协同管理软件IOAS标准版实施培训方案（DOC 21页）

1、实施培训服务方案金和软件目录第一章 概述31.1企业信息化现状31.2金和软件设计理念31.3金和软件服务5第二章 实施方案62.1项目实施组织62.2项目实施阶段82.3项目实施策略12第三章 培训方案173.1培训流程173.2培训方案173.3培训对象分类183.4培训课程19第四章 售后服务及细则214.1赠送服务期214.2续服务期224.3金和软件的投诉制度22第一章 概述1.1企业信息化现状随着我国经济建设的飞速发展，许多企业都意识到通过信息化来加强企业基础管理的重要性。通过对信息化的大量投入，希望能够借助于软件来规范管理，提高办公效率。但是在软件的推广过程中，却遇到各种阻力，导

2、致软件的应用并没有达到预期的效果，主要表现在以下几个方面：一、 没有意识到信息化的重要性由于企业信息化是“一把手”工程，这就要求不仅领导对于信息化要有足够的重视和支持，而且企业全体员工都需要意识到信息化的重要性。但是在一些企业的信息化进程中，由于宣传和相应制度执行的力度不够，导致软件的实施和培训没有得到企业上下足够的重视，直接影响到了后期的应用效果。二、存在抵触心理在不同的企业中，由于信息化的发展水平和人员的计算机应用水平都有着明显的差距，导致企业员工对信息化实施和网上办公产生抵触心理，因此许多企业的软件系统，在实际使用过程中并没有得到良好的推广应用，有的甚至半途而废。三、软件提供商的服务不到

3、位有一些企业存在着为信息化而信息化的思想，在选购软件时，只要求软件能够模拟企业目前的各种业务及办公状态，而没有考虑到软件后期所需的服务，这就导致软件选购后出现问题不知由谁来解决，或者软件不能够进行升级换代，造成企业的资源浪费。oa作为企业的基础管理软件，不仅存在应用范围广、使用人员多且计算机应用水平参差不齐等问题，而且企业发展中的管理变革、业务重组等都对oa及oa供应商提出了较高的要求。用户在选择oa的时候不仅仅要求产品功能契合自身需求，产品性能稳定、成熟，oa供应商具有很强的实力及专业性，还需要oa从设计、实施、使用上都符合协同软件行业的标准，这样才能使用户在使用软件的过程中得到最大的收益！

4、1.2金和软件设计理念金和公司作为专注于oa领域多年的企业信息平台提供厂商，经过多年的探索与研究，不仅考虑到软件的功能因素，也考虑到软件的实施、培训和售后等因素，因此在设计软件时提出了六易标准，在软件的设计初期即通过这六易标准的设计理念来严格要求自己。使得研发出来的软件不仅仅是能够满足用户的使用，更要方便客户安装、维护、学习。 易推广l 先进的“精确管理”思想指导设计，各功能模块具备独特的“管理”功能，中小企业领导更易接受。l 来自四千家各行各业的中小企业实际需求，结合“精确管理”模式而设计的实用、通用功能，使得管理明晰，更加适合市场经济下中小企业的内部管理。l 系统知识模块带有全套“精确管理

5、”思想，帮助企业家更加快速的发展企业。l 产品通过多家的试用客户的使用，具有成熟、稳定性，减少客户推广阶段的风险。l 以用户为本的使用向导，企业内部无需进行大规模的培训，便可轻松推广项目。 易安装l 先进的智能化安装模式，服务器端自动进行web服务和数据库的配置，非专业人员也能快速完成安装操作。l 精心研制的检测程序，无需下载客户端程序，登陆系统前便可对客户端环境进行检测，自动调试客户端。 易实施l 国内oa领域独创的“快速”、“灵活”、“简单”的b/s系统初始化模式，实现“一窗式”系统设置。l 崭新的权限分配方式，高效的进行权限设置，精确的掌握人员拥有权限情况。l 全新的流程设置理念，强大的

