世纪鼎利：第三季度报告全文

1、珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王耘、主管会计工作负责人朱大年及会计机构负责人(会计主管人员) 罗强武声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用 2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度期

2、末增减（%） 总资产（元） 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 股本（股） 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 1,648,652,309.21 1,555,017,049.90 216,000,000.00 7.2 1,692,009,060.90 1,579,018,810.31 216,000,000.00 7.31 -2.56% -1.52% 0% -1.5% 2012 年 1-9 月比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） -105,009,880.83 -0.49 -357.91% -357.91% 2012 年

3、 7-9 月比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 85,073,975.18 11,660,200.56 0.05 0.05 0.75% 0.57% 2.4% -20.23% -28.57% -28.57% -0.19% -0.36% 263,208,713.12 22,378,093.30 0.1 0.1 1.42% 1.22% 2.96% -66.56% -66.58% -66.58%

4、-2.91% -3.08% 扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用 项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 年初至报告期期末金 额（元） -24,102.67 4,246,626.17 说明 1 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力

5、因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法

6、规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 -582,814.42 59,077.60 -588,977.68 3,109,809.00 - 12,004 股东名称 期末持有无限售条件股份的 数量 种类 股份种类及数量 数量 中国银行-嘉实稳健开放式证 券投资基金 曹继东 陈勇 国泰君安证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 王周元 5,9

7、93,033 人民币普通股 3,232,000 人民币普通股 3,100,000 人民币普通股 2,028,076 人民币普通股 1,918,300 人民币普通股 5,993,033 3,232,000 3,100,000 2,028,076 1,918,300 2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 招商基金公司-农行-中国农业 银行离退休人员福利负债 李燕萍 陈春雄 张帆 陆元会 股东情况的说明 （三）限售股份变动情况 1,707,249 人民币普通股 1,603,487 人民币普通股 1,400,00

8、0 人民币普通股 1,270,700 人民币普通股 1,120,000 人民币普通股 1,707,249 1,603,487 1,400,000 1,270,700 1,120,000 股东名称期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期 叶滨 王耘 喻大发 叶蓉 72,000,000 32,000,000 2,880,000 1,600,000 72,000,000 首发承诺 32,000,000 首发承诺 2,880,000 首发承诺 1,600,000 首发承诺 2013-1-20 2013-1-20 2013-1-20 2013-1-20 所持本公司

9、股份 曹继东9,696,0009,696,000 高管股份 每年按照其上年 末持股总数的 75%予以锁定 所持本公司股份 陈勇9,300,0009,300,000 高管股份 每年按照其上年 末持股总数的 75%予以锁定 所持本公司股份 朱王庚1,875,0001,875,000 高管股份 每年按照其上年 末持股总数的 75%予以锁定 所持本公司股份 曹雪山2,139,0002,139,000 高管股份 每年按照其上年 末持股总数的 75%予以锁定 所持本公司股份 陈红862,500862,500 高管股份 每年按照其上年 末持股总数的 75%予以锁定 所持本公司股份 刘雨松567,750567

10、,750 高管股份 每年按照其上年 末持股总数的 75%予以锁定 合计24,440,2500024,440,250 - 三、管理层讨论与分析 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 项 目期末数/本期数期初数/上年同期变动金额变动比例(%) 变动原因说明 应收账款263,119,980.58194,446,833.8068,673,146.7835.32%(1) 3 - 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 预付款项 其他应收款 存货 长期股权投资 固定资产 在建工程 无形资产 开发支出 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 递延所得税

11、负债 其他非流动负债 营业成本 销售费用 管理费用 投资收益 营业外收入 营业外支出 所得税费用 一、经营活动产生的 9,950,493.49 9,646,938.11 82,915,719.24 15,303,567.61 99,193,214.06 567,399.00 44,001,170.72 51,516,284.94 9,283,619.19 5,401,402.08 7,831,604.96 47,190.05 6,299,000.00 142,735,155.47 44,383,192.07 71,728,146.01 247,829.05 13,839,779.33 473,

12、638.26 7,450,166.61 -105,009,880.83 6,695,753.37 7,250,109.24 62,878,556.39 11,638,879.12 72,364,809.50 24,604,952.31 32,152,818.32 28,675,997.75 23,087,184.00 12,203,484.30 2,562,055.60 73,972.26 10,309,000.00 108,644,562.85 27,638,207.80 54,136,313.27 2,604,787.08 6,227,323.02 179,217.20 13,207,49

