服饰行业分析报告文案

1、服饰行业分析报告目 录一、行业管理体制和适用法规51、行业管理体制52、行业主要政策法规5（1）法律法规5（2）产业政策6二、国际服装行业概况71、国际服装行业格局72、国际服装行业的发展趋势8（1）发达国家服装市场增长放缓，中国成为最具增长潜力的服装消费市场8（2）快速、时尚成为国际服装品牌的发展趋势9（3）国际品牌服饰企业的全球化策略9三、国内服装行业的基本情况101、国内服装行业概况10（1）市场规模10（2）产能分布11（3）行业特有的经营模式12（4）行业特点12周期性特点12区域性特征13季节性特征13（5）行业利润水平的变动趋势132、服装行业的竞争状况14（1）行业竞争格局14

2、我国服装企业数量多，但品牌自有程度较低14行业整体集中度低，市场份额向优势品牌集中15服装品牌在各自细分行业展开竞争15（2）进入行业的主要障碍15品牌壁垒15营销渠道壁垒16研发设计能力的壁垒16供应链整合能力的壁垒16企业管理能力的壁垒17人力资源的壁垒173、影响行业发展的因素17（1）有利因素17国家产业政策的大力扶持17城市化进程推动服装市场的扩容和升级18经济增长带来的居民购买力提升和消费理念的改变19我国服装行业形成了完整的产业链体系20（2）不利因素21国内外品牌竞争日趋激烈21信息管理水平落后于整个行业的发展22研发基础薄弱，创新能力不足224、行业与上下游行业间的关联性和上

3、下游行业发展情况23（1）上游发展对服装行业的影响23（2）消费者消费理念对服装行业的影响235、金融危机对国内服装市场的影响24四、服装行业细分的情况251、休闲装行业25（1）市场容量25（2）主要消费群体及消费特征26（3）行业竞争格局及主要企业27基本竞争格局27市场集中度28销售渠道竞争情况28主要企业情况29（4）休闲装行业发展趋势31消费趋势变化31品牌和市场细分时代来临32资源整合能力的竞争将带来巨大的机遇与挑战322、童装行业33（1）市场容量33（2）主要消费群体及消费特征34（3）行业竞争格局及主要企业35基本竞争格局35市场集中度36销售渠道竞争情况37主要企业38（4

4、）童装行业发展趋势40童装市场具有良好的发展前景40未来消费趋势的变化40品牌竞争将替代价格竞争41一、行业管理体制和适用法规1、行业管理体制国家发改委是国内服装行业的产业主管部门，负责产业政策的制定、监督、检查其执行情况，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，产品开发和推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理等。中国服装协会是自律性、非营利性、全国性行业组织。该协会以推动中国服装产业发展为宗旨，为政府、行业、社会提供与服装业相关的各项服务，主要包括规范行业行为，维护行业及企业利益；研究产业发展及市场趋势，参与制定行业发展战略规划，向政府提出政策和立法建议；参与国家行业标准的制定、修订和

5、实施；向企业提供包括技术、产品、市场等在内的各项信息与咨询服务等。在我国目前的行业监管体制下，政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观管理，企业业务管理和生产经营完全基于市场化方式。2、行业主要政策法规（1）法律法规我国现行法律法规对服装行业的管理尚无专门规定，服装企业在经营过程中涉及的主要法律法规包括产品质量法、消费者权益保护法、反不正当竞争法、外商投资商业领域管理办法、商业特许经营管理条例、零售商供应商公平交易管理办法、零售商促销行为管理办法等。（2）产业政策纺织服装行业被定位为我国国民经济的传统支柱产业、重要的民生产业和具有国际竞争优势的产业。近年来，在产业政策方面，国家加大了对纺织服装

6、产业的支持力度。2006 年4 月，为支持和推动我国纺织服装业产业结构升级，国家发改委、财政部、税务总局等十部委颁布了关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知（发改运行2006762 号）。2006 年6 月，为转变经济增长方式，加快产业结构调整，实现纺织工业全面协调可持续发展，国家发改委出台了纺织工业“十一五” 发展纲要（发改工业20061072 号）。2009 年2 月，为应对国际金融危机，确保纺织服装工业稳定发展，加快结构调整，推动产业升级，国务院发布了纺织工业调整和振兴规划（2009-2011年）（国发200910 号）。2009 年9 月，为推动纺织服装行业自主品牌建设的进

7、程，工业和信息化部、国家发改委联合其他7 部委发布了关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见。同时，为提高企业的管理水平，促进纺织服装企业持续健康发展，工业和信息化部发布了关于进一步加强纺织企业管理的指导意见（工信部消费2009438 号）。二、国际服装行业概况1、国际服装行业格局国际服装行业的运作模式经历三个发展阶段：（1）生产制造与批发零售；（2）品牌与终端建设；（3）零售商以品牌、设计研发、营销为核心建立高效的分工合作。随着经济全球化的发展，服装产业不断的转移和升级，全球服装行业的生产中心不断向具有劳动力成本比较优势的国家转移，消费中心与生产中心的分离使全球服装贸易迅速增长。目前，美国

