2016年关于推进市轨道交通产业战略大发展调研报告

2016年关于推进市轨道交通产业战略大发展调研报告 一、轨道交通产业具有广阔的发展前景 轨道交通包括高速动车、地铁、轻轨、现代有轨电车等交通组织形式，具有大容量、高时效、全天候、安全便捷、节能环保等特点，被大多城市广泛运用。轨道交通产业是围绕轨道交通而发展起来的集研发设计、新型材料、装备制造、整车生产、运营管理、维修服务为一体的产业组织形式。随着轨道交通在新型城镇交通中地位越来越重要，轨道交通产业拥有广阔发展前景。 (一 )轨道交通形式多样化成为国际国内交通发展新趋势，为轨道交通产业创造了巨大市场需求 近年来 ，国内外城市轨道交通呈现出由单一组织形式向多样化组织形式转变的新趋势，为轨道交通产业发展开辟了更为广阔的发展空间。从国际看，欧洲发达城市虽然已普遍建立起以轨道交通为主体、以地铁为核心骨架的公共交通体系，但由于地铁投资成本高、建设周期长，在运能结构和空间布局等方面难以满足城市不同区域的实际需求，因而欧洲城市开始尝试将现代有轨电车与地铁、轻轨有机结合，探索城市轨道交通在运量、投资和运营管理方面的最优组合。特别是随着新材料和新一代信息技术在车体、转向架、牵引与控制系统等核心部件中的应用，现代有轨电车已经完全改变噪 音大、舒适性差、运行缓慢等低端交通工具形象，而成为一种安全可靠、运量适度、机动灵活、投资回报比较合理的新型轨道交通形式，受到越来越多欧洲城市的青睐。自上世纪 90年代以来，欧洲城市现代有轨电车建设规模是地铁的 10倍，与地铁的运营总里程比例已接近 2： 1。从国内看，轨道交通建设热度持续高涨，据国家发展和改革委员会发布数据显示，目前全国有 300余条轨道交通线路处于规划设计或施工建设阶段，总里程超过 10 000公里，总投资超过 别值得关注的是，在 “地铁热 ”之后，多样化的轨道交通建设热潮也已在国内悄然升起 。上海、天津、大连等地已经实现地铁、轻轨、现代有轨电车等多种轨道交通形式的建成投运，武汉、深圳、苏州等地已在地铁建设基础上规划设计现代有轨电车线路，更多不具备修建地铁、轻轨条件的中小城市更将现代有轨电车作为城市轨道交通建设的主要选择，使得轨道交通的市场需求在更大范围得以拓展。 (二 )轨道交通产业关联度高、成长性好、带动能力强，彰显出战略性新兴产业发展的蓬勃生命力 轨道交通产业高技术密集、资源利用效率高、产能巨大，其上游不仅涉及制造工艺及核心技术研发、轨道交通线路规划设计，更牵连带动高端铝型材、减震抗噪原件等 新材料产业和仪器仪表、轮轴、传动器、转向架、供电设备等零部件制造业 ;中游涉及大型工程装备、整车制造及依托电子信息产品和新一代信息技术发展的运行控制装备制造 ;下游则涉及施工建设、运营管理、检测维修、设备开发调测等生产性服务业。据工信部预测，到 2015年，轨道交通产业仅在装备制造环节即可实现年销售产值 4000亿元，到 2020年有望突破 6500亿元，其依托高端装备、新材料、电子信息产品制造和新一代信息技术等高成长性产业，向上向下串连起工程建筑、规划设计、维护维修等产业，对经济增长的贡献更将迅速放大 23倍。 (三 )轨道交通产业作为高技术产业，市场主体技术垄断明显，部分领域的市场空白为技术创新、市场拓展提供了巨大的先发优势 轨道交通产业具有高度的系统集成性，掌握核心关键技术即意味着控制住整条产业链的命脉，以技术标准规范即可实现对产品市场的垄断。但目前国内除南车、北车集团在地铁整车领域具有垄断地位外，在现代有轨电车等领域尚未形成规范、统一和完善的适合标准体系，如若地方政府配套适当扶持政策抢先推动，不仅有望主导标准制定，更有利于提升轨道交通产业发展水平，输出自主产品、技术以及 “研发 生产 敷设 运管 ”集成模式，迅速占领国 内市场，为当地经济培育新的增长点。 (四 )国家层面高度重视轨道交通建设和产业发展，政策支持力度不断加大 在国家 “十二五 ”规划纲要中已明确提出， “优先发展公共交通，大力发展城市公共交通系统，有序推进城市轨道交通网络建设 ”。