6、“快捷右键”功能，快速简易的图形化流程设置，满足流程定制多种需求。l 创新的三套初始化数据库，安装时自行选择，适合不同客户需要。 易学习l 配有通俗易懂的培训教材，“案例”、“知识”、“操作方法”图文并茂。l 根据不同工作岗位提供系统操作指南，更加针对性的指导使用系统。l 提供细致详尽的系统管理员手册，无需专业人士也可维护功能强大的系统。l 每个系统页面具有独立的帮助，更有针对性的指导使用。l 系统使用中，随时调出flash演示，更为直观的帮助使用系统。 易使用l 友好的办公界面，显示大量的工作信息，实现“事找人”的高效办公模式。l 依据上万人的界面设计调查结果，“窗口”和“按钮”设计的更加符

7、合中国人的办公习惯，更加易用。l 各功能模块使用向导处处可见，采用灵活的交互方式，简单易操作。l 所有办理页面都在一个窗口显示，减少系统资源浪费，更易操作。 易维护l 系统提供方便、易操作的数据更新、管理工具，减轻管理员负担，实现轻松管理维护。1.3金和软件服务软件产品成功投入使用的关键是要有先进的实施、培训方法和完善的服务，否则就可能会导致整个项目的停滞不前。金和软件应用成功的定律是：金和软件的成功应用有准备的企业成熟的管理软件先进的实施方法完善的服务。先进的实施方法为管理软件在企业中的成功应用提供指导，完善的服务为管理软件在企业中的实际使用提供支持，如同在管理软件和企业应用之间架起一座桥梁

8、。因此，为了对项目的实施过程进行有效的控制，达到项目圆满实施的目的，金和软件总结上千家客户的成功实施经验，制定了一套行之有效的实施流程，采用统一部署、分步实施的原则，对项目进行目标管理，对每个阶段采用里程碑管理及验收方式。金和软件深刻认识到开拓市场不仅要依靠优质的产品，更需要全方位的服务。金和软件为客户提供了多种客户服务方式和全面的服务内容，使得顾客的需求得到最大程度的满足，用户反馈的各种问题能够得到及时解决，充分体现了公司对于用户满意度的重视和追求！第二章 实施方案2.1项目实施组织2.1.1客户oa项目组实施角色与职责 客户项目组长主要职责制定项目总体计划，对项目做宏观控制，管理项目风险。

9、安排资源，协调项目的工作，检查项目的实施进度。依据项目经理的报告，对项目实施质量进行管理。定期召开项目会议，掌握项目进展情况、协助解决问题 。协调客户与金和软件的关系。 客户项目经理主要职责：制定项目计划，管理项目风险。对各项目组分配任务，安排资源，并协调各项目组的日常工作对项目组的工作及整个项目进度进行检查，保证项目按规定标准和质量进行定期提交试点项目进展情况报告，提出需要解决的问题代表客户参加与项目有关的会议。 业务组主要职责：完成项目经理分派的任务提供项目中相关业务方面的模版和流程安排和协调本项目相关业务的工作检查和汇报本试点项目相关业务的工作进度学习相关模块功能,并参加项目组提供的产品

10、培训掌握业务涉及模块的功能，并成为本企业协同软件应用系统的专家 技术组主要职责：完成项目经理分派的任务学习服务器基本维护和数据库备份学习ioa后台的设置和调试熟练掌握ioa流程的设置和修改负责项目中网络硬件、操作系统、数据库系统、应用系统方面的工作总之，所有进入实施现场的项目组成员应具备与其职责相关的丰富的专业知识和技能，在协助金和实施人员完成实施工作的过程中，尽全力掌握金和实施人员转移的技术，掌握责任范围内的系统功能。在今后的工作中，各司其职，确保工作的顺利开展。2.1.2 金和软件项目组实施角色与职责 金和软件项目经理主要职责：制定项目总体计划，管理项目风险，人员安排，对项目做宏观控制安排

