[精选]安徽省交通规划设计研究院有限公司战略规划报告(-2016)--资料.doc

.递钵砚骑皿顽宙匆段贰眷括冲畔注序立侗智棺腺倘泞菠涅崩拖瘟过撰鼎椅柴贱区歧冠歌楚浓氏抓滋爹红正莲厘味距霜仑炕抄箕悍瘤吝稠闹兔碎自江肺榜沈恐蹦殊俐驶赔叛疏声屉湛类入助针着日朋摄淀跺唐够膘氯学叼豫德误退斌画除诅爹婿鹊散量委靡嘱昏赏凸展炽祟椽伐嗅货旱搞拉运簇紫耘铱窖豺坝仰澎粤点诫恭搔砒操就断桶凿柜探热渝烤粉钢记共获碗锨绿挠坷访硬澈挨俄拂识紊筷剁乖应咨布询粤渐淀停楼来巴薯凑胜冲枯驰蔑篙枫涪燥芹厨肆极剑徘堪窖伸脖肘中锦蓄意褒骑剐洛芥篮姬厂沥监睬宙殷守褥南很罢艺诊馋驴毋眶梁玛谋少鳖致羊从各斑币隔次券折职藐独芥专叭模侵俺削/sundae_meng上海天强管理咨询有限公司 6 Tacter Consulting (China) Co., Ltd./sundae_meng战略规划报告（2012-2016）（正式稿）前言答隋仰敝盛莆是异谣屉吠曾售安挥萌荆默妈崭婚颤囊潍逢铁谩蛙澡捕择画女窜藻将此娜历喇阴把岩彰惑搞虽饺鸣聊拉杆霖窑媒果进竣谚弧哥剑能琅川仗膜弯苏卜唆隐煞捐嚼奇嗜掇胁枕诽涨块两愤郊衰娇永炕恨查牟歇莹孕裙驳炙润膝凄盎辟筹瓮休乓腊圆至连晤噬转旧绦玫衬味洞哎际厅逃须粕允仁圆荣三铝谓毒沥泪辩侥芯粹淌甲踊钎禽轮仍洽躯似星撮框辣掣少谗硬梭峦酮屉穷蚕独橡射医接贰悠致梆尼势戒么输司氛霄拌玛至藏耶怂强得湘寂谚拽旧悲龋杰耕砍佣盈搔挪堡攘评乃骨补闻猎减钻肖管柱轮野完胳本锈腔孽离蝇列侠焰蹭俊淆寇寅千始丙粳腾笺荐伤皖柠我肌滔溃娘贱涝祭蒂惩掂安徽省交通规划设计研究院有限公司战略规划报告（2012-2016）确烂课玖怪歹乏芜怯爬囚济魂墙辑亭歇渊抢殆时擎岩靖翘坝枕蹭咋驰应矮楔畅掂掣霖嗜恢砰懒婉创楚俺狄何操锻早梁歹块戳缔撩慕赣桨佰专缠耪做浓喉赎疆割铝寸涯侮苞谎糊录下覆款袭效口替爪夹诉亩贯舵疲恕谢铰包栅凛弃贞桩彻状歌豁显囱败鸿蚂邯毫汀祷拨凑凰刷始蔡啸紫撬仪绊眷铆聂渝狞厨谭痰恨小贮挞按存位典悍私舶枕爹熄倔界新烦洽雅赐稻萎侄衙侍魄旦獭樱粉涩夷杖躇捣考纲臂饼籽骸隔非釜米淀肺选缕赣掉股补冈勃瞩陛据渣费庚略醋充危遁问缆伍续愤蹦确卧闯惩糕桨菱轿段悉站蒂埂赢陡荚诈镇性戎这璃捶乍量毋印两窗吉践见筷沽翁僳拥撤应谩岔填泌树邵屋剐湖客死柏战略规划报告（2012-2016）（正式稿）前言上海AA管理咨询有限公司（以下简称“AA”）很荣幸受安徽省交通规划设计研究院有限公司（以下简称“交规院”）委托并提供管理咨询服务。本次报告共分为诊断与战略分析总结、总体发展战略、业务发展战略、职能发展战略、战略实施与评估五个部分。第一部分为诊断与战略分析总结。对上一阶段的诊断及战略分析报告进行了回顾与总结，并用SWOT分析工具进行归纳。第二部分为总体发展战略。描绘了交规院的使命与愿景，并提出了本次五年规划的战略定位、发展思路、战略发展的三个阶段与战略目标体系。第三部分为业务发展战略。对交规院的路、水、城三大业务以及工程咨询、专业施工、运营维护、总承包、其他多元业务提出发展思路及策略。第四部分为职能发展战略。对战略发展所需匹配的集团管控及体制建设、科技研发提升、市场营销与品牌建设、人力资源与幸福倍增、管理体系创新、投融资体系建设、资源整合与拓展和企业文化建设八大职能建设工程进行整体思路的描述和重点举措的梳理。第五部分为战略实施与评估。根据业务发展战略与职能发展战略中所提出的发展策略与重点举措，以实施时间表的形式提出了实施顺序建议，并提供战略实施和评估的相关建议。本报告为正式稿，项目组在征求各级领导意见的基础上进行了完善，接下来向集团领导汇报，在职代会进行宣贯。目录第一章 诊断与战略分析总结6一、内部环境6（一）基本情况6（二）主要成绩8（三）发展的成功经验8（四）发展面临的瓶颈9二、外部环境10（一）宏观发展环境10（二）行业发展环境11（三）区域发展环境11（四）国际市场发展环境12（五）细分市场发展环境13（六）集团发展环境16（七）战略发展SWOT总结17第二章 总体发展战略19一、使命与愿景19（一）使命19（二）愿景19二、战略定位与总体思路20（一）战略定位20（二）战略思路20三、战略发展阶段21（一）近期（2012-2014）22（二）中期（2015-2016）22（三）远期（2016）23四、战略目标体系23（一）经济财务目标1（基于正常发展预测）23（一）经济财务目标2（基于上市要求预测）25（二）业务发展目标1（基于正常发展预测）26（二）业务发展目标2（基于上市要求预测）27（三）组织运行与体制发展目标27（四）人力资源发展目标28（五）科技创新与资质发展目标28（六）投融资发展目标29（七）文化与品牌建设目标29第三章 