辽宁玩具项目行业调研市场分析报告

1、辽宁玩具项目行业调研市场分析报告泓域咨询机构辽宁玩具项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析我国是玩具出口大国，全球约75%的玩具在中国生产，国内玩具市场发展一定程度上受全球玩具行业景气度影响。从全球市场规模来看，受货币贬值、经济不景气等因素影响，玩具产业增速放缓，维持2%-4%的增速；具体来看，北美、西欧等成熟玩具市场饱和度高，增长缓慢，增速低于平均水平；而亚太、东欧等新兴玩具市场在居民收入增加，玩具消费支出增长等因素推动下增长较快，逐渐成为玩具行业增长

2、的主要推动力。伴随着全球玩具市场发展，我国玩具出口额也稳步上升，2017年我国玩具出口额达到239亿美元，同比增长28%，是全球重要的玩具出口国；而国内玩具出口主要集中在广东、浙江、江苏、上海、福建五大省市，其中广东省出口占比67.39%，是国内玩具出口量最大的省份。总体来看，由于外需市场增速放缓、国内生产成本上升、人民币汇率变化等原因，且我国玩具出口以OEM代工为主，产品附加值较低，受上游品牌方、设计方，下游渠道端等影响明显，国内玩具出口市场面临诸多压力。但现阶段我国玩具出口增速明显快于全球玩具市场增速，国内玩具在国外市场需求仍在持续增加，前期积累的产能和市场将助力玩具出口业务持续承压增。国

3、内玩具的终端消费群体主要面对0-12岁的儿童，一方面随着我国从计划生育到政策调整再到全面二胎，政策端逐渐放开生育政策；另一方面现阶段是第三次婴儿潮的回声潮期，上一轮人口高峰中出生的人口正处于适宜生育的年龄，双力合推下有望带来新一轮人口高峰，与新生儿和幼儿相关的产业将率先受益，玩具行业有望搭载人口红利增加终端消费人群。具体来看，从2011年开始，除2015年略有下滑外，新生儿数量持续增长；2016年作为全面二胎政策实施的第一年，新增出生人口1786万，同比增长7.9%，增量新生儿将成为未来玩具行业消费量增长的重要推动力。二、产业政策及发展规划（一）中国制造2025为推动经济社会高质量发展，紧扣高

4、质量发展要求，聚焦振兴实体经济、强化创新发展等系列重大决策部署，采取多项举措，用创新的思维、务实的作风、改革的办法，切实把高质量发展的目标落得更准、抓得更细、压得更实，努力创造更多高质量发展的新成果。当前，我国经济发展正处于动力转换节点，必须摆脱要素驱动的路径依赖，把创新作为引领发展的第一动力，深入实施创新驱动发展战略，在推动发展的内生动力和活力上来一个根本性转变，为经济持续健康发展打造新引擎、培育新动能、拓展新空间、构建新支撑，推动发展动力变革。党中央的坚强领导为经济高质量发展提供根本保障。市场经济运行效果受不同国家的国情和文化等因素影响，但根本上还是取决于其制度驾驭能力。改革开放以来的实践

5、表明，我国成功驾驭和发展市场经济，取得了举世瞩目的成就，展现了社会主义市场经济体制的优越性。其中，起根本性作用的是坚持党的领导。面对纷繁复杂的国内外政治经济环境，尤其要坚持党中央集中统一领导，发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用和掌舵领航作用。这不仅是我国社会主义市场经济体制最重要的特征，也是保证社会主义制度具有强大动员能力和高效执行能力的重要基础。同时，要处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。（二）工业绿色发展规划以供给侧结构性改革为主线，着力解决工业绿色发展不平衡不充分问题，把推进工业绿色发展作为落实制造强国建设和生态文明建设要求的硬任务，力争实现全年

6、规模以上工业增加值能耗同比下降4%、单位工业增加值用水量同比下降4.5%等目标，确保完成各项工作任务，助推工业经济高质量发展。一是加快推进制造强国战略，深入实施绿色制造工程；二是大力推进生态文明建设，打赢污染防治攻坚战；三是大力发展新动能，加快培育绿色低碳新增长点；四是提高资源能源利用效率，降低制造业生产成本；五是着力加强政策法规标准建设，建立健全绿色发展新机制。（三）xxx十三五发展规划在中国当前重点推动战略性新兴产业发展，主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择，体现了内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为，国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在

