有轨堆垛机申请报告 (1)

1、关于有轨堆垛机项目申请报告一、建设背景有轨堆垛机是在高层货架的窄巷道内作业的起重机，可大大提高仓库的面积和空间利用率，是自动化仓库的主要核心设备。有轨巷道堆垛起重机是随着立体仓库的出现而发展起来的专用起重机，随着立体仓库的发展，堆垛机逐渐取代了传统的桥式堆垛机。目前有轨和无轨堆垛机已经成为立体仓库特征的标志。堆垛机主要用途是在高层货架仓库的巷道内沿轨道运行，将位于巷道口的货物存人货格；或者相反，取出贷格内的货物运送到巷道口，完成出入库作业。与无轨堆垛机相比，有轨巷道堆垛机具有负载大，起步快，更为安全问题，同时有轨巷道堆垛机的金属结构要求的刚度和精度比较高，技术难度也相对更高，因此价格也相对更贵

2、。在现代机械行业中，有轨巷道堆垛机的分类形式丰富，有轨堆垛机按照用途的不同可分单元型、拣选型、单元-拣选型三种；按照控制方式的不同可分手动、半自动和全自动三种；按照转移巷道方法的不同可分固定式、转移式和转移车式三种；按照金属结构的形式可分单立柱和双立柱两种。随着立体仓库的发展，巷道式堆垛机逐渐代替了桥式堆垛机。我国是70年代初期开始研究采用巷道式堆垛机的立体仓库。1980年，由北京机械工业自动化研究所等单位研制建成的我国第一座自动化立体仓库在北京汽车制造厂投产。从此以后，立体仓库在我国得到了迅速的发展。近几年来，随着各大物流快递企业陆续登陆资本市场，纷纷加强对运输能力、智能化处理能力及科技信息

3、化投入，智能仓储物流的布局是主要表现形式，目前，仓储、配送一体化已经成为物流、电商仓储的发展趋势。作为智能制造的后端环节，在产品多样化、个性化的趋势下，智能仓储物流承担着提升效率、提升客户体验、提升企业核心竞争力的重任，高标立体仓库成为近几年主要的建设对象。随着大数据、物联网、机器人、传感器等技术的不断进步，智能仓储作为以上技术的载体，有望迎来高速发展。2000年至今，市场需求与行业规模迅速扩大，技术全面提升。现代仓储系统、分拣系统及其自动化立体库技术在国内各行业开始得到应用，尤其以烟草、冷链、新能源汽车、医药、机械制造等行业更为突出。更多国内企业进入自动化物流系统领域，通过引进、学习世界最先

4、进的自动化物流技术以及加大自主研发的投入，使国内的自动化物流技术水平有了显著提高。近几年来，我国智能仓储行业市场规模持续增长，堆垛机的需求量和市场规模也保持稳定的增长态势，2014年我国智能仓储行业市场规模428亿元，到2019年增长到了965亿元，其中，立体化仓库规模226.4亿元，占比智能仓储规模比重的23.46%；堆垛机行业规模68.4亿元，占比立体仓库规模比重的30.2%。总的来看，近几年我国有轨堆垛机产品市场规模增长稳定，市场规模增速有较为明显的提升。从国内的行业发展来看，随着技术的进步，国内企业规模的扩大，中国的有轨堆垛机行业生产能力有较为明显的提升，低端产品供应充足，中端产品供给

5、更为充分，逐渐实现了进口替代，但在高端领域，尤其是高载重，高起步速度的有轨堆垛机在很大程度上还依赖进口。一是国内的企业的发展起步相对较晚，技术实力与国外巨头相比仍有差距，同时行业下游市场也有极高的资质壁垒，限制了市场的扩张。2018年我国有轨堆垛机产量为6988台，2019年我国有轨堆垛机产量增长至7445台，2014年以来我国有轨堆垛机产量复合增长率为7.59%。各行业对自动化立体库的需求推动了自动化立体库的快速发展，自动化立体库数量的增长成为推动国内有轨堆垛机需求上升的关键动力。2019年我国有轨堆垛机产量为7445台，进口数量为295台，出口数量为164台，国内有轨堆垛机需求总量为757

