机械行业分析及用钢需求课件

1、2009年机械行业形势分析,中国机械工业联合会 蔡惟慈 2009-5-22下午 于北京亮马河大厦,1,机械行业分析及用钢需求,机械行业分析及用钢需求,2,Cai weici,China Machinery Industry Federation,2,1、年初形势 2、全年展望 3、几点思考,机械行业分析及用钢需求,3,Cai weici,China Machinery Industry Federation,3,1、年初形势 （1）形势比预计的严峻 （2）已有一些趋暖迹象 （3）某些现象值得关注,机械行业分析及用钢需求,4,Cai weici,China Machinery Industry

2、Federation,4,1）形势比原预计更为严峻 主要表现在： 生产增速创近年来新低 1-4月累计： 工业增加值 同比增长7.3%， 总产值 同比增长5.33%； 1-2月主营业务收入同比下降0.87%。 增速之低为进入新世纪以来所仅见，与前几年相比不啻天壤之别,机械行业分析及用钢需求,5,Cai weici,China Machinery Industry Federation,5,经济效益大幅下降 1-2月累计实现利润437亿元，同比下降25.81%。下降幅度之大令人吃惊。 在各主要分行业中，农机行业一枝独秀，利润同比增长19.77%，重型矿山机械行业基本于上年持平，利润微增1.57%，

3、其余11个分行业利润均为负增长,机械行业分析及用钢需求,6,Cai weici,China Machinery Industry Federation,6,产品销售率明显下降 1-4月份机械工业产品销售率为96.99%，去年同期为97.57%，同比下降0.58个百分点。这是近几年来机械产品销售率比较明显的下降，说明当前机械产品销售形势仍比较严峻,机械行业分析及用钢需求,7,Cai weici,China Machinery Industry Federation,7,应收账款和库存增加 1-2月累计应收账款11289亿元，同比增长7.53%；产成品资金4866亿元，同比增长14.12%；与去年

4、同期相比，增幅虽不算高，但考虑到今年同期产销比上年只略有增长，故以上两项指标也本应接近于零增长才算正常，现在的大幅增加反映出机械产品销售困难明显加大,机械行业分析及用钢需求,8,Cai weici,China Machinery Industry Federation,8,产品销售价格下滑 因钢材、有色金属等主要原材料价格下调，用户普遍要求机械产品随之降价。今年2月与上年价格水平较高的8月相比，多数产品价格指数下降2-7个百分点；其中：电线电缆下降幅度最大，达20多个百分点；汽车下降0.7个百分点；即使与去年同期2月份相比，多数产品价格指数也在下降；目前只有少数供不应求、生产周期长的高技术装备

5、价格能保持稳定,机械行业分析及用钢需求,9,Cai weici,China Machinery Industry Federation,9,主要产品产量跌多涨少 1-4月份累计，在列入快报统计的117种主要机械产品中： 产量同比增长的 55种 占47% 其中以两位数增长的 35种 占30% 同比下降的 62种 占53,机械行业分析及用钢需求,10,Cai weici,China Machinery Industry Federation,10,新产品发展速度低于总产值 1-4月份累计，新产品产值同比增长2.87%，明显低于同期工业总产值5.33%的增速。这一方面说明机械产品的技术进步活动趋缓，

6、不利于行业经济运行摆脱困境；另一方面也反映了因宏观经济形势比较严峻，对机械新产品需求不旺,机械行业分析及用钢需求,11,11,出口剧烈下滑之势难以遏止 1-4月累计：机械工业出口交货值同比下降22.77%，下降幅度之大令人吃惊。 据海关统计，1-3月机械产品出口创汇424亿美元，同比下降21.04%；进口356亿美元，同比下降20.70%。 可见，对今年外贸和出口形势之严峻应有足够思想准备,机械行业分析及用钢需求,12,Cai weici,China Machinery Industry Federation,12,2）出现一些趋暖迹象 主要表现在： 主要经济指标同比增长速度(%)开始回升：

7、1-2月 1-3月 1-4月 4月当月 工业总产值 2.90 4.54 5.33 10.96 出口交货值 -19.26 -21.43 -22.77 产品销售率 96.50 96.59 96.99 97.85 与前两个月相比，生产形势有趋暖迹象，但出口形势仍很严峻,机械行业分析及用钢需求,13,Cai weici,China Machinery Industry Federation,13,今年以来月度产值同比持续增长 工业总产值 出口创汇 08年 9月 8190亿元 223亿美元 08年10月 7626亿元 208亿美元 08年11月 7822亿元 191亿美元 08年12月 8079亿元 1

