万盟电信行业中电通信私募改制上市建议案报告

1、中电通信私募改制上市建议案 万盟投资管理有限公司 2001年12月 一、背一、背 景景 q 强大的cec背景 q 国家定点gsm和cdma生产企业 q 联通建设cdma网络 q 收购飞利浦生产及研发 q 国务院发文，国企esop和mbo解冻 q 高科技企业上市受青睐 二、宗二、宗 旨旨 构建收购主体公司,以上市吸引战略投资者垫款，用 股权重组方式完成mbo，最后改制上市，为打造国内通信 业巨头奠定资本基石。 三、原则三、原则 q 低调、快速、有力 q 私募融资、股权重组、公司改制、 管理层持股交叉进行 q 公平、公正、公开 四、四、重组重组、上市上市架构架构 中电通信中电通信 管理层管理层ce

2、c 天津泰达天津泰达 其他投资者其他投资者 战略投资者战略投资者 第一大股东 五、万盟作业流程五、万盟作业流程 客 户 请 求 了解客户需求 协助客户确立战略目 标 签订工作协议 分析客户拥有资源 尽职调查，协助企业 作出战略分析 提出初步建议 进行整体策划 提出整体操作方案 统筹协调各种资源 进入实施操作 协助企业作出战略选 择 六、万盟服务四项原则六、万盟服务四项原则 稳健原则稳健原则把风险控制到最低水平； 多赢原则多赢原则处理好国家、集体、个人等多方利益关系； 创新原则创新原则全新的金融工程设计； 绩效最大化绩效最大化成功与否不仅在于交易的实现，更在于企 业价值、盈利能力是否提高。 七、

3、万盟工作团队七、万盟工作团队 请点击照片进入个人介绍 王 巍温德纯 李 斌吴江林卫民 万盟与客户一起成长！ 重组前重组前 返回 中电通信中电通信 cec 天津泰达天津泰达 深圳桑达深圳桑达 武汉中原电子武汉中原电子 软件与技术总公司软件与技术总公司 华大设计中心华大设计中心 40351055 5 引进发起人 准备相应 报批文件 改制变更 巡回路演 上市安排 发行上市 上市辅导 返回 流程 取得证监会 同意 改制上市成为焦点，mbo避居其后，社会影响小 优点 收购资金来源? 战略投资者介入 优点：私募与收购结合，降低成本 如何吸引战略投资者？ 以改制上市吸引(首信手机已由中信证券 完成股份制改造

4、），完成私募 返回 战略投资者 万盟工作团队万盟工作团队 王王 巍巍 董事长董事长 美国福特姆大学经济学博士。美国福特姆大学经济学博士。19821982年以来曾在中国建设银行、中国银行、年以来曾在中国建设银行、中国银行、 美国化学银行、世界银行、中国南方证券有限公司等金融机构任职。直接策美国化学银行、世界银行、中国南方证券有限公司等金融机构任职。直接策 划、组织了几十家大型企业的改制、重组、承销及并购业务。在创办金融机划、组织了几十家大型企业的改制、重组、承销及并购业务。在创办金融机 构、创新金融工具、企业购并及网络评估等方面享有广泛声誉。构、创新金融工具、企业购并及网络评估等方面享有广泛声誉

5、。 e-mail:wangweimergers- 返回 万盟工作团队万盟工作团队 温德纯温德纯 高级经理高级经理 9595年以来曾任职于大连国际信托投资公司；新资源投资管理有限公司等。年以来曾任职于大连国际信托投资公司；新资源投资管理有限公司等。 在任职期间曾参与并主持过所在公司的在任职期间曾参与并主持过所在公司的海外发债、中长期国际商业借款、企海外发债、中长期国际商业借款、企 业战略咨询、并购重组、风险融资等多项工作业战略咨询、并购重组、风险融资等多项工作。 e-mail:wdcmergers- 返回 万盟工作团队万盟工作团队 李斌李斌 经理经理 曾于科委系统从事科技项目的推广工作。直接参与

6、了多项交通、机械、曾于科委系统从事科技项目的推广工作。直接参与了多项交通、机械、 能源等领域投资项目的，前期立项、可行性研究论证工作。能源等领域投资项目的，前期立项、可行性研究论证工作。9898年以来在企业年以来在企业 股权融资，企业融资租赁。及企业股份制该造等方面做了大量的工作。股权融资，企业融资租赁。及企业股份制该造等方面做了大量的工作。 e-mail:lbmergers- 返回 林卫民林卫民 北京大学光华管理学院北京大学光华管理学院mbamba，英语学士，英语学士, ,曾就职于东方高圣投资顾问公曾就职于东方高圣投资顾问公 司司, ,及金融时报社任记者，在上市发行、收购兼并、资产重组、融资

7、方面及金融时报社任记者，在上市发行、收购兼并、资产重组、融资方面 有丰富的经验。有丰富的经验。 e-mail:lwmmergers- 返回 万盟工作团队万盟工作团队 返回 万盟工作团队万盟工作团队 万盟投资管理有限公司职员，管理学学士， 产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。 熟悉企业财务运作管理及经营策划, 对期货证券与物流行业有较深理解。 万盟投资管理有限公司职员，管理学学士， 产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。 熟悉企业财务运作管理及经营策划, 对期货证券与物流行业有较深理解。 万盟投资管理有限公司职员，管理学学士， 产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。 熟

8、悉企业财务运作管理及经营策划, 对期货证券与物流行业有较深理解。 万盟投资管理有限公司职员，管理学学士， 产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。 熟悉企业财务运作管理及经营策划, 对期货证券与物流行业有较深理解。 万盟投资管理有限公司职员，管理学学士， 产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。 熟悉企业财务运作管理及经营策划, 对期货证券与物流行业有较深理解。 万盟投资管理有限公司职员，管理学学士， 产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。 熟悉企业财务运作管理及经营策划, 对期货证券与物流行业有较深理解。 万盟投资管理有限公司职员，管理学学士， 产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。 熟悉企业财务运作管理及经营策划, 对期货证券与物流行业有较深理解。 吴江吴