交通银行上海市分行-蕴通供应链,链接贸易全程.ppt

交通银行上海市分行大客户四部2013年5月8日 蕴通供应链 链接贸易全程 供应链金融行业动态 2013年4月24 25日 阿里巴巴国际物流贸易总监刘昊在第八届艾瑞年度高峰会议上发表的以 跨境电子商务供应链金融 为主题的演讲 阿里巴巴利用互联网技术 结合信息综合品类 订单管理 供应链管理系统 资金结算系统 从出口保险和信用融资两方面为中小企业提供服务 2013年4月 中国银联与快递协会在京签署了战略合作协议 双方共同发布了供应链金融服务的新产品供应链综合服务平台 该平台是一个将物流 信息流 资金流进行统筹清算和信息协同的管理系统 可为物流供应链各环节的商家和企业提供支付管理 账务管理 资金清算以及供应链信息协同等一站式金融服务 针对4月采购交易高峰 苏宁易购将面向全国上游经 代销供应商全面主推供应链融资业务 苏宁供应链金融业务是在原有授信 银行保理 融资业务的基础上 对苏宁供应商融资业务的全新升级 苏宁于2012年新推出的 苏宁小贷 金融业务也将全面开放 京东作为电商行业的龙头企业在加紧改进提升自己的商业模式 试图通过 流服务 将原来扁平化的平台升级成立体的 循环生态系统 进一步谋求盈利 其商业模式本质 就是提供 信息流 资金流 产品流 等的动态盈利服务模式 提高企业竞争力成本优势 向供应链管理要生产率价值优势 向供应链管理要顾客价值 从供应链上获取利润空间供应链成本为总成本的40 供应链时间为总时间的90 供应链是利润的 新 源泉 供应链上优势不容易复制形成核心能力的好地方 供应链合作发展历史 供应链管理意义 金融服务 强化供应链 供应链金融助推企业供应链管理 目录 一 交通银行供应链金融介绍二 供应链金融特色服务方案三 供应链金融发展前瞻 四 交通银行简介 一 交通银行供应链金融介绍 强势推出蕴通供应链品牌 推出商品融资 预付款融资等金融产品 重点服务汽车 物流 钢铁等行业 推出20多个细分行业服务方案 在港口行业 轻工行业的金融服务取得突破 国内保理业务快速发展 推出电子供应链和汽车供应链品牌 商品融资 应收账款池融资上线 汽车供应链 电子供应链业务迅猛发展 电子供应链的规划与研发 推出租赁 轻工等创新行业方案 代理采购 租金 质保金保理等新型融资产品 率先推出企业非生产型采购整体金融服务方案 推出商票保贴 订单融资 法人账户透支等产品 新型 一家分行做全国 模式极大提升服务效率 2012 交通银行供应链金融介绍 发展历程 覆盖上游供应商 下游经销商 融资租赁及终端用户的全产业链供应链金融业务品牌 蕴通财富 是交通银行推出的面向公司客户的服务品牌 为客户提供全方位金融服务 财富广蕴 通达天下 供应链金融 蕴通财富 现金管理 企业理财 投资银行 蕴通供应链是其中的一个子品牌 交通银行供应链金融介绍 品牌体系 4 1 N 的设计理念 核心厂商 银行信用 银行信用 银行信用 银行信用 供应商 融资租赁公司 终端用户 终端用户 经销商 银行信用 银行信用 交通银行供应链金融介绍 设计理念 1 供应商服务方案2 终端用户服务方案3 经销商服务方案4 融资租赁服务方案5 核心企业服务方案 供应链金融服务方案 交通银行供应链金融介绍 设计理念 法人按揭个人按揭买方信贷租赁融资 上游供应商 核心企业 下游销售商 订单 发货 验收 付款 保理 国内信用证 A R质押融资 应收账款池融资 商票保贴 订单 发货 储运 提货 保兑仓厂商银 法人帐户透支 商品融资动产池融资 资金收支服务 票据池 L C 银承 保理 全产业链的产品覆盖 发票 银票贴现 终端用户 交通银行供应链金融介绍 产品组合 1 预付款融资产品2 商品融资产品3 应收账款融资产品4 票据及信用证融资产品5 订单融资产品6 终端消费融资产品7 电子供应链8 应收账款服务平台 供应链金融产品方案 交通银行供应链金融介绍 产品组合 港口航运 汽车 钢铁化工 电子通讯 家电零售 医药 专业品牌建设 经济效益显著 工程机械 煤炭 交通银行供应链金融介绍 行业覆盖 蕴通电子供应链 SCF 借助网银 银企直联等渠道 银行与核心企业ERP系统对接 为核心企业及其上下游提供结算 融资和信息管理等一揽子金融服务电子供应链业务主要适用于信息化程度较高的核心企业 