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隧道防火涂料项目市场研究报告 A公司市场部 2004 6 28 研究成果摘要 1 隧道防火涂料由于市场容量在未来不是很好 因此 从短期看隧道防火涂料还可以 但长期来看 其前景并不乐观 2 从长期看 钢结构与饰面型防火涂料的市场前景比隧道防火涂料要好一点 3 钢结构与饰面型防火涂料是防火涂料厂家未来的发展方向 4 虽然投资隧道防火涂料可以充分利用公司的资源 但该项目应该做为一个现金牛项目 投资不宜过大 5 钢结构与饰面型防火涂料应作为日后产品延伸的方向 注 本次调研只对隧道防火涂料的市场情况进行研究 并不包含成本分析 项目盈亏平衡分析及敏感性分析 项目背景 为使公司不断的发展壮大 公司决定由销售型公司向研发生产型公司转变 并初步决定进入防火涂料市场 生产隧道防火涂料 为了能够顺利挺进防火涂料领域并取得成功 公司要求市场部对防火涂料生产项目的市场可行性进行研究分析并作出评估 为公司的最终决策提供依据和支持 从而降低该项目的市场风险 我们做了哪些工作呢 数据收集 数据研究 报告撰写 1 文案资料收集2 现场数据收集深度访谈 生产厂家 5家直接客户 2人3 邮寄资料 2家 将所收集数据进行汇编整理 并深入研究分析 1 数据报告2 综合研究报告 研究思路与模型 隧道防火涂料行业研究 隧道防火涂料市场研究 公司优劣势分析 SWOT分析 市场可行性分析 最优方案 一 隧道防火涂料行业研究二 隧道防火涂料市场研究三 公司优劣势分析四 投资方案分析 防火涂料行业构成 一 防火涂料行业构成 二 隧道防火涂料行业现状分析 一 1 目前 国内隧道防火涂料市场是一个原子型市场 中国涂料行业前4位企业 含外资 的市场集中度为4 35 前8位企业的市场集中度为7 12 注 此处用涂料行业的的集中度来近似防火涂料的行业集中度 2 企业数量多 而且规模小 任何一个企业都不能影响整个行业 同时对其它企业的影响也很微弱 二 市场成熟度低 1 生产规模小 专职人员少 一般在20人左右 不含生产人员 2 生产工艺与生产设备简单 大多属于作坊式生产方式 3 整个行业缺乏领先的品牌或厂家 市场处于初级阶段 一 行业集中度低 三 行业壁垒比较弱 四 缺乏行业规范 隧道防火涂料行业现状分析 二 由于市场很不成熟 企业规模小 生产工艺简单 使得企业比较容易进入或退出该行业 从而客观上造成了行业壁垒的薄弱 由于隧道防火涂料行业属于政府管制行业 因此 该行业的进入壁垒主要存在于政府相关部门的审批手续上 由于隧道防火市场形成不久 行业没有形成一个共识的规范和标准 使得行业内企业各唱一调 市场鱼目混杂 具有一定的混乱 在一定程度上增加了与客户交流沟通的障碍 一 隧道防火涂料行业研究二 隧道防火材料市场研究三 公司优劣势分析四 投资方案分析 隧道防火材料市场需求特征 一 1 隧道是一种比较特殊的工程 它的建造受国家政府调控 是国家政府调节经济的一种杠杆和手段 因此 隧道防火材料的市场容量将不完全由市场来决定 2 隧道的建造数量近期会围绕一个平均值微幅波动 但远期会逐渐减少 这预示着隧道防火材料的市场容量在经历一个平台期之后 会逐步减少萎缩 市场容量变化趋势 隧道防火材料市场需求特征 二 1 价格导向型需求目前 隧道防火板材与防火涂料的价格差异非常大 这使价格成为客户选择材料时考虑的一个非常重要的因素 2 客户对防火性能大多以RABT曲线为参照标准 3 关注程度位于前三位的理化性能依次为 防水性能 粘结强度与抗压强度 产烟的毒性 通过上述分析 我们认为 1 目前隧道防火涂料市场很不成熟 因此 现在进入隧道防火涂料是一个契机 公司有可能成为隧道防火涂料领域的领袖 2 隧道防火材料需求是一种价格导向性需求 而隧道防火涂料具有很大的价格优势 因此 它有可能在未来挤占一部分防火板材的市场份额 上海复兴路隧道使用防火涂料就是一个兆头 3 隧道防火涂料的市场容量在未来几年内会有所增加 但最终会逐渐萎缩 4 隧道防火涂料生产不应投入太大规模 防火涂料市场特征 1 对于钢结构与饰面型防火涂料 在经历快速增长期之后 会缓慢增长 