低温乳饮料新建项目投资分析报告参考模板

1、泓域咨询 /低温乳饮料新建项目投资分析报告低温乳饮料新建项目投资分析报告泓域咨询 MACRO报告说明近年来，随着对奶源质量的诉求提高，各地政府和乳制品企业愈发重视奶源建设，大型乳制品企业纷纷通过建立牧场等方式加强对奶源的控制，奶源的自给比例不断提高。在这一趋势下，未来乳制品行业的原料奶自给率预计还将进一步提升。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资42411.42万元，其中：建设投资38118.83万元，占项目总投资的89.88%；建设期利息362.60万元，占项目总投资的0.85%；流动资金3929.99万元，占项目总投资的9.27%。根据谨慎财务测算

2、，项目正常运营每年营业收入121900.00万元，综合总成本费用100294.79万元，净利润12767.33万元，财务内部收益率12.76%，财务净现值1640.29万元，全部投资回收期4.36年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要

3、特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。可行性研究是投资决策前的活动，它是在事件没有发生之前的研究，是对事物未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计，具有预测性。因此，必须进行深入地调查研究，充分地占有资料，运用切合实际的预测方法，科学地预测未来前景。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目概论第二章 项目建设背景、必要性第三章 市场需求预测第四章 产品方案第五章 项目选址分析第六章 建筑技术方案说明第七章 原辅材料及成品分析第八章 工艺技术说明第九章 项目环保分析第十

4、章 安全生产分析第十一章 项目节能说明第十二章 人力资源配置第十三章 进度计划方案第十四章 投资估算及资金筹措第十五章 项目经济效益分析第十六章 项目招标、投标分析第十七章 风险风险及应对措施第十八章 总结评价说明第十九章 附表 附表1：主要经济指标一览表附表2：建设投资估算一览表附表3：建设期利息估算表附表4：流动资金估算表附表5：总投资估算表附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表附表9：利润及利润分配表附表10：项目投资现金流量表附表11：借款还本付息计划表第一章 项目概论一、概述（一）项目基本情况1、项目名称：低温乳饮

5、料新建项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：吕xx（二）主办单位基本情况展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx（待定），占地面积约109.87亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据

6、项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：低温乳饮料10000吨/年。二、项目提出的理由2017年1月9日，农业部、国家发改委、工信部、商务部、国家食品药品监督管理总局五部委联合印发全国奶业发展规划（2016-2020年）（“奶业十三五规划”）。规划明确提出，加快转变奶业生产方式，提升奶业一体化水平，到2020年，奶业现代化建设取得明显进展，奶业整体进入世界先进行列。“奶业十三五规划”提出了2020年的发展目标，预计到2020年全国奶类总需求量将达到5,800万吨，年均增长3.1%，对应奶类产量要达到4,100万吨、乳制品产量3,550万吨。规划同时提出，乳制品加工业要继续优化乳制品产品结构，因

7、地制宜发展常温奶、巴氏杀菌奶、酸奶等液态乳产品，适度发展干酪等产品，行业前10家国产品牌企业的行业集中度达到80%。由此可见，在现有利好政策持续推动下，在人口基数庞大的中国，乳制品市场未来发展潜力巨大，前景广阔。根据工信部与发改委颁布的乳制品工业产业政策（2009年修订）规定：“项目建设实行核准制，按照政府核准的投资项目目录执行。进入乳制品工业的出资人必须具有稳定可控的奶源基地，经济实力和抗风险能力强，管理经验丰富，信誉好，社会责任感强；乳制品工业发展要实现规模经济，突出起始规模。”与此同时，有关部门对乳制品加工企业食品安全监管标准的提高、对新进入市场的乳品企业在检验设备的投入要求，也增加了进

8、入的难度。综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资42411.42万元，其中：建设投资38118.83万元，占项目总投资的89.88%；建设期利息362.60万元，占项目总投资的0.85%；流动资金3929.99万元，占项目总投资的9.27%。四、资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项

9、目总投资42411.42万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）27611.42万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额14800.00万元。五、项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：121900.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：100294.79万元。3、项目达产年净利润（NP）：12767.33万元。4、财务内部收益率（FIRR）：12.76%。5、全部投资回收期（Pt）：4.36年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：18568.34万元（产值）。六、项目建设进度规划项目计

10、划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、报告编制依据和原则（一）编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。（二）编制原则坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技

11、术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。八、研究范围根据项目的特点，报告的研究范围主要包括：1、项目单位及项目概况；2、产业规划及产业政策；3、资源综合利用条件；4、建设用地与厂址方案；5、环境和生态影响分析；6、投资方案分析；7、经济效益和社会效益分析。通过对

12、以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可行做出客观、科学的结论，作为投资决策的依据。九、研究结论经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。十、主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积73246.59约109.87亩1.1总建筑面积86430.98容积率1.181.2基底面积41018.09建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩333.