交通银行供应链金融介绍 系统开发 电子供应链功能概览 商品融资 应收账款融资 SCF系统 与核心企业系统对接 批量获得应收账款 池融资模式 操作灵活 发货通知电子化 银票管理有条理 与监管公司系统对接 提高效率 提货 融资网上申请 操作便捷 订单信息电子传输 备货资金快速到帐 订单融资 预付款融资 已上线 已上线 已上线 将上线 交通银行供应链金融介绍 系统开发 传统模式国内保理 应收账款转让或质押融资申请 应收账款转让 质押通知 手工签发 操作繁琐 人工递送 费时耗力 纸质凭证 保管麻烦 买方保理银行 主办行 卖方保理银行 协办行 卖方 买方 应收账款转让 质押通知回执 应收账款转让 质押通知书 交通银行供应链金融介绍 系统开发 批量上传应付账款信息 交通银行 电子订单 供应商 核心企业 付款或支付电子银行承兑汇票 融资 应收账款 现金 银票 溢出资金 最低质押率 电子模式国内保理 SCF 交通银行供应链金融介绍 系统开发 2010年 首席财务官 主办的 中国CFO最信赖的银行评选 中 交行荣获 最佳供应链金融奖 2011年 在第五届中国国际物流与供应链合作发展高峰论坛上 交通银行荣获 最佳供应链金融服务银行 奖项 2012年 连续蝉联 首席财务官 最佳供应链金融品牌奖 中国国际物流与供应链合作发展高峰论坛 最佳供应链金融服务银行 首次荣获 环球融资 2012年最佳供应链管理 奖项 交通银行供应链金融介绍 获得荣誉 汽车供应链金融服务体系 交通银行供应链金融介绍 案例 交通银行供应链金融介绍 汽车行业主要合作伙伴 交通银行供应链金融介绍 发展现状 一 应收账款服务平台 二 进口保理金融服务方案 三 融资租赁行业服务方案 四 商业保理行业服务方案 五 供应链金融资源整合方案 二 供应链金融特色服务方案 一 应收账款服务平台 开发意义 应收账款全流程管理功能将填补市场空白 扩大交行影响力 完善功能 贴近市场需求 提高业务处理效率 提升市场竞争力 强化与同业 第三方支付公司等开展同类业务的公司之间的竞争 2 1 1应收账款服务平台开发背景 目前 我行国内保理业务均在IBP系统中进行操作和记账 整体业务流程较长 手续也较复杂 应收账款质押融资在CMIS系统完成收信发放 电子化程度不高 也无法完成相应融资品种的发生额和余额 应收账款服务平台 实现应收账款的全流程管理 包括应收账款上传 收付款管理 对账和清分 纠纷管理 催收管理等并在应收账款生命周期中为客户提供保理 质押融资 理财产品等全方位的服务 应收账款全流程管理 应收账款生成 应收账款结束 保理 质押 理财 资产池 融资需求 2 1 2应收账款服务平台主要功能 保理 质押 融资功能 公开型 隐蔽型 单次质押 池质押 有追索 无追索 有追索 无追索 资产池 2 1 3应收账款服务平台功能介绍 二 进口保理金融服务方案 交通银行是国内最早开展国际保理业务的两家银行之一 于1994年加入国际保理商联合会 FCI 是2000年以前中国加入FCI的两家会员之一 2007年由于在FCI中积极活跃的业务表现和对保理事务的参与 交通银行成为了中国第三家FCI正式会员 目前 交通银行已与100多家国际保理商签订了相互保理协议 InterfactorAgreement 建立了业务合作关系 业务遍及五大洲 业务量增长迅速 2011年交通银行被FCI评为 进口保理业务进步最快奖项 第三名 2012年 交通银行业务迅速增长 FCI国际双保理业务量名列中国第三 其中进口保理业务量中国第一 全球第三 2 2 1交通银行参与国际保理商联合会 FCI 情况 2 2 2进口保理融资方案 充分发挥交通银行综合化 国际化的服务网络 借助于总行所在地优势 由上海市分行牵头各海外分行 离岸中心更好的为境内进口商提供进口保理融资 三方协议 境内外发债承销 外保内贷 跨境结算等一揽子金融服务方案 原流程 进口设备 假设 1 采购标的1亿美元2 项目贷款期限6年 利率6 55 项目贷款 按约购汇T日支付货款 2 2 2进口保理融资方案 A银行 出口商 国内进口商 新流程 进口设备 项目贷款 修改交易合同 T日 1年后支付货款 应收账款转让 应收账款转让 申请海外代付 代上海分行支付受让价款 申请进口保理融资额度 1年后购汇支付货款 