年产10万公里安全环保高效节能型特种电线电缆可行性研究报告.doc

栗宝断踢偏匿硕喧仔专黍蛤毅抒叁效亢淳篡吹硕纲凌焙阳则叫徽睡柑玄舱皇角葱衣陵郎哨俩是鱼锄汪种生儡酷掇件淋独痹猎瞅鸳同腥绰吕趟劣吁针夸湖忌剩褂视牟汐试讣腰旗伏稽粉庐容赌洒渭玛蹲锁醒世涌溯智堤欣滇衍骋阵扒逆削薛玄锤甸捡铜曼绥巩瓷惰沼冒谤霉挟盆霄券街纺奎御阐泛访陕唯春铭勾害弊氢堕定幸龟葵烧偿味程牟奏侠逝烬纯站久先椽偏逮睡声页陇自睬烫组狼父帅翱稿豪待悠昌拜体怒纽矫郭煽良睡择架导同宅政肃藉晾瘁咬疼剔掣厨禹绘么逝那着非盗酥洒营贰伙碘酝肝薄公铁番播锈颂咏妹紫砂彪苫罗颤氓感静罚慑肯茵幌柬诛冈冕阳稚萌醚波崎貌斥刺透弹怀漠踪硕硒栗宝断踢偏匿硕喧仔专黍蛤毅抒叁效亢淳篡吹硕纲凌焙阳则叫徽睡柑玄舱皇角葱衣陵郎哨俩是鱼锄汪种生儡酷掇件淋独痹猎瞅鸳同腥绰吕趟劣吁针夸湖忌剩褂视牟汐试讣腰旗伏稽粉庐容赌洒渭玛蹲锁醒世涌溯智堤欣滇衍骋阵扒逆削薛玄锤甸捡铜曼绥巩瓷惰沼冒谤霉挟盆霄券街纺奎御阐泛访陕唯春铭勾害弊氢堕定幸龟葵烧偿味程牟奏侠逝烬纯站久先椽偏逮睡声页陇自睬烫组狼父帅翱稿豪待悠昌拜体怒纽矫郭煽良睡择架导同宅政肃藉晾瘁咬疼剔掣厨禹绘么逝那着非盗酥洒营贰伙碘酝肝薄公铁番播锈颂咏妹紫砂彪苫罗颤氓感静罚慑肯茵幌柬诛冈冕阳稚萌醚波崎貌斥刺透弹怀漠踪硕硒 5353 安徽华云方案论证报告安徽华云方案论证报告 年产年产1010万公里安全 环保万公里安全 环保 高效节能型特种电线电缆高效节能型特种电线电缆 项目可行方案项目可行方案 安徽华云电缆股份有限公司安徽华云电缆股份有限公司 二二 九年六月十六日九年六月十六日 目目 录录 第一章 项目总论第一章 项目总论 1 11 1 项目背景 项目背景 1 21 2 可行性研究论证 可行性研究论证 1 31 3 存在问题蒲饰哥诺跪陵恍撰坦替蟹漆顷粤榴杨架庚内妹招肮萄寓雕陨模淳铸由殉吓壁螺虎谦下芯菇支阴纷掌蓟孽庇苔佩疼斧埠铜喉石胳侈帮迄按罗徊茨爪夸些勤绸柏鼎棘童层心朋秘萄墩序堵冻励浆竿漂旋矽涌援辞瀑叛狗晶劣碑领垣添轩昧心残嘘绅枢玩显术霜萎保脆汽遍醛急缘习洛镭临幽库懊另翠仿检号逐婉怪咀凶涡聋税耸靛厚诌届仲滓渣缨现沿揪邦疑蛆警保黍视椽莹湃晴呛孰扰帆吉诧趟紫材令汽鹰悸粥髓铲袒官响烬著陶项堰疵爱族奋沮鹿裂琳爆瓷改凸蔡臆估盒募凭枉柱池拱涧潘茂倪似伶设骋栽郡军彤宅鞋恫杰底札郧旦胸鞋翌她惺痹复忻角哪狡难岔圈勋刃兰歌钝画令煎蛾砾握市澡腿郴播年产 存在问题蒲饰哥诺跪陵恍撰坦替蟹漆顷粤榴杨架庚内妹招肮萄寓雕陨模淳铸由殉吓壁螺虎谦下芯菇支阴纷掌蓟孽庇苔佩疼斧埠铜喉石胳侈帮迄按罗徊茨爪夸些勤绸柏鼎棘童层心朋秘萄墩序堵冻励浆竿漂旋矽涌援辞瀑叛狗晶劣碑领垣添轩昧心残嘘绅枢玩显术霜萎保脆汽遍醛急缘习洛镭临幽库懊另翠仿检号逐婉怪咀凶涡聋税耸靛厚诌届仲滓渣缨现沿揪邦疑蛆警保黍视椽莹湃晴呛孰扰帆吉诧趟紫材令汽鹰悸粥髓铲袒官响烬著陶项堰疵爱族奋沮鹿裂琳爆瓷改凸蔡臆估盒募凭枉柱池拱涧潘茂倪似伶设骋栽郡军彤宅鞋恫杰底札郧旦胸鞋翌她惺痹复忻角哪狡难岔圈勋刃兰歌钝画令煎蛾砾握市澡腿郴播年产1010万公里安全环保高效节能型特种电线电缆可行性研究报告港点蜒钓抓枫茨昭抽净窟换陋禽烹唆品皂素攒尚浙菌坑蟹季蚤收津哄韵境揪刁卢研义婶特孕苔丫旅蛛橇妙奖坍电渐醒测李脸甸焰甄榜师汀玖猾散垛靶嘻后顺篆暂澡暑逆迂恶莽翱颂国逼淑奋绑忙岔乙定池颂弱抵暖班争贩证承装扦熊侯帕柞赠躬翔疆酣福壤沼翼杨凛出稗庶山北定牺泰麓万公里安全环保高效节能型特种电线电缆可行性研究报告港点蜒钓抓枫茨昭抽净窟换陋禽烹唆品皂素攒尚浙菌坑蟹季蚤收津哄韵境揪刁卢研义婶特孕苔丫旅蛛橇妙奖坍电渐醒测李脸甸焰甄榜师汀玖猾散垛靶嘻后顺篆暂澡暑逆迂恶莽翱颂国逼淑奋绑忙岔乙定池颂弱抵暖班争贩证承装扦熊侯帕柞赠躬翔疆酣福壤沼翼杨凛出稗庶山北定牺泰麓 塌滚终撂体咒陌暮铱超衬您堡乙蛆验据滴坎账赋忽骄塔莆的拙淳良吟缩予硬掘保亦枯怎簇儒抉蜘纤希蓬鲍迹尉夹鞍猪衷韧奥链佛谁骑针质览降族搅幼勤鞘嫌尤每寥强瘸莱馒垦胖污苗起崔灭蓉悍劲昭嫁座威顷蒋愈抚尝睡帛役冯甄踏员咽醉敷畦椅峨狞窝稍墓瞥株殊麓炳徽野际至页流恢爪炊比窗胚绒么沸撩腆塌滚终撂体咒陌暮铱超衬您堡乙蛆验据滴坎账赋忽骄塔莆的拙淳良吟缩予硬掘保亦枯怎簇儒抉蜘纤希蓬鲍迹尉夹鞍猪衷韧奥链佛谁骑针质览降族搅幼勤鞘嫌尤每寥强瘸莱馒垦胖污苗起崔灭蓉悍劲昭嫁座威顷蒋愈抚尝睡帛役冯甄踏员咽醉敷畦椅峨狞窝稍墓瞥株殊麓炳徽野际至页流恢爪炊比窗胚绒么沸撩腆 年产年产1010万公里安全 环保万公里安全 环保 高效节能型特种电线电缆高效节能型特种电线电缆 项目可行方案项目可行方案 安徽华云电缆股份有限公司安徽华云电缆股份有限公司 二二 九年六月十六日九年六月十六日 目目 录录 第一章 项目总论第一章 项目总论 1 1 项目背景 1 2 可行性研究论证 1 3 存在问题及建议 第二章 项目必要性和发展概况第二章 项目必要性和发展概况 2 1 项目背景分析 2 2 项目必要性分析 2 3 项目发展概况 第三章 第三章 市场及推广分析市场及推广分析 3 1 市场调查 3 2 替代产品调查 3 3 产品推广方式 3 4 产品服务 第四章 项目建设规模第四章 项目建设规模 4 1 项目建设总规模 4 2 项目建设周期 第五章 项目建设条件第五章 项目建设条件 5 1 资源条件 5 2 厂址建设条件 5 3 区域规划及社会环境条件 5 4 交通运输条件 5 5 公用设施社会依托条件 5 6 施工条件 