ccid：2009-2010中国管理软件市场研究年度总报告

CCID20092010中国管理软件市场研究年度总报告20092010年中国管理软件市场研究年度总报告郑重声明本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司简称为“赛迪顾问”所有。本报告是赛迪顾问的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。本报告有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户司内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和观点，在事先向赛迪顾问提出书面要限求后，必须经过赛迪顾问的有审核、确认，并得到赛迪顾问的书面授权。未经赛迪顾问的审核、份确认及书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体股上包括互联网公开引用本报告的数据和观点，不得以任何方式件将本报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后软果由该客户自行承担，同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾友问的著作权，赛迪顾问有权依法追究其法律责任。用赛迪顾问股份有限公司赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国管理软件市场研究年度总报告目录研究对象1主要结论2重要发现2一、2009年全球管理软件市场概述4一市场规模与增长4二基本特点5三主要国家与地区51、美国5司2、欧洲5公3、日本6限4、亚太地区除日本外6二、2009年中国管理软件市场概述有7一市场规模与增长7份二基本特点8股1、后国际金融危机时代到来，管理软件市场增长平稳落地8件2、大型企业市场逆市增长，厂商竞争进一步加剧8三市场结软构分析91、产品结构9友2、区域结构10用3、垂直结构114、平行结构125、渠道结构14四品牌市场份额分析15三、20102012年中国管理软件市场发展预测16一20102012年中国管理软件市场规模预测16二20102012年中国管理软件市场结构预测171、产品结构171赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国管理软件市场研究年度总报告2、区域结构183、垂直结构194、平行结构205、渠道结构21四、20102012年中国管理软件市场趋势分析23一平台化应用主导未来管理软件市场发展23二中小企业市场需求蓄势待发23三渠道建设是未来管理软件快速发展重点23五、细分市场研究25一财务管理软件市场25司1、市场规模25公2、区域结构26限3、垂直结构274、平行结构28有5、品牌结构29份二ERP软件市场30股1、市场规模30件2、区域结构313、垂直结构32软4、平行结构33友5、品牌结构34用三CRM软件市场351、市场规模352、区域结构363、垂直结构374、平行结构385、品牌结构392赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国管理软件市场研究年度总报告四SCM软件市场401、市场规模402、区域结构413、垂直结构424、平行结构435、品牌结构44五HRM软件市场451、市场规模452、区域结构463、垂直结构47司4、平行结构48公5、品牌结构49限六EAM软件市场511、市场规模51有2、区域结构52份3、垂直结构53股4、平行结构54件5、品牌结构56六、2009年中国管理软件市场竞争分析57软一竞争态势57友1、现有厂商间竞争57用2、潜在进入者与替代产品58二重点厂商竞争策略与SWOT分析591、用友软件股份有限公司592、金蝶国际软件集团有限公司613、SAP中国624、浪潮集团通用软件有限公司635、ORACLE643赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国管理软件市场研究年度总报告七、赛迪建议66一提高服务水平，增强咨询及客户维护能力66二提升渠道质量和忠诚度，重视对渠道商的技术支持力度66三针对细分行业市场精细化营销，多手段进行品牌推广67报告说明68司公限有份股件软友用4赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国管理软件市场研究年度总报告表目录表120052009年全球管理软件市场销售额与增长率4表220052009年中国管理软件市场销售额与增长率7表320082009年中国管理软件市场细分产品销售额与增长率9表420082009