武房(思源)crm系统实施流程.doc

武房（思源）crm系统实施流程序号工作日工作内容详细内容武房 准备文档（思源）准备文档日期11项目准备1、 确定顾问组、实施组组织架构、成员及职责；2、 确定项目组的沟通机制；事先：甲方项目组成员名单及通信录事后：无事先：思源项目组成员名单及通信录事后：项目实施计划框架25文档准备1、 确认符合要求的软硬件环境；2、 网络环境的稳定、安全性；3、 项目实施所需要的各类文档；事先：软硬件情况调查表和系统运行平台配置状况（填妥）；系统用户角色权限调查表和基本帐户表（填妥、系统用户组织架构、人员及计算机应用水平调查表（填妥）、提供管理现状 事先：提供样表：系统用户角色权限调查表和基本帐户表（样表）、系统用户组织架构、人员及计算机应用水平调查表（样表）、管理现状调研、软硬件情况调查表和系统运行平台配置状况、软硬件配置标准表、2月23日前提交相关表单31项目启动大会1、 召开项目启动大会；2、 在公司内部介绍系统基本情况；事先：无事后：无事先：启动大会会议提刚、会议议程PPT事后：无2月28日下午43实施调研根据项目准备文档确定下列项目情况：1、各应用点软硬件环境、组织架构、人员、业务调研；2、项目信息：小区、楼盘、房间的初使化信息，打印模板，合同付款方式模板。3、销售流程定义。事先：无事后：系统用户角色权限调查表和基本帐户表（填妥、系统用户组织架构、人员及计算机应用水平调查表（填妥）、提供管理现状事先：提供样表：系统用户角色权限调查表和基本帐户表（样表）、系统用户组织架构、人员及计算机应用水平调查表（样表）、管理现状调研事后：无3月1日3月3日53用户培训1、 培训教材的准备，培训日程的确定；2、 系统管理培训与灾难恢复计划；3、 系统理念与系统整体流程介绍；4、 分部门、分角色的操作培训；5、 填写客户培训反馈表；事先：培训计划（双方签字确认）、客户培训申请表事后：培训签到表、客户培训效果反馈表事先：培训计划、客户培训申请表（样表）、培训签到表（样表）、客户培训效果反馈表（样表）；3月1日3月3日61检验培训效果1、 准备考题；2、 确定考核方法和时间；3、 准备考核场地和设备；4、 确定考试日程事先：参考人员名单、考试安排表（填妥，包括日程安排）事后：无事先：考试安排表（样表、）、考题事后：考试成绩清单、操作员资格证书3月6日73系统初始化资料及数据提供1、 客户方系统实施负责人收集各应用点填写的表格进行书面确认；2、 统一提交思源实施负责人；事先：无事后：实施数据准备资料格式表（经所有应用点书面签字确认并经思源签字确认）事先：实施数据准备资料格式表（填妥）事后：无3月1日3月3日84系统最终配置和测试1、 指导数据初始化录入2、 系统模拟进行测试事先：无事后：系统初始化数据检查报告（双方签字确认）事先：系统初始化数据检查报告（填妥）事后：无3月6日3月9日9系统试运行和上线支持1、 系统的日常维护；2、 系统实操的跟进培训；3、 系统问题解答与解决；4、 项目问题的归档；5、 协助客户编写工作准则与工作流程；事先：实施服务申请单（填妥）事后：客户服务报告（签字确认）、事先：实施服务申请单（样表）、客户服务报告（样表）、事后：客户服务报告3月10日以后101客户验收会议（项目移交）1、 项目的总结回顾与评估；2、 培训的强化安排；3、 项目资料移交；4、 操作结果的有效性验证；5、 操作规范的完善；事先：无事后：项目验收报告（签字确认）事先：项目验收申请、项目验收报告事后：无3月10日12长期技术支持、咨询服务1、 每半月至少一次电话沟通；2、 每季度