优特钢项目招商引资报告模板

1、泓域咨询/优特钢项目招商引资报告优特钢项目招商引资报告泓域咨询机构摘要疫情后市场库存出现高峰，随后库存持续下降，截止到5月份市场库存基本已经消化疫情期间的累库资源，5月份之后社会库存周期符合正常季节性规律，库存水平不高，发稿65万吨，高于2019年同期28%，但只较2018年同期高5%。后续即将进入被动性冬储，预计市场库存将出现缓慢累库。棒线材是中国产量和消费量最大的钢材品。2015年，中国棒线材产量合计为42284.9万吨，占钢材总产量的37.6%;棒线材的表观消费为38003万吨，占钢材表观消费量的37.1%。同时，棒线材也是中国出口最多的钢材品种，2015年中国出口棒线材4389.3万吨

2、，占钢材出口总量的39.1%。该优特钢项目计划总投资11089.05万元，其中：固定资产投资7584.60万元，占项目总投资的68.40%；流动资金3504.45万元，占项目总投资的31.60%。本期项目达产年营业收入25760.00万元，总成本费用19575.07万元，税金及附加204.16万元，利润总额6184.93万元，利税总额7242.18万元，税后净利润4638.70万元，达产年纳税总额2603.48万元；达产年投资利润率55.78%，投资利税率65.31%，投资回报率41.83%，全部投资回收期3.89年，提供就业职位492个。优特钢项目招商引资报告目录第一章 项目基本信息一、项目

3、名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 项目背景及必要性一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 市场调研第四章 建设规划分析一、产品规划二、建设规模第五章 项目建设地研究一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、

4、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章 土建工程分析一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章 工艺方案说明一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章 环境保护一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章 安全卫生一、消防安

5、全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章 项目风险应对说明一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章 项目节能方案一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章 计划安排一、

6、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章 项目投资方案分析一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章 项目盈利能力分析一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章 项目结论附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成

7、估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章 项目基本信息一、项目名称及建设性质（一）项目名称优特钢项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托某某产业园区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以优特钢为核心的综合性产业基地，年产值可达26000.00万元。二、项目承办单位xxx投资公司三、战略合作单位xxx公司四、项目提出的理由回顾2020年，受全球公共卫生事件突发的影响，优特钢行情呈现前低后高走势，五一节之后优特钢价格持续8个月的单边上涨行情，只有9月中下旬

8、出现短暂回落。年内优特钢价格创2011年以来的新高，全年波幅达1419元/吨。回顾2019年钢材行情是2016年供给侧改革三年红利之后发生转折的一年。2015年钢价见底之后，2016年开始的供给侧改革给钢材行情带来三年的牛市，随着供给侧改革的尾声，2019年钢价未冲击高点，钢价重心开始下移。五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于某某产业园区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。（二）项目用地规模项目总用地面积25446.05平方米（折合约38.15亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照优特钢行业生

9、产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积25446.05平方米，建筑物基底占地面积14010.60平方米，总建筑面积39186.92平方米，其中：规划建设主体工程28985.10平方米，项目规划绿化面积2503.26平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计63台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费1907.78万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：优特钢xxx单位/年。综合考xxx投资公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经

10、验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx投资公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx投资公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx投资公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量1003568.24千瓦时，折合123.34吨标准煤，满足优特钢项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2

11、、项目年总用水量16850.07立方米，折合1.44吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某某产业园区市政管网供给。3、优特钢项目项目年用电量1003568.24千瓦时，年总用水量16850.07立方米，项目年综合总耗能量（当量值）124.78吨标准煤/年。达产年综合节能量35.19吨标准煤/年，项目总节能率24.21%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合某某产业园区发展规划，符合某某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产

12、工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“优特钢项目”主要从事优特钢项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性优特钢项目选址于某某产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满

13、足某某产业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：优特钢项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪

14、声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资11089.05万元，其中：固定资产投资7584.60万元，占项目总投资的68.40%；流动资金3504.45万元，占项目总投资的31.60%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入25760.00万元，总成本费用19575.07万元，税金及附加204.1

15、6万元，利润总额6184.93万元，利税总额7242.18万元，税后净利润4638.70万元，达产年纳税总额2603.48万元；达产年投资利润率55.78%，投资利税率65.31%，投资回报率41.83%，全部投资回收期3.89年，提供就业职位492个。十五、报告说明报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。审批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和

