第三章2009-2010年中国微晶玻璃市场分析 - 中国市场调查研究中心.doc

中国微晶玻璃市场调查及投资策略分析报告中国市场调查研究中心发布编号：CMRC20100112C1761 中国微晶玻璃市场调查及投资策略分析报告目 录第一章 中国微晶玻璃行业发展概述1第一节 微晶玻璃产品定义1第二节 市场基本特点1第三节 市场分类2第二章 微晶玻璃行业分析3第一节 国际微晶玻璃产品发展总体概况3一、本产品国际状况分析和2009年市场发展概况3二、本产品主要国家和地区概况4三、本产品国际发展趋势分析5第二节 我国微晶玻璃的发展概况6一、我国该产品总体市场发展现状6二、该产品市场发展中存在的问题7三、2009我国该产品市场分析7第三节 行业运行经济环境分析8一、全球经济危机对中国宏观经济的影响8二、全球经济危机对微晶玻璃行业的影响10三、全球经济危机对上下游产业的影响11四、中国扩大内需保增长的政策解析12五、行业未来运行环境总述13第三章 2009-2010年中国微晶玻璃市场分析15第一节 我国微晶玻璃整体市场规模15一、总量规模15二、增长速度15三、各季度市场情况17第二节 原材料市场分析17第三节 市场结构分析19一、产品市场结构19二、品牌市场结构20三、区域市场结构21四、渠道市场结构22第四节 市场潜力分析23一、所处生命周期23二、该产品生产技术变革与产品革新24三、差异化/同质化分析26第四章 2009-2010年中国微晶玻璃市场供需调查分析28第一节 用户需求分析28第二节 市场供给分析29第五章 2009-2010年中国微晶玻璃市场竞争格局与企业竞争力评价31第一节 同类产品竞争力分析理论基础31第二节 同类产品国内企业与品牌数量31第三节 同类产品竞争格局分析31第四节 同类产品竞争群组分析31第五节 同类产品市场分额及质量分析31第六节 主力企业市场竞争力评价31一、产品竞争力31二、价格竞争力31三、渠道竞争力31四、销售竞争力31五、服务竞争力31六、品牌竞争力31第六章 中国微晶玻璃产品市场价格分析32第一节 价格特征分析32第二节 主要品牌产品价位分析32第三节 价格与成本的关系32第四节 如何分析竞争对手的价格策略32第五节 价格竞争32第六节 低价格策略与品牌战略32第七章 中国微晶玻璃进出口分析32第一节 我国微晶玻璃出口及增长情况32第二节 主要海外市场分布情况32第三节 经营海外市场的主要品牌32第四节 微晶玻璃生产进口分析32第八章 影响2009-2013年中国微晶玻璃市场发展因素32第一节 有利因素33第二节 不利因素33第九章 2010-2013年中国微晶玻璃销售市场趋势预测33第一节 产品发展趋势33第二节 价格变化趋势33第三节 渠道发展趋势33第四节 用户需求趋势33第五节 服务发展趋势33第十章2010-2013年微晶玻璃市场发展前景预测33第一节 国际微晶玻璃市场发展前景预测33一、2012年前国际该产品市场发展预测33二、世界范围该产品市场发展展望33第二节 中国微晶玻璃市场销售状况分析33一、2010-2013年经济增长与该产品需求预测33二、2010-2013年该产品总产量预测34三、我国该产品中长期市场发展的策略34第三节 我国微晶玻璃资源配置的前景34第十一章 中国微晶玻璃主要生产企业34第一节 湖州大享玻璃制品有限公司34第二节 佛山市荣冠玻璃建材有限公司34第三节 温州市康尔微晶器皿有限公司34第四节 江苏无锡鑫运来微晶科技有限公司34第五节 桂林迪华特种玻璃有限公司34第六节 广东科迪微晶玻璃实业有限公司34第七节 湖州岱兴电器制品有限公司34第八节 包头晶牛微晶股份有限公司34第九节 广东省中辰泛华建材股份有限公司34第十节 揭阳市骏飞实业有限公司34第十二章 国内微晶玻璃主要生产企业盈利能力比较分析35第一节 2006-2009年该产业利润总额分析35一、2006-2009年行业利润总额分析35二、不同规模企业的利润总额比较分析35三、不同所有制企业的利润总额比较分析36第二节 2006-2009年该产业销售毛利率分析37第三节 2006-2009年该产业销售利润率分析38第四节 2006-2009年该产业总资产利润率分析39第五节 2006-2009年该产业净资产利润率分析40第六节 2006-2009年该产业产值利税率分析41第十三章 2009-2010年中国微晶玻璃产业投资分析42第一节 投资环境(PEST)分析42一、宏观环境分析42二、资源环境分析42三、市场竞争分析42四、税收政策分析42第二节 投资机会42第三节 投资风险及对策分析42第四节 投资发展前景42第十四章 设备选型分析42第一节 价格分析43第二节 性能比较43第三节 