7、因素实现持续健康增长，内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素，其中技术创新是经济增长的源泉，而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。技术进步带来消费需求结构和产业结构分化，由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。同时，基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累，推动战略新兴产业的发展，是有现实条件支持的。另外，适应转型需求的战略新兴产业，往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。技术的重大突破导致技术分化，形成不同发展方向的技术，继而依靠技术选择形成市

8、场信赖的技术群和企业群。产业创新技术的先行性、主导性和突破性，使产业具有政策导向作用，预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向，成为产业发展的主流，在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。（四）xx高质量发展规划实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承。关于发展实体经济的战略思想，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。三

9、、鼓励中小企业发展引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。四、项目必要性分析最新出口贸易数据显示玩具出口总额高速增长18.27%，超过同期全国外贸出口增速4.9%。中国玩具（玩具、电子游戏机及其零件、圣诞用品）出口货值2754.49亿人民币，比去年同期增长18.27%，远高于同期全国外贸4.9%的出口增速。其中，传统玩具出口1802.5亿元人民币，同比增长32.2%。相较于2018年的表现，截至2019年10月，玩具行业的出口情况有了较大的改善。2019年中国国内玩具零售规模约837亿

10、元，同比增长5.93%。中国玩具市场受益于消费升级，零售市场持续增长，2019年我国玩具零售规模约837亿元，同比增加5.93%；预计2020年将进一步保持6%以上的增速，零售规模可达890亿元人民币。65.6%的消费者计划增加玩具消费支出。随着中国居民生活水平的提高和观念的进步，消费者愈发注重孩子成长，对具有娱乐性、教育性的玩具需求不断上升。据中国玩具和婴童用品协会近期对全国各地近2万名消费者问卷调查，65.6%的消费者计划增加玩具消费支出，四分之一的受调查者消费支出增加预计超过三成，计划减少玩具消费支出的消费者只有11.4%。玩具出口美国以外市场增速大于美国市场，市场替代持续进行。玩具大类

11、2019年1-10月与去年同比增速17.34%，美国外市场增速更为明显，主要原因是国内企业积极开拓美国以外市场以应对中美贸易战市场前景不明朗的情况。2019年1至10月，我国传统玩具对美国出口同比增长3.65%，而对欧盟增长28.62%、东盟66.37%、中东28.38%、拉美16.35%，大洋洲16.50%，增幅均远高于美国，美国市场占中国玩具的出口份额从2018年1-10月的占比35.32%，下降3.22pct至31.20%。随着科技创新不断突破玩具界限，特别是随着智能时代到来，电子游戏的兴起对传统玩具行业带来了冲击，智能玩具应运而生，成为新产品方向。智能玩具受消费者青睐，我国电子类玩具占

12、比不断攀升，由2007年的17.90%上升至2018年的25.30%，较2017年增长0.7pct。且我国传统玩具中，电子类玩具零售额增长率一直高于非电子类玩具，2018年电子类玩具增长率为9.11%，非电子类的为5.32%。IP授权产品仍是这个时代最受欢迎的产品，随着国内知识产品保护意识加强，自主品牌的创新将成为国内品牌未来与海外知名玩具品牌竞争的关键。近年来我国对知识产权越发重视，2018年8月20日，全国首例涉“小猪佩奇”著作权侵权纠纷判决案件，判决被告两公司赔偿共计15万元。知识产权保护意识的加强会减少盗版现象出现，推动IP授权玩具进入新的发展阶段。目前我国参与品牌授权的企业数量不断增

13、长，2018年活跃在我国的品牌授权企业有412家，同比增长26%。授权IP数量1473项，同比增长42.7%。2019年我国玩具零售额中，IP授权玩具占比18.4%，较去年增加0.5pct。乐高、芭比、汪汪队、奥特曼等IP仍是2019年最受欢迎的玩具品牌。从长远来看，自主品牌的创新将会增强国内玩具的竞争力，成为其未来与海外知名品牌竞争的关键。模型玩具经久不衰，2019年国内玩具零售市场中，以乐高为代表的模型玩具市场规模增速高居国内第一，达17.9%。据天猫2019年1-6月销售数据显示，模型玩具市占率高达14.5%，为所有玩具子类中市占率最高的子类，销售额同比增长63.2%。头部品牌乐高、万高