年中国管理软件区域市场销售额与增长率10表520082009年中国管理软件垂直市场销售额与增长率11表620082009年中国管理软件行业市场销售额与增长率12表720082009年中国管理软件渠道市场销售额与增长率14司表82009年中国管理软件品牌市场结构15公表920102012年中国管理软件市场销售额总量预测16限表1020102012年中国管理软件产品市场销售额预测17表1120102012年中国管理软件产品市场增长率预测17有表1220102012年中国管理软件区域市场销售额预测18份表1320102012年中国管理软件区域市场销售额增长率预测18股表1420102012年中国管理软件垂直市场销售额预测19件表1520102012年中国管理软件垂直市场销售额增长率预测19表1620102012年中国管理软件平行市场销售额预测20软表1720102012年中国管理软件平行市场销售额增长率预测21友表1820102012年中国管理软件各类渠道销售额预测22用表1920102012年中国管理软件各类渠道销售额增长率预测22表2020052009年中国FM软件市场销售额与增长率25表2120082009年中国FM软件区域市场销售额与增长率26表2220082009年中国FM软件垂直市场销售额与增长率27表2320082009年中国FM软件行业市场销售额与增长率28表242009年中国FM软件品牌市场结构29表2520052009年中国ERP软件市场销售额与增长率30表2620082009年中国ERP软件区域市场销售额与增长率315赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国管理软件市场研究年度总报告表2720082009年中国ERP软件垂直市场销售额与增长率32表2820082009年中国ERP软件行业市场销售额与增长率33表292009年中国ERP软件品牌市场结构34表3020052009年中国CRM软件市场销售额与增长率35表3120082009年中国CRM软件区域市场销售额与增长率36表3220082009年中国CRM软件垂直市场销售额与增长率37表3320082009年中国CRM软件行业市场销售额与增长率38表342009年中国CRM软件品牌市场结构39表3520052009年中国SCM软件市场销售额与增长率40表3620082009年中国SCM软件区域市场销售额与增长率41司表3720082009年中国SCM软件垂直市场销售额与增长率42公表3820082009年中国SCM软件行业市场销售额与增长率43限表392009年中国SCM软件品牌市场结构44表4020052009年中国HRM软件市场销售额与增长率45有表4120082009年中国HRM软件区域市场销售额与增长率46份表4220082009年中国HRM软件垂直市场销售额与增长率47股表4320082009年中国HRM软件行业市场销售额与增长率48件表442009年中国HRM软件品牌市场结构50表452009年中国集团人力资源管理软件品牌市场结构51软表4620052009年中国EAM软件市场销售额与增长率52友表4720082009年中国EAM软件区域市场销售额与增长率53用表4820082009年中国EAM软件垂直市场销售额与增长率54表4920082009年中国EAM软件行业市场销售额与增长率55表502009年中国EAM软件品牌市场结构56表51管理软件竞争态势矩阵CPM分析57表52用友竞争策略分析59表53用友市场竞争策略SWOT分析60表54金蝶竞争策略分析61表55金蝶市场竞争策略SWOT分析626赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国管理软件市场研究年度总报告表56SAP竞争策略分析62表57SAP市场竞争策略SWOT分析63表58浪潮竞争策略分析63表59浪潮市场竞争策略SWOT分析64表60ORACLE竞争策略分析64表61ORACLE市场竞争策略SWOT分析65图目录司公图120052009年全球管理软件市场销售额与增长率4限图220052009年中国管理软件市场销售额与增长率7有图32009年中国管理软件市场细分产品销售额构成比例10份图42009年中国管理软件区域市场结构11图52009年中国管理软件股垂直市场结构12图62009年中国管理软件平行市场结构13件图72009年中国管理软件销售渠道结构14软图82009年中国管理软件市场品牌结构15友图920102012年中国管理软件市场销售额总量预测16图10用20052009年中国FM软件市场销售额与增长率25图112009年中国FM软件区域市场结构26图122009年中国FM软件垂直市场结构27图132009年中国FM软件平行市场结构29图142009年中国FM软件品牌市场结构