8、85亿美元 09年 1月 5620亿元 157亿美元 09年 2月 6298亿元 111亿美元 09年 3月 8394亿元 155亿美元 09年 4月 8563亿元 （08年4月7814亿元,机械行业分析及用钢需求,14,Cai weici,China Machinery Industry Federation,14,4月汽车产销创历史新高 受政策利好影响，今年以来汽车市场持续回暖，继3月汽车产销创月度纪录以后，4月再创新高，累计增幅进一步加大，当月生产汽车115.68万辆，环比增长5.61% ，同比增长17.89% ；销售115.31万辆，环比增长3.91%，同比增长24.97% 。1-4月

9、累计，汽车产销372.48万辆和383.19万辆，同比增长6.40%和9.43,机械行业分析及用钢需求,15,Cai weici,China Machinery Industry Federation,15,宏观经济运行出现回暖迹象 一是全社会用电量下滑幅度收窄： 1-3月累计，全社会用电量7810亿千瓦时，同比下降4.02%，小于1-2月同比5.22%的降幅，3月当月全社会用电量同比下降幅度更减为2.01%；而从去年10月起到今年1月，全社会用电量的同比降幅一直呈持续扩大之势。由此可见今年2月以后用电量加速下滑之势已经得到遏制，降幅已明显收窄,机械行业分析及用钢需求,16,Cai weici

10、,China Machinery Industry Federation,16,二是信贷快速增长：一季度新增贷款4.58万亿元，1-4月累计已超过5万亿元，已超过全年计划指标； 三是固定资产投资（尤其是基础设施投资）快速增长：一季度全国城镇固定资产投资同比增长28.6%，比上年同期增速高出2.7个百分点；1-4月更达到了30%以上的增长,机械行业分析及用钢需求,17,Cai weici,China Machinery Industry Federation,17,四是采购经理指数PMI已连续四个月温和回升，而且3月份已回升至50%的满意线以上； 五是货运量开始回升； 六是消费回升:按不变价计增

11、速比去年3月高3.6个百分点； 七是工业回升，1-2月工业增加值同比增长3.8%，3月回升到了8.3,机械行业分析及用钢需求,18,Cai weici,China Machinery Industry Federation,18,3）需要关注的几个现象： 固定资产投资增幅居高不下 1-3月机械工业累计完成固定资产投资1989亿元，同比增长42.70%，增长幅度比上年同期（41.0%）继续上升,机械行业分析及用钢需求,19,Cai weici,China Machinery Industry Federation,19,思考： 固定资产投资大幅增长，固然有利于行业渡过当前难关，但增速持续居高不下

12、也蕴含危机：如果投资方向不当，很可能虽然会缓解近期需求不足的矛盾，但从长远看，将因产能过度扩张而加剧产能供过于求的矛盾。因此必须高度关注并谨防投资方向失当,机械行业分析及用钢需求,20,Cai weici,China Machinery Industry Federation,20,重大装备生产形势好于一般产品，但新增订单大幅下降 多数重大技术装备生产企业上年积存合同较多，今年虽有少数用户撤消合同或要推迟交货，但总体而言今年任务仍很饱满，故实现今年生产目标问题不大；然而由于今年新增订单不多，因此对明年形势信心不足。 据对重点联系企业的抽样调查，1-3月新增订货同比只增长了0.75%，而上年同期

13、订单增幅高达30%以上,机械行业分析及用钢需求,21,Cai weici,China Machinery Industry Federation,21,思考： 有关企业必须增强忧患意识，未雨绸缪，积极应变，加强新产品开发,机械行业分析及用钢需求,22,Cai weici,China Machinery Industry Federation,22,出口大省的生产普遍下滑严重 出口大省生产大幅下降 同比增速（%） 1-2月 1-3月 全部机械工业 2.90 4.54 上海 -11.06 - 9.63 浙江 -15.92 -13.29 广东 - 6.49 - 6.67,机械行业分析及用钢需求,23

14、,Cai weici,China Machinery Industry Federation,23,思考： 行业增长必须建立在两个市场支撑基础上； 有关省市必须努力提升出口市场竞争力,机械行业分析及用钢需求,24,Cai weici,China Machinery Industry Federation,24,2、全年展望 全年走势 有利因素 不利因素 增速预计,机械行业分析及用钢需求,25,Cai weici,China Machinery Industry Federation,25,全年走势 从2008年下半年和今年年初数据的走势可看出，金融危机对机械工业的影响明显有滞后性，看来这一影响

