规划了汽车动力电池行业发展目标、进一步明确了

54、任务和措施，有利于加快提高动力电池产品性能和质量水平，提高我国产业发展核心竞争力，推动新能源汽车产业健康可持续发展。9、关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知新能源汽车补贴标准2014年在2013年标准基础上由下降10%调整到5%，2015年在2013年标准基础上由下降20%调整到10%。10、关于加快新能源汽车推广应用的指导意见加快充电设施建设、积极引导企业创新商业模式、推动公共服务领域率先推广应用、进一步完善政策体系、坚决破除地方保护、加强技术创新和产品质量监管。11、国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知对电动汽车充换电设施用电实行扶持性电价政策。12、关于新能源汽车充

55、电设施建设奖励的通知对推广新能源汽车充电设施达到标准的城市给予奖励。13、国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案(征求意见稿)轿车动力电池的单体比能量2015年底达到200Wh/kg，2020年达到300Wh/kg。14、关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知明确新能源汽车购车对象，产品和标准。15、关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知逐步减少燃油公交车涨价补助，同时新能源公交车获得运营补助。16、关于节约能源使用新能源车船车船税优惠政策的通知新能源车船，免征车船税；节约能源车船，减半征收车船税。17、中国制造2025推动自主品牌节能与新能

56、源汽车同国际先进水平接轨。18、国民经济和社会发展“十三五”规划纲要节能与新能源汽车被列为战略性新兴产业，推进交通运输低碳发展，实行公共交通优先，加强轨道交通建设，鼓励自行车等绿色出行。实施新能源汽车推广计划，提高电动车产业化水平。19、关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见加快电动汽车充电基础设施和城市停车场建设，力争到2020年基本建成充电基础设施体系，满足超过500万辆电动汽车的充电需求。20、四部门关于开展新能源汽车推广应用核查工作的通知四部委将对新能源汽车推广应用实施情况及财政资金使用管理情况进行专项核查。21、五部门关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知为加快推动新能源汽车充电基础设施建设，培育良好的新能源汽车应用环境，20162020年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设、运营给予奖补。22、新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件对废旧动力电池综合利用作出规范。废旧动力蓄电池综合利用企业应依据相关国家、行业标准，参考新能源汽车和动力蓄电池生产企业提供的拆卸、拆解技术信息，严格遵循先梯级利用后再生利用的原则，提