11、资源及协调项目的工作，检查实施进度对项目实施质量进行管理代表金和软件参加与项目有关的会议， 协调金和软件与客户的关系定期检查项目进展情况报告、提出需要解决的问题确认客户的项目文档资料提供业务咨询、技术咨询、实施指导、培训指导等 项目实施工程师主要职责：协助项目经理开展实施工作完成项目经理布置的实施任务负责项目实施中培训工作 实施顾问主要职责：分析实施中遇到的问题，进行协调工作制定项目推广方案，确保项目成功实施分析客户方的需求和调研数据，进行可行性分析 研发经理主要职责：分析项目需求，进行客户化二次开发对系统进行程序和数据库的调试2.2项目实施阶段金和软件总结几千家客户的实施情况，将实施分为6个

12、标准阶段，可以更好的来帮助企业推广系统，更快的获取效益。具体分为项目规划阶段、数据调研阶段、系统建设阶段、系统培训阶段、系统推广阶段和实施验收阶段。同时，客户根据实际情况选择可选阶段，即管理咨询阶段，对企业的管理和流程进行咨询。数据调研系统建设系统培训系统推广实施验收项目规划实施环境调研项目规划讨论建立项目小组项目启动会议介绍产品理念基本数据准备工组流程调研系统安装调试数据调研确认基本数据初始化工作流程设置系统管理员培训系统数据测试领导培训关键用户培训系统运行监测培训调研报告系统推广总结进行实际验收系统试运行实施验收讨论数据调研确认基本数据初始化工作流程设置系统管理员培训系统数据测试领导培训阶

13、段实施验收报告金和软件实施阶段图2.2.1 项目规划阶段实施环境调研 客户项目经理建立项目小组双方项目经理项目启动会议 双方项目组成员本阶段的主要工作是双方项目经理的选定，项目小组的建立；双方项目组成员清楚和理解项目实施的目标和方法；双方项目组共同讨论决定金和软件实施详细进度计划表；双方加强沟通和了解，充分预测实施中的风险。确认实施硬件环境条件是否符合要求。积极的推动和组织召开项目启动会。召开项目启动会的目的是使客户的高层乃至全体员工认识到项目实施的重要性，了解金和的实施方法。并借此机会客户负责人进行实施总动员，同心协力，推进项目实施。里程碑：项目启动会议顺利召开2.2.2数据调研阶段基础数据

14、准备客户项目组工作流程调研双方项目组数据调研确认双方项目组介绍产品理念双方项目组本阶段的主要任务是让客户了解软件系统的功能、管理思想以及应用流程，讨论确定先期使用的模块。了解客户的行业特点，充分了解内部的工作情况。提供基础数据调研模板，客户方进行基础数据准备工作。了解客户网站需求和界面设计要求，对项目管理模块的使用功能进行确认，与视频厂家进行接口讨论，确定接口类型。并规范客户工作流程，对于不符合信息化的流程给予修改建议。双方进行数据调研确认，为后面的系统建设阶段打下良好基础里程碑：双方确认调研数据和流程2.2.3 系统建设阶段系统安装调试 金和项目组基本数据初始化 系统管理员工作流程设置 系统

15、管理员/实施工程师系统数据测试双方项目组成员本阶段主要任务安装产品，运行产品补丁，调试系统和网络，预见将会出现的系统问题，并给予解决。对部分客户端进行调试，使其正常访问服务器和系统，培训系统管理员如何调试客户端，如何注册所需控件。对系统管理员进行系统后台设置培训。协助系统管理员进行系统初始化，制作工作流程和表单。进行系统数据测试，组织部分用户进行模拟演示。进行项目管理程序修改和调试，进行视频系统接口和门户网站的开发，集成到oa平台中。 里程碑：双方进行系统数据测试成功2.2.4 系统培训阶段系统管理员培训实施工程师领导培训 系统管理员/项目经理关键用户培训 系统管理员/项目经理员工培训 系统管

16、理员/实施工程师本阶段的主要任务组织客户进行培训，分别是管理员培训，领导培训、关键用户和普通员工的培训，。使客户能够独立的使用本套系统，并能够进行日常的调试与维护。其中，系统管理员参与实施全过程，重点讲解系统维护，系统设置，功能使用，突发事件应对办法的信息。针对领导，结合系统功能讲解如何实现高效管理。针对普通员工，则结合系统重点讲解整个系统的日常使用，并讲解整个系统如何给我们的工作带来便利。针对关键用户，不仅要使其熟悉系统的日常使用和培训的整体进行，并且还能够在后期为其他员工提供系统操作培训和日常操作的指导。我们在培训前，构建有效的培训环境，集中培训，统一的培训考勤管理，培训后对学员进行考核，

