中国银行IT蓝图测评培训-对私.ppt

,中国银行山东省分行,IT蓝图对私业务,达标系统-对私业务常用交易码,IT蓝图对私业务,进入登陆画面自由录入不存在重复,进入配钞画面，使用正点法进行配钞。配完后，按大回车键进入考试。,中国银行个人金融业务综合测评练功券标准配备表备用金标准金额及面值配备,IT蓝图对私业务,配钞：要熟记标准配备表，在测评时，实行按币种面值正负两张进行浮动。配钞时可以使用正点法。比如，若配钞表要求配20张，那就点出20张.由于人民币总张数较多，我们可以分两次配，先配1005元券面，再配1元1分券面；配完钞向大钞盒里放时，可以在桌子上顺一下再放，这样，各种券面会因大小不同而界线分明，便于付钞时抓取；向大钞盒放完钞后，右手将桌上余钞放回小钞盒的同时，左手抓出下一种货币（根据个人习惯）如果人民币10元券配钞量较大，可以在做完第一题收付现金时，直接将其换成大钞面，如配备55张，可以直接点出5张备用（这种做法要求记住配钞数量，一般只适用于人民币10元券），余下全部放入小钞盒侧面板，再点5张100元钞放入右侧大钞盒；右侧大钞盒，人民币分成上下两格放置，外币各种券面放置一起，每种货币占用一格,IT蓝图对私业务,打题注意事项：去掉输入法的词组联想功能（五笔86版）进入考试之前，把输入法调整为半角状态，这样在考试过程中，金额只需输入整数及“.”即可，不必输入角分位的“00”（例：金额200.00，只需输入“200.”直接提交即可做题时，多用ALT+T，直接跳至下一必输项，可以省略系统不识别的选填项地址中的数字尽量用大键盘输入，最好能做到盲打做题时，要边打题边记收付的货币及金额，否则等打完题后再去看题目要求的货币和金额会很耽误时间,比赛中准备以下中文输入法:微软拼音2007版智能ABC输入法5.0版王码五笔输入法86版,IT蓝图对私业务,若需分多步完成的业务忘记最后一步时，需再使用第一步交易码重新进入。如配发存折，挂失等因每套题目类型均相同，答题前可先将题目读一遍现金分析统计码，比较容易漏，也容易输错，一般题里会给出，如果没有给出存款输入5050，取款输入6050做题的过程中左手拇指一直放在ALT键上，食指要一直放在T键上，这两个键的组合就是提交，如果必输项就会过不去。（组合键有时也会漏，这就需要在平时做题时多注重总结）,对私业务中总共六十四个题型第一大类开立客户号交易码62001，设置1题开立客户号交易6分，其中姓、名、性别、证件类别、证件号码错一项为0分；证件到期日期、家庭地址、邮编、电话、国籍、个人月收入、风险等级错一项扣1分。按照题意录入，其中，家庭地址14按由小到大的顺序录入,考试类型考试案例描述,职业代码栏为必输项，但是不属于扣分项，可以随意输入一个数字,第二大类开户交易,考试类型考试案例描述,设置2-3题1、开立普通活期2、开立活期一本通3、开立定期一本通4、开立整存整取存单5、开立定活两便存单,6、开立通知存款存单7、开零存整取现金8、开立存本取息9、开立教育储蓄10、开立凭证式国债,开户交易5分（含配发凭证）开立定（活）期一本通、普通活期交易，其中现有客户号/账号、客户号/账号、产品类型、产品子类、金额、新凭证类型、新凭证号码、存期错一项0分；现金统计分析码、签发原因、支取方式、基期错一项扣1分。开立存单类定期交易，其中现有客户号/账号、产品类型、产品子类、金额、新凭证类型、新凭证号码、存期、定期续存类型、定存金额错一项0分；现金统计分析码、签发原因、支取方式、基期、付息方式、结息周期错一项扣1分。,IT蓝图对私业务,开户题型中，产品码要熟记，灵活组合运用,普通活期55020621活期一本通55060611定期一本通55160611定活两便55130023整存整取5507通知存款5515,开户题型中，产品码要熟记，灵活组合运用,零存整取5510存本取息5511教育储蓄5512国债5580国债（RMR）零存整取、存本取息、教育储蓄（NI）,做题时注意储蓄户(产品类型5501)和结算户(产品类型5502)的区别,一般外币都是储蓄户。,人民币1001英镑1002港币1004美元1006日元1012加元1014澳元1016欧元1018,每种外币的产品子类代码都是双数,因为双数代表现钞,达标中没有现汇,产品子类,各种外币的产品码(产品类型+产品子类)，都能寻找到一定的记忆规律,产品子类中每个币种均存在代码英镑005港币011美元017日元035加元041澳元047欧元053,存期也有相同点定活两便代码+5一个月存期代码+6三个月存期代码+7六个月存期代码+8一年存期代码+9二年存期代码+13七天通知代码+14,产品类型定活两便5513整存整取5507通知存款5515,62000开户界面,返回客户号后，输入相应的产品码,开立活期一本通、定期一本通会联动此页面，直接按CTRL+T快捷提交即可,开立定活两便存单此页面仅需输入定存金额及付息方式即可。