16、影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业园区及某某产业园区优特钢行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业园区优特钢产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“优特钢项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业园区经济发展，为社会提供就业职位492个，达产年纳税总额2603.48万元，可

17、以促进某某产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.78%，投资利税率65.31%，全部投资回报率41.83%，全部投资回收期3.89年，固定资产投资回收期3.89年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%

18、，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25446.0538.1

19、5亩1.1容积率1.541.2建筑系数55.06%1.3投资强度万元/亩198.811.4基底面积平方米14010.601.5总建筑面积平方米39186.921.6绿化面积平方米2503.26绿化率6.39%2总投资万元11089.052.1固定资产投资万元7584.602.1.1土建工程投资万元2757.672.1.1.1土建工程投资占比万元24.87%2.1.2设备投资万元1907.782.1.2.1设备投资占比17.20%2.1.3其它投资万元2919.152.1.3.1其它投资占比26.32%2.1.4固定资产投资占比68.40%2.2流动资金万元3504.452.2.1流动资金占比3

20、1.60%3收入万元25760.004总成本万元19575.075利润总额万元6184.936净利润万元4638.707所得税万元1.548增值税万元853.099税金及附加万元204.1610纳税总额万元2603.4811利税总额万元7242.1812投资利润率55.78%13投资利税率65.31%14投资回报率41.83%15回收期年3.8916设备数量台（套）6317年用电量千瓦时1003568.2418年用水量立方米16850.0719总能耗吨标准煤124.7820节能率24.21%21节能量吨标准煤35.1922员工数量人492第二章 项目背景及必要性一、项目承办单位背景分析（一）公

21、司概况公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的

22、产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。（二）公司经济效益分析上一年度，xxx科技公司实现营业收入19312.17万元，同比增长22.16%（3503.61万元）。其中，主营业业务优特钢生产及销售收入为18267.89万元，占营业总收入的94.59%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4055.565407.415021.164828.0419312.172主营业务收入3836.265115.014749.654566.9718267.892.1优

23、特钢(A)1265.961687.951567.381507.106028.402.2优特钢(B)882.341176.451092.421050.404201.612.3优特钢(C)652.16869.55807.44776.393105.542.4优特钢(D)460.35613.80569.96548.042192.152.5优特钢(E)306.90409.20379.97365.361461.432.6优特钢(F)191.81255.75237.48228.35913.392.7优特钢(.)76.73102.3094.9991.34365.363其他业务收入219.30292.40271

24、.51261.071044.28根据初步统计测算，公司实现利润总额4736.74万元，较去年同期相比增长545.19万元，增长率13.01%；实现净利润3552.55万元，较去年同期相比增长512.44万元，增长率16.86%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元19312.17完成主营业务收入万元18267.89主营业务收入占比94.59%营业收入增长率（同比）22.16%营业收入增长量（同比）万元3503.61利润总额万元4736.74利润总额增长率13.01%利润总额增长量万元545.19净利润万元3552.55净利润增长率16.86%净利润增长量万元512.44投资利润率61

25、.35%投资回报率46.01%财务内部收益率26.20%企业总资产万元20473.50流动资产总额占比万元33.44%流动资产总额万元6846.62资产负债率44.52%二、优特钢项目背景分析回顾2019年钢材行情是2016年供给侧改革三年红利之后发生转折的一年。2015年钢价见底之后，2016年开始的供给侧改革给钢材行情带来三年的牛市，随着供给侧改革的尾声，2019年钢价未冲击高点，钢价重心开始下移。2015年钢价触底之后，迎来三年牛市，2017年年底钢价冲上5000元/吨以上后，钢价快速回落，2018年和2019年再未冲击这个高点。2016年到2018年全年均价逐渐上升，形成波段上涨行情，

26、2019年均价下移，2019年45#均价4053元/吨较2018年下降383元/吨，降幅8.57%。2019年最高价4285元/吨较2018年下降440元/吨，降幅9.3%，最低价3868元/吨较2018年下降153元/吨，降幅3.8%。整体来看2019年钢价环比整体重心下移。2019年钢价年后小幅冲高，4月底钢价达到年内高点4285元/吨，随后在汽车等终端需求疲软现状下钢价快速回落，在7-8月传统淡季却形成了小幅反弹，具体原因是受原材料的上涨，钢价被迫上行。随后在原材料价格大幅回落情况下，9月到年底，钢价维持在底部窄幅震荡为主，围绕3900元/吨上下50元/吨左右波动，波动幅度较小。11月中

