erp蓝图建模操作手册

1、ERP蓝图建模操作手册ERP蓝图建模操作手册中国石油ERP业务蓝图建模手册业务流程管理信息化项目组2009 年5月#ERP蓝图建模操作手册目录1 手册说明12 环境设置 12.1打印边界12.2打印比例和方向 2-2.3页面布局2-2.4模板32.5连线、网格的设置 3-3 建模规范53.1流程结构5-3.1.1流程分级153.1.2流程名称163.2企业流程（项目） 163.3 一级流程（场景） 173.4二级流程（流程） 173.4.1 结构173.4.2职能带183.4.3 组织单元 183.4.4 岗位193.4.5 组193.4.6 功能203.4.7 事件213.4.8 文档213

2、.4.9 连线223.4.10逻辑关系 233.4.11模型信息243.4.12图形布局263.5功能分配图293.5.1 功能293.5.2 屏幕293.5.3 模型信息 293.6 ERP应用系统图 30e3.6.1 说明303.6.2建立ERP系统应用系统图 303.6.3建立ERP系统职责分离矩阵 334 操作范例374.1系统登录37e4.2企业流程错误！未定义书签。4.2 一级流程错误！未定义书签。4.3二级流程 错误！未定义书签。4.4功能分配图 错误！未定义书签。附录 符号说明表 错误！未定义书签。IERP蓝图建模操作手册中国石油1 手册说明该手册描述了中国石油ERP业务蓝图在

3、业务流程管理信息系统中的建模方法和步骤。主要包括三个部分，其中，客户端环境设置是建模操作的前提工作，建模规范是对建模结果的要求，操作范例是举例说明建 模操作过程。手册中的操作以山东销售分公司为例，所采用的流程示例均已作适当修改。2 环境设置首次使用业务流程管理信息系统进行建模，需要先对建模环境进行设置，即在每个客户端设置全局的连 线方式、打印方式等，以保证建模得到的图形达到规范要求的统一格式输出标准。点击菜单栏的视图选项，在弹出的窗口中进行相关设置。2.1打印边界在“选项”窗口中，点击窗口左侧“常规”下的“打印”，在右侧勾选“显示打印页”，使模型背景显 示打印的边界线（红色虚线边框）。3中国石

4、油常斑 j I 眾福 I 廉助20、顶 65、右 15、底 52.2打印比例和方向点击“选项”窗口左侧“对于新模型”下的“打印”，在右侧勾选“显示打印页”，使流程图的打印方 向默认为纵向。选换x|UM_-PakebEiuinWeb号出配IB:丈作 刘隹HEP白对于新價型ftEP自掰弭Si FUr neue UMLhMeleUML-h(昭昭阳鸭2.3 页面布局点击“选项窗口左侧“页面布局”，在右侧设置页边距为：左中国石油2.4模板标准”，设置“在符点击“选项”窗口左侧的“表示”，在右侧设置“当前模板”为“中国石油模板 号中的文本特性”为“多行文本”。2.5连线、网格的设置20 ,勾选“只以点击选

5、项窗口左侧的“连接”，在该选项卡里面，设置“跨接高度”和“圆滑程度”为中国石油恰当的角度创建新的连接”点击“选项”窗口左侧的“网格”，在右侧设置网格为5设置完毕，点击“确定”ERP蓝图建模操作手册中園石油3 建模规范3.1组织图建模3.1.1模型概述（1） 模型说明：组织图用于描述企业各级组织机构（如公司/地区公司、机关部门处室、二级单 位、科室等）之间的层次结构关系以及指定组织机构的相关岗位。（2）模型类型：组织图。（3）所属视图：组织视图。（4）命名格式：组织图的命名即该组织机构的名称。如：島 ABC湘田组织圉 詆生产运行处组饭国（5）模型内容：组织图由组织单元、岗位、组及其相互间的连线关

6、系组成。以指定组织单元为中 心，其正下方是高管层和领导班子、再下面是其直属机关和二级机构。-11-灯匚油田董爭读胚匚油田党要书记袖田TJL迂油田 策二采油期C油田第五剂ABC轴田第片采帆3ABC油田斯糜单泣(6) 层次结构：每个组织图只显示一层上下级关系。如ABC油田下有财务处，而财务处下有会计科、资产科等，那么，“ ABC油田组织图”中只包括财务处这一层，而财务处展开的组织图则通过新 建分配“ ABC油田财务处组织图”模型来描述。另外，如果要描述“财务处会计科”的有关岗位情况，则应通过新建分配“财务处会计科组织图”来描述。（7）组的使用：流程中经常会用到“所属单位”、“所属单位财务部门”、等

