中国大陆轮胎市场现况

ITIS專欄中國大陸輪胎市場現況經濟部技術處ITIS計畫產業分析師 陳亭秀由於輪胎工業產值高，耗膠量大，且其技術象徵橡膠工業的水平，因此輪胎一直是中國大陸橡膠工業的主導產品。隨著中國大陸高速公路發展加快和西部地區的極力開發，全球各國汽車製造業、工程機械製造業以及拖拉機製造業均看好中國大陸市場，紛紛前往中國大陸設廠，為中國大陸輪胎產業提供了相當的發展機遇和空間；年中國大陸的子午胎、工程胎和大型農業輪胎供不應求，輪胎總產量約1.6億條，躍居全球第二位，出口量接近總產量的，已成為全球輪胎出口大國之一。1. 輪胎的分類輪胎的分類有兩種方式，一種是按輪胎所賦予車輛的用途分為汽車胎、工程工業胎、農業胎，在汽車胎中又按所配的汽車類型分為載重汽車胎、輕載汽車胎、轎車胎；另一種是按輪胎的結構不同而分為斜交胎（bias tire,胎體簾布層以一定角度相互交叉疊層）和輻射層胎（radial tire,胎體簾線排列類似地球的子午線，又稱子午胎）傳統斜交輪胎 斜交輪胎（BIAS）是由多層簾子布以小於90交叉放置貼合組成的輪胎，它的簾布是由縱向強韌的經線與放在各經線之間的少數緯線織成。胎體簾布層材料有棉、尼龍、聚酯和金屬線等。以往輪胎的胎體強度都是以棉簾線為基準的，當尼龍出現後，尼龍簾線輪胎得到了廣泛的應用。由於斜交胎結構上的局限性，胎體容易發熱，且磨損較快，高速性能較差。因此，斜交輪胎大部分利用在貨車及客車上。圖一、斜 交 層 輪 胎 結 構 圖資料來源:輪胎學院，網站4/tireclass.html輻射層輪胎(radial tire) 1946年米其林發明了享譽世界的子午線輪胎。隨著科技的發展，轎車行駛速度不斷提高，子午線輪胎因其高速行駛中不容易聚熱、被紮破後漏氣緩慢以及對高速行駛適應性好等諸多優點，已成為轎車裝備的首選。 子午線輪胎的胎體由一層鋼絲簾線或幾層纖維簾線組成，從輪圈方向看簾線程輻射狀排列，因此又被稱為輻射輪胎(RadialTyre)。從輪軸方向看過去簾布層成輻射狀，即簾布層中，尼龍線方向與輪胎行進方向垂直。這種輪胎由於在胎壁部份採用柔軟的膠料；胎面部份則採用較硬的膠料，再加上於主簾布層及胎面間增加鋼絲層，故導致胎面剛性較高，不易變形，進而能量損失較少；磨耗率也較低；也因為胎面變形較小，所以其排水性和抓地力亦隨之提高。由於性能優越所以近年來輻射層輪胎的發展相當受到重視。輻射層輪胎結構之優點：1. 耐磨耗性佳 2. 發熱性較低 3. 操控安定性良 4. 滾動阻力較小；省油性佳 5. 高速性優 6. 抓地力、制動力優輻射層輪胎分為全鋼絲子午線輪胎，半鋼絲子午線輪胎和全纖維子午線輪胎。其中半鋼絲子午線輪胎和全纖維子午線輪胎在轎車領域中應用最為廣泛。 子午線輪胎的規格是用寬度、高寬比、內徑、負載指數和極限速度符號來表示。以19565R1591H型號為例：195表示輪胎兩側面間的輪胎寬度為195mm；65表示輪胎胎壁高度與輪胎寬度的比值(即高寬比)；字母“R”代表是子午線輪胎；15則表示輪胎內徑為15英寸；引表示輪胎最高可承受615kg；字母“H”是速度等級符號，表示配備此輪胎，最高車速可達210kmh。 圖二、輻 射 層 輪 胎 結 構 圖資料來源:輪胎學院，網站4/tireclass.html2. 進出口狀況中國大陸這幾年的生產發展，逐年都有不小的成長幅度，主要也是出口的大幅提升。現將輪胎、摩托車胎、自行車胎近幾年之進出口情況及2002年進出口之主要國家列入表一之表六。