达到一个峰值后会有所回落 然后进入平台期 2 前期的快速增长是由于国家政府的强制要求而带动的 后期的缓慢增长是由于各类高层或大型建筑的增量引起的 3 平台期是由于建筑物在经历一个增长过程后 总量处于一个动态平衡状态 市场容量变化趋势 注 此处的市场容量曲线仅包含钢结构与饰面型防火涂料 防火涂料行业的发展趋势 1 虽然近期看 隧道防火涂料的市场容量不会减低 而且还有可能增加 但从长期看 市场容量会逐渐减小 前景不容乐观 2 钢结构及饰面型防火涂料的市场容量会有所增加 钢结构及饰面型防火涂料存在一定的市场机会 3 由于隧道防火涂料的技术含量及行业壁垒低 行业利润率会逐渐下降 4 隧道防火涂料对企业的重要性会逐渐降低 会逐渐演变为一个防火涂料生产厂家的附属性产品 而非主打产品 5 防火涂料的生产发展方向将以钢结构和饰面型防火涂料为主 面对这样的市场我们该怎么做呢 寻找新的发展领域 投资的可行性 寻找领域内的发展方向 投资长期规划 投资隧道防火涂料 经过几年的经营赚取一定利润后将企业出售 重新寻找新的投资领域 投资隧道防火领域后 企业只涉足防火涂料 其他领域不作考虑 根据上面的分析 我们认为本次可以有以下四种备选方案 企业以隧道防火涂料为起点 不但涉足防火涂料领域 还要向其它涂料领域发展 企业投资隧道防火涂料领域后 再向其它与涂料不相关的领域发展 方案1 方案2 方案3 方案4 我们到底该采用哪种方案呢 一 隧道防火涂料行业研究二 隧道防火涂料市场研究三 公司优劣势分析四 投资方案分析 公司具有哪些优势和劣势呢 优势 劣势 1 在隧道防火领域拥有丰富的经验和良好的专业背景知识 2 在隧道防火领域拥有丰富的客户资源 3 拥有健全的隧道领域的销售网络 1 技术研发力量薄弱 没有自己的核心技术 2 抵御市场风险的能力比较弱 3 没有生产防火涂料的资质 加大了投资风险 4 由销售型企业向生产型企业的转换还未完成 缺乏生产型企业的管理经营经验 一 隧道防火涂料行业研究二 隧道防火涂料市场研究三 公司优劣势分析四 投资方案分析 我们该如何选取方案呢 选用方案应满足以下要求 1 符合公司发展战略目标 2 充分利用公司现有资源 3 能发挥公司现有优势 4 具有长期的发展规划性 而非短期投资行为 优点 方案1 短期投资模式 缺点 1 属于短期投资 缺乏规划性 不符合公司长远发展的要求 2 企业出售后会重新面临发展领域的选择问题 3 企业不能形成规模 4 会浪费企业已经拥有的某些方面的资源 如客户资源 行业经验等 1 能够利用公司已有的资源和优势 2 灵活性强 可以随时退出 优点 方案2 单一领域单方向的长期投资模式 缺点 1 产品具有一定的相关性 可以减低进入成本 2 产品线具有一定的深度 3 能够利用公司已有的资源和优势 1 抗风险能力与市场应变能力比较弱 2 产品线缺乏广度 3 缺乏长期的规划性 方案4 多领域的长期投资模式 优点 缺点 1 具有一定的规划性 但由于目标行业的不确定 减低了规划的可操作性 1 不能利用公司已有的资源和优势 2 由于缺乏发展领域的经验及行业背景知识 风险比较大 3 发展成本高 方案3 单一领域多方向的长期投资模式 优点 缺点 1 抗风险能力与市场应变力比较强 2 产品线既有一定的深度 又有一定的广度 3 有可能形成规模经济 如品牌 产品文化等 4 具有长期发展的可规划性 5 能够利用公司已有的资源和优势 1 向其它领域延伸时成本会比较高 2 周期比较长 通过上面的比较分析 我们认为 方案3的可行性最强 隧道防火涂料项目的SWOT分析 劣势 Weakness 1 无技术力量 缺乏与合作方讨价还价的能力2 产品技术含量低 生命周期短3 产品与竞争对手相比无明显优势 优势 Superority 1 有丰富的客户资源2 有成熟的销售网络 机会 Opportunity 1 行业壁垒弱 属原子型市场 进入成本低2 有可能成为行业领袖 威胁 Threaten 1 竞争对手也存在成为行业领袖的可能2 市场容量有限 市场前景不很乐观 第一阶段 建立基石 隧道防火涂料用3年时间进入隧道防火涂料市场 建立并形成坚实的市场基础与良好的市场形象 第二阶段 开拓疆土 防火涂料用