6、6台。从细分市场来看，2019年我国有轨堆垛机行业市场规模44.4亿元，其中，有轨堆垛机进口规模3.77亿元；有轨堆垛机国产销售规模40.63亿元。进口产品售价显著高于国产产品，中国的有轨堆垛机行业产品高端化仍面临较为艰巨的挑战。总的来说，目前市场需求的主流堆垛机产品已基本实现国产化，各厂家在堆垛机产品上广泛采用红外、激光、无线、伺服驱动、无接触供电甚至RFID等技术，堆垛机使用的基础技术、关键器件以及配套件与国际知名制造厂商已经十分接近，通用系列的技术规格和技术参数与国外产品相差不大。相关设备的国产化率已经达到了90%左右。但行业内企业规模依然相对较小，相对于外资企业而言，国内的企业的规模和

7、技术实力都有较为明显的劣势，在高端市场竞争中出于明显的弱势。企业需要积极的加大研发投入，实现技术突破与产品的系列化。从行业的发展趋势来看，随着现代工业生产的发展，有轨巷道堆垛起重机技术也在不断提高和完善。世界主要工业国家都把着眼点放在开发性能可靠的新产品和采用高新技术上更加注重实用性和安全性。近几年随着技术的发展，穿梭机、RGV等新型的自动化仓储设备发展迅速。穿梭车作为一种独特的自动化物流设备，能在货架的导轨上运行，实现料箱货物的出入库，主要解决了货物密集存储与快速存取难题。相比于堆垛机只能在固定巷道作业，穿梭车比堆垛机方案柔性度更高，较少的设备即可处理大量货位，同时穿梭车较堆垛机而言更为稳定

8、。未来随着技术的发展，对低端的单立柱有轨堆垛机可能形成极为明显的替代作用，中小规模的企业需要积极注意技术风险。预计未来随着替代品与智慧物流技术的发展，中高端产品的需求将逐渐成为主流，中小企业面临较大的市场竞争压力，同时随着中国的经济发展，立体仓库的需求持续增长，国外主要企业也将逐步加大在中国的投资力度，行业的市场竞争压力将会持续上升。行业内企业应该着力与结构与性能改性，在使堆垛机具有更高定位精度的同时，提高运行速度，以获得更短的操作周期和更大的生产能力。向中高端产品发展，获得更大的竞争优势。二、项目及性质项目名称：有轨堆垛机项目项目性质：新建项目联系人：钟xx三、公司基本情况公司依据公司法等法

9、律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 四、投资原则1、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。2、依法推进，规范管理。推动产业发展必须依据各项法律法规和有关规定，严格执行产业有关技术标准，增强管理工作的透明度和规范化程度，不断提升产业管理水平。积极完善政策制度体系，以政策、规划、标准等手段规

10、范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，激发市场主体内生动力。3、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。五、选址及建设规模（一）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx有轨堆垛机的经营能力。（二）建筑物建设规模本期项目建筑面积276220.88，其中：生产工程180559.50，仓储工程41943.00，行政办公及生活服务设施31398.38，公共工程22320.00。六、项目方向及定位从政策法规、体制机制、规划设计、标准规范、

11、技术推广、建设运营和产业支撑等方面努力提高产业发展水平，促进产业转型发展，加快构建优势产业发展格局。七、建设周期本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。八、项目投资方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建

12、设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。（三）建设投资估算本期项目建设投资101867.08万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计86787.84万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为34781.34万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机

13、电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为49455.58万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为2550.92万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为12585.78万元。3、预备费本期项目预备费为2493.46万元。（四）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款43097.16万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1055.88万元。（五）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测

14、算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为20752.23万元。（六）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资123675.19万元，其中：建设投资101867.08万元，占项目总投资的82.37%；建设期利息1055.88万元，占项目总投资的0.85%；流动资金20752.23万元，占项目总投资的16.78%。（七）资金筹措与投资计划本期项目总投资123675.19万元，其

15、中申请银行长期贷款43097.16万元，其余部分由企业自筹。九、财务分析（一）经济评价财务测算1、营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入238100.00万元。2、正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=10840.12万元。3、综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总