8、、欧盟、日本等发达国家的服装行业的成熟度高，拥有一大批国际知名服装品牌企业。这些知名服装企业以品牌经营为核心， 采用轻资产的发展模式，专注于前期的设计与开发和后期的推广与销售，将产品生产等中低附加值且固定资产投入量大的业务环节进行外包，始终把握产业链高附加值和高技术含量环节，形成了强大的品牌 优势、技术优势、信息优势、营销优势和供应链管理优势。中国、印度、越南等亚洲国家、部分拉美国家和东欧国家拥有较高的劳动力素质和较低的劳动力成本，上世纪80 年代以来，全球劳动力密集型的原料生产、中低附加值服装产品的生产加工大量转移到这些国家。经过多年发展，中国服装产业不断壮大，已形成了一大批以贴牌加工为主，

9、能够生产供应大批量、多品种、快交期、中低附加值产品的服装生产企业，并成为了全球服装的主要生产中心。随着产业结构的调整和升级，中国的服装正由追求产业规模和产量规模向专业化和精细化方向转变，为自主服饰品牌的发展奠定了良好基础。2、国际服装行业的发展趋势（1）发达国家服装市场增长放缓，中国成为最具增长潜力的服装消费 市场2003-2008 年，多数发达国家服装销售总额增长放缓，主要有以下原因：发达国家市场成熟度高且人口增长缓慢，服装市场消费趋向饱和，市场规模进一步提升的空间有限；随着经济全球化的推进， 国际主要的服装品牌扩大全球采购范围，借此来降低生产成本，使得主要发达国家整体服装价格呈现下降趋势。

10、近年来，中国的服装市场高速成长，2008 年服装销售额达到约1,413 亿美元，是2003 年的两倍多，并成为世界第二大服装消费国。随着城市化进程的推进以及中西部地区的发展，未来中国的服装消费将继续保持较快增长，为自主服装品牌的崛起提供了难得的历史发展机遇。（2）快速、时尚成为国际服装品牌的发展趋势随着服装平均价格的下降和大量平价服装的崛起，国际市场消费者的服装消费习惯正在发生变化。从对单一服装的消费逐步向服装和配饰的消费转变，消费者更加追求个性风格和多样化搭配，对单一品牌的忠诚度正在逐步下降。全球发达的资讯网络和迅速传播的时尚潮流也带来了全球范围内的快速时尚消费。以西班牙ZARA、瑞典H&M

11、 等品牌为代表的企业正顺应这一潮流，得以在市场中迅速发展壮大。（3）国际品牌服饰企业的全球化策略国际品牌服饰企业的全球化策略主要体现在产业链上下游两方面。在产业链上游，国际品牌服饰企业主要通过协调并主动管理面料采购、在全球范围内优化供应商的覆盖范围、控制和提高供应商的生产效率、提升第三方物流送达的速度和精度、对快速时尚商品进行优先处理等措施来整合和优化供应链，实现成本时间比的最优化，以达到降低企业成本的目的。在产业链的下游，国际知名服装企业以发达国家市场和新兴市场为重点，构建全球化的营销网络，实施全球化竞争策略。三、国内服装行业的基本情况1、国内服装行业概况中国是全球最大的服装生产国和出口国，

12、同时，拥有十三亿人口的庞大消费人群，随着国民经济的高速发展，中国已成为全球增长最快的服装消费市场和第二大服装消费国。2000 年以来，国内消费者对服装产品的质量和品位的要求不断提高，我国服装行业开始进入个性化、多元化和时尚化消费的时代，市场竞争逐渐从价格和数量转向技术和品牌，品牌服装的发展进入快速成长期，特许经营和直营模式迅速发展，店铺形象成为广告策略的重要组成，网络销售也成为一种新的消费模式，以品牌运营、设计研发、商品营销和渠道建设为重点的新型商业模式悄然兴起，为自主品牌服饰企业的发展和崛起打下了良好的基础。（1）市场规模随着我国国民经济的持续增长和城市化进程的不断推进，我国城乡居民家庭收入

13、的逐步提高和生活水平的不断改善，也带动了服装消费市场的持续增长。根据Euromonitor 的市场分析数据，2003-2008年，我国服装消费总额1从5,094 亿元增长到9,814 亿元，年均复合增长率达14.01%。未来我国服装市场规模将继续扩大，但受国内宏观经济调整的影响，增长速度将略有减缓，预计2009-2013年，我国服装消费总额的年均复合增长率为11.09%，到2013 年，总体市场规模将达到16,637 亿元。国内服装零售额统计与预测（2003-2013 年）（2）产能分布近年来，我国服装产业分布的呈现出产业集群化发展的特征，服装产业集聚地主要分布在珠江三角洲、长江三角洲和环渤海