27、旬后受普材影响拉涨至150元/吨至4045元/吨，目前维持高位运行。2019年45#与管坯平均价差40元/吨，价差最大时候45#高于管坯98元/吨。远远高于品种间制造成本，管坯效益相对较差。侧面说明无缝管市场较优特钢下游行业需求更差。40Cr与45#价差相对平稳，波动较小，2019年价差均价230元/吨。20CrMnTi与45#价差2019年大幅下降至356元/吨，同比下滑89元/吨。20CrMnTi与45#价差达2016年以来最低，主要是汽车需求大幅下降，特钢产品较优钢产品效益差。2019年优特钢市场明显特点是各区域价差缩小，资源区域间流动变得困难。最明显特点在于传统消费地江浙地区2019年

28、来钢价持续处于低位，北方材料(包括山东地区材料)流入变的困难，主要原因在于优特钢下游(特别是汽车产业)需求低迷，江浙地区钢厂供给已经能基本满足当地需求，外来资源进入变的困难。价格上面就体现在江浙地区钢价相对偏低，山东、北方资源难以进入。2019年杭州-山东价差均价143元/吨，较2018年的211元/吨下降69元/吨。两地运费2018年基本在180元/吨左右，2019年受运输管制运费上涨后，运价上涨到200-220元/吨。运费上行，而两地价差缩小，山东资源流入变得几无可能。2019年随着原材料整体价格的上行，钢价的重心下移，钢厂利润大幅回落，但仍然较为可观。以45#价格为例，2019年全年平均

29、利润520元/吨，虽然较2018年下降57%，和2017年下降52%，但仍然高于2016年287元/吨。2019年钢材利润最低点在6月底到了94元/吨，主要是钢价下降原材料上涨形成剪刀差，利润快速回落。随着下半年原材料成本下移，钢厂利润逐渐恢复，到11月中旬毛利润再次达到600元/吨的高位。面对较高的利润，部分钢厂年底检修推迟执行。2019年以来社会库存持续下降，屡创新低。造成社会库存持续下降最主要原因在于优特钢下游2019年以来持续低迷，贸易商悲观情绪，持续以降库为目标降低风险。传统9月份后季节性需求的回暖都会带动市场库存小幅上升，但今年9月之后需求的回暖并未给市场带来可观情绪，商家仍然以降

30、库为目标，目前市场库存已经降至54万吨低于2016年以来的最低库存水平。目前市场54万吨的库存水平已经降至较低水平，继续下降空间不大，不排除后期市场库存低位徘徊的局面。2018年开始汽车产销数据开始下滑，下滑最明显的是2019年，2019年1-10月份汽车产量2042万辆较2018年1-10月下降237万辆，降幅达10.4%，虽然9月份之后汽车产量有所回升，但9月、10月产量同比仍然下滑6.24%和1.69%。汽车产业的低迷使得2019年优特钢市场情绪低迷的最主要原因。三、优特钢项目建设必要性分析疫情后市场库存出现高峰，随后库存持续下降，截止到5月份市场库存基本已经消化疫情期间的累库资源，5月

31、份之后社会库存周期符合正常季节性规律，库存水平不高，发稿65万吨，高于2019年同期28%，但只较2018年同期高5%。后续即将进入被动性冬储，预计市场库存将出现缓慢累库。钢厂库存在疫情期间由于运输等原因，均出现爆库情况，优特钢棒材库存创历史新高到195万吨的位置。随后一直处于降库状态，截止到6月份钢厂库存已经恢复正常水平，后续钢厂库存季节性库存变化均在正常水平以内。截止发稿库存73万吨的低水平位置，钢厂库存已经处于极低位置，继续降库空间有限。2020年1月-11月汽车产量2237.2万辆，同比2019年下降3%，降幅较1-10月分别继续收窄1.6。中国汽车工业协会预测2020年国内汽车市场销

