福州生活纸制品项目行业调研市场分析报告

1、福州生活纸制品项目行业调研市场分析报告规划设计/投资分析/产业运营福州生活纸制品项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析生活用纸指为照顾个人居家，外出等所使用的各类卫生擦拭用纸，包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、餐巾纸、厨房用纸、湿巾、擦鞋纸、擦手纸等。生活用纸主要供人们生活日常卫生之用。所以在纸业同行用语通常叫生活用纸，是人民生活中不可或缺的纸种之一。它的形状有单张四方型的，这种叫方巾纸或面巾纸，也有卷成磙筒形状的，这种叫卷纸。它

2、们通常由棉浆、木浆、草浆、废纸浆制造，质量好的卫生纸都是由原生木浆制成，它跟一般纸的制造流程差不多，只是要求制造成极薄极脆弱，这样的目的是当遇到水就会烂掉，达到环保的目的。生活用纸行业的上游主要是棉浆、木浆、针叶浆、阔叶浆等原材料，下游为商超、电销平台、KS销售等各种销售平台。生活用纸与人们的日常生活密切相关,行业景气度受经济发展水平影响。受我国2017年国内生产总值同比增长69%、城市化进展内地零售市场景气有所回温、消费升级等多重积极因素的影响,国内生活用纸市场空间增长潜力巨大。2017年,我国生活用纸市场规模为1106.4亿元,同比增长11.98%。从消费群体和需求结构看未来我国生活用纸行

3、业将有较长的增长期。从供需格局来看,生活用纸仍然是造纸行业需求增长最快的品种,但是产能仍然处于过剩状态。近年来生活用纸行业持续供需失衡目前仍处于供给过剩阶段,竞争压力较大,加之环保要求较严,国内部分区域开工受到影响,2017年行业开工率不及80%。2017年我国生活用纸产能达到1295.7万吨，同比增长15.14%。2017年我国生活用纸实际产量为923.4万吨，消费量为851.1万吨。从人均消费量看,我国人均生活用纸消费量与全球人均生活用纸消费量较高的地区相比仍有较大差距。2017年,我国人均生活用纸消费量6.12千克,而瑞典、美国等发达国家人均生活用纸消费量达20千克以上。对比来看,我国生

4、活用纸市场渗透率仍有较大增长空闻。目前，我国生活用纸生产企业有几千家，平均年产量不到4000吨/年，众多小生活用纸生产企业设备简陋，生产卫生环境差，污染严重，产品质量差。这一现象可通过市场竞争和国家政策的落实逐步得到改善。因原材料、能源成本上升以及环境要求逐步严格，行业呈现优胜劣汰，重新整合的局面，行业领先的大企业迅速扩张，同时有些小企业经营困难、停产或关闭，特别是污染严重的小卫生纸厂。大企业的扩张会使行业的集中度逐步提高，同时也有利于提高行业的装备水平和产品的质量和档次，降低能耗和原材料消耗，减少污染。但是，由于我国各地区经济发展不平衡和城乡差别，导致了生活用纸消费水平的地域差异。价格较便宜

5、的中低档生活用纸在我国经济落后的中西部地区和农村，仍有很大的市场，加之出于维护当地经济利益的地方保护，众多的小纸厂在一定时期内仍会继续存在。二、产业政策及发展规划（一）中国制造2025（二）工业绿色发展规划按照产业结构绿色化、能源利用绿色化、运营管理绿色化、基础设施绿色化的要求，重点在我区现有自治区级以上工业园区中选择一批基础条件好、代表性强的工业园区，开展绿色园区创建示范。在园区规划、空间布局、产业链设计、能源利用、资源利用、基础设施、生态环境、运行管理等方面贯彻资源节约和环境友好理念，推行园区综合能源资源一体化解决方案，推动园区基础设施的共建共享，实现园区能源梯级利用、水资源循环利用、废物

6、交换利用、土地节约集约利用、余热余压废热资源回收利用，提升园区资源能源利用效率。不断补全完善园区内产业的绿色链条，推进园区信息、技术服务平台建设，推动园区内企业开发绿色产品、主导产业创建绿色工厂，龙头企业建设绿色供应链，实现园区整体的绿色发展。（三）xxx十三五发展规划从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮科技和产业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此，培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新

