1国内外跨境电商发展动态与公共平台建设(半天：南沙报告公开版 58页)

1、 广东省现代服务业联合会广东省现代服务业联合会 华南理工大学现代服务业研究院华南理工大学现代服务业研究院 祁明祁明 国内外国内外跨境电商跨境电商发展发展 动态动态与与公共平台建设公共平台建设 一、国际跨境电商动态一、国际跨境电商动态 二、中国跨境电商应用二、中国跨境电商应用 三、跨境电商公共平台三、跨境电商公共平台 四、广东城市跨境实践四、广东城市跨境实践 五、跨境电商发展趋势五、跨境电商发展趋势 一、国际跨境电商动态一、国际跨境电商动态 1. 国际跨境电商发展概况国际跨境电商发展概况 2. 欧洲跨境电商发展概况欧洲跨境电商发展概况 3. 北美跨境电商发展概况北美跨境电商发展概况 4. 拉美跨

2、境电商发展概况拉美跨境电商发展概况 5. 亚太跨境电商发展概况亚太跨境电商发展概况 6. 大洋州跨境电商的发展大洋州跨境电商的发展 7. 非洲跨境电商发展概况非洲跨境电商发展概况 1. 国际跨境电商发展概况国际跨境电商发展概况 1. 国际跨境电商发展概况国际跨境电商发展概况 2. 欧洲跨境电商发展概况欧洲跨境电商发展概况 俄罗斯俄罗斯虽然不是欧盟的一部分，但俄罗斯有虽然不是欧盟的一部分，但俄罗斯有6千万网络用户千万网络用户 和和1500万潜在的网上购物者，俄罗斯是所有欧洲国家中拥有最万潜在的网上购物者，俄罗斯是所有欧洲国家中拥有最 多的在线人口的国家。俄罗斯的手机普及率非常高，但金融和物多的在

3、线人口的国家。俄罗斯的手机普及率非常高，但金融和物 流基础设施不发达，预计俄罗斯的移动支付规模到流基础设施不发达，预计俄罗斯的移动支付规模到2016年将增年将增 长至长至160亿美元。如知名跨境电商亿美元。如知名跨境电商 la redoute、groupon、 otto group、yves rocher。 3. 北美跨境电商发展概况北美跨境电商发展概况 emarketer估计，估计，2015年，年，加拿大的网上零售规模加拿大的网上零售规模将达到将达到 300亿美元。在加拿大经济衰退期间，美国网上零售商抓住机会进亿美元。在加拿大经济衰退期间，美国网上零售商抓住机会进 入了加拿大市场。尽管加拿大

4、的零售商，一直在努力为本国消费者入了加拿大市场。尽管加拿大的零售商，一直在努力为本国消费者 提供多渠道的购物选择。但加拿大的居民不太喜欢选择本国的网上提供多渠道的购物选择。但加拿大的居民不太喜欢选择本国的网上 零售商。零售商。75的加拿大人住在，美国和加拿大边境的加拿大人住在，美国和加拿大边境100英里之内。英里之内。 尽管运输成本高，尽管运输成本高，60的加拿大的网上购物者，都愿意选择跨境的加拿大的网上购物者，都愿意选择跨境 从美国在线零售商那里购买商品。从美国在线零售商那里购买商品。 据据comscore预计，预计，2015年大约将有年大约将有74.3%的的拉美网民拉美网民访问访问 网上商

5、店，而北美网民大约为网上商店，而北美网民大约为91.1%。 巴西巴西80%的互联网用户认为网购是最流行的活动之一。巴西最的互联网用户认为网购是最流行的活动之一。巴西最 成功的电子商务零售商成功的电子商务零售商bbuscape，mercado livre和和b2w。 智利智利有着非常高的银行卡渗透、普及率。平均每个智利人拥有有着非常高的银行卡渗透、普及率。平均每个智利人拥有4 张银行卡，张银行卡，70的智利人在网上购物。的智利人在网上购物。 4. 拉美跨境电商发展概况拉美跨境电商发展概况 5. 亚太跨境电商发展概况亚太跨境电商发展概况 日本日本的网上零售业却仍然以每年的网上零售业却仍然以每年12