表一、中國大陸自行車外胎進出口狀況進出口別日期產品碼金額美元數/重量N單價進口1998自行車外胎1.5419991.3220001.1420011.2520021.36出口1998自行車外胎1.2819991.1420001.0820011.0520021.01資料來源：中國大陸海關，工研院IEK ITIS計畫整理(2003，11)表二、中國大陸自行車外胎主要進出口國家進出口別日期產品碼相對國金額美元數/重量排名進口2002自行車外胎台灣1中華大陸2泰國3南韓4日本5出口2002自行車外胎美國1意大利2尼日利亞3荷蘭4德意志聯邦共和國5資料來源：中國大陸海關，工研院IEK ITIS計畫整理(2003，11)表三、中國大陸摩托車外胎進出口狀況進出口別日期產品碼金額美元重量N單價(美元/公噸)進口1998摩托車外胎759358.491999832095.0420006571015.10200162025598910.362002166366.78出口1998摩托車外胎3.7119993.9320003.2320013.1220023.17資料來源：中國大陸海關，工研院IEK ITIS計畫整理(2003，11)表四、中國大陸摩托車外胎主要進出口國家產品碼相對國金額美元重量(公噸)單價(美元/公噸)排名進口2002摩托車外胎台灣162256.61日本458634913.12美國3502175.03意大利2791815.54印度165355.05出口2002摩托車外胎尼日利亞2.81美國4.32多米尼加3.43伊朗3.04印度尼西亞2.65資料來源：中國大陸海關，工研院IEK ITIS計畫整理(2003，11)表五、中國大陸自行車外胎進出口狀況進出口別日期產品碼金額美元數/重量N單價進口1998自行車外胎1.5419991.3220001.1420011.2520021.36出口1998自行車外胎1.2819991.1420001.0820011.0520021.01資料來源：中國大陸海關，工研院IEK ITIS計畫整理(2003，11)表六、中國大陸自行車外胎主要進出口國家進出口別日期產品碼相對國金額美元數/重量排名進口2002自行車外胎台灣省1中華人民共和國2泰國3南朝鮮4日本5出口2002自行車外胎美國1意大利2尼日利亞3荷蘭4德意志聯邦共和國5資料來源：中國大陸海關，工研院IEK ITIS計畫整理(2003，11)3. 產業現狀2002年中國大陸各橡膠製品業產量都比2001年有所成長，成長幅度在2.5%一14.3%之間，其中輪胎(包括摩托車輪胎)成長幅度最大，近幾年輪胎廠商各項經濟指標均以兩位數成長，2002年全國輪胎產量16046.1萬條，較年同時期成長20.14%。在輪胎行業中，輻射層輪胎成長迅速，產量為4881.7萬條，占輪胎生產總量的30.4%，其中全鋼絲子午胎，產量更達到622.73萬條，而且還供不應求。與其他發達國家相比，中國大陸輪胎子午化率相對較低，2001年中國大陸輪胎子午化率為32.5%，2002年為38.07%，而發達國家子午化率均在90%以上。因此，大力發展輻射層輪胎為中國大陸輪胎產業發展的主導方向。按十五規劃的目標，2005年中國大陸載重輪胎子午化率要達到45%，載重子午線輪胎產量約為1300萬條，2015年子午化率達到80%，產量達到3000萬條。輪胎工業的發展與汽車工業的發展是緊密相關的。