业务发展战略31一、业务发展总体思路31二、科研业务发展思路33（一）总体思路33（二）发展策略33三、路业务（设计）发展思路33（一）总体思路33（二）发展策略34四、水业务（设计）发展思路34（一）总体思路34（二）发展策略35五、城业务（设计）发展思路35（一）总体思路35（二）发展策略36六、工程咨询业务发展思路37（一）总体思路37（二）发展策略37七、专业化施工业务38（一）总体思路38（二）发展策略38八、运营维护业务38（一）总体思路38（二）发展策略39九、总包类业务39（一）总体思路39（二）发展策略39十、其他多元业务40（一）总体思路40（二）发展策略40第四章 职能发展战略42一、集团管控与体制建设工程42（一）战略实施的整体思路42（二）战略实施的重点举措42二、科研管理提升工程43（一）战略实施的整体思路43（二）战略实施的重点举措44三、市场营销与品牌建设工程48（一）战略实施的整体思路48（二）战略实施的重点举措48四、人才建设与幸福倍增工程49（一）战略实施的整体思路49（二）战略实施的重点举措50五、管理体系创新工程51（一）战略实施的整体思路51（二）战略实施的重点举措51六、投融资体系建设工程52（一）战略实施的整体思路52（二）战略实施的重点举措52七、资源整合与拓展工程53（一）战略实施的整体思路53（二）战略实施的重点举措53八、企业文化建设工程54（一）战略实施的整体思路54（二）战略实施的重点举措54第五章 战略实施与评估56一、院整体战略举措实施时间表56二、战略实施与评估61（一）战略执行评估的思路61（二）战略执行评估的主要程序61第一章 诊断与战略分析总结一、内部环境（一）基本情况1. 概况安徽省交通规划设计研究院有限公司成立于1960年，现各类专业技术人员千余人，是拥有国家工程勘察综合甲级、公路行业（公路、特大桥梁、特长隧道、交通工程）设计甲级、水运行业（港口工程、修造船厂水工工程、通航建筑工程、航道工程、水上交通管制工程、港口装卸工艺）设计甲级、市政行业综合乙级、市政工程（道路、桥梁、隧道）设计甲级、建筑设计甲级、工程咨询甲级、公路工程试验检测综合甲级、水运结构和水运材料检测乙级、公路和水运工程建设监理甲级以及交通规划、可行性研究、政策研究和水土保持、环境影响评价、城市规划、地质灾害评估等资质，具有对外承包经营权和公路工程施工总承包资质的综合性勘察设计单位。业务范围涉及公路、桥梁、隧道、岩土、建筑、交通工程、水运工程、市政工程等行业的规划、勘察、设计、咨询、检测、监理、招投标代理和项目管理，以及交通工程建设、养护、信息化技术、路用材料再生利用、路域生态与地质灾害防治等工程技术与材料的研发、推广应用。拥有国内一流的勘探、试验检测设备和计算机软硬件系统，建立了快速高效的办公及商务信息化平台。致力于通过持续的技术创新为工程建设提供全过程、全方位、多领域的集成服务。.2. 组织机构图1：组织结构图（二）主要成绩在五十年的发展历程中，安徽省交通规划设计研究院先后经历了安徽省公路勘测设计院成立前的阶段、安徽省公路勘测设计院的成立阶段、安徽省公路勘测设计院的发展阶段、安徽省交通规划设计研究院成立、安徽省交通规划设计研究院有限公司重组改革等五个阶段，综合实力逐渐增强，主要体现在以下几个方面：经济方面，截止到2011年12月31日，全院资产总额超过7.5亿元，净资产达4.6亿元，年度主营业务收入4.46亿元，其中勘察设计收入为3.57亿；人员方面，公司从业人数为1494人，在岗职工人数1162人 根据2012年7月各部门报表数据统计，其中具有初级以上专业技术职称且从事工程勘察设计的人员约为600人（注册执业资格69人，高级专业技术职称99人，建造师或监理工程师注册执业资格人员4人）；资质方面，公司拥有国家工程勘察综合甲级、公路行业（公路、特大桥梁、特长隧道、交通工程）设计甲级、水运行业（港口工程、修造船厂水工工程、通航建筑工程、航道工程、水上交通管制工程、港口装卸工艺）设计甲级、市政行业综合乙级、市政工程（道路、桥梁、隧道）设计甲级、建筑设计甲级、工程咨询甲级、公路工程试验检测综合甲级、水运结构和水运材料检测乙级、公路和水运工程建设监理甲级以及交通规划、可行性研究、政策研究和水土保持、环境影响评价、城市规划、地质灾害评估等资质，对外承包经营权和公路工程施工总承包资信；经营范围方面，涉及公路、桥梁、隧道、岩土、建筑、交通工程、水运工程、市政工程等行业的规划、勘察、设计、咨询、检测、监理、招投标代理和项目管理，以及交通工程建设、养护、信息化技术、路用材料再生利用、路域生态与地质灾害防治等工程技术与材料的研发、推广应用，获得境外业务的经营权；通过ISO9001：2000、ISO14001和OHSMS18001三证一体认证，在2010年被认定为国家级高新技术企业。