13、821.4基底面积41018.092总投资万元42411.422.1建设投资万元38118.832.1.1工程费用万元33801.752.1.2工程建设其他费用万元3152.142.1.3预备费万元1164.942.2建设期利息万元362.602.3流动资金3929.993资金筹措万元42411.423.1自筹资金万元27611.423.2银行贷款万元14800.004营业收入万元121900.00正常运营年份5总成本费用万元100294.796利润总额万元17023.117净利润万元12767.338所得税万元4255.789增值税万元4016.2110税金及附加万元4582.1011纳税总

14、额万元12854.0912工业增加值万元30164.1313盈亏平衡点万元18568.34产值14回收期年4.36含建设期12个月15财务内部收益率12.76%所得税后16财务净现值万元1640.29所得税后第二章 项目建设背景、必要性一、产业发展情况1、行业技术特点我国目前乳制品行业的技术水平已经处于较为成熟的阶段，行业核心技术包括生产加工技术、新设备技术、产品研发技术等。生产加工技术乳制品的生产加工技术分布在生产工艺的各个环节，行业相对较先进工艺技术包括闪蒸技术、巴氏鲜奶优质乳加工技术、褐色饮料生产技术。具体介绍如下所示。闪蒸技术：配备闪蒸、浓缩脱气设备，牛奶进入抽真空的容器后，通过压力的

15、变化和加热使其中的部分饱和水蒸气蒸发出来，不破坏牛奶任何成分，起到提高牛奶干物质、脱去牛奶中不良气味的作用。巴氏鲜奶优质乳加工技术：与国家奶业创新联盟的专家团队合作，经过对奶源质量提升、杀菌设备的稳定性测试及生产工艺的优化，降低杀菌温度，使得牛奶中生物活性物质得以最大保留、糠氨酸含量远低于国家标准。褐色饮料生产技术：采用先将基料褐变，再进行低温长时间发酵、调配制作而成的不含稳定剂的乳酸菌饮料。新设备技术除菌分离机：系统内引入GEA公司的除菌分离机，对原料奶的细菌、体细胞进行处理为主的除菌方式，优化了工艺，减少了热损失和能源耗用，大量的测试结果显示除菌机运行效果显著。斯托克无菌塑瓶设备：引入国际

16、高端设备吹、灌、旋一体的无菌塑瓶生产线，可以满足无菌液奶、酸奶、大果粒在线添加的功能，保质期长，包装新颖，对产品的市场开拓、品类的拓展起到了重要的作用。产品研发技术乳制品产品研发核心关键在于在保持牛乳风味稳定性的前提下，最大程度保留牛乳中有营养的物质，并去除不利于人体健康需求的物质。随着乳制品行业消费升级以及人民大众健康观念的不断提高，天然食材、天然甜味剂、维生素、矿物质等新原料的应用成为乳制品行业新的趋势；零添加、高蛋白、零脂肪、控制体重、低糖、低卡路里、益生菌等功能性产品越来越受到消费者的欢迎。此外，新工艺、新技术的创新应用使得行业的产品开发步入新的发展历程：离心除菌技术可以降低对牛乳热处

17、理温度，更好地保留牛乳中活性营养物质和风味；乳糖酶水解技术能解决或缓解乳糖不耐患者饮用牛乳的需求，同时还能使营养易于人体更好吸收；陶瓷膜过滤技术不仅能开发生产高蛋白产品，还能够分离牛乳中活性功能蛋白成分，开发生产适合不同消费需求的乳产品，如乳清蛋白粉、乳铁蛋白、生物活性肽等；离心分离技术可排除发酵乳中70%以上的乳清，开发生产质构稠厚、高蛋白的希腊酸奶产品；超高温灭菌技术能改善产品贮存环境，延长产品的保质期。2、行业特有的经营模式同时经营液态乳和含乳饮料液态乳和含乳饮料均以乳或乳制品为原料，经过多项生产工艺流程生产而成，在原料构成、应用技术、生产工艺、机器设备、运输储存方式、消费客户群体等方面

