100万头优质生猪收购项目运作方案

1、100万头优质生猪收购项目运作方 案 生猪产业不是生猪养殖。随着国内国际市场与技术大环境的变化，作为我国传统产业的生猪生产的作业方式和盈利方式都要求相关行业进行资源整合，以质量安全为前提，调节基础养殖、管理成本及生产、销售成本，走标准化、规模化、集约化、市场化道路，快速提升整个产业链条的调控能力，市场竞争能力和抗风险能力。一、产业分析（一）基本情况 我国是传统的生猪生产大国与消费大国，2008年猪肉产量4615万吨，生猪年末存栏46264万头；生猪出栏60960万头。全国养猪产业年度产值在6500亿元左右，占畜牧业年度产值近50%。四川省2008年猪肉产量为652万吨，其中成都市为69.4万吨

2、，生猪出栏1046万头，在全国15个副省级市中名列第一。全国生猪优势区域布局规划（20082015年）共有437个县（市），四川55个，成都占有7个（含彭州）。 国际生猪产业主要有欧盟、美国、加拿大、巴西等畜牧业产业规模与技术绝对发达的国家。（2） 市场前景1、国内市场 从我国居民肉类消费习惯和经济发展形势来分析，国内猪肉及其产品市场出现新的趋势。一是生猪产销区对接更加紧密。长江三角洲、珠江三角洲和环渤海等经济发达地区产业结构调整步伐加快，二、三产业往中西部偏重。二是国内消费量呈刚性增长。在相当长的时期内，猪肉仍将是我国肉类消费中的第一大品种，绝对消费量持续增长。特别是广大农村市场增长潜力巨大

3、。三是市场对猪肉及产品品质要求更高。安全卫生的无公害猪肉已显示出很好的市场前景。四是市场流通方式发生变化。当前，冷鲜肉、分割肉及猪肉肉制品的花色品种越来越多，其占猪肉消费量的比重越来越大，专卖店、连锁店、超市等销售方式正在兴起，且运输半径已延伸到2000公里以上。 成都市是重要的“川猪”资源大市，全市生猪商品率达60%以上，原料猪肉及初加工产品在国际国内享誉度高。西部生猪交易中心落户成都和无规定疫病区的建设为进一步加快发展生猪产业实现了空间及条件。2、国际市场 目前，世界活猪年贸易量每年约1800万头，猪肉贸易量约600万吨。猪肉净出口大国主要为欧盟和北美，净进口大国主要集中在亚洲的日本、韩国

4、、新加坡、菲律宾、香港等国家和地区以及俄罗斯，进口量约300万吨。据预测，未来世界肉类消费增量的80%在亚洲，我国具有明显的地缘优势，出口潜力较大。随着生猪优势产业带建设的不断推进，动物疫病防控水平不断提高，生猪屠宰加工业不断发展，与发达国家的差距将逐渐缩短，逐渐与国际标准接轨，猪肉及生猪产品出口前景看好。 总的看，我国养猪业饲养基数大、消费需求多，发展潜力巨大。只有立足我国养猪业发展的现状，不断巩固产业基础，进一步挖掘优势产区生产潜力和示范带动作用，稳步提升养猪业的市场竞争力，才能满足我国城乡居民日益增长的猪肉消费需求，同时努力增加生猪产品出口，提高养殖效益。（三）产业机遇 食品安全法的颁布

5、将促进我国生猪产业的健康快速发展。国外猪肉质量保证体系对我国同类企业产生很大的影响（美国fqa体系、荷兰ikb体系、日本横向一体化体系）。国际合作在新一轮养猪业发展中作用显著。在这一轮发展中，国外的养猪企业通过合资加入我国猪业发展的进程，加拿大、美国等国家的同行对我国猪业发展看好，通过资金、技术、种猪等形式加入我国猪业现代化发展的进程，国内的一体化企业集团也抢先选择与国外公司合作，同时我国有的猪业企业也通过购买国外猪业企业的股份加快发展。在相当多的合资发展中，更加关注管理、技术、理念的培训，我们可以通过饲料等行业发展过程中外资企业的作用，预测未来我国猪业发展将会在很大程度上推进现代化进程，加快