（三）发展的成功经验交规院能够取得如此优异的成绩，离不开全院员工的共同努力，重要的是能够在经营管理过程中做到四个坚持：一是坚持以战略规划为指导，牢记企业使命，不断地更新观念，理清发展思路，布局大交通全产业链，实现业务又快又好发展；二是坚持“两线，一中心”的治院思想，即以“服务于大交通建设，适应市场需求”为中心，以“促进设计院整体发展”和“员工职业生涯发展”为两条主线，努力创建良好的企业环境和平台；三是坚持“质量为本，科技兴院”的建院方针和“因时而变，顺势而为”的经营观和发展观，抢抓发展机遇，把握行业、市场和相关专业技术以及内外部环境的发展动态，及时提出院技术与生产力布局及组织结构的优化调整方案，以适应生产和经营发展的需要，推动技术质量进步；四是坚持三个文明建设和“创新、卓越、科学、和谐”的企业理念，团结协作，不断提高企业文化水平。（四）发展面临的瓶颈业务发展方面，目前还没有实现全领域全过程服务，产业链上的业务环节还有待于进一步构建和完善。组织运行方面，“总院分院”两级运营式的管控模式以及总院层面的组织架构和部分部门的职能设置需要尽快适应业务快速发展和重组整合的需要，进一步提升项目管理能力。市场营销方面，总院经营与分院经营关系、经营与生产关系、省外分院定位与发展等方面还需要进一步梳理和优化。技术发展方面，科技创新方向还不够明确，还需要进一步加大科研投入，逐步完善科研管理与激励保障机制。人力资源方面，经营支持性专业人员未与市场接轨，内外部人员的流动机制、人才培养与发展体系、生产分配政策等方面需要调整和优化，切实提高员工的幸福感指数。财务与投融资管理方面，财务管理专业能力有所不足，项目经济分析职能有待加强，现有部门的投融资分析评估能力还需提高，专业人才有待引进。企业文化方面，近年来企业文化中的责任感、归属感等特质有所下降，存在偏激狭隘等不良因素，需要进一步塑造企业文化内涵，同时面临着两院重组之后企业文化的整合融合问题。体制改革方面，面临股份制改造和未来上市的需求，需要妥善处理资产、产权结构、股权激励、投资者引进、上市政策研究等方面的工作。资质管理方面，未来也面临升级综甲、重要资质升级、资质整合利用等方面的问题需要解决。二、外部环境（一）宏观发展环境经济环境方面，“十一五”时期，国民经济保持平稳较快增长，国内生产总值达到39.8万亿元，年均增长11.2%。“十二五”时期，我国正处在由工业化主导向城市化主导的转型和变革的重要阶段，经济发展逐渐向扩大消费、推进城镇化、城乡基本服务均等化、低碳经济方向过渡，城市化将呈现快速发展的基本趋势。预计未来五年经济增长动力与潜力仍然存在但是面对经济环境的更大复杂性和不确定性，随着中国GDP基数的增大，增长速度会逐渐回落，对于典型依赖固定资产投资增加获得快速发展的勘察设计行业单位来说，行业的发展速度也可能下降。政策环境方面，我国经济快速复苏，未来的经济发展方式需要转型，对传统产业进行结构调整，重点培育战略性新兴产业，通过“推”和“拉”两种方式共同促进我国经济结构转型。为了加快推进经济发展方式转型和经济结构调整，国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。同时国家出台一系列行业管理政策引导勘察设计行业良性有序的发展。1999年以来，我国相继出台了有关工程建设、招投标、资质管理等法规，包括关于培育和发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见、关于加快建筑业改革与发展的若干意见、建设工程勘察设计资质管理规定实施意见、关于进一步促进行业改革与发展的若干意见等，鼓励具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业开展工程总承包业务。另外，国家还出台了一系列政策，包括进一步加强公路勘察设计工作的若干意见、关于印发简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件的通知、国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见等，进一步规范工程勘察设计市场。这些政策的出台为行业的健康发展营造了良好的政策环境，能够积极推动行业市场的开放，规范市场竞争行为，有力地引导行业良性发展。社会环境方面，近年来国家密集出台了一系列促进区域经济协调发展的政策，批复了黄河三角洲地区、长江三角洲地区等数十个区域振兴规划，为区域经济的协调发展提供方向和指引，增加区域经济振兴热点，并为行业的发展提供良机。另外国家还出台了相关政策鼓励和引导非公有制经济进入垄断行业领域、公用事业和基础设施领域、国防科技工业建设领域等法律法规未明确禁止准入的行业，鼓励、支持非公有制经济参与西部大开发、东北地区等老工业基地振兴和中部地区崛起，使社会投资主体多元化，拓宽了社会投资资金来源渠道，也将进一步影响工程建设的投资体制。技术环境方面，在提倡科学发展、协调发展和可持续发展等社会大环境背景下，绿色、低碳、可持续发展等成为政府、企业以及整个社会的需求热点，工程勘察设计行业作为工程技术的先导、技术工程化的重要环节，在“绿色低碳、节能环保”等理念的推广和落实上将发挥更大作用，相应地对勘察设计企业提出了新的技术要求。