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俄罗斯市场分析 招商局2002年12月24日 15时42分48秒俄罗斯市场分析 食品市场一、俄主要食品的供求情况近10年来，俄主要食品（面包、肉类、奶、鸡蛋、动物油）的生产均大幅下降，去年和今年的情况也没有大的改观(见图表1)。特别是肉类生产情况令人不安，1999年的肉类产量只相当于1990年产量的六分之一（1990年俄食品已出现短缺）。10年期间，最重要的食品肉、奶、油的产量下降到了1960年的水平。由于俄居民购买力减弱，目前所消费的食品数量和食品质量比以往明显下降，俄食品零售额显著下降。图表1: 俄年人均食品消费量（单位:公斤）1993199419951996199719981999面包及面包类食品124124 121 117118 118118土豆 127122 124 125130 123123蔬菜瓜类7168 7675 7978 79肉及肉制品5957 5551 5048 42奶及奶制品 294278 253 232229 221205鸡蛋(个) 250236 214 207210 218227糖 31 313233 3333 34资料来源：俄经济与生活周报2000年第26期与食品产量下降的幅度相比，俄食品零售额下降幅度相对较小。这说明本国产品供应量虽然有所减少，但食品（包括制成品和原料）进口保持了一定规模。1999年，进口食品占俄食品消费量的25，预计今年其比重可达到1/3。二、俄食品进口情况及近年变化趋势多年来，食品一直是俄罗斯传统大宗进口商品，进口额占进口总额的1/4强，在所有大类进口商品中仅次于机械设备和运输工具（约占进口总额的35%）而位居第二，俄罗斯人民生活对进口食品的依赖性较大。1998年8.17金融危机发生后，食品作为俄第二大类进口商品的地位仍未改变，但这两年俄食品进口的一些具体情况却发生了较大变化：1、 进口额呈逐年下降趋势，且降幅较大。据俄罗斯海关统计，1998年俄进口食品103亿美元，比1997年（128亿美元）减少19.5%，1999年进口仅77亿美元，比上年减少25.2%，比1997年减少近40%。2、 食品进口结构发生根本变化，制成品进口减少，原料进口增加。糖（包括原糖和白糖）是俄最主要进口近两年俄食品进口出现变化的原因主要有：1、 1998年俄罗斯8.17金融危机爆发后，卢布大幅贬值，进口成本增加，进口食品价格上涨，同时居民购买力急剧下降，消费档次降低，从购买进口食品转向国产食品，消费数量也急剧减少，如危机前人均肉消费量为每年7080公斤，而1999年降至约31公斤，进口需求量相应减少，进口随之下降。2、 金融危机刺激了俄本国工业生产，近两年俄食品工业产值有所回升。据俄统计委统计，1999年俄食品工业产值比1998年增长7.5%，其中砂糖增长40.9%，肉罐头54.5%, 植物油9%，香烟28.3%，伏特加和甜酒类制品54.6%，葡萄酒44.5%。俄食品工业对原料的需求不断扩大，原料进口增长。国产食品供应量增加且价格低廉，进口食品缺乏价格竞争力，许多进口食品曾在俄市场占主导地位或较大份额，危机后渐被国产食品取代甚至几乎被挤出俄市场，如，进口番茄酱曾占俄市场的7080%，危机后勉强保持住25%的份额；欧洲品牌果汁曾占领俄一半市场，危机后仅占1520%； 俄产通心粉制品1997年占全国消费总量的63%，1998年已达78.9%，1999年更高达97.3%。食品，1996白糖占糖进口总额的53%，此后这一比例逐年下降，1999年降至仅3%；1996年肉制成品在进口食品中居第10位，1999年则被挤出前10名排列，而与此同时，用于再加工的肉类产品的进口比重则逐年增长。目前原料已替代危机前的制成品在进口食品中占主导地位，其中原糖占食品进口总额的20%，用于再加工的肉类产品14%，烟草原料7%。