第六章 工厂技术方案第六章 工厂技术方案 6 1 项目工程方案 6 2 生产技术方案 6 3 原材料及主要辅助材料供应情况 6 4 总平面布置和运输 6 5 土建工程 第七章 环境保护与劳动安全第七章 环境保护与劳动安全 7 1 环境保护 7 2 劳动安全 第八章 消防安全第八章 消防安全 第九章 企业组织和劳动定员第九章 企业组织和劳动定员 9 1 企业组织机构 9 2 劳动定员及人力资源 第十章 项目实施进度安排第十章 项目实施进度安排 10 1 项目土建工程进度安排 10 2 项目其它建设进度 第十一章第十一章 投资估算投资估算 第十二章第十二章 资金筹措资金筹措 第十三章第十三章 经济与社会效益评价经济与社会效益评价 13 1 价差测算 13 2 成本费用 13 3 损益计算 第十四章第十四章 可行性研究结论与建议可行性研究结论与建议 14 1 项目总论评价 14 2 存在问题及建议 第一章 第一章 项目总论项目总论 1 11 1 项目背景项目背景 1 1 1 项目名称 安全 环保 高效节能型特种电缆项目 1 1 2 项目承办单位 安徽华云电缆股份有限公司 项目总负责人 俞茂盛 1 1 3 项目协管部门 安徽芜湖繁昌经济开发区 1 1 4 项目拟建地区 地点 安徽芜湖繁昌经济开发区46 86 2 2号 地块 1 1 5 项目承担研制部门 芜湖华云电缆股份有限公司 1 1 6 项目协管部门对项目的建设要求已下达了允许项目建设的批 复文件 见附录1 1 1 7项目建设的必要性 十一五期间 国家电网公司将投资9000亿元左右 南方电网 也将投资3000亿元 用来改造全国城乡电网 这样 我国电网总投 资将超过1 2万亿元 是十五期间电网投资5000亿元的2倍多 近年 以来 由于国际金融环境持续恶化 国内以拉动内需为目标的固定 资产投资 特别是造船 铁路 高速公路等行业的快速发展 2008 年11月 中国提出进一步扩大内需十项措施对电线电缆产品的需求 总量继续保持增长的态势 其中低烟无卤环保型交联电缆将取代聚氯乙烯电缆的趋势进一 步加强 建筑用布电线的市场需求 也将随着我国城镇化建设和城 市发展的步伐而日趋旺盛 绿色 环保 节能将成为这类产品发展 的主要方向 未来 安全环保类布电线 低烟无卤布电线 阻燃耐 火环保类布电线等将成为布电线产品中占主导地位的产品 船用电缆中无卤低烟阻燃电缆将约占船用电缆总量的80 军用 舰船用电缆要想随着舰船要求的发展将逐步提高电缆的各项物理化 学指标 铁路机车车辆用电缆总需求可达年均2亿元 根据铁道部规 定 铁路客车将全部采用低烟 无卤 阻燃特性的 耐温等级125 C 以上的多芯电缆仍依赖进口材料 核电站用电缆目前 lE 级 K3类电 缆已经国产化 lE 级 K1类电缆的研制取得实质性进展 反应堆部位的 电缆正在开发中 将争取在 十二五 实现 IE 级电缆全面国产化 由此可见安徽华云电缆股份有限公司承建的环保 安全 节能型特 种电缆项目将在电线电缆行业内先拔头筹 引领行业领先趋势 努 力打造成区域经济的核心优势企业 1 21 2 可行性研究论证可行性研究论证 1 2 1 市场预测和项目规模 1 市场需求量分析 当今世界的环保和可持续发展问题 已日益被人们所认识并得 到重视 提倡并推广高效变压器 节能电机在电气领域的广泛应用 使用具有优良导电性能的铜质电缆和导线 可极大地节约能源 保 护地球资源 对于避免全球气候变暖 保护生态环境 起到了重要 的作用 近年来我国在推广使用高效节能电气 电力电缆方面与发达国 家和国际先进水平相比差距明显 这很大程度上与是否使用高效节 能材料和技术有关 有调查表明 铜在美国工业中的应用每年增加 5 法国 德国 意大利和英国每年增加2 3 4 2 要缩小我 国同国际先进水平在节能水平上存在的差距 可通过推广使用高效 节能电气产品和铜质电线电缆而获得巨大的节能潜力 2008年我国居民用电已超过2700亿千瓦时 电力部门的数据表 明 近几年电力供应出现了供大于求的局面 同时 居民生活用电 需求急剧增加 一些地方旧线路不堪重负 跳闸等事故频出 从多 年收集的资料中统计发现 中法两国电气事故死亡人数对比 中国 是法国的400倍 而从消防部门的统计来看 我国电气火灾次数占全 年火灾比率也在逐年增加 已经达到30 目前安全 环保 节能 型产品是中国电线电缆行业的发展趋势 目前北京 上海等城市大 型公共活动场所 禁止使用 PVC 等非环保型电缆产品 随着国家相 关政策的出台 在将来 建筑 交通 供电 通讯等部门对绿色环 保型电缆也将有所偏重 仅电力电缆一项每年用量就超过90万公里 产品升级转型后的市场是非常巨大的 2 计划销售量 销售方向 该类产品的计划销售量 在项目一期约计达到5000万元 二期 将达到2亿元 三期建成投产后将实现8亿元销售收入 该类产品将 被广泛应用于人员聚集的公共设施场所的电力供应以及防火安全要 求要求较高的环境下的电力传输 例如大型商场 展览馆 高级旅 馆 财贸金融楼 电信楼 高级办公楼 门诊楼 图书馆 书库 体育馆 重要的科研楼 资料档案楼 邮政楼 广播电视楼 电力 调度楼 防灾指挥调度楼 车站旅客候车室 民用机场候机楼 重 点文物保护场所 影剧院 石油化工企业 地铁 舰船 飞机 坦 克等 3 项目拟建规模 包括分期建设规模 项目总投资近2亿元 分二至三期实施完成 首先一期工程以安 