6、猪业整体水平的提高。 外资以不同形式进入我国(资本、实业)养猪业，基本出发点是我国有广阔的消费市场(包括种猪)。外资进入对养猪产业总体是一件好事情，特别是当前发展规模养猪阶段，需要新鲜的发展理念、较多的资金支持和较丰富的管理经验，因此外资进入有利于我国养猪业的发展，饲料行业走过的历程就是很好的例证。我国养猪产业年度产值6500亿元左右，占畜牧业产值近50，是一个非常庞大的产业，在一个相当长的时间内，产业集中度较差的局面难以改变，同时生猪是无法保存的鲜活产品，因此基本无法通过控制价格形成市场垄断。客观事实也是如此，美国养猪业的集中度是世界上最强的，最大规模的饲养和屠宰加工一体化的司密斯菲尔德公司

7、尽管占美国近30的市场份额，但是也没有形成垄断。 我国发展养猪生产的新机遇。当前我国发展养猪生产面临着良好的发展机遇，畜牧业发展的新的黄金期已经到来!主要表现：一方面为国民经济的持续发展带来人民生活水平提高，需求拉动生产持续发展；另一方面是国家政策层面的要求。 当前我国发展规模养猪的机遇还表现在，由于市场和政策机制的作用，产业格局正面临调整和变化，已有传统的、大量的(约占60)散户和小规模饲养由于种种原因正在退出这个行业，这种退出可能是彻底的，由此给产业化发展释放出大量的市场空间，这是发展规模养猪，提高产业集中度的好机遇。 当前我国发展养猪生产还有很好的政策环境，各级政府高度关注，生猪被赋予与

8、粮食一样具有的“安天下”作用，出台多项优惠政策。自2007年生猪和猪肉价格上涨以来，出台的政策之多和支持的资金之大都是历史上不曾有的，这些政策的出台为产业的持续发展创造了适宜的环境。这表明政府对保证猪肉等食用农产品有效供给的高度关注，尽管当前某些政策可能还有不确定的因素，但总体上已经把主要的问题解决了，如规模化发展、税收、土地、疫病防控政策等。但是我国养猪生产的发展同时面临巨大的挑战，实现养猪现代化任重道远。 2008-2010年产业链的利润集中在上游养殖行业，而且自产自养型养殖产业链条延展得更广。屠宰、生鲜冻肉加工和流通环节利润趋薄。从价值驱动的角度看，各环节可能存在的发展趋势如下： 第一，

9、屠宰环节以下的企业将更注重资金运行效率。屠宰、生鲜冻肉加工和流通环节利润率低，必须加快资产周转以取得较高的净资产收益率（roe）。资金运行效率是另外一种形式的规模效应。 第二，加工环节将更注重产品的附加值。低端产品规模化，注重普及；高端产品高附加，注重盈利。现有的价值链分配，将促使肉制品加工企业更加注重产品的附加值。 第三，中坚环节（屠宰和加工）必须向上游延展。中坚环节向上游延展从价值链上也是价值的延展，而从食品安全的角度也是安全性、健康性的延展。就现阶段我国养殖业状况来说，“龙头+基地+合作社”应是较为实际的产业链延展方式之一。 第四，养殖企业将更注重规模化、规范化。 第五，养殖企业将更加注

10、重对于种猪的培育，能繁母猪、良种是养殖业的最顶端。能繁母猪、良种是养殖业附加值最高的部分，也是生猪产业链稳定的根本。 总的看，我国养猪业饲养基数大、消费需求多，发展潜力巨大。只有立足我国养猪业发展的现状，不断巩固产业基础，进一步挖掘优势产区生产潜力和示范带动作用，稳步提升养猪业的市场竞争力，才能满足我国城乡居民日益增长的猪肉消费需求，同时努力增加生猪产品出口，提高养殖效益。（三）项目收购的必要性、重要性 成都市是生猪生产大市，生猪存栏与出栏产量约占全省总产量的1/8。目前，全市现有种猪场33个，设计年屠宰加工能力在100万头以上的龙头企业10余家，另有72个生猪集中屠宰点，全年加工能力在150

11、0万头以上。但由于受猪源数量、质量与市场占有率的局限，2008年的实际加工能力为设计能力的30%不足。同时，全市缺少有技术含量的知名品牌与大企业，产品深加工水平较低，产品附加值低，缺乏较为明显的产业拉伸与市场推动作用。 结合全国生猪优势区域布局规划（20082015年），加快实现品种良种化，生产标准化，销售市场化，促进生猪产业由分散、粗放的状态向产业化、规模化、标准化、集约化、科技化快速转型，提升生猪活体储备能力，增加农民收入，解决养殖污染给环境带来的压力且有必要性。 彭州市自然条件得天独厚，养殖业发达，长期以来形成的传统产业结构已不适应现代农业发展的要求，不适应市场的变化的要求，有猪不好卖，