6、的速度增长，的速度增长，70的日的日 本网民在网上购物。智能手机普及率本网民在网上购物。智能手机普及率33%。 印度印度的网上零售业规模预计到的网上零售业规模预计到2016年将增长五倍，有年将增长五倍，有1亿印亿印 度人使用手机来进行网上冲浪浏览网页，度人使用手机来进行网上冲浪浏览网页，3千万印度人使用手机来千万印度人使用手机来 在线购买商品。在线购买商品。阿里印度战略大幕已正式拉开。阿里印度战略大幕已正式拉开。 印尼印尼电商平台电商平台ukmmarket与敦煌网东莞公司签署了战略合作与敦煌网东莞公司签署了战略合作 协议。印尼版淘宝协议。印尼版淘宝tokopedia已开通运营。已开通运营。 6

7、. 大洋州跨境电商的发展大洋州跨境电商的发展 7.非洲跨境电商发展概况非洲跨境电商发展概况 非洲：非洲：在其在其10亿人中现有亿人中现有16%的人口在使用互联网，这个数的人口在使用互联网，这个数 字在未来几年将会继续增加。对非洲日益增长的中产阶层而言，电字在未来几年将会继续增加。对非洲日益增长的中产阶层而言，电 商将为他们开启一个全新的购物体验。到商将为他们开启一个全新的购物体验。到2025年，非洲大陆经济体年，非洲大陆经济体 中约有中约有10%的市场份额将由电商占有，这意味着每年将会带来的市场份额将由电商占有，这意味着每年将会带来750 亿美元的收入。亿美元的收入。 二、中国跨境电商应用二、

8、中国跨境电商应用 1. 中国跨境电商总体状况中国跨境电商总体状况 2. 中国跨境电商发展历程中国跨境电商发展历程 3. 中国出口电商发展现状中国出口电商发展现状 4. 中国进口电商发展现状中国进口电商发展现状 5. 中国跨境电商主要模式中国跨境电商主要模式 6. 中国跨境电商园区体系中国跨境电商园区体系 1. 中国跨境电商总体状况中国跨境电商总体状况 2. 中国跨境电商发展历程中国跨境电商发展历程 3. 中国出口电商发展现状中国出口电商发展现状 5. 中国进口电商发展现状中国进口电商发展现状 阿里巴巴阿里巴巴早在早在2007年，淘宝年，淘宝全球购全球购就上线了。受制于淘宝的生就上线了。受制于淘

9、宝的生 态圈属性，淘宝全球购的商户主要是一些中小代购商，态圈属性，淘宝全球购的商户主要是一些中小代购商， 并无国外品并无国外品 牌商入驻，这也使得平台上存在不少假货。牌商入驻，这也使得平台上存在不少假货。2014年年2月，月，天猫国际天猫国际 正式上线，引进了正式上线，引进了140多家海外店铺和数千个海外品牌。天猫国际要多家海外店铺和数千个海外品牌。天猫国际要 求入驻商家必须要有海外的零售资质，全部商品海外直邮，并且提供求入驻商家必须要有海外的零售资质，全部商品海外直邮，并且提供 本地退换货服务。本地退换货服务。 5. 中国进口电商发展现状中国进口电商发展现状 早在早在2011年，年，ebay

10、通过后台数据发现，中国消费者登陆通过后台数据发现，中国消费者登陆ebay 英文网站购买的商品数量同比增长英文网站购买的商品数量同比增长40%。当时，定位于奢侈品的走。当时，定位于奢侈品的走 秀网正在往时尚品转型，秀网正在往时尚品转型，ebay丰富的产品线正好能满足丰富的产品线正好能满足走秀网走秀网对上对上 游货源的需求。因此，双方的合作具有很强的游货源的需求。因此，双方的合作具有很强的协同效应协同效应,“ebay style 秀秀”子频道出现在走秀网上。子频道出现在走秀网上。 6. 中国跨境电商主要模式中国跨境电商主要模式 6. 中国跨境电商主要模式中国跨境电商主要模式 导购导购/ /返利平台

