北京市信息服务业若干关键问题研究.doc

项目代码 : KT0817完成单位 : 北京软件与信息服务业促进中心 研究人员 : 获奖情况 : 第一章 引 言 1.1 研究背景与意义 信息技术作为信息化的出发点和落脚点，在国民经济和社会发展领域的应用效果日渐明显。2007年，北京信息服务业总量规模持续增长，对北京地区生产总值的贡献逐步提高。北京“信息传输、计算机服务和软件业”增加值达855.9亿元，同比增长17.5%，占GDP比重达9.2%。尽管信息服务业在北京市乃至全国迅速发展，但从产业发展情况看，仍有一些 关键问题制约着信息服务业的发展。具体有以下几方面： 首先，国内外目前对信息服务业的分类的认识尚未统一。 其次，对产业发展规律的认识有待深入。 再有，对北京信息服务业发展的趋势还需进一步分析。 为此，本文就上述几个关键问题进行研究，从产业角度分析北京市信息服务业特点，全面、系统的分析北京信息服务业的发展环境，对于更好的制定产业政策和切实可行的措施，促进北京信息服务业的发展，保持北京信息服务业在全国的领先地位有重要意义。 1.2 本文的研究内容及创新点 1.2.1 研究内容 本文主要围绕北京市信息服务业发展的几个关键问题展开。具体来讲包括以下内容： 1北京市信息服务业统计分类标准 2信息服务业与其他相关产业的比较 3北京市信息服务业的发展趋势 4北京市信息服务业发展的政策分析与建议 1.2.2 本文的创新点 本研究课题通过开展对信息服务业分类的研究，建立符合北京信息服务业发展特点，反映北京信息服务业发展现状的指标体系。 从产前、产中、产后、投入、产出等维度出发，分析比较制造业和信息服务业的特点，总结信息服务业发展的客观规律。 通过对国内外信息服务业发展情况的比较，研究北京信息服务业发展现状与趋势，为制定切实可行的、推动产业发展的政策提供重要参考。 第二章 信息服务业的分类体系 2.1 相关概念界定 1现代服务业 目前对于现代服务业的概念与范围，还没有一个统一的认识。总的来看，现代服务业一般被认为是以信息等高技术为依托，广泛运用新的组织方式、管理模式以及新技术的服务行业。与现代生产、工作方式以及生活质量不断提升密切相关，其核心是为现代生产者服务。 2生产性服务业 生产性服务业是一种中间投入服务，而非最终消费服务，是生产者在面向生产者提供的服务业市场上购买的服务，是为生产、商务活动而非直接向个体消费者提供的服务。这种服务充分运用现代科学技术及其设备作为载体，具有相当高的技术含量。 3信息服务业 本报告认为信息服务业是：运用现代信息技术及其设备，从事信息的采集、加工、存储、传输、利用及提供服务的行业。这个行业面向与信息利用相关的用户，其主要产品是为用户提供信息传播、服务、以及相关研究、咨询及其成果。 2.2 国外关于信息服务业的分类 通过对比分析联合国、美国、欧洲、日本、韩国等国家和地区的信息服务业分类，可以发现各国对“信息服务业”的内涵与外延还存在一些差异。一些国家认为，凡是与信息有关的活动都可以列入信息服务的范畴，包括这些活动的承载载体设备租赁、销售、产品发行等，都看作是信息服务业的范畴。还有一些国家将与IT技术相关联的行业认为是信息服务业的范畴。 这些国家和地区对信息服务业的分类标准，归纳起来有两大种：一是以北美和联合国为代表的“信息业”的分类，这种分类主要强调信息“传播”和“服务”的特点。二是直接从信息服务业的内涵出发，将与信息服务相关联的行业涵盖到分类体系中，体现出“服务”的特点。 2.3 国内关于信息服务业的分类 国内对信息服务业的认识，主要从两个角度来看。一是从“信息产业”角度的理解，将“信息服务业”看作信息产业的一部分。二是从“现代服务业”角度的理解，认为信息服务业是现代服务业的一部分。但从分类的出发点看，这些分类体系的出发点都是从信息服务业的本质出发，认为“提供信息服务”是信息服务业分类的出发点和落脚点。从涵盖的内容来看，上述分类体系基本涵盖了电信业、IT信息服务业、软件业、包括互联网信息服务在内的信息传输业等，有的分类体系还包括了广电、新闻出版、图书馆等行业。 