世界游艇市场与竞争格局

世界游艇市场与竞争格局世界游艇市场与竞争格局 当前 我国造船业发展势头迅猛 世界造船业中日韩三足鼎立 之势已初现端倪 然而 对于游艇市场 我国造船业仍略显陌生 随着中船集团公司宣布与上海市奉贤区共同打造国内规模最大的游 艇制造基地 中国游艇制造基地 游艇市场及游艇工业的发展状 况逐渐为越来越多的人士所关注 游艇的分类及特点游艇的分类及特点 1 1 游艇的分类 游艇的分类 游艇的种类很多 就艇体材料而言 有木质艇 钢质艇 铝质 艇 玻璃钢 FR P 艇以及先进复合材料 ACM 艇 按动力来分 有机 动艇 机动风帆艇 风帆艇和划艇等 按机器类别和装机方式分 有舷外挂机艇 outboard 艉驱动艇 以船内外机为动力 stemdrive 和船内装机艇 Inboard 等 按用途来分 主要有个人娱 乐艇 家庭游艇 公共游览艇 多用途游艇 钓鱼艇和赛艇等 按 速度分 有低速 中速 高速和超高速艇 按造价及豪华档次分 有普通艇 中档艇 豪华型艇及超豪华型艇 按长度和大小的不同 有小型艇 中型艇 大型艇和超大型艇 80 英尺以上 2 2 游艇的设计和建造特点 游艇的设计和建造特点 游艇设计是构成游艇产品竞争力的重要因素 鉴于游艇高档消 费品的属性 为客户提供符合其需要的设计方案对提高游艇厂商的 产品竞争力十分重要 也正因为如此 许多游艇厂商都不惜重金邀 请世界著名游艇设计师进行设计 以提高知名度 意大利是世界有 名的游艇设计中心 其设计的游艇在风格和形式上均属世界一流 游艇的设计特点主要有如下几方面 实用性和时尚性兼顾 这是游艇作为高档休闲商品的重要特性 游艇的艇型既要满足航速 抗风浪等航行实用方面的要求 又要体 现出买主的身份和品位 有的客户对游艇的艇型要求很高 艇型实 际上像一套时装 它的流行期短 但价值却很高 安全性要求高 游艇是高级消费品 游艇的买主对安全性的要 求很高 因此 除时尚性和舒适性外 安全性是游艇设计中考虑的 首要因素 由于游艇的航速较快 为了保证安全 游艇设计对稳定 性的要求很高 在结构设计方面要有足够的纵向强度和扭转强度 为了使游艇 能够以较快的速度在水上航行 游艇的整体重量不能太重 因而在 设计中要充分考虑到所使用的材料和设备对游艇航速的影响 同时 为了在航行中不出意外 特别是游艇艏部在高速航行中要承受住波 浪的强烈拍击 因此在设计中要充分考虑到材料的强度 充分考虑其经济性 虽然游艇是一种面向高端消费群体的消费 品 但由于市场竞争的激烈和消费者购买心理的成熟 在设计中必 须要考虑到游艇的经济性 既包括厂商建造游艇的经济性 也包括 消费者购买和使用游艇的经济性 在当前的国际游艇市场 由于各 个厂商之间的激烈竞争 游艇的成本对于提高游艇的价格竞争力十 分重要 因此在设计中必须考虑到游艇的经济性因素 游艇的建造特点主要体现在如下几方面 建造工艺和方法因艇而异 由于各种游艇所使用的材料各异 因而游艇厂的建造方法也各不相同 豪华游艇多为钢质艇体和铝合 金上层建筑 一些游艇也采用铝合金建造艇体 这样一来 钢结构 加工和铝合金加工就显得十分重要 目前 欧美多数游艇厂是总装 厂 工厂本身不进行钢结构和铝合金加工 主要加工工作依靠专业 化的分包工厂来进行 而对于玻璃钢游艇而言 其艇体成型主要采 用手糊成型法 部分使用喷射成型法和机械湿法铺敷成型 手工和设备并重 对于玻璃钢游艇的建造而言 由于采用手糊 成型法 工人的素质十分重要 大多数玻璃钢游艇厂采用 3 5 人分 组承包的方法来铺糊艇体 在组内只要有 1 个人是经验丰富的工人 就可以铺糊出好的产品 在国外 不少游艇厂的工人都是世袭的 年龄大约四五十岁 其丰富的经验对产品质量甚至工厂的生存发展 都至关重要 钢质和铝合金游艇虽然其加工设备并不多 但是却比 较精巧 为了降低成本 国际知名的游艇厂商目前普遍在设备方面 加强投资 包括引进计算机辅助制造设备 机器人化设备以及虚拟 工程技术等 促进设计生产的一体化 提高产品部件的精度和质量 水平 提高生产效率 高档次的内部装修 游艇尤其豪华游艇是一种高级奢侈品 为 了达到享受和娱乐的目的 消费者对艇内装修和设备的要求很高 每艘游艇要体现出拥有者的个性和特色 因此内部装修水平和设备 安装就成为游艇建造的一个重要环节 游艇内部装修多以手工装修 为主 难度大 周期长 其内装材料要比一般船舶高级得多 