14、地区。根据中国服装协会的统计数据，目前，我国已形成了多个以产品分类为特征的上规模的服装产业集群，产业集群的产品产量占全国服装总产量的70%以上。产业集群在发展过程中带动和加速了产品细分、市场细分和专业化的步伐，促进了全国服装产业的升级。此外，由于纺织服装制造业属于劳动密集型行业，受劳动力转移、人力成本及生产资料成本上升等因素的影响，近年来纺织服装制造业的产能呈现出由东部沿海地区逐步向中西部地区转移的趋势。（3）行业特有的经营模式国内服装行业主要的经营模式包括：传统的生产加工模式、代理品牌销售模式和自主品牌经营模式。传统的生产加工模式是我国服装生产企业采用的主要模式，在这种模式下，企业自身不具有

15、品牌和销售渠道，主要是根据客户要求进行生产，产品全部返销给客户，主要赚取加工费。代理品牌销售模式是服装销售商采用的主要模式，采用这种模式的企业一般拥有一定规模的销售网络和较为完善的物流配送体系，能在短时间内把产品推向市场，但通常不为代理品牌进行生产加工，也不具有品牌管理和产品研发能力，通过代理一个或多个服装品牌，主要赚取代理费或利润分成。自主品牌经营模式已经成为服装行业发展的方向，成熟的品牌服装企业，拥有品牌自主权，具备品牌运作、产品设计开发、供应链管理和营销网络管理的综合能力，一般通过自主生产、外包或两者相互结合的模式进行产品的设计和生产，以直营、加盟或两者相结合的模式进行产品的销售。在当前

16、的市场环境下，采用该经营模式的服装企业能够获得高于市场平均利润的盈利。（4）行业特点周期性特点服装产品属于长期基本消费品，受经济周期性波动的影响相对较小。在经济增长放缓时期，高档奢侈品牌的消费增速放缓程度较为明显，具有品牌效应的大众服装产品仍有刚性的市场需求，能够保持一定的消费增速。区域性特征我国地域广阔，南北气候差异明显，各地经济发达程度、文化传 统及生活习惯不同使得我国服装消费存在较大的地域性差异。从各地经济发展水平来看，在长三角、珠三角和环渤海一带经济发达的一、 二线城市，消费者购买力较强，接受的国际服装品牌和时尚潮流的信息较多，对品牌和时尚的认同度较高，而在中西部等经济欠发达的三、四线

17、城市和广大农村，消费者购买力相对较低，对品牌和时尚的敏感度稍弱，服装价格仍是首要考虑的因素。季节性特征服装行业具有一定的季节性特征，一般而言，由于秋冬装的单价高于春夏装，服装行业在秋冬季的销售额一般会高于春夏季。此外， 法定节假日和换季促销所带动的消费需求在特定时期内出现较大幅度的增长。（5）行业利润水平的变动趋势服装行业整体的利润水平相对较低，自主服饰品牌企业的利润水平高于行业平均水平。根据Wind资讯的统计，2009年我国服装制造行业的毛利率水平为14.29%，销售利润率水平为4.71%。经营服装的国内上市公司主要有报喜鸟（002154）、雅戈尔（600177）、杉杉股份（600884）、

18、红豆股份（600400）、美尔雅（600107）、大杨创世（600233）、凯诺科技（600398）、七匹狼（002029）、美邦服饰（002269）、凯撒股份（002425），从销售情况来看，2007年至2009 年上述服装类上市公司的营业收入年均复合增长率为19.05%，经营业绩整体保持稳定增长态势。上述公司主要采用品牌经营的发展模式，2009年度平均毛利率水平为34.73%，平均销售净利率为12.71%，高于行业平均水平。2、服装行业的竞争状况（1）行业竞争格局我国服装行业整体处于完全竞争的状态，竞争格局主要呈现出以下特点：我国服装企业数量多，但品牌自有程度较低根据wind资讯的统计数据

19、，截至2009年11月底，我国纺织服装行 业规模以上企业数量共计16,819家，其中大部分是由生产加工企业构成，技术水平和自主创新能力相对较弱，产品以中低档次和中低附加 值产品为主，仍然依赖于成本控制和价格竞争，处于产业链的较低端， 整体竞争力不强，拥有自主品牌并形成一定规模的服装企业占比较低。行业整体集中度低，市场份额向优势品牌集中国内服装市场高度分散，集中度较低，市场份额呈现向优势品牌集中的趋势，但尚未形成具有绝对优势的领导企业。根据Euromonitor 提供的市场分析数据，以终端销售收入计算，2008年我国服装行业前十大品牌的市场占有率为3.52%，比2003年的2.18%提高了1.3