外型及使用寿命分析43第四节 应用领域及应用前景分析43第十五章 微晶玻璃产业投资策略44第一节 产品定位策略44一、市场细分策略44二、目标市场的选择44第二节 产品开发策略44一、追求产品质量44二、促进产品多元化发展44第三节 渠道建设与管理策略44第四节 品牌营销策略44第五节 服务策略44第十六章 微晶玻璃投资建议44第一节 产业市场投资总体评价44第二节 产业投资指导建议44第十七章 相关政策45第一节 国家政策45第二节 地方政策4546地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心C座二层 网址：电话：0086-10-88864718 传真：88865822 Email：第一章 中国微晶玻璃行业发展概述第一节 微晶玻璃产品定义微晶玻璃（CRYSTOE and NEOPARIES）又称微晶玉石或陶瓷玻璃，是综合玻璃、石材技术发展起来的一种新型建材。因其可用矿石、工业尾矿、冶金矿渣、粉煤灰、煤矸石等作为主要生产原料，且生产过程中无污染，产品本身无放射性污染，故又被称为环保产品或绿色材料。微晶玻璃板材具有优异的物理化学性能和视觉效果，与天然石材及陶瓷砖相比较，吸水率为零，耐污性和抗冻性最优。强度则是花岗岩的2-3倍。耐酸性强过大理石百倍，可抵御百年的酸雨侵蚀。无有害人体的放射性污染，是理想的绿色建材。光泽度指标较陶瓷砖和石材高出20%以上，且无需上光打蜡和涂刷保护剂，是真正的免维护板材，色泽一致无色差。第二节 市场基本特点1、市场发展起伏跌宕我国微晶玻璃约从2000年前后开始发展，市场进入初期发展阶段，经企业不断开拓市场，产品逐渐推广得到认知；2004年前后市场得到繁荣发展，产品供不应求；2004年后进入企业增多，产能扩张，产品供给充足，利润下降；至2007年市场增速减缓，企业缩小产能；至2008年遇到百年一遇的全球金融危机，微晶玻璃市场所受影响不小，部分企业转产或倒闭；2009年受国家利好政策推动影响，市场发展渐好。总体来看，微晶玻璃市场发展起伏跌宕。2、市场集中度较高经历多年市场上不断的考验，当前主力生产企业数量保持在十家左右，且主要分布在华东、中南一带，集中了全国绝大部分的市场份额，市场集中度较高。第三节 市场分类1、根据微晶玻璃产品的应用领域和范围，可将其分为以下几类：建筑领域上的应用：微晶玻璃装饰材料、新型透明防火微晶玻璃；电子工业中的应用：绝缘材料及封接材料、硬盘基板、液晶显示器、基础电路基板、电容器等；生物医学领域中的应用：用作牙齿材料、可加工生物活性微晶玻璃人工骨、铁磁性生物活性微晶玻璃等；其他方面的应用：在日常生活中的应用、在光学领域的应用、在工程领域的应用、在军事领域的应用等。2、根据材料外观将其分为：白板、黑晶板、彩板和透明板等。3、按照形状分为普型板和异型板。4、按照加工程度分为镜面板和亚光面板。第二章 微晶玻璃行业分析第一节 国际微晶玻璃产品发展总体概况一、本产品国际状况分析和2009年市场发展概况微晶玻璃最初是由感光玻璃发展而来的，20世纪50年代，美国康宁公司研制生产出微晶玻璃，发展成现代的一种装饰材料。在国外，美国、俄罗斯率先起步开发和使用微晶玻璃，日本、西欧、亚太地区的一些国这也正在开发新型的微晶玻璃产品。前苏联在1962年就首先在世界上建成了年产50万平方米压延微晶玻璃生产线，随后又建设了若干条生产线，几十年来生产了大量的微晶玻璃产品，被广泛应用于包括莫斯科经济成就展览馆等大型公用建筑的装修上和工业设备上。在欧美，最先用作建筑材料而进行工业化生产的是矿渣微晶玻璃和岩石微晶玻璃。美国于2O世纪7O年代初生产出了建筑岩石微晶玻璃装饰板，主要是利用岩石以及其它玻璃原料，采用平板玻璃的成型方法，首先生产出平板，再经过热处理和抛光加工制成微晶玻璃装饰板。由于投入的时间早，目前世界上技术实力最强、产量最大的微晶玻璃厂家主要是德国肖特和日本NEG。日本是最早开发出建筑用微晶玻璃的亚洲国家，1967年所开发出的仿花岗岩微晶玻璃是以安山岩为主要原料而制成的黑色微晶玻璃装饰板；此后，又采用熔融烧结法生产出了以硅灰石为主晶相的微晶玻璃。韩国紧跟日本之后，也生产出了高档微晶玻璃装饰板。2009年各国微晶玻璃市场略显低迷，一些国家的微晶玻璃产量有所下降，进出口受到了一定的影响。美国、日本等发达国家长期占领微晶玻璃国际市场。中国微晶玻璃企业通过不断研究学习和引进发达国家的生产技术，促进了产品的性能，质量得到了很大的提高，企业得到了长足的发展。二、本产品主要国家和地区概况1957年，美国康宁集团发明微晶玻璃产品，1992年康宁集团和全球最大的玻璃制造集团圣戈班合资在法国成立EUFOKERA公司，专业生产运用于厨房灶具方面的微晶玻璃，经过数十年市场开发和实践，微晶玻璃这一产品以及ELROKERA这一品牌已在全球厨房炉具行业得到了广泛的应用。