14、、可优比等均登上了2019年双11玩具品牌TOP20榜单，其中乐高更是居于首位。并且，2019年国内玩具零售市场中，以乐高为代表的模型玩具市场规模增速高居国内第一，达17.9%。盲盒模式实现爆发式增长，消费者人均购买4.2个。2019年最引人注目的是盲盒玩具，近一年盲盒玩具增速达609%，消费者人均购买4.2个。以盲盒IP营销著称的泡泡玛特飞在双十一期间销售额达8212万元，同比增幅295%，获同品类销售额TOP1。第二章 行业发展形势分析玩具即设计或预定供14岁以下儿童玩耍时使用的玩具，也适用于不是专门设计供玩耍、但具有玩耍功能的供14岁以下儿童使用的产品。随着科学技术以及文化产业的不断发展

15、，玩具已不仅仅具备益智、娱乐功能，更是陪伴儿童健康快乐成长的必需品。我国是全球最主要的玩具生产国和消费国。据Euromonitor统计，2018年中国玩具市场销售额达790.32亿元，增长率6.25%，高于全球的平均增速，且儿童平均玩具消费额低于欧美发达国家，发展空间仍然较大。根据Euromonitor调研显示，2019年我国玩具零售规模约837亿元，同比增加5.93%；预计2020年将进一步保持6%以上的增速，零售规模可达890.54亿元，持续领跑全球市场。我国是一个玩具生产大国，玩具生产企业数量众多，是全球玩具生产的主要集中地，也是世界第一大玩具出口国。但相比于发达国家的玩具企业，我国玩具

16、行业市场集中度低，品牌的知名度也不高，企业规模小，历史短，这些劣势也侧面反映了我国的玩具行业市场存在很好的整合机会。2017年中国规模以上的玩具企业较多，绝大部分都是出口企业。2019年我国玩具实现出口额为313.42亿美元，同比增长21.99%，远高于同期全国外贸的出口增速。随着国内人力成本的增加，没有核心竞争力、盈利水平较差的公司将面临较大的经营压力，OEM厂生存空间正在被逐渐的压缩。国内几家规模较大的玩具公司虽然在玩具品牌、IP设计方面有所突破，但其市场占有率仍然很低。我国玩具企业具有显著的区域分布特征，主要集中在广东、浙江、江苏、上海等沿海地区，这些省市也是我国玩具产业发展比较成熟的地

17、区。2018年广东省传统玩具出口额为137.11亿美元，同比增长5.12%，占全国玩具出口54.66%。按出口额统计，排名前五位的省市依次是：广东、浙江、江苏、上海、江西。在产品类型中，广东省的玩具企业以生产电动和塑料玩具为主；浙江省的玩具企业以生产木制玩具为主；江苏省的玩具企业以生产毛绒玩具、动物玩偶为主。广东是我国最大的玩具生产和出口基地，而汕头市作为广东玩具生产企业最为集中、科技创新能力和产品科技含量最高的地区之一，已形成了较成熟和完整的产业生态，产业集群效应明显。国内玩具制造企业的销售渠道主要分为经销模式和直销模式，其中直销模式渠道主要分为自建销售渠道、专业零售店、大卖场、潮品店和电商

18、平台等。由于玩具产品品类多，渠道多样化，单一玩具企业难以满足终端客户的多样化需求，因而国内玩具生产企业大多数采用经销商销售模式，通过经销商逐级批发至分销商或零售终端；少部分玩具制造企业将其产品直接销售到玩具零售店、商超等终端。国内电商的高速发展，已改变消费者的购物习惯，目前众多消费者具备网购习惯，通过电商渠道拓展市场已成为国内玩具企业的重要选择。另外，随着小程序、短视频以及直播与电商的结合，这些新兴渠道成为玩具销售的新途径。第三章 重点企业调研分析据公开数据显示，2013年全球玩具市场零售额已达到833.13亿美元。截止到2018年全球玩具市场零售额突破900亿美元，达到930.21亿美，六年