20、4%，但单一品牌的市场占有率均低于1%。服装品牌在各自细分行业展开竞争我国市场上国内外服装品牌种类繁多，国内自主品牌和国际知名品牌服装企业根据自身优势和特点，通过对细分市场的划分来定位各自的目标消费群体，设计出符合不同层次市场需求的产品，并与其它品牌区分开来，以求取得细分市场下的规模和集中度优势。（2）进入行业的主要障碍整体而言，我国服装行业的进入门槛较低，但经过多年发展，自主服饰品牌已经形成了较高门槛。品牌壁垒随着城乡居民收入和消费能力的提高，大众服装消费理念发生了深刻的变化，服装消费越来越趋向品牌化，品牌的忠诚度也不断提高。知名品牌是企业在品牌内涵、产品质量、设计水平、营销网络、终端形象、

21、管理服务等多个方面经过长期、大量、持续的投入之后积累形成的，新进企业难以在短期内建立起知名的服饰品牌。营销渠道壁垒销售网络已成为品牌服饰企业抢占市场、赢得市场、获取竞争优势的重要手段。构建和完善销售网络体系所需的资金投入大，管理维护难度高，而且随着行业竞争的加剧，商业地产的价格和租金持续上升，核心商圈的营销网点越来越难取得。新进企业很难在短时间获得渠道优势。研发设计能力的壁垒成功的服装设计需要将国际时尚的设计理念与国内的文化传统和生活习惯有机地融合起来，开创性地设计出更加符合本国潮流趋势和满足消费者需求的服装产品，这不但要求服装企业具有较强的研发设计能力，还要求服饰企业具有贴近国内消费者的意识

22、和捕捉市场热点的能力。这种能力和理念需要一个积累的过程，不是短时间内所能形成的。供应链整合能力的壁垒对于轻资产运营的品牌服饰公司而言，需要在充分了解供应链各个环节和相互衔接情况的基础上，建立起一套成熟的供应链管理模式， 才能充分调动和整合优质的上下游资源，形成强大的行业整合能力。 这种能力是企业在长期经营活动中不断探索和积累所形成的，新进企业尚不具备这种能力。企业管理能力的壁垒企业管理是一项系统工程，企业管理能力和精细程度决定了企业运作的效率和成本，卓越的企业管理能力能够有效提升企业竞争力和经营效益。服饰企业在营销网络、研发、采购、生产等方面的综合管理能力难以在短期内形成，也是新进企业面对的壁

23、垒之一。人力资源的壁垒人才是企业的根本，是品牌服饰企业竞争的关键要素之一。品牌服饰企业的发展需要一支强有力的人才队伍来确保企业发展战略的切实执行和各个业务流程之间的有效衔接。随着自主品牌服饰企业的发展和成熟，对商品企划、品牌运营、营销管理、信息管理和物流管理等各类人才的需求将日益增加，未来品牌服饰企业的竞争将体现为人才的竞争。对于新进企业而言，在短时间内难以找到或培养合适的人才。3、影响行业发展的因素（1）有利因素国家产业政策的大力扶持2009 年2 月，国务院常务会议审议并原则通过纺织工业调整振兴规划，将纺织工业界定为国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，并提出

24、以自主创新、技术改造、淘汰落后、优化布局为重点，推动纺织工业结构调整和产业升级，促进纺织服装工业持续健康运行。纺织工业调整振兴规划还将稳定国内外市场和加快自主品牌建设作为产业调整和振兴的两项主要任务。2009 年10 月，七部委联合发布关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见，提出以服装、家纺等纺织终端产品为重点，加快实现我国服装、家纺自主品牌国际化，增强服装、家纺行业综合竞争力，促进我国由纺织大国向纺织强国的转变。国家对纺织服装行业的大力支持，为产业发展创造了良好的政策环境和舆论环境，对加快自主品牌建设、推动纺织服装行业结构调整和产业升级、提高纺织服装行业的整体竞争力具有积极的作用。城市化

25、进程推动服装市场的扩容和升级城市化是推动我国经济增长的主要动力之一。2000 年以来，我国城市化进程加快，城镇人口数量持续增长，2009 年我国城镇人口约6.22 亿，占我国人口总量的46.59%。中国城市化的快速发展，使得城镇人口成为推动消费增长的主要力量，支撑了国内服装市场的发展与转型。我国城市化水平变化情况（2000-2009 年）根据麦肯锡全球研究院的预测，按照目前的发展趋势，2025 年， 中国将形成由8 座人口超千万的城市和200 多座人口超百万的城市组成的庞大城市群，城市数量将达到近900 座，城市人口将增加至9.26 亿，比2005 年增加3.5 亿多的城市居民，相当于今天美国