基于轨道交通产业广阔的发展前景和巨大的经济贡献，国家已将轨道交通装备产业确定为高端装备制造产业的五个重点发展方向之一，对发展时间节点、发展目标、重大政策等逐一细化，多层面支持企业和科研机构推进轨道交通装备核心技术、关键零部件及系统的研发，支持开展试验验证、标准及知识产权保护体系建设，支持大中 型企业巩固和扩大国内市场，全面推动轨道交通产业快速发展。 二、 (一 )技术研发水平领先 关于推进市轨道交通产业战略大发展的调研报告关于推进市轨道交通产业战略大发展的调研报告 铁半城 ”的称誉，市内云集了西南交大、电子科大、中铁二局、中铁西南科学院等大批高校、企业和科研院所的科研机构，拥有国家轨道交通电气化与工程技术研究中心、牵引动力国家重点实验室、轨道交通国家实验室及多个博士后科研工作站，多次参与轨道交通核心关键技术的研发攻关以及国家技术标准规范的制定工作，技术研 发水平处于国际领先地位，是国内技术标准的领跑者和制定者。 (二 )成果本地转化条件成熟 目前，在蓉科研机构已掌握多项自主核心技术，迫切希望本地转化，形成现实生产力。同时，国家轨道交通产业技术创新联盟已于2015年在 业联盟内搭建有市场信息共享、核心技术攻关、产业规划发展等重要平台，形成了产学研互动发展的良性机制，为全市做大做强轨道交通产业提供了有力的支撑和保障。 (三 )生产制造能力完备 目前， 产制造能力和水平大幅提升。特别是近年来，新筑 路桥、腾中重工等本土制造企业已实现由核心零部件生产向整车制造的飞跃，北车长客与新筑路桥合资公司已建成多条现代有轨电车整车生产线，南车四方公司已在全市带动形成地铁总装能力。 (四 )产业集聚发展态势显现 居全国第二，已分别在 业集聚发展态势良好。目前，占地约 500亩中铁轨道交通高科技产业园一期项目主体已顺利竣工 (园区总占地 1 432亩 )，成为全球首座综合性、国际性轨道交通产业园和国家级轨道交通高科技产业创新与 服务基地 ;规划在天府新区新津片区内的城市轨道交通装备生产基地也已初步建成，占地 2 000亩，总投资 100亿元，即将形成整车生产和批量生产能力。 三、 关于推进市轨道交通产业战略大发展的调研报告文章关于推进市轨道交通产业战略大发展的调研报告，虽然 果转化和载体建设等方面优势明显，但由于缺乏有机组织和系统规划，导致区域内资源分散，难以形成推动轨道交通产业发展的核心竞争力，因此 清产业发展路径，以推动高度聚集的轨 道交通技术研发能力向现实生产力转化，尽快将轨道交通产业培育成为全市经济发展新的增长点。 (一 )从轨道交通产业链分析， 动轨道交通产业上下游集成发展。位于产业链中游的轨道交通装备制造是轨道交通产业发展的关键环节，对上游决定着轨道交通线路采用的设计标准以及装备材料和零部件的采购类型，对下游决定着工程施工的技术规范以及运营管理和检测维修的方式，若能将轨道交通装备产品推入市场实现运用即可控制整条产业链。同时，轨道交通装备制造也是轨道交通产业的核心价值所在，据初步估算， 20152015年，全国城市轨道交通建设总投资约为 中各类装备的采购费用占比超过 50%。 (二 )从自身优势特点分析， 托现有生产制造企业，做大做强轨道交通装备产业。目前， 及到整个产业链的上、中、下游，基本形成了较为完善的产业体系。但进一步细分比较，全市在研发设计环节优势突出，掌握多项核心关键技术，处于国际国内领先地位， ;在包括整车装备、新型材料、配套零部件在内的生产制造环节，已集聚大批国内知 名企业，但普遍规模不大，辐射带动力不强 ;在生产服务环节，因轨道交通装备的特殊性，生产制造企业牢牢控制技术标准规范，对下游产业具有高度垄断性，全市在生产制造环节的劣势直接影响生产服务环节的发展。 (三 )从行业细分与市场运用前景综合分析， 建产业核心竞争力，进而推动地铁、轻轨、高速动车制造业发展。轨道交通运输装备可细分为高速动车、地铁、轻轨和现代有轨电车，对其细分研究看，在国家宏观政策层面，近年受 “车事故影响，国内高速动车发展有明显放缓迹象，虽然随着铁道部 体制改革的逐步推进以及高速动车安全性问题的妥善解决，其仍将是国家大力发展的重点产业，但也存在一定不可预见性。在发展自主性方面，动车、地铁、轻轨等建设均需报经国家发改委审批，地方政府不仅缺乏自主性且在一定程度加长项目建设周期 ;现代有轨电车的建设规划审批则只需报经省发改委同意即可。