16、成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用184593.21万元，其中：可变成本151902.01万元，固定成本32691.20万元。正常经营年份项目经营成本176924.40万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。4、税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加1300.81万元。5、利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本

17、费用-税金及附加=52205.98（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=52205.9825.00%=13051.50（万元）。6、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额52205.98万元，缴纳企业所得税13051.50万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=52205.98-13051.50=39154.48（万元）。（二）项目盈利能力分析1、财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现

18、率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=24.60%。本期项目投资财务内部收益率24.60%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。2、财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=71729.37（万元）。以上计算结果表明，财务净现值71729.37万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。3、投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全

19、部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.20年。本期项目全部投资回收期5.20年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。（三）偿债能力分析1、债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。2、利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）

20、的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为31.90。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。3、偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为28.35。根

21、据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十、投资建议(一)完善投入机制鼓励引导金融资本、工商资本、社会资本投向项目产业化龙头企业培育、产业体系建设、龙头企业科技创新等领域，构建多元化的投入支持机制。同时，鼓励龙头企业通过利用外资、发行企业债券、股票进行融资，扩大资金来源。按照现代项目建设和项目产业化发展的实际需要，集中投入项目龙头企业生产设施的新建、升级改造，推进项目产业化示范基地向更高层次发展。(二)强化人才支撑建立多层次、多类型的产业人才引进、培养和服务体系。加强专业学位教育和继续教育，支

22、持有条件的高等学校开设应急相关专业，推动各方联合培养应急救援专业技术人才和管理人才。制定产业专家库，制定专家队伍储备机制和管理制度，打造一支有实力的专家队伍。对引进的高层次人才，给予相应的科研经费补贴和安家补贴，在签证、社会保险、子女入学、生活保障等方面提供便利。(三)加强质量管理推动行业建立全员、全方位、全生命周期的质量管理体系，深入推进重点产品的质量对标和达标工作。结合产品标准、质量管理规程与市场准入制度的实施，加强企业质量管理体系建设。(四)激活市场需求选择部分重点领域，统筹实施应用示范工程，带动产业整体提升。完善标准体系，促进产业跨界融合发展。(五)推动区域交流合作积极参与“一带一路”

23、建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(六)加强行业管理完善运行监测网络和指标体系，定期发布行业信息，促进行业平稳运行。发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资123675.19100.00%1.1建设投资101867.0882.37%1.1.1工程费用86787.8470.17%1.1.1.1建筑工程费34781.3428.12%1.1.1.2设备购置费49455.58

24、39.99%1.1.1.3安装工程费2550.922.06%1.1.2工程建设其他费用12585.7810.18%1.1.2.1土地出让金5644.504.56%1.1.2.2其他前期费用6941.285.61%1.2.3预备费2493.462.02%1.2.3.1基本预备费1475.301.19%1.2.3.2涨价预备费1018.160.82%1.2建设期利息1055.880.85%1.3流动资金20752.2316.78%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入154765.00166670.0019048

25、0.00238100.00238100.00238100.00238100.00238100.00238100.002增值税6520.617137.688371.8310840.1210840.1210840.1210840.1210840.1210840.122.1销项税20119.4521667.1024762.4030953.0030953.0030953.0030953.0030953.0030953.002.2进项税13598.8414529.4216390.5720112.8820112.8820112.8820112.8820112.8820112.883税金及附加782.478

26、56.521004.621300.811300.811300.811300.811300.811300.813.1城市维护建设税456.44499.64586.03758.81758.81758.81758.81758.81758.813.2教育费附加195.62214.13251.15325.20325.20325.20325.20325.20325.203.3地方教育附加130.41142.75167.44216.80216.80216.80216.80216.80216.80利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入154765.00166670.00190480.00238100.00238100.00238100.00238100.00238100.00238100.002税金及附加782.47856.521004.621300.811300.811300.811300.811300.811300.813总成本费用134485.24141643.52155960.08184593.21184593.21184593.21184593.21184593.21184593.214补贴收入5利润总额19497.2924169.9633515.3052205.98