30图1520052009年中国ERP软件市场销售额与增长率31图162009年中国ERP软件区域市场结构32图172009年中国ERP软件垂直市场结构33图182009年中国ERP软件平行市场结构347赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国管理软件市场研究年度总报告图192009年中国ERP软件品牌市场结构35图2020052009年中国CRM软件市场销售额与增长率36图212009年中国CRM软件区域市场结构37图222009年中国CRM软件垂直市场结构38图232009年中国CRM软件平行市场结构39图242009年中国CRM软件品牌市场结构40图2520052009年中国SCM软件市场销售额与增长率41图262009年中国SCM软件区域市场结构42图272009年中国SCM软件垂直市场结构43图282009年中国SCM软件平行市场结构44司图292009年中国SCM软件品牌市场结构45公图3020052009年中国HRM软件市场销售额与增长率46限图312009年中国HRM软件区域市场结构47图322009年中国HRM软件垂直市场结构48有图332009年中国HRM软件平行市场结构49份图342009年中国HRM软件品牌市场结构50股图352009年中国HRM软件品牌市场结构51件图3620052009年中国EAM软件市场销售额与增长率52图372009年中国EAM软件区域市场结构53软图382009年中国EAM软件垂直市场结构54友图392009年中国EAM软件平行市场结构55用图402009年中国EAM软件品牌市场结构56图412009年管理软件市场竞争格局588赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国管理软件市场研究年度总报告研究对象20092010年中国管理软件市场研究年度总报告的研究对象是中国管理软件市场，主要包括财务管理软件、ERP软件、CRM软件、SCM软件、EAM软件、HRM软件及其它通用性管理软件。本报告对所涉及的各类管理软件的范围界定如下财务管理软件FM指各类专门为财务管理而设计、开发的计算机软件，不包含ERP软件、商务管理软件以及其它管理软件中的财务管理模块；ERP软件包括传统的企业资源计划ERP软件和以财务和进销存业务为核心的企业管理软件，不包括行业定制的专用管理系统；CRM客户关系管理软件包括销售管理、营销管理、客户服务与支持、电子商务、司商业智能以及呼叫中心等功能或者其中几种功能的管理软件，不包括呼叫中心的系统管公理软件；SCM供应链管理软件指同步并优化由用户驱动的产品流、服务流、信息流、资限金流和人力资源流，以满足客户的需求，并且帮助用户在目标市场上获得最大的财务、有运作和竞争优势的管理软件。SCM软件涉及到原料供应商、制造过程、销售过程以及份客户等整个产品制造、销售的全部流程，具体来说包括实现规划和控制信息流、物流、资金流、业务流和价值流等功能或者其中几种功能的通用性管理软件，不包括行业定制股的专用管理系统；件EAM企业设备资产管理软件以设备资产台帐为基础，工单的提交、审批和执行软为主线，按照计划检修、预防性维修、预测性维修、全员生产维修TPM及可靠性为中心的维修RCM等维修保养模式，综合了采购管理、库存管理、人力资源管理，对设备友进行全寿命管理的数据充分共享的管理软件，不包括行业定制的专用管理系统。用HRM人力资源管理软件人力资源管理软件可分为低端的、通用的，以薪资福利计算程序和考勤管理程序为核心的人力资源管理软件和相对高端的，包括基本人事数据管理、绩效管理和决策支持在内的人力资源管理系统。其它通用性管理软件指不包括在上述界定的财务管理软件、ERP软件、CRM软件、SCM软件、EAM软件、HRM软件以及行业应用管理软件在内，但是可以单独开发和销售的管理软件，如报表管理软件等。本报告中所提到的管理软件，如无特殊说明，指通用性的企业管理软件，不包括行业应用管理软件。1赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国管理软件市场研究年度总报告主要结论1、2009年，中国管理软件市场规模总量达到11745亿元，同比增长170，上半年在国际金融危机的影响下，各类企业信息化投资有所下滑，市场增长明显放缓，下半年，在经济形势好转的积极带动下，管理软件市场回暖现象明显。2、赛迪顾问定义的管理软件市场包括财务管理软件、ERP软件、CRM软件、SCM软件、HRM软件、EAM软件等细分产品市场。管理软件细分产品的增长速度并不均衡，尽管2009年管理软件市场增速放缓，但HRM、CRM细分市场保持了较高的增长速度，尤其是HRM软件市场，市场规模达到761亿元，同比增长218，这得益于企业在整合资金、资产之后，更加重视人力资源资产的管理。