非公开发行公司债券备案内容与格式模板12债项

附件2非公开发行公司债券备案内容与格式模板本文中字段以场外证券业务报告系统最终上线版本为准。、本文中报告义务人指非公开发行公司债券的承销机构、自行销售的发行人或受托管理人。报告义务人应按照公司债券发行与交易管理办法和非公开发行公司债券备案管理办法履行报告义务。第一部分 债项信息序号债券基本信息是否必填填写说明1债券名称是填写全称2债券备案代码否备案时系统自动配给3取得无异议函时间是格式：YYYYMMDD4发行方式是01：单独发债02：集合发债5发行人数量是6募集金额是单位：万元7偿付顺序是01：普通02：次级8债项评级是按行业评级标准无评级填 009债券期限是格式：X天10起息日是格式：YYYYMMDD11到期日是格式：YYYYMMDD12票面利率是单位：%13发行时到期收益率是单位：%14票面金额是单位：元15发行价格是单位：元若有多个中标价格则填写加权平均价格，并在备注栏标注。16计息方式是01：固定利率02：浮动利率03：零息式99：其它17计息方式描述否当计息方式为其他时，不得为空。18利率挂钩标的是01：一年定期存款基准利率02: 三年定期存款基准利率03：五年定期存款基准利率04：SHIBOR 3个月05：SHIBOR 6个月06：SHIBOR 1年07：SHIBOR 3年08：SHIBOR 5年99：其他19其他挂钩标的名称否当挂钩标的为其他时，不得为空。20发行时计息标的收益率否单位：%21利差否单位：基点（bps）22利率挂钩标的计算说明否具体选取与参照标准23计息频度是01：每年付息一次02：每半年付息一次03：每季度付息一次04: 到期一次付息99：其他24其他计息频度说明否当计息次数为其他时，不得为空。25还本方式是01：到期一次还本02：分期还本26分期还本安排否当还本方式为分期还本时，此项不可为空。27发行人选择权条款是00：无01：回购条款02：提前还款条款03：延期条款04：减计条款99：其他28发行人选择权具体条款否简述，无发行人选择权的，此项填00。29投资者选择权条款是00：无01：回售条款02：认股权条款03：可转股条款04：可交换条款99：其他30投资者选择权具体条款否简述，无投资者选择权的此项填00。31增信方式是00：无01：内部增信02：外部增信99：其他32增信措施是00: 无01：第三方商业担保02：商业保险03：资产抵押担保04：资产质押担保05：关联方信用担保06：限制发行人债务及对外担保规模07：限制发行人对外投资规模08：限制发行人向第三方出售或抵押主要资产99：其他33增信具体条款否简述，无增信措施的此项填0034募集资金投向是01：日常运营02：固定资产投资03：偿还债务04：并购重组05：项目/股权投资99：其他35募集资金具体用途是简述，与募集说明书保持一致36发行场所是01：上交所02：深交所03：报价系统04：柜台市场05：中小企业股份转让系统99：其他37其他发行场所名称否36项为其他时，此项不可为空38拟转让场所是00：无01：上交所02：深交所03：报价系统04：柜台市场05：区域市场06：银行间市场07：中小企业股份转让系统99：其他39其他拟转让场所否38项为其他时，此项不可为空40指定专项账户开户银行名称是41指定专项账户开户银行组织机构代码是总行层级42指定专项账户账号是43债券持有人保护措施是简述第二部分 债券持有人信息序号债券持有人信息是否必填填写说明1债券名称是填写全称2债券备案代码否备案时系统自动配给3发行时债券持有人数量是4债券持有人名称是填写全称5债券持有人类型是01：企事业单位法人、合伙企业；02：合格境外投资者、人民币合格境外投资者03：社保基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金04：个人合格投资者；05：其它合格投资者；06：证券公司；07：证券公司子公司；08：基金公司；09：基金公司子公司；10：商业银行（含农信社）；11：信托公司；12：保险公司；13：私募基金；14：券商资管计划；15：特定客户资产管理计划；16:银行理财产品；17:信托计划；18:社保基金、企业年金等养老基金；19：保险产品；20:其他金融机构；21：其他金融产品。6债券持有人代码是机构填写组织机构代码，个人填写身份证号码，理财产品填写理财产品证券（产品）账户号码或产品代码。7理财产品管理人名称是填写全称8理财产品管理人组织机构代码是9债券持有人持有本债券数量（面值）是单位：万元第三部分 发行人信息序号发行人信息是否必填填写说明1发行人名称是填写全称2发行人组织机构代码是3债券名称是填写全称4债券备案代码否备案时系统自动配给5公司类型是01：有限责任公司02：股份有限公司6行业类型是按证监会2014年对上市公司的分类标准（二级分类）。