2.4 本报告对信息服务业的分类 本报告按照渠道的不同分成信息传输服务业、IT服务业、软件业、互联网信息服务业、信息资源业五大类，每个一级分类下面又分为若干个二级分类。表1 本报告提出的北京市信息服务业的分类体系一级分类二级分类三级分类信息传输服务业电信传输服务固定电信服务移动电信服务其他电信服务广播电视传输服务有线广播电视传输服务无线广播电视传输服务卫星传输服务IT服务业系统设计与集成服务数据处理服务IT咨询服务IT外包服务软件测试软件培训业务流程外包信息安全服务软件业基础软件及其服务应用软件及其服务通用应用软件行业应用软件嵌入式软件及其服务其他软件及其服务互联网与计算机服务业网络综合门户电子邮件服务电子商务服务电子政务服务信息检索服务网络教育培训网络出版服务数字动漫游戏服务数字影音服务可视图文服务移动增值服务其他互联网信息服务信息资源业调查咨询业市场调查信息分析研究信息咨询数据库产业情报检索数字图书档案数字内容产业数字广播数字电视（包括手机电视）数字出版 第三章 信息服务业与相关产业的比较分析 3.1 信息服务业与文化创意产业的比较 3.1.1 文化创意产业和信息服务业的概念与范围 1文化创意产业 北京市对文化创意产业的定义是：以创作、创造、创新为根本手段，以文化内容和创意成果为核心价值，以知识产权实现或消费为交易特征，为社会公众提供文化体验的具有内在联系的行业集群。 2信息服务业 北京市认为信息服务业是利用计算机、通信和网络等现代信息技术从事信息的生成、收集、处理加工、存储、传递、检索和利用，向社会提供各种信息产品和服务，从而实现信息价值增益的行业集合体。 3.1.2 北京市对文化创意产业和信息服务业的分类比较 1北京市对文化创意产业的分类 2006年，北京市将文化创意产业分为文化艺术，新闻出版，广播、电视、电影，软件、网络及计算机服务，广告会展，艺术品交易，设计服务，旅游、休闲娱乐，其他辅助服务等9大类，下面细分为27个中类和88个小类。 2北京市对信息服务业的分类 北京市信息化工作办公室在将信息服务业分为信息传输服务业、IT服务及软件业和信息内容产业三大类（一级分类），下分11个二级分类和22个三级分类。 3对北京市文化创意产业和信息服务业的分类比较 （1）信息服务、广电影音服务在二者都有所体现。 （2）二者体现的活动不同，分类标准也有所差异。 （3）前者更多关注服务活动本身，后者同时注重产业的支撑活动。 （4）涵盖门类上，前者相对集中，而后者则更加广泛，二者有重合之处。 3.2 信息服务业与制造业的比较 表2 制造业与信息服务业发展规律比较制造业信息服务业产前新产品开发和设计、原料采购研发、服务需求分析与设计产中依照流程进行生产和加工信息化系统控制作业，优化业务流程，依托信息平台进行交流产后产品运输、市场销售、售后服务成果的展现和评价需要依托软件和信息化手段实现生产资料生产要素土地厂房、仓储需要集中占用大量土地对土地需求依赖度不大，实现土地的集约利用劳动力技能型人才为主知识型人才为主资金投入较大，设备厂房等投入为主投入大小各异，但以人力与技术投入为主技术技术创新创意生产工具机器、设备知识、信息应用对象某一特定目的物，形成有形产品人力资本为主，形成“服务”交易服务对象产品的直接消费者服务的直接接受者 第四章 国内外信息服务业的发展现状 4.1 信息服务业的发展阶段划分标准和特点 4.1.1 以技术演进为标准的发展阶段划分 （1）第一阶段：图书与文献普及时代（1940年1970年） （2）第二阶段：信息高速公路建设时代（1970年1990年） （3）第三阶段：互联网推动信息化时代（1990年2010年） （4）第四阶段：数字化时代（2010年以后） 4.1.2 信息服务业发展的特点 1高技术知识密集。技术创新为信息服务业的发展带来了生机。 2高人力投入。人力资本是信息服务业最为重要的投入，大约占到80%的比重。 3高渗透性。信息服务业最终是“其他行业的服务者”，服务领域涉及国民经济任何一个部门，涉及技术开发和创新活动的任何一个领域。 