19、间增加了97.08亿美元。目前主要的玩具消费地区仍然是欧美国家，欧洲约占全球29%，美国约占30%。受中美贸易战爆发、美国玩具反斗城破产等不利因素影响，去年欧美地区玩具销售不如人意，大多数国家玩具销售出现不同程度下降，美国玩具市场销售更是陷入了近三年来最差的市况。不过新兴市场表现较好，非洲大幅增长40%以上，拉丁美洲也超过30%，亚洲基本持平同比增长0.62%。中国紧跟美国之后，已成为世界第二大玩具消费国，2018年玩具市场行情也较为平淡。全球前五大玩具消费国为美国、中国、日本、英国和法国，其中，美国和中国玩具零售额占全球的10%以上，其中美国占比25.72%，中国占比11.59%。2016年

20、中国玩具市场零售规模为556亿元，同比增长6.4%。截止到2017年末中国玩具市场零售规模达到646.3亿元，同比增长16.2%。据中玩协数据显示2018年我国玩具市场零售规模达到700亿元。未来，据前瞻网预计到了2022年中国玩具市场零售规模将突破1100亿元，达到1108亿元。目前，玩具行业消费群体有扩大的趋势，在诸多的年龄段中，儿童始终是玩具消费的主力军。一个国家的儿童数量往往是该国玩具消费的重要基础，而国家生育政策是影响儿童数量的主要因素。在二胎政策开放后，国内新生儿数量在一定程度上有所回暖，这一部分市场增量，必然对玩具有着更大的需求量。婴儿数量的增加为内销的增长提供了基础，而消费意愿

21、的增强为内销市场的扩大提供了保证。消费意愿受群体消费观念和收入水平影响。新时代的宝妈宝爸和二胎父母都更高的经济实力，可支配收入增多，而在收入分配方面，这批父母储蓄率降低，超前消费的倾向有所增强。另一方面，物质生活的提升促使这批父母高等教育比例较高，知识的增长使其注重育儿过程中的饮食健康和寓教于乐，并更加关注儿童的娱乐问题，愿意为儿童玩具花费更多的支出。由此可见，未来玩具消费将获得更大的增量弹性。中国的玩具制造业主要集中在广东、江苏、浙江、山东等地区，每一个玩具产业区域都形成了完整的上下游产业链，配套的模具设计与制造企业、塑料、五金、包材、电子等上游材料供应企业、为玩具企业提供服务的物流企业，都

22、聚集在玩具企业集中的区域。产业集群能降低企业的运营成本，提升产品的竞争力;同时，产业集群区域将定期举行各种形式的玩具展会，吸引大量的经销商，为玩具企业的市场开拓创造有利的条件。从国外成熟玩具行业的发展经验来看，玩具与动漫、网游行业结合是玩具行业发展到一定阶段后的一种创新盈利模式。成本上升导致传统的玩具制造利润空间受压缩，行业寻求新的附加值来源。而玩具与动漫、网游行业相结合，能为玩具注入文化内涵，消费者为其中的文化形象愿意花费更多的支出，玩具产品的附加值明显提升，同时，依赖动漫、网游形象的传播能极大地带动玩具销售。在美国、日本等发达国家，动漫、网游玩具已经有较大的市场规模，成为这些国家最主要玩具

23、产品类别之一。近年来，随着国内玩具行业的发展，玩具与动漫、网游形象结合已成为行业的重要发展趋势。玩具企业通过多种途径涉足动漫、网游行业，自行开发动漫、网游形象、寻求已有动漫、网游形象的授权和收购现成的动漫、网游企业是其中的主要方式。虽然自行开发的最终效益更好，但实现难度较大，因此，授权和收购成为其中较为常见的模式。近年来玩具行业上市公司屡有收购动漫、网游企业的举动。2015年国务院印发的中国制造2025是我国实施制造强国战略第一个十年期行动纲领，强调的一个主攻方向是“智能制造”。当前社会已进入了由云计算、大数据和物联网组合成“互联网+”的信息技术新时代，新一代信息技术与制造业深度融合的智能制造