18、比较接近，因此具有生产液态乳产品能力的乳制品企业通常也具备生产含乳饮料的能力。随着消费者产品需求多元化，有一定规模实力的传统液态乳生产商也加入到含乳饮料的生产销售中，典型的产品包括伊利优酸乳、蒙牛酸酸乳等产品。原料奶自给率逐渐提高受国情限制以及奶业发展时间相对较短的影响，我国奶业一体化程度较低，乳制品加工企业在自有牧场原料奶产量无法满足生产需求的情况下，一般通过向第三方牧场或签约农户采购的方式获取原料奶。具体而言，我国北方地区奶牛资源丰富、但规模化养殖程度低，乳制品企业通过奶站与散养的各农户建立合作关系；南方地区奶牛饲养普及率偏低，多以牧场养殖为主，规模化程度较高，乳制品企业可以直接和牧场建立

19、长期合作关系，获取数量、质量稳定的奶源。近年来，随着对奶源质量的诉求提高，各地政府和乳制品企业愈发重视奶源建设，大型乳制品企业纷纷通过建立牧场等方式加强对奶源的控制，奶源的自给比例不断提高。在这一趋势下，未来乳制品行业的原料奶自给率预计还将进一步提升。订送业务的经营模式为了消费者可以及时喝到新鲜的牛奶，植根区域市场的乳制品生产企业普遍通过自有或者加盟模式提供“送奶到户”的服务，即消费者向商家预订付费，商家定期为消费者上门提供新鲜的乳制品。此种方式一来可以保证消费者每天都喝到新鲜的乳制品，二来又可以免去消费者每天到市场购买商品的繁杂程序，在城市居民消费者中受到比较广泛的欢迎。“送奶到户”模式属于

20、区域型城市乳企独有的经营模式，这种模式可以有效保证客户的稳定性、阻止外来品牌深入，对城市型乳企稳定已有市场消费客户、开发新客户等方面均起到了积极的推动作用。二、区域产业环境分析“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下

21、行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。三、项目承办单位发展概况公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

22、展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。四、行业背景分析（一）全球乳制品行业发展概况2000年至2016年，全球原料奶产量稳步增长，由20

23、00年的5.82亿吨提升至2016年的8.26亿吨，复合增长率为2.2%；与此同时，全球牛奶产量亦保持同步增长，2016年全球牛奶产量达到6.79亿吨。全球牛奶生产有明显的区域性，其中2016年亚洲牛奶产量2.02亿吨，比2015年增长1.9%，占全球牛奶产量的29.8%；欧盟28国2牛奶产量1.64亿吨，增长0.5%，占比24.2%；北美及中美洲牛奶产量1.23亿吨，增长2.1%，占比18.2%；南美洲牛奶产量0.63亿吨，下跌5.3%，占比9.3%；非洲牛奶产量0.37亿吨，增长17.2%，占比5.5%；大洋洲牛奶产量0.31亿吨，下跌15.1%，占比4.5%。截至中国奶业统计摘要（201

24、8年）报告中的统计截止日，欧盟包括28个成员国家，即比利时、保加利亚、捷克、丹麦、德国、爱沙尼亚、爱尔兰、希腊、西班牙、法国、克罗地亚、意大利、塞浦路斯、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、匈牙利、马耳他、荷兰、奥地利、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛文尼亚、斯洛伐克、芬兰、瑞典、英国。根据乳品加工的不同品种，2010年至2015年，全球液态乳生产总体呈持续增长趋势，全球液态乳的产量从2010年的1.22亿吨增长到了2015年的1.36亿吨。从主要国家（地区）液态乳生产情况来看，中国的液态乳产量居全球第二位，且处于稳定增长阶段；而发达经济体的增长几乎处于停滞甚至下降状态。2010年至2015年，全球奶粉生产

25、总体呈平稳增长态势，全球全脂奶粉和脱脂奶粉的合计产量从2010年的790万吨增长到了2015年的990万吨。从主要国家（地区）奶粉生产情况来看，不同国家或地区奶粉生产的主要种类有较大区别，欧美等发达国家主要以脱脂奶粉的生产为主，新西兰、我国主要以全脂奶粉的生产为主。2010年至2015年，全球黄油和奶油生产总体稳中有升，全球产量从2010年的920万吨增长到了2015年的1,080万吨。从主要国家（地区）黄油和奶油生产情况来看，受居民消费和饮食习惯的影响，印度的产量居全球第一位，且仍然处于稳定增长阶段。但全球总体来看，除印度外，其余国家产量均处于较低的水平。综上，受消费和饮食习惯影响，液态乳产