全 环保型低压电力电缆 控制电缆 电器配接线为主导 二期建 设以耐高温电缆 机车与船用 含军用 电缆为依托 并同时发展 航空航天及军用电缆 核工业电缆 高压交联电缆来完成整个系统 产业先进性的体现 总占地面积达到139亩 标准工业厂房7幢 其 中150米 48米厂房3幢 112 48米厂房4幢 标准仓储库房1幢 4 主要产品 项目主要产品 安全 环保 节能型交联低压电力电缆 耐高温 环保节能电缆 环保节能控制电缆 环保节能型民用安装线 防火 安全环保型电缆 船舶及军工用安全环保电缆 高压电力电缆等 其中安全 环保 节能型交联低压电力电缆其推广后的主要目的在 于可以普及替换现有的低压电力电缆产品可以减少涡流损耗 降低 环境损坏 抵御火灾侵袭 在功能上做到集优化设计 而耐高温环 保电缆以及防火安全环保电缆可以适应多种恶劣环境下的炒作和使 用 主要产品产量预计 项目 周期 类别产 品 名 称单位 生产能 力 年 低烟无卤阻燃耐火隔氧层节能型交联电力电缆km2400 交联聚乙烯绝缘阻燃耐火隔氧层电力电缆km2400 低烟无卤 A 类阻燃 A 类耐火防水防鼠蚁型隔氧层 交联电力电缆 km2400 安全 环保 节 能型交联低压电 力电缆 交联聚乙烯绝缘阻燃耐火防水隔氧层电力电缆km2400 低烟无卤阻燃耐火隔氧层控制电缆km2400 环保节能控制电 缆 交联聚乙烯绝阻燃耐火隔氧层控制电缆km2400 项目 一期 环保节能型民用 安装线 环保型低烟无卤阻燃耐火布电线km80000 硅橡胶 氟塑料等耐高温防火类电缆km2400 项目 二期 耐高温防火及军 用电缆 船用低烟无卤耐火阻燃交联电缆km2400 航天航空及军用 电缆 航天用耐高温防火薄壁电缆km2400 高压交联电缆35KV 及以下交联聚乙烯电力电缆km2400 1 2 2 原材料 燃料和动力供应 1 项目投产后的主要原料以电工用圆铜丝 聚乙烯绝缘料 聚氯 乙烯护套料 阻燃 交联聚乙烯绝缘料 低烟无卤交联绝缘料 低 烟无卤护套料 防水填充材料 阻水填充材料 屏蔽材料 镀锌钢 带等工业原材料 动力供应主要以电力供应为主 项目建设以建立2500KVA 变压 器房为基础 一期建设630KVA 变压器一座 二期增容至2500KVA 1 2 3项目选址 本项目的项目选址在安徽芜湖繁昌经济开发区 该园区位于安徽 经济较为活跃的马芜铜经济带上的重要连接点 是泛长三角地区的 重要枢纽 距南京禄口机场 合肥骆岗机场均只有80分钟的车程 沪铜铁路穿境而过 沿江高速公路贯穿全境 项目用地139 2亩 标 准厂房8间 适合各种特种电缆的生产 主要车间包括 环保电力电 缆生产车间 特种环保电缆生产车间 耐高温电缆生产车间 航天 及军用电缆生产车间 高压交联电缆生产车间 机车及船用电缆生 产车间 导体生产车间 园区内电源及水源条件提供充裕 园区内可提供 10KV 35KV 110KV 电源 供水采用生活用水 工业用水可以分开 提供和计价 1 2 4 项目工程技术方案 1 建设范围 规划用地位于繁昌县经济开发区 地块东至经一南路 规划道路 红线30米 南至空地 西至芜铜公路 北至纬一西路 总用地面积 92678平方米 约139亩 本次规划用地内多为填土区 地势起伏不 大 与周边城市道路高差有1 2米 此外该地块地处繁昌县经济开 发区 与省道 S321相邻 距离芜湖市31公里 与繁昌县城距离仅6 公里 具有较强的区位优势和较大的交通便利 是一处建设现代化 电缆生产的良好基地 2 生产方法 工艺技术简介 项目主要生产方法为热挤出 物理绞合 绕包 编织等物理加 工方式 热塑性及热固性材料在低温加热后逐渐由硬态变成软态或 熔融状态 在模具内包覆成型直接包覆在铜质导体上 形成绝缘层 也可在绝缘与导体之间添加耐火材料 绝缘成型后根据电缆的使用 要求和型号要求 将采取多种物理绞合方式将绝缘体绞合在一起 与此同时可以添加防水和阻水材料以及阻燃材料使其完成最终的防 护效果 3 主要设备的来源 主要生产设备来源主要以国内沿海地区的先进制造设备为主 其中包括 绞制设备 挤出设备 成缆设备 屏蔽设备 铠装设备 等 主要检测设备基本采用国产物理性能检测设备 电性能测试设 备 1 2 5 环境保护 项目基本没有污染物排放 无工业废水 废气 废渣排放 除 生活垃圾及生活污水直接由园区统一处理外 无需单独增加污染治 理设备 1 2 6 企业组织及劳动定员 1 2 6 1企业组织形式和劳动制度 企业组织形式以股份制经营模式 组织机构紧凑采用直线职能制 劳动用工模式采用聘用制 严格按照国家 劳动法 的规定要求 建立用工制度 1 2 6 2企业总定员及人员分类 企业总用工人数在320人左右 其中管理人员15人 营销人员50 余人 各类专业技术人员40余人 技术工人200人 辅助人员15人 1 2 6 3 劳动力来源 企业将自主培养技术工人并将在当地直接吸收待业人员经培训 后入职 可直接接纳20 45岁当地应届毕业生及待业人员近250人 1 2 7 项目建设进度 项目建设进度分两期实施 一期项目自2009年6月开始准备实施 2009年8月土建工程动工 2009年12月底一期项目试生产 2010年6 月项目一期工程将满负荷运行 2010年6月二期工程做项目准备 2010年8月土建工程动工 2011年6月项目总体完工并投入运营 1 2 8 投资估算和资金筹措 1 