其五 金舾装件除不锈钢制品外 还包括镀金和白银制品 使用的木材多 为高档柚木 此外 游艇上还有很多贵重的工艺美术品和古董 二 世界游艇市场规模与结构二 世界游艇市场规模与结构 1 1 世界游艇市场总体规模及分布 世界游艇市场总体规模及分布 游艇需求会受到诸多因素影响 其中包括自然条件因素 经济 因素 社会文化因素和消费者偏好因素等等 就某一国家或者某一 地区的游艇需求而言 自然条件因素是最为重要的因素之一 某一 国家或地区所拥有的水道 包括河流 湖泊等能够开展游艇活动的区 域 的数量 宽窄以及类型都会对这一地区的游艇消费产生实质性的 影响 因而会直接影响游艇的需求 此外 当地的游艇码头等相关 配套基础设施发展状况 当地的自然气候条件以及休闲度假场所的 数量等也都会对游艇的需求产生影响 除自然条件因素外 国民经 济发展水平 地区人口数量 人们对游艇休闲消费的喜爱程度 政 府的相关政策法规等也会对游艇市场需求产生直接影响 上述各项因素除影响游艇市场整体需求之外 也会影响到某一 国家或地区游艇消费的具体产品种类 例如 沿海地区的游艇需求 以大型钓鱼艇 帆艇和可住宿游艇为主 而内陆湖泊和水库的游艇 需求以小型摩托艇等小型动力艇为主 在温度较低或者空气湿度较 大的地区 可住宿游艇会有更大的市场需求 因为相对那些露天敞 口式游艇而言 这类游艇具有遮风 避雨 御寒等诸多明显优势 根据国外研究公司的统计 2004 年世界游艇市场整体规模在 215 亿美元左右 统计范围只包括游艇销售 不包括游艇主机和其他 附属器材的销售额 北美洲和欧洲是当今世界最主要的两大游艇市 场 二者合计占世界游艇市场份额的 94 3 北美洲是世界最大的游艇市场 2004 年其市场规模在 120 25 亿美元左右 占世界游艇市场份额的 55 9 在北美 大多数游艇 销售单价在 1 5 万 5 万美元之间 游艇尺寸一般在 8 68 英尺之间 豪华游艇的销售数量很小 只占总量的 2 5 但其价格昂贵 单艇 价格在 10 万美元以上 在北美市场 最受欢迎的游艇是舷外挂机艇 其总量占北美游艇总量的 50 以上 此外 个人水上器材 水上摩 托等 在美国的销售也十分看好 它也是最便宜的游艇产品 欧洲是世界第二大游艇市场 2004 年占世界游艇市场的份额达 到 38 4 销售总额约为 82 55 亿美元 与北美市场不同 欧洲游 艇市场的需求主要集中在单价超过 5 万美元的大型游艇 根据 2004 年数据计算 欧洲市场出售的游艇平均单价为 115234 美元 而美国 市场出售的游艇平均单价只有 27639 美元 偏爱豪华游艇和大型游 艇是欧洲市场游艇单价高的最主要原因 此外 欧洲人对其他各类 游艇也都有浓厚的兴趣 同样对舷外挂机艇有所偏爱 但并不像美 国人那样强烈 2 2 各类游艇市场容量 各类游艇市场容量 按销售额计算 艇内装机游艇和艉驱动艇的市场容量最大 2004 年其销售额达到 146 91 亿美元 占全国游艇市场的份额达到 68 3 2004 年全世界舷外挂机艇的销售额为 39 73 亿美元 市场 份额居第二 为 18 5 其次是帆艇 销售额为 19 12 亿美元 市 场份额为 8 9 其他游艇产品销售额为 9 29 亿美元 市场份额为 4 3 2004 年艇内装机游艇和艉驱动艇销售合计 123899 艘 占世界 游艇市场的比例为 21 6 舷外挂机艇销售 319121 艘 占全世界游 透过销售总数的 55 7 帆艇销售 36997 艘 占世界游艇市场份额 为 6 5 其他种类游艇销售合计 92915 艘 占世界游艇产品销售总 量的 16 2 可以看出 艇内装机艇和艉驱动艇销售额占世界游艇市场总量 的三分之二以上 但是其销售数量不到世界市场总量的四分之一 这主要是因这类游艇的单价普遍较高所致 根据 2004 年的统计数字 舷外挂机艇的平均单价为 1 4 万美元 摩托艇的平均单价为 3 78 万 美元 豪华游艇的平均单价为 35 18 万美元 艉驱动艇的平均单价 为 3 35 万美元 水上摩托的平均单价为 9600 美元 喷水推进艇的 平均单价为 1 85 万美元 帆艇的平均单价为 4 72 万美元 三 世界游艇工业竞争格局三 世界游艇工业竞争格局 1 1 主要游艇建造国家主要游艇建造国家 在世界上 190 多个国家和地区中 