司3、2009年，华北、华东、华南市场仍是管理软件市场的主力区域，在国际金融危公机的影响下，华南市场增速有所下滑。2009年管理软件垂直市场上，大型企业的主体限力量更加稳固，保持了较高的增长速度，而小型企业在金融危机的打击下，增速明显下有降。4、2009年管理软件行业市场上，建筑、卫生及教育行业快速增长，增速分别达到份220、203和202，在政府拉动内需加强基础设施建设的带动下，未来教育、卫股生行业信息化需求将进一步扩大。件5、2009年，服务在管理软件中的比重持续提高，这一变化对管理软件渠道市场也软产生了影响，咨询合作伙伴在渠道中的比例进一步提高，增速领先渠道市场，达到211。友用重要发现1、2009年，在国际金融危机影响下，管理软件市场增长受到了一定的影响，特别是在上半年，管理软件市场增速降低了2个百分点，可喜的是，进入第三季度，随着中国经济中各项投资政策落实的拉动，管理软件市场也呈现了较好的回暖，在第四季度更是实现了较快的增长，最终实现了全年170的增长速度，尽管略低于2008年的预期，但其增长势头较好。2赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国管理软件市场研究年度总报告从市场需求来看，高端市场尤其是大型集团企业的市场需求重新替代中小企业成为市场的主导，集团内各个企业之间业务系统的整合以及企业内部业务系统与管理系统之间的集成成为这一阶段管理软件发展的重要动力。2、2009年，管理软件大型企业市场保持了较快的增长速度，主要原因一方面是大型企业向管理要效率的需求越来越多，在迎接金融危机挑战的过程中暴露出来的管理问题需要进一步借助信息化手段进行梳理和调整；另一方面，集团管理软件市场上，厂商提供的解决方案更加成熟先进，与大型企业的管理需求更加契合，这也进一步带动了企业的信息化投资。高端市场需求的增长带来这一领域竞争的进一步加剧，SAP、ORACLE等国际软件巨头凭借其先进的管理理念、成熟的产品架构体系，赢得了众多跨国集团企业的青睐，同司时，用友、浪潮等国内厂商凭借优质的服务，在国内积累了大量集团企业实施经验，与公国际厂商分庭抗礼。企业“私有云”的建设带来大型企业信息化管理模式新的变革，尽管限目前“私有云”仍是少数企业的尝试，但随着技术的成熟，用户接受程度的提高，未来几年企业“私有云”将成为大型企业信息化建设的一个重要发展方向。有份股件软友用3赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国管理软件市场研究年度总报告一、2009年全球管理软件市场概述一市场规模与增长2009年全球管理软件市场规模达到6332亿美元，比2008年增长58，增长速度持续低位徘徊，在金融危机影响下，企业信息化投资有所下滑，造成管理软件市场增速趋缓。表120052009年全球管理软件市场销售额与增长率司年度2005年2006年2007年2008年2009年公销售额亿美元48675225567359846332限同比增长率4274865558数据来源赛迪顾问2010，02有份图120052009年全球管理软件市场销售额与增长率股6332650861074件5984426005855673软555505225友04867500用5450400102005年2006年2007年2008年2009年市场规模亿美元同比增长率数据来源赛迪顾问2010，024赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国管理软件市场研究年度总报告二基本特点2009年，全球经济逐渐从国际金融危机中复苏，经济形势的好转带动全球企业信息化投资的复苏，投资规模有所回升，SAP、ORACLE等国际大型管理软件厂商尽管受到金融危机的冲击，但同时整合的力度也在不断加大，并购成为管理软件领域快速发展的重要手段。整合成为2009年管理软件市场的关键词，管理软件与商业智能软件的融合使得企业用户业务信息对企业决策能够更好的提供支持；管理软件与中间件的整合使得管理软件在基础架构层面能够更好的适应企业业务变化的需求；管理软件与移动业务的整合使司得企业能够获取更加支持业务的无限化信息平台。同时整合意味着竞争主体的多样化，公以管理软件为核心的产业链联盟之间的竞争形式将更加广泛。限三主要国家与地区有份1、美国股2009年美国经济受国际金融危机等因素影响增长速度持续放缓，其中个人消费支件出是经济增长中的主要贡献因素；企业投资相对比较疲软。目前，美国在管理软件领域软的投资主要是由于新技术、新业务模式的推动。一是管理软件与SOA和移动商务等技术的融合，已经建立了管理软件基础架构的企业开始部署或升级新的IT架构，以尽快利友用新技术带来的商业价值；二是在管理软件领域中，包括微软、ORACLE、SAP等大型软用件厂商作出新的战略部署，同时随着市场环境的完善，中小企业对这种新业务模式的兴趣也不断上升，从而也造就了管理软件市场的成长。