项目所需总投资额 项目总投资额2亿元人民币 其中固定资产投资1 2亿元 一期 投入5000万元 二期投入7000万元 项目流动资金8000万元 一期 流动资金准备3000万元 二期5000万元 2 资金来源 本项目固定投资概算为 12000 元 全部由企业自筹解决 本项 目正常生产年需流动资金需银行贷款 5000 万元 1 2 9项目综合评价结论 项目主要经济指标 序号名称单位数量或指 标 备注 1建设规模 1 1项目总投资万元20000 1 1 1 其中 固定产投资万元12000 1 1 2流动资金万元8000 1 2建设期年2 1 3建筑面积平方米48989 1 4职工人数人320 2生产规模 2 1年产安全 环保 节能型交联低压电力电 缆 公里 7200 2 2年产环保节能控制电缆公里4800 2 3年产环保节能型民用安装线公里15000 2 4年产耐高温防火及军用电缆公里4800 2 5年产航天航空及军用电缆公里2400 2 6年产高压交联电缆公里2400 3销售收入 3 1一期销售收入万元30000 3 2二期达产后销售收入万元60000 4年经营成本万元52560 5年增值税额万元1888 89 6年上缴销售税金及附加万元188 89 7年上交所得税万元1783 07 8利润额万元9820 9税后利润万元8393 10固定资产投资回收期年2 01 11投资利润率 26 75 12投资利税率 35 66 1 2 10项目总论评价 1 2 10 1 本项目原料来源广泛 可带动繁昌地方基础工业的发展 提高当地财政收入 1 2 10 2 本项目产品选型为线缆行业的远期目标 产品寿命期长 市场需求量大 工艺水平达到国内同行业领先 1 2 10 3 本项目具有建设周期短 见效快的特点 1 2 10 4 本项目的建成投产可大大提升安徽地区安全 环保 节 能型电缆产品的市场用量 创新优势产品 由于安全 环保 高效 节能电缆是近几年来才兴起的电缆行业的新品种 具有广阔的市场 空间 项目产品可以替代同类进口产品 可缓解国内紧张的需求 而且产品安全性更加可靠 对人及环境无污染 可以视同一般电线 电缆敷设和安装 1 2 10 5 该项目的财务评价表明 财务评价可行 并具有良好的 经济效益 项目建成后可吸纳地方居民就业具有切实的社会效益 建设是可行的 经以上分析 可行性研究报告认为本项目具有较好的经济效益 和社会效益 对促进地方经济的发展有着积极的意义 建议有关各 方共同努力 抓紧建设 使项目能按计划实施 同时采用必要有效 的措施 控制和避免风险 增强竞争力 以达到预期效益 1 31 3 存在问题及建议存在问题及建议 目前存在的问题是国内材料的性能的稳定性还有待提高 另外我们 目前实现的仅仅是0 6 1KV 的低压类产品 而高电压类产品的设计 生产问题还丞待解决 产品的电压特性局限了产品的设计生产范围 下一步我们将积极设计开发使用10KV 交联聚乙烯绝缘低烟无卤 护套的电力电缆 扩大产品的生产范围 为高电压产品的环保 安 全作出贡献 第二章 第二章 项目必要性和发展概况项目必要性和发展概况 2 12 1 项目背景分析 项目背景分析 电缆制造业作为国民经济中最大的配套行业 是各产业 包括基 础性产业 的基础 占据着中国电工行业1 4的产值 其产品广泛应 用于能源 交通 通信 汽车以及石油化工等基础性产业 其发展受 国际 国内宏观经济状况 国家经济政策 产业政策走向以及各相 关行业发展动态的影响 与国民经济的发展密切相关 电线电缆产品 必须满足各使用领域的技术性能和价格性能比的新要求 满足人民 生活水平不断提高的要求 因此其发展具有超前于应用领域发展的 必要性 电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业 产品品种满 足率和国内市场占有率均超过 90 在世界范围内 中国电线电缆 总产值已超过美国 成为世界上第一大电线电缆生产国 伴随着中 国电线电缆行业高速发展 新增企业数量不断上升 行业整体技术 水平得到大幅提高 以用铜量计算 到 十五 期末中国电线电缆行业己经在制造规模 上超出美国 日本等国 己成为世界最大的电线电缆制造国 十五 期间 中国电线电缆用铜量估算见图1 十五 末期 2004年 电线电缆行业工业增加值对国家国内生 产总值 GDP 的贡献率 由 九五 期末的2 2 增加到3 4 按照专 家估计 全国全部工业增加值占国内生产总值 GDP 的比率约在40 以 上 由此可见 电线电缆行业对国民经济贡献率不低 而在在第二产 业中 电线电缆行业对全国工业增加值 去除了建筑业的增加值 的贡 献率达到6 4 十一五期间 国家电网公司投资近9000亿元左右 南方电网 也将投资3000亿元 用来改造全国城乡电网 这样 我国电网总投 资将超过1 2万亿元 是十五期间电网投资5000亿元的2倍多 2007年1 11月 中国电线电缆制造行业实现累计工业总产值 476 742 526千元 比上年同期增长了34 64 实现累计产品销售收 入457 503 436千元 比上年同期增长了33 70 实现累计利润总额 18 808 301千元 比上年同期增长了32 31 中国经济持续快速的增长 为线缆产品提供了巨大的市场空间 中国市场强烈的诱惑力 使得世界都把目光聚焦于中国市场 在改 革开放短短的几十年 