7、动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看，战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下，很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上，出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面，在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用，关键在于引导社会资源，结合区域经济发展实际情况，选择好新兴产业的发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一生产力作用得到发挥，优先扶持高端产业链协同发展。这样，有利于保持我国经济平稳较快发展，为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献，而且有利于加快提高战略性新兴产业在

8、我国经济中所占的比重，带动我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发展方式转变提供强大动力。当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头，中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力，内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺，财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒，技术创新进步还需要加大原始积累，关键和核心技术领域优势不明显，自主创新能力不强，技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是能够很好满足

9、人民日益增长的美好生活需要的发展，是体现新发展理念的发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点，绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量发展，是保持经济持续健康发展的必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求，是遵循经济规律发展的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内涵和要求，有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。（四）xx高质量发展规划展望未来，改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招，停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭，改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全

10、面深化改革，要更加注重改革的系统性、整体性和协同性，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。三、鼓励中小企业发展在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点

11、。四、项目必要性分析生活用纸属于同质化较强的快消品，各品牌竞争手段以渠道占领、折扣促销为主，且消费者价格敏感度较高。因此，生活用纸龙头销售费用率呈现上升趋势，净利率下降。2012年，生活用纸全年产能投放高达116.9万吨，而当年消费量仅增长37.4万吨，企业库存压力显著增大，导致了2013年各生活用纸企业纷纷采用降价促销的方式谋求去库存、保市场。其中，金红叶吨单价从2012年的1.58万元/吨下滑至2014年的1.51万元/吨，吨单价降价幅度高达709元；维达吨单价从2012年的1.95万元/吨下调1352元/吨至2014年的近年低点1.82万元/吨。2014年起，国家加大淘汰落后产能力度，工

12、信部首批强制淘汰落后生活用纸产能约40万吨。此后，每年淘汰产能3040万吨。此外，市场淘汰法则在生活用纸行业中的表现也愈加明显，部分企业对高耗能的小纸机主动淘汰，部分中小型企业因资金及快速上涨的纸浆成本等压力被迫停产。中小型生活用纸企业抗风险能力差，没有及时改造升级和经营不善者被加速挤出市场，行业呈现优胜劣汰、加速洗牌的局面，退出的产能为原有大型生活用纸腾出市场空间，市场份额向龙头企业集中。生活用纸行业前四大龙头的恒安国际、维达国际、金红叶及中顺洁柔的市场占有率逐步提升，CR4由2013年的26.5%增加至2017年的28.2%，未来仍有大幅提升空间。为了应对原材料价格上升影响，行业龙头在20

13、17年底及今年上半年分别进行了不同程度的提价。行业生活用纸单价从2003年的1.16万元/吨提升至2017年的1.64万元/吨。第二章 行业发展形势分析中国是全球最大的生活用纸消费国。2015年中国生活用纸产量占全球总产量的28%。在消费升级趋势下，国内生活用纸消费量稳步增长，2016年国内生活用纸消费量854万吨，较上年增长4.53，近10年的复合增长率达到6.71%。人均生活用纸消费量超过全球平均水平，相比欧美发达国家尚有提升空间。2016年，我国人均生活用纸消费量达到6.2kg，已经超过全球人均生活用纸消费量4.8kg，北京、上海等一线城市人均生活用纸消费量已经达到10kg。但相比于欧美

14、发达国家，如北美（25kg）、日本（15kg）、西欧（12.5kg），我国人均生活用纸消费量仍然较低，存在较大提升空间。人口红利拉动，生活用纸增长有望加速。生活用纸作为刚性消费品，人口数量的增加将提升生活用纸消费总量。考虑到第三次婴儿潮（1983-1990年）逐渐进入生育年龄，预计未来新增人口有望加速。同时，国家于2015年首次提出实施全面二孩政策，以应对人口老龄化，预计将强化新一轮人口增长。2016年作为二孩政策实施元年，中国人口增长率和出生率都有显著的提升，其中出生率由1.2%上升至1.3%，人口增长率由0.50%上升至0.59%。国内人均可支配收入维持每年6%的增长，城镇化率亦逐年提升，

