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财富管理平台 客户经理版 财富管理平台 客户经理版 本课程标准教学时间 3 学时 时间时间目标目标内容内容学习要点学习要点方法方法工具工具 备注备注 开场开场 问候问候 领导致辞领导致辞 教务管理要求教务管理要求 使学员了解培训课程结构 使学员掌握学习重点和实质内容 使学员确定学习目标 讲解PPT 5 分钟 开开 场场 白白 自我介绍自我介绍 课程期望课程期望 培训师个人介绍 学员自介 课程期望 讲师与学员之间相互熟悉 互动白纸板 主体内容主体内容 70 分钟 1 1 客户关系管 客户关系管 理理 开销户开销户 签约签约 沃德财富沃德财富 交银理财客户交银理财客户 熟悉客户关系管理有关操作讲解PPT 55 分钟2 2 产品超市 产品超市 基金 得利宝 券商集合资基金 得利宝 券商集合资 产管理计划 代理保险 国产管理计划 代理保险 国 债 转帐债 转帐 熟悉产品超市有关操作讲解 PPT 10 分钟3 3 理财规划 理财规划 基金投资 生活理财 快速基金投资 生活理财 快速 规划 财富锦囊规划 财富锦囊 熟悉理财规划有关操作 讲解 PPT 12 分钟4 4 理财工具 理财工具 测评 计算器 投资工具测评 计算器 投资工具熟悉理财工具有关操作讲解 PPT 3 分钟5 5 参数管理 参数管理 柜员 公共数据查询柜员 公共数据查询熟悉参数管理有关操作 讲解 PPT 13 分钟6 6 我的工作 我的工作 工作安排 任务 工作信息 工作安排 任务 工作信息 销售轨迹销售轨迹 熟悉我的工作有关操作 讲解 PPT 2 分钟7 7 信息管理 信息管理 产品 客户服务 交行网页产品 客户服务 交行网页 产品产品 服务信息 金融市场信服务信息 金融市场信 息 公告 经验分享 文本息 公告 经验分享 文本 管理 报表管理管理 报表管理 熟悉信息管理有关操作 讲解 PPT 2 分钟8 8 绩效考核 绩效考核 客户经理业绩查询客户经理业绩查询熟悉绩效考核有关操作讲解 PPT 3 分钟9 9 客户奖励 客户奖励 综合积分综合积分熟悉客户奖励有关操作讲解 P P T 总结语总结语 3 分钟回顾总结回顾总结 了解财富管理平台整体设了解财富管理平台整体设 计思路及发展规划计思路及发展规划 解答学员提问解答学员提问 了解财富管理平台设计及操作了解财富管理平台设计及操作 互动 Q A 补充 要点 白 纸 板 2 分钟结束语结束语 鼓励鼓励 建议建议 感谢感谢 讲解
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