7、组织，为此，可以在该公司组织图的右边加一列，用组来描述所属单位（如“ABC油田所属单位”），再通过新建分配“ABC油田 所属单位组织图”模型来描述。一般下方放置所属单位领导班子，往下放置组织单元，用于描述所属单位的具体科室（如有岗位信息，可以继续新建分配模型后描述）；再往下放置组，用 于描述所属单位的相关部门。血制田肺属单位厂尿办金生产运行毡3flCK朋厲单枚畏蜒理委务全h鱼離貉+ 1+1拚熾单恆4+b*葫牌单检卜+幣展单也咖材蹄* - 皿 0蹄枝术监1?中爲撕牆单也 消害部仃_佈圧单盘 采购拥仃威飜釁门期仃3.1.2模型创建（1）创建方式：公司组织图直接新建，其他的组织图通过对上级组织图中指

8、定的对象新建分配组 织图模型而来。（2） 创建位置：一级组织图（即：公司组织图）存放在该公司的目录“01组织”下，并且为该 一级组织图中每个直属下级机构（包括组）创建一个同名目录，用来存放二级组织图；三级及以下各级组织图存放路径依此类推（注：同名指组织图的名称去掉前面的约束定义部分后，与其所在目录的 名称去掉序号后相同）。ra巳创组駅I三白ABC涌田酬务址E C1JH务处歳本科El-处僉计科!财务虹嵯产科厂羅ABC油00刪务处塑织副- 财备处成本科【组织单元| j 卜口财籥址处长职何口财务址副虹農【照枚口 财务处釦十科【组织单元 - 财等处轻产科【组织单元 | E OABC田弟八采润厂 :国

9、Cm比输苗第二采油厂 | B-ClABC田栄六采浦厂 :s Dabck 七采润厂+ ABCSfe田第三采润厂:E-S四果油厂|田Cm玄池田弟五采池厂I e-Oabc 采池厂 + Cl ABC斛4规划讣划处3.1.3 对象描述组织图中可使用的对象有组织单元、岗位和组。3.1.3.1 组织单元（1） 描述内容：用于描述各级组织机构，如“ABC油田”、“ ABC油田规划计划处”、“ ABC油 田财务处”、“财务处会计科”、“股份公司财务部”、“所属单位财务科”等。（2）创建方式：在组织图中新建。（3）命名：一般采用两级命名；但对其上级单位和二级机构、所属单位等的命名，需要在前面加 上单位。例：ERP

10、蓝图建模操作手册4会计科曲折鹏单位*（4）特性维护在对象特性“组织级别”中指定组织单元的组织级别:组织级别业务部门01公司领导集团总部/股份总部公司领导岗位02总部部门总部机关部门、处室及其具体岗位03专业分公司专业分公司及其具体岗位04地区公司/所属企事业单位部门领导任何一家地区公司领导岗位05地区公司/所属企事业单位部门任何一家地区公司，其机关处室及其具体岗位06二级单位领导地区公司的二级单位领导07二级单位地区公司的部门及岗位3.132岗位（1） 描述内容：用于描述各级组织机构的对应职位，如“ABC油田总经理”、“财务资产处处 长”、“会计核算科科长”、“所属单位财务科科长”等。（2）创

11、建方式：在组织图中新建。（3）命名：一般采用两级命名；但对其上级单位和二级机构、所属单位的岗位命名，需要在前面 加上单位。例：ABC刑田i-1F.9Fur财务都負经理- （4）特性维护：在对象特性“组织级别”中指定组织级别。（参见3.131组织单元的特性维性维护要求）。3.1.3.3 组（1）描述内容：a）多个不同单位、部门或岗位的集合，如“主管部门”、“相关部门”、“所属单位”、“法律事务处/相关业务处室”、“仓储单位”、“财务处长、总会计师”、“部门领导”、“财务部门会计人员”、“某某领导小组”等。b）项目临时性组织或委员会，如“ERP项目组”、“预算管理委员会”等。c）股份公司外部单位，

12、即不在股份公司组织结构图中出现的单位和部门，如银行、地方政府等。（2）创建方式：在组织图中新建。财务圳门会计人筋rib（3）命名：通过命名使该组描述的范围尽可能清晰确定，如:蛀亡浦田taiNEC油田 所牆单恆d)L -AB：油田 企盲篷凰慰/ 相关业务览至门S血匚油田AM湘田虹匚油田 人事綁如门載床ABU油时 某某坝旦坝导小沮（4）特性维护：在对象特性“组织级别”中指定组织级别。（参见3.131组织单元的特性维性维护要求）。3.1.4 连线关系连线类别连接类型目标对象图例说明组织单 元和岗 位组 织 单 元是的上级组 织 单 元由组成表示组织 机构的上 下级关系 及组织机 构的对应 岗位被分配

