我国轿车工业的产业组织分析课件

1、我国轿车工业的产业组织分析,我国轿车工业的产业组织分析,一、市场结构,我国轿车工业的市场结构是寡占型的，集中度和纵向一体化程度较高，产业内绝大部分厂商没有实现规模经济，行政性限制构成了主要的进入壁垒。,我国轿车工业的产业组织分析,1、集中度,市场集中度反映某一市场卖者或买者的规模结构，本文选用绝对集中度指标和HHI指数来衡量卖方市场集中度。,表1 2000年及2001年轿车生产企业的市场占有率,资料来源：根据全国汽车市场预测分析系统信息专刊有关数据计算，2001年数据只包括1月至11月。,我国轿车工业的产业组织分析,表1显示，2000年前三位厂商的市场集中度CR3为69.15%，前四位厂商的市

2、场集中度CR4为77.64%。贝恩曾将集中类型分成6个等级，根据此标准，2000年轿车市场属于极高寡占型市场结构。2001年1月11月CR3为61.29%，CR4为68.78%，属于高中寡占型。总体来看，我国的轿车产业的市场集中度是很高的。一般而言，发达国家的轿车工业也都是寡占型的，但是我国的此种市场结构与一般模式还有如下不同：,我国轿车工业的产业组织分析,其一，这种高度寡占型的市场结构不是充分的市场竞争的结果，政策性的进入壁垒是造成轿车产业市场集中度颇高的主要原因。我国的轿车工业起步于1957年，没有经历过充分的市场竞争，较高的市场集中度靠行政性的进入壁垒来维系。行政性进入壁垒不但限制了新企

3、业的进入，也限制了现有企业产品的门类，使得轿车产业的集中度高于整个汽车行业总体水平。,其二，我国的轿车产业是处于一种较封闭市场逐渐向开放市场过渡下的寡头结构。我国轿车的进口量1999年和2000年分别为19953辆和21036辆，只占全年轿车销量的3.5%和3.45%，可见进口对国内轿车工业的影响比较小。但是这一局面随着关税的降低和配额的取消会有所改变。2001年1月1日，3升以上轿车关税从100%降到80%，3升以下轿车关税从80%降到70%，结果2001年1月到11月轿车进口量剧增为44578量，占同期国内轿车销量的6.79%。,我国轿车工业的产业组织分析,其三，轿车市场结构的地区化差异明

4、显。轿车制造厂所在地区的份额较高。这是因为各轿车厂商与政府有着天然的“亲缘关系”，厂商可通过地方政府筑起强大的行政壁垒，保护当地轿车市场，削弱了竞争。例如，上海地区出租车市场90以上是桑塔纳轿车，天津地区出租车市场90是夏利。一方面是生产厂商与销售地点近，运输成本低造成，另一方面地方政府对本地产品给予的优惠政策，对于外地产品给予“封杀”或设置很高的进入壁垒。,我国轿车工业的产业组织分析,表2 中国轿车产业的集中度变化,资料来源：根据中国汽车工业年鉴19942000年及全国汽车市场预测分析系统信息专刊的有关数据计算，其中2001年为1月11月份的数据。,我国轿车工业的产业组织分析,从表2可看出，

5、中国轿车产业的集中度一直较高。从19931996年间呈上升趋势，这主要是由于1994年我国颁布了汽车工业产业政策，对新设立的轿车厂商进行严格的审批控制，这期间仅批准几家企业生产轿车。在此期间，由于上海桑塔纳具有先动优势（First Mover Advantage），产量稳步提升，市场占有率远高于其他厂商。1996年后，随着新厂商的进入和原有厂商竞争程度的加剧，中国轿车产业的集中度呈下降趋势。综合考虑政策的因素和市场竞争的充分发展，可以预见轿车产业的市场集中度将经历一个“U”型变化过程。即整个轿车产业经过重组整合，最终还会走向高集中度。但是这种高集中度与以往的靠行政手段维持的较高集中度有本质的不