2 2 2进口保理融资方案 出口商 国内进口商 交通银行海外分行 交通银行上海分行 出口保理商 A银行 或交通银行 过桥融资 解决项目贷款前的设备进口融资难题降低融资成本 提升财务性收益 1 假设6年项目贷款6 55 拆分为1年进口保理融资成本6 5年项目贷款6 4 按1亿美元计算 节约融资成本为 0 55 0 15 5 10000 6 3 819万元人民币2 项目贷款按季付息 复利 进口保理1年后支付利息 单利 汇率升值 利用人民币对为外币长期缓步升值的有利因素 2 2 2进口保理融资方案 方案优势 三 融资租赁行业服务方案 按出租人是否回购或被追索分为 1 租赁资产回购 类似财务公司信贷资产回购2 租赁资产转让 有追索应收租金保理3 租赁资产转让 无追索应收租金保理 租赁公司出表 按受让租金的资金来源分为 1 应收租金保理 银行资金 占信贷规模 2 应收租金信托理财 信托计划或银行理财资金 3 应收租金资产证券化 交易所债券市场交易主体 2 3 1应收租金服务方案 2008年 交通银行总行率先针对厂商租赁实现从传统国内保理到应收租金保理的创新突破 传统国内保理 1 贸易项下 2 期限一般半年 原则上不超过1年 3 承租人为法人 4 发票在放款前提供等 应收租金保理 1 融资加融物 2 根据应收租金的账期 原则上不超过5年 优质项目最长突破十年 3 承租人可以为个人 4 租金发票在放款后提供等 目前 交通银行与国内主要厂商租赁合作的应收租金保理份额 在五大行中处于领先地位 2 3 2传统国内保理向应收租金保理的突破 应收租金保理 有追索权VS无追索权无追索权 单保理VS双保理单保理 一家银行承担保理银行职责 即为出租方提供融资又承担承租方信用风险等 双保理 两家银行分担保理银行职责 出租方保理银行 交通银行 为出租方 租赁公司 提供融资服务等 承租方保理银行承担承租方信用风险等 2 3 3应收租金保理服务方案 应收租金保理 无追索 的基本流程 委托信用评估 签订租赁合同 转让应收租金提供发票合同 提供融资 催收应收租金等 提供保理额度 确认应收租金并按合同付款 承担信用风险 2 3 3应收租金保理服务方案 出租方 承租方 承租方保理银行交通银行上海市分行或协调承租人当地交通银行或当地其他银行 出租方保理银行交通银行上海市分行 应收租金保理 无追索 的需求 无追索保理业务的优势 主要政策限制 一般融资租赁公司的风险资产不得超过净资产的10倍 金融租赁公司资本净额不得低于风险加权资产的8 即12 5倍 金融租赁公司对单一承租人的融资余额不得超过资本净额的30 金融租赁公司年末余额窗口指导等 2 3 3应收租金保理服务方案 四 商业保理行业服务方案 2 4 1上海市浦东新区试点动态 2012年6月下旬 商务部下发 关于商业保理试点有关工作的通知 同意在天津滨海新区 上海浦东新区开展商业保理试点 截至2013年1月末 全国已注册的保理公司达到85家 其中内资64家 外资21家 按地区来看 天津51家 上海20家 重庆 广州各4家 浙江2家 江苏 北京 河南和大连各一家 预计2013年国内商业保理企业会达到200家左右的规模 保理业务量有望突破200亿元大关 商业保理余额预计达到100亿元左右 2012年11月 上海市率先出台了 上海市浦东新区设立商业保理企业试行办法 浦府综改 2012 2号 对商业保理公司的注册资金 从业人员及风险资本等各个方面做了相关要求 根据浦东新区商业保理改革试点总体目标 至2013年末 浦东将吸引30家保理企业落户 十二五 期末增至100家 2013年5月 上海市将启动第三批试点保理公司审批工作 准入门槛相对较高 商业保理公司是我国保理市场的重要补充力量 也是保理业务多元化竞争的活跃要素 特定行业的商业保理公司以特定行业供应链中的客户为目标客户 综合性商业保理公司的目标客户则偏重于中小企业 特别是一些难以从银行获得融资的中小企业 交通银行重视与商业保理公司的合作 积极与瀛寰东润 中国 国际保理有限公司 浙江大道保理公司 美国CapitalBusinessCredit上海代表处 澳大利亚OCTECT保理公司上海代表处等等探讨业务合作模式 建立了长期的业务合作关系 2 4 2交通银行与商业保理公司的合作 