肖特玻璃是一家以特种材料，部件和体系为主的拥有130年历史的高科技跨国集团，总部位于德国美因茨市，是当今国际特种玻璃行业的先导。主要业务范围涉及家电，光学，光学电子，医药系统和太阳能等领域。肖特集团作为全球领先的光学玻璃制造商已有超过120年的历史。一个多世纪前，集团创始人肖特先生以发明各类光学玻璃而名闻世界，填补了玻璃科学界重要的一项空白，并且通过不断地研发赋予光学玻璃全新的光学特质。目前，肖特集团应用光学事业部仍在先进光学领域持续发展，是居于业内领导地位的光学玻璃和微晶玻璃专业制造商。肖特的生产工厂和销售公司广泛地分布在全球各个关键市场领域内。在亚洲，日本是开发出建筑用微晶玻璃最早的国家。最初开发出的微晶玻璃花岗石是以安山岩为主要原料，经熔化、辊压、热处理和冷加工而制成黑色微晶玻璃装饰板；但是这种生产工艺和产品质量存在一些问题，后来经过大量工作找到仿大理石的晶相-硅灰石，然后开发出了熔融烧结法生产以硅灰石为主晶相的微晶玻璃工业化生产工艺。现在，日本主要采用该法进行建筑用微晶玻璃人造大理石的生产，其产品色彩柔和、艳丽典雅，结构致密，纹理清晰。产品色彩有紫红、大红、橙、米黄、桔黄、绿、蓝、紫、白、米灰和黑等颜色，生产技术和产品质量都代表了微晶玻璃装饰板的世界先进水平。近几年日本新建或翻新的车站，其内外墙大多改用微晶玻璃，如东京车站、上野地铁车站、新大阪地铁车站等。公用建筑、商业建筑、娱乐设施及工业建筑的饰面装修中采用微晶玻璃者更是比比皆是，如新千岁空港旅客进港大厅、新东京邮电局、竹井美术馆、桥福第一信托大楼、高雄南荣在楼、板信汉生金金融大楼等。 三、本产品国际发展趋势分析 随着玻璃陶瓷技术日益发展，大规格的微晶玻璃面板已在家电行业中崭露头角。在欧洲，德国90%，法国70%，西班牙65%以上的电磁炉都采用微晶玻璃。在欧美市场，94%的微晶玻璃是黑色的，6%是其他品种，其中2%是白色的，白色的微晶玻璃大多在北美市场使用。在日本，透明微晶玻璃的使用率在4%左右。在日本市场，所有的电灶采用的都是微晶玻璃，燃气灶也有40%的产品采用的微晶玻璃。日韩市场的增长与中国市场的增长有一定的关联性。在北美市场燃气灶占有35%，电灶占65%，预计到2015年，电灶的市场占有率将达到80%左右，电灶的面板将会几乎全部使用微晶玻璃。微晶玻璃面板是当今世界电磁炉和电灶的主要适用产品，随着人们对它的认识不断加深，依靠其亮度高、韧性强、耐腐、耐磨等特点，必将广泛应用于其他家电领域。另外，微晶玻璃很好地克服了大理石、花岗岩等在耐侵蚀能力、抗风化能力差、易磨损等缺点，凭借色泽美观，外观华丽，不易磨损，不易褪色、不怕腐蚀的特殊优良性能，使其逐渐成为继装饰玻璃、天然石材、金属板材之后而大为流行。第二节 我国微晶玻璃的发展概况一、我国该产品总体市场发展现状我国对微晶玻璃装饰材料的研制开发始于2O世纪7O年代中期，直到9O年代初才初步形成工业化生产。我国20世纪70年代初便开始跟踪前苏联矿渣微晶玻璃的技术发展，在实验室进行了大量的研究工作，并于1977年在湖南湘潭建设了一条小型生产线。由于研究与开发的深度不够，资金不足，该线未能延续运行下去。直到我国改革开放以后的80年代后期，矿渣微晶玻璃的开发才重新启动。20世纪9O年代初，在借鉴国外发达国家(主要是日本)的先进经验的基础上，我国在微晶玻璃装饰板的生产技术上取得了突破性进展，采用直接烧结法进行微晶玻璃工业化生产的先进技术，成功地解决了以压延法生产微晶玻璃所带来的一系列技术难题。与此同时，清华大学材料学院、武汉工业大学、中科院上海硅酸盐研究所等单位的科研人员，经过艰苦努力，已成功地掌握了采用粉煤灰、煤矸石、各种尾矿、冶炼炉渣、黄河泥沙、废玻璃等为主要原料生产微晶玻璃装饰板的关键技术。安徽琅琊山铜矿最先投入了微晶玻璃的生产，他们通过与中科院上海硅酸盐研究所等科研院所合作，以铜矿尾砂为主要原料，采用压延法生产出了微晶玻璃装饰板。目前，中国已成为世界上重要的微晶玻璃生产国和使用国之一。据不完全统计，国内微晶玻璃生产厂约为30家，其中大多数厂家采用国产设备，少数厂家的关键设备如晶化窑、连续磨抛线由国外引进。国内微晶玻璃产品规格主要有600mm900mm、900mm900mm、900mm1200mm等平面亚光板和抛光板；部分厂家可根据用户要求生产不同规格的圆弧板和异形板，有些厂家的微晶玻璃已向香港地区、东南亚地区、德国等国家和地区供货。二、该产品市场发展中存在的问题虽然微晶玻璃在我国已大规模工业化生产，但在生产和市场方面仍存在着一些问题。