12、价格不稳定，制约了彭州市生猪产业向更高层次的发展。而走“生猪产业一体化经营”的模式，全面实施可溯源战略，注重食品安全，有效促进生猪产业向规模化、标准化、集约化、科技化快速转型。以龙头企业的带动作用，完善农业和农村产业结构调整，实现农民有效增收。同时，有利于品牌经营，提升我市猪肉及制品的综合市场竞争能力。 总之，四川欣康绿食品有限公司100万头优质生猪屠宰加工生产线一体化经营项目的实施具有前瞻性、必要性、重要性、可行性。二、项目运作模式 横向一体化经营运作模式。（一）基本运作模式： 四川康绿食品有限公司生猪产业运作模式横向一体化经营运作模式。 由四川欣康绿食品有限公司选择有条件的商品猪养殖户并与

13、之签订生猪购销合同；四川欣康绿食品有限公司为签订正生猪购销合同的养殖户提供贷款担保；贷款由四川欣康绿食品有限公司保管，并用于为养殖户提供饲料、兽药等投入品的费用。作业过程全部纳入信息化平台进行可溯源管理。（二）管理模式 对养殖户采用“六统一，一回收”的管理模式进行管理。 统一圈舍规划：充分考虑水源、交通、防疫、污染等环境因素，科学、规范地做好各养殖户生猪场址选择、栏舍的设计以及生产规模的确定。 统一提供品种：各养殖户饲养的商品猪必须是（dly、dyl）或pic配套系等优良品种。 统一防疫制度：实行统一免疫注射、消毒管理和检疫，各养殖场必须建立消毒池、消毒室和生猪防疫档案，确保重大疫病的有效免疫

14、密度达100。按统一免疫程序进行免疫注射。统一饲养管理技术规程：给各养殖场制定统一饲养管理规程（或标准），按规程组织生产。由四川欣康绿食品有限公司组织技术人员为合同养殖户提供技术服务。 统一投入品供应：康绿公司严格对兽药、饲料和添加剂等投入品的进行管理，并实行统一配送。统一环保治污：严格按照清洁化生产和环保的要求，采用雨污分流，干稀分离，干粪堆集发酵，稀粪进入沼气池；处理后的粪污还田作肥，形成种养良性循环，使生猪养殖场的污染达到零排放。 合同收购：公司按照与养殖户签定的合同（或订单）收购养殖户的生猪，收购价格随行就市，在价格低迷时，实行最低保护价收购，保证养猪农户最低利润。（三）建立生猪供求价

15、格链及回收方式 商品仔猪由四川欣康绿食品有限公司提供，并实行定价。二杂母猪场向商品猪场提供商品仔猪，仔猪体重达25kg左右，按*元/千克结算； 1、实行随行就市回收：四川欣康绿食品公司合同回收养殖户的育肥商品猪，当猪价高时，原则上采用随行就市方式， 按当时市场价格回收。 2、实行最低保护价回收：价格低迷时，实行最低保护价，使养殖户每头猪有50.00元的利润。 3、实行代养方式：四川欣康绿食品有限公司将商品仔猪交给合同户代养，回收育肥猪时，按每头50.00元的代养费付给养殖户。（四）建立生猪风险保障金 为减少养殖户在饲养过程中因病死亡或人为不可抗拒因素出现死亡的损失，合同养殖户必需做到： 1、参

16、加国家政策性保险：按国家相关政策参加政策性保险，降低养猪户损失。 2、建立养猪风险保障金：由公司与合同养殖户共同建立养猪风险保障金。风险保障金由康绿公司保管或彭州市生猪养殖专业合作社保管。风险保障金的来源按每出栏商品肉猪一头提取1元，饲料生产厂每销售1吨饲料提取10元，四川康绿食品有限公司每收购一头商品猪提取2元组成，该项资金专款专用。补偿原则按病死猪（非人为因素死亡），以当日价格30%补偿，最大限度地降低养猪户损失，解决养殖户后顾之忧。3、 项目实施内容与措施（一）工程建设内容1.种猪场 为保证食品的优质健康以及可追溯性，同时结合屠宰场的实际加工屠宰能力，公司计划引进国际高生产水平的种猪，修