15、人们对其使用量和使用品质均有较大幅度提升。随之而来的是生活用纸两大变化趋势：一方面，现有产品用途不断细化，比如，纸巾纸根据用途不同进一步细分为软抽纸、盒巾纸和钱夹纸等品类；另一方面，新产品不断面世，特别是保湿纸、厨房用纸等大量进入市场，且成长迅速。高毛利的非卷纸占比增加。从产品结构上看，生活用纸在国内以卷纸（厕用卫生纸）为主，卷纸作为低端生活用纸，单价及毛利率亦相对较低，以中顺洁柔的产品为例，卷纸均价比非卷纸要低约45%。相比于卷纸，非卷纸无论在纸品质量还是适用使用体验上，均有较大改善，在消费升级大趋势下，增速明显。以面巾纸为例，作为偏重包装设计的高档生活用纸，受益于：1）用户下沉；2）使用场

16、景多样化，产品需求量快速提升。从用户群体上看，二、三线城市的面巾纸覆盖率快速提升：根据北京新时代市场对国内30个城市7万多户家庭的监测数据显示，2008年到2011年，一线城市面巾纸使用覆盖率提升9pct，二/三线城市面巾纸使用覆盖率约提升20pct；从适用场景上看，面巾纸最早由金佰利发明，主要用于清洁面部，随着大家对清洁需求的提升，目前已广泛放置于客厅、卧室、办公室等使用场景，用于清洁擦拭等。目前非卷纸的市占率从2012年的38%升至2016年的44%。受高毛利的非卷纸产品份额提升推动，预计整个生活用纸市场有望继续增长。国内前4家集中度为38%，行业集中度仍有提升空间。生活用纸行业比较分散，

17、且由于纸巾单位价值低，运输半径较小（约500公里），纸企若要寻求全国性发展，需要在各区域配套足够的产能。而生活用纸的产能建设成本高昂（吨纸投资额在6000元以上)，业内多为区域性企业。其中全国性企业金红叶纸业、恒安国际、维达国际以及中顺洁柔在前期产能过剩环境下具有明显的竞争优势，行业集中度不断提高，2016年CR4约为38%。对比国外发达国家，国内市场集中度有待提升。其中，2011年美国市场前四家产能达到640万吨，产能占北美总产能的75%，包括G-P、金伯利、宝洁等通过在各区域建立生产基地或兼并地方企业，来扩大自身销售范围；在日本，生活用纸市场主要由金佰利、王子制纸和王子妮飘所占据，三家累计

18、销售份额占比达57%。国内生活用纸行业存在大量环保不达标的中小产能，随着本轮环保政策趋严，部分中小产能逐渐去化。同时，因国内木浆到货量不足，三季度开始内盘木浆价格大幅上涨，截至11月底，内外盘针/阔叶浆价差为838.95/231.13元/吨，国内中小生活用纸企业主要依赖内盘木浆，而四大龙头的木浆更多从国外采购。受成本挤压，中小纸企加速退出。第三章 重点企业调研分析生活用纸指为照顾个人居家，外出等所使用的各类卫生擦拭用纸，包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、餐巾纸、厨房用纸、湿巾、擦鞋纸、擦手纸等。生活用纸主要供人们生活日常卫生之用。所以在纸业同行用语通常叫生活用纸，是人民

19、生活中不可或缺的纸种之一。它们通常由棉浆、木浆、草浆、废纸浆制造，质量好的卫生纸都是由原生木浆制成，它跟一般纸的制造流程差不多，只是要求制造成极薄极脆弱，这样的目的是当遇到水就会烂掉，达到环保的目的。生活用纸行业是造纸行业的重要子行业之一。生活用纸与人们的生活息息相关，是日常生活不可或缺的物品，属于快速消费品。为了保护环境、保持经济持续发展，国家制定了一系列的法律法规对造纸行业进行规范和引导。生活用纸行业作为造纸行业的一个重要子行业，也必须遵守这些法律法规的要求。同时，生活用纸属于与人体直接接触的日用消费品，其质量的好坏不仅影响人们使用的舒适度，甚至会对人体的健康造成影响，因此，国家还对其质量