首先，我国微晶玻璃的生产技术和工艺尚不完善，我国的微晶玻璃行业的工艺设备比较落后，在产品打磨过程中，对微晶玻璃的强度损伤比较大，国产微晶玻璃的抗冲击强度较差。科研滞后，人才和技术储备不足，已成为国内微晶玻璃业最大的制约因素。其次，微晶玻璃作为一种新产品尚未被消费者真正认识和接受。一种新产品要进入市场，被消费者所了解和接纳，需要有一个过程。虽然微晶玻璃在建筑领域应用较多，但其自身还是存在一些问题影响其普及，如产品合格率不稳定、质量有欠缺，产品品种花色不能完全满足建筑装饰的要求；另外产品价格较高，也成为影响其推广的重要因素。最后，微晶玻璃的综合能耗高，产品绿色度不高。高耗能在很大程度上影响了微晶玻璃的竞争力。改善微晶玻璃的性能，发展绿色环保产品，是全世界共同关注与研究的课题。三、2009我国该产品市场分析经过几年快速发展，电磁炉面板市场格局，也从原来的白色陶瓷面板和黑色微晶玻璃面板平分天下，发展到现在微晶玻璃面板“一板独大”的局面，微晶玻璃面板已经占据了中国电磁炉面板市场90%以上的市场地位。目前国内市场上电磁炉微晶玻璃面板的供应商基本上可分为两大阵营：以德国肖特、欧凯等企业为代表的进口面板和以康尔、岱兴、科迪等为代表的国产面板。两种微晶玻璃面板虽然成分上基本一致，但进口面板在性能上还是优于国产面板。我国有取之不尽、用之不竭的丰富原料（如各种工业尾矿、灰渣、炉渣等），目前已有研制开发出矿渣微晶玻璃，它们同样具有机械强度高、表面硬度大及化学性能稳定等特点。随着人民生活水平的不断提高，对建筑装饰的追求也会愈来愈高。巨大的市场迫切要求生产企业制造出更多更好的产品，这为我国微晶玻璃市场规模的扩大创造了条件。第三节 行业运行经济环境分析一、全球经济危机对中国宏观经济的影响2008年下半年以来，美国次贷危机席卷全球，最终酿成全球性金融危机，对世界各国经济普遍造成影响，预测2009年全球经济增长仅为2.3%。中国作为新兴市场经济，深入参与全球经济一起化竞争，尤其是加入WTO后对外经济依存度提高，因此也受到严重影响。首先，经济增长速度放缓。近十年来我国经济持续快速的发展，1998年-2008年我国GDP平均年增长9.64%，保证了国家城市化，为社会保障、就业医疗等打下坚实基础。面对金融危机，我国2008年1季度以来GDP增长速度逐季下降，到2009年1季度仅为6.1%，严重影响社会经济发展。在国家宏观调控下，从2009南1季度实现触底反弹，全年预计增长达8.4%左右。2008年1季度-2009年3季度中国GDP变化趋势其次，出口产业影响严重。我国经济一直是以出口拉动国内经济快速增长，经济对外依存度达到60%。我国最大的口出市场是美国和欧元区等经济发达国家，这些国家是这次金融危机影响最直接的地区，其市场需求的下降必然影响到我国出口行业。2009年以来，中国东、中、西部地区对外贸易全线下滑，其中东部地区尤为严重，外向型企业经营压力增大。一季度沿海地区浙江、广东等省市企业亏损面达20%至25%；中、西部大量中小外贸企业从东部地区转包的商品订单数量锐减，很多企业被迫停工减产。尽管随着经济好转，出口有所增减但是2009年全年出口总额依然下降20%，直接影响我国经济发展速度。再次，可利用外资减少。金融危机爆发后，受国际资本市场筹资与融资约束，资本流动步伐放缓，大部分新兴经济体呈现资本净流出趋势。当前，中国东部地区部分省市外商直接投资规模迅速减少，中、西部地区吸引外资困难逐步加大。1993年以来我国吸收外商直接投资一直在发展中国家排名第一，已经连续16年。自2008年10月金融危机全面爆发以来，中国吸收外商直接投资已连续下降，这是自1998年亚洲金融危机以来吸收外资首次全面下降。2009年1至10月，全国新批设立外商投资企业18163家，同比下降20.1%；实际使用外资金额708.7亿美元，同比下降12.6%。而我国2008年吸引外资923.95 亿美元，受金融危机影响吸引外资数量明显减少。二、全球经济危机对微晶玻璃行业的影响全球经济、金融及政治环境的变化对全球贸易额和中国进出口额有着重要的影响。特别是在经济衰退导致的失业、降薪等背景下，各国为了保护本国产业发展采取的政策扶持，贸易壁垒等措施，均可能对国际贸易造成不利影响，进而导致市场对微晶玻璃供需的变化，特别是对进出口产品严重影响。从宏观方面来看，美国经济危机似乎正在朝向好的方向发展，经济增长率进一步提高，但是较高的失业率和整个经济环境的不确定性，仍然给未来经济发展的走势带来一缕阴霾。尽管中国政府出台了系列刺激经济发展的措施，并且已经收到了预期的效果，从2009年前三季度的GDP增长来看已经毫无悬念的能够完成全年增长8%的目标；但是进出口贸易较往年仍有较大幅度的回落，较2008年减少20%。外资投资也出现大幅减少，这些都对微晶玻璃行业发展带来不确定因素。