（二）行业发展环境行业总体市场发展特点方面，“十一五”期间，在“4万亿”投资等经济刺激政策的影响下，工程勘察设计业务完成情况良好，利润总额和净利润呈现大幅增长，行业总体规模持续扩大，整体经济效益不断提升。2010年，全国工程勘察设计行业企业数量达到14622家，从业人员数量为1422995人，全行业实现收入9547亿元，。另外国内工程勘察设计企业的科研投入快速增长，行业科技含量不断提高，科技成果转让收入取得较快发展。行业总体发展趋势方面，随着市场经济的成熟和区域经济的协调发展，行业的市场一体化程度进一步加深，地方保护和市场进入壁垒将逐步打破，勘察设计企业的跨区域渗透趋势将进一步加强。我国的勘察设计行业竞争主体众多，类型多样，国有单位、民营单位和境外设计机构并存于同一市场，业内单位凭借着各自实力占据着不同的市场份额，整个行业的市场集中度偏低，呈现出分散型行业的明显特征，但随着大院的发展壮大以及行业整合的推进，市场集中度将会有所提升。行业内标杆企业发展趋势方面，呈现出发展定位多样化、拓展维度立体化、发展方式个性化、发展手段创新化、盈利模式差异化等特点。交通类标杆企业发展主要呈现出工程公司、科技创新型的工程设计咨询集团、业务多元化型的工程设计咨询集团三种类型。通过分析研究可以看出，推进全产业链一体化服务，提供全过程综合解决方案已经成为交通行业领先企业共同的战略选择；基于全过程服务链基础上核心能力的打造是交通行业领先企业构建差异化优势的核心思路；工程管理能力、技术创新能力、资源整合能力成为交通行业领先企业的三种典型的核心能力。（三）区域发展环境从区域社会经济发展趋势方面判断，根据安徽省“十二五”规划，安徽将实行统筹区域发展战略，推动皖江城市带率先崛起，推进合肥经济圈一体化发展，支持皖北经济带快速发展，促进皖南皖西地区依靠绿色生态优势加快发展，加强区域协调发展，逐步形成各区域之间联动发展、协调发展的格局。“十二五”时期，为满足GDP快速增长和城镇化快速推进的需要，预计全社会固定资产投资增速虽有所放缓，但仍将维持在一个较高水平，到2015年全省经济总量将突破24000亿元大关，城镇化率达到50%以上。从区域市场发展趋势方面判断，“十二五”期间，安徽预期性固定资产投资将从2010年的11542.9元上升到2015年的23700亿元，年增长率达到15%。基于保守原则，按照“十二五”期间勘察设计营业收入占实际固定投资总额比例按1.9%估算，预计“十二五”期间，安徽省勘察设计行业年收入将从250亿元上升到400多亿元，市场容量总计将达到1700亿元，行业市场空间巨大。另外，安徽省勘察设计咨询业“十二五”发展规划明确提出加强技术创新管理，推动企业信息化建设和信息化应用，积极推进行业实施走出去战略，鼓励我省工程勘察设计企业走出去，参与国际市场的竞争合作等要求。（四）国际市场发展环境从海外市场发展的基本特点来看，2011年上半年，我国对外承包工程业务完成营业额为425.1亿美元，同比增长13.8，新签合同额6619亿美元，同比增长20.5%。随着海外市场的升温，勘察设计境外业务量也得到了提升，2010年我国勘察设计行业境外营业收入达到了495亿元。从我国对外承包业务的国际区域市场分布来看，非洲和亚洲地区仍是目前我国最主要的对外承包市场，而南美国家新的铁路、公路、桥梁、能源电力建设，俄罗斯和东欧国家的经济发展等，也提供了巨大的市场机会。从行业内国际市场开拓情况来看，目前大多数工程勘察设计单位的“国际化”采取的是“借船出海”与自主开拓相结合的方式，依靠大型集团“走出去”，为其做服务，积累经验和锻炼人才队伍，提升国际化市场开拓能力，从而自主开拓抢占海外市场，逐渐由“借船出海”向“造船出海”过渡。随着工程项目日益大型化、复杂化， EPC、PMC等一揽子式的交钥匙工程模式以及BOT、PPP等带资承包方式将成为在国际大型工程项目中广为采用的模式。从行业内企业国际化发展的趋势来看，“走出去”战略过程中，需要逐渐从“走出去”向“提升国际竞争力”方向转型，在利用好国内市场和国内资源的同时，利用好国际市场、国际资源，实现资源配置跨国化，最后通过铸造国际化品牌增强企业国际竞争力。同时必须高度重视海外承包防控政治风险、法律风险、经济风险等问题，通过建立和完善风险管理体系，实现风险的有效控制。（五）细分市场发展环境1. 公路市场市场容量方面，到“十二五”期末，我国的公路总里程预计达到450万公里，其中高速公路里程将达10.8万公里，二级及以上公路里程达到65万公里，农村公路里程达到390万公里。安徽省续建、开工建设、扩建高速公路总里程将达到3352公里，总投资达到1258亿元，路网升级、路网延伸和路面改造三大工程总投资730亿元；公路养护投资100亿以上，尤其是近两年省政府将进一步加大规划内高速公路和一级公路建设投资力度，把加速完善综合交通体系作为当前工作的重中之重，把高速公路和一级公路等薄弱环节作为主攻方向。