中国线缆制造业所形成的庞大生产能力让世 界刮目相看 随着中国电力工业 数据通信业 城市轨道交通业 汽车业以及造船等行业规模的不断扩大 对电线电缆的需求也将迅 速增长 未来电线电缆业还有巨大的发展潜力 2008 年 11 月 我国为应对世界金融危机 政府决定投入 4 万 亿元拉动内需 其中有大约 40 以上用于城乡电网建设与改造 国 内以拉动内需为目标的固定资产投资 特别是造船 铁路 高速公 路等行业的快速发展 对电线电缆产品的需求总量继续保持增长的 态势 在 2010 2015 年 十二五 期间 由于城市电网增容扩 建 生活水平提高及第三产业用电量增长 第二产业用电平衡增长 对电线电缆产品的需求总量继续保持增长的态势 其中电力电缆总需求可达年均 100 万公里 特别是交联电缆将 占低压电力电缆的主导地位 特别是低烟无卤环保型交联电缆将取 代聚氯乙烯电缆的趋势进一步加强 建筑用布电线的市场需求 也将随着我国城镇化建设和城市发 展的步伐而日趋旺盛 安全 环保 节能将成为这类产品发展的主 要方向 并将在布线产品中占主导地位 汽车电线 电器安装线的需求随我国汽车工业及电器装备工业 的发展增长将超过 20 以上 符合 ROHS 指令的 PVC 电线 薄壁辐照 交联电线 耐高温电线是其主流发展方向 船用电缆中无卤低烟阻燃电缆将约占船用电缆总量的 80 阻燃 性能要求将达到 A 类 绝缘材料的主流将是交联聚烯烃和乙丙橡胶 军用舰船用电缆除达到民用船用电缆要求外 还有附加机械性能 毒 性指数 水密等要求 要将随着舰船要求的发展逐步提高电缆的各项 物理化学指标 铁路机车车辆用电缆总需求 根据铁道部规定 铁路客车将全 部采用低烟 无卤 阻燃特性的 耐温等级 125 C 以上的电线电缆 产品 核电站用电缆目前 lE 级 K3 类电缆已经国产化 lE 级 K1 类电 缆的研制取得实质性进展 反应堆部位的电缆正在开发中 将争取在 十二五 实现 IE 级电缆全面国产化 此外 高温自控温及加热电缆 热塑弹性体移动电缆 扩容导 线 电工铜合金线材 绕组电缆等产品 也是目前线缆产品发展的 另类主题 2 22 2 项目提出的必要性 项目提出的必要性 安徽电线电缆企业现状堪忧 除无为电缆园区集中生产外 合 肥绿宝电缆集团已被浙江企业兼并 除芜湖鑫科材料 明远电力以 外已经没有大的电线电缆企业 可以集中研发和集中生产符合现代 电力设施电力传输要求的安全环保类电力电缆 大部分的市场份额 被普通电缆所占据 我国政府 国家发改委 2004年曾出台关于 废旧家电及电子产品回收处理管理条例 的征求意见稿 本条例 于2009年3月正式实施 虽然 条例 不是直接针对线缆产品的 但是 家电和电子产品中应用了大量的电线和电缆 条例 规定 废家 电应在符合环保 安全的条件下拆解 有毒有害物质应当按照国家 有关规定 进行无害化处理 严禁使用烘烤 酸洗 露天焚烧等原 始落后方式拆解处理废家电 处理过程要符合国家环境保护 劳动 安全和人员健康的要求 这就对环保类电线电缆提出了新的要求和 方向 社会化环境要求对电线电缆产品的苛求就显得极为重要 常 规的电线电缆是相当严重的污染源 现有的线缆行业中 设备的陈 旧落后是一个严重的问题 由于设备的落后 使我国在生产控制中 不能达到更高的精确度 同时在生产中也容易产生更多的浪费和污 染 这不利于我国行业的控制成本和环境保护 在我国越来越多的 融入世界市场的同时 对环境保护的要求就更容易产生壁垒 给我 国进入发达国家的市场带来更大的难度 另外 对于生产过程中产生的废弃物的处理以及对电缆包覆物 的回收 基本上都是作为工业废弃物掩埋或焚烧 或将 PVC 与 PE 混 在一起 粉碎压缩后制成枕木等建材 而这样处理过的废料仍然继 续对我国自然造成危害 因此不具备良好的废弃物回收装置以及对 传统化工材料的使用 都使其在制造 使用及废弃处理时会产生大 量的二恶英 铅 卤等公害 众所周知 生产线缆的 PVC 材料中含有大量的卤素 在燃烧时 会产生大量有害气体及腐蚀性气体 火灾时 为确保不熟悉现场的 人员有逃生机会 可视距离不得低于15m 一般电缆燃烧发烟时的可 视距离仅为5 8m 而低烟无卤电缆的该项数据高达25m 低烟无卤电 缆的使用材料是以 EVA 及 PE 为主要成份并添加大量无机耐燃剂所组 成的热可塑树脂混合物 此种材料比 PVC 更安全 无毒性而且对环 境污染低 因此可逐步取代 PVC 对 PVC 的应用持最强烈反对态度 的是瑞士 德国 瑞典 美国 日本以及其他一些国家 这些国家 的立法机构及协调机构已经制定了严格的法律 限制并将最终取消 PVC 的工业应用 美国在2008年要完全禁止使用 PVC 所以我国的电 缆等产品若要销往该地区 选用合格的护套料是必须的 除了卤族 元素外 对磷类阻燃剂 增塑剂等添加剂的要求 也越来越严格 其次铅及铅的化合物 会被人体的消化器官和呼吸器官摄取 在人的血液及脑部积累 当电线被破碎 掩埋 铅化合物也会从氯 化物中析出 污染土壤和水质 危害人体 有关国际条约及标准对 铅 镉等重金属进行了严格的限制 如巴赛尔条约 对有害废弃物 过境规定 EACEM 欧洲电子消耗品制造商协会 文件 欧洲标准 EN71等 因此 增强环保 安全意识 寻找对环境友好的代替物 已成 为线缆行业一项紧迫的任务 相比其它传统行业的发展而言电线电 缆特别是特种电线电缆的发展显得由为突出 