建立成功的零售银行-贷记卡Binder(first 3 sections)

B)密 此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。 二 中信实业银行 建立成功的零售银行 - 贷记卡 项目总结报告 B) 前言 此文件由中信实业银行和麦肯锡公司 (北京 )共同编写。 这一合作项目是在中信实业银行指导小组的领导下完成的 : 窦建中 苏德山 姚定一 张立明 在贷记卡方面 , 中信项目小组由迟松领导，其成员为 : 迟松 (小组领导 ) 张静 陈志民 眭丹 何冬青 于勇 侯洪涛 李阔南 罗进 董蕾 万方 李守平 陈树军 朱晨波 如您对此文件有问题或意见，请与迟松 (小组领导 )或以上项目小组成员联系。 B) 目录 目标客户 产品设计 渠道功能 组织结构 销售方式 实施计划 财务模型 附录 会计手册 信用评分模型 流程手册 单据设计 技术需求 需求 补充需求 B) 目录 目标客户 应以南方经济发达地区为主，紧抓上海、北京、广州三大中心市场 目标客户 20 教育程度较高 收入水平 2,000元以上 B) 城市银行卡渗透率 (%) 4 4 . 32 7 . 61 9 . 41 6 . 71 4 . 91 4 . 41 4 . 11 0 . 7福州 上海 平均 北京 成都 济南 武汉 沈阳 南方城市兴旺，北方城市清淡，差距近四倍 渗透率 *(%) * 持卡人总数 /受访人总数 资料来源： 市场调研 B) 市场份额 大城市在发卡数量上有较大优势 上海、北京、广州合计占近 1/2的市场 中信应紧抓此三大中心市场 11%13%25%49%广州 北京 上海 信用卡市场 其他 资料来源： 市场调研 B) 持卡人年龄特征 200% 其中 25 20年龄 人群构成 (%) 渗透率 (%) 20504他 1 5 . 62 2 . 51 3 . 31 6 . 53 2 . 12 0 . 92 8 . 82 3 . 01 9 . 3资料来源： 市场调研 B) 持卡人学历特征 持卡人中大专以上学历的占 60%以上 学历越高，渗透率越高。 本科以上学历的渗透率达到 学历 人群构成 (%) 渗透率 (%) 小学以下 初中 高中 中专 /技校 电大 /函大 /夜大 (非全日制 ) 1 . 51 2 . 82 3 . 71 6 . 25 . 62 3 . 81 6 . 3大专院校 /大学 (全日制 ) 大学本科以上程度 8 . 51 1 . 41 6 . 72 0 . 82 6 . 52 6 . 23 1 . 1资料来源： 市场调研 B) 持卡人收入特征 持卡者的人群比例随着收入的增高呈上升趋势 收入越高，对银行卡的喜爱程度越高 月收入 人群构成 (%) 渗透率 (%) 2 9 . 13 6 . 14 0 . 64 8 . 54 6 . 15 1 . 54 2 . 81,000,50099 2,00099 2,50099 3,00099 3,50099 7,000 2 2 . 37 . 55 . 01 . 81 . 61 . 50 . 6资料来源： 市场调研 B) 4 3 . 82 5 . 82 5 . 32 3 . 02 4 . 72 3 . 81 7 . 11 6 . 8持卡人职业特征 (1) 金融 /保险业 金融 /保险业的人群渗透率独占鳌头，超过40% 科、教、文、卫、体的渗透率也很高 商业 /服务业虽然渗透率水平一般，但因人口基数大，其市场份额很大，占 科研 /技术服务 卫生 /体育 /社会福利 商业 /服务业 党政机关 文化 /体育 /教育 工业 农业 职业 7 . 34 . 54 . 71 9 . 46 . 98 . 35 . 80 . 4人群构成 (%) 渗透率 (%) 资料来源： 市场调研 B)0 持卡人职业特征 (2) 企业 /公司经理级 企业领导者、专家技术人员、党政机关干部的渗透率和 数都显著高于总体水平 专家技术人员人数占市场份额的 1/4，商业/服务业职工占总体的1/5 专业 /技术人员 党政机关干部 个体 /私企老板 商业 /服务业职工 工业企业职工 * 行业渗透率 /总体渗透率 资料来源：市场调研 职业 人群构成 (%) 渗透率 (%) 3 4 . 32 6 . 92 6 . 52 2 . 42 2 . 21 6 . 76 . 82 4 . 39 . 52 . 91 8 . 61 4 . 