13、7.72 -22,932,525.81 3,254,740.12 2,396,828.87 20,037,162.85 3,664,688.49 26,828,404.56 -24,037,553.31 11,848,352.40 22,840,287.19 -13,803,564.81 -6,802,082.22 5,269,549.36 -26,782.21 -4,010,000.00 34,090,592.62 16,744,984.27 17,591,832.74 -2,356,958.03 7,612,456.31 294,421.06 -5,757,331.11 -82,077,3

14、55.02 48.61% 33.06% 31.87% 31.49% 37.07% -97.69% 36.85% 79.65% -59.79% -55.74% 205.68% -36.21% -38.90% 31.38% 60.59% 32.50% -90.49% 122.24% 164.28% -43.59% -357.91% (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 现金流量净额 经营活动现金流入小261,672,964.87289,410,689.4

15、3-27,737,724.56-9.58%(22) 计 经营活动现金流出小366,682,845.70312,343,215.2454,339,630.4617.40%(23) 计 二、投资活动产生的-37,847,964.4217,104,384.48-54,952,348.90-321.28% 现金流量净额 投资活动现金流入小5,126,851.8950,037,798.78-44,910,946.89-89.75%(24) 计 投资活动现金流出小42,974,816.3132,933,414.3010,041,402.0130.49%(25) 计 三、筹资活动产生的-32,400,000

16、.00-40,931,030.958,531,030.9520.84% 现金流量净额 筹资活动现金流入小3,000,000.00-3,000,000.00-100.00%(26) 计 筹资活动现金流出小32,400,000.0043,931,030.95-11,531,030.95-26.25%(27) 计 四、现金及现金等价-175,198,602.82-47,425,435.89-127,773,166.93-269.42% 物净增加额 (1) 应收账款期末数较期初数增加 68,673,146.78 元,增长 35.23%,主要由于报告期收入结构变化导致回 款周期增加所致。 (2) 预付款

17、项较期初数增加 3,254,740.12 元,增长 48.61%,主要由于报告期预付的商品款和服务款增加所 致。 (3) 其他应收款期末数较期初数增加 2,396,828.87 元,增长 33.06%,主要由于报告期备用金及投标保证金 增加所致。 (4) 存货期末数较期初数增加 20,037,162.85 元,增长 31.87%,主要由于报告期自制新款 rcu 产品和 mosight 产品备货增加所致。 (5) 长期股权投资期末数较期初数增加 3,664,688.49 元,增长 31.49%,主要由于报告期收购南京云创科技 有限公司 10%股权及合营企业权益变动所致。 (6) 固定资产期末数较

18、期初数增加 26,828,404.56 元,增长 37.07%,主要由于报告期新一代移动通信网络 优化技术研发中心建设项目达到预定使用状态转为固定资产所致。 4 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 (7) 在建工程期末数较期初数减少 24,037,553.31 元,下降 97.69%,主要由于报告期新一代移动通信网络 优化技术研发中心建设项目达到预定使用状态转为固定资产所致。 (8) 无形资产期末数较期初数增加 11,848,352.40 元，增长 36.85%,主要由于报告期部分内部研究开发 项目达到确认条件，其研发支出转入无形资产所致。 (9) 开发支出期末数较

19、期初数增加 22,840,287.19 元，增长 79.65%,主要由于报告期公司内部研究开发 项目投入增长所致。 (10) 应付职工薪酬期末数较期初数减少 13,803,564.81 元，下降 59.79%,主要由于报告期支付上年度计 提的年终奖所致。 (11) 应交税费期末数较期初数减少 6,802,082.22 元,下降 55.74%,主要由于报告期支付去年计提的企业 所得税及留抵的增值税进项税增加所致。 (12) 其他应付款期末数较期初数增加 5,269,549.36 元,增长了 205.68%,主要由于报告期应付员工报销款 增加所致。 (13) 递延所得税负债期末数较期初数减少 26