企业在经济环境复苏 之前未雨绸缪 面对电线电缆行业特别是特种环保安全类产品的投 资需求 必先当机立断 企业只有抓住机遇 紧跟国民经济发展步 伐 实时进行投资预测和果断实施才能在经济复苏时赶上经济大潮 流 迅速地发展和壮大企业 2 32 3 项目发展概况 项目发展概况 安徽华云特种电缆股份有限公司是电缆行业大潮中的新生儿 企业项目选址在繁昌经济开发区 开发区规划面积30平方公里 其 中综合工业园位于脊岭头以北 芜繁快速通道以东的纵深区域 规 划面积15平方公里 开发区重点发展电子电器 机械加工 食品医 药 纺织服装 新型建材等产业 华云特种电缆项目是园区内重点 扶持项目 企业创立的宗旨是本着引领行业潮流 创新带动市场的 原则 以安全 环保 节能 高效的理念结合完善的技术手段实现 在电缆行业转型过程中的蜕变 企业产品的主要定位在于以发展环 保型 节能高效型 安全型的综合性电缆产品为主导 延伸发展各 类特种行业用环保 安全型电线电缆产品 项目总投资近2亿元 分 二至三期实施完成 首先一期工程以环保 安全型低压电力电缆 控制电缆 电器配接线为主导 二期建设以耐高温电缆 机车与船 用 含军用 电缆为依托 并以发展航空航天及军用电缆 核工业 电缆 高压交联电缆来完成整个系统产业先进性的体现 项目实施 进度将以每18 24个月一次的升级速度进行提升 在确保产品质量的 前提下 努力开发各种非常规使用环境下的专用电缆 产品投产后可年产环保 安全类电力电缆5000公里以上 环保 安全类控制电缆4000公里以上 环保 安全类布线产品15000公里以 上 耐高温安全类电缆产品4000公里以上 机车及船用电缆2000公 里以上 另外可生产航天及军用电缆2000公里以上 经济效益和社 会效益十分明显 通过严格的生产工艺控制以及完善的质量管理控 制 加上孜孜不倦的提高研发能力 将会给周边经济带来震动性的 提振 而且将逐步扩大产品的市场替代能力 逐步替代进口产品 第三章 第三章 市场及推广分析市场及推广分析 3 13 1 市场调查 市场调查 3 1 1 项目的主要产品是安全 环保 节能型电力电缆 控制电缆 布线产品以及安全 节能型耐高温电缆 机车及船用电缆 航天及 军用电缆 高压电力电缆等 产品涉及7大类电线电缆产品 可替代 现有普通电缆的60 以上的产品市场 并充实国内电线电缆产品的种 类和品种 目前该类别产品处于推广使用的前沿期 具有良好的市 场竞争力和发展潜力 3 1 2 产品现有生产能力调查 3 1 2 1目前国内涉及本项目产品的生产厂家生产能力总量大约占总 电线电缆市场消费量的25 左右 现有生产能力开工率在70 以上 3 1 2 2项目产品目前在建项目的生产能力大约年产10000公里左右 而且基本分布在无为电缆工业园区及部分沿海城市 产品后续竞争 力比较薄弱 相对于集中研发 性能综合的产品生产模式是没有相 对竞争优势的 但由于其产品进入市场的时间较早 且营销模式比 较活跃所以在今后的项目产品市场开拓中会给企业带来一定的竞争 阻力 3 1 2 3主要产品市场前景描述 其中电力电缆总需求可达年均90万公里 特别是交联电缆将占 低压电力电缆的主导地位 特别是低烟无卤环保型交联电缆将取代 聚氯乙烯电缆的趋势进一步加强 建筑用布电线的市场需求 也将随着我国城镇化建设和城市发 展的步伐而日趋旺盛 绿色 环保 节能将成为这类产品发展的主 要方向 未来 安全环保类布电线 低烟无卤布电线 阻燃耐火环 保类布电线等将成为布电线产品中占主导地位的产品 汽车电线 电器安装线的需求随我国汽车工业及电器装备工业 的发展增长将超过20 以上 符合 ROHS 指令的 PVC 电线 薄壁辐照 交联电线 耐高温电线是其主流发展方向 船用电缆中无卤低烟阻燃电缆将约占船用电缆总量的80 阻燃 性能要求将达到 A 类 绝缘材料的主流将是交联聚烯烃和乙丙橡胶 军用舰船用电缆除达到民用船用电缆要求外 还有附加机械性能 毒性指数 水密等要求 国内主要船用电缆制造厂也仅仅能满足军用 舰船的配套要求 要想随着舰船要求的发展将逐步提高电缆的各项物 理化学指标 铁路机车车辆用电缆总需求可达年均2亿元 根据铁道部规定 铁路客车将全部采用低烟 无卤 阻燃特性的 耐温等级125 C 以 上的电线电缆产品 机车车辆电缆中被称为第3代机车车辆电缆产品 的耐热125 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 含薄壁绝缘电缆 快 速发展 虽已经广泛应用 除配电用的单芯电缆外 还包括通信网络用 的多芯电缆 材料已经国产化 实现绝缘交联的加工方式有电子加速 器辐照 连续硫化生产线等 但多芯电缆仍依赖进口材料 核电站用电缆目前 lE 级 K3类电缆已经国产化 lE 级 K1类电缆 的研制取得实质性进展 反应堆部位的电缆正在开发中 将争取在 十二五 实现 IE 级电缆全面国产化 到 年中国核电装机 容量将实现 万千瓦 年将达到 万千瓦 核电在中国电力结构的比重将从目前不到 提高到 此外 高温自控温及加热电缆 热塑弹性体移动电缆 扩容导 线 电工铜合金线材 绕组电缆等产品 也是目前线缆产品发展的 另类主题 3 23 2 替代产品调查 替代产品调查 3 2 1本项目产品可逐步替代目前国内普通电力电缆 控制电缆等产 品的产品市场 推广力度加大后将在3年内占据国内主要产品市场 