真正在游艇市场占有一席之 地的只有为数不多的几个国家 世界前 8 个主要游艇建造国家垄断 着世界游艇市场 80 的市场份额 从销售额排名来看 美国居第一 其次是意大利 法国 英国和德国等国家 2004 年美国国内游艇销 售总额达到 110 2 亿美元 不包括主机和配件 较 2003 年增长 10 1 占世界游艇市场份额 51 2 2004 年意大利游艇销售额达到 21 67 亿美元 占世界市场份额 10 1 法国游艇销售额为 14 65 亿 美元 占世界市场份额 6 8 英国游艇销售额为 10 46 亿美元 占 世界市场份额 4 9 德国游艇销售额为 6 61 亿美元 占世界市场 份额 3 1 从艘数上看 美国游艇工业仍居世界第一 其次分别是澳大利亚 法国 意大利 英国和德国 2004 年美国销售游艇 402865 艘 占 世界市场份额 70 3 澳大利亚销售 28699 艘 占占市场份额 5 法国销售 11943 艘 占世界市场份额 2 1 意大利销售游艇 9600 艘 占世界市场份额 1 7 英国销售游艇 8700 艘 占世界市场份 额 1 5 德国销售 8571 艘 占世界市场份额 1 5 2 2 主要游艇建造厂商及市场份额 主要游艇建造厂商及市场份额 据统计 全世界游艇建造厂商共有 3000 多家 其中约有 1000 家在美国 法国有 120 家 加拿大有 100 家 除游艇建造厂商外 美国还有约 1000 家从事游艇销售 主机和零部件供应的厂商 一般 而言 一国的前 20 家厂商占其所在国家 60 的市场份额 美国的 Brunswick 公司和 Genmar 公司是排在世界前两位的游艇 厂商 2004 年 Brunswick 公司的游艇销售收入达 22 7 亿美元 占 世界市场份额 10 6 它也是世界上游艇销售收入唯一超过 10 亿美 元的公司 排在第二位的美国 Genmar 公司 2004 年游艇销售收入达 9 3 亿美元 占世界市场份额 4 3 法国的 Beneteau 集团排名世界 第三 销售收入达 7 95 亿美元 意大利的 Ferretti 公司和 Azimut 公司分别排名第四和第五位 其游艇销售收入分别为 7 41 亿美元和 6 17 亿美元 美国的 Brunswick 公司和 Genmar 公司产品种类较多 涵盖从小 型游艇到大型游艇的诸多市场领域 而欧洲的游艇厂商 如 Groupe Beneteau Ferretti 和 Azimut 公司等 则集中于细分市场领域 主要致力于满足高端客户的需求 各国游艇厂商及相关从业人员 国家 游艇厂 商数 主机厂 商数 游艇从业人员 澳大利亚 300036000 克罗地亚 350 不详 芬兰 5802650 法国 120345968 德国 3501122000 爱尔兰 601103 意大利 5001089000 新西兰 13008000 挪威 90310200 波兰 2002500 葡萄牙 4001500 南非 6003200 瑞典 5024000 瑞士 1871200 英国 3002030094 美国 100050550000 资料来源 美国专业机构研究报告 主要游艇厂商产品经营状况 公司名称 2004 年销售 额 亿美元 平均游艇 单价 万美 元 典型产品尺寸 英尺 Brunswick22 716 316 100 Groupe Beneteau7 9511 3632 138 Rodriguez Group2 36600 0065 135 Ferretti7 41130 0033 128 Azimut6 1788 2039 116 四 世界游艇市场需求预测四 世界游艇市场需求预测 1 1 总体需求及主要国家及地区需求预测 总体需求及主要国家及地区需求预测 根据美国市场研究机构的估计 2005 年世界休闲游艇市场需求 约为 237 亿美元 今后 5 年中 世界休闲游艇市场将保持年均 7 的 增长率 到 2010 年时 世界休闲游艇市场的年需求将达到 332 亿美 元 按地区预测 预计 2010 年北美游艇市场的需求将达到 162 29 亿美元 年均增长率为 5 0 欧洲市场 2010 年的需求将为 150 85 亿美元 年均增长率为 9 3 其他地区 2010 年的游艇市场需求将 为 19 21 亿美元 年均增长率为 7 6 世界主