15、在2009年将更充分显现。因此，2009年上半年有可能是机械工业近数年来增速最低的时段。 但由于国家已经并正在采取强有力措施保经济增长，故预计下半年形势有望逐步回暖，全年机械工业预计将呈前低后高之势,机械行业分析及用钢需求,26,Cai weici,China Machinery Industry Federation,26,有利因素 当前保经济增长已成为国家宏观经济政策的主要取向，在此形势下机械产品的市场需求有望回升。 装备制造业和汽车工业已成为国家要调整和振兴的重点产业 增值税转型有利于机械工业效益好转 钢材等主要原材料价格及贷款利率明显回落，有利于减轻2009年机械工业成本控制的压力,机

16、械行业分析及用钢需求,27,Cai weici,China Machinery Industry Federation,27,不利因素 主要是出口市场形势严峻，而且难以施加影响。按目前机械工业出口交货值约占总产值的20%计，出口的大幅度下降对机械工业总体增长速度的影响约占1/5的权重,机械行业分析及用钢需求,28,Cai weici,China Machinery Industry Federation,28,基于以上分析，我们认为对今年机械工业的困难要有足够思想准备，但对形势也不宜过于悲观，而应对今年全年能够继续实现一定幅度的增长抱有适度的信心,机械行业分析及用钢需求,29,Cai weic

17、i,China Machinery Industry Federation,29,增长速度预测： 预计2009年机械工业经济运行将延续去年下半年的下行走势，主要经济指标的增长速度估计将比上年将全面大幅回落。 预计2009年与上年实际完成数相比 产销有望增长 12%左右； 实现利润增长 8%左右； 出口创汇力争与上年持平,机械行业分析及用钢需求,30,3、几点思考和建议 从年初数据看行业冷热 从规划看今后发展速度 从规划看国家政策取向 从规划看对钢铁的要求,机械行业分析及用钢需求,31,从年初数据看行业冷热 13个主要分行业中：农机行业趋热，工程机械、机械基础件偏上，重型矿山机械虽热犹冷，汽车行

18、业产量产值走势各异，其他行业增速下滑较大 电工行业中：发电设备偏冷，输变电设偏热； 发电设备中：火电设备偏冷，风电设备偏热； 工程机械中：混凝土机械偏热，叉车、装载机偏冷； 汽车行业中：小排量车偏热，大排量车偏冷,机械行业分析及用钢需求,32,Cai weici,China Machinery Industry Federation,32,主要分行业工业总产值同比增长速度（%）: 1-2月 1-3月 1-4月 全行业 2.90 4.54 5.33 农机 20.27 20.81 23.41 内燃机 4.56 1.61 0.38 工程机械 13.28 13.16 15.80 仪表 2.71 2.2

19、4 2.24 文办 -21.94 -13.81 -12.90 石化通用 8.46 9.23 7.96,机械行业分析及用钢需求,33,Cai weici,China Machinery Industry Federation,33,主要分行业工业总产值同比增长速度(%): 1-2月 1-3月 1-4月 重型矿山 15.75 20.62 17.96 机床工具 8.27 6.97 6.16 电工 5.17 6.35 6.46 基础件 9.44 11.18 10.15 食品包装 -0.40 2.67 6.46 汽车 -5.69 -2.80 0.38 其他 2.16 1.04 0.88,机械行业分析及用

20、钢需求,34,Cai weici,China Machinery Industry Federation,34,1-4月累计农机产量及同比增速大幅提高 大型拖拉机（台） 33208 40.61% 中型拖拉机（台） 105525 28.60% 联合收割机（台） 44239 71.48% 场上作业机械（台）104075 37.63,机械行业分析及用钢需求,35,Cai weici,China Machinery Industry Federation,35,1-4月累计工程机械产量同比涨跌不一： 内燃叉车（台） 24599 -36.36% 装载机（台） 36673 -30.27% 混凝土机械（台）

21、 113806 18.21% 水泥专用设备（吨）208741 4.18,机械行业分析及用钢需求,36,Cai weici,China Machinery Industry Federation,36,常规发电设备产量虽下降，但风电设备和输变电设备明显增长 1-4月份累计生产： 发电设备2914万千瓦 同比增长-25.97% 其中： 水电设备567万千瓦 同比增长-23.75% 火电设备2044万千瓦 同比增长-32.31% 风电设备108万千瓦 同比增长845.63% 变压器4.02亿千伏安 同比增长 18.48% 钢芯铝绞线53.58万吨同比增长 38.89,机械行业分析及用钢需求,37,从规划看今后发展速度 工业增加值占全国工业增加值的比重逐步上升，预计年均增长12% 推进结构调整和技术升级，加速以节能减