6、同。,我国轿车工业的产业组织分析,2、纵向一体化,我国轿车零部件企业受国内整车高国产化率配套政策的影响，主要面向国内市场，在企业组织形式上，普遍采取零部件生产与整车生产集中于一个集团，零部件生产主要满足本集团内部整车生产需要的方式，其基本构架形似一个箭靶。靶心为整车生产企业，第二环为核心零部件企业，第三环是骨干零部件企业，第四环是协作企业。目前这种按整车系统配套的体系正在被打破。从全球的眼光来看，中国轿车零部件厂商规模偏小，远未实现规模经济。而通用零部件增加并出现系统集成化趋势，将促进世界零部件产业对规模效益和全球化的追求，我国轿车产业现有的纵向一体化的模式不能适应这一趋势的要求。,我国轿车工

7、业的产业组织分析,3、规模经济,规模经济是轿车工业的核心问题，离开了规模经济，汽车工业发展的许多问题都不能得到正确的解释。国外的一些学者曾估算过汽车工业的MES，但是由于中外技术条件不同、经济条件不同、产品不同,这些成果并不能简单地运用于中国现实的轿车市场， 国务院发展研究中心1990利用会计法计算出轿车的“MES”为年产30万辆。随着汽车制造技术的发展（模块化生产、共用生产平台）等，市场竞争格局的变化，MES有上升的趋势。目前，各主要轿车厂商的整车生产能力分别如下：桑塔纳，30万辆；小红旗，7万辆；奥迪，3万辆；捷达、富康、夏利，15万辆；切诺基，5万辆；长安奥拓，10万辆。1可见，我国轿车

8、厂家基本上没有达到MES。 既然规模经济能够带来成本的下降和利润空间的上升，国内的厂商为何没有动力去扩大生产能力呢？研究中国轿车工业规模经济，有一个问题值得特别注意：市场容量对规模经济的影响。发达国家研究汽车工业的规模经济，大都隐含着这样一个前提，即市场需求没有约束这个前提在中国目前来看不成立。轿车刚刚步入家庭，政府对轿车产业的高保护和抑制性消费政策使得轿车价位相对与消费者购买能力而言还偏高，这使得我国市场容量有限。,我国轿车工业的产业组织分析,4、进入壁垒,影响轿车产业进入壁垒的因素主要有：规模经济性壁垒和学习曲线、巨额资金壁垒、沉没费用壁垒、产品差别壁垒、技术壁垒和行政性壁垒等。其中行政性

9、进入壁垒是造成我国轿车产业进入壁垒高的主要原因。我国轿车行业的行政性进入壁垒主要是指行政性项目审批和目录管理，它不但限制了新企业的进入，也限制了现有企业进入超出其目录的产品领域。而其他的一些壁垒均被轿车企业用各种方式绕过。比如技术性壁垒被各厂商用技术引进和散件装配的方式避开，我国80年代以来建成的主要轿车生产基地均采用CKD方式，然后逐步提高率国产化以期尽快获得国外先进轿车技术。资金壁垒被各厂商采用分期建设和建立小型厂的方式避开。以仿制为主的小型拼装厂一次性投资小，生产成本高，但仍有利可图。,我国轿车工业的产业组织分析,二、市场行为,政府规制基础上的寡占型市场结构决定了轿车厂商的市场行为更多地

10、体现为合作协调性，但是非协调行为有增多的趋势。,我国轿车工业的产业组织分析,1、价格行为,价格变动策略：1998年至今的价格战主要有三次。1998年初的降价行为是由轿车市场的领先者上海大众发起。普桑降至11.2万元之后，其他厂商立即做出反应，宣布降价。在这次价格战中，轿车价格平均下降15，个别车型甚至下降了30。2000年轿车降价主要集中于上半年，大部分轿车降价都有明显的时段，少数车型如红旗、别克是长期的单纯的价格下调行为。降价的中、高档轿车产品多数是库存或款式品质相对落后的产品。2001年11月28日，神龙富康率先将富康“新自由人”降至10万元以下，引发了轿车市场价格大面积下调。2001年1