11、模式返利平台模式 这种模式可以理解为海淘这种模式可以理解为海淘b2c模模 式式+代购代购c2c模式的综合体。模式的综合体。 特点：特点：导购导购/返利平台会把自己返利平台会把自己 的页面与海外的页面与海外b2c电商的商品销售电商的商品销售 页面进行对接，一旦产生销售，页面进行对接，一旦产生销售， b2c电商就会给予导购平台电商就会给予导购平台5%- 15%的返点。的返点。 劣势：劣势：a.对跨境供应链把控较弱对跨境供应链把控较弱; b.进入门槛低，玩家多。进入门槛低，玩家多。 6. 中国跨境电商主要模式中国跨境电商主要模式 6. 中国跨境电商园区体系中国跨境电商园区体系 中国（杭州）跨境贸易电

12、子商务产业园中国（杭州）跨境贸易电子商务产业园于于2013年年7月月 8日正式开园，此为全国首次开设的产业园。该产业园区日正式开园，此为全国首次开设的产业园。该产业园区 内实现了海关、国检、国税、外管、电商企业、物流企业内实现了海关、国检、国税、外管、电商企业、物流企业 等之间的流程优化，特别是通过等之间的流程优化，特别是通过“定期申报定期申报”业务，降低业务，降低 跨境电商企业货品通关成本，实现电商企业在园区内跨境电商企业货品通关成本，实现电商企业在园区内“现现 场通关场通关”。 三、跨境电商公共平台三、跨境电商公共平台 1. 非跨境服务大平台非跨境服务大平台 2. 海关通关服务平台海关通关

13、服务平台 3. 企业中介代理平台企业中介代理平台 4. 完善风险预警体系完善风险预警体系 5. 加强基础信息平台加强基础信息平台 6. 跨境纠纷处理平台跨境纠纷处理平台 7. 构建跨境追溯平台构建跨境追溯平台 8. 完善人才培养平台完善人才培养平台 1.非跨境非跨境 服务大平台服务大平台 1.非跨境非跨境 服务大平台服务大平台 1.非跨境非跨境 服务大平台服务大平台 2. 海关通关服务平台海关通关服务平台 全国首个统一版海关总署跨境电商通关服务平台于全国首个统一版海关总署跨境电商通关服务平台于 2014年年7月月1日日在广东东莞正式上线在广东东莞正式上线运营，是一个为外运营，是一个为外 贸企业

14、进出口通关提供便利服务的系统平台，意在统一贸企业进出口通关提供便利服务的系统平台，意在统一 报关流程。报关流程。 该平台所上传的数据可直接对接海关总署内部系统，该平台所上传的数据可直接对接海关总署内部系统， 节省报关时间，提升通关效率。在跨境电商通关服务平节省报关时间，提升通关效率。在跨境电商通关服务平 台上，货物通关采用台上，货物通关采用“三单对比三单对比”的方式进行监管，的方式进行监管， “三单三单”指电商企业提供的报关单、支付企业提供的支指电商企业提供的报关单、支付企业提供的支 付清单、物流企业提供的物流运单。付清单、物流企业提供的物流运单。 2. 海关通关服务平台海关通关服务平台 20

15、12年年7月，北京奔驰汽车有限公司以一般贸易方式向北京海月，北京奔驰汽车有限公司以一般贸易方式向北京海 关下辖朝阳口岸申报进口总价值为关下辖朝阳口岸申报进口总价值为6280余万元的一批货物。财务余万元的一批货物。财务 人员小李登陆北京海关开通的税费电子支付系统，通过网上点击支人员小李登陆北京海关开通的税费电子支付系统，通过网上点击支 付按扭，付按扭，4分钟后，朝阳口岸便接到了该批货物的税款预扣信息。分钟后，朝阳口岸便接到了该批货物的税款预扣信息。 在审核后，海关打印出电子支付税费单，现场的企业人员直接办理在审核后，海关打印出电子支付税费单，现场的企业人员直接办理 货物的通关手续，货物的通关手续

