2011年冷链物流行业调研分析

20112011 年冷链物流行业调研分析年冷链物流行业调研分析 NEWNEW 冷链物流行业调研分析根据保税提出的冷柜车 冷链物流 市场部组织对目 前国内及陕西冷链物流行业进行了 市场调研 现将调研情况总结分析如下 一 国内冷链物流行业现状 近年来 随着我国经济的发展 人们的生活水平不 断提高 人们对食品的消费需求从温 饱型向营养调剂型转变 国内消费的肉 蛋 奶 鱼 蔬菜等主要农副产品需求量迅速增加 小批量 多品种 高保鲜 成为鲜活易腐货物运输的主导趋势 随着生活节奏不断加快 人们 花在厨房里 的时间越来越少 对冷冻 冷藏食品的认知度越来越高 人们消费观念的变化 和 冷冻冷藏产业的迅速发展 为低温物流行业的发展带来了广阔的市场 2008 年 由乳业危机引发的食品安全的重视以及政府监管力度的加大 使得 冷链物 流 这个关系到百姓喝上健康奶 吃上健康食品的本应熟悉却很陌生 的词汇 一下子热门起 来 在奶制品 蔬菜 肉制品等领域应用十分广泛的冷 链物流从陌生到熟悉之路 凸显出中 国冷链物流行业的崛起 一 冷链物 流的概念 冷链物流是一种专业物流 是随着科学技术的进步 制冷技术的发展 而建立起来的 是 以冷冻工艺学为基础 以制冷技术为手段 在低温条件下 的物流现象 因此冷链物流建设要 求把所涉及的生产 运输 销售 经济和技 术性等各种问题集中起来考虑 协调相互间的关 系 以确保物品在加工 运输 和销售过程中的安全 它是具有高科技含量的一项低温系统工 程 冷链物流 是由食品冷链扩展而来的 蔬菜 水果 肉类 水产品等农产品 简称生鲜易 腐农产品 需要通过低温流通才能使其最大限度地保持天然食品原有的新鲜程 度 色泽 风 味及营养 食品冷链物流应运而生 食品冷链 Cold Chain 是指易腐食品从产地收购或捕捞之后 在产品加工 贮藏 运 输 分销 零售 直到转入到消费者手中 其各个环节始终处于产品所必需的低温环境下 以保 证食品质量安全 减少损耗 防止污染的特殊供应链系统 目前冷链适用的食 品范围包括 初级农产品 蔬菜 水果 肉 禽 蛋 水产品 花卉产品 加工食品 速冻食品 禽 肉 水产等包装熟食 冰淇淋和奶制品 快餐原料 特殊商品 化工产品 医药用品 生物制品等 二 冷链物流的构成 食品 冷链由冷藏加工 控温贮藏 冷藏运输及配送 冷藏销售四个方面构成 1 冷藏加工 包括肉禽类 鱼类和蛋类的冷却与冻结 以及在低温状态下的加工 作业 过程 也包括果蔬的预冷 各种速冻食品和奶制品的低温加工等 在这个 环节上主要涉及冷 链装备是冷却 冻结装置和速冻装置 2 控温贮藏 包括 食品的冷却储藏和冻结储藏 以及水果蔬菜等食品的气调贮藏 它 是保证食品 在储存和加工过程中的低温保鲜环境 在此环节主要涉及各类冷藏库 加工间 冷藏柜 冻结柜及家用冰箱等等 3 冷藏运输 包括食品的中 长途运输及 短途配送等物流环节的低温状态 它主要涉 及铁路冷藏车 冷藏汽车 冷藏船 冷藏集装箱等低温运输工具 在冷藏运输过程中 温度 波动是引起食品品质下 降的主要原因之一 所以运输工具应具有良好的性能 在保持规定低 温的同 时 更要保持稳定的温度 远途运输尤其重要 4 冷藏销售 包括各种冷链 食品进入批发零售环节的冷冻储藏和销售 它由生产厂家 批发商和零售商共 同完成 随着大中城市各类连锁超市的快速发展 各种连锁超市正在成为 冷 链食品的主要销售渠道 在这些零售终端中 大量使用了冷藏 冷冻陈列柜和储 藏库 它 们成为完整的食品冷链中不可或缺的重要环节 第三方物流 的主要 业务 生产产品 冷藏加工 控温贮藏 冷藏运输 冷藏配送 冷藏销售 目前最主要 的物流业务 图 1 