17、考核的形式采取理论联系实际的方法，即笔试和上机测试综合得出学员的成绩。并采取学员访问和抽查等形式，检测培训效果，监督培训教师的每一次培训活动，协助用户的金和项目工作组，做好学员组织和分批工作，以确保培训工作顺利、优质、高效完成。里程碑：员工培训完成，可以操作系统2.2.5 系统推广阶段系统试运行客户全体员工系统运行监测系统管理员/项目经理系统推广总结系统管理员/项目经理本阶段的主要任务是监控系统在公司范围内试运行，从而达到从手工处理业务平滑的向自动化办公系统的过渡，指导客户制定系统运行和使用制度，指导如何推广系统使用。 里程碑：进行系统推广总结，系统基本可以正常运行2.2.6 系统验收阶段实施

18、验收讨论 1.5天双方项目组成员实施验收报告 0.5天双方项目经理本阶段主要任务是提交项目验收报告，项目验收报告的确认标志着实施培训过程的结束。实施培训的结束并不是双方合作的终结，而是标志着双方合作进入了一个新的阶段，就是金和集团提供给客户的长期支持和服务。实施项目验收后，金和公司将一如既往地为客户提供技术支持服务。按照合同规定，系统启用后进入运行维护阶段，金和公司的客服人员和技术人员继续根据合同规定负责以后的支持、维护工作。里程碑：实施验收报告提交2.3项目实施策略2.3.1 风险管理简介金和软件在项目实施过程中，采用软件项目风险管理是指为了最好的达到项目预期的目标，使金和软件充分的发挥出精

19、确管理的载体作用，给企事业的管理带来精确，带来效益，最大限度的降低实施风险，确保实施成功。 金和软件项目风险管理的目标是使潜在机会或回报最大化，使潜在风险最小化。风险管理涉及的主要过程包括：风险预测，风险量化，风险监控和风险应对，如下图所示： 风险量化风险应对风险预测风险监控 项目风险管理简介（1）风险预测：风险预测在项目的开始时就要进行，并在项目执行中不断进行。项目规划阶段通过多种途径了解企事业内部的具体情况，预测风险的来源以及风险产生的条件，预测些风险事件有可能影响本项目。风险预测不是一次就可以完成的事，应当在项目的自始至终定期进行。（2）风险量化：涉及对风险及风险的相互作用的评估，是衡量

20、风险概率和风险对项目目标影响程度的过程。风险量化的基本内容是确定那些事件需要制定应对措施。（3）风险监控：涉及整个项目管理过程中的风险进行监督，随时发现风险的过程。（4）风险应对：针对风险量化的结果，为降低项目风险的负面效应制定风险应对策略和技术手段，并排除风险的过程。管理软件系统不象其它业务系统（如财务系统、erp系统）在单位经营中那么紧要，管理软件所涉及到的流程也不如其它业务系统流程处理那么规范，所以在项目推广应用过程中，可能会出现各种不同的声音。不同声音多了，领导便会产生疑惑，信息负责人也会面临很大的压力，项目便面临失败的可能。因此，在进行办公自动化项目建设时，切莫轻视系统实施重要性。百

21、环之链，任何一处环节出了问题，都会造成整条链的断裂。2.3.2 实施策略第一策略 领导带头使用系统，具有推广成功的决心。如果领导不使用，那么无论信息部门如何努力也难推广，会出现信息部门协调资源力度不够，各部门之间出现矛盾，甚至后期系统培训都很难取得效果，如果单位领导带头坚持使用，具有推广成功的决心，帮助信息部门排除万难，那么系统会迅速、切实地应用起来。另外，如果企业领导计算机水平不是很好，使用前期对工作流程的审批操作不是很熟练，这样会成为工作流程的瓶颈，堆积在领导桌面需要审批的文件非常多，领导如果不能很好的克服困难，甚至放弃使用，就会造成整个项目实施失败。要通过各种渠道和领导进行交流，在领导培