2、欧洲2009年德法等欧元区大国经济的强劲增长成为拉动欧元区经济的主要动力，2009年欧洲经济活力增强。在企业投资增长的大背景下，管理软件的需求也开始升温。微软、ORACLE、IBM等美国IT厂商正在加紧争夺欧洲市场，欧洲本地厂商包括SAP这样的大型厂商以及一些小型厂商也在与美国公司的竞争中迅速成长。欧洲市场是一个具有差异性5赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国管理软件市场研究年度总报告的相对分散的市场，存在各国之间不同语言及政府不同管理法规造成的障碍，同时小型企业由于资金实力较弱而对管理软件投资额比较敏感，因此造成了欧洲管理软件厂商市场实力悬殊的大型软件厂商和分散的小型厂商同场竞技的局面。在这种局面之下，欧洲本地的这些小型管理软件厂商也面临不断被收购的趋势。3、日本日本管理软件市场上，SAP、ORACLE等国际管理软件巨头仍占据了较大的市场份额，但同时，日本本土企业凭借其优秀的服务能力、强大的二次开发能力，为企业用户提供基于行业的解决方案。日本管理软件市场较为成熟，客户对于行业解决方案的接受程度较高，但同时，客户在信息化过程中的要求往往也比较高，标准的产品不能完全满足客司户需求，因此在日本，能够为客户提供二次开发，适应行业需求的解决方案提供商受到公企业用户的青睐。限4、亚太地区除日本外有近几年，以中国、印度为代表的亚太地区新兴国家的市场增长正在受到全球大型管份理软件领域厂商的关注，一方面的国际厂商不断加大对亚太区市场的投资，另一方面是股亚太国家尤其是中国、印度等国家本地厂商的快速成长。印度正在吸引全球的大型企业件尤其是高科技企业在印度建立海外研发中心，例如ORACLE、SAP、IBM等都在印度设立软研发中心；中国成为亚太地区管理软件潜在的巨大市场。友用6赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国管理软件市场研究年度总报告二、2009年中国管理软件市场概述一市场规模与增长2009年，中国管理软件市场规模总量达到11745亿元，同比增长170，上半年在国际金融危机的影响下，各类企业信息化投资有所下滑，市场增长明显放缓，下半年，在经济形势好转的积极带动下，管理软件市场回暖现象明显。表220052009年中国管理软件市场销售额与增长率司年度2005年2006年2007年2008年2009年公销售额亿元5972713685021004011745限同比增长率232195191181170数据来源赛迪顾问2010，02有份图220052009年中国管理软件市场销售额与增长率股1403011745件120232100401951008502软208019171361811705972友601040用20002005年2006年2007年2008年2009年市场规模亿元同比增长率数据来源赛迪顾问2010，027赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国管理软件市场研究年度总报告二基本特点1、后国际金融危机时代到来，管理软件市场增长平稳落地2009年，在国际金融危机影响下，管理软件市场增长受到了一定的影响，特别是在上半年，管理软件市场增速降低了2个百分点，可喜的是，进入第三季度，随着中国经济中各项投资政策落实的拉动，管理软件市场也呈现了较好的回暖，在第四季度更是实现了较快的增长，最终实现了全年170的增长速度，尽管略低于2008年的预期，但其增长势头较好。司从市场需求来看，高端市场尤其是大型集团企业的市场需求重新替代中小企业成为市场的主导，集团内各个企业之间业务系统的整合以及企业内部业务系统与管理系统之公间的集成成为这一阶段管理软件发展的重要动力。限有2、大型企业市场逆市增长，厂商竞争进一步加剧份2009年，管理软件大型企业市场保持了较快的增长速度，主要原因一方面是大型企业向管理要效率的需求越来越股多，在迎接金融危机挑战的过程中暴露出来的管理问题需要进一步借助信息化手段进行梳理和调整；另一方面，集团管理软件市场上，厂商提件供的解决方案更加成熟先进，与大型企业的管理需求更加契合，这也进一步带动了企业软的信息化投资。友高端市场需求的增长带来这一领域竞争的进一步加剧，SAP、ORACLE等国际软件巨头凭借其用先进的管理理念、成熟的产品架构体系，赢得了众多跨国集团企业的青睐，同时，用友、浪潮等国内厂商凭借优质的服务，在国内积累了大量集团企业实施经验，与国际厂商分庭抗礼。企业“私有云”的建设带来大型企业信息化管理模式新的变革，尽管目前“私有云”仍是少数企业的尝试，但随着技术的成熟，用户接受程度的提高，未来几年企业“私有云”将成为大型企业信息化建设的一个重要发展方向。8赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国管理软件市场研究年度总报告三市场结构分析1、产品结构赛迪顾问定义的管理软件市场包括财务管理软件、ERP软件、CRM软件、SCM软件、HRM软件、EAM软件等细分产品市场。管理软件细分产品的增长速度并不均衡，尽管2009年管理软件市场增速放缓，但HRM、CRM细分市场保持了较高的增长速度，尤其是HRM软件市场，市场规模达到761亿元，同比增长218，这得益于企业在整合资金、资产之后，更加重视人力资源资产的管理。司表320082009年中国管理软件市场细分产品销售额与增长率公市场规模亿元RMB细分产品所占份额限2008年2009年同比增长率2008年2009年有CRM5396482025455份EAM5015981945051股ERP50515932174503505FM16611865123165159件HRM6257612186265软SCM11031286166110109友OTHERS5606551705656用合计1004011745170100100数据来源赛迪顾问2010，029赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国管理软件市场研究年度总报告图32009年中国管理软件市场细分产品销售额构成比例FM159HRM65ERPSCM505109OTHERS56CRMEAM5551司数据来源赛迪顾问2010，02公限2、区域结构有2009年，华北、华东、华南市场仍是管理软件市场的主力区域，在国际金融危机份的影响下，华南市场增速有所下滑。股件表420082009年中国管理软件区域市场销售额与增长率软市场规模亿元RMB所占份额友2008年2009年同比增长率2008年2009年华北21152485175211212用东北6547751856566华东2721326198270277华中98211481699898华南24052734137240233西南8169421548180西北3474011563534合计1004011745170100100数据来源赛迪顾问2010，0210赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国管理软件市场研究年度总报告图42009年中国管理软件区域市场结构西北西南34华北80212华南东北23366华中华东98277司数据来源赛迪顾问2010，02公限3、垂直结构有2009年管理软件垂直市场上，大型企业的主体力量更加稳固，保持了较高的增长份速度，而小型企业在金融危机的打击下，增速明显下降。股件表520082009年中国管理软件垂直市场销售额与增长率软市场规模亿元RMB所占份额友2008年2009年同比增长率2008年2009年大型企业36234375208361372用中型企业40624689154405399小型企业19562203126195188教育1141372021112政府2853411962829合计1004011745170100100数据来源赛迪顾问2010，0211赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国管理软件市场研究年度总报告图52009年中国管理软件垂直市场结构中型企业小型企业399188教育12政府29大型企业372司数据来源赛迪顾问2010，02公限4、平行结构有2009年管理软件行业市场上，建筑、卫生及教育行业快速增长，增速分别达到220、份203和202，在政府拉动内需加强基础设施建设的带动下，未来教育、卫生行业信息化需求将进一步扩大。股件表620082009年中国管理软件行业市场销售额与增长率软市场规模亿元RMB所占份额友2008年2009年同比增长率2008年2009年用政府2853411962829教育1141372021112电信2182531612222银行2072421692121保险0320361250303证券及其它金融0420471190404电力2793241612828石油石化312365170313112赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国管理软件市场研究年度总报告市场规模亿元RMB所占份额2008年2009年同比增长率2008年2009年煤炭及其它4154891784142制造43145032166431426交通3223781743232卫生0690832030707物流12041416176120121流通7688681307674科研0400461500404媒体1932221501919司建筑672822206770公邮政0540621480505限其它5005841685050合计1004011745有170100100数据来源赛迪顾问2010，02份图62009年中国管理软件平行市场结构股件物流流通12174软建筑70友煤炭及其它42用制造交通42632石油石化政府31其它29175数据来源赛迪顾问2010，0213赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国管理软件市场研究年度总报告5、渠道结构2009年，服务在管理软件中的比重持续提高，这一变化对管理软件渠道市场也产生了影响，咨询合作伙伴在渠道中的比例进一步提高，增速领先渠道市场，达到211。