26、品在我国乳制品市场份额中占据重要地位，奶粉、黄油和奶油等其他乳制品在我国乳制品市场份额较小，国内的乳制品企业也多以液态乳为主要品类。（二）我国乳制品行业发展概况（1）乳制品行业在国民经济中的位置及发展现状乳制品产业是重要的民生类行业，根据产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）之“第一类鼓励类”之“32、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用，”乳制品加工属于牧产品加工行业，属于国家鼓励类行业。中国乳制品行业于1990年代开始快速发展。2013-2017年，受益于中国经济强劲增长，我国城乡居民可支配收入稳步上升，从2013年的18,311元提高到2017年的25,974元，国民生活水平逐渐

27、提高，加上消费者健康意识不断提升、乳制品分销网络日趋完善等行业因素的影响，中国乳制品行业一直保持稳健的发展态势。另一方面，通过乳制品工业的带动，作为乳制品行业上游产业链的奶牛养殖和牧草种植业也得到了大力发展，对拓宽农民增收渠道、提高农民生活水平、建设现代化农业发挥了重要的作用。根据中国奶业统计摘要的数据，2017年，我国液态乳产量达2,691.66万吨，2009年至2017年的复合增长率为6.38%。液态乳产量增长总体上实现了稳定较快的发展，是国民消费中重要的组成部分。截至2017年，我国液态乳及乳制品制造行业的销售收入总额达3,590亿元，2011年至2017年行业规模复合增长率达7.6%。

28、乳制品行业保持稳健的发展态势，在国民经济中的地位不断提高。近年来，伴随着我国经济增长，居民健康意识的不断提高，国内消费者对以液态乳为代表的乳制品消费量实现了跨越式增长，根据中国奶业统计摘要的统计，2009年至2016年，中国人均液态乳消费量从8.8千克增长到20.3千克，复合增长率达12.68%，远高于其他发达国家和地区在同一时间段的增长率，乳制品正逐渐成为中国国民日常食品饮料消费中不可或缺的一部分，消费量规模增长迅猛。（2）竞争格局和市场化程度上世纪90年代以来，纵然历经价格战、质量风波和行业洗牌等因素影响，我国乳制品行业仍以较快速度发展壮大。目前行业的竞争格局相对稳定，按照企业知名度、经营

29、规模和整体实力大体可以分为以下三类：以伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业等公司为代表的全国性乳制品企业，销售网络覆盖全国，收入水平和市场占有率处于领先地位。其中伊利股份、蒙牛乳业已经发展成行业领军公司，以常温乳制品为主；光明乳业以常温明星产品配合低温乳制品的方式参与市场竞争。以三元等公司为代表的区域性领先乳制品企业，在重点经营的区域市场市场份额占据领先地位，和全国性乳企形成有效互补。这些企业能够敏锐感知各地消费者的购买倾向、品质需要和个性化诉求，充分发挥区域性企业灵活经营和产品创新方面的优势，逐渐提升自身品牌影响力并扩展至全国。第三类为地方性乳制品企业，此类企业生产经营规模较小、通常只在单个省份或城

30、市内经营，面向单一市场，市场份额小、竞争力有限。（3）主要企业及市场份额我国乳制品行业经过快速发展阶段的市场淘汰整合，乳制品生产企业的市场份额目前已经形成向全国性品牌和区域性龙头集中的趋势。在2010年底至2011年，工信部、发改委、质检总局联合对乳制品行业进行了审查清理及生产许可证重新审核工作，企业数量明显下降：根据中国奶业统计摘要的数据，2011年全国液体乳及乳制品制造业国有企业、私营企业和外商（包括港、澳、台）投资企业共计382家企业，而2015年国有企业、私营企业和外商（包括港、澳、台）投资企业数量合计已经下降为323家，行业整合趋势较为明显。（4）行业发展趋势乳制品市场未来发展潜力巨