表七、中國大陸輪胎生產狀況產量(萬條)輪胎輻射層輪胎2001年1335639182002年1604648822003(1-6)84363084資料來源：中國化工信息網，工研院IEK ITIS計畫整理(2003，11)輪胎的製造廠商如表八表八 輪胎主要生產廠商企 業 名 稱電 話傳 真聯絡人地 址北京首創輪胎有限責任公司010-北京海澱區西三旗新都路普利司通（天津）有限公司022-張恩元天津北辰區引河橋北鐵道東米其林瀋陽輪胎有限公司024-王維藩遼寧瀋陽市沈新路15號*樺林輪胎股份有限公司0453-黑龍江牡丹江市樺林鎮上海輪胎橡膠（集團）股份有限公司021-範 憲上海市四川中路63號江蘇韓泰輪胎有限公司0517-張茂欣江蘇淮陰市經濟開發區韓泰南路1號杭州中策橡膠有限公司0571-沈金榮浙江杭州市望江門外海潮路1號安徽佳通輪胎有限公司0551-管增齡安徽合肥市經濟技術開發區始信路8號三角集團有限公司0631-丁玉華山東威海市青島中路56號*榮城市輪胎廠0631-山東榮城市南山路11號*山東玲瓏橡膠集團公司0535-山東招遠市金城路170號*青島黃海橡膠公司0532-高巨謙山東青島市李滄區滄台路175號雙星華青輪胎公司0532-楊同德山東青島膠南市開發區青島路95號河南輪胎股份有限公司0391-王 鋒河南焦作市焦東南路48號東風輪胎集團有限公司0719-湖北十堰市漢江路221號廣東珠江輪胎有限公司020-侯赤鋒廣東花都市炭步鎮廣州華南橡膠輪胎有限公司020-黎繼榮廣東番禺市市橋鎮東環路116號*貴州輪胎公司0851-何甯平貴州貴陽市百花大道50號銀川橡膠廠0951-寧夏銀川市懷遠東路12號南京錦湖輪胎有限公司025-黃國忠江蘇南京市和燕路418號*廈門正新橡膠公司0592-福建廈門市杏林區西濱路15號注：有*者同時生產摩托車胎力車胎主要生產企業企業名稱電話傳真聯絡人地址天津市環宇自行車輪胎廠022-潘富星天津市外環線15號橋東門道口*天津萬達輪胎集團公司022-耿玉順天津北辰三月區宜興埠畜牧所路旁紅豆集團公司紅豆橡膠廠0510-戴英華江蘇錫山市港下鎮*徐州橡膠廠0516-唐方錦江蘇徐州市北郊馬場湖*江蘇飛馳股份有限公司0515-崔世平江蘇鹽城市人民南路45號*杭州中策橡膠有限公司0571-沈金榮浙江杭州望江門外海潮路1號新昌縣中亞實業有限公司0575-範亞偉浙江新昌縣環城北路5號浙江省台州天輪實業有限公司0576-袁相武浙江天臺縣城關人民路139號*山東錦輪股份有限公司0538-劉振東山東泰安東平新城西山路037號*許昌中州輪胎有限公司0374-梁玉生河南許昌市五一路60號*廣州第一橡膠廠020-朱福添廣東廣州市昌崗西路7號*廣東高州橡膠廠0668-藍錫祺廣東高州縣城西郊南海市華亞輪胎廠0757-吳錫洪廣東南海市南莊鎮吉利工業區*桂林橡膠廠0773-孫炳根廣西桂林市環城西一路5號*昆明三葉輪胎有限公司0871-張培賓雲南昆明市北郊金殿*廈門正新輪胎有限公司0592-福建廈門市杏林區西濱路15號天津飛亞達車胎廠022-天津西青區張家窩鎮小甸子村臨沂正興橡膠製品有限公司0539-楊新華山東臨沂市羅莊鎮龍潭路東段注：有*者同時生產力車胎和摩托車胎；有者只生產摩托車胎中國大陸在橡膠製品行業中，僅有5家上市廠商，且均為輪胎產業，這說明中國大陸橡膠製品行業的發展相對來說較為分散，還沒有形成整體規模發展的格局。隨著輻射層輪胎的蓬勃發展，斜交輪胎在輪胎總量中仍佔有較大比例，如2002年載重斜交輪胎占輪胎總量的25%，2001年占22.47%，2002年占19.96%，隨著輻射層輪胎的加速發展會繼續呈下降趨勢，但是在輪胎總量中保持基本穩定。 中國大陸輪胎廠商要與外資、合資廠商競爭，在國際市場立於不敗之地，業績成長可能只有靠規模的擴張，因此產生更多來自廠商間的兼併重組或外資收購。例如上輪與米其林合作，雙星合併華青，以及佳通收購樺林子午線輪胎生產線的計畫，就是中國大陸輪胎行業整合期的前奏。 近年來由於中國大