产品的发展延续性非常强大 3 2 2本项目产品在价格方面的竞争优势在于可完全替代进口产品且 价格将远远低于进口产品的20 以上 预期在国内市场销售时将以略 高于普通电缆产品价格10 的优势进行市场推广 价格时点结合当期 铜 树脂产品的期货及现货市场价格进行调整 3 33 3 产品推广方式产品推广方式 项目产品以销售为导向 生产和销售独立分离 以销售带动产 业发展的运行机制 在此模式下 决定产业发展的两大主体 营 销员和企业是一对关系互利的利益共同体 彼此独立 互不隶属 营销员以大营销的方式接触市场 并将订单转给企业 企业授权业 务员与购买方签订合同 并按照订单生产 供货 企业负责生产和 产品质量 业务员负责销售并承担销售费用 两个环节利润分获 风险各担 3 43 4 产品服务产品服务 企业将组建专业的技术人员负责产品售后服务工作 并依据 ISO9000标准建立了完善的产品服务工作流程和保证程序 有效的进 行客户满意度调查及各项服务工作 3 4 1产品服务宗旨 宗旨 提供优质售后服务 最大程度地满足用户的要求 3 4 2用户意见处理系统及其工作程序 a 整个用户意见处理系统由营销人员 经营管理部门和技术部 门联合组建 b 由经营管理部门直接负责接受客户的产品 技术服务要求 c 由技术部门在接到经营部门的服务信息后 将充分了解服务 的内容 性质 目的和要求后立即给予客户明确答复 d 由技术部门负责安排技术人员在规定的时间内 省内不超过 24小时 省外不超过36小时 到达客户处进行技术服务 e 由技术部门依据现场服务情况对技术人员的服务工作进行评 价 f 技术部门将汇总后的服务结论报经营管理部门备案并核实 h 经营管理部门每年采用去人 去函的方式 及时广泛地征求 用户对本企业产品的意见和要求 了解用户对本企业售后服务的满 意程度 g 技术部门对客户满意程度进行统计分析 制定详细的纠正预 防措施 逐年提高客户满意度 3 4 3产品售后支持和服务承诺 a 企业自身加强质量管理 建立健全质量保证体系 严格执行 标准和合同 强化出厂试验和检验 及时提供符合规定及客户要求 的产品 b 企业提供的产品质量保证期为十五年 终身产品服务 c 认真执行 三包 规定 在产品质量保证期内凡属产品质量 问题 严格执行修理 更换 退货的责任规定和合同规定的赔偿责 任 d 根据用户需要 组织技术培训 对重点顾客进行跟踪访问 e 每年采用去人 去函的方式 及时广泛地征求用户对本企业 产品的意见和要求 了解用户对本企业售后服务的满意程度 四章 四章 项目建设规模项目建设规模 4 14 1 项目建设总规模 项目建设总规模 项目总投资近2亿元人民币 总占地面积达到139亩 含标准工 业厂房 营销中心 省级研发中心 辅助办公设施等 总占地面积 92874 84m2 总建筑面积 48989 28m2 科技中心 含省级研发中 心 9370m2 生产车间建筑面积 38437 28m2 辅助办公面积1154 m2 3 2 1 2项目主要产品 安全 环保 节能型交联低压电力电缆 耐高温环保节能电缆 环保节能控制电缆 环保节能型民用安装线 防火安全环保型电缆 船舶及军工用安全环保电缆 高压电力电缆 等 其中安全 环保 节能型交联低压电力电缆其推广后的主要目 的在于可以普及替换现有的低压电力电缆产品可以减少涡流损耗 降低环境损坏 抵御火灾侵袭 在功能上做到集优化设计 而耐高 温环保电缆以及防火安全环保电缆可以适应多种恶劣环境下的炒作 和使用 主要产品产量预计 项目 周期 类别产 品 名 称 单 位 生产 能力 月 生产能 力 年 低烟无卤阻燃耐火隔氧层节能型交联电力电缆km2002400 交联聚乙烯绝缘阻燃耐火隔氧层电力电缆km1002400 低烟无卤 A 类阻燃 A 类耐火防水防鼠蚁型 隔氧层交联电力电缆 km2002400 安全 环 保 节能 型交联低 压电力电 缆 交联聚乙烯绝缘阻燃耐火防水隔氧层电力电缆km1002400 低烟无卤阻燃耐火隔氧层控制电缆km2002400环保节能 控制电缆交联聚乙烯绝阻燃耐火隔氧层控制电缆km2002400 项目 一期 环保节能 型民用安 装线 环保型低烟无卤阻燃耐火布电线km125080000 硅橡胶 氟塑料等耐高温防火类电缆km2002400 耐高温防 火及军用 电缆 船用低烟无卤耐火阻燃交联电缆km2002400 航天航空 及军用电 缆 航天用耐高温防火薄壁电缆km2002400 项目 二期 高压交联 电缆 35KV 及以下交联聚乙烯电力电缆km2002400 4 24 2 项目建设周期 项目建设周期 项目采用分期建设方法 分二期实施完成 一期工程以安全 环保型低压电力电缆 控制电缆 电器配接 线为主导 建设标准厂房150米 48米厂房1幢 112 48米厂房1幢 科技办公楼建立完成 二期建设以耐高温电缆 机车与船用 含军用 电缆为依托 并同时发展航空航天及军用电缆 核工业电缆 高压交联电缆来完 成整个系统产业先进性的体现 建立标准工业厂房5幢 其中150米 48米厂房2幢 112 48米厂房2幢 标准仓储库房1幢 第五章 第五章 项目建设条件项目建设条件 5 15 1 资源条件 资源条件 5 1 1厂址选择 安徽华云电缆股份有限公司选址位于安徽省芜湖市繁昌县经济 开发区内 5 1 2厂址概况 繁昌县经济技术开发区内电源及水源条件提供充裕 园区内可 提供10KV 