20、标准进行了必要的规范。生活用纸在生产过程中需使用的原材料有纸浆、化学助剂和包装物等。其中，纸浆占生产成本的50%70%。因此，纸浆制造行业是生活用纸行业主要也是最重要的上游行业。纸浆价格的波动影响着生活用纸产品的毛利水平。我国生活用纸行业使用的纸浆主要为木浆、竹浆、草浆和再生纸浆，其中生产高档生活用纸所使用的纸浆为木浆（包括针叶浆和阔叶浆）。生活用纸产品属终端消费品，直接用于人们的日常生活中。生活用纸制造企业一般通过经销商、商销客户和连锁超市实现产品销售。因此，终端流通市场是生活用纸行业的下游行业。我国生活用纸行业呈现多层次竞争格局。众多的生产厂商按其产能规模大小分属三个梯队。洁柔、维达国际、

21、恒安国际、金红叶纸业属于国内生活用纸行业的第一梯队成员，年产能均在15万吨以上。排名5-15位的企业组成生活用纸行业内第二梯队，均为区域性生产厂商，年产能一般在10万吨以下。其他生产厂商属于生活用纸行业内第三梯队，均为地方性小生产厂商，年产能在5万吨以下。第一梯队企业依靠其规模和品牌优势，通过全国性生产基地布局，以生产中高档产品为主，参与全国市场的竞争，在竞争中不断提高自身的竞争力和市场占有率，并拥有较强市场定价能力。第二梯队企业生产规模相对较小，未形成全国性布局，专注于区域性市场，以生产中档产品参与区域市场竞争为主。少数第二梯队企业在区域市场中竞争力较强，甚至在所属区域市场中的竞争力超过第一

22、梯队企业。部分第二梯队企业还使用再生纸浆、草浆和蔗浆等原料进行生产，产品质量相对较差。第三梯队企业多处于经济欠发达地区，产品质量差，主要参与当地低档产品市场的竞争。一、xxx有限公司公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。2018年，xxx有限公司实现营业收入6700.55万元，同比增长23.10%（1257.40万元）。其中，主营业业务生活用纸生产及销售收入为5677.77万元，占营业总收入的84.74%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度

23、合计1营业收入1407.121876.151742.141675.146700.552主营业务收入1192.331589.781476.221419.445677.772.1生活用纸(A)393.47524.63487.15468.421873.662.2生活用纸(B)274.24365.65339.53326.471305.892.3生活用纸(C)202.70270.26250.96241.31965.222.4生活用纸(D)143.08190.77177.15170.33681.332.5生活用纸(E)95.39127.18118.10113.56454.222.6生活用纸(F)59.62

24、79.4973.8170.97283.892.7生活用纸(.)23.8531.8029.5228.39113.563其他业务收入214.78286.38265.92255.691022.78根据初步统计测算，公司2018年实现利润总额1756.76万元，较去年同期相比增长441.55万元，增长率33.57%；实现净利润1317.57万元，较去年同期相比增长253.02万元，增长率23.77%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6700.55完成主营业务收入万元5677.77主营业务收入占比84.74%营业收入增长率（同比）23.10%营业收入增长量（同比）万元1257.40利润

25、总额万元1756.76利润总额增长率33.57%利润总额增长量万元441.55净利润万元1317.57净利润增长率23.77%净利润增长量万元253.02投资利润率63.67%投资回报率47.76%财务内部收益率24.96%企业总资产万元7982.26流动资产总额占比万元31.17%流动资产总额万元2488.12资产负债率30.02%二、xxx投资公司公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。经过多年的发

26、展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 公司

27、秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。xxx投资公司2018年产值13108.77万元，较上年度11264.73万元增长16.37%，其中主营业务收入11830.86万元。2018年实现利润总额4241.43万元，同比增长25.73%；实