24、，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态和经济增长点，新技术创新成为制造企业发展的基础动力。未来，如何降低企业生产综合成本，提高企业生产效率，快速响应市场需求实现从研发到量产，将成为企业发展提速的决定性因素。另一方面，科学技术搭载的实体玩具也催生出智能时代下的市场商机，AR/VR玩具、无人机、虚拟宠物和智能陪伴型机器人等都已出现在玩具市场上。高科技在制造上的应用将是玩具制造企业研发创新的重点，也是玩具产品未来的发展趋势。一、xxx实业发展公司通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先

25、进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。2018年，xxx实业发展公司实现营业收入3121.30万元，同比增长12.14%（338.03万元）。其中，主营业业务玩具生产及销售收入为2729.77万元，占营业总收入的87.46%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第

26、四季度合计1营业收入655.47873.96811.54780.333121.302主营业务收入573.25764.34709.74682.442729.772.1玩具(A)189.17252.23234.21225.21900.822.2玩具(B)131.85175.80163.24156.96627.852.3玩具(C)97.45129.94120.66116.02464.062.4玩具(D)68.7991.7285.1781.89327.572.5玩具(E)45.8661.1556.7854.60218.382.6玩具(F)28.6638.2235.4934.12136.492.7玩具(

27、.)11.4715.2914.1913.6554.603其他业务收入82.22109.63101.8097.88391.53根据初步统计测算，公司2018年实现利润总额640.19万元，较去年同期相比增长57.08万元，增长率9.79%；实现净利润480.14万元，较去年同期相比增长72.52万元，增长率17.79%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元3121.30完成主营业务收入万元2729.77主营业务收入占比87.46%营业收入增长率（同比）12.14%营业收入增长量（同比）万元338.03利润总额万元640.19利润总额增长率9.79%利润总额增长量万元57.08净利润

28、万元480.14净利润增长率17.79%净利润增长量万元72.52投资利润率33.67%投资回报率25.25%财务内部收益率24.71%企业总资产万元8587.67流动资产总额占比万元39.43%流动资产总额万元3385.74资产负债率44.82%二、xxx集团公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表

29、管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总

30、量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。xxx集团2018年产值13804.09万元，较上年度12172.92万元增长13.40%，其中主营业务收入13245.73万元。2018年实现利润总额3456.55万元，同比增长22.2

31、8%；实现净利润1322.38万元，同比增长11.46%；纳税总额76.42万元，同比增长13.00%。2018年底，xxx集团资产总额34921.31万元，资产负债率27.42%。第四章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“辽宁玩具项目”主要从事玩具项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性辽宁玩具项目选址于某某循环经济产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保

32、污染物达标排放，满足某某循环经济产业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：辽宁玩具项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境

33、保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称辽宁玩具项目我国是玩具出口大国，全球约75%的玩具在中国生产，国内玩具市场发展一定程度上受全球玩具行业景气度影响。从全球市场规模来看，受货币贬值、经济不景气等因素影响，玩具产业增速放缓，维持2%-4%的增速；具体来看，北美、西欧等成熟玩具市场饱和度高，增长缓慢，增速低于平均水平；而亚太、东欧等新兴玩具市场在居民收入增加，玩具消费支出增长等因素推动下增长较快，逐渐成为玩具行业增长的主要推动力。最新出口贸易数据显示玩具出口总额高速增长18.27%，超过同期全国外贸出口增速4.9%。中国玩

34、具（玩具、电子游戏机及其零件、圣诞用品）出口货值2754.49亿人民币，比去年同期增长18.27%，远高于同期全国外贸4.9%的出口增速。其中，传统玩具出口1802.5亿元人民币，同比增长32.2%。相较于2018年的表现，截至2019年10月，玩具行业的出口情况有了较大的改善。（二）项目选址某某循环经济产业园辽宁省，简称辽，史称辽东、辽阳、奉天等，是中华人民共和国省级行政区，省会沈阳。辽宁省位于东北地区南部，界于北纬3843至4326，东经11853至12546之间，南濒黄海、渤海二海，西南与河北接壤，西北与内蒙古毗连，东北与吉林为邻，东南以鸭绿江为界与朝鲜隔江相望，总面积14.86万平方公