与现实业务不同的是，定存金额必须输入题目中所存金额。,在62000联动交易画面中（如上图），不同题型需要输入的内容与实际业务中产品性质及题意相结合存本取息除以下六项外，需要多输入存本取息周期与转入帐号。其中，续存类型与付息方式是相对应的：不续存按指令付息；续存转入本帐户,联动无折现金存款1010界面，根据题意输入相应内容,500手工发起配凭证，501系统联动配凭证只要有牵扯配凭证的题一定记得单独发起500配凭证，如果忘记，在做下一相同开户题时就做不下去，还要倒过头来重做，太浪费时间。再就是这个画面陷井重重，配发时一定根据题的内容选择正确的凭证和支取方式。,500配发凭证,501配发凭证,第三大类借记卡业务设置1题（必考题）1、无帐户开预制卡2、持卡开立卡定期一本通主帐户借记卡开卡交易12分，其中现有客户号/账号、产品类型、产品子类、金额、主账户、“e-channel”关联、默认账户、新凭证类型、新凭证号码错一项为0分，工本费、付款选项、现金统计分析码、签发原因，支取方式错一项扣1分。,考试类型考试案例描述,37204无帐户开预制卡ALT+W刷卡，ALT+S搜索,开卡交易中，工本费5元、年费10元，年费在做题过程中无须输入，但此题做完后需要进行现金收取共15元,借记卡业务-创建产品卡活期一本通55060610卡定期一本通55160610,关联借记卡,开卡和持卡开定一本题中，卡与账户关联界面，利用快捷键ALT+T或者TAB键可以进入必须勾选的关联栏，按下空格键即可关联上，无须使用鼠标勾选无帐户开预制卡关联主帐户、E-CHANNEL帐户、默认帐户；持卡开立定期一本通关联E-CHANNEL帐户、默认帐户,快捷键ALT+V-电话银行签约,联动1010无折现金存款，按题意要求输入内容,手工发起500配发凭证卡活期一本通7007活期对帐簿卡定期一本通7008定期对帐簿,第四大类综合开户设置1题（必考题）12分1、综合开户-开立活期一本通2、综合开户-开立借记卡及签约综合开户是IT蓝图5.0版本新增的题型，第一步：添加客户号；第二步：创建产品（活期一本通-新建、借记卡-开卡）；第三步：外围产品-网上银行与手机银行签约,考试类型考试案例描述,综合开户-第一步：添加客户号,IT蓝图对私业务,综合开户-开立活期一本通：储蓄产品输入和存折补磁的操作界面,综合开户-活期一本通新建步骤同开户题型中开立活期一本通,与实际业务操作中一样，这里的年费是一个比例数，输入100是指按100%的比例交纳年费，并非指题目中的10元；免年费期为0,综合开户-开卡界面,综合开户最后提交以后左下角会显示交易成功,第五大类现金存款类1、现金存款活期一本通无折6、现金存款活期一本通有折2、现金存款普通活期无折7、现金存款普通活期有折3、现金存款定期一本通无折8、现金存款定期一本通有折4、持卡活期一本通存款9、现金存款零存整取有折5、持卡定期一本通存款10、现金存款教育储蓄有折,考试类型考试案例描述,1、现金取款活期一本通有折2、现金取款普通活期有折3、持卡活期一本通取款4、定期一本通结清5、存折结清6、存款结清并关户7、存单结清8、定一本通部提取现9、存单部提取现,考试类型考试案例描述,第六大类现金取款类取款结清部提,现金存款交易，其中账（卡）号、金额、产品类型、产品子类错一项为0分；现金统计分析码、存期、基期、错一项扣1分。现金取款交易，其中账（卡）号、金额、子账户类别错一项为0分；现金统计分析码、支付方式错一项扣1分。结清（部提）交易，其中账（卡）号、子账户类别、金额、凭证类型、凭证号码、旧凭证类型、旧凭证号码错一项为0分；现金统计分析码、序号、支付方式、签发原因错一项扣1分。