20、,782.21 元,下降了 36.21%,是企业合并取得可辨认净资产 公允价值与账面价值之差异,本期摊销引起递延所得税负债减少所致。 (14) 其他非流动负债期末数较期初数减少 4,010,000.00 元,下降了 38.9%,主要由于报告期部分已验收的 政府补贴项目，其对应的递延收益转入营业外收入所致。 (15) 营业成本本期数较上年同期数增加 34,090,592.62 元,增长了 31.38%,主要由于市场竞争加剧及人工 成本上升造成服务业务收入毛利下降所致。 (16) 销售费用本期数较上年同期数增加 16,744,984.27 元,增长了 60.59%,主要由于公司加大海外市场拓 展及

21、新产品推广,资源投入增加所致。 (17) 管理费用本期数较上年同期数增加 17,591,832.74 元,增长了 32.50%,主要由于报告期公司人工成本 及资产折旧与摊费用上升所致。 (18) 投资收益本期数较上年同期数减少 2,356,958.03 元,下降了 90.49%,主要由于报告期合营公司收益 同比下降所致。 (19) 营业外收入本期数较上年同期数增加 7,612,456.31 元,增长了 122.24%,主要由于报告期已验收的政 府补贴研发项目对应的递延收益转入及软件产品退税同比增加所致。 (20) 营业外支出本期数较上年同期数增加 294,421.06 元,增长了 164.28

22、%,主要由于报告期对高校的捐 款影响所致。 (21) 所得税费用本期数较上年同期数减少 5,757,331.11 元,下降了 43.59%,主要由于报告期受经济大环 境影响，综合毛利率降低,同时销售费用及管理费用增长造成营业利润同比减少所致。 (22) 报告期经营活动现金流入同比下降 9.58%,主要由于去年以来公司服务类业务收入比例持续增大, 其回款周期较长影响所致。 (23) 报告期经营活动现金流出同比增长 17.40%,主要由于报告期公司加大海外市场开拓和新产品市场 推广,公司研发投入持续增长以及人工成本增加所致。 (24) 报告期投资活动现金流入同比下降 89.75%,主要由于去年同期

23、收回了委托代购资金所致。 (25) 报告期投资活动现金流出同比增长 30.49%,主要由于报告期公司支付收购 40%北京世源信通少数 股权款及南京云创 10%股权款所致。 (26) 报告期筹资活动现金流入同比下降 100%,主要由于去年同期投资设立北京鼎元丰和科技有限公司 吸收少数股东投资,本报告期未发生该类业务。 (27) 报告期筹资活动现金流出同比下降 26.08%,主要由于报告期分派现金股利较上年同期减少所致。 （二）业务回顾和展望 2012 年第三季度，公司稳步推进主营业务。报告期内公司营业收入 8,507.40 万元，同比上升 2.4%， 归属于公司普通股股东的净利润 1,166.0

24、2 万元，同比下降 20.23% 。1-9 月公司累计实现营业收入 26,320.87 万元，较上年同期上升 2.96%，实现归属于母公司净利润 2,237.81 万元，较上年同期减少 66.56%。 5 2010 年 01 生、公司副总经理和董事会秘书陈 报告期内， 各承诺方 均严格执 行其承诺 事项，未有 违反上述 承诺的情 况。 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 公司业绩下降的主要原因包括： 1、报告期内，公司继续进行海外市场开拓及新产品的市场推广工作，导致销售费用同比有大幅增加。 2.、报告期内，受人工成本上和资产折旧摊销费用增加影响，报告期内管理费用增幅

25、较大。 3、报告期受网络优化市场需求结构变化和网络优化服务市场竞争加剧及人工成本上升的影响,公司网 络优化服务业务毛利率及综合毛利率有所下降。 2012 年前三季度，在公司传统的无线网络优化产品和服务的销售保持基本稳定的同时，公司新产品、 新业务的市场认可程度有所提高；海外市场方面，随着一系列业务拓展活动的开展，用户对公司及产品的 认知不断提升，销售线索逐步增多。 第四季度，公司将继续努力做好现有各项业务。同时，在运营商明年将加大 td-lte 网络投入已明确 的背景下，积极做好各项准备工作。 四、重要事项 （一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报

26、告期内的以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 适用 不适用 承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 1、关于 2009 年 7 月之前未缴存住 房公积金的承诺：公司控股股东和 实际控制人叶滨先生、公司董事长 和总经理王耘先生、公司副总经理 曹继东先生、公司副总经理和董事 会秘书陈勇先生分别承诺：若应有 权部门的要求或决定，公司需为职 工补缴住房公积金、或公司因未为 职工缴纳住房公积金而承担任何 1、关于 2009 年 7 月之前未 缴存住房公积金的承诺，长 期有效。2、关