17、建二个1500头的祖代猪场，600头成华猪扩种繁育场一个（固定资产投资1100万元）。 目前公司在成都市彭州市丽春镇建成占地120亩的国内最先进的1200套原种猪场，项目总投资6000万元人民币。2.养殖小区 2.1 二杂母猪60000头 2000头30小区 2.2 商品猪100万头 20000头50小区3.屠宰加工 3.1 100万头优质生猪屠宰分割线 3.2 5000吨冷冻库 3.3 出口肠衣加工中心 3.4 调理食品生产车间4.信息化平台 实现生产流程和产品可溯源化。“生猪标准化养殖及屠宰深加工信息化平台”作为专业的生猪养殖信息服务平台，包括视频监控，质量跟踪、经营管理、电子商务、客户服

18、务、温度监控、公共广播等方面内容。其中： 1、视频监控：包括养殖场、屠宰场的监控，视频可以发布到网上，供消费者或代养客户观看。 2、质量跟踪：包括品种血源、猪仔耳标、条码跟踪、猪只档案管理等方面。 3、经营管理：包括供应管理、库存管理、销售管理、财务管理等方面。 4、电子商务：包括行业信息发布、商品信息发布、求购信息发布等方面。 5、客户服务：包括呼叫中心，在线咨询平台等方面。 6、温度监控：包括冻库以及屠宰车间的监控等方面。 7、公共广播：包括为各个广播区域提供分区呼叫，生产调度广播和背景音乐广播等方面。 以“生猪标准化养殖及屠宰深加工信息化平台”为技术依托，与市场和客户互动，在一定范围内探

19、索生猪养殖代养业务。全面依托企业建立的信息化平台，利用视频监控、质量跟踪、电子商务管理网络向社会发布生猪代养业务信息，有意向者可在实地考查后，与企业签订代养协议，明确代养关系，探索“养猪不见猪”代养业务的多种实现模式。（二）技术措施 本项目的实施，除本公司现有专业人才和专家顾问外，技术依托主要有中国农业大学、四川农业大学、四川省畜牧科学院等科研院校为项目建设支撑单位，组成以教授、研究员为主的专家指导小组，指导该项目的实施，解决技术难题，攻克技术难关，保证项目建设的科学性和规范性。（3） 保障措施1、法律层面2、政策层面3、管理层面四、效益分析(一)经济效益1、分析的依据 （1）国家计委和建设部

20、颁发的建设项目经济评价方法与参数 （2）国家有关财会制度，畜禽生产优惠政策。 （3）项目主要原材料等产品近期的市场价格。 （4）折旧及摊销年限：房屋建筑物按15年折旧、设备按10年折旧，残值率按3计算。 （5）项目核算期12年。其中：建设期2年，生产期10年。2、原则 （1）动态分析为主，定量分析与定性分析相结合。 （2）效益与成本费用的计算口径保持一致。3、项目财务分析3.1 销售收入测算 达产年预计销售收入 亿元，主要来自于以下品种：年产冷却白条肉4.0万吨，单价 万吨, 收入为 亿元。冷却分割肉2万吨，单价 万吨, 收入为4亿元。肉制品1万吨, 单价 万吨, 收入为 亿元;副产品为每头

21、元, 收入为 万元. 饲料加工收入： 万元3.2 项目成本测算(1)原辅料成本： 万元 生猪以“公司+基地+农户”的方式饲养，由公司回收，收购价格比市场价高0.2元公斤，按四川2010年1-10月待宰活猪平均价计算( 元/公斤),每只猪按100公斤计算，年屠宰生猪100万只，需成本 万元。肉制品辅料 万元，饲料原料成本 万元，包装费： 万元 (2)工资和福利：人均工资和福利每年 元，福利劳动定员1080人，则年需人工费 元。 (3)水电煤费：日用电量60000度，年电费支出：60000360天o.55元度=1173万元，水资源和水处理费60万元，煤费50万元,总计1283万元。 (4) 摊销费

22、: 万元 (5) 固定资产折旧费用： 万元。 (6) 维修检测费按 万测算 (7) 利息: 万元 (8)其他费用： 万元(包括销售费、管理费用等)，按销售收入的5测算。 达产年总成本费用 万元，其中固定成本 万元，变动成本 万元。 3.3 盈利能力测算 利润总额：投产期内年均利润总额为 万元 所得税：投产期内年均上缴税款 万元。 税后利润：投产期内年均税后利润 万元。3.4 财务评价指标 (1)投资利润率： (2)财务净现值(ic=10) 万元(税后) (3)静态投资回收期 年(税后) (4)动态投资回收期 年(税后) (5)财务内部收益率 (税后)3.5 不确定性分析 盈亏平衡分析 以生产负荷计算的盈亏平衡点：37-40% 以年销售收入计算的盈亏平衡点：