13、组 织 单 元1DC 诵可i*ajJ1 11aBia1B1ii1 11I1iBi-1 11 1Bf方用户d) 模型的SAP NetWeaver 特性维护:SAP 模型类型(SAP Model Type ):项目(Project )蓋费特植NetWtesvftrPf;诗性需称口D1 SM DEMO 2 (中丈)SAP IDSAP欖型类型么 QH事务代码定制抚图323 级流程（场景）a）一级流程图由功能对象组成；b）一级流程图的功能表示构成该一级流程的各个二级流程，被分配与之相同名称的二级流程图;c）功能的SAP NetWeaver 特性维护：SAP 功能类型(SAP Function Type

14、):流程(Process )D JF纽特庄 岸i D外解菜链侍住Cjuml闿作Quml用例 IOUML助作状态 由特惟名喘QSDXS-FW-BPL-AM001铳产主数懈创建流庶1）在趙工崔主敌帰创建歲穆中文）SAP IDD64DEBD6D9304242BCM8 AFA5265 A1723k、SAP功能共型)H帏看生醮曰胡CSAP1（厨理户CSAP模型的SAP NetWeaver 特性维护:SAP 模型类型(SAP Model Type ):场景(Scenario)6 E PC3-C朴加系统待ttDsAP NetweavartvD自由特社疣糅巒及郭门O说程版本皆爰1SAP业务鞭田橫型传息特性塔耕

15、LJM （中丈）蚪駅标识蒂SAP IDEAC1E10C7ESEC94CA24C2F64BEB1841BSAP權型董3?场最H事务代码SAPBftlf定制祝图3.2.4二级流程（流程）3.2.4.1结构a)二级流程图用于描述具体的业务运作；b)流程图以纵向垂直的方式，自上而下表示流程发展的时间顺序或逻辑顺序。c)职能带区单位顺序从左至右按级别排序（如：国家部委、股份公司、专业公司、地区公司、二级 单位等）进行排列。d)流程的主线为功能和事件。e)所有的流程以事件或流程接口开始和结束，以表示流程的激活条件或与其它流程的承接关系。如 果流程有多个开始点，则对应多个开始事件；如果流程有多个结束点，则对

16、应多个结束事件。3.242a)职能带职能带是流程图中的区域划分，表示不同组织在该流程中执行的功能。一个职能带中只有一 个职能组织对象。如果一个职能带中有两个职能组织对象，可将其拆成两个职能带；或者合并职 能组织，用一个组来表示，如下图。b)c)d)3.2.4.3a)b)项目小组等。职能带的职能组织（包括组织单元、组）为该职能带的主要执行组织，负责或参与执行该职能带 中的所有功能。职能带的职能组织类型为组织单元的，表示负责执行该职能带的具体单位部门，如：某某油田财 务资产处等。职能带的职能组织类型为组的，表示执行该职能带的项目性组织或人员群体等，如：公司领导、组织单元描述内容：用于描述各级组织机

17、构，如“ABC油田”、“ ABC油田规划计划处”、“ ABC油田财务处”、“财务处会计科”、“股份公司财务部”、“所属单位财务科”等。命名：一般采用两级命名；但对其上级单位和二级机构、所属单位等的命名，需要在前面加上单位。例：ERP蓝图建模操作手册中園石油3.244岗位a)描述内容：用于描述各级组织机构的对应职位，如“ABC油田总经理”、“财务资产处处长”、“会计核算科科长“、“所属单位财务资产科科长”等。b)命名：一般采用两级命名；但对其上级单位和二级机构、所属单位的岗位命名，需要在前面加上 单位。例：ABC油田.田规划计划知h股份公司财貓fifift)1 1股份公司制務補预算嗚ABC油田财

18、魏咎Sft)所属单位规刷呑划弟命财务瓷产处会计核算如野所属单位ABC油田 总经理规划计划处财务资产处处长会计核算科科长股伯公司财务轻总经理股份公司内控部流程处处长所属单位财芻费产科科长所属单位计划科科长3.245 组a) 描述内容：多个不同单位、部门或岗位的集合，如“主管部门”、“相关部门”、“所属单位”、“法律事务处/相关业务处室”、“仓储单位”、“财务处长、总会计师”、“部门领导”、“财 务部门会计人员”、“某某领导小组”等。项目临时性组织或委员会，如“ ERP项目组”、“预算管理委员会”等。股份公司外部单位，即不在股份公司组织结构图中出现的单位和部门，如银行、地方政府 等。出于系统操作需