27、于避免同业竞 争的承诺，长期有效。3、流 通限制和锁定股份的承诺： 承诺：公司控股股东和实 际控制人叶滨先生、公司董 事长和总经理王耘先生分别 承诺：自本次发行股票上市 发行时所作承诺 公司控股股 东和实际控 制人叶滨先 生、公司董 事长和总经 理王耘先 生、公司副 总经理曹继 东先生、公 司副总经理 和董事会秘 书陈勇先生 罚款或损失，其愿在毋须公司支付 对价的情况下承担所有相关的金 钱赔付责任。2、避免同业竞争的 承诺：公司控股股东和实际控制人 叶滨先生、公司董事长和总经理王 耘先生、公司副总经理曹继东先 月 20 日 勇先生分别做出避免同业竞争的 承诺，避免同业竞争及损害公司及 股东的利

28、益。3、流通限制和锁定 股份的承诺：承诺：公司控股股 东和实际控制人叶滨先生、公司董 事长和总经理王耘先生分别承诺： 自本次发行股票上市之日起三十 六个月内，不转让或委托他人管理 其本次发行前所持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份。承诺 ：公司控股股东和实际控制人叶 滨先生和王耘先生分别承诺：承诺 期满后，其在公司任职期间每年 转让的股份不超过其所持有公司 股份总数的百分之二十五，且在离 之日起三十六个月内，不转 让或委托他人管理其本次发 行前所持有的公司股份，也 不由公司回购该部分股份。 承诺：公司控股股东和实 际控制人叶滨先生和王耘先 生分别承诺：承诺期满后， 其在公司任职期间每年转

29、让 的股份不超过其所持有公司 股份总数的百分之二十五， 且在离职半年内不转让其所 持有的公司股份。该项承诺 长期有效。承诺：公司副 总经理曹继东先生、公司副 总经理和董事会秘书陈勇先 生分别承诺：自本次发行股 票上市之日起十二个月内， 不转让或委托他人管理其本 次发行前所持有的公司股 份，也不由公司回购该部分 股份。报告期内，上述股东 所持有股份已经解除限售， 6 1,888.61 0% 0 否 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 其他对公司中小股东 所作承诺 职半年内不转让其所持有的公司 股份。承诺：公司副总经理曹继 东先生、公司副总经理和董事会秘 书陈勇先生分别

30、承诺：自本次发行 股票上市之日起十二个月内，不转 让或委托他人管理其本次发行前 所持有的公司股份，也不由公司回 购该部分股份。承诺：公司副总 经理曹继东先生、公司副总经理和 董事会秘书陈勇先生分别承诺：承 诺期满后，其在公司任职期间每 年转让的股份不超过其所持有公 司股份总数的百分之二十五，且在 离职半年内不转让其所持有的公 司股份。 于 2011 年 1 月 20 日开始上 市流通，至此，该项承诺执 行完毕。该项承诺已期满。 承诺：公司副总经理曹继 东先生、公司副总经理和董 事会秘书陈勇先生分别承 诺：承诺期满后，其在公 司任职期间每年转让的股份 不超过其所持有公司股份总 数的百分之二十五，

31、且在离 职半年内不转让其所持有的 公司股份。该项承诺长期有 效。 承诺是否及时履行 是 否 不适用 未完成履行的具体原 因及下一步计划 是否就导致的同业竞 争和关联交易问题作 是 否 不适用 出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。 （二）募集资金使用情况对照表 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 117,299.75 0 说明：公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额 通过变更募集资金投向议案 的日期作为变更时点 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 已累计投

32、入募集资金总额36,088.95 是否已变 承诺投资项目和超募 更项目 资金投向 (含部分 变更) 募集资金 调整后投 承诺投资 资总额 总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 项目达到 投资进度 预定可使 (%)(3) 用状态日 (2)/(1) 期 本报告期 实现的效 益 项目可行 是否达到 性是否发 预计效益 生重大变 化 承诺投资项目 无线网络测试系统技2012 年 改及多接口分析优化 否6,482.66,482.6904.2 6,126.5294.51% 12 月 311,073.66 是 管理日 移动通信无线网络运 维项目 否6,309.3 3,5