经济不景气直接导致微晶玻璃研究投入经费的减少，同时我国微晶玻璃研发技术以及生产工艺与国外发达国家还存在很大差距，尤其是在一次成型、大板、透明板等都是他们亟待攻克的难关。面对经济危机各企业或逆势扩张，或潜伏过冬，但是通过各种竞争与发展，相信在危机过后市场格局将会出现一定的变动，行业格局将是全新的面貌。三、全球经济危机对上下游产业的影响1、经济危机对微晶玻璃上游产业的影响微晶玻璃的主要原材料是碳酸锂和锂灰石。碳酸锂同时还是电池材料、陶瓷添加剂及各种锂化合物原料，需求量大，中国本地产能有限，需要从智利和澳大利亚等国进口，供不应求的形势使碳酸锂的价格节节攀升。2004年碳酸锂每吨为3万元，2006年涨到每吨6万元，2007年更是随着国家经济快速发展出现持续上涨局面。受到全球经济危机的影响，2008年达到了每吨5万元，2008年底有所回落。在金融危机影响下，国际市场碳酸锂需求减少，主要生产国家积极对我国出口，国内供应充足。在金融危机背景下，市场预期不明，碳酸锂价格大幅回落。重油等原材料价格随金融危机的影响均发生了大幅波动，微晶玻璃行业的长期价格压力得到一定程度的缓解。2、经济危机对微晶玻璃下游产业的影响首先对电磁炉产业影响。微晶玻璃是近年来我国市场使用量很大的一种产品，不但适用于电磁炉，还广泛应用于其它炉具（燃气灶、微波炉、壁炉、烤箱等），由于能经受温度的激烈变化，微晶玻璃可直接从冰箱或冷冻库中取出后置于燃气灶上明火加热。电磁炉等炉具行业已经成为微晶玻璃最主要的下游应用领域之一。在金融危机影响下，全球经济增长放缓，国际市场需求减少，同时由于金融危机影响面较广，采购商的资金链可能出现问题，部分国外订单风险大增，甚至个别国家的主权经济环境也可能成为风险，如冰岛的破产。电磁炉等家电企业对外出口风险加大，市场需求不足，导致行业发展停滞。国内需求方面，在政府投资，消费调控，出口退税等政策的支持下，尤其是家电下乡政策的扶持下，我国家电行业发展良好。总体而言，金融危机对我国电磁炉行业的影响不大。其次对建材行业影响。我国建筑装饰微晶玻璃的产量居世界第一位。而建筑用微晶玻璃市场依赖房地产行业发展，需求稳定。2008年之前我国房地产市场持续快速发展，房价不断创出新高，国家通过信贷等措施调控房价，一定程度上呈现良好形式，房地产商流动资金减少，市场需求放缓，行业面对调整趋势。但是2008年下半年以来的全球金融危机爆发，国际积极调整财政和货币政策，大幅增加信贷额度。在此背景下，我国房地产企业利用信贷资金快速发展，在住房刚性需求、营销方式创新以及消费者预期等综合影响下，我国房地产行业实现飞跃发展，建筑材料等相关产业从中受益，建筑装饰微晶玻璃在危机中需求持续增长。四、中国扩大内需保增长的政策解析2008年底，为了应对由于全球性金融危机，保证国家经济快速增长，中国政府推出“四万亿”投资的经济刺激计划，“四万亿”经济刺激预计每年拉动经济增长约1个百分点。4万亿的投资去向成为关注重点，据了解，大致分为以下几个部分：农村民生工程、农村基础设施3700亿，生态环境3500亿元，铁路、公路、机场城乡电网18000亿元，医疗卫生、文化教育事业400亿，保障性安居工程2800亿元，灾后重建10000亿，自主创新、结构调整1600亿。2008年政府四万亿投资投向图国家投资带动下，各地方政府配套资金纷纷进入投资领域，在积极克服金融危机影响的同时，带动我经济快速发展。刚刚过去的2009年我国在保八的基础上，预计GDP增长达到8.4%。实现了快速增长目标，政策措施的积极到位，为国家发展、人民安居奠定了良好基础。另外，为了促进消费增长，国家出台家电下乡政策，不断扩大下乡家电产品种类和财政补贴额度，促进农村消费快速提升，带动我国工业产品市场需求。作为电磁炉主要材料的微晶玻璃，在家电下乡政策中受益良多。在国际经济政策的作用下，我国经济增速从去年下半年的急速下滑转为今年以来的逐季回升，全年“保八”无悬念；从启动成品油税费改革到实施医药卫生体制改革，一批多年想改未改的重点改革相继启动；从年初上千万农民工失岗返乡转为部分地区再度出现“用工荒”，全年就业目标有望超额完成，“保增长、调结构、促改革、惠民生”等各方面工作取得可喜成就，鼓舞人心。五、行业未来运行环境总述2010年，国家将延续积极的财政政策和适当宽松的货币政策，保证政策的延续性。对于我国微晶玻璃行业来说，其整体经济运行环境良好。随着家电下乡政策的推进，市场对电磁炉等家电产品需求还将进一步增长，这势必拉动作为原材料微晶玻璃产销量的提高；另外，国家对建筑、航天和电子产业的重视，也为我国微晶玻璃产业快速发展创造了条件。第三章 2009-2010年中国微晶玻璃市场分析第一节 我国微晶玻璃整体市场规模一、总量规模 2009年我国微晶玻璃行业共完成全年销售收入71904万元，完成利润总额4526万元。