11、2月12日，捷达将CI等四款老捷达价格降至9.98万元；2002年1月1日，红旗世纪星、夏利世纪广场、夏利TJ7101、吉利美日、吉利豪情、悦达汽车均将价格大幅度下调。,我国轿车工业的产业组织分析,1998年的价格战属于支配型价格领导制的方式，且不属于掠夺性降价行为，上海大众并没有因降价造成亏损。这次价格下调仅使全国轿车销量比1997年增长6.95。2000年的价格下调规模不大，也并没有引起强烈的市场轰动效应。2001年至2002年年初的价格战，降价的车型主要是规模较小或处于竞争劣势的产品。比如象一些“准轿车”，其降价的目的主要是抢占市场份额，扩大产量。一些规模较大、但处于劣势地位的轿车生产企

12、业（比如富康、夏利等）的加入将轿车价格战引向了更深层次。但目前占市场份额较大的轿车并没有加入到降价的行列中来。总之，这三次价格战均不是排挤中小企业进入、维持市场总量的策略性行动，而是从厂商的竞争策略出发进行的降价行为，从结果来看也没有造成市场集中度的提高。,我国轿车工业的产业组织分析,价格协调策略：产业组织理论认为任何寡占市场中的厂商都有协调生产与定价活动的动机，通过限产与提价来增加行业利润和厂商利润，然而每一个卡特尔成员都有不遵守卡特尔协议的动机。轿车工业厂商的价格协调行为从操作手法上看，可以大致分为两类：其一，企业之间自发的价格协调。如中美就中国加入WTO达成协议后，部分企业就曾在北京召开

13、行业会议商讨中国汽车工业面临的挑战及对策。各大汽车厂商及经销商都口头明确表示振兴中国的民族工业，不降低销售价格。其二，政府主管部门或行业协会主持之下的价格协调。这种价格协调最终会达成书面协议，并且往往以避免降价竞争为目的。如1998年在国家机械工业局指导下，经中国汽车工业协会组织协调，13家企业签订了汽车行业轿车产品价格自律公约。如果用西方的反垄断法案来分析我国轿车的价格自律显然是一种反竞争行为。而且根据1998年至2001年5月的国家放开价格管制这一时期的市场行为和市场绩效来分析，我国轿车行业的价格自律并没有多大的现实意义，并且轿车价格自律也不利于产品结构、生产结构的调整。所以不会再出现诸如

14、行业自律价等限制竞争的市场协调行为，但是寡头厂商之间的自发价格协调还是不可避免的。,我国轿车工业的产业组织分析,2、产品策略,新产品开发策略：多年以来，处于寡头市场结构中的轿车厂商新产品开发力度并不大（如表5所示），但随着入世的到来，轿车产品的更新换代步伐加快了。从普桑到桑2000，大众用了10年左右，而富康从1.36升到1.68升只用了短短几年。2000年主要有三种新车型上市，分别是奥迪A6、帕萨特B5和通用别克GLB。2001年全年分别有夏利2000、普桑俊秀、雅阁3.0、富康世纪潮、帕萨特1.8T、赛欧SRV、红旗明仕加长车等大量新品推出。,资料来源：根据各年份中国汽车工业年鉴相关资料整

15、理。,表5 各年度汽车厂商推出的新品,我国轿车工业的产业组织分析,经济型轿车的替代威胁：在分析中国轿车市场产品策略时，不可忽视并未列入国家轿车产品目录的“6”字头准轿车的崛起，因为“6”字头轿车的销量大幅度上升，直接形成了对微型轿车、普通型轿车的替代威胁。1999年长丰、东南、南亚、吉利、悦达、奇瑞6家企业，“6”字头轿车的全年销量共计14257辆，2000年销售量为46495辆（如下表所示）。“6”字头轿车以其性能或价格上的优势抢夺了一大块“7”字头轿车市场。预计今后几年，“6”字头轿车市场将进入高速增长的阶段。,资料来源：中国汽车工业综合分析2000年第一期、2001年第一期,我国轿车工业

16、的产业组织分析,3、广告策略,广告促销是中国轿车工业竞争的主要对抗手段。2000年上半年，投放在我国报刊杂志的轿车产品（包括进口轿车）的广告费用为17230.38万元，而1999年全年的广告费用只有20168.69万元。这说明各大厂商都在产品宣传上加大了广告投放力度，这主要是由于入世前各大厂商竞相争夺国内市场形成的，也说明随着竞争的加剧，轿车厂商的非协调行为增多。,资料来源：聪慧广告媒体监测中心,我国轿车工业的产业组织分析,4、并购重组行为,由于轿车厂商一般都属于某汽车集团，并购重组实质上是以集团公司为主体进行的，故本文考察汽车集团的并购行为。2002年6月14日，天津汽车工业集团并入一汽。这