表720082009年中国管理软件渠道市场销售额与增长率市场规模亿元RMB所占份额2008年2009年同比增长率2008年2009年代理商30563525153304300直销5431635169司542541咨询合作伙伴11681415211116120公其它渠道3854551823839限合计1004011745170100100数据来源赛迪顾问有2010，02份图72009年中国管理软件销售渠道结构股其它渠道39件咨询合作伙伴120软代理商300友用直销541数据来源赛迪顾问2010，0214赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国管理软件市场研究年度总报告四品牌市场份额分析2009年中国管理软件市场进一步成熟，厂商竞争主要集中在原有客户需求的挖掘以及服务体系的建立方面，目前，用友、金蝶、SAP以雄厚的实力占据前三甲，市场份额超过40。表82009年中国管理软件品牌市场结构品牌销售额亿元所占比例用友2603222金蝶115298司SAP114097公浪潮93780ORACLE69059限东软57949INFOR52545有鼎捷44138金算盘39934份航天信息24221股其它3037257合计11745100件数据来源赛迪顾问2010，02软图82009年中国管理软件市场品牌结构友其它用用友257222金蝶航天信息9821金算盘34SAP鼎捷3897INFOR45东软浪潮ORACLE498059数据来源赛迪顾问2010，0215赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国管理软件市场研究年度总报告三、20102012年中国管理软件市场发展预测一20102012年中国管理软件市场规模预测根据赛迪顾问对中国管理软件市场的多年研究监测，利用多元回归分析和时间序列预测数学模型对未来3年的市场发展作出科学预测。赛迪顾问预测研究表明，中国管理软件市场未来3年将以163的年均复合增长率稳定增长，已经进入减速增长的成熟期。到2012年，中国管理软件市场规模将达到18475亿元。表920102012年中国管理软件市场销售额总量预测司年度2010年2011年2012年公销售额亿元136961592018475限同比增长率166162160有数据来源赛迪顾问2010，02份图920102012年中国管理软件市场销售额总量预测股2002018475162150151601369611745友10010用505002009年2010年2011年2012年市场规模亿元同比增长率数据来源赛迪顾问2010，0216赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国管理软件市场研究年度总报告二20102012年中国管理软件市场结构预测1、产品结构未来三年管理软件细分市场仍呈现出有快有慢的增长形式，HRM、CRM仍将领跑管理软件市场。表1020102012年中国管理软件产品市场销售额预测市场规模2010年2011年2012年CAGR亿元司CRM7759331134205公EAM7138461002188ERP692880459305162限FM209823622675128有HRM92411101332205份SCM149417352008160OTHERS7648891019159股合计136961592018475163件数据来源赛迪顾问2010，02软表1120102012年中国管理软件产品市场增长率预测友市场规模年增长率2010年2011年2012年用CRM196204215EAM192187184ERP168161157FM125126133HRM214201200SCM162161157OTHERS166164146整体市场166162160数据来源赛迪顾问2010，0217赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国管理软件市场研究年度总报告2、区域结构未来三年，华东、华南、华北市场的主体地位依然稳固，华东市场增速排在前首位，年均复合增长率达到194。