33、61.473,561.47 2011 年 100% 12 月 31 日 186.38 是否 新一代移动通信网络 优化技术研发中心建 否3,466.67 3,466.6792.61 2,442.0970.44% 2011 年 12 月 31 不适用否 7 - - - ， ， 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 设项目日 2011 年 补充流动资金否5,0005,0005,000100% 12 月 31不适用否 日 承诺投资项目小计21,258.57 18,510.73996.81 17,130.07 -1,078.89 - 超募资金投向 投资北京世源信通科 技有限公司

34、 投资广州市贝讯通信 技术有限公司 投资广州市贝软电子 科技有限公司 用户服务质量智能感 知系统研发项目 lte 网络测试系统基 础技术研究项目 投资北京鼎元丰和科 技有限公司 投资鼎利通信科技(香 港)有限公司 收购瑞典 amanzitelab 公司 否 否 否 否 否 否 否 否 8,000 8,000 560 4,200 1,043.1 700 5,016 1,530 4,000 8,000 560 4,200 1,043.1 700 5,016 1,530 800 72.9 18.9 4,000 2,994.47 560 3,226.2 957.2 700 5,016 1,505 20

35、12 年 100% 07 月 31 日 2013 年 37.43% 04 月 30 日 2010 年 100% 08 月 01 日 2012 年 76.81% 07 月 30 日 2012 年 91.76% 07 月 30 日 2011 年 100% 04 月 30 日 2016 年 100% 05 月 30 日 2016 年 98.37% 05 月 30 日 不适用 不适用 不适用 61.44 是 不适用 不适用 不适用 不适用 否 否 否 否 否 否 否 否 归还银行贷款（如有）- 补充流动资金（如有）- 超募资金投向小计 合计 29,049.1 25,049.1 891.8 18,958

36、.87 - 50,307.67 43,559.83 1,888.61 36,088.95 - - - - - - - 61.44 - 1,851.37 - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 适用 不适用 公司募集资金净额 117,299.75 万元，其中超募资金 96,041.18 万元, 截止 2012 年 9 月 30 日，公司计 划使用超募资金 25,049.10 万元，本季度使用 891.8 万元,已累计使用 18,958.87 万元。2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了关于超募资金使用计

37、划的议案 同意公司使用 超募资金 8,000 万元投资北京世源信通科技有限公司，后经 2012 年 3 月 27 日，公司第二届董事会 超募资金的金额、用途 第十次会议审议通过关于变更”投资北京世源信通科技有限公司“实施方案暨关联交易的议案, 及使用进展情况 对于世源信通的收购项目总额由原来的预计投资额 8,000 万元变更为 4,000 万元，本季度使用 800 万元，已累计使用 4,000 万元。该项目已于 2012 年 7 月 31 日实施完毕。2010 年 7 月 7 日，公司第 一届董事会第十七次会议审议通过了关于超募资金使用计划的议案 同意公司使用超募资金 8,000 万元收购广州

38、市贝讯通信技术有限公司，已累计使用 2,994.47 万元。2010 年 7 月 7 日，公司 第一届董事会第十七次会议审议通过了关于超募资金使用计划的议案 同意公司使用超募资金 560 万元收购广州市贝软电子科技有限公司，已累计使用 560 万元。持有该公司 100%股权，该项目 已于 2010 年 8 月 1 日实施完毕。2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了关 8 ， ， ， ， 期投入及置换情况 项目规划已如期建设完成。 截止 2011 年 12 月 31 日项 金结余的金额及原因 情况 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 于超

39、募资金使用计划的议案 同意公司使用超募资金 4,200 万元投资于用户服务质量智能感知系 统研发项目，本季度使用 72.90 万元，已累计使用 3,226.20 万元。2010 年 7 月 7 日，公司第一届董 事会第十七次会议审议通过了关于超募资金使用计划的议案 同意公司使用超募资金 1,043.10 万元投资于 lte 网络测试系统基础技术研究项目，本季度使用 18.90 万元,已累计使用 957.20 万元。 2011 年 1 月 28 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了关于公司使用超募资金对外投资设 立控股子公司的议案 同意公司使用超募资金 700 万元投资设立北京鼎元丰和科技有

40、限公司，持有 该公司 70%股权,已累计使用 700 万元。2011 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过 了关于公司使用超募资金对香港全资子公司增资，用于海外销售网络建设及海外市场开拓的议案 同意公司使用超募资金 5,016 万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于海外营销网络 建设,已使用 5,016 万元。2011 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了关于公司使 用超募资金对香港全资子公司增资，用于收购瑞典 amanzitel ab 公司的议案，同意公司使用超募 资金 1,530 万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于收购瑞典