28、现净利润1402.58万元，同比增长25.12%；纳税总额97.93万元，同比增长18.83%。2018年底，xxx投资公司资产总额30327.41万元，资产负债率57.73%。第四章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“福州生活纸制品项目”主要从事生活用纸项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性福州生活纸制品项目选址于xx产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物

29、达标排放，满足xx产业示范园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：福州生活纸制品项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保

30、护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称福州生活纸制品项目生活用纸指为照顾个人居家，外出等所使用的各类卫生擦拭用纸，包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、餐巾纸、厨房用纸、湿巾、擦鞋纸、擦手纸等。生活用纸主要供人们生活日常卫生之用。所以在纸业同行用语通常叫生活用纸，是人民生活中不可或缺的纸种之一。它们通常由棉浆、木浆、草浆、废纸浆制造，质量好的卫生纸都是由原生木浆制成，它跟一般纸的制造流程差不多，只是要求制造成极薄极脆弱，这样的目的是当遇到水就会烂掉，达到环保的目的。生活用纸属于同质化较强的快消品，各品牌

31、竞争手段以渠道占领、折扣促销为主，且消费者价格敏感度较高。因此，生活用纸龙头销售费用率呈现上升趋势，净利率下降。2012年，生活用纸全年产能投放高达116.9万吨，而当年消费量仅增长37.4万吨，企业库存压力显著增大，导致了2013年各生活用纸企业纷纷采用降价促销的方式谋求去库存、保市场。其中，金红叶吨单价从2012年的1.58万元/吨下滑至2014年的1.51万元/吨，吨单价降价幅度高达709元；维达吨单价从2012年的1.95万元/吨下调1352元/吨至2014年的近年低点1.82万元/吨。（二）项目选址xx产业示范园区福州，简称榕，别称榕城，是福建省省会，国务院批复确定的中国海峡西岸经济

32、区中心城市之一、滨江滨海生态园林城市。截至2018年，全市下辖6个区、6个县、和1个县级市，总面积11968平方千米，建成区面积357平方公里，2019年常住人口780万人，城镇化率70.5%。福州地处中国华东地区、福建东部、闽江下游及沿海地区，中国东部战区陆军机关驻地，是中国东南沿海重要都市、首批对外开放的沿海开放城市、海洋经济发展示范区，海上丝绸之路门户以及中国（福建）自由贸易试验区组成部分；是近代中国最早开放的五个通商口岸之一。福州是国家历史文化名城，最早在秦汉时期名为冶，而后因为境内一座福山而更名福州。建城于公元前202年，历史上曾长期作为福建的政治中心。福州马尾是中国近代海军的摇篮、

33、中国船政文化的发祥地；曾获中国优秀旅游城市、国家卫生城市、滨江滨海生态园林城市、国家环保模范城、全国双拥模范城市、全国文明城市等称号。2019年实现地区生产总值9392.30亿元，比上年增长7.9%。（三）项目用地规模项目总用地面积9918.29平方米（折合约14.87亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.89%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率7.71%，固定资产投资强度172.14万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积9918.29平方米，建筑物基底占地面积7725.36平方米，总建筑面积16563.54平方米，其中：规划建设主体工程11494.85平方米，项目规划

34、绿化面积1277.35平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计44台（套），设备购置费986.80万元。（七）节能分析1、项目年用电量725540.62千瓦时，折合89.17吨标准煤。2、项目年总用水量4997.44立方米，折合0.43吨标准煤。3、“福州生活纸制品项目投资建设项目”，年用电量725540.62千瓦时，年总用水量4997.44立方米，项目年综合总耗能量（当量值）89.60吨标准煤/年。达产年综合节能量29.87吨标准煤/年，项目总节能率26.85%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx产业示范园区发展规划，符合xx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；

35、对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资3572.77万元，其中：固定资产投资2559.72万元，占项目总投资的71.65%；流动资金1013.05万元，占项目总投资的28.35%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8875.00万元，总成本费用6806.90万元，税金及附加73.90万元，利润总额2068.10万元，利税总额2427.26万元，税后净利润1551.07万元，达产年纳税总额876.18万元；达产年投资