31、大与发达国家相比，我国乳制品行业发展起步较晚，目前还处于快速发展阶段，仍然有广阔的发展空间。从人均液态乳消费量来看，我国与世界平均水平仍然存在较大差距，与美国等发达国家相比差距更大。即便同饮食、生活习惯与中国类似的日本、韩国相比，以及同与中国国情相似，人口基数同样庞大的印度相比，我国的人均原奶占有量也处于偏低水平。因此，随着我国经济的发展、人民生活水平的进一步提高，我国乳制品市场存在巨大的发展空间和增长潜力。2017年1月9日，农业部、国家发改委、工信部、商务部、国家食品药品监督管理总局五部委联合印发全国奶业发展规划（2016-2020年）（“奶业十三五规划”）。规划明确提出，加快转变奶业生产

32、方式，提升奶业一体化水平，到2020年，奶业现代化建设取得明显进展，奶业整体进入世界先进行列。“奶业十三五规划”提出了2020年的发展目标，预计到2020年全国奶类总需求量将达到5,800万吨，年均增长3.1%，对应奶类产量要达到4,100万吨、乳制品产量3,550万吨。规划同时提出，乳制品加工业要继续优化乳制品产品结构，因地制宜发展常温奶、巴氏杀菌奶、酸奶等液态乳产品，适度发展干酪等产品，行业前10家国产品牌企业的行业集中度达到80%。由此可见，在现有利好政策持续推动下，在人口基数庞大的中国，乳制品市场未来发展潜力巨大，前景广阔。巴氏杀菌奶将成为未来液态乳市场的发展趋势首先，从营养价值上来看

33、，由于灭菌工艺的不同，巴氏杀菌奶中氨基酸、维生素等营养成分保全率比常温灭菌奶高约24倍，是活性营养成分保全率最高的饮用牛奶。在消费者成熟度较高的美国、欧洲等市场，巴氏杀菌奶的市场份额往往在90%以上，而我国目前还不到30%，因此，从长期发展趋势来看，巴氏杀菌奶在我国未来发展空间巨大。其次，从历史发展阶段来看，由于过去国内消费者普遍缺乏对乳制品特别是巴氏杀菌奶的相关认识，且巴氏杀菌奶需要全程低温冷链运输、保存，对乳制品生产企业的供应链及生产管理提出了较高要求，再加上我国主要奶源集中在北方地区而消费分布在全国各地，使得活性物质保有量相对较低，而保质期更长，不易受运输半径限制的常温杀菌奶产品成为目前

34、我国液态乳市场的主要产品。但随着主要生产企业的全国奶源建设布局，乳制品消费理念的不断提升，以及食品领域冷链建设的加快，我国巴氏杀菌奶的消费占比正不断提高，未来有望成为液态乳市场的主导产品。全国性乳企和区域性乳企将长期共存、协调发展根据我国乳制品行业的发展现状和行业发展趋势，以常温奶为主导产品的全国性乳企和以低温奶为主导产品的区域性乳企将长期共存、协调发展。首先，全国性乳企如伊利、蒙牛等凭借其奶源优势和先发优势，主打常温奶品牌，通过十余年的快速发展已形成规模经济及全国品牌影响力，竞争优势较为突出。而区域性乳企则深耕优势区域市场，特别是一、二线重点城市市场，以低温奶产品为主，不断扩大其影响力，确定

35、了区域性市场的龙头地位。其次，区域性乳企已经通过产品差异化创新，在区域市场建立了较为明显的品牌优势，并利用低温奶的消费特点，在区域性市场建立了相对独立和封闭的销售网络，具有一定的差异化竞争优势。长期来看，我国全国性乳企和区域性乳企共同存在、协调发展的格局不会改变。进口乳制品对我国乳制品行业总体影响有限根据中国奶业年鉴（2018年）的数据，2017年、2016年和2015年，我国进口乳制品总量分别为217万吨、196万吨和161万吨，相比同期全国乳制品产量2,935万吨、2,993万吨和2,783万吨，分别占7.41%、6.53%和5.79%。进口量占比较低，对我国乳制品行业总体影响有限。第三章

36、 市场需求预测一、行业基本情况（一）液态乳制品行业基本情况2011年至2017年，全国液态乳产量从2,061万吨增长至2,692万吨，四川、云南、河北、浙江四省液态乳产量从2011年的383万吨增长到了2017年的617万吨，增长速度高于全国平均增速，四省液态乳产量全国占比从2011年的18.57%提高到了2017年的22.92%。（二）奶粉行业基本情况我国奶粉行业在2011年至2013年经历了较高的增长，产量从137万吨增长到160万吨；2013年至2015年的产量则有所下降，2017年我国奶粉产量为132万吨，相比2013年下降18%。（三）乳饮料行业基本情况我国含乳饮料和植物蛋白饮料销售