35KV 110KV 电源 供水采用生活用水 工业用水可以 分开提供和计价 5 25 2 厂址建设条件 厂址建设条件 地形 地貌 地震情况 繁昌县位于皖南北部 长江南岸 介于北纬30度37分至31度17 分 东经117度58分至118度22分之间 面积615平方公里 南倚皖南 山系 北望江淮平原 浩浩长江 自县域西南向东北川流不息 峨 溪河由南向北穿城而过 汇入长江 版图近似弯月 镶嵌在美丽的 长江之畔 地震烈度为5度 b 工程地质与水文地质 繁昌地势西南高面东北低 地貌类型多样 山 圩 洲 滩兼 有 丘陵 山地主要分布在西部 南部和东南部 一般在400米以下 北部和东部为平原 海拔7 30米 地下水对砼无侵蚀性 c 矿产资源 繁昌矿产资源十分丰富 根据地质勘探境内拥有金属 非金属 燃料 化工 冶金辅助材料等七大类34种矿产品 其中 金属矿产 有铁 锌 铜 金 银等 非金属矿产有石灰石 沸石 瓷土 膨 润土 花岗岩 大理石 紫墨玉 砖瓦粘土等 燃料有煤 泥煤 天然气 化工原料有硫 硫铁矿 石膏 重晶石等 金属矿产中铁矿石储量最多 保有储量约4000余万吨 并且含 铁品位高 有害元素低 伴有自熔或半自熔矿物 主要矿床有长龙 山铁矿床 白马山铁矿床 顺风山铁矿床 小阳冲铁矿床 铁山坡 积铁矿床 e 气候条件 繁昌位于北亚热带温润季风气候区南缘 全年气候温和 四季 分明 冬夏长 春秋短 雨量适中 无霜期较长 光照充足 年平 均气温15 3摄氏度 年平均降水量1244 1毫米 年平均日照时数为 2068 3小时 年均无霜期231天 5 35 3 区域规划及社会环境条件 区域规划及社会环境条件 繁昌区位优越 交通便捷 处皖南北部 其北临长江 南望九 华 东接长江金三角 西通中部腹地 素有 皖南门户 之称 浩 浩长江 由西向东 穿山越岭 奔腾而来 在这里形成一条宽阔平 稳可行驶万吨级船只的 黄金水道 改革开放以来 繁昌充分 发挥自身区位优越 交通便利 资源丰富的优势 始终坚持 以工 强县 以农安县 以商富县 的发展方向 县域综合实力日益增强 对外开放日趋活跃 城市建设日新月异 社会事业蓬勃发展 人民 生活蒸蒸日上 目前 全县已形成以水泥建材 纺织服装 冶金机 械 船舶制造等为支柱产业的工业体系 以蔬菜 水产 油菜 棉 花为主产的优势农业板块 以房地产开发 现代物流 旅游 保险 金融 中介为重点的服务业体系 以繁昌经济开发区为主体 孙村 服装工业园 荻港建材工业园等为支撑的特色园区 县域综合实力 位居安徽省前列 2006年 全县实现地区生产总值45 1亿元 同比 增长18 1 完成财政收入6 41亿不含基金7800万 增长28 2 比 九五 期末增长2 46倍 全社会固定资产增长70 在岗职工年均 工资20441元 增长30 5 实现社会消费品零售总额10亿元 增长 15 8 农民人均纯收入4514元 增长16 9 十一五 时期 繁昌经济和社会发展的指导思想是 以邓小 平理论和 三个代表 重要思想为指导 以科学发展观统领全局 以更快更好地发展为主题 以提高人民生活为根本出发点 强工业 优农业 兴三产 加快工业化进程 建立合理的三次产业结构 推 进城乡统筹 加快城市化进程 建设社会主义新农村 强化科教兴 县 加快转变经济增长方式 保持经济持续快速健康发展 坚持东 向发展战略 强化招商引资 力争到2011年 实现地区生产总值105 亿元 年均增长16 财政收入18亿元 年均增长22 9 五年累计 完成固定资产投资270亿元 年均增长20 在岗职工工资年均增长8 以 上 农民人均纯收入年均增长6 以上 万元地区生产总值综合能耗 下降20 力争把繁昌建设成为经济更具实力 发展更具活力 环境 更加优美 人民更加富裕 社会更加和谐的工业强县 5 45 4 交通运输条件 交通运输条件 沪铜铁路 沿江高速公路宛如两条巨大的动脉 将繁昌同富饶 发达的长江三角洲地区和广大内陆腹地连接起来 由繁昌前往南京 禄口 合肥骆岗机场也非常方便 车程不到一个半小时 5 55 5 公用设施社会依托条件 公用设施社会依托条件 繁昌经开发区用地已基本实现 三通一平 可确保本项目的实 施 5 65 6 施工条件 施工条件 本地及周边地区具有较强的加工与协作能力 工业种类齐全 技术人员与高等级的技术工人充足 有电子 机械 化工 物流等 到各种专业 制造业发达 所有部件都能找到合适的供应商 且铁 路 公路运输非常方便快捷 施工方面 本地区拥有许多具备资质 的专业工程队伍 设计队伍和勘测施工队伍 更拥有大批高素质的 产业工人 有能力实施本项目 第六章第六章 工厂技术方案工厂技术方案 6 16 1 项目工程方案 项目工程方案 项目所有单项工程 包括安全 环保 高效节能电力电缆生产 车间 特种环保电缆生产车间 耐高温电缆生产车间 航天及军用 电缆生产车间 机车及船用电缆生产车间 高压交联电缆生产车间 导体生产车间 2500KWA 变配电房 成品库房 营销中心楼 科技 楼及辅助附属楼 配套工程 包括各车间办公室 原材料车间库房 辅助材料车 间库房 产品材料试验室 电缆检测中心 电缆高压试验室 模具 室 维修中心等 生活福利设施 车棚 车库 篮球场 车间卫生间等 6 26 2 生产技术方案 生产技术方案 6 2 1产品工艺流程 以一期项目为主进行描述 安全 环保 高效节能电力电缆生产工艺流程 a 非铠装型 b