4催生新兴服务模式与服务业态。信息技术的发展催生了ASP、SaaS等软件服务模式的出现，另外众多业态的出现也是信息技术与传统产业结合的产物。 4.1.3 信息服务业的发展规律 1与信息服务活动与其他行业的结合日趋紧密 信息服务业提供的各种服务，贯穿其他行业的产前、产中、产后的各个环节，简单概括起来就是“行业为体，技术为用”。 2信息服务的成本递减和报酬递增规律 随着信息服务的发展，信息服务活动的平均成本和边际成本则呈现出递减的趋势。同时，各种信息服务活动形成的解决方案的广泛应用能够带来不断增加的收益，这种传递效应使信息服务业呈现边际收益递增的趋势。 4.2 国外信息服务业发展的现状 4.2.1 国外信息服务业发展现状 （1）美国信息服务业 美国的信息服务业按服务形态划分为无偿的公共信息服务和有偿的信息服务产业。按其发展过程和发展战略，美国的信息服务业有以下特点： 第一，从小联合到大联合的网络化以求资源共享。 第二，通过体制跨越和管理创新以获得新生。 第三，通过同时提供软件和硬件的综合服务以求得发展。 第四，紧跟潮流，不断强化知识竞争力而立于不败之地。 第五，强化专业优势和扩大综合化优势而得以持续发展。 （2）英国的信息服务业 英国的信息服务业有三个特点：一是社会信息服务意识较强，事业的发展有强有力的政府支持；二是公益性无偿服务与经营性的有偿服务“两条腿走路”，全面开花；三是充分发挥专家作用，实行项目负责制。 （3）法国的信息服务业 法国信息服务业以科技信息服务业发展快，规模大。法国的数据服务全球领先。信息服务业的显著特点是官办为主，但却实行企业化管理。 （4）日本的信息服务业 日本政府非常重视数字产业的发展。日本的e-Japan战略II把发展数字内容产业列为优先发展领域之一。日本的信息服务业具有产业稳步增长，软件服务占据重要位置，合作协同日趋紧密和政府大力扶持四个特点。 （5）韩国的信息服务业 韩国服务业的特点是以宽带应用带动产业发展：一是产业规模迅速扩张；二是大力发展网络服务市场；三是国家战略全力推动。 4.2.2 国外信息服务业发展趋势 1信息通信技术数字化、宽带化、移动化 2新兴商业模式不断演化 3信息服务网络化 4信息服务外包推动全球服务贸易格局变革 4.2.3 国外推动信息服务业发展的政策措施 1. 建立完善的信息服务机构体系：美国建立了完善的5级信息服务机构体系，政府与市场各负其责，为信息服务业的发展提供重要的政策支持。 2制定信息服务业发展框架：欧盟执委会于2005年6月公布了欧盟信息通讯政策框架“i2010”，新加坡已经启动了一个新的10年计划智慧国计划（iN2015）。 4.3 国内信息服务业发展现状 4.3.1 我国信息服务业发展现状 1信息传输服务业 2006年我国通信业达到6484亿元。根据原信产部统计数据，1998-2006年，通信业增加值由1473亿元增加到4642亿元，年均增长15.4%，占2006年GDP的2.02%。其中，电信业增加值由1371亿元增加到4227亿元，年均增长15.1%。 电信用户数量快速发展。移动电话用户早在2003年已经超过固定电话用户总数，由0.25亿户增加到4.6l亿户，年均增长率更是高达44%。 2信息内容服务业 （1）电子商务交易。2006年中国电子商务交易额已突破1万亿元。 （2）网络游戏产业。2006年我国网络游戏市场规模已达到65.4亿元，同比增长73.5%， （3）网络搜索服务。2006年搜索引擎的市场规模达15.71亿元，增长率达49.52%，领先门户网站11.16%。 （4）网络安全服务。2006年中国互联网网络安全市场营收规模达到58.5亿元。 （5）即时通信服务。2006年中国互联网即时通信服务营收规模达到35.2亿元。 3软件与信息服务业 （1）产业规模持续扩大。全国软件与信息服务业以30%以上的增长速度持续高速发展，2007年全国软件与信息服务业收入5834亿元，同比增长21.5%。 （2）软件产业结构不断优化。2007年，软件产品收入占软件产业总收入比重为32%，上升了5个百分点。