35、里。辽宁省地势大致为自北向南，自东西两侧向中部倾斜，山地丘陵分列东西两厢，向中部平原下降，呈马蹄形向渤海倾斜，由山地、丘陵、平原构成；地跨辽河、浑河、大凌河、太子河、绕阳河、鸭绿江六大水系，属温带季风气候。辽宁历史源远流长，早在4050万年以前，辽宁已是古人类活动的场所。新石器时代，在这里居住的除汉族的先人外，还有东胡、肃慎等民族的先人。在各民族祖先的共同努力和开发建设下，辽宁形成了与我国中原古文化既有内在联系，又有自己特点的北方古文化区系。新中国成立后，辽宁是新中国工业的摇篮，为新中国贡献1000多个全国第一，被誉为共和国长子、辽老大。辽宁省共辖14个地级市，共有59个市辖区、16个县级市、

36、17个县，8个自治县。2019年，辽宁省地区生产总值24909.5亿元，按可比价格计算，比上年增长5.5%。（三）项目用地规模项目总用地面积11705.85平方米（折合约17.55亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.85%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率5.91%，固定资产投资强度175.45万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积11705.85平方米，建筑物基底占地面积9230.06平方米，总建筑面积19782.89平方米，其中：规划建设主体工程15464.23平方米，项目规划绿化面积1169.14平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计53台（套），设备购

37、置费1388.89万元。（七）节能分析1、项目年用电量1126024.07千瓦时，折合138.39吨标准煤。2、项目年总用水量6034.26立方米，折合0.52吨标准煤。3、“辽宁玩具项目投资建设项目”，年用电量1126024.07千瓦时，年总用水量6034.26立方米，项目年综合总耗能量（当量值）138.91吨标准煤/年。达产年综合节能量54.02吨标准煤/年，项目总节能率24.40%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某循环经济产业园发展规划，符合某某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项

38、目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资3780.08万元，其中：固定资产投资3079.15万元，占项目总投资的81.46%；流动资金700.93万元，占项目总投资的18.54%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5320.00万元，总成本费用4162.84万元，税金及附加65.98万元，利润总额1157.16万元，利税总额1382.75万元，税后净利润867.87万元，达产年纳税总额514.88万元；达产年投资利润率30.61%，投资利税率36.58%，投资回报率22.96%，全部投资回收期5

39、.86年，提供就业职位114个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。四、报告说明报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某循环经济产业园及某某循环经济产业园玩具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进

40、某某循环经济产业园玩具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“辽宁玩具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位114个，达产年纳税总额514.88万元，可以促进某某循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.61%，投资利税率36.58%，全部投资回报率22.96%，全部投资回收期5.86年，固定资产投资回收期5.86年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为

41、核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。六、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11705.8517.55亩1.1容积率1.691.2建筑系数78.85%1.3投资强度万元/亩175.451.4基底面积平方米9230.061.5总建筑面积平方米19782.891.6绿化面积平方米1169.14绿化率5.91%2总投资万元3780.082.1固定资产投资万元3079.152.1.1土建工程投资万元1742.102

42、.1.1.1土建工程投资占比万元46.09%2.1.2设备投资万元1388.892.1.2.1设备投资占比36.74%2.1.3其它投资万元-51.842.1.3.1其它投资占比-1.37%2.1.4固定资产投资占比81.46%2.2流动资金万元700.932.2.1流动资金占比18.54%3收入万元5320.004总成本万元4162.845利润总额万元1157.166净利润万元867.877所得税万元1.698增值税万元159.619税金及附加万元65.9810纳税总额万元514.8811利税总额万元1382.7512投资利润率30.61%13投资利税率36.58%14投资回报率22.96%

43、15回收期年5.8616设备数量台（套）5317年用电量千瓦时1126024.0718年用水量立方米6034.2619总能耗吨标准煤138.9120节能率24.40%21节能量吨标准煤54.0222员工数量人114第五章 总结及展望1、玩具即设计或预定供14岁以下儿童玩耍时使用的玩具，也适用于不是专门设计供玩耍、但具有玩耍功能的供14岁以下儿童使用的产品。随着科学技术以及文化产业的不断发展，玩具已不仅仅具备益智、娱乐功能，更是陪伴儿童健康快乐成长的必需品。2、项目配套条件成熟。投资项目在项目建设地内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通