2009年中国微晶玻璃主要经济指标分析单位：万元项目金额销售收入71904销售成本57052资产总计64326工业总产值75690负债合计28868利润总额4526二、增长速度 2005年至2006年上半年微晶玻璃面板市场呈现供不应求的局面。看到了电磁炉面板市场的巨大缺口，很多企业都投身于微晶玻璃面板行业，微晶玻璃生产线的数量直线上升，产能也大幅增加。到了2007年，中国电磁炉市场却放慢了脚步，微晶玻璃面板一夜之间供大于求，导致微晶玻璃面板价格大幅下降，生产企业严重亏损。2008年，许多企业不得不关停了部分微晶玻璃面板生产窑炉，还有一部分企业则选择直接退出微晶玻璃面板行业，由此一来，2008年上半年微晶玻璃面板市场供求情况趋于平衡，价格也由于原材料价格上涨的压力小幅回升，销售额出现了小幅的上涨。2006-2009年我国微晶玻璃整体市场销售额增长情况单位：万元三、各季度市场情况2009年微晶玻璃市场分季度比例分析 数据来源：中国市场调查研究中心第二节 原材料市场分析微晶玻璃产品的主要原材料是粉煤灰、石英砂、方解石、长石、化工原料等。1、粉煤灰长期以来，我国一直侧重于自然资源（即一次资源）的开发和利用，而废弃物资源的综合开发利用得不到应有的重视。据统计，我国单粉煤灰一项就已累计堆积达6亿吨以上，并以每年1.2亿吨的产生量继续增长着，而当前粉煤灰的综合利用率仅为30%，主要用于水泥原料或筑路、回填等这类中低技术利用领域。开发高强度、高档次、低成本的微晶玻璃建筑、装饰或工业用耐磨、耐蚀材料，则可以最大程度地消耗处置粉煤灰这类工业固体废弃物，成为国内外社会可持续发展和推动清洁生产的优先发展项目。在国家科委制定的2010年社会发展纲要中，微晶玻璃被列为国家资源综合利用行动的战略发展重点和环保治理重点，被称为跨世纪的新材料，属于清洁生产的范畴。2、石英砂石英砂颜色为乳白色、或为无色半透明的形状，硬度不大，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点为1750摄氏度。石英有较高的耐火性能，工业上将石英砂常分为普通石英砂，精制石英砂，高纯石英砂，熔融石英砂及硅微粉等。石英砂是重要的工业矿物原料，非化学危险品，广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及耐火材料、冶炼硅铁、冶金熔剂、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、磨料等工业。国内的石英砂有一大部分用在石英制品行业。中国硅工业的集中地江苏东海，素有石英之乡，水晶之乡。东海有一些实力雄厚的石英管和石英棒的生产厂家，如连云港东鑫石英制品有限公司，该公司有着过硬的生产石英管的技术和规模。从资源的储量和分布情况来看，我国石英砂和石英矿遍布全国，储量很大，加工能力足，但是提纯能力不够，只能满足国内大路货的需求。3、碳酸锂化工原料中用量较大的是碳酸锂，碳酸锂是生产微晶玻璃的主要原材料之一。主要生产国家为智利和澳大利亚等，我国也生产一些碳酸锂，但产能有限，碳酸锂基本靠国外进口。国内碳酸锂生产厂家中，产能较大的企业为中信国安和西藏矿业，均为上市企业。目前，我国碳酸锂年产销量约为2万吨，但由于我国锂电池产业的高速发展以及锂产品应用领域的不断扩大，对碳酸锂的需求量每年正以超过10%的速度递增。作为电池材料、特种玻璃、陶瓷添加剂及各种锂化合物原料的碳酸锂，随着近年来国家对新能源支持力度不断提升，电力汽车等行业的发展促进市场对碳酸锂的需求猛增，因此造成碳酸锂市场价格上涨。碳酸锂在2004年市场价格是3万/吨，2006年1月则涨到了4万/吨，5月更是达到了6万/吨，不光是价格的上涨，生产微晶玻璃的企业往往有钱也买不到货。此外，由于碳酸锂的运输周期过长，也制约了微晶玻璃行业的发展。第三节 市场结构分析一、产品市场结构 目前，微晶玻璃主要应用于家电行业和建筑行业中，并以家电行业为主，约有85%以上的微晶玻璃用于制作电磁炉面板的生产当中去，而电磁炉产品中则有90%以上均使用的是微晶玻璃面板，并且多数是黑晶板和白板。此外，受技术发展水平的限制，当前市场上一直以平面板材为主，凹型板材少有生产，但依市场发展行情来看，凹型板材在未来市场所占份额将会有所提高。我国微晶玻璃产品市场结构数据来源：中国市场调查研究中心二、品牌市场结构 从市场占有率来看，国内品牌以高性价比、高产能等优势占据明显优势；但受国内企业平均技术水平的限制，在高端产品市场上稍逊国际品牌一筹。