区域布局日趋集中，北京、广东、江苏、上海和浙江、山东6省市软件与规模超过300亿元，合计占全国的74%。 （3）软件企业实力明显增强。2007全国新认定软件企业3087家，累计达到1.8万家。据统计，2007年进入软件业务收入前100家的企业中，软件业务收入超过100亿元的有2家，超过50亿元的有6家。 （4）核心软件技术和产品取得较大进展。我国在Linux操作系统、集成办公软件、信息安全软件、中间件、嵌入式系统软件等国家重大信息化工程大型应用软件等方面取得了可喜的进展。 （5）软件出口持续增长，2007年全国软件与服务出口达到102.4亿美元。在继续加大对日出口的同时，不断扩大欧美市场。 4.3.2 我国信息服务业发展的问题 1信息服务业的制度约束 2信息服务业的统计缺失 3信息服务业的创新不足 4信息服务业发展的不均衡 5信息技术和资源利用效率低 4.3.3 国家促进信息服务业发展的主要政策措施 自2000年以来，国家先后通过了国民经济和社会发展第十个五年计划信息化重点专项规划、我国电子政务建设指导意见、振兴软件产业行动纲要(2002-2005年)、关于加强信息安全保障工作的意见、关于加强信息资源开发利用工作的若干意见、关于加快电子商务发展的若干意见、2006-2020年国家信息化发展战略等一系列指导性文件。在中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中，国家将信息服务业作为生产性服务业的重要组成部分，不仅从多角度提出了信息服务业的发展思路，而且进一步把“大城市要把发展服务业放在优先位置，有条件的要逐步形成服务经济为主的产业结构”作为促进信息服务业发展的重要政策之一。2007年国务院关于加快发展服务业的若干意见（国发20077号）把信息服务业作为第三产业（服务业）发展的重点。在2006-2020年国家信息化发展战略中，国家又提出，“广泛应用信息技术，改造和提升传统产业，发展信息服务业”，“鼓励具备条件的地区率先发展知识密集型产业”，推动经济结构战略性调整，以促进经济增长方式实现根本转变。 第五章 北京市信息服务业发展现状与趋势分析 5.1 北京市信息服务业发展现状 5.1.1 北京市信息服务业总体情况 1北京信息服务业产业规模持续增大 北京信息服务业的产业规模平均每年以30%的速度飞速增长。根据北京市信息办的数据显示，2006年信息服务业的产业规模达到1373亿元，同比增长31%。其中，IT服务及软件业占61.7%，信息传输服务业占27%，信息内容产业占11.3%。 2信息服务业对首都经济的贡献率逐年上升 2007年，“信息传输、计算机服务和软件业”（国民经济行业分类中的G大类）的增加值达到855.9亿元，同比增长17.5%，占全市GDP的9.1%，仅次于金融业和批发零售业，位居第三。占第三产业增加值的12.7%。 3北京信息服务业发展的带动作用明显 （1）以高效低耗带动产业结构优化 （2）带动行业发展的作用突出 （3）对公共财政的贡献大 （4）提升城市综合服务水平 5.1.2 北京市信息服务业分领域发展现状 1IT服务业 （1）系统集成：2006年北京市系统集成行业实现收入232.4亿元，同比增长35.9%。 （2）IT咨询业：2006年北京IT咨询业市场规模达到34.6亿元，同比增长25.8%。 （3）信息安全服务：2006年北京市信息安全产值达到3.5亿元，同比增长11.46%。 2软件业 2007年实现营业收入1252亿元，同比增长了28.8%，按可比口径，占全国总额的21.6%。京软件与服务海关出口达到4.59亿美元，同比增长29%。 3信息传输服务业 （1）电信传输服务业：2006年前三季度，北京市电信行业实现总收入241.5亿元，占北京信息传输服务业的87%。固定电话用户出现下降，移动电话用户继续保持增长，移动电话普及率达到99.4%。 （2）广播电视和卫星传输服务：目前北京市有线电视用户282万户，同比增长6.2%；有线电视入户率为64.1%。 4互联网与信息服务业 2006年，北京市互联网信息服务业产业规模达到65.3亿元，同比增长31.9%。