上置集团嘉兴华府项目信托贷款集合资金信托计划简介

1、四川信托四川信托- -上置集团嘉兴华府项目上置集团嘉兴华府项目 信托贷款集合资金信托计划信托贷款集合资金信托计划简介简介 四川信托荣誉发行 时间：2012年6月 上海财富中心：上海财富中心：021-60447379021-60447379 壹信托产品简要 贰担保方介绍 叁 关于四川信托 contentscontents 上海财富中心：上海财富中心：021-60447379021-60447379 壹壹 信托产品简要信托产品简要 连带担保：上海绿洲花园置业有限公司（上海绿洲花园置业有限公司（11年末净资产年末净资产10.2亿）亿） 借款人：嘉兴湖畔华府置业有限公司嘉兴湖畔华府置业有限公司（简称（

2、简称”嘉兴华府嘉兴华府”） 融资规模：2亿元亿元；期限：24个月个月（满12个月后可提前结束） 抵押物：土地及在建工程抵押土地及在建工程抵押（评估值（评估值5.06亿，抵押率亿，抵押率39%） 资金用途：项目主体工程建设，工程精装修及园林绿化等项目主体工程建设，工程精装修及园林绿化等 连带担保：上置集团（上置集团（hk.1207）（）（2011年底总资产年底总资产436亿）亿） 还款来源：项目的销售回款；股东资金调剂（补充）项目的销售回款；股东资金调剂（补充） 信托产品摘要 上海财富中心：上海财富中心：021-60447379021-60447379 信托计划信托计划 信托交易结构 上海财富中

3、心：上海财富中心：021-60447379021-60447379 信托预期收益信托预期收益 说明：本信托计划每年支付预期收益，如提前结束则按照实际存续天数付剩余收 益，到期还本。借款人有权在满12个月后提前还款，结束本信托。 上海财富中心：上海财富中心：021-60447379021-60447379 增信措施 （1）上置集团（hk.1207hk.1207）和上海绿洲花园置业有限公司提供双重连带责任担保。 （2）项目土地及在建工程抵押，项目公司项目土地及在建工程抵押，项目公司100%股权质押。股权质押。 嘉兴华府以其合法持有的面积76,600.3平方米的国有土地使用权及其地上在建工程提供 抵

4、押担保，抵押率为39.48%（2012年5月25日预评估价值为50,657万元） （3）资金提前归集条款资金提前归集条款 若信托计划未提前结束，则第19个月起，嘉兴华府按照未偿还信托本金及利息余额的 10%、10%、10%、30%、20%、20%的比例逐月进行资金归集，信托计划第19个月起该 专户内的资金只进不出。 （4）销售回款监管销售回款监管 对项目销售回款进行监管，按面积计算，销售比例达到60%时冻结的销售回款应能够覆 盖本息，具体监管比例如下：销售面积3万平方米以下，销售回款冻结比例为10%，销售面 积3-6万平方米，回款冻结比例为30%，销售面积达6万平方米以上时，回款冻结比例为 5

5、0%，直至冻结资金能够覆盖本息。该条款与上述第3条资金归集条款按资金归集较多者执 行。 （5）信托公司派驻专人监管资金使用及销售回款情况信托公司派驻专人监管资金使用及销售回款情况 上海财富中心：上海财富中心：021-60447379021-60447379 贰贰 担保方担保方介绍介绍 担保方介绍一： 上置集团 上置集团为香港上市公司（hk1207），注册地百慕大，是一家以房地产开发、建筑施 工和土地开发为主营业务的综合性房地产开发公司，开发区域以上海为中心，已拓展至海口、 无锡、成都等地，以中高档住宅物业开发为主，正在开发的项目面积约3600万平方米。 根据公告的2011年审计报告，公司总资产

6、公司总资产436亿港元，总负债亿港元，总负债307亿港元，资产负债率亿港元，资产负债率 70%，计息银行及其他贷款，计息银行及其他贷款140亿元，亿元，预售物业之预收账款26亿元；2010、2011年分别实 现收入62.9亿元和67.9亿元，分别实现净利润7.2亿元和4.2亿元。 5月22日，中国房地产研究会、中国房地产业协会与中国房地产测评中心联合主办的 2012中国房地产上市公司测评成果显示，上置集团排名第61位。 上置集团开发的以绿洲花园绿洲花园、华府天地华府天地、雅宾利雅宾利等品牌命名的房地产物业，在中国上海、 沈阳以及香港等海内外市场享有良好声誉。 上海财富中心：上海财富中心：021

7、-60447379021-60447379 主要资质主要资质 中国农业银行总行优 质客户 国家工商局商标局 注册商标“绿洲花园” 房地产开发企业 贰级资质 上海市公共安全防范工程 设计施工企业壹级资质 物业管理企业国家 壹级资质 上海财富中心：上海财富中心：021-60447379021-60447379 成功发展历史 1993199619971998199920002001200220032004200520062007 绿洲中环中心绿洲中环中心绿洲仕格雅花园绿洲仕格雅花园绿洲千岛花园绿洲千岛花园绿洲长岛花园绿洲长岛花园环球世界大厦环球世界大厦绿洲紫荆花园绿洲紫荆花园沈阳华沈阳华府天地府天地