0B)1 目录 产品设计 六月试点满足客户基本需求 逐步扩展功能、服务 B)2 银行准贷记卡和贷记卡的功能比较 银行 名称 信用卡 名称 是否需要 担保 透支 金额 有无 免息期 主要 功能 附加 功能 准贷记卡 贷记卡 工商 银行 农业 银行 中国 银行 建设 银行 交通 银行 牡丹 信用卡 金穗卡 长城卡 龙卡 太平 洋卡 需要 担保 需要 担保 需要 担保 需要 担保 需要 担保 1,000 5,000元 5,000 10,000元 1,000元 1,000 5,000元 无 无 无 无 无 商户、 城市 39,800个网点 10万个商户 8,400台 6,300台 53,300个商户36,200个网点 40,000商户 大额耐用品贷款 各种取款卡 (国安卡、中旅卡 )联盟 网上消费 彩照卡 彩照卡 290长途直拨业务 个人理财 购买车票 查询 转帐 银政转帐 外汇买卖 信贷额度 招商 银行 广东发展银行 中行广州分行 农业 银行 民惠卡 广发卡 长城卡 民惠 龙卡 需要 担保 需要 担保 不需 担保 5万元 不定 2,000 2万元 5万元 45天 50天 航空保险 商务旅行优惠 保险 (可用积分换 ) 旅游公司 与保险、商家、航空公司联合 与分期付款业务相连 资料来源： 文献检索 B)3 持卡人心目中合适的透支额度 5 1 . 62 7 . 32 1 . 44 3 . 84 9 . 56 . 806 0 . 23 9 . 8月收入 1,0001,999元 2,0002,999元 3,000元以上 透支额度 (元 ) 人数比例 (%) 4,999元以下 5,00099 10,000元以上 收入水平越高，持卡人希望获得商业银行的透支额度越大 B)4 中信个人贷记卡产品设计 时间： 6月试点 产品摘述 基本功能 服务 电话服务中心，包括贷记卡业务介绍、余额、交易情况及相关内容查询、挂失、受理投诉等 授权中心，包括人工授权，强行授权 每月寄送对帐单 技术条件：完成二代与贷记卡系统连接 信用额度最高 5万元 单笔交易信用额度最高 2万元 免息期最长 45天 最低还款额 10% 不需担保 * 彩照卡 主卡和两张附属卡 两年有效期 每日累积取现不超过 2,000元人民币 透支利率为万分之五，按月收取复利 按 5%比例收取滞纳金和超限费 年费 金卡及其附属卡各为 100元 普通卡及其附属卡各为 50元 工本费彩照卡每张 20元，非彩照卡每张 10元 挂失费 80元 可超限额还款，超存部分不计息 柜台和 询交易须凭密，消费交易不需密码 在两个试点城市内及之间可实现的功能： 询、改密 柜台取现、现金还款、查询 柜台转帐还款 (储蓄帐户 -贷记卡帐户 ) 储蓄帐户 -贷记卡帐户 *) 主动对持卡人储蓄帐户扣款还款。有最低还款额和全额还款两种选择 * 电话转帐还款 (储蓄帐户 -贷记卡帐户 ) 在全国中信网点可实现的功能： 柜台取现、现金还款、查询 柜台转帐还款 * 待专题讨论确定 * * 选择全额还方式时，若储蓄帐户金额不足则不扣款 * 还款取款异地交易按人行规定收取手续费 B)5 中信个人贷记卡产品设计 (二 ) 产品摘述 基本功能 附加功能 服务 2000年年底 2000年后逐步扩展的功能及服务 实现 8个城市联通。可在 8个城市内及之间完成上述功能 与保险公司联盟 与旅游公司联盟 与个人消费信贷业务捆绑 与网上银行结合 成立持卡人俱乐部 个人化服务 推荐其他银行产品 紧急医疗、拖车救援服务 紧急补卡服务 B)6 目录 渠道功能 * 实现在所有中信网点及 款和查询余额 其他服务和查询由电话中心中央处理 *销售方式另作专题处理 B)7 各渠道能实现的功能 取现 还款 查询余额 改密 挂失 其他查询 柜台 话 网上银行 B)8 目录 组织结构 除了销售和催收人员分布在各地区，所有功能均由贷记卡单位控制管理 所有收入和成本直接计入贷记卡单位 地区分支行提供分销渠道并收取佣金 B)9 B)0 中信个人贷记卡产品设计 时间： 6月试点 产品摘述 基本功能 服务 电话服务中心，包括贷记卡业务介绍、余额、交易情况及相关内容查询、挂失、受理投诉等 授权中心，包括人工授权，强行授权 每月寄送对帐单 技术条件：完成二代与贷记卡系统连接 信用额度最高 5万元 单笔交易信用额度最高 2万元 免息期最长 45天 最低还款额 10% 不需担保 * 彩照卡 主卡和两张附属卡 每日累积取现不超过 2,000元人民币 透支利率为万分之五，按月收取复利 按 5%比例收取滞纳金和超限费 年费 金卡及其附属卡各为 100元 普通卡及其附属卡各为 50元 挂失费 80元 在两个试点城市内及之间可实现的功能： 询、改密 柜台取现、现金还款、查询 柜台转帐还款 (储蓄帐户 -贷记卡帐户 ) 储蓄帐户 -贷记卡帐户 *) 主动对持卡人储蓄帐户扣款还款。有最低还款额和全额还款两种选择 * 电话转帐还款 (储蓄帐户 -贷记卡帐户 ) 在全国中信网点可实现的功能： 柜台取现、现金还款、查询 柜台转帐还款 * 待专题讨论确定 * * 选择全额还方式时，若储蓄帐户金额不足则不扣款 * 还款取款异地交易按人行规定收取手续费 B)1 中信个人贷记卡产品设计 (