7公司注册地地址是8公司注册地邮编是9主营业务内容是10主体评级是按行业评级标准没有填 0011财务报表类型是01：年报02：半年报12财务报表报告期是格式：YYYY13总资产是单位：万元；对应财务报表报告期数据且与募集说明书保持一致。14短期债务余额是15长期债务余额是16净资产是17对外担保余额是单位：万元；应包含未如表或有负债余额，对应财务报表报告期数据且与募集说明书保持一致。18营业收入是单位：万元；对应财务报表报告期数据且与募集说明书保持一致。19净利润是20经营活动现金流净额是21利息保障倍数是对应财务报表报告期数据且与募集说明书保持一致。22利息现金保障倍数是23资产负债率是24流动比率是25发行后模拟资产负债率是第四部分 增信机构信息序号增信机构信息是否必填填写说明1债券名称是填写全称2债券备案代码否备案时系统自动配给3是否有增信机构是如无则后续增信机构信息无需填写4增信金额是单位：万元5增信方名称是若为机构填报机构全称；若为自然人填报姓名。6增信方代码是若为机构填报机构组织代码；若为自然人填报身份证号码。7增信方类型是01：有限公司02：股份公司03：合伙企业04：自然人8行业类型第一级是按证监会2014年对上市公司的分类标准，自然人填个人。9行业类型第二级是8项补充说明10增信方注册地地址是自然人填身份证上地址11增信方注册地邮编是自然人填身份证上地址邮编12主营业务内容是非自然人此项不可为空，自然人填0013主体评级是按行业评级标准,没有填 0014财务报表类型是01：年报02：半年报非自然人此项不可为空15财务报表报告期是格式：YYYY非自然人此项不可为空16总资产是非自然人此项不可为空单位：万元17净资产是18净利润是19流动比率是非自然人此项不可为空20速动比率是21资产负债率是22净资产收益率是23对外担保余额是非自然人此项不可为空单位：万元24是否为商业担保机构是01：是02：否25本债项担保收入是单位：万元26最近一年商业担保代偿金额是非自然人此项不可为空单位：万元27最近一年商业担保担保损失率是非自然人此项不可为空28最近一年商业担保拨备覆盖率是第五部分 其他中介机构信息序号机构信息是否必填填写说明1债券名称是填写全称2债券备案代码否备案时系统自动配给3主承销商名称是若有多个主承销商，填写牵头主承销商名称。4主承销商组织机构代码是5主承销商联系人是6主承销商联系方式是7承销团成员是无承销团成员，此项填008受托管理人名称是填全称9受托管理人组织机构代码是10受托管理人联系人是11受托管理人联系方式是12债券评级机构名称是无评级填0013债券评级机构组织机构代码是14发行人主体评级机构名称是15发行人主体评级机构组织机构代码是16增信机构评级机构名称是17增信机构的评级机构组织机构代码是18专项账户监管人名称是无监管人填0019专项账户监管人组织机构代码是20会计师事务所名称是填全称21会计师事务所组织机构代码是22律师事务所名称是填全称23律师事务所组织机构代码是24资产评估机构名称是无填0025资产评估机构组织机构代码是第六部分 本息兑付说明报告义务人应在行权兑付发生后5个工作日内履行备案义务。序号字段名称是否必填字段说明1是否有兑付信息是01：是02：否2债券名称是填写全称3债券代码是备案时可不填4总兑付期数是单位：期，在存续期间发生兑付情况（不区分本金和利息）即算作一次。举例：某债券为两年期，第一年年底兑付一次利息，第二年年底兑付一次利息加本金，则总兑付期数为2次。5当期兑付期数是单位：期，若之前发生兑付N次，则当期兑付期数为N+1。6兑付日是格式：YYYYMMDD7兑付金额是单位：万元，包括利息、本金及其他总和。8兑付利息金额是单位：万元9兑付本金金额是单位：万元10兑付后本金余额是单位：万元第七部分 行权信息报告义务人应在行权信息发生后5个工作日内履行备案义务。序号字段名称是否必填字段说明1是否有行权信息是01：是02：否2当次行权次数是单位：次3行权日是格式：YYYYMMDD4本次行权触发条款是01：回购条款02：提前还款条款03：延期条款04：减计条款05：回售条款06：认股权条款07：可转股条款08：可交换条款99：其他5本次行权触发具体条款是简述，与发行时相关条款保持一致。6本次行权发行人支付的现金流是单位：万元，发行人支付的现今总额，包括但不限于本金部分/全额回购、回售或转换、利息等。7本次行权发后待偿本金余额是单位：万元8本次行权发后减记金额（面值计）是单位：万元，只包含本金部分。9本次行权涉