32、量预计为2500万辆，增幅有望收窄至-2%，好于预期。受疫情影响，1-3月份汽车产量出现大幅萎缩，但5、6、7、9、10、11月均出现同比去年两位数的增长。汽车产量的上升，带动优特钢需求强势回升。供给方面：优特钢产能继续上升，预计2021年热轧圆钢产能将达到8112万吨水平。产量将上5000万吨。需求方面：汽车行业景气有望继续上行，后续景气向上的幅度和时长可能超过当前市场预期。中国汽车工业协会预测2021年国内汽车市场销量较2020年增长4%，其中乘用车方面，2021年销量预计同比增7%；新能源车方面，2021销量有望达170-180万辆，同比增超40%；商用车方面，高景气有望延续，预计202

33、1年重卡保持130万辆以上的高位。2021年整体优特钢基本盘将持续2020年趋势，特钢好于优钢，优钢好于普钢的局面将持续。鉴于优特钢良好的基本盘，2021年优特钢整体价格重心将上移，平均价格，全年高、低点均将较2020年整体上移。区域价格来看，江浙价格继续领导全国优特钢市场，与各地价差将继续保持在高位。第三章 市场调研一、优特钢行业分析棒线材是中国产量和消费量最大的钢材品。2015年，中国棒线材产量合计为42284.9万吨，占钢材总产量的37.6%;棒线材的表观消费为38003万吨，占钢材表观消费量的37.1%。同时，棒线材也是中国出口最多的钢材品种，2015年中国出口棒线材4389.3万吨，

34、占钢材出口总量的39.1%。若按材质来划分，棒线材分为普通质量棒线材和优特质量棒线材(优特质量棒线材指优质质量棒线材和特殊质量棒线材)，优特质量棒线材常称之为优特钢棒线材。尽管从产量上看，优特钢棒线材占棒线材产量的比例并不大，占钢材总产量的比例极低，但出口的棒线材产品几乎都是优特钢棒线材。本文旨在从产量、产能、进出口及需求等方面着眼，专注于研究和分析中国优特钢棒线材市场的运行情况。2015年，中国棒线材产量合计为42284.9万吨，占钢材总产量的37.6%;其中优特钢棒线材产量为6199.8万吨(备注：优特钢棒线材产量指重点优特钢企业生产的棒线材)，占棒线材产量的14.7%，占钢材总产量的5.

35、5%。可见尽管棒线材产量巨大，但优特钢棒线材占比较低。此外，较之2014年，棒线材产量减少2047.9万吨，同比下降4.6%;其中优质棒线材减少268.7万吨，同比下降4.2%。据调研，截止2015年底，全国62家优特钢生产企业优特钢棒材的产能在8221万吨，共计114条生产线。值得注意的是，这114条产线中有24条产线，共2061万吨产能，属于普优共线生产线，如果剔除掉(因为据了解这些产能利用大部分并不在优特钢棒材)，那么优特钢棒材的产能在6160万吨。如果从动态的产能变化情况来看，优特钢棒材产能在2013年之前呈现增长态势，2013年达到峰值之后，近两年则有所下滑，这主要是由于近两年优特钢

36、棒材市场竞争愈发激烈，钢厂出于生存的需要，主动停产、拆除产线或者通过技改生产其他品种所致。再看产能利用率，从调研跟踪的全国35家优特钢钢厂棒材的生产情况看，2015年优特钢棒材的产能利用率创下自2010年有历史数据以来的最低值。全年来看，产能利用率最高出现在3月份为58.82%，最低为12月份的49.01%，全年平均产能利用率在54.41%。据调研，截止2015年底，全国44家优特钢工业线材企业的产线为114条，总产能约6616万吨。分区域来看，华北是优特钢棒线材产能产线最为集中的地区，产线达53条，占总产线的45.5%;产能达3054万吨，占总产能的46.2%。其次为华东地区，产线达36条，

37、占总产线的31.6%;产能达2050.2万吨，占总产能的30.9%。华北和华东两地特钢线材产能占到全国的近80%。产能利用率方面，从自2015年开始调研的全国44家优特钢钢厂线材的生产情况看，2015年优特钢线材的产能利用率最高出现在8月份为61.61%，最低为4月份46.27%，全年平均产能利用率在57.47%。从我们对优特钢棒线材生产企业的产量分析来看，中国优特钢棒线材的产业集中度较高，明显高于整个钢铁行业的产业集中度。全国重点优特钢企业生产数据显示，2015年，全国重点优特钢企业共生产优特钢棒材2295.0万吨(不含钢筋)，占全部优特钢棒线材产量的37.0%。分企业来看，产量最大的是中信