16、，从交完税到货物放行仅用从交完税到货物放行仅用1010分钟分钟。 3. 企业中介代理平台企业中介代理平台 4. 完善风险预警体系完善风险预警体系 北京技术性贸易壁垒查询系统北京技术性贸易壁垒查询系统从建立到现在，一直是设置在北从建立到现在，一直是设置在北 京京wto事务信息网页的一个专栏，题为事务信息网页的一个专栏，题为“技术贸易壁垒技术贸易壁垒”，该栏下，该栏下 设置有设置有“技术贸易壁垒文章列表技术贸易壁垒文章列表”、“专题栏目专题栏目”和和“最新热门最新热门” 三个部分。三个部分。 从北京市的技术性贸易壁垒预警系统中，壁垒主要来自发达国从北京市的技术性贸易壁垒预警系统中，壁垒主要来自发达

17、国 家，其中家，其中主要以美国、欧盟、日本、巴西和加拿大的壁垒为相对较主要以美国、欧盟、日本、巴西和加拿大的壁垒为相对较 多多，约占壁垒预警的，约占壁垒预警的63%以上，可以说占据了壁垒预警数量的大半以上，可以说占据了壁垒预警数量的大半 壁江山。壁江山。 4. 完善风险预警体系完善风险预警体系 广东省广东省wto/tbtwto/tbt通报咨询研究中心通报咨询研究中心，是直属广东省质量技术监，是直属广东省质量技术监 督局的正处级事业单位，是目前全国唯一一个具有独立法人地位督局的正处级事业单位，是目前全国唯一一个具有独立法人地位 的从事的从事wto/tbt相关事务的事业单位，同时也是广东省相关事务

18、的事业单位，同时也是广东省wto/ tbt省级通报咨询研究唯一专门机构。省级通报咨询研究唯一专门机构。 负责向广东省企业传递负责向广东省企业传递wto其他成员有关技术法规、标准、其他成员有关技术法规、标准、 合格评定等技术信息和文件，提供有关合格评定等技术信息和文件，提供有关wto/tbt信息咨询服务，信息咨询服务， 建立了建立了wto/tbt预警体系，并开展应对技术性贸易壁垒的专题研预警体系，并开展应对技术性贸易壁垒的专题研 究。究。 5. 加强基础信息平台加强基础信息平台 建立跨境电子商务信用信息档案及应用。在上述核心服务数据建立跨境电子商务信用信息档案及应用。在上述核心服务数据 积累的基

19、础上，逐步建立包括企业身份、资质等静态信息，以及企积累的基础上，逐步建立包括企业身份、资质等静态信息，以及企 业经营状况、交易评价等动态信息在内的完整的跨境电商企业交易业经营状况、交易评价等动态信息在内的完整的跨境电商企业交易 信用信息档案，并在授权范围内建立与电商企业、第三方机构、消信用信息档案，并在授权范围内建立与电商企业、第三方机构、消 费者等电子商务相关方的数据共享平台，逐步形成跨境电商可信交费者等电子商务相关方的数据共享平台，逐步形成跨境电商可信交 易生态圈。易生态圈。 6.跨境纠纷处理平台跨境纠纷处理平台 7. 构建跨境追溯平台构建跨境追溯平台 重庆出入境检验检疫局正从三方面探索建

20、立跨境电子商务产品质量重庆出入境检验检疫局正从三方面探索建立跨境电子商务产品质量 追溯机制追溯机制: 一、通过跨境电子商务平台一、通过跨境电子商务平台,全面掌握跨境电子商务订单信息和物全面掌握跨境电子商务订单信息和物 流信息流信息,掌握商品生产销售来源渠道掌握商品生产销售来源渠道,开展跨境电子商务产品开展跨境电子商务产品风险研判风险研判。 二、在确保产品质量可追溯的基础上二、在确保产品质量可追溯的基础上,重庆出入境检验检疫局根据重庆出入境检验检疫局根据 企业企业诚信等级诚信等级和和产品风险类别产品风险类别,针对出入境电子商务商品针对出入境电子商务商品,实行申报放行、实行申报放行、 验证放行、查

21、验放行等放行模式。验证放行、查验放行等放行模式。 三、建立商品质量投诉监督检查机制三、建立商品质量投诉监督检查机制,通过通过12365热线电话热线电话、网络网络 投诉邮箱投诉邮箱等等,全面收集商品质量投诉信息全面收集商品质量投诉信息,并及时进行追溯调查和处理。并及时进行追溯调查和处理。 四、建立四、建立退运销毁工作机制退运销毁工作机制。对于不合格产品和禁止类产品。对于不合格产品和禁止类产品,一律一律 依法退运或者销毁。依法退运或者销毁。 单位身份证号：单位身份证号：浙江省建立电子商务企业实名认证机制。浙江省建立电子商务企业实名认证机制。 追溯服务平台：追溯服务平台：应用移动互联网、二维码等技术