22、训中，摸清领导计算机水平，加大培训力度，不需要面广，但基本的审批和查看功能必须保证其学会。另外，与系统管理员沟通，让其一对一的帮助领导使用系统。信息化毕竟是“一把手工程”。第二策略 系统实施忌贪多、贪全。客户通常具有习惯性思维，既然付了这么多钱，那便想使用所有的模块和功能，对于项目实施要求得比较多而全，这样会造成整个项目进度很难掌控，容易造成领导和员工疲惫的心理，对系统今后的使用造成一定的影响。为了确保项目的顺利实施，以及实施和推广的效率，务必要先选择一些最为常用的、非常必要的、容易推广的功能和设计相对简单的工作流程作为初期实施功能。对于其它功能模块和较复杂的工作流程，可以考虑在系统应用良好情

23、况下系统管理员再逐步的进行设置，继而推广。第三策略 前期准备事关重要。客户方主管要发挥主管能动性，充分调配各类资源，积极参与，结合金和实施部提供的数据模板，快速地、系统地完成数据整理工作，如组织结构、流程等，这样可以快速启动系统的试运行，并很大程度降低了系统推广难度。第四策略 确定专职系统管理员系统管理员主要负责oa系统的系统初始化以及今后的系统维护，根据系统维护量确定系统管理员的人数，系统管理员的责任心以及技术水平与今后oa的使用情况有直接关系，因此要确定一名有技术功底，责任心强的员工。在整个培训阶段，系统管理员的培训为重中之重。 实施人员不可能天天驻在客户处，但即便是对最终用户的培训再成功

24、，也很难保证用户一点问题都不出，所以一旦出了问题而又通过电话无法解决的时候，系统管理员就可以发挥出强大的作用。金和实施人员要认真仔细的教会系统管理员系统维护知识，产品所有模块以及细节的设置和使用方法，使系统管理员具备给领导和员工培训的能力和解决基本问题的本领。第五策略 健全信息化规章制度项目实施过程中，肯定会遇到部分员工使用有抵触心理，使软件无法正常推广。因为管理软件会使整个工作透明化。首先，如果单位领导带头坚持使用，这样员工也不会拒绝使用。其次，在培训阶段，帮助员工正确认识系统，体会系统带来的好处；最后，务必出台相应的规章制度，断绝传统办公模式的途径，保证办公平稳从手工作业过渡到计算机作业。

25、第六策略 引导客户软件仅仅是企业管理的辅助工具许多客户对软件的期望值非常高，认为只要上了管理软件就可以解决企业里所有的问题，这是一种非常错误的思想。软件的作用是规范化、信息化企业的管理，称为辅助管理的利器。所以单独依靠软件，很难在短期内达到完善管理、提高管理水平的目的，必须依靠企业的高层管理人员和员工积极的参与。软件离开了人，就失去了全部的意义。第七策略 项目培训是贯穿整个项目实施过程客户参与培训的不全程性，培训的内容不具有针对性，接受培训的目的不明确性，都会产生培训风险。项目的运作过程是一个系统工程，项目培训也是贯穿整个项目实施过程中的，包括多个层次与多个角度的培训，从高层领导到普通的操作人

26、员，从理念培训到具体模块操作培训。另外，金和培训还采用3n的模式，以确保不同岗位，不同人员的需求。第八策略 规范的数据模板，可以更加准确的来获取客户的数据。系统要想成功的应用，数据的重要性不能忽视，行话说三分软件，七分实施，十二分数据。金和通过对系统的详细研究以及对以往客户的分析，总结出一套非常规范的软件数据模板，以确保用户准备的数据的有效性。第九策略 及时解决系统推广阶段遇到的各类问题，减少系统切换时的风险。系统切换存在两种情况，其一为从旧系统变为新系统，其二从手工到新系统。这里存在的风险就是，由于两个系统要同时并用一段时间，操作人员的工作量要成倍增长，可能会存在不满的情绪，可能对新系统中的