37、收入在2011年到2017年经历了较快发展，从2011年的621亿元增加到2017年的1,165亿元，复合增长率达到11.05%。（四）乳制品市场供求状况及变动原因随着行业内部整合，市场资源逐渐向规模大、市场上的乳制品企业集中，2011年至2015年全国液态乳及乳制品制造企业数量呈减少趋势。在国民生活水平不断提高、消费需求持续升级的宏观经济背景推动下，液态乳及乳制品制造行业的收入规模逐年提升，预计未来我国乳制品产品的市场需求还将进一步提升，上述有利条件都为行业未来发展提供了广阔的空间。（五）行业利润水平的变动趋势和变动原因随着行业整体规模的扩张，2011-2016年我国液态乳及乳制品制造行业的

38、利润水平维持了较高的增长率，行业利润总额从2011年的149亿元增长到2016年的260亿元，复合增长率达11.79%。2017年行业利润总额较2016年则有所下降，主要系行业竞争加剧、原奶收购价格回升等因素导致。从利润率水平来看，2011-2016年我国液态乳及乳制品制造业利润率水平稳中有升，从2011年的6.4%上涨到2016年的7.4%。2017年行业利润率较2016年则有所下降，主要系行业竞争加剧、原奶收购价格回升等因素导致。二、市场分析1、有利因素政府重视和政策支持我国政府高度重视“三农”问题，近年来各级政府都将“三农问题”作为首要关注的焦点问题。乳制品行业的发展可以有效带动奶牛养殖

39、、牧草种植等行业发展，对吸收农村富余劳动力、增加农民收入、促进现代农业发展具有重要意义。另外，国家不断提高政策支持力度，促进乳制品行业及其上下游持续健康发展。近年来为保证食品安全、增加农民收入、推动产业升级，我国针对乳制品行业出台了一系列相关政策，包括全国现代农业发展规划（2016-2020年）、全国奶业发展规划（2016-2020年）、乳制品工业产业政策（2009年修订）、奶业整顿和振兴规划纲要、国务院关于促进奶业持续健康发展的意见等。持续多年的政策支持和逐渐完善的监管体系有利于行业的长期健康稳定发展。乳制品市场潜力较大根据全国奶业发展规划（2016-2020年）的估计，我国人均奶类消费量仅

40、为世界平均水平的1/3、发展中国家平均水平的1/2。随着人口绝对数量的自然增长、城乡居民收入水平提高、城镇化推进和二胎政策的实施，奶类消费有较大增长潜力。预计2020年全国奶类总需求量为5,800万吨，年均增长3.1%，比“十二五”年均增速高0.5个百分点。随着近年来行业整顿和发展，乳制品行业已经初步具备继续高速发展的条件，未来发展空间仍然可观。行业发展不断规范近年来，为使乳制品行业尽快从质量丑闻和公信力危机中恢复、重回持续健康发展的轨道，有关部门不断加强规则制定和政策指导，积极推动行业整合，出台了一系列法律法规以及国家标准，重新审核并发放了乳制品生产许可证。通过上述行动，乳制品行业得以进一步

41、规范，为未来的良性发展打下了坚实的基础。2、不利因素消费观念有待转变目前我国人均乳制品消费量远远低于发达国家水平，除了行业发展还未饱和的因素以外，消费者对乳制品的消费观念落后也是重要原因。伴随着消费升级的市场环境，以及人均可支配收入不断提高、有关部门和乳制品企业对膳食营养的不断宣传，消费者对乳制品的接受和重视程度正在不断提高，消费习惯逐渐改变，未来对乳制品的消费倾向有望进一步增强。经营对资金门槛要求逐渐提高随着乳制品行业对一体化经营的要求不断提高，企业需要更多的资金投资于包括上游牧场资源在内的全产业链体系内，这对企业资金使用将造成一定的压力。同时，随着行业监管标准和质量要求的不断提高，企业需要

42、投资更多先进的生产设备，完善高素质研发人才和质量监察人才队伍，以保证产品质量、符合监管要求。第四章 产品方案一、建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积73246.59（折合约109.87亩），预计场区规划总建筑面积86430.98。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产低温乳饮料10000吨，预计年营业收入121900.00万元。二、产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根