26、的全国人口。随着城市化的发展，中国未来二十年的GDP 增量将超过日本目前GDP 的总量，并占到该时期全球GDP 增长的20%。到2025 年， 中国城市将崛起成为一个重要的全球市场，其消费总量和可支配收入将分别达到德国同期水平的将近两倍或两倍以上。城市化的快速推进一方面将逐步释放乡镇和农村居民的潜在消费需求，进一步扩大服装消费的市场容量，另一方面将为城乡居民创造更多的就业机会，大幅 提升城乡居民的消费能力，并带动中国中产阶级的崛起，进而推动服 装市场的消费升级。经济增长带来的居民购买力提升和消费理念的改变随着中国经济持续高速增长，居民收入水平不断提高，根据国家统计局的统计数据，我国城镇居民家庭

27、人均可支配收入和农村居民家庭人均纯收入分别从2000 年的6,280 元和2,253 元上升至2009 年的17,175 元和5,153 元。按照国际一般规律，当人均收入超过3,000 美元，人民生活进入大众消费的新成长阶段，国民消费需求将迅速增长。在我国东南沿海等经济发达地区，收入超3,000 美元的中高收入人群正在不断增加，购买力水平大大增强。居民的消费需求和消费层次也不断提升，消费理念转向品牌消费，为品牌服装带来了巨大的发展空间。我国服装行业形成了完整的产业链体系经过多年的发展，我国纺织服装行业已形成完整、贯通的产业链， 具有成熟的生产技术、完整的配套环节和丰富的生产管理经验。我国的珠江

28、三角洲、长江三角洲和环渤海地区已经形成了多个发达的专业化产业集群，聚集了大量的面辅料供应商和成衣厂商，具有强大的棉、麻、毛、丝等各类面料和各种辅料、配件的加工能力，产业链上游的原材料丰富、产能充沛，完全可以满足品牌服装企业对外包生产的要求。同时，受金融危机影响，一些原来专为国际知名品牌代工的服装生产企业也纷纷转入内销市场，这些企业的技术水平先进、专业化程度高、管理水平到位且应变配合能力较强，使得国内自主服装品牌企业能够有机会与这些服装生产企业实现强强联合，进一步提升自主品牌服装产品的技术含量和品质。此外，服装制造行业属于劳动密集型产业， 我国在资源和劳动力成本上仍具有明显优势，为自主服装品牌的

29、发展壮大提供了保障。随着我国经济的高速发展和基础设施建设的日益完善，专业化分工不断深入，国内物流运输行业已经得到了充足的发展，第三方物流公司无论是在数量和服务质量上都有大大增强，完善的仓储物流体系及配套服务完全可以满足自主服装品牌企业将物流运输环节外包出去的经营需要。（2）不利因素国内外品牌竞争日趋激烈作为最具增长潜力的服装市场之一，中国已成为国际知名服装品牌全球化战略的必争之地，从奢侈品牌到大众品牌，国际知名服装品牌大举抢滩中国市场，利用品牌、资金、技术、信息及管理等方面的优势，加大了渠道拓展和产品营销的力度，抢占市场份额。同时，受国际金融危机影响，国际服装市场需求疲软，国内大量的出口型服装

30、生产企业为了应对服装出口减缓的压力，也纷纷转向内需市场，部分综合实力较强的企业采取自主品牌发展的模式，进一步加剧了国内服装市场的竞争。信息管理水平落后于整个行业的发展从上世纪 90 年代初期开始，国际知名服装企业开始逐步进入信息化时代，至今，企业资源计划（ERP）、供应链管理（SCM）以及客户 关系管理（CRM）等企业信息化解决方案的在服装行业的应用不断成熟，使国际知名服装企业具备良好的市场掌控能力，从而进一步巩固其在国际服装业内的领先地位。在我国，虽然服装行业是具有国际竞争优势的行业之一，但长期以来，服装行业的发展主要得益于国内低廉的劳动力成本优势，国内服装企业对信息化认识不足，而且在人才、

31、技术等方面普遍存在瓶颈，导致了目前我国服装企业信息化的应用普及率还比较低，就行业整体而言，信息化仍然是服装企业经营的薄弱环节。研发基础薄弱，创新能力不足我国服装行业拥有强大的生产优势，然而，面对需求日益多样化的消费市场，与国际知名服装品牌相比，我国服装企业研发和创新能力不足，尤其是面、辅料的研发能力、新型服装款式的创新能力、制作工艺的开发能力以及品牌价值的提升能力。未来我国服装企业需要在品牌、技术和研发等方面持续投入，才能提升自身的竞争力，不断适应消费者的需求变化。4、行业与上下游行业间的关联性和上下游行业发展情况服装零售行业，上游行业主要是纺织行业的面、辅料生产行业和成衣加工行业等，下游则直