41、amanzitel ab,已累计使 用 1,505 万元，持有瑞典 amanzitel ab 51%的股权。 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 募集资金投资项目实 施地点变更情况 为了能充分发挥母公司和子公司的优势，加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的 开发进度，确保本项目产品的技术领先优势，经 2010 年第一届董事会第十八次会议审议，决定将 本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务由公司的全资子公司广州市贝软电子科技有 限公司（以下简称贝软科技）承担，工期为 12 个月。 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 为了能充分发挥母公司和子公司的优势，加快无线网

42、络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的 开发进度，确保本项目产品的技术领先优势，经 2010 年第一届董事会第十八次会议审议，决定将 募集资金投资项目实 本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务由公司的全资子公司广州市贝软电子科技有 施方式调整情况限公司（以下简称贝软科技）承担，工期为 12 个月。为适应公司业务转型需要并加快包括 a 口和 abis 口产品在内的新产品推广，公司决定提前实施对北京世源信通科技有限公司少数股权收购。 2012 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过关于变更”投资北京世源信通科技有限 公司“实施方案暨关联交易的议案，同意公司使用超募资金

43、 1500 万元收购刘洪兴、黄海长、张健明 持有的北京世源信通科技有限公司（以下简称”世源信通“）40%股权。对于世源信通的收购项目总 额由原来的预计投资额 8000 万元变更为 4000 万元，该项目已于 2012 年 7 月 31 日实施完毕。 适用 不适用 移动通信无线网络运维服务项目先期投入 458.22 万元，用于场地装修及租赁费、设备购置及安装； 募集资金投资项目先 无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统项目先期投入 483.95 万元，用于购置生产设备、 无形资产；新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目先期投入 51.63 万元，用于购置无形资 产；募集项目的先期投入

44、均由天健会计师事务所有限公司出具了天健审20103-78 号鉴证报告。 先期投入资金已在 2010 年度置换完毕。 用闲置募集资金暂时 适用 不适用 补充流动资金情况 适用 不适用 项目实施出现募集资 移动通信无线网络运维项目经过二年的实施， 目累计投入募集资金 3,561.47 万元.结余募投资金 2,747.83 万元.主要系随着 3g 网络建设的普及以及 lte 网络发展日趋明朗，网络运维服务对于网络测试设备的需求发生了变化，使得设备投入资金有 节余。截止 2011 年末移动通信无线网络运维项目累计产生效益 5,177.92 万元,达到项目预期收益。 尚未使用的募集资金 用途及去向 按相

45、关规定，尚未使用的募集资金保留在董事会决定的账户内。 募集资金使用及披露 新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目经过二年半的建设，新一代研发中心大楼主体工程 中存在的问题或其他 已于 2012 年 4 月达到预定可使用状态并投入使用，但该项目尚有部分附属工程建设和收尾工作正在 进行，同时项目竣工决算正在办理之中。 （三）非标意见情况 适用 不适用 9 ， 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 （四）其他重大事项进展情况 适用 不适用 （五）公司现金分红政策的制定及执行情况 公司一直严格按照公司章程中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。 公司

46、于 2012 年 7 月 24 日召开的第二届董事会第十二次会议审议并通过了关于修订的议案 于 2012 年 8 月 10 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。具体修订内容参见 2012 年 7 月 24 日 刊登在证监会指定信息披露网站上的相关公告及修订对照表。该议案对公司章程中利润分配政策的相关条 款进行修订，对利润分配尤其是现金分红政策、利润分配事项的决策程序和机制等方面予以明确。2012 年 第三季度，公司未实施现金分红。 （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 适用 不适用 2012 年度，公

47、司预计实现营业收入较上年同期略有增长，但受公司投入较大、市场竞争加剧及人工成 本上升等因素影响，预计归属于上市公司股东的净利润约为 2,652.20 万元至 4,420.34 万元,与上年度相比下 降 50%-70%，报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 300 万元至 800 万元。 业绩下降的主要原因如下： 1、报告期受网络优化市场需求结构变化和网络优化服务市场竞争加剧及人工成本上升的影响,公司网络 优化服务业务毛利率及综合毛利率有所下降。 2、为保持技术领先优势和新产品的开发，公司继续加大对研发的投入,受研发费用及人工成本上升的影 响，报告期内管理费用增幅较大。 3、报告