食品冷藏链的价值链构成 三 冷链物流行业的竞争格局 我国的冷藏物流业尚处于初级阶段 市场规模不大 区域性特征比较强 缺乏 有影响力 的 全国性的第三方冷藏物流行业领袖 据慧聪邓白氏研究目前了解 到 我国的冷链物流公 司主要以以下几种形式存在 1 第三方物流公司 此 类型又包括从传统的物流公司进军冷链物流市场的企业 如中 外运裕和 锦江 低温 山东荣庆等 和专注于冷链物流行业的重庆雪峰 康新物流等 以及 与 麦当劳长期合作的冷链物流体系相对完善的夏晖物流 2 企业内部的物流公 司 此类型最典型的是百胜集团下属的物流事业部 为百胜集团 下属的餐厅提 供核心业务以及有特殊要求产品的物流服务 四 冷链物流行业特点 1 在 提供基本服务的基础上 逐步提供有价值的增值服务 目前行业内的企业基本都 可以提供仓储 冷链运输 市内配送等基础服务 除此之外 一些企业如锦江 低温 中外运裕和 重庆雪峰等 还可以提供配货 分拣 贴标等附加功能 夏晖物流可以提供的服务范围更加广泛 可提供诸如采购 库存管理 数据 分析等增值服务 不断提供有价值的增值服务 将是未来行业的发展趋势之一 2 冷库 车队等硬件设施投入力度不断加大 规模较大的冷链物流公司 一般 都拥有自建冷库 但有的自建冷库建设年代久远 卫生 状况较差 新建冷库通 常较为先进 如中外运裕和在上海嘉定有一座现代型冷库 是国内最 大的单体 多温度分区冷库 具备电脑自动控制的温控装置 可根据客户需要调节并时 时监控 冷库温度 据慧聪邓白氏研究了解 随着业务的不断拓展和市场发展的 需要 目前几家大型 冷链物流企业存在新建冷库的计划 冷链物流企业的冷 冻车按照运输规模 主要分为 2 吨 4 吨 8 吨 12 吨 20 吨 30 吨等不 同类型 各种规模的冷冻车根据企业客户的具体情况 分布在不同的物流配送 中心 完成市内配送或长途运输等服务 不同企业拥有的冷冻车的数量相差 较大 从几十台到几百 台不等 通常情况下 冷冻车的平均更换时间在 8 10 年左右 3 冷链意识不足 市场盲目竞争形成价格战 目前中国市场上 无论 生产企业 下游客户 还是普通消费者 对冷链物流的概念都比 较陌生 对冷 链物流的认识比较肤浅或不全面 冷链物流服务标准 企业从业标准缺失 非 冷藏车进行冷链物流服务业务 造成企业之间恶性价格竞争 使有心投入高 端硬件提供高质 量服务的企业陷入一定的困境 这一行业现状凭借企业一己之 力是难以改变的 二 国内区域冷链物流及发展前景 中国是全世界人口最多 的国家 其食品消费增长迅速 随着收入的增长 中国人的饮食 习惯正在发生 变化 导致易腐食品消费上升 如动物蛋白和奶制品 还有冷冻食品 同时 中国消费者正越来越意识到食品安全的重要性 中国建立一个完善冷链基础设 施的需求正空 前巨大 中国的冷链市场十分不发达 据估计 在中国 需要 温控介入的产品 只有 15 是以 正确方式操作的 其结果是 大量的蔬菜水果 损毁 而大众健康处于潜在风险之中 这个问 题可归结为以下几点 规范标准 不成熟 意识不足及经验缺乏 落后的基础设施 服务提供 商短缺 以及人力 资源匮乏 在一些大城市 区域性的冷链物流系统正在兴起 由于国际化程度 加强 这些城市对高 质量冷链服务的需求因此相当庞大 而增强的国际化程 度常常是由这些城市所主办的区域或 世界性盛会所带来的 自 2006 年以来 一线城市的冷链市场开始有了显著增长 而此趋势 正蔓延至一些二线城市 这 些城市包括上海 北京 青岛 大连 广州和深圳 中国也正有 越来越多的参 与者寻求建立覆盖全国的冷链体系 我们相信 从短期来说 冷链市场房地产 方面的机遇仍会维持在一线和主要沿海城市 从更长远来看 我们有信心机 