22、，将编码查询、应用移动互联网、二维码等技术，将编码查询、 产品查询、标准查询、追溯查询、防伪查询、保质期查询、物流溯产品查询、标准查询、追溯查询、防伪查询、保质期查询、物流溯 源查询等电子商务商品追溯信息融合，建立信息追溯服务平台。在源查询等电子商务商品追溯信息融合，建立信息追溯服务平台。在 电子商务商品追溯信息的基础上，提供追溯验证、追溯分析、商品电子商务商品追溯信息的基础上，提供追溯验证、追溯分析、商品 验证、品牌服务等功能。验证、品牌服务等功能。 7. 构建跨境追溯平台构建跨境追溯平台 8.完善人才完善人才 培养平台培养平台 四、广东城市跨境实践四、广东城市跨境实践 1. 广州跨境电商综

23、合实践广州跨境电商综合实践 2. 深圳跨境电商综合实践深圳跨境电商综合实践 3. 东莞跨境电商综合实践东莞跨境电商综合实践 4. 佛山跨境电商综合实践佛山跨境电商综合实践 5. 珠海跨境电商综合实践珠海跨境电商综合实践 6. 江门跨境电商综合实践江门跨境电商综合实践 7. 汕头跨境电商综合实践汕头跨境电商综合实践 1.广州跨境广州跨境 电商综合实践电商综合实践 2014年的年的9月月21日，广州市政府发布了日，广州市政府发布了关于加快电子商务发展关于加快电子商务发展 的实施方案的实施方案，此方案的主要目标是：，此方案的主要目标是： 充分发挥国家电子商务示范城市和跨境贸易电子商务试点城市的充分发

24、挥国家电子商务示范城市和跨境贸易电子商务试点城市的 作用，做好电子商务顶层设计，完善电子商务支撑服务体系，优化电作用，做好电子商务顶层设计，完善电子商务支撑服务体系，优化电 子商务发展环境，推进电子商务与实体经济的深度融合，子商务发展环境，推进电子商务与实体经济的深度融合，促进促进“千年千年 商都商都”向向“现代商都现代商都”转型。转型。 到到2017年，全市企业电子商务普及率超过年，全市企业电子商务普及率超过70%，电子商务交易，电子商务交易 额达额达4万亿元，企业网上采购额年均增长万亿元，企业网上采购额年均增长20%以上，网络购物交易额以上，网络购物交易额 占社会消费品零售总额比重达占社会

25、消费品零售总额比重达10%，跨境贸易电子商务进出口额年均跨境贸易电子商务进出口额年均 增长增长20%20%以上以上. . 1.广州跨境广州跨境 电商综合实践电商综合实践 1.广州跨境广州跨境 电商综合实践电商综合实践 2. 深圳跨境电商综合实践深圳跨境电商综合实践 深圳是全国跨境电子商务最活跃的地区，根据海关部深圳是全国跨境电子商务最活跃的地区，根据海关部 门统计，全国门统计，全国近六成的跨境电商出口商近六成的跨境电商出口商集聚于深圳，同时集聚于深圳，同时 国际邮寄小包的数量，深圳也国际邮寄小包的数量，深圳也占五成以上占五成以上；此外，深圳跨；此外，深圳跨 境电子商务行业规模境电子商务行业规模

26、2007年以来增长率基本保持在年以来增长率基本保持在30% 以上。以上。 2014年年3月，由深圳检验检疫局编制的地方标准月，由深圳检验检疫局编制的地方标准网网 上交易进口商品质量信息规范上交易进口商品质量信息规范（标准号：（标准号：szdb/z 93- 2014）正式发布实施。该标准不仅是深圳市为创建国家）正式发布实施。该标准不仅是深圳市为创建国家 电子商务示范城市制定的首个地方标准，也是电子商务示范城市制定的首个地方标准，也是国内首个跨国内首个跨 境电子商务领域地方标准。境电子商务领域地方标准。 2. 深圳跨境深圳跨境 电商综合实践电商综合实践 3.东莞跨境东莞跨境 电商综合实践电商综合实