48、期内，公司全面开展海外市场开拓及新产品的市场推广工作，导致销售费用同比有大幅增加。 本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。公司将在 2012 年度报告中详 细披露具体财务数据。 （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 （八）证券投资情况 适用 不适用 （九）衍生品投资情况 适用 不适用 1、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用 10 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 （十一）发行公司

49、债券情况 是否发行公司债券 是 否 五、附录 （一）财务报表 是否需要合并报表： 是 否 不适用 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位： 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 单位： 元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产

50、 固定资产 期末余额 1,009,199,306.79 1,160,119.35 263,119,980.58 9,950,493.49 15,149,142.10 9,646,938.11 82,915,719.24 1,391,141,699.66 15,303,567.61 99,193,214.06 期初余额 1,184,079,471.64 0.00 194,446,833.80 6,695,753.37 20,832,158.02 7,250,109.24 62,878,556.39 1,476,182,882.46 11,638,879.12 72,364,809.50 11 珠

51、海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款

52、预计负债 递延所得税负债 567,399.00 44,001,170.72 51,516,284.94 40,950,310.25 2,895,651.98 3,083,010.99 257,510,609.55 1,648,652,309.21 29,405,572.95 1,453,166.40 9,283,619.19 5,401,402.08 7,831,604.96 53,375,365.58 5,623,600.00 47,190.05 24,604,952.31 32,152,818.32 28,675,997.75 40,950,310.25 2,638,159.85 2,80

53、0,251.34 215,826,178.44 1,692,009,060.90 26,493,473.52 1,805,910.00 23,087,184.00 12,203,484.30 2,562,055.60 66,152,107.42 5,623,600.00 73,972.26 12 ： 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益（或股东

54、权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 法定代表人：王耘 6,299,000.00 11,969,790.05 65,345,155.63 216,000,000.00 1,001,445,579.25 43,361,926.12 296,259,644.59 -2,050,100.06 1,555,017,049.90 28,290,103.68 1,583,307,153.58 1,648,652,309.21 主管会计工作负责人：朱大年 10,309,000.00 16,006,572.26 82,158,679.68 216,000,000.00 1,015,434,660.5

55、5 43,361,926.12 306,281,551.29 -2,059,327.65 1,579,018,810.31 30,831,570.91 1,609,850,381.22 1,692,009,060.90 会计机构负责人：罗强武 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 编制单位： 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 单位： 元 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资

56、产 期末余额 964,166,523.05 231,486,821.11 30,687,542.85 15,149,142.10 7,658,008.10 65,013,455.42 1,314,161,492.63 25,000,000.00 179,156,112.57 94,894,578.02 期初余额 1,101,819,254.47 165,249,832.58 8,090,580.46 20,832,158.02 7,063,106.05 53,959,648.83 1,357,014,580.41 25,000,000.00 144,858,283.52 68,197,631.

57、08 13 ： 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 资本公积 减：

58、库存股 专项储备 盈余公积 567,399.00 18,192,283.02 28,080,183.88 1,670,718.68 2,179,203.62 349,740,478.79 1,663,901,971.42 27,602,337.34 22,923,574.52 5,494,491.92 6,915,842.66 7,622,550.94 70,558,797.38 5,623,600.00 3,000,000.00 8,623,600.00 79,182,397.38 216,000,000.00 1,015,434,660.55 43,361,926.12 24,604,95

59、2.31 13,270,459.38 15,672,769.73 1,960,976.30 1,661,494.97 295,226,567.29 1,652,241,147.70 36,398,733.35 1,805,910.00 20,040,271.36 10,764,151.55 2,048,818.00 71,057,884.26 5,623,600.00 7,010,000.00 12,633,600.00 83,691,484.26 216,000,000.00 1,015,434,660.55 43,361,926.12 14 加 加 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 201

60、2 年第三季度报告全文 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 法定代表人：王耘 309,922,987.37 1,584,719,574.04 1,663,901,971.42 主管会计工作负责人：朱大年 293,753,076.77 1,568,549,663.44 1,652,241,147.70 会计机构负责人：罗强武 3、合并本报告期利润表、合并本报告期利润表 编制单位： 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 单位： 元 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：