44、讯工程设施等有利条件。投资项目建设条件是有利的；项目选址于项目建设地，交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。3、中国制造2025的实施，已经和仍将发挥提升中国制造企业国际竞争力的作用，中国制造业将直面第四次工业革命的机遇和挑战，并受惠于所产生的科技成果，加快转型升级和动能转换的步伐，进一步提升创新能力和供给能力，排除干扰，朝着制造强国这一目标坚定地前进。4、据公开数据显示，2013年全球玩具市场零售额已达到833.13亿美元。截止到2018年全球玩具市场零售额突破900亿美元

45、，达到930.21亿美，六年间增加了97.08亿美元。附表：附表1：主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11705.8517.55亩1.1容积率1.691.2建筑系数78.85%1.3投资强度万元/亩175.451.4基底面积平方米9230.061.5总建筑面积平方米19782.891.6绿化面积平方米1169.14绿化率5.91%2总投资万元3780.082.1固定资产投资万元3079.152.1.1土建工程投资万元1742.102.1.1.1土建工程投资占比万元46.09%2.1.2设备投资万元1388.892.1.2.1设备投资占比36.74%2.1.3其它投资万元-5

46、1.842.1.3.1其它投资占比-1.37%2.1.4固定资产投资占比81.46%2.2流动资金万元700.932.2.1流动资金占比18.54%3收入万元5320.004总成本万元4162.845利润总额万元1157.166净利润万元867.877所得税万元1.698增值税万元159.619税金及附加万元65.9810纳税总额万元514.8811利税总额万元1382.7512投资利润率30.61%13投资利税率36.58%14投资回报率22.96%15回收期年5.8616设备数量台（套）5317年用电量千瓦时1126024.0718年用水量立方米6034.2619总能耗吨标准煤138.91

47、20节能率24.40%21节能量吨标准煤54.0222员工数量人114附表2：土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6525.656525.6515464.2315464.231497.971.1主要生产车间3915.393915.399278.549278.54928.741.2辅助生产车间2088.212088.214948.554948.55479.351.3其他生产车间522.05522.05896.93896.9389.882仓储工程1384.511384.512807.132807.13197.762.1成品贮存346.

48、13346.13701.78701.7849.442.2原料仓储719.95719.951459.711459.71102.842.3辅助材料仓库318.44318.44645.64645.6445.483供配电工程73.8473.8473.8473.845.853.1供配电室73.8473.8473.8473.845.854给排水工程84.9284.9284.9284.925.234.1给排水84.9284.9284.9284.925.235服务性工程876.86876.86876.86876.8661.775.1办公用房458.83458.83458.83458.8329.485.2生活服

49、务418.03418.03418.03418.0329.716消防及环保工程247.37247.37247.37247.3719.616.1消防环保工程247.37247.37247.37247.3719.617项目总图工程36.9236.9236.9236.92-84.717.1场地及道路硬化2394.22489.49489.497.2场区围墙489.492394.222394.227.3安全保卫室36.9236.9236.9236.928绿化工程1103.5138.62合计9230.0619782.8919782.891742.10附表3：节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤

50、138.911.1年用电量千瓦时1126024.071.2年用电量吨标准煤138.391.3年用水量立方米6034.261.4年用水量吨标准煤0.522年节能量吨标准煤54.023节能率24.40%附表4：项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1901.181.1完成比例50.29%2完成固定资产投资万元1301.512.1完成比例68.46%3完成流动资金投资万元599.673.1完成比例31.54%附表5：人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人781.2人均年工资万元4.341.3年工资额万元410.882工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人

51、均年工资万元5.672.3年工资额万元115.193企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.823.3年工资额万元36.324品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.634.3年工资额万元49.175其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.515.3年工资额万元38.656职工工资总额万元650.21附表6：固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1742.101388.89175.453079.151.1工程费用万元1742.101388.893567.031.1.1建筑工程费用万元1742.101742.1046.09%1.1.2设备购置及安装费万元13