36、利润率57.89%，投资利税率67.94%，投资回报率43.41%，全部投资回收期3.80年，提供就业职位156个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。四、报告说明报告是确定建设项目前具有决定性

37、意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业示范园区及xx产业示范园区生活用纸行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业示范园区生活用纸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“福州生活纸制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位156个，达产年纳税总额87

38、6.18万元，可以促进xx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.89%，投资利税率67.94%，全部投资回报率43.41%，全部投资回收期3.80年，固定资产投资回收期3.80年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政

39、策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。六、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9918.2914.87亩1.1容积率1.671.2建筑系数77.89%1.3投资强度万元/亩172.141.4基底面积平方米7725.361.5总建筑面积平方米16563.541.6绿化面积平方米1277.35绿化率7.71%2总投资万元3572.772.1固定资产投资万元2559.722.1.1土建工程投资万元1173

40、.762.1.1.1土建工程投资占比万元32.85%2.1.2设备投资万元986.802.1.2.1设备投资占比27.62%2.1.3其它投资万元399.162.1.3.1其它投资占比11.17%2.1.4固定资产投资占比71.65%2.2流动资金万元1013.052.2.1流动资金占比28.35%3收入万元8875.004总成本万元6806.905利润总额万元2068.106净利润万元1551.077所得税万元1.678增值税万元285.269税金及附加万元73.9010纳税总额万元876.1811利税总额万元2427.2612投资利润率57.89%13投资利税率67.94%14投资回报率4

41、3.41%15回收期年3.8016设备数量台（套）4417年用电量千瓦时725540.6218年用水量立方米4997.4419总能耗吨标准煤89.6020节能率26.85%21节能量吨标准煤29.8722员工数量人156第五章 总结及展望1、生活用纸指为照顾个人居家，外出等所使用的各类卫生擦拭用纸，包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、餐巾纸、厨房用纸、湿巾、擦鞋纸、擦手纸等。2、投资项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。该项目属于产业结构调整指导目录（2011年本）

42、（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程，推动产品产业调整和行业振兴；有助于提高项目承办单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，投资项目的实施是必要的。该项目建设选址合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，投资规模适度，符合项目建设地“十三五”产业发展规划，切合项目建设地经济发展的实际需求，是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。投资项目的实施，对于增加国家财政收入，加快当地全面建设小康社会步伐具有重要意义。3、上半年中国经济总体好于市场预期，这并不意外。事实上，良好成绩的取得有着充分的合理性和

43、扎实的基础。首先，一些机构、媒体此前显然是夸大了中国经济面临的挑战，下调中国评级等 唱空论 更是低估了中国经济发展的韧性与潜力。其次，今年以来，中国坚持深化供给侧结构性改革，积极推动稳增长，这些不仅促进了经济发展，也推动了市场信心的恢复。再者，世界经济开始复苏，为中国外贸回稳向好提供了外部支撑。5月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长6.8%，比上年同期加快0.3个百分点；1-5月份，工业增加值同比增长6.9%，与1-4月份持平，比上年同期加快0.2个百分点。分行业看，5月份，41个工业大类行业中，36个行业增加值保持增长态势，增长面为87.8%。其中，电子、汽车、电力、医药、烟草等主要行业

44、实现两位数以上增长。分产品看，在统计的596种主要工业产品中，有368种实现同比增长，增长面为61.7%。太阳能电池、光纤、新能源汽车、工业机器人、集成电路、民用无人机等新兴产品快速增长。钢铁、有色金属、发电量等高耗能产品增长也有所加快。从生产端看，5月份，工业用电量同比增长10.8%，比上月加快3.5个百分点；扣除线损后工业用电量增长11.4%，比上月加快5.5个百分点，表明工业生产活跃度增强。从物流端看，5月份，货物周转量同比增长8.2%，比上月加快6.3个百分点；货运量同比增长8.5%，比上月加快1.1个百分点；其中，铁路货运量同比增长11.8%，比上月加快10.4个百分点，表明工业品货