27、流程等还有一个接受的过程。此风险的防范需要客户与软件实施团队的共同努力，一方从理念培训入手，让员工了解此项工作的重要性以及实施过后所带来的便例，另一方面，由客户的管理层进行适当管理，确保软件的正常实施。在系统的切换和运行阶段，经常会发生一些莫名其妙的问题，这时项目经理要积极争取获得帮助，第一时间解决遇到的问题，保证客户良好的使用系统的心态。第三章 培训方案3.1培训流程待添加的隐藏文字内容2管理员理念/产品培训关键用户制定培训计划产品培训信息管理层最终用户培训总结报告产品培训确认培训考核培训前准备3.2培训方案鉴于客户使用金和办公系统人数多，且门店和分公司都分布异地等情况，金和公司提出如下培训

28、方式：面对面培训金和公司为客户提供面对面的培训，确保金和办公系统的顺利应用。视频培训视频培训包括在线视频会议培训和视频光盘培训。客户可以把面对面培训录制下来，分发给分公司、项目部，其它公司通过观看视频光盘继续学习、使用系统。金和总结以往的培训经验，经过分析，推出了ln（long即时间长度，number即培训次数）培训模式。所谓ln模式即根据客户的工作情况，合理安排每次的培训时长及培训次数来完成培训。辅助学习：同时金和公司针对广大的一般用户提供演示录像、用户手册、在线帮助等方式进行辅助学习。而且，金和公司提供在线客户系统全天候实时解答解决客户的各类问题。3.3培训对象分类金和总结以往的培训经验，

29、将培训对象分为四种类型：l 系统管理员包括对客户的专业技术人员，主要负责客户的金和ioa办公自动化系统的日常维护的专业技术人员，保证系统的正常运转。培训目的全面掌握系统管理和维护知识，并提供全面的技术保障和对员工日常操作的指导作用。培训重点1、熟悉系统建设目的和基本内容以及在项目建设中所担当的责任和所起的作用；2、熟悉系统常用技术；3、掌握系统软、硬件维护。l 关键用户主要是针对客户金和ioa实施培训项目组成员。培训目的使客户的实施培训项目组成员熟悉金和ioa的使用、培训的整体进行，并能为其他员工提供系统操作培训和日常操作的指导。培训重点1、明确在整个项目实施培训中起到的作用和职责，真正在公司

30、起到知识传递的作用，能否很好的传递直接影响的后期实施进度的推进；2、精通使用金和ioa/s产品，在实施过程中的需求调研阶段能很好的结合金和ioa/s系统的功能提出需求；3、掌握计算机的基本使用方法，利用计算机辅助办公，通过网络协同工作。l 信息管理层主要针对客户的各级领导。培训目的使客户的领导干部了解、体验金和办公自动化系统的使用方法、精确管理思想是怎样贯穿整个金和ioa/s协同办公平台的。培训重点1、明确网上办公的基本概念，了解网上办公建设所面临的主要问题和对策。充分认识和理解到实施网上办公的必要性及可操作性；2、了解网上办公规划与实施的全过程，明确在网上办公系统建设工作中要做的具体工作以及

31、重点和难点；3、掌握计算机的基本使用方法，能利用计算机辅助办公，并通过网络协同工作。l 最终用户针对客户的员工层操作人员。培训目的了解网上办公的一般流程和实际工作流程的优越性，怎样提高自己的工作效率，金和ioa/s系统的日常操作和应用，能利用计算机搜索、存储、交流信息。培训重点1、熟悉系统的建设目的和基本内容以及在项目建设中所担当的责任和所起的作用；2、掌握计算机基本操作，能利用网络进行协同工作；3、了解信息安全和标准化知识，树立安全意识和标准化观念；4、熟练使用金和办公自动化系统。3.4培训课程对象培训内容讲师辅导地点备注领导层1、金和ioa产品理验2、产品整体结构介绍3、领导的日常办公管理员1、操作系统的安装、调试2、数据库系统的安装、操作、卸载，数据库的维护（备份、恢复、语句的执行）3、金和产品的安装和卸载管理员关键用户1、产品的整体介绍2、系统管理部分3、日常操作部分最终用户1、系统的日常操作2、个人办公介绍