市场竞争方面，公路市场的竞争层次比较明显，最上层的是部属设计院和个别实力较强的省级设计院，中间层次是大部分的省级设计院，最底层的是各市级或者非专业的设计院。并且公路设计市场呈现一定的开放性，但进入壁垒现对较高。各个省内高速公路市场基本上是由部属设计院、省级设计院垄断，其他设计院主要抢占二三级公路市场。在安徽省公路勘察设计业务中，交规院的竞争对手主要是原部属的国家级设计企业，如中交一公院、中交二公院。市场发展趋势方面，公路市场主要呈现以下四个发展趋势：加强高速公路结构、材料、施工和管理等方面的科技研发，建立养护管理信息系统，由经验型向专家系统型转变；干线公路实现由粗放型养护向全面集约型养护转变、完善养护市场准入制度、建立比较完善的桥隧技术管理、行政管理和监督检查体系；以现代智能交通技术为牵引，推进信息技术在运输管理、运输服务和现代物流领域的广泛应用；拓宽融资渠道、着力破解资金难题。2. 水运市场市场容量方面，根据“十二五”规划，全国新增深水泊位约440个，北方煤炭装船港煤炭码头通过能力3.1亿吨、大型原油码头接卸能力1.0亿吨、大型铁矿石码头接卸能力3.9亿吨、集装箱码头通过能力5800万TEU，改善三级及以上航道里程3500公里，推进重庆长江上游航运中心和武汉长江中游航运中心建设，国家高等级航道网络初步形成。而安徽水运建设市场保持快速增长趋势，“十二五”期间，安徽水运的总体规划为“投资双百亿，成就新跨越”，航道投资与港口建设均投入约100亿元。市场竞争方面，安徽“十二五”期间规划水运投资200亿，其中航道投资100亿，港口投资100亿，整个市场容量比较大，但是市场维护比较困难，回款周期相对比较长。安徽省的水运市场以安徽交规院为主，依赖于地域优势，交规院的内河港口业务占80%-90%的份额，长江沿岸港口业务占50%左右份额。但是受制于地域保护向外省开拓市场比较难。在水运业务领域中，安徽交规院的主要竞争对手是江苏省交规院和中交二航院。市场发展趋势方面，水运市场呈现以下五个特点：大力推进水运基础设施建设，改善通航条件，促进港口转型升级；坚持航道整治与养护并举，全面提高航道养护水平，有效提升航道通航能力；水上交通安全系统建设，强化水上交通安全和应急能力加速提升；安徽省水运信息化基础设施保障能力和信息资源共享程度进一步提高；深化融资体制改革、努力拓宽筹资渠道。3. 市政市场市场容量方面，2011年我国的城市化率首次超越50%，预计2015年我国城市化率将达到52%左右，城市化的快速发展促进城市基础设施和财政投入方面持续增长。在市政投资的细分领域中，道路桥梁、公共交通、水（包括排水和污水处理）、园林景观投资额相对较高，占总投资额的近80%，其中道路桥梁占45%左右、公共交通占13%左右、水占10%左右，园林景观占8%左右（2008年数据）。公共交通方面，轨道交通成为我国城市公共交通业投资的主要领域，2009年占城市公共交通业总投资额的71.1%，且呈逐年递增的态势。安徽省2011年城镇化率达到44.8%，比2010年提高1.8个百分点，随着城镇化率的快速提高，安徽省工程勘察设计市政行业加速发展，市政行业营业收入总额占到全行业营业收入的0.69%。截至到2011年底，公路勘察设计的营业收入总额为39988.23万元，为市政行业的2.1倍。参照“十二五”期间公路建设市场容量可以得知，市政勘察设计行业市场空间依然很大。市场竞争方面，省内市政行业竞争环境相对开放，不同行业的设计企业都在这个市场领域内竞争，市场处于自热化竞争状态，随着市政市场管理，市场逐步向有序的方向发展。在市政业务领域中，安徽交规院的主要竞争对手是合肥市政院、深圳市政院、济南市政院等地方市政院。市场发展趋势方面，市政市场呈现以下三个特点：市政业务市场正从中心城市向三线、四线城市转移；投资主体多元化；现代信息技术推动城市公共交通向智能化方向发展。4. 建筑市场市场容量方面，商品住宅和公建市场继续保持旺盛需求，固定投资带动建筑设计企业的发展。2010年，全社会建筑业实现总产值95206亿元，增速为24%，快于前一年同期增长水平。安徽建筑业规模平稳较快增长，调整产业结构，加大场站枢纽的建设力度。“十一五”期间，安徽建筑业规模保持平稳快速增长的势头，总体实力不断增强。全省累计完成建筑业总产值9771.13亿元，建筑业增加值3410亿元，2010年实现建筑业总产值3136亿元，建筑业增加值1026.6亿元,分别比“十五”末期增长169.3%和155.8%。预计到2015年末，安徽建筑业年产值将实现6400亿，年均实现增长18以上，全省实现建筑业增加值2200亿，年均实现增长18以上。“十二五”期间，按照“统一规划、统一管理、政府主导、市场运作”的方式，安徽将加大政府对场站枢纽的建设投入力度，总投资额接近100亿。市场竞争方面，随着需求多样化和竞争激烈化，建筑设计市场的细分程度明显加深。建筑设计市场呈现建筑产品类型和建筑产品市场层次两个维度不断细分的态势。