17、证实了经委关于要将国内100多家汽车厂商重组进三大体系上汽、一汽和东风的说法。目前三大汽车集团控股公司和已收购的外地公司主要情况如下表所示。,资料来源：根据经济观察报6月17日相关资料整理,我国轿车工业的产业组织分析,从理论上讲，并购重组的主要动因有很多，包括协同作用、管理层利益驱动、获得专门资产、多角化经营等。我国这次政府推动下的汽车集团的重组最主要的目的显然是为了产生协同（SYNERGY）效应。作为横向并购，一般管理能力和行业专属管理能力可以转移到整个汽车集团中去。但是值得注意的是中国的各大轿车厂商都是和不同国家的轿车厂商合资生产不同的品牌、型号的轿车。这使得并购重组后的整合空间有限，不能

18、实现产品、资源共享平台，协同效应会大打折扣。 此外，中国汽车工业的重组不是企业的自发行为，而是政府推动的。政府的思路是要以三大汽车集团为主体，实现强强联合，形成三家能够参与国际竞争的一定规模的集团。事实上在10年前，一汽和二汽曾在国家机械工业局的主导下进行过类似的重组，主要是采用产品辐射的方式，但是没有收到良好的效果。笔者认为并购重组的目的不是为了集中度的提高，而是提高汽车工业国际竞争力的一种手段，此次并购重组的绩效如何还有赖于市场的检验。,我国轿车工业的产业组织分析,三、市场绩效,市场绩效是资源配置合理与否的最终成果标志，它反映市场运行的效率。按哈佛学派的SCP范式，市场绩效是由市场结构和市

19、场行为所决定的。我国目前轿车工业市场结构是由政府的行政性规制而非充分的市场竞争所导致的寡占型市场，市场行为以协调为主，所以不可避免地导致我国轿车产业生产的相对效率低下，技术进步和产品创新乏力，而各寡头厂商仍可以维持较高的利润率。,我国轿车工业的产业组织分析,1、生产的相对效率,汽车工业是典型的社会化大生产产业，规模效益特点十分突出。我国目前仅有上海大众刚达到经济规模量，大部分市场主要供应者未达到经济规模量。这表明轿车产业未能充分利用规模经济效益，处于低效率、小规模生产阶段。但是如前所述，中国轿车企业未达到经济规模量的状况也有其必然性。 生产能力过剩也是生产的相对效率不高的表现。“八五”期间，汽

20、车行业（特别是轿车业），竞相投入巨资，力求扩大生产规模以求自保，从而导致“九五”生产能力大量过剩。2000年各主要轿车厂商的设备利用率分别为：桑塔纳，63.81%；小红旗，19.45%；捷达，62.76%；奥迪，52.86%；富康，29.26%；夏利，54.63；切诺基，9.73%；长安奥拓，53.96%。总体上来看，生产能力利用率低于50%，但是5年内仍有计划扩充40万辆的生产能力，所以这种生产能力过剩的现象至少要到2005年才能有所缓解。,我国轿车工业的产业组织分析,2、产业的技术进步,自主开发能力：合资企业对外方的依赖度相当高，有不少企业还停留在产品的国产化、图纸转化工作上。即使红旗轿车，也是吸收奥迪地盘和克莱斯勒CA488基础上作局部改动形成的产品，产品设计理念不是源于国内技术人员，我们所做的工作仅是装配或修改部分设计方案避免其国际专利而已。,我国轿车工业的产业组织分析,产品的技术性能：轿车产业引进的技术一般为发达国家80年代的水平。别克、雅阁的引进才使得我国引进车型的档次与国外相当。国产车在故障率、油耗、安全性、动力性、舒适性、环保性等方面与国外有较大的差距。 造成我国汽车产业技术进步缓慢的原因之一为R&D是中国汽车工业薄弱环节。无论是从R&D人才拥