在技术支撑方面，目前国内地铁装备市场主要由南车集团和北车集团占据，核心关键技术为其掌握，导致后发企业进军地铁装备市场难度较大、成本更高 ;而在现代有轨电车生产制造方面，全市已掌握核心关键技术并已具备整车生产能力，而且国内现代有轨电车领域 则尚未形成统一的技术标准规范，有利于企业开拓抢占市场。除此之外，现代有轨电车还具有投资成本更低 (约为地铁的 1/5)、建设周期更短 (通常 12年 )、运用范围更广 (大中小城市均可 )、节能环保 (电力牵引无污染、车组编排灵活 )等优势和特点，加之国内城市地铁、轻轨等规划建设普遍优先于现代有轨电车交通规划，使其不仅是当前轨道交通多样化发展的短板，更是未来轨道交通发展的重中之重。 四、 (一 )总体目标 围绕推进西部经济核心增长极和现代化国际化城市建设，把轨道交通产业作为全市战略性新兴产业， 抢抓新一轮轨道交通快速发展机遇，以轨道交通装备制造产业为核心，以现代有轨电车产业为先导，以关键技术研发为支撑，以工程建设与运营服务为补充，系统整合和探索建立全产业链发展标准和模式，加快建设轨道交通高科技产业园、轨道交通装备生产基地和新材料产业功能区，着力支持龙头企业快速发展，形成强大的技术研发能力，构建产业核心竞争力。到 2015年力争实现产值 500亿元， 2020年发展壮大为 1 000亿元产业集群，培育和发展 23家本土 100亿元企业，形成拓展海外市场的基础力量，努力把全市轨道交通产业打造成国际国内领先的高端 产业，力争把全市打造成为全国研发能力最强、规模最大、产业链最完备的轨道交通产业基地。 (二 )发展重点 市域现代有轨电车线路规划为前提，以现代有轨电车示范线建设为契机，以新筑路桥等企业为基础，建立现代有轨电车产品技术平台，制定产品技术标准，提升整车量产能力，提高工程敷设能力，探索建设运营管理模式，逐步形成 “技术研发 整车生产 工程敷设 运营管理与维护 ”的系统集成，力争在 35年内培育形成产值过 500亿元的产业集群，将 车组装及核心部件制造产业。以南车四方、北车长客等企业为基础，在加强设备制造、机车组装的基础上，积极开展低噪、低振动、节能产品研发，加强牵引系统、制动系统、转向架、运控系统等关键核心部件的技术研发与产业化，在总装基础上尽早实现核心部件生产，力争形成整车生产能力，将 键部件制造与新型材料等产业。研发并掌握高速动车车组技术，完善高速动车组研制，并以高速动车车组技术为基础，加强关键部件研发生产、环保产品生产、新型材料生产和车组生产，逐步形成城际轻 轨交通装备产品技术平台与产业化体系，将 (三 )空间布局 根据 中铁轨道交通高科技产业园为研发设计中心、城市轨道交通装备生产基地为装备生产制造基地，形成 “一园一基地多配套 ”的轨道交通装备产业空间布局。在 中铁轨道交通高科技产业园为核心，重点发展轨道交通技术研发及设备开发调测 ;在 城市轨道交通装备生产基地为核心，重点发展轨道交通装备制造、新型轨道交通材料制造以及检测维修 ;在生产基地周边的县 (市 )范围内， 重点发展配套零部件制造业。 关于推进市轨道交通产业战略大发展的调研报告各类报告五、加快发展轨道交通产业的政策建议 (一 )完善轨道交通产业推进机制。建议将轨道交通产业纳入 立产业推进办公室，制定产业规划和配套政策，明确发展重点和次序，加大产业园区建设，充分发挥大企业大集团龙头带动作用，注重中小企业有机配套协作，培育和引进关键环节、关键技术，整合力量推动形成产业链发展格局。 (二 )明确轨道交通产业发展技术线路图。进一步健全以企业为主体的技术创新体系，按照以现代有轨电车为先导， 逐步向地铁、轻轨和高速动车组延伸的发展思路，加快建设关键技术研发、系统集成、试验验证、认证认可等国家级公共服务平台，力争在五年内进一步提升产业技术结构和产品水平，实现向价值链高端的跃升，确立 (三 )建立完善市域轨道交通规划体系。鉴于轨道交通产业市场受政府交通发展规划影响较大，建议根据 快将现代有轨电车作为城市轨道交通的加密、补充和延伸，尽早完善全域现代有轨电车线路建设规划，形成地铁、轻轨、现代有轨电车互为补充的市域轨道交通体系。 (四 )提升产品配套带动能力。针对轨道交通产业市场特殊性和人们对现代有轨电车认知的不足，建议结合市域轨道交通发展规划，在中心城区、中心