43、据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。第五章 项目选址分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用最优化。二、建设区基本情况园区坚持 “统一规划、分步实施、滚动发展”和“开发一片、建成一片、收益一片”的开发道路，经济实力显著增强，较好发挥了“窗口、示范、辐射、带动”作用，成为区域内经济发展最具活力的增长极，建设成为多功能、

44、综合性绿色生态产业园区。经过多年发展，园区产业聚集效应凸现，发展速度日益加快，增长势头日益强劲，形成了粮油食品加工、汽车零部件、重大装备制造、大数据、节能环保、新能源以及生物工程等特色产业。 在环境建设方面，园区按照“高起点规划、高强度开发、高标准配套、高效能管理”的思路，遵循“分步实施、适度超前”的原则，努力完善基础配套，强化功能服务，配套条件日臻一流。近年来，加大投资力度用于港口、道路、给排水、电力等基础设施建设。在政务服务方面，园区以“放管服”改革为统领，以深入开展“双创双服”活动为契机，坚持以“诚”招商、以“优”便商、以“信”安商，不断优化服务举措，创新服务内容，全力打造与国际惯例和国

45、际市场接轨的投资软环境。当前，园区以全新的姿态拥抱世界、面向未来，以更加开放的理念、更加开放的胸怀、更加开放的举措，全力营造效率最高、程序最简、服务最优的国际化营商发展环境。“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行

46、压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年确保如期全面

47、建成小康社会。三、创新驱动发展坚持以经济建设为中心，持续加大产业培育力度。要加快工业产业调整改造步伐，始终把产业培育作为中心任务不放松，加快打造支撑发展的产业体系。要聚焦以节能环保、信息服务、文化休闲旅游为重点的“三大新兴产业”，不断夯实产业发展载体，培育新的经济增长点。要加快传统产业改造升级，着力优化产业结构，不断壮大经济实力，为全面建成小康社会打下坚实基础。坚持发展动力转换，提升经济发展质量和效益。要主动适应经济发展新常态，发挥消费对增长的基础作用、投资对增长的关键作用、出口对增长的促进作用，统筹提升改革、开放、创新“三大动力”，加快培育形成经济发展的“混合动力”。要推进重点领域和关键环节

48、改革，加大结构性改革力度，提高供给体系质量和效率；主动融入开放发展新格局，优化对外开放环境，提高对外开放质量和发展的内外联动性；大力实施创新驱动，推进大众创业、万众创新，加快新动能成长和传统动能改造提升。四、“十三五”发展目标保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优

49、良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。五、产业发展方向（一）增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。（二）培育壮大新兴产业把握产业发展新方向，落实中国制造2025，以集群化、信息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业，

50、以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。（三）推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。（四）提升创新驱动能力加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。三、项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 第六章 建筑技术方案说明一

51、、项目工程设计总体要求（一）设计依据1、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2015），拟建项目所在地区地震烈度为7度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防，其他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可根据需要就地采购。3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决，可以满足施工、设计要求。4、当地建筑标准和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定，以及省标、国标等，因地制宜、方便施工。（二）建筑设计的原则1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保

52、工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因地制宜，积极结合当地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。二、建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（

53、2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。三、建筑工程建设指标本期项目建筑面积86430.98，其中：生产工程46067.71，仓储工程9420.98，行政办公及生活服务设施5445.15，公共工程25497.14。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程21862.6446067.715939.10

54、1.11#生产车间6558.7913820.311781.731.22#生产车间5465.6611516.931484.781.33#生产车间5247.0311056.251425.381.44#生产车间4591.159674.221247.212仓储工程4470.979420.981221.792.11#仓库1341.292826.29366.542.22#仓库1117.742355.24305.452.33#仓库1073.032261.04293.232.44#仓库938.901978.41256.583行政办公及生活服务设施4614.545445.15651.093.1行政办公楼2999

55、.453539.35423.213.2宿舍及食堂1615.091905.80227.884公共工程10069.9425497.143452.19辅助用房等5绿化工程4761.0324.986其他工程27467.473687.70场地、道路、景观亮化等7合计73246.5986430.9814976.85第七章 原辅材料及成品分析一、项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，xx（待定）及周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。二、项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目将以低温乳饮料量生产为流程，原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：原奶、包材、辅料等若干，xxx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户