19、要而定义的某些工作角色，非正式人事编制内的职位，如“用户管理员” 等。b) 命名：通过命名使该组描述的范围尽可能清晰确定，如:AB抽田相关部门ABC油田 所属单位ABC油田 法制事务处/ 相关业势处室。）盘耽油田仓碣单位AB（汹田财蛟b长、总会计师3菜隸0 Q :&: 0-S-S-田5-:00中国石涌股粉公司应耳茶绒羌紊圉 m FMIE叢统模块功能02 FA乘统欖尿功能 04 ERP系统D 01 FID02 SDE Q 03 MM模型类型：应用系统图if UH 1 ERP系魏职麗井皓竜阵j Q 仁ERP业务活就卢寥剜弋码対应3I蟲ERP系统底翎慈国亍JL股椅轻哥应坤系魏国【应用乘统国 囱IZl

20、tM数毎地区公司ERP系统实施模块 模型类型：对象系统地区公司ERP系统 对象类型：应用系统ERP蓝图建模操作手册中国石油-33b） 建立ERP系统各功能模块与业务角色（ERP系统职责分离矩阵中的业务角色）的连接关系位置：业务流程库“ 03系统”目录下子目录“ 04 ERP系统”冬型：访问图（物理）FIEERP系统功能模块 对象类型：应用系统会计科目主数据维护职责分离要求的业务角色 对象类型：人员类型财务专用供应商主数据维护财务专用客户主数 据维护会计核算稽核过帐1 -I鳥总账管理（开关会计丨 彳期间，年末结转）:333建立ERP系统职责分离矩阵（根据地区公司 erp系统职责分离矩阵）a） 建

21、立涉及职责分离的业务角色组织图模型ERP蓝图建模操作手册测蚩的UML包掛由观橈型擾览I.I过闻黔；回模型轴舉1 |费僅取功能m:|S-&03| D oo中国砒般份喘硏应炜藍统关茶图|II由 Ooi FMI謀费權块功能i ii回 Q 02 fa.系般模块功能i 0 12103血涌诞皆理値息系统-吕04EF5P乘统i i s- oi fii i| j i d 02 sdC03MM:| 曰&們ERP紊统歿费井盲是阵模型类型：组织图j|jj-誥丘尺p系统职盍井吝矩阵组织图HI；Ii i B 12 ERP业勢佶勃与事务代码对应关系iIIi-矗ERP篥熒应用英统国丄爲股榜2词应用贾寰国【戍耳基绒團H-厂1

22、 riM 瀚 leSERP界缎职话井醫湮庠X 35ERP蓝图建模操作手册中国石油41选择连按IX累自手客耕（:翼型刨缰耕（娄豐）U：维护替户主埶幄（人丙共型）事用干百口喙沪備督可単（人丙粪型）匸：|堡怕客户圭数憶（人负共型）茸“用序J5口外自交贷单Z奘型1=雉护窖户主敌棍（人晞粪型）和解倍=:总熹書墩并芙合计辭冋，库未站比,”口I址朋書户主数憶人闻共型g悄啻发霽S彷类型=：醴戸書户主散梅（人负共里;）旳相矛倉匚二：恰用淨辔（人厉英型）口i塩用薯户宣数惟（人负挨蹙那用尹面ni冶檢过帐0、前撲壘）匕线护害户主截& （人商换搓）帘！崩尹面二会4腰瓷人员英型）弗：1舉和墓户宝徴惟（人厉粪型m 丽枇禅售

23、订舉（人昜典型）涉及职责分离的业务角色之间的连接连接类型：和相矛盾他要选暮碟种建整?取消确定b）建立涉及职责分离的业务角色与ERP系统事务代码对应关系过媳辞叼橈型对鞍m i* ou KEin?/ ii n v1i i i囱G曼更皆理-S 00 Fl!+ 01 组级刮Dos中能y S 03藍址 i+ Ciaa中国石池股粉公司应炜兼统羌乐用 0- Doi fm厚乘统模块坊能 E 02 faso块功能 ii 的加沟谜皆理佶息基绒 -&04ERP乘缎01 FI02 SD03 MM11 ERP系统驭歳爵高矩阵 i2ERpyt务緒幼导事务伏码对应荚系3.:S.:-IT业务角色与事务代码对应关系 模型类型：

24、角色分配图_+ O TocdeERP业芻活就j事务代码对应羌話RAD（督色分配宙3 I A ERP凱绩应品幕统图】可以量的用户可皿黑“的期户可以星的餌口可虫齡的昂P可审記的禺口b用甘理邂卩誚胃订里VAD2in_oiiiKD02ZSDIF001建护客户主敷站业务角色对象类型：人员类型KDQ1ERP 系统 T-Code 对象类型：屏幕VL02BVL1OA-4 操作范例本章以某地区公司为例，介绍ERP蓝图建模的操作方法及技巧，供建模员参考。介绍操作的时候所用之样例（如：数据库、流程名称、步骤编码、截图等）仅作示例之用，如若与本文第 三章建模规范有冲突，以第三章建模规范为准。4.1系统登录a) 点击 ARIS Business Designer for SAP NetWeaver 7.0进入系统登陆界面；如不是