,IT蓝图对私业务,产品子类输入方法存在一定的技巧，大家只要把输入法调成大写只接按首字母即可，如澳元，直接按A就可以了，但加元是个例外，因为加元的首字母是C和人民币首字母重复，所以遇到加元就输入CA即可与人民币区分开来，切记,刷卡-返回关联账号,IT蓝图对私业务,结清,IT蓝图对私业务,存折结清并关户属于必考题型3260录入并进行现金收付后一定不要忘记做3860关闭主账户,IT蓝图对私业务,部提,部提类题型-联动501配发凭证-签发原因：3、部提及破损换发,IT蓝图对私业务,1、转帐(活一通转活一通)2、转帐(活一通转定一通)3、转帐(卡转活一通)4、转帐(卡转定一通)5、转帐(存单转活一通)6、转帐(存单转定一通)7、转帐(定一通转活一通)8、转帐(定一通转定一通),考试类型考试案例描述,第七大类转帐类,9、转帐(定一通部提转活一通)10、转帐(定一通部提转定一通)11、转帐(定单部提转活一通)12、转帐(定单部提转定一通)13、转帐(借记卡定一通部提转活一通)14、有折内部帐转客户帐15、无折内部帐转客户帐16、无折内部帐转客户帐,其中账（卡）号、转入账（卡）号、金额、产品类型、产品子类、子账户类型、凭证类型、凭证号码错一项为0分；支付方式、存期、基期、序号、签发原因错一项扣1分。,IT蓝图对私业务,最容易出错的地方就是货币代码了，这个地方一定一定要记得录入，做题时一般先确定交易码，进入题后就看是交易的什么货币了，因为货币代码就在帐号后面是最早录入的地方。在做内部户与帐户之间转帐时，上下两种币种要一致。,定一本通中的序号处录入两位数字如：第05笔，输入05不能输入5，和实际业务有区别。,第八大类外汇买卖交易设置1题3分1、活一通外汇买卖交易E001312、持卡活一本外汇买卖交易E00133其中账（卡）号、钞汇标识、客户买入货币、客户买入金额、客户卖出货币错一项为0分；省别错一项扣1分。,考试类型考试案例描述,CTRL+SHIFT+T录入交易码E00131/E00133钞汇标识1、钞,核心系统达标本身不难其实就是一个熟练的过程。如下图是做外汇买卖交易时所需录入的地区代码。只要用点心就能记住，因为E00131交易码中选择地区如果用鼠标查找很麻烦，如果能记住就可直接输入。,第九大类外币兑换交易设置2题每题4分1、外币现金兑换(人民币兑换外币)2、外币现金兑换(外币兑换人民币)3、帐户现金兑换存入4、帐户现金兑换取款其中金额、证件类型、证件号码、结售汇统计分析码、汇率类型错一项为0分，现金统计分析码、国籍、姓、名、支付方式错一项扣1分。,考试类型考试案例描述,ALT+E是兑换的组合键，在兑换存入和兑换取现的题中会经常用到，希望大家活用。,无折现金兑换存入：客户手持外币现钞兑换成人民币存入-存入币种和子帐户类别为人民币，收取外币，外币库存发生变化帐户现金兑换取款：将外币现钞兑换成人民币后取现帐户币种和子帐户类别为外币，支付人民币，人民币库存发生变化,第十大类重空挂失设置1题5分其中账号、重空类型、起始号码、挂失类型、原因错一项为0分，数量、终止号码错一项扣1分。第十一大类冻结交易设置1题3分借方冻结-9081金额冻结-9093其中账户、原因错一项为0分，备注错一项扣1分。,考试类型考试案例描述,重空挂失交易码顺序如下：9081-29164-29166，重空挂失业务9081原因选06，无其他选项手动发起29164选项为2手工发起29166选项为4。,9093金额冻结冻结金额的单位一般为“万元”，录入时应注意原因-01、有权机关冻结备注为必输项-题意,IT蓝图对私业务,第十二大类修改客户资料设置1题3分修改客户资料5.0测评系统中修改客户资料的交易码更改为67501.其中证件号码、地址、家庭电话错为0分，客户号、客户类型、选项、证件到期日期、功能错一项扣1分。,考试类型考试案例描述,修改客户资料07修改地址信息修改客户资料09修改证件信息,录入修改信息，功能为必输项，直接录入字母A即可,第十三大类冲正交易设置1题5分1.冲正一笔无折现金存款交易2.冲正一笔有折现金取款交易其中账号、金额、流水号错一项为0分；现金统计分析码错扣1分。,考试类型考试案例描述,第十四大类汇款交易设置1题5分其中金额、接收行、账号错一项0分，业务类型、功能参数、名称、业务种类、提示码错一项扣1分。注：1）以上每道题扣分，最多不超过本题总分。,考试类型考试案例描述,试题旁边的交易码区如同核心系统的交易码区可以点击查询交易码。但是，汇款交易、活一本外汇买卖、持卡外汇买卖交易记住交易的话直接在交易码栏输入更快,业务性质为必输项，但不设置分值，随意输入即可业务类型：01、现金汇款免除手续费：NF,新升级的系统在下面的时间块上会显示不同的颜色来提示您所处级别的时间，如图一级的时间显示为绿色,二级的时间显示为蓝色,三级显示为黄色、合格显示为红色,这是页面上方的计算器可在查库时用。,做完所有的题目，通过取消已做交易查看是否漏题，窍门是如果下方有两行空格证明没有漏题，如果有三行空格证明漏一题，以此类推。在做题过程中如有已经提交的题目发现错误也可使用此按钮来取消。,点击结束考试按钮，进入查库画面，录入完毕后，点击结束考试前