32、接面对消费者。（1）上游发展对服装行业的影响服装零售行业的发展与面辅料生产行业、成衣加工行业的发展相互影响、相互促进。服装零售行业的快速发展，带动了服装面辅料和成衣制造等上游行业的发展，推动了面辅料研发向高科技含量和高舒适度的方向迈进，而各种新型服装面料的开发和成衣工艺技术的升级，也极大丰富了服装产品的品类，提高了成衣的品质，促进了服装消费的升级。随着服装行业向着自主创新、自主设计方向的发展，对服装面辅料的品种和功能等方面的要求和对成衣工艺技术的要求也越来越高。（2）消费者消费理念对服装行业的影响消费水平的提高将使消费者更加关注服装产品的品牌度和时尚度，注重面料的舒适性和产品图案、色彩及款式的

33、设计组合，追求个性化的着装风格。这就促使服装企业以品牌建设为中心，更加重视市场需求信息的收集，及时把握时尚潮流趋势，加强产品的研发设计， 优化产品结构由大批量、少品种向小批量、多品种转变，以满足消费者多样化的需求。5、金融危机对国内服装市场的影响2008 年金融危机造成外需疲软，对我国以外销为主的服装企业产生了较大冲击。根据wind 资讯的统计数据，2007-2009 年，我国服装及衣着附件出口金额分别为1,150.74 亿美元、1,197.90 亿美元、1,070.51 亿美元，同比分别增长了20.90%、4.10%、-11.00%。国内很多外贸型服装企业为了应对服装出口减缓的压力，也纷纷转

34、向内需市场，加剧了国内服装市场的竞争。根据国家统计局发布的统计数据，2008 年我国全年社会消费品零售总额中批发和零售业零售额达91,199 亿元，增长21.5%，其中在限额以上批发和零售业零售额中服装类增长25.9%，2009 年我国全年社会消费品零售总额中的批发和零售业零售额达105,413 亿元，增长15.6%，其中在限额以上批发和零售业零售额中服装类增长20.8%。2009 年服装类零售额增幅虽然有所放缓，但2008 年和2009 年服装类零售额增幅均高于批发和零售业零售额的增幅，全球金融危机对国内服装市场冲击相对较小，服装零售市场仍然保持了较快增长。随着我国城镇化进程的进一步推进，居

35、民收入的稳定提高，三、四线 城市及城镇的服装需求潜力巨大，其潜能将随着经济复苏逐步释放， 预计未来3-5 年国内服装市场规模将继续保持较快增长，为国内服装企业的发展和转型带来了良好的机遇。我国服装市场的进入门槛不高，市场集中度较低，竞争激烈，但凭借多年在本土市场竞争中的不断磨炼与成长，我国已经形成一批在品牌、研发设计、营销渠道和供应链管理等方面具有较强优势的自主品牌服饰企业，如美邦、森马、以纯、雅戈尔、七匹狼、报喜鸟等知名的品牌服饰公司。与外贸型服装企业相比，这些自主品牌服饰企业更加了解国内的市场趋势和消费者需求，拥有更为广泛的加盟商和店铺资源，在细分市场上具有更强的品牌影响力和市场号召力，其

36、经营 业绩也明显高于行业平均水平。因此，外贸型服装企业转入内需市场短期内对国内自主品牌服饰企业冲击不大。四、服装行业细分的情况1、休闲装行业（1）市场容量成人休闲装市场是服装行业的主要市场。根据Euromonitor 的市场分析数据，以终端销售收入计算，2003-2008 年，成人休闲装销售额3的年均复合增长率为13.91%，2008 年市场规模达到4,660 亿元， 占服装市场销售总额的47.48%。预计2009-2013 年，成人休闲装消费将继续保持稳步增长，年均复合增长率为9.72%，到2013 年，我国成人休闲装市场消费额将达到7,472 亿元。（注：成人休闲装消费额包含休闲装及之配套

37、设计的帽、腰带、袜等配饰的终端销售收入。）在成人休闲装市场中，16-25 岁的成人休闲装是增长最快的细分市场。2003-2008 年，16-25 岁休闲服装市场的销售额年均复合增长率达到15.08%，高于同期整个服装市场和成人休闲装市场的增长速度，2008 年市场规模达到1,328 亿元，占成人休闲装市场销售额的28.49%。预计2009-2013 年，16-25 岁休闲服装市场仍将保持11.15% 的年均复合增长率，至2013 年，市场规模有望达到2,270亿元，占成人休闲装市场销售额的比例将提高至30.38%。无论从市场规模还是从增长速度来看，16-25 岁的年轻一代休闲装市场都具有广阔的

38、发展空间。（2）主要消费群体及消费特征随着我国国民经济的发展和城市化进程的推进，居民服装消费观念趋于成熟和理性化，穿着风格日益向休闲化、多样化、个性化和品牌化的方向发展，休闲服不但能够满足人们重视个性发展、轻松舒适的穿着需求，而且能满足不同年龄段消费群体在不同场合的穿着需求， 因此，休闲装逐渐成为大多数消费者的首选。16-25 岁的年轻一代是成人休闲装消费的主要群体之一。根据国家统计局的统计数据，2007 年，我国16-25 岁的人口约1.7 亿（其中城镇约0.8 亿人），主要80 后、90 后的人群，其中约半数为学生，半数已经踏上工作岗位。80 后、90后消费群体中独生子女占比较高，消费观念