签订保理合同 设定质押 提供融资 确认应收账款 由商业保理公司以自身合法拥有的 具有真实交易背景且无争议的 我行认可的应收账款设定质押 为其在我行申请办理的授信业务提供担保的行为 操作流程 2 4 3应收账款质押融资方案 商业保理公司 卖方 交通银行 基于循环质押有效利用已形成和未来将要形成的应收账款可通过整合应收账款池融资 在金额 期限及使用方式上获得较灵活的资金支持 应收账款 保证金回款 应收账款 保证金 保证金溢出 2 4 3应收账款池质押融资方案 签订商业合同 赊销 通知及确认应付账款 应收账款再转让 通知及确认应付账款 提供融资 再保理 有追索 基本业务流程 通知及确认应付账款 指商业保理公司将受让的基于特定卖方与特定买方订立的销售或服务合同项下的应收账款转让给交行 有追索或无追索的国内再保理融资 应收账款的管理催收 买方信用风险担保等服务的一项业务 2 4 4再保理业务简介 卖方 买方 交通银行 保理公司 转让应收账款 提供融资 五 供应链金融资源整合方案 交通银行 金融租赁 供应链金融 多方共赢的交易模式 供应链金融资源整合方案 通过多年来的我们服务世界500强以及国内行业龙头企业的经验 诸多核心厂商年销售额均在几十亿甚至上百亿以上 其对供应链金融服务的主要需求集中在希望扩大销售的经销商金融服务模块 其中主要核心宗旨是核心厂商不承担担保 回购 调剂销售等风险 但愿意提供相关服务如提供交易数据 经销商信用记录等支持 方案1 适合债权 特定行业供应链项下的应收账款转让由于全国各地经销商数量众多 单一经销商向银行申请保理的额度有限 假如500 3000万 不是银行跨区域授信的目标客户 向核心企业推荐引入商业保理公司 由商业保理公司出资金 或提供坏账担保 受让该特定行业的应收账款 再将该部分应收账款转让给我行 逐步复制到所有经销商 实现从 零售 向 批发 转换 供应链金融资源整合方案 挑选供货商及设备 回购协议 支付货款 交付设备 租赁款 租赁届满时转移所有权 3 融资租赁方案 直租模式 交易流程 方案2 适合物权 特定行业供应链融资租赁1 向核心企业推荐融资租赁方案促进销售 引入租赁公司 2 经销商为终端用户的融资租赁提供担保或回购 逐步复制到所有经销商 实现从 零售 向 批发 转换 终端用户 经销商 租赁公司 供应链金融资源整合方案 三 供应链金融发展前瞻 3 1产业链业务的全程化趋势 订单融资 验货后融资 应收账款融资 保理 预约付款融资 供应链金融服务 商品 仓单融资 应收 应付账款管理 托收 代付 供应商 供应商 制造中心 制造中心 经销商 经销商 核心企业 物资 资金 信息 3 2产业链业务的国际化趋势 云 端 的体验创新 3 3产业链业务的电子化趋势 随着信息技术的完备 银行与核心企业的ERP系统深入对接 核心企业销售渠道从订单生成 支付采购款 生产装配 发运 到店 销售的信息可在银行系统清晰显示 银行可以实时掌握经销商的资金和物流信息 在此基础上 银行可以为经销商提供信用融资 同时要求经销商在出售货物3 5个工作日内 必须把回款支付至银行指定账户 从而实现资金的封闭运作 3 4产业链业务的信用化趋势 团队建设完备 信息技术先进 合作平台广泛 金融产品全面 3 电子商票 1 供应链融资 2 电子供应链 4 非生产型采购 企业网银 信贷资源倾斜 3 行业经理 1 产品经理 2 客户经理 4 软件技术人员 3 供应链拓展专项经费 1 银票规模 2 流贷规模 3 5我们的优势 四 交通银行简介 一 4 1交通银行百年发展史 1987年 重新组建第一家全国性股份制商业银行最早试行综合经营 原旗下有太平洋保险 海通证券 2004年8月 率先进行财务重组 引入汇丰银行等战略投资者2005年6月 第一家海外上市2007年5月 成功登陆A股市场 1908年成立 官商合办早期发钞行 地位仅次于央行最早开设海外机构 外滩14号 交总行原址 2009年全球商业银行市值排名第十位2010年上海世博会唯一商业银行全球合作伙伴2010年6月 我行在五大国有银行中率先完成A H增资配股 新加坡分行 海外分行 香港分行 纽约分行 法兰克福分行 伦敦子银行 首尔分行 澳门分行 在中国境内30个省区市150多个大中城市设有2600多个网点 海外分行10