8、 绿洲比华利花园绿洲比华利花园华府天地华府天地绿洲江南园绿洲江南园罗店新镇罗店新镇绿洲雅宾利花园绿洲雅宾利花园绿洲城市花园绿洲城市花园 上置集团是最早进入上海房地产市场的公司之一；在成功的房地产开发业绩的有力支持下，公司上置集团是最早进入上海房地产市场的公司之一；在成功的房地产开发业绩的有力支持下，公司 计划将取得的成功在部分精选一、二线城市中复制计划将取得的成功在部分精选一、二线城市中复制 上海财富中心：上海财富中心：021-60447379021-60447379 担保方介绍二： 上海绿洲花园置业有限公司上海绿洲花园置业有限公司 上海绿洲花园置业有限公司目前注册资本为1960万美元，公司为

9、香港与境内合资企业， 注册地中国，房地产开发二级资质。经营范围为农村住宅、商品住宅开发和销售，物业管理， 房地产中介、咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。公司主要开发项目为绿洲比华利、 绿洲长岛花园、绿洲香岛花园。 2011年年末公司总资产为24.10亿元，流动资产总计14.92亿元，存货为7005.41万元， 流动负债总计13.85亿元，负债总计13.85亿元，流动比率为1.07，速动比率为1.03，资产负 债率为57.47%，公司整体负债水平一般，公司长短期偿债能力均较强。2011年年末公司营 业总收入为1561.71万元，投资收益为1309.98万元，营业利润为1913.47万元，利

10、润总额 为1912.62万元，净利润为741.62万元，净利润率为47.49%。 上海财富中心：上海财富中心：021-60447379021-60447379 叁叁 关于四川信托关于四川信托 上海财富中心：上海财富中心：021-60447379021-60447379 刘沧龙 13亿元 成都市锦江区人民南路18号川信红照壁大厦 法定代表人 注册资本 注册地址 公司网站 四川信托有限公司是在四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公 司经过资产重组，吸收和兴证券股权、华西证券股权和川信大厦等资产， 重新设立的信托公司。自2010年11月重新开业至今，依托宏达集团（宏 达股份600331的母公司）的

11、产业优势、中海信托（央企中海油集团的下 属企业）的信托管理经验，公司业务发展迅速，目前管理信托资产规模将 近1000亿元，在国内信托行业有较高知名度。 受托人简介受托人简介 上海财富中心：上海财富中心：021-60447379021-60447379 受托人简介受托人简介 上海财富中心：上海财富中心：021-60447379021-60447379 四川信托四川信托 真我博爱真我博爱 做好自我，正大为先，服务客户，臻于至善。做好自我，正大为先，服务客户，臻于至善。 以人为本，以客户为中心，为客户提供全方位优质服务。以人为本，以客户为中心，为客户提供全方位优质服务。 四川信托四川信托 从心启程从

12、心启程 做平凡人，怀非凡心，互动交流，从心开始。做平凡人，怀非凡心，互动交流，从心开始。 服务源自内心，视客户为知心伙伴，我们与客户共成长。服务源自内心，视客户为知心伙伴，我们与客户共成长。 四川信托四川信托 笃行致远笃行致远 我们致力于远大理想，以矢志不渝之精神，锐意进取。我们致力于远大理想，以矢志不渝之精神，锐意进取。 追求卓越，在金融市场的攀登中永远开拓，创新。追求卓越，在金融市场的攀登中永远开拓，创新。 品牌文化品牌文化 服务理念服务理念 上海财富中心：上海财富中心：021-60447379021-60447379 majpjmvcyzj21hlfrvy96dv02lppfygxus7

13、iymzkyemz0kgeyzs3bplckyh1lt4ek7cxmux3ijoysoer7zuavwygz4epzruirvpmzzvntf1xzw5oswsxotfaejnocmfe1lzgnn1rsxg8wlcg8cvq3xpjmvodpfwcpiyjgzaznsepniaklysu7qsd1upaxmzdlpn9zw7kljfslcli26yv109ffbndh8lbun1g6acurq39eg12khl9txsz1jzgock8g1kunoh5efvcmvt5zyvqt9zk3rp3qlnf02fovexxvrxjccfrnppijljniouk6fonnyx7fygg7sxz49b

14、mcn5oy9veshpkzdjtkwjrkceqcfdehvmgax3lroebw63vsca3ysijtukocyilzalvrp7l4qgpnhxvjffdyjuvn3ohlmah0xbd4utbkfpihhtw0evpmyordhedopwvyhzlgplu1au9mpyicxh8gppcbryjq77vcnbxumne1ygfytsbsj89j63krtkdkkug3mds5sj4x5cq8dk7ow9ikscssecqdz2o9utlprjafpchjhldzopqzwxqf8ozdzohogwaooxpuf83bx4c3jrgjdjiixeudmanz4vq4n164vspddhvoivubbdma4xp1yhihk0voj8tl1bxogzvlmpmod6ianygmksqq6nwced56hzf4wfanyzcrgfnxnpig6zaxskfmhjaktnmcqbrmppexp8inz4eq3hkwcmsorymmx522xphg6basnr6k