39、普遍超前，在衣着上追逐个性与潮流，容易受时尚元素的吸引， 在搭配上求新求变。而时尚亮丽也不再是女性的专利，多变的着装风格，如今也早已蔓延到了这个年龄段的男性身上。（3）行业竞争格局及主要企业基本竞争格局我国休闲装市场起步较晚，成熟度较低，因此竞争十分激烈。国内休闲装品牌主要集中于平价市场的竞争，在市场、顾客、价格等方面的定位存在较大重合，如美邦、森马、以纯、真维斯、班尼路、佐丹奴等。由于看好国内休闲装市场的发展潜力，ZARA、H&M、UNIQLO、ESPRIT、JACK & JONES、LEVIS 等国际大众休闲装品牌凭借着强大的品牌影响力，快速的反应能力和卓越的全球资源整合能力，纷纷大举进入

40、中国市场，在国内中档休闲装市场展开竞争，争夺国内休闲装市场份额。另外，由于休闲装的概念外延丰富，也使大量的服装品牌厂商纷纷推出了商务休闲、运动休闲、旅游休闲、家居休闲等服装产品，加入休闲服装细分市场的竞争行列。从竞争区域来看，目前，国际大众休闲装品牌主要在国内一线市场和发达二线市场加速扩张，普遍采用直营模式。国内自主品牌由于对当地的消费文化、消费习惯和消费需求更加了解，因而在产品开发、销售策略和市场推广、售后服务方面仍保持了一定的竞争优势。此外， 由于我国流通渠道的分散性与流动性，国际服装品牌在短时间内难以快速向二线及以下市场过渡，而国内自主品牌通过直营与特许加盟的模式可以快速覆盖二、三线等具

41、有发展潜力的市场。市场集中度国内休闲装市场的自主品牌、港资品牌与国际品牌众多，市场集中度较低。根据Euromonitor 的市场分析数据，以终端销售收入计算， 2008 年，美邦、森马、以纯、真维斯、班尼路和佐丹奴这六大品牌的市场占有率为5.23%，比2003 年的2.75%提高了2.48 个百分点，行业呈现出向优势休闲装品牌集中的趋势。其中，美邦品牌以约1.27%的市场份额居首位，森马品牌以约1.03%的市场份额紧随其后。国内休闲装市场占有率情况（2008 年）销售渠道竞争情况我国休闲装市场的销售渠道以专卖店和百货店为主，销售比例合计超过了60%。从各销售渠道占比的变化情况来看，选址空间相对

42、自由、兼具提升经营效率和推广品牌形象和品牌理念功能的专卖店已逐步成为休闲服装品牌企业的主要选择之一，与2003 年相比，2008 年休闲装专卖店销售占比的提升幅度较大，而通过百货商店、小零售店和其他渠道等的销售占比均有所下降。专卖店销售比例的不断提升表明，销售渠道已成为休闲装品牌竞争的焦点。主要企业情况从产品定位和时尚度来看，美邦、森马、以纯、真维斯、佐丹奴和班尼路同处于年轻人休闲装这一细分市场。这些品牌在国内市场的时间较长，并已经建立起比较完善的生产和营销网络。国内休闲装市场主要品牌的简要情况如下表所示：近年来，以西班牙 ZARA、瑞典H&M 和日本UNIQLO 为代表的国际大众休闲装品牌凭

43、借着强大的品牌和产品优势、快速的供应链体系、丰富的市场经验和雄厚的资金实力加速了在国内一线市场和发达二线市场的扩张，以直营方式迅速占据繁华商业路段，建立大面积的销售终端，扩大市场份额。国际大众休闲装品牌的进入使得国内一、二线城市核心商圈的店铺资源争夺日趋激烈，优质的店铺资源已成为国内休闲装品牌竞相争夺的重点。（4）休闲装行业发展趋势消费趋势变化随着人们对随意、轻松和休闲的生活方式的追求，全球服饰潮流日趋休闲化。从国内的情况来看，随着居民收入水平的提高和消费理念的转变，消费者尤其是80 后、90 后的年轻一代越来越重视通过着装来展现时尚、潮流、个性、自我的一面，追求选择符合自身品位的服饰产品来表