表1220102012年中国管理软件区域市场销售额预测市场规模亿元2010年2011年2012年CAGR华北289133313834156东北91610671234168华东393447365554194司华中132415341786159公华南308634653978133西南10891264限1485164西北456523604146有总计136961592018475163份数据来源赛迪顾问2010，02股表1320102012年中国管理软件区域市场销售额增长率预测件Y/Y同比增长率2010年2011年2012年软华北163152151友东北182165157华用东207204173华中153159164华南129123148西南156161175西北137147155整体市场166162160数据来源赛迪顾问2010，0218赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国管理软件市场研究年度总报告3、垂直结构管理软件垂直市场结构上，大型企业需求也会进一步释放，政府教育市场在国家政策带动下，信息化投入的提高，管理软件市场也会保持较高的增长速度。表1420102012年中国管理软件垂直市场销售额预测市场规模亿元2010年2011年2012年CAGR大型企业519561017086174中型企业543762997263157小型企业248928233司305145教育163193224178公政府412504597205限总计136961592018475163数据来源赛迪顾问有2010，02份表1520102012年中国管理软件垂直市场销售额增长率预测股Y/Y同比增长率2010年2011年2012年件大型企业187174161软中型企业160159153小型企业130134171友教育190184161用政府208223185整体市场166162160数据来源赛迪顾问2010，0219赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国管理软件市场研究年度总报告4、平行结构表1620102012年中国管理软件平行市场销售额预测市场规模亿元2010年2011年2012年CAGR政府412504597205教育163193224178电信294346411176银行278321376158保险0400440司50116证券及其它金融052058066120公电力385465576211限石油石化430508612188有煤炭与其它能源572678812184制造585份67647718153交通442513591161股卫生100118137182件物流164718892196158软流通97511031257131科研友052058064116媒体253285323133用建筑101312461528231邮政071081093145其它667746844131总计136961592018475163数据来源赛迪顾问2010，0220赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国管理软件市场研究年度总报告表1720102012年中国管理软件平行市场销售额增长率预测Y/Y同比增长率2010年2011年2012年政府208223185教育190184161电信162177188银行149155171保险111100136证券及其它金融106115138电力188208239石油石化178181司205煤炭与其它能源170185198公制造163156141限交通169161152有卫生205180161物流163份147163流通123131140股科研130115103件媒体140126133软建筑235230226邮政友145141148其它142118131用整体市场166162160数据来源赛迪顾问2010，025、渠道结构随着服务在软件中比例的提高，软件厂商对咨询合作伙伴的重视程度也会随之提高。赛迪顾问研究预测，未来三年管理软件各类渠道中，咨询合作伙伴将成为重要的渠道。21赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国管理软件市场研究年度总报告表1820102012年中国管理软件各类渠道销售额预测市场规模亿元2010年2011年2012年CAGR代理商402345865322147直销739585249673151咨询合作伙伴174221852757249其它渠道536625723167总计136961592018475163数据来源赛迪顾问2010，02表1920102012年中国管理软件各类渠道销售额增长率预测司Y/Y同比增长率2010年2011年2012年代理商1411公40160直销165153135限咨询合作伙伴231254262有其它渠道178166157整体市场166162160份数据来源赛迪顾