我国微晶玻璃行业品牌市场结构品牌类型部分品牌企业国产品牌晶牛中国 晶牛集团大享湖州大享玻璃制品有限公司康尔温州康尔微晶器皿有限公司科迪广东普宁科迪微晶玻璃实业有限公司鑫运来港资无锡鑫运来微晶科技有限公司岱兴湖州岱兴电器制品有限公司国际品牌肖特德国Schott(肖特)公司苏州厂日本NEG未在国内办厂香港代理法国Eurokera（欧凯）广州欧凯特种陶瓷有限公司MIYAWO日本MIYAWO代理2008年我国微晶玻璃主要品牌市场份额数据来源：中国市场调查研究中心三、区域市场结构 从生产角度来看，我国微晶玻璃生产企业多数分布在华东地区、中南地区和华北地区等地。据相关数据显示，华东、中南和华北等地区的微晶玻璃产量约占全国微晶玻璃总产量的90%以上。以下游产业分布为依据，我国微晶玻璃市场主要集中在中南地区和华东地区，其分别约占全国微晶玻璃销量的75%和20%，其中广东、江浙地区成为我国微晶玻璃的主要集散地。2008年我国微晶玻璃产品区域销售结构数据来源：中国市场调查研究中心四、渠道市场结构我国微晶玻璃产品销售渠道结构一般以直接销售为主、代理方式为辅的模式进行，直销方式利于微晶玻璃生产企业吸引重点大客户，做好售后服务、技术支持与实施方案咨询等方面的工作；以代理商则可以实现市场销售渠道的扩充。其中，直销渠道约占全部销售量的70%-80%，代理渠道则约占20%-30%。我国微晶玻璃销售渠道结构渠道类型占比直销70%-80%代理20%-30%数据来源：中国市场调查研究中心在微晶玻璃市场销售中，实力企业不满足于国内市场，以资源优势、价格优势不断开拓海外市场，目前有出口经营业务的企业主要包括湖州大享玻璃制品有限公司、温州康尔微晶器皿有限公司、晶牛微晶集团、上海新沪玻璃有限公司等。第四节 市场潜力分析一、所处生命周期 产品生命周期，是指产品的市场寿命，即一种新产品从开始进入市场到被市场淘汰的整个过程，分为推广期、生长期、成熟期、衰退期四个阶段。一种产品进入市场后，它的销售量和利润都会随时间推移而改变，呈现一个由少到多再由多到少的过程，就如同人的生命一样，由诞生、成长到成熟，最终走向衰亡，这就是产品的生命周期过程。我国微晶玻璃市场在走过了摸索和打拼的市场推广阶段后，目前正处于快速发展的生长期，微晶玻璃市场正逐渐成熟起来。随着我国电子电器业以及建筑行业的迅猛发展，微晶玻璃产品的市场需求在不断扩大中。近年来，虽然受金融危机影响，企业发展有所停滞，但从总体以及长远发展来看，微晶玻璃依然具有良好的发展前景。随着对微晶玻璃产品的深入研究和扩大应用，技术将更为成熟，产品将更为丰富、性能更为稳定；未来微晶玻璃产品无论在技术方面还是在市场方面都会迎来良好的发展前景。微晶玻璃市场生命周期图表来源：中国市场调查研究中心二、该产品生产技术变革与产品革新 我国的微晶玻璃行业起步于20世纪90年代，由于时间短，技术与国外的产品还有一定的差距。但是由于我国市场的需求量近年来迅速放大，厂家已经认识到技术水平对企业发展的重要影响，因而不断投入资金和技术，做强做大微晶玻璃市场。微晶玻璃的综合性能主要决定于三大因素：原始组成的成份、微晶体的尺寸和数量、残余玻璃相的性质和数量。性能良好的微晶玻璃离不开完善的制造工艺。目前微晶玻璃多采用烧结法，而且不加入晶核剂。它的基本原理是，玻璃是一种非晶态固体，从热力学观点看，它处于一种亚稳状态，较之晶体有较高的内能，所以在一定条件下，可以转化为结晶态。从动力学观点来看，玻璃熔体在冷却过程中，粘度急剧增加，抑制晶核的形成和晶体长大，阻止了结晶体的成长壮大。建筑用微晶玻璃利用了不加晶核剂的非均相结晶化机理，充分应用了热力学上的可能和动力学上的抑制，在一定条件下，使这种相反相成的物理过程，形成一个新的平衡，而获得的一种新材料。烧结法微晶玻璃工艺在国内已成熟。它也是玻璃、陶瓷、石材工艺“三合一”的产品。即玻璃工艺熔制熔块、陶瓷工艺晶化烧结成型、石材工艺的抛光切割成材。它以无机材料为主，与一些化工原料组成特殊配方，经熔融水淬、微晶化热处理，最后抛光切割成材。微晶玻璃生产的关键设备是晶化窑炉，目前应用较为成功的有梭式窑和隧道窑。随着我国微晶玻璃技术的不断完善，相关微晶玻璃专利和产品也不断增多。如何提高工艺、如何创新产品也成为各单位关注的重点。我国部分与微晶玻璃有关的专利申请情况（有权）申请号专利名申请单位或个人200510080638仿流岩交汇状彩色微晶玻璃三维图案装饰板材杨德宁200610122075锂-铝-硅系统低膨胀微晶玻璃晶化方法广东科迪微晶玻璃实业有限公司200610140747一种玉石纹微晶玻璃制造方法雷恒孚200610155324一种黑色高强微晶玻璃及其制备方法浙江大学200610095299含钛磁铁矿尾矿制作的微晶玻璃重庆大学200620028102微晶玻璃碑逯永江200620007622一种新型微晶玻璃陶瓷复合装饰板耿占京200620008565微晶玻璃凹形电磁炉面板邓志雄200620058938微晶玻璃炒锅广东科迪微晶玻璃实业有限公司200820116977 微晶玻璃梭式窑湖北华夏窑炉工业(集团)有限公司200830010866 微晶玻璃板(金银花斑)辽宁晶德微晶玉石有限公司、辽宁省电力有限公司营口供电公司资料来源：中华人民共和国国家知识产权局三、差异化/同质化分析差异化战略是企业获取核心竞争力的一种重要的战略选择，差异化有利于避开与竞争对手的正面交锋。