38、特钢，为363.5万吨，占总产量的15.8%;其次为沙钢的266.7万吨(其中淮钢为241.4万吨)，占比11.6%;排在第三的是杭钢，产量为165.6万吨，占比7.2%。Top3的占比达到34.7%。产量进入前十名的还有东特、石钢、凌源钢铁、南钢、莱钢、济源钢铁和巨能特钢，其中除去巨能特钢外，其余钢厂优特钢棒材的产量均在100万吨以上。Top10优特钢企业优特钢棒材的产量达到1675.4万吨，CR10高达73%。全国重点优特钢企业生产情况数据显示，2015年，全国重点优特钢企业优特钢线材产量为1773.7万吨(含不锈线41.5万吨)，占全部优特钢棒线材产量的28.6%。分企业来看，产量最大的

39、是沙钢，达到911.5万吨，占总产量比例超过一半为51.4%;其次为邢钢的217.9万吨，占比12.3%;排在第三的是青钢，产量为127.0万吨，占比7.2%。Top3的占比高达到70.8%。产量进入前十名的还有济源钢铁、石横特钢、杭钢、方大特钢、中信特钢、南钢和凌源钢铁。Top10优特钢企业优特钢线材的产量达到1687.8万吨，CR10高达95.2%。2015年中国出口钢材1.12亿吨，同比增长19.7%，创下历史新高。其中出口棒线材4389.3万吨，占钢材出口总量的39.1%，为最大的钢材出口品种;此中，合金棒线材出口量为4346.1万吨，占棒线材出口总量的99.0%，占钢材出口总量的38

40、.7%。可见，棒线材主要为优特钢棒线材出口量巨大。此外，与2014年相比较，合金棒线材出口量增加了1305.6万吨，同比增长42.9%，出口增长显著。分品种来看，合金棒材(指热轧合金钢条杆和冷轧合金钢条杆)的出口量合计为3131.8万吨，占合金棒线材出口总量的72%;热轧合金钢盘条的出口量为1214.3万吨，占合金棒线材出口总量的28%。2015年中国进口钢材1278.2万吨，同比下降11.7%。其中进口棒线材107.4万吨，占钢材进口总量的8.4%;此中，合金棒线材进口量为47.9万吨，占棒线材进口总量的44.6%，占钢材进口总量的3.7%。我国进口钢材数量较少，主要为一些高端钢材品种，棒线

41、材不属于有竞争力的进口钢材品种。分品种来看，合金棒材(指热轧合金钢条杆和冷轧合金钢条杆)的进口量合计为28.5万吨，占合金棒线材进口总量的59.5%;热轧合金钢盘条的进口量为19.4万吨，占合金棒线材进口总量的40.5%。数据显示,2015年全国重点优特钢企业共出口钢材1757.7万吨,其中出口最多的是沙钢为962.5万吨,占比达到54.8%;排在第二的是中信特钢的136.4万吨,占比7.8%;第三位是太钢的127.9万吨,占比7.3%。Top3的出口量累计占到全国重点优特钢企业出口总量的近70%。出口量较大的还有衡管、天管、南钢、天津钢铁、东特、石钢和舞阳钢铁，2015年的年出口量都在30万

42、吨以上，Top10的重点优特钢企业出口量达到1618.5万吨，占全部优特钢企业出口总量的92.1%。分品种来看，2015年全国重点优特钢企业出口棒线材966.4万吨，占重点优特钢企业出口钢材总量的55%左右。其中出口棒材574.7万吨，占重点优特钢企业出口钢材总量的32.7%。沙钢是棒材出口量最大的企业，2015年出口棒材328.2万吨，占全国重点优特钢企业出口棒线总量的57.1%;其次是中信特钢的79.7万吨，再次是东特的46.5万吨。Top3的优特钢企业出口棒材量占到重点优特钢企业出口棒线总量的近80%。线材方面，2015年全国重点优特钢企业出口线材391.7万吨，占重点优特钢企业出口钢材