44、现个性化的搭配效果，消费者在购买休闲装时会更加注重品牌和消费体验，面料上强调功能性、舒适性和环保性，使得以“时尚、个性”为主要产品特色的休闲服零售业将得以快速发展。品牌和市场细分时代来临国内休闲装市场的快速成长，吸引众多的国际领先的休闲装品牌进入中国，这些品牌紧盯我国中高收入群体，占领高端市场，迅速向中端市场渗透，并从沿海城市向内地辐射，而国内自主品牌也加紧扩张，抢占市场份额。市场竞争压力加速了国内服装行业品牌和市场细分时代的来临，这种品牌和市场细分不仅仅局限于品种、档次、区域的进一步细分，还表现在以产品风格和消费群为主体的深度细分，品牌的“差异化”特征在竞争中将显得越来越重要。资源整合能力的

45、竞争将带来巨大的机遇与挑战ZARA、H&M、UNIQLO 等国际知名的休闲装企业主要采用品牌经营的商业模式，通过建立统一管理的全球供应链体系和一体化的商业模式，在全球范围内实现了对休闲装行业上下游各种资源的高效整合和有效管控，使得这些企业能够时刻根据市场需求和时尚潮流的变化，向市场推出快速、时尚、平价的休闲装产品。随着国内休闲装市场的不断发展和成熟，消费者需求日益多样化，品牌发展和社会化专业分工日益普遍化，品牌和产品的延伸以及与时尚流行文化的融合 将为国内休闲装企业带来巨大的发展机遇和挑战，这就要求国内休闲装企业能够以品牌运营为核心，建立统一管理的商业运作平台，对上下游产业资源进行充分的整合和

46、优化，形成快速的决策以及市场反应能力，实现产品供应与市场需求的紧密衔接，为消费者提供高附加值的休闲装产品。2、童装行业随着人们生活质量的提高，美化孩子衣着已成为家庭生活中的一项重要内容。随着家庭消费能力的不断增强，家长和儿童对童装需求 从满足数量转向追求品质、从满足基本功能需求转向追求时尚和品牌， 尤其是新一轮婴儿潮的来临和儿童一季多衣的需求拉动了童装消费 总量的持续增加，使得童装市场成为一个快速成长的市场。（1）市场容量根据 Euromonitor 的市场分析数据，2003-2008 年，我国童装消费额5从524亿元增长到858 亿元，年均复合增长率达10.37%。随着我国新一轮生育高峰的来

47、临、城市化带来的城镇消费群体的增加以及居民消费能力的提升，预计2009-2013 年，童装市场将继续保持稳步增长，童装消费额的年均复合增长率将达10.06%，至2013 年，市场规模将达到1,383 亿元。在我国童装市场中，3-12 岁的童装消费占据着主导地位。2003- 2008 年，我国3-12 岁的童装消费额从425 亿元增长到687 亿元，年均复合增长率达10.09%，占整个童装市场消费额的80.10%。预计2009-2013 年，3-12 岁的童装市场将保持9.57%的年复合增长率，至2013 年，市场规模将突破1,000 亿元，达到1,085亿元。（童装消费额包含童装、与之配套设计

48、的帽、腰带、袜等配饰以及延伸开发的童鞋的终端销售收入。）（2）主要消费群体及消费特征根据wind 资讯的数据，目前我国14 岁以下的儿童约2.2 亿，约占总人口的17%，其中城镇儿童约为1 亿。童装的主要消费群体是城市家庭的儿童，而购买者则以城市家庭的家长（主要是妈妈）为主，家长越来越注重塑造孩子的外在形象，购买童装也成为了家长的一大乐趣。随着年龄的成长，孩子对于服装需求的自主意识不断增强，在购买过程中，家长通常会尊重孩子对穿着的喜好，服装购买决策过程逐渐由家长主导决策发展为家长与和孩子共同决策或由孩子独立决策。童装消费主要呈现出以下特征：第一，“值得信赖的品牌”、“面料舒适、健康”、“价格合

49、理、性价比高”、“做工精细”、“款式新颖、大方”、“颜色搭配”是家长购买童装时所考虑的主要因素。对于时尚和潮流的关注度也在逐步提高。随着家长对孩子形象塑造要求呈现出多元化、差异化的趋势，家长在选购童装时对面料、款式、颜色的选择也向多样化、个性化方向发展。第二，品牌童装消费意识逐步增强。在家长的心目中，品牌童装与非品牌童装存在本质差异，但只要是品牌童装，品质上差异不大， 因此童装消费者形成了童装品牌集群的概念，在选择品牌童装时会在这个品牌集群之中进行挑选。由于孩子成长迅速，服装更替较快，家长在购买童装时期望有更多选择，不会一味地追求某个品牌，对单一品牌的忠诚度相对较低。第三，随着成长过程的推进，孩子越来越多地接受到外界的信息， 对服装的审美意识和着装习惯逐渐发生变化，开始形成了自主的审美风格。部分大龄孩子逐步树立了“什么场合穿什么衣服”的穿衣法则， 家长对孩子的意见包容性更大，让孩子自身审美意识发展的更快。（3）行业竞争格局及主要企业基本竞争格局目前，我国的童装市场非常分散，企业