企业通过实施差异化战略，创造并培育自身独特的细分市场，并在细分市场上形成较高的进入壁垒，取得细分市场上较高的市场占有率，获取细分市场带来的利润。一方面避开了与竞争对手的正面交锋，尤其是避免陷入价格战的困境；另一方面充分发挥企业自身的优势，以差异化经营求生存和发展。差异化有利于培养企业比较竞争优势，促进企业发展。企业通过实施差异化战略，可以逐步培养在某一方面的比较竞争优势，并利用这一优势，扩大生产规模，提升市场份额，在竞争中不断积累企业的实力与经验，成长为在市场上具有较大影响力的竞争对手。针对微晶玻璃这种类型的产品，目前市场上各生产企业技术相近，产品类型相近，差异化程度较低；对同一客户来说，在产品差异性小的基础上，必然会优先选择质优价廉的产品，因此微晶玻璃市场上的“价格战”难以避免。当前，一些主力生产企业已经意识到这一点，在不断加强技术研发、产品品质的同时，也向产品多元化的方向发展，并在售后服务、技术支持等方面提供多层次服务，满足客户不同需求，成为市场上的领军企业。同质化竞争/差异化战略第四章 2009-2010年中国微晶玻璃市场供需调查分析第一节 用户需求分析随着人民生活水平的提高，对生活品质的不断追求，电磁炉、电磁茶壶等产品逐渐走入人们的生活，不仅出现在人们的日常起居中，而且在火锅连锁店、茶艺茶馆等餐饮行业中应用的越来越广泛。基于微晶玻璃良好的耐热性、稳定性以及低成本、外观美等优良特性，电磁炉、电磁茶壶等此类家电商品对微晶玻璃的市场需求非常强烈，成为微晶玻璃最主要的下游应用市场。回顾近几年微晶玻璃在电磁炉上的发展变化，一方面是由于技术方面原因，一方面是受用户需求变化的影响，微晶玻璃从最初的浅色花纹面板发展到2005年前后的纯白板，再到目前流行的黑色面板。商家为抢夺未来市场，总是不断推陈出新，以及技术上的不断成熟，未来市场上还将出现多色彩的微晶玻璃面板，甚至凹型的微晶玻璃面板。随着人民生活水平的不断提高，对建筑装饰的追求也愈来愈高。我国每年装饰材料消费达800亿元左右，巨大的市场迫切要求生产企业制造出更多更好的产品，适应和满足规模大型化、色彩多样化、施工便捷化、用途异型化的市场需求趋势。微晶玻璃凭借色泽美观、外观华丽、不易磨损、不易褪色、不怕腐蚀的特殊优良性能，使其成为继装饰玻璃、天然石材、金属板材之后而大为流行的高档装饰材料。2009年，我国微晶玻璃销量达3600万片，由于受经济危机影响，全年销售收入达7.2亿元，同比有所下降5.5%；尽管如此，但随着家电、建筑装饰等产业的发展，未来几年内我国微晶玻璃无论在销售量方面还是在销售额方面都将有所增长。第二节 市场供给分析从企业方面来看，目前国内企业主要企业包括温州康尔玻璃器皿有限公司、浙江湖州岱兴电器制品有限公司、浙江湖州大享微晶玻璃科技有限公司、广东科迪微晶玻璃实业有限公司，其中温州康尔玻璃器皿有限公司为我国最大的微晶玻璃供应企业，其产量约占我国微晶玻璃总产量的40%以上。从生产方面来看，2004年至2006年，是国内微晶玻璃市场产能不断扩张、销量不断上升的一段时期，市场发展迅速。但随着产能的不断扩张，产品供大于求，市场竞争激烈，产品价格随之下降，行业利润趋薄。2007年后，各主力企业不得不关闭部分炉窑，缩小产量，规避风险，一些实力较弱的企业则甚至退出了微晶玻璃市场。由此一来，2008年上半年，微晶玻璃市场供求情况趋于平衡，价格也由于原材料价格上涨等因素而小幅回升。而从2008年下半年至今，受到全球经济危机的影响，微晶玻璃下游市场需求不断减少，电磁炉市场销量在不断下滑这在一定程度上影响了我国微晶玻璃产销量的增长。2009年，我国微晶玻璃开工窑炉约为15个，年产量达4100万片，同比较少4.7%。2009年我国部分企业窑炉开工情况企业开工窑炉个数温州康尔玻璃器皿有限公司3浙江湖州岱兴电器制品有限公司2浙江湖州大享微晶玻璃科技有限公司1广东科迪微晶玻璃实业有限公司1江苏无锡鑫运来微晶科技有限公司2广西桂林迪华特种玻璃有限公司2数据来源：中国市场调查研究中心从产业规制方面来看，目前我国针对部分微晶玻璃产品已经制定出相关标准，具体涉及建筑装饰、集成电路、军用导弹等领域。目前我国微晶玻璃行业标准序号标准编号标准名称1JC/T 994-2006微晶玻璃陶瓷复合砖2JCT 872-2000建筑