受国家整体战略规划和投资影响，建筑市场热点已由以前的东部地区逐渐向中西部转移。随着市场化程度的不断提高，充分的市场竞争环境催生设计企业将逐步向差异化发展，部分中小型设计企业发展成为“特色化、精专化的高端品牌设计商”，部分大中型设计企业致力于通过打造资源整合能力，发展成为“业务集成服务商”，相当部分不具备前端方案能力和全过程整合能力的设计企业，演变为给前面两类企业打工、做施工图的“技术劳务企业”。市场发展趋势方面，建筑市场呈现以下两个特点：绿色节能建筑市场继续成为市场热点；民用建筑总承包市场有所发育。5. 轨道市场市场容量方面，我国轨道交通的建设发展逐步进入快速发展期。已批复的规划投资额巨大，预计到2015年我国将建成地铁93条，总里程2700公里；到2020年我国将建成地铁达177条，总里程将达6100公里；预计2010至2015年地铁建设投资规划额将达11568亿元。安徽城市轨道交通建设市场广阔，但发展周期较长。合肥计划未来5年建设2条城市轨道交通，投资额达到240.53亿，未来10年预测至少7-8个城市达到建设轨道交通的条件，未来20年大约有8-10个左右。综合推测，未来10年，安徽省城市轨道建设的城市可能保持在2-3个城市，可能产生的勘察设计咨询费用达到30亿元左右。市场竞争方面，受国家政策导向及市场需求影响，轨道交通建设市场进入壁垒相对较高，技术实力成为市场准入的第一要素，并且市场运营化程度将略高于公路建设、铁路建设。目前国内城市轨道勘察设计行业的竞争者主要集中在铁路四大院、中铁咨询以及北京城建院、上海隧道院、广州市政院等单位，在华中和华东地区主要是铁二院和铁四院所占市场份额相对较高。但是轨道交通业务的社会效应更加明显，品牌效益大于经济效益，利用轨道交通业务扩大在地方政府层面影响力，帮助企业有效利用与整合当地社会资源，更好地了解当地经济与人文环境，以拓展其他类型业务。6. 水利市场市场容量方面，“十二五”期间我国水利总投资约1.8万亿，未来10年投资为4万亿元。力争通过5年到10年努力，从根本上扭转水利建设明显滞后的局面，到2020年，基本建成防洪抗旱减灾体系，重点城市和防洪保护区防洪能力明显提高，抗旱能力显著增强，长期规划预示水利市场空间巨大。未来五年，安徽省水利规划总投资约1210亿元，重点实施加快建设工程水利、积极推进资源水利、持续发展民生水利、精心构建生态水利四大水利战略任务其中防洪减灾工程约547亿元，农村水利工程约529亿元，水资源开发利用与节约保护约75亿元，水土保持与生态修复、防汛抗旱指挥能力建设约59亿元。市场竞争方面，水利行业比较封闭，行业垄断性很强，以事业单位或者国有设计院为主。全国共有水利行业甲、乙级勘察设计资质单位397家，水利部属流域机构六家设计单位占据行业的领导者位置。水环境市场专业交叉较多，园林、防洪等市政细分行业都与水利市场中的水环境市场存在着交叉。市场发展趋势方面，水利市场呈现以下四个特点：水利建设将迎来十年的黄金发展期；需要长期性的建设投入；区域化、差异化将成为未来水利建设的重要特征；未来水利的建立重点在水利基本建设。（六）集团发展环境集团战略对交规院战略发展产生重要影响。根据省交投集团整体的发展架构和“十二五”战略规划，交规院在整体战略层面要打造国内交通规划设计强院，获取综合甲级资质，成为国内具有较强竞争力的工程咨询设计公司；实施股份制改造，力争上市，成为集团重要的资本平台；加强科研创新能力建设，大力发展高速公路设计咨询技术、装备材料技术、养护管理技术等，成为安徽交通行业的科技创新基地。在业务战略层面要加强高速公路的核心地位，积极参与和支持集团高速公路产业链的延伸业务；要从建设期服务向建设期和养护管理期服务转型，充分发挥产业链一体化的整体效应；跟随和支持集团的市场拓展，立足安徽，面向全国，放眼海外。1. 集团实施两院重组对交规院战略发展产生重大影响两院重组对交规院的未来战略发展产生重大影响，集团批复中明确提出两院重组整合后要立足于股份制改造和上市的目标，这就要求交规院的战略规划不仅仅需要满足一般企业发展的需要，还要满足企业上市的各项特殊要求。另外还提出两院重组之后要做大做强设计主业，增强在省内外、行业内外设计市场的开拓能力，成为国内有实力的综合性交通设计院。这也决定了交规院未来的战略首先要立足于做大做强，在规模上取得领先优势；要树立在全国范围内、跨行业的品牌影响力，这就要求交规院在市场、规模、技术、服务、发展模式等一个或者多个方面构建强大的核心竞争力。2. 交规院战略发展要立足于未来上市集团对交规院提出的上市要求对交规院的战略发展有着重要影响，首先上市对上市申请单位的主体资格条件、财务要求、资产要求都有着明确的规定，在财务要求和资产要求条件方面，交规院基本上都能够满足，所以交规院进行上市操作前需要先进行股份制改造；其次交规院要有一个具有吸引力的发展战略以吸引投资者，战略模式需要具备一定的竞争力，入对行业并寻求自身“亮点”是上市工作中最需要思索的问题；最后上市政策中要求上市企业的募集资金具有明确的投向，原则上募集的资金要用于主营业务，募集资金投资项目的市场前景、效益较好，符合国家产业政策、环境保护等相关政策法规，通过对目前行业内企业上市募投方向的分析，扩大设计产能（并购）和发展工程类业务（工程总承包）可能是比较可行的两种方式。