遇会在全国各个地方出现 最初的机遇很有可能会出现在铁路 枢纽 特别值 得一提的是冷藏冷冻仓库 这个市场需要大量的开发 以满足不断增长的消费 者市场的需求和势头旺盛的食品出口产业 相比于已被广泛认为是中国增长最 快的房地产市 场 即现代标准仓库市场而言 冷库市场的增长率将会来得更高 2002 图 2 城市家庭易腐食品年人均消费性支出 2002 年至 2007 年 一 国内区域冷链物流状况 在中国 合格的第三方服务提供商几乎不存在 而覆盖全国的网络也远远还没有建立起 来 尽管如此 我们发现 在一些大 城市 区域性的冷链物流系统正在兴起 而其中的大多 数都是由用户自己建立 的 由于国际化程度加强 这些城市对高质量冷链服务的需求因此相当庞大 而增强的国际 化程度常常是由这些城市所主办的区域或世界性盛会所带来的 诸如 2008 年北京奥运会 2010 年上海世博会和 2010 年广州亚运会这样的 盛会通常会吸引成千上万的参加者和游客 为了满足随之而来对食品的巨大需 求且仍保证食物品质和安全 一个高效的冷链网络是必需 的 自 2006 年以 来 一线城市的冷链市场开始有了显著增长 而此趋势正蔓延至一些二线 城市 1 上海 上海是中国最大的城市中心 也因此是易腐食品最大的消费市场 上海是跨国企业中国 总部的聚集地 这意味着外籍员工的数量非常高 他们对 进口食品 以及满足国际操作和安 全标准的国内食品有着较高的需求 2010 年世博会正越来越临近 预计将会在六个月时间 里吸引七千万国内外游客 很 明显上海需要更多的冷链服务容量 上海同时也是药品生产和研发的大型基地 药品产业传统上就是冷链服务的主要客户 药物和实验室样品均需要提供冷藏 上海还是中国最大的港口 由食品 药品和其它需要温 控货物的进出口为之带 来了更多的需求 锦江集团是上海最大的冷库业主 拥有全市逾 30 的存量 锦江集团同时也投资了上 海新天天大众低温物流有限公司 这是一家为上海 超过 200 家超市提供卡车运输服务的冷链 物流企业 联华生鲜食品加工配送 中心的业主为超市集团联华 其主要服务遍布全市的逾 330 家联 华超市门店 2 北京 北京是一个快速发展的零售市场 不久前结束的奥运会已对食品质量 提出了新的标准 从而对完善这个首都城市的冷链物流系统起到了推动作用 北京二商集团是一家国有企业 专注于针对北京市场的食品生产和物流配送 该集团拥 有北京约 70 的冷库存量 通过这些冷库 北京二商集团为许多零售 商提供服务 包括国 际超市连锁集团如莲花 麦德龙和沃尔玛 夏晖是 2008 年奥运会的指定食品配送商 也是一些国际食品零售商的世界性物流伙伴 如麦当劳 夏晖在北京经济技术开发区建造并拥有一个冷链中心 3 华南广 东 深圳 华南地区的居民有食用包含生鲜或半熟食物餐品的传统 这也使得 符合标准的冷链储藏 和运输服务在这些区域更为重要 同时 越来越临近的 2010 年广州亚运会将会驱动城市的 发展 冷链物流的重要性也为之提高 深圳则是大陆生产的易腐食品运往香港的的主要港口 在云埔物流园区 普洛 斯在 2006 年为国际食品零售商百胜餐饮建造了一个冷冻仓库 这个 13 600 平方米的物业是百胜餐饮的配送中心 为华南市场大量的肯德基 必胜客和其 他门店提供服务 2008 年 中国首个第三方冷链物流专门提供商广东太古冷 链物流有限公司成立 这是 中国有机农作物的重要进口国 因此 锦江集团在 上海宝山区的冷库夏晖冷链中心 北京经 济技术开发区是由澳大利亚最大的冷 链物流提供商太古与广州食品进出口集团合资成立的 企业 4 北方青岛 大 连 青岛和大连是是全国最重要的海鲜生产和加工基地 这两个城市以与日本 的贸易往来而 