27、践 3.东莞跨境东莞跨境 电商综合实践电商综合实践 2014年年10月月31日，东莞跨境电商公共监管仓也宣告落成。日，东莞跨境电商公共监管仓也宣告落成。 监管仓功能：监管仓功能：包裹生产功能、包裹管理、产品类别统计、包裹生产功能、包裹管理、产品类别统计、 分拣、不同对象国家的报关单和物流标签管理，海关入驻的监分拣、不同对象国家的报关单和物流标签管理，海关入驻的监 管功能。管功能。 监管仓优势：监管仓优势：利用数据采集设备快速、准确地进行全程利用数据采集设备快速、准确地进行全程 跟踪管理，从入库通知开始、检验、盘点、上架、拣选、包装、跟踪管理，从入库通知开始、检验、盘点、上架、拣选、包装、 出库

28、等环节，每一步都为客户提供详尽准确的数据，并能让海出库等环节，每一步都为客户提供详尽准确的数据，并能让海 关实时掌握货物的动态变化，关实时掌握货物的动态变化，最终符合海关对于跨境电商监管最终符合海关对于跨境电商监管 仓库通关的标准。仓库通关的标准。 4.佛山跨境佛山跨境 电商综合实践电商综合实践 5.珠海跨境珠海跨境 电商综合实践电商综合实践 备受关注的全国第一个跨境工业区备受关注的全国第一个跨境工业区珠澳跨境工业区珠珠澳跨境工业区珠 海园区海园区2008年年3月月23日通过了海关总署、国家发改委、财政日通过了海关总署、国家发改委、财政 部等有关部门组织的联合验收。历经近部等有关部门组织的联合

29、验收。历经近3年的建设，珠澳跨境年的建设，珠澳跨境 工业区珠海园区通过综合验收后即将进入最后的封关运作阶工业区珠海园区通过综合验收后即将进入最后的封关运作阶 段。段。 6.江门跨境江门跨境 电商综合实践电商综合实践 江门拥有强大的海外资源优势，做强做大跨境江门拥有强大的海外资源优势，做强做大跨境 电子商务当成为首选。电子商务当成为首选。 不过江门作为制造大市，拥有水暖卫浴、摩托不过江门作为制造大市，拥有水暖卫浴、摩托 车、车、led、箱包等产品，但进出口贸易以中小微企、箱包等产品，但进出口贸易以中小微企 业为主，规模落后、缺乏平台、高端电商服务缺乏业为主，规模落后、缺乏平台、高端电商服务缺乏

30、等。等。 7.汕头跨境汕头跨境 电商综合实践电商综合实践 五、跨境电商发展趋势五、跨境电商发展趋势 1. 目标市场趋势目标市场趋势 2. 卖家群体趋势卖家群体趋势 3. 买家消费趋势买家消费趋势 4. 海外建仓趋势海外建仓趋势 5. 社交化的趋势社交化的趋势 6. 智能化的趋势智能化的趋势 7. 体验式的趋势体验式的趋势 8. 创新化的趋势创新化的趋势 1.目标市场趋势目标市场趋势 亿邦动力亿邦动力角逐跨境电商新阵地角逐跨境电商新阵地一文中曾指出很多被看好新一文中曾指出很多被看好新 兴电商市场。但是仔细推敲，最有价值的新兴市场我觉得还是：兴电商市场。但是仔细推敲，最有价值的新兴市场我觉得还是：俄俄 罗斯、巴西、印度，沙特阿拉伯，南非等罗斯、巴西、印度，沙特阿拉伯，南非等5大国家。大国家。 成为最有价值的信息电商市场的条件：成为最有价值的信息电商市场的条件： 1）人口和地域要足够大，国家越小，潜力就越小；）人口和地域要足够大，国家越小，潜力就越小； 2）有消费能力的中产阶层形成，是网络消费主力军；）有消费能力的中产阶层形成，是网络消费主力军； 3）已经形成一定的值得开发的电商规模，可立马见效；）已经形成一定的值得开发的电商规模，可立马见效；