2007年，北京市互联网普及率达到46.6%，网民数量达737万人，同比增长57.4%，占全国的3.5%。北京互联网信息服务业发展呈现出以下特点：网络游戏通过商业模式创新完善产业链发展；手机游戏市场即将迎来爆发式成长；电子商务加速发展的时机已经成熟；网络出版服务规模居全国首位；综合门户通过整合行业资源提升市场竞争力。 5信息资源业 （1）调查咨询业：北京企业在业务方面更多的以市场调查和咨询为主。 （2）数据库产业：目前，北京的商用数据库主要可以分为科研类文献数据库、专业信息数据库和综合类数据库。每一类数据库中都产生了具有一定实力的信息内容提供商。 （3）数字内容产业：2006年行业总收入达71.25亿元，同比增长72%，目前，北京已形成一条横跨海淀与石景山、自中关村核心地带向学院路地区辐射的数字内容产业带。 5.2 北京市信息服务业的环境分析 5.2.1 外部环境分析 1外部环境带来的机遇 （1）国际服务产业转移步伐加快 （2）国家大力推广信息产业重大新技术应用 （3）奥运会及后奥运时代发展的机遇 （4）城市居民消费结构不断升级 （5）发展现代服务业为信息服务业的发展提出了新要求 2外部环境带来的挑战 （1）大连、天津、上海、杭州等地竞相加大对信息产业的支持力度，分流北京信息服务的发展资源，使得北京的信息服务业在全国的领先优势正在迅速削弱。 （2）信息化市场不完善，用户普遍存在“硬件为重，软件为轻，服务免费”的观念，使得信息服务的价值难以充分体现出来。 （3）跨国公司技术产品垄断、加之国内对信息服务的知识产权保护力度不够，使得盗版产品仍然有较大市场，本土信息服务企业发展困难依然较大。 5.2.2 内部环境分析 1产业发展优势 （1）资源禀赋优势：北京作为全国政治、文化、教育和科技中心，云集大量信息资源。 （2）人才优势：北京的人才优势体现在北京的科教人才密集，研发机构集聚。 （3）市场优势：北京对信息服务的市场需求量大，增长潜力广阔，市场信息密集度高。 （4）行业优势：调查咨询业发达，互联网业务突出，软件产业三分天下。 2产业发展存在的问题 （1）产业政策环境直接制约产业的发展。一是现有的信息服务业促进政策不能很好的适应产业发展的态势，二是知识产权保护有待加强，三是社会信用机制缺失。 （2）融资渠道不畅，筹措资金困难。北京市信息服务企业以中小型民营企业居多，企业无形资产在企业总资产中所占比重较大，可用于抵押的有形资产不足，使得信息服务企业很难利用银行贷款。同时，资本市场进入的门槛较高，多数信息服务企业难以达到上市要求。 （3）人才危机始终存在，高端人才严重不足。信息服务业的人才问题始终存在。既缺乏高端人才，同时大量实用型人才也非常短缺。 （4）信息资源市场化开发程度不高。由于信息公开缺少制度保障，增加了信息资源开发利用的难度。一方面，目前政府信息资源开发利用滞后，另一方面，企业整体上对信息资源的开发利用程度不高、广度不够。 （5）行业统计体系尚需完善。目前信息服务业统计数据来自中关村科技园区软件企业，没有将园区外的信息服务企业包括进来，无法准确地反映全市信息服务企业概况。 5.3 北京市信息服务业发展趋势 1产业融合加快，并向各行各业渗透 2三网融合已是大势所趋 3信息服务业前台和后台分离 4信息服务日趋个性化 5.4 北京市信息服务业发展的主要政策措施 5.4.1 北京发展信息服务业的政策 北京市政府先后制定了北京市计算机信息系统集成资质管理暂行办法（2000年10月）、中关村科技园区条例（2000年12月）、北京市人民政府关于贯彻国务院鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的实施意见（2001年2月）、北京市高新技术企业认定管理办法（2001年7月）、北京市人民政府印发北京市关于进一步促进高新技术产业发展若干规定的通知（2001年11月）、北京市财政局、北京市地方税务局关于对软件企业高级人才专项奖励个人所得税有关政策问题的通知（2002年3月）、