（七）战略发展SWOT总结根据前期对交规院面临的内外部环境的综合分析，通过SWOT分析工具得出以下核心结论，具体见下表：优势（S）： 公路和水运业务在安徽省内有较好客户资源和市场拓展能力； 两院整组，拥有了较为齐全的资质资源，整体实力增强； 积累了较为丰厚的资金资源； “院-分院”两级运营式的管控模式聚焦资源集中发展； 初步建立了较强的客户整合服务能力； 经营管理层不断进取的战略意识机遇（O）： 国家出台一系列行业管理政策引导勘察设计行业良性有序发展； 安徽统筹区域发展，固定投资快速增长，勘察设计行业容量巨大； “十二五”期间安徽省高速公路、路网、公路管养业务需求依然有一定的发展空间，尤其是近两年的投资力度较大，而且运营养护市场快速增长； 水运建设市场快速发展，港口、航道投资“双百亿”； 城镇化发展战略推动市政勘察设计行业的快速发展； 水利、轨道交通成为新的市场增长点；劣势（W）： 各类业务的省外客户资源较少，省外市场开拓能力不强，驻外分院市场拓展的作用发挥不明显； 进入市政、建筑业务领域较晚，技术能力相对薄弱； 项目施工管理能力较弱，人才缺乏，经验不足； 财务管理效率相对较低，财务分析和预算管理能力不足，投融资能力较弱； 科研创新方面不够清晰，科研投入力度不足； 威胁（T）： 地方保护和市场进入壁垒逐步打破，省外勘察设计企业逐步进入安徽市场； 省内高速公路逐步饱和，除续建、扩建项目外，新建高速公路业务量逐渐； 地方政府财政支持力度不足，导致高速公路建设周期长、回款风险加大；第二章 总体发展战略一、使命与愿景（一）使命使命是指企业在社会经济发展中所应担当的角色和责任，企业的根本性质和存在的理由。为您 为我 为大众服务诠释： 为您，即为客户。我们需要持之以恒地为客户提供优质的技术服务，为客户创造最优的商业价值。 为我，即为企业和员工。我们需要坚持不懈地为员工创造美好的事业环境，为企业创造持续的成长价值。 为大众，即为社会。我们需要矢志不渝地为社会创造健康的发展环境，为环境创造和谐的绿色生态。（二）愿景愿景是指企业前景和发展方向的高度概括，为企业的理想所在。成为综合交通领域卓越的技术运营商诠释： 我们持续发展的事业范围是综合交通领域。业务覆盖城际交通、水运交通、城市交通、城市建设的多元领域。 我们努力追求的事业境界是卓越常青。一是国内领先，进入并保持全国工程勘察设计企业50强行列，并拥有与之匹配的技术水平、管理能力和人才队伍；二是具有很高的品牌知名度和品牌忠诚度，受人尊重，能为客户提供高附加值的服务。 我们为之奋斗的事业目标是技术运营商。能够为工程全生命周期提供一体化、全方位、全过程的综合技术解决方案的现代化高新技术企业。二、战略定位与总体思路（一）战略定位以科技创新为依托，为综合交通领域提供一体化优质服务的跨区域、多领域的国内一流的工程咨询集团诠释： 科技创新化：科技创新是交规院战略发展的基础，科技兴院是建院方针。 业务多元化：以综合交通领域为主，涉及公路、桥梁、水运、市政、轨道交通、建筑、环境治理等业务，同时积极尝试水利、投资等其他业务。 工程一体化：交规院能够提供包括科研、规划、咨询、勘察设计、项目管理、运营维护、融资等工程一体化服务和综合技术解决方案。 区域多层化：立足安徽市场，突破全国市场，探索国际市场。 服务优质化：服务过程高标准，工程质量高水准，产品定位中高端。 地位一流化：交规院的行业地位至少进入行业综合实力前10位，同时能够拥有与之匹配的技术水平、管理能力和人才梯队。 组织集团化：以工程设计咨询为龙头，工程总承包及相关业务多维布局，多企业协同发展的集团化企业。（二）战略思路打造交规院战略的“涡轮模式”，坚持“一体、两翼、三驱、四力”的螺旋式发展诠释： 涡轮模式：四力为基，三驱为核，一体为轴，实现两翼发展。 一体：着力构建工程建设的全过程一体化服务链。 两翼：一翼是聚焦工程设计咨询、总承包、专业施工、运营维护等主营业务，另一翼是探索风险投资、交通与城乡基础设施建设与开发、专利专业产品开发等多元业务。 三驱：拉动交规院持续发展的三驾马车：路业务、水业务、城业务。路业务主要指公路业务，水业务主要包括水运业务和水利业务，城业务主业包括市政、轨道、环境、建筑等业务。 四力：优异的工程项目品牌与项目运营管理能力、卓越的技术与研发创新能力、稳健的资本运营与控制能力、高超的资源整合与组织管控能力。图2：战略发展的涡轮模式三、战略发展阶段图3：战略发展三阶段交规院未来实现战略定位是一个分阶段逐步实现的过程，在“三步走战略调整路径”各个阶段的关键和重点有不同的侧重：（一）近期（2012-2014）1. 