45、流量加大。从需求端看，5月份，工业生产者价格指数（PPI）同比上涨4.1%，连续两个月涨幅加快；环比上涨0.4%，4个月来首次由下降转为上涨，表明工业品需求趋于增强。从投资端看，1-5月份，制造业投资增长5.2%，比1-4月份提高0.4个百分点，其中，高技术制造业投资增长9.7%。4、中国是全球最大的生活用纸消费国。2015年中国生活用纸产量占全球总产量的28%。在消费升级趋势下，国内生活用纸消费量稳步增长，2016年国内生活用纸消费量854万吨，较上年增长4.53，近10年的复合增长率达到6.71%。人均生活用纸消费量超过全球平均水平，相比欧美发达国家尚有提升空间。2016年，我国人均生活用

46、纸消费量达到6.2kg，已经超过全球人均生活用纸消费量4.8kg，北京、上海等一线城市人均生活用纸消费量已经达到10kg。但相比于欧美发达国家，如北美（25kg）、日本（15kg）、西欧（12.5kg），我国人均生活用纸消费量仍然较低，存在较大提升空间。附表：附表1：主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9918.2914.87亩1.1容积率1.671.2建筑系数77.89%1.3投资强度万元/亩172.141.4基底面积平方米7725.361.5总建筑面积平方米16563.541.6绿化面积平方米1277.35绿化率7.71%2总投资万元3572.772.1固定资产投资万元2

47、559.722.1.1土建工程投资万元1173.762.1.1.1土建工程投资占比万元32.85%2.1.2设备投资万元986.802.1.2.1设备投资占比27.62%2.1.3其它投资万元399.162.1.3.1其它投资占比11.17%2.1.4固定资产投资占比71.65%2.2流动资金万元1013.052.2.1流动资金占比28.35%3收入万元8875.004总成本万元6806.905利润总额万元2068.106净利润万元1551.077所得税万元1.678增值税万元285.269税金及附加万元73.9010纳税总额万元876.1811利税总额万元2427.2612投资利润率57.8

48、9%13投资利税率67.94%14投资回报率43.41%15回收期年3.8016设备数量台（套）4417年用电量千瓦时725540.6218年用水量立方米4997.4419总能耗吨标准煤89.6020节能率26.85%21节能量吨标准煤29.8722员工数量人156附表2：土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5461.835461.8311494.8511494.85896.031.1主要生产车间3277.103277.106896.916896.91555.541.2辅助生产车间1747.791747.793678.353678

49、.35286.731.3其他生产车间436.95436.95666.70666.7053.762仓储工程1158.801158.803294.653294.65186.782.1成品贮存289.70289.70823.66823.6646.702.2原料仓储602.58602.581713.221713.2297.132.3辅助材料仓库266.52266.52757.77757.7742.963供配电工程61.8061.8061.8061.803.943.1供配电室61.8061.8061.8061.803.944给排水工程71.0771.0771.0771.073.534.1给排水71.07

50、71.0771.0771.073.535服务性工程733.91733.91733.91733.9141.615.1办公用房298.02298.02298.02298.0223.425.2生活服务435.89435.89435.89435.8917.896消防及环保工程207.04207.04207.04207.0413.206.1消防环保工程207.04207.04207.04207.0413.207项目总图工程30.9030.9030.9030.903.777.1场地及道路硬化1939.90350.74350.747.2场区围墙350.741939.901939.907.3安全保卫室30.9

51、030.9030.9030.908绿化工程711.3424.90合计7725.3616563.5416563.541173.76附表3：节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤89.601.1年用电量千瓦时725540.621.2年用电量吨标准煤89.171.3年用水量立方米4997.441.4年用水量吨标准煤0.432年节能量吨标准煤29.873节能率26.85%附表4：项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2759.011.1完成比例77.22%2完成固定资产投资万元1789.662.1完成比例64.87%3完成流动资金投资万元969.353.1完成比例35.13%附表5：人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1061.2人均年工资万元5.141.3年工资额万元535.692工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元6.772.3年工资额万元129.083企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.513.3年工资额万元