43、总量的22.3%。其中，沙钢是线材出口最多的企业，2015年出口线材319.1万吨，占比81.5%;其次是石钢的38.1万吨，再次是邢钢的20.9万吨。Top3的重点优特钢企业出口线材量占到线材出口总量的近96.5%。近几年，中国棒线材出口持续增长，且主要为优特钢棒线材，这是基于国内需求缩减，激烈的竞争压力，迫使企业纷纷积极开拓国际市场，同时较低的价格水平以及相对较高的质量都具备较好的国际竞争力。考虑到中国棒线材主要出口目的地，即东南亚、非洲和南美等国际市场需求仍较好，优特钢棒线材出口仍具备一定的市场空间。棒线材的用途十分广泛，是消费量最大的钢材品种。2015年中国棒线材的表观消费为38003

44、万吨，占钢材表观消费量的37.1%，主要用作建筑和结构用材。此外，多数情况下一般要经过深加工才能制成产品。目前，世界发达国家钢材的综合深加工比已达50%以上，其中线材达60%、棒材40%、管材30%、板材70%左右，而中国一般钢材的深加工比仅为10%至15%，比例过低。未来具有很大的上升空间，发展材料型深加工已成为中国钢铁企业发展的重要方向和基本战略。下面我们以线材为例，按钢种和用途，通常将线材分为两大类：即一般建筑和结构用线材(普通线材)及特殊用途专用线材(工业线材)。根据我们的了解，普通线材占比在75%左右，工业线材占比在25%左右。通常工业线材都需要进行深加工。线材的深加工，包括钢丝制品

45、、金属钉、金属网(包括钢筋网)、钢绞线、钢丝绳、钢帘线、钢琴线、PC钢丝和冷镦钢丝、螺栓、焊条、冷拉钢材、银亮钢棒、小五金件和紧固件等。目前我国金属制品年产量已达500万吨以上，自给率达90%以上，但高质量、高科技、高附加值产品还需从国外进口，如高应力耐疲劳高级轿车用悬挂弹簧钢丝、汽车气阀用弹簧钢丝、钢帘线、低松弛大规格高强度预应力钢丝及钢绞线等。另外，还有许多深加工产品正处于市场开拓阶段，如CO2气体保护焊丝。据了解，发达国家每消耗1亿吨钢材需焊材40-50万吨，我国的焊材消费是发达国家的2倍多，其主要原因是焊接自动化程度较低，高效焊材使用较少，随着我国焊接自动化水平的提高，以及高效焊材的大

46、量使用，焊材消费量将有所下降，但估计焊材年消费量将不低于100万吨，按CO2气体保护焊丝占20%计，CO2气体保护焊丝应达到20-25万吨的水平。再比如紧固件，全球紧固件主要用于汽车工业、电子工业和建筑及维修工业，其中汽车工业是最大的用户，需求量约占紧固件总销量的23.2%。据统计，一台汽车所用紧固件占零件总数的40%，一台中型卡车需用紧固件600种、4200个，一台轻型卡车需用紧固件430种、2300个。2015年国内汽车产量为2450万辆，按每辆车70kg计算，年需求汽车紧固件172万吨。由于我国的高端冷镦钢材产量不足，每年从国外进口各种紧固件的数量仍较大。此外，随着我国汽车工业的快速发展

47、，轮胎用胎圈钢丝和钢帘线的需求量也与日俱增，尽管国产钢帘线获得了快速的发展，替代了部分进口的需求，但仍有一定的缺口需要进口补充。总体来看，线材深加工方面，我国优特钢线材的深加工仍处于快速发展时期，其总量和大部分品种已能满足市场需求，而且部分产品已出口，但仍有提升的空间。考虑到目前我国宏观经济增速进入中高速的发展阶段，城镇化已进入中后期，未来将以推动人口城镇化为要义，单位GDP对钢材的需求量下降，且随着人口刘易斯拐点的出现，我国钢铁消费阶段性峰值在2013年已经形成，未来钢铁的消费需求总体将呈现下降的趋势，棒线材的需求量也将随之下滑。但作为第一大钢材消费品种，棒线材的需求依旧巨大，优特钢棒线材也