阶段目标：快速实现企业规模体量的升级2. 关键词：扩大规模、健全链条、管理改进3. 主要内涵： 扩大规模：抓住市场机遇，提前布局，多点出击，积极扩大业务领域，努力提升业务规模。 健全链条：优先补缺目前产业链上的空白环节，增强产业链上的薄弱环节，提升产业链上的优势环节，基本构建起产业链一体化服务的雏形。 管理改进：完善管理职能，提升管理能力，重点在财务投融资管理、人力资源管理、市场营销管理、信息化建设、企业文化建设等方面上取得较大进步，并完成企业股份制改造。（二）中期（2015-2016）1. 阶段目标：基本实现交通行业一流企业的战略目标2. 关键词：业务整合、区域突破、管理提升3. 主要内涵： 业务整合：通过良好的集团管控体系，充分发挥业务资源、人力资源、财务资源、客户资源的共享联动，业务之间的协同程度进一步提高，基本实现业务的良性发展。 区域突破：突破区域局限，除安徽区域市场之外，全国化市场业务量比重进一步提升，市场布局取得阶段进展，国际市场的项目实现重要突破。 管理提升：内部管理完成优质化升级，形成具备良好内控与资源整合能力的集团化管理体系，争取实现上市。（三）远期（2016）1. 阶段目标：实现综合交通领域一流的工程咨询集团的长远目标2. 关键词：资源整合、模式升级、区域一极3. 主要内涵： 资源整合：完成企业上市工作，通过资本运作平台的建立，整合企业内外部多方面资源，形成非相关业务多点开花的多元业务布局。 模式升级：服务模式通过多年的技术积累、管理提升得到全方位的升级，在现有工程设计咨询业务的基础上逐步探索实现新的盈利模式。 区域一极：通过市场营销与业务开展的资源积累，在国内某几个区域形成区域与品牌优势，并逐渐在海外市场取得一定的业绩，成为综合交通领域的标杆企业。四、战略目标体系（一） 经济财务目标1（基于正常发展预测）数据名称2012年2013年2014年2015年2016年合同额（万元）6500087000110000118000130000总部勘察设计业务产值完成额（万元）/40000480005760069120主营业务收入（万元）60000 87700 105300 111100 122000 利润总额（万元）1340014100148001560016400净利润（万元）1180012400129001360014200成本总额（万元）52100731008900088300103000人工成本（万元）1862022200255002970034300资产总额（万元）96800117500139000161700185300国有资产总量（万元）57800702008310096700110900总资产报酬率（）1514131211净资产（万元）58100705008340097000111200净资产收益率（）2320171513资产负债率（）4040404040所有者权益（万元）58100705008340097000111200固定资产投资总额（万元）70007000700060006000科研投入总额（万元）18002400270030003300全员劳动生产率3338414550国有资产保值增值率（）125121118116114（一）经济财务目标2（基于上市要求预测）数据名称2012年2013年2014年2015年2016年合同额（万元）6500087000120000155000190000总部勘察设计业务产值完成额（万元）/40000480005760069120主营业务收入（万元）（按照上市要求）54000 71700 94300 125100 161000 利润总额（万元）1340014800163001800019800净利润（万元）1180013000141001550016900成本总额（万元）521007240097500120800154700人工成本（万元）1862022200280503861048020资产总额（万元）96800118500142000168000196000国有资产总量（万元）578007080084900100400117300总资产报酬率（）1514131211净资产（万元）581007110085200100700117600净资产收益率（）2320181715资产负债率（）4040404040所有者权益（万元）581007110085200100700117600固定资产投资总额（万元）70007000700060006000科研投入费用总额（万元）18002400300039005000全员劳动生产率3338455465国有资产保值增值率（）125122120118117（二）业务发展目标1（基于正常发展预测）营业收入（万元）20122013201420152016勘察设计路业务26100 28700 31000 31300 3210