闻名 在中国每年出口的所有海鲜产品中 送往日本的约占 50 日本同时也是中国有机 农作物的重要进口国 因此 这两个城市应该拥 有一个国际级的冷链系统 以满足像日本这 样苛求市场的需要 尤其是青岛 其港口是中国最大的冷藏冷冻港 而它的目标是打造成为 亚洲冷柜的中转中心 倚靠在海运物流方面的优势 这两个城市均致力于成为亚洲地区冷货的主要中 转枢纽 2006 年 大连港集团在大窑湾码头建造了一个 4 万平方米的冷库 其储藏容量可达 4 万吨 2007 年 青岛港集团联合来自冰岛的怡之航集团建 造了一个 55 000 平方米的冷库 这是怡 之航集团在亚洲的首次投资 该项目 储藏容量为 6 万吨 5 国际参与 除了这些服务区域性市场的服务提供商和 设施以外 中国市场也有了越来越多参与者正 在寻求建立覆盖全国的冷链系 统 他们中包括有国内和国外的参与者 既有物流服务商 也 有冷库的开发 商 美国物流企业世界速递 2007 年宣布 已在中国启动了冷链物流网络 世 界速递是全世 界最大的特种速递公司 公司主要服务于对温度敏感的药品试剂 货物 现覆盖到全国 36 个 城市 2007 年 中铁快运也开始了冷链快递服务 这是首家采用国内铁路网进行冷链物流服 务的公司 此服务比公路运输节约时 间 而又比空运来得便宜 食品制造厂商玛氏集团即使 用中铁快运的服务来为 中国西北和东北部区域运送产品 其产品包括 M M s 和玛氏巧克 力 意露国 际是一家综合性的温控物流提供商 在马来西亚 中国和越南均有业务开展 在 中国 意露国际已在广州和上海分别建成两个冷链储藏设施 诸如冰淇淋 品牌和路雪这样的 冷冻产品制造厂商 是意露国际主要的客户群 6 新开发 项目 中外运冷链物流中心坐落在上海最重要的零售配送中心江桥物流园 该 中心由中国最大 的物流服务提供商中外运集团所开发并拥有 整个项目占地面 积为 63 790 平方米 总投资 达 4 2 亿人民币 中外运冷链物流中心于 2006 年 11 月投入运营 它包含一个共 13 000 平方米的六单元 的冷库 这 六个单元可调温度范围从 23 至 18 能够满足不同的储藏需求 除了仓储 中外运还为客户提供全年无休的物流服务 中心配备了冷藏冷冻货车 为零 售 门店进行货物配送 冷链物流中心的二期则将于近期启动 2009 年 7 月 北 美最大的公众冷库物流供应商普菲斯在上海临港物流园的现代冷链储 藏设施正 式奠基 落成后 它将成为中国规模最大及提供全方位服务的最先进冷库之一 普 菲斯现在的计划是 于今后几年 在中国战略性港口建立一个现代冷库的 全面网络 二 前景展望及机遇 从短期来说 冷链市场房地产方面的机遇 仍会维持在一线和主要沿海城市 在这些城市 零售市场和出口产业已建立 了强劲的需求 这些城市适合发展区域性的配送和出口枢纽 因 此会需要大 规模 高质量和管理完善的设施 这些枢纽的卫星城市也会具备吸引力 因为 这 些城市通常能提供较便宜的可开发土地 而它们与大型市场之间的连接也已 建立 特别值得一提的是冷藏冷冻仓库 这个市场需要大量的开发 以满足 不断增长的消费者 市场的需求 中国冷冻食品销售额从 2002 到 2007 年之间 年平均增长率为 17 若中国市 场继续以类似速度增长 以美国作为参照 8 其冷库的存量需要在 2013 年翻两番 相比于 已被广泛认为是中国增长最快的 房地产市场 即现代标准仓库市场而言 冷库市场的增长率 甚至将来得更高 从更长远来看 中国的经济刺激计划正推动铁路运能增强 其当下优先发展 的是旅客和 大宗商品的运输 增强的运能将使许多中国腹地的农业区更靠近 市场 从而为遍布中国的铁 路枢纽创造机会 以满足对更高的铁路冷