48、将随着金属制品行业的转型升级，仍存较大的发展空间。且基于国际市场优特钢棒线的良好需求和我国优特钢棒线材的竞争优势，出口量有望保持增长态势。二、优特钢市场分析预测回顾2020年，受全球公共卫生事件突发的影响，优特钢行情呈现前低后高走势，五一节之后优特钢价格持续8个月的单边上涨行情，只有9月中下旬出现短暂回落。年内优特钢价格创2011年以来的新高，全年波幅达1419元/吨。年初受疫情影响，45#价格迅速跌至3年以来的新低3677元/吨，随后受国内经济恢复，出口好转等下游需求强刺激，五一之后45#开启长达8个月的涨幅，最高价5096元/吨已经超过2017年最高价，达2011年以来的新高。2020年4

49、5#均价4060元/吨同比2019年上升7元/吨，增幅0.17%；年内波幅1419元/吨，波幅创2018年以来的新高。品种价差来看2020年整体呈现特钢好于优钢，优钢好于普钢的态势。具体来看2020年45#与螺纹平均价差279元/吨，10月份之后两者价差长期维持在300元/吨以上，如此高的价差一举创2016年以来的新高，较2019年平均价差上涨202元/吨，涨幅262%。20#热轧管坯与45#均价-76元/吨，两者价差从2016年开始持续下降，主要是由于管坯下游行业无缝管产能扩张需求疲软，无缝管市场低迷造成两者价差持续下降，价差较2019年下降38元/吨，降幅99%；40Cr与45#价差247

50、元/吨，同比2019年增加17元/吨，涨幅7%；20CrMnTi与45#价差380元/吨，同比2019年增加24元/吨，涨幅7%。2020年优特钢市场明显特点是江浙引领全国各地价格上行，而且江浙地区价格与其他地区价差逐渐扩大。主要原因仍然是品种钢强势，作为优特钢市场主要消费地，江浙地区强需求带领市场价格持续走高。各区域来看，杭州与山东价差243元/吨，较2019年增加100元/吨，而两地运费在180-200元/吨。杭州与重庆市场价差环比增长5.8%，杭州与天津市场价差环比增长130%，杭州与广州市场价差增长62.5%。2020年虽然优特钢价格涨幅超过1000元/吨，但原材料涨幅也不居落后，钢厂

51、利润仍然较2019年出现了下滑。整体来说，以45#价格为例，2020年全年平均利润505元/吨，虽然较2019年下降17%，较2018年下降59%，较2017年下降51%，只较2016年上涨258元/吨。2020年原材料价格也在4月见底后，随着钢价的上行而持续拉涨，走势与优特钢走势基本一致，10月份之后启动快速拉涨模式，涨速甚至超过优特钢上涨速度，造成钢厂整体效益出现小幅下滑。34家重点优特钢生产企业预计2020年产量3859万吨，同比增长5.7%，产量创历史新高。全国60家优特钢棒材钢厂预计2020年产量4879万吨，同比增长6.88%。增加部分主要是普优共线生产线，产量增加所致。2016年

52、钢价牛市开始，优特钢产量逐年上升，基本符合量价齐升的特点。随着近几年新上产能产线，国内优特钢市场供给基本处于饱和状态。预计2021年60家优特钢棒材钢厂产量将超过5000万吨水平。第四章 建设规划分析一、产品规划（一）产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为优特钢，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案

53、和建设规模及预测的优特钢产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx，预计年产值25760.00万元。（二）营销策略随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。产品方案一览表序号产品名称单位年产量年产值1

54、优特钢A单位xx11592.002优特钢B单位xx6440.003优特钢C单位xx3864.004优特钢D单位xx2060.805优特钢E单位xx1288.006优特钢F单位xx515.20合计单位xxx25760.00二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积25446.05平方米（折合约38.15亩），其中：净用地面积25446.05平方米（红线范围折合约38.15亩）。项目规划总建筑面积39186.92平方米，其中：规划建设主体工程28985.10平方米，计容建筑面积39186.92平方米；预计建筑工程投资2757.67万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计63台（套），设备购置费1907.78万元。（三）产能规模项目计划总投资11089.05万元；预计年实现营业收入25760.00万元。第五章 项目建设地研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于某某产业园区。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%，投资效率