3、 外国粮食及食品援助在俄食品进口中比重较大。1999年美国、欧盟向俄罗斯提供粮食及食品援助共7.55亿美元，占俄食品进口总额的9.81%，其中肉及其制品占同类产品进口总额的30%，奶制品25%，粮食70%。4、 走私进口食品增加。危机造成正规进口成本上升，同时廉价援助食品极具竞争力，大量外国食品便通过黑色渠道进入俄市场。俄商业家报称，目前俄肉类市场基本由援助肉和走私肉组成，俄罗斯报称，危机前俄每月通过正规渠道自美国进口鸡肉70000120000吨，但目前每月正规进口不超过2000040000吨，走私进口达5000080000吨。近两年俄食品进口出现变化的原因主要有：1、 1998年俄罗斯8.17金融危机爆发后，卢布大幅贬值，进口成本增加，进口食品价格上涨，同时居民购买力急剧下降，消费档次降低，从购买进口食品转向国产食品，消费数量也急剧减少，如危机前人均肉消费量为每年7080公斤，而1999年降至约31公斤，进口需求量相应减少，进口随之下降。2、 金融危机刺激了俄本国工业生产，近两年俄食品工业产值有所回升。据俄统计委统计，1999年俄食品工业产值比1998年增长7.5%，其中砂糖增长40.9%，肉罐头54.5%, 植物油9%，香烟28.3%，伏特加和甜酒类制品54.6%，葡萄酒44.5%。俄食品工业对原料的需求不断扩大，原料进口增长。国产食品供应量增加且价格低廉，进口食品缺乏价格竞争力，许多进口食品曾在俄市场占主导地位或较大份额，危机后渐被国产食品取代甚至几乎被挤出俄市场，如，进口番茄酱曾占俄市场的7080%，危机后勉强保持住25%的份额；欧洲品牌果汁曾占领俄一半市场，危机后仅占1520%； 俄产通心粉制品1997年占全国消费总量的63%，1998年已达78.9%，1999年更高达97.3%。3、 俄粮食大量减产，不能满足国内需求，同时缺乏进口所需资金，不得不向美国、欧盟寻求援助，美国、欧盟则借机将本国积压的粮食及食品以部分援助、部分买卖的办法大量销往俄罗斯。图表2：俄主要食品进口情况单位：重量（万吨）、价值（亿美元）商品名称 1997 1998 1999重量 价值 重量价值重量价值食品及原料134.28 108.14 58.26鲜冻肉96.74 14.23373.48 11.156 99.34 9.866鲜冻鱼50.082.72634.731.623 30.15 1.106奶粉和炼乳12.041.144 15.9 1.11320.38 1.365黄油 19.053.17710.081.87 5.320.879柑桔 58.721.94154.881.65 38.18 1.128禾谷6.187 2.56 6.346小麦227.473.565110.43 1.255456.58 3.223大麦54.57 0.63824.460.224 49.58 0.306玉米 28.330.68 9.34 0.2270.51 1.013葵花籽油32.31 2.05124.341.4930.531.741肉罐头13.25 1.947.011.1883.370.471原糖264.0 8.542368.710.9 578.07 11.336白糖105.9 3.91359.592.1434.251.036巧克力制品 8.38 1.5956.96 1.233 4.92 0.627 三、我对俄食品出口变化情况食品一直是我对俄传统大宗出口商品，据俄罗斯海关统计，1996年我对俄出口食品4.23亿美元，占我对俄出口总额的42.2%；1997年3.35亿美元，占25.6%；1998年3.60亿美元，占31.0%。但1999年却大幅下降，上半年出口仅3202万美元，比上年同期下降66.7%，在我对俄出口总额中所占比重仅15.3%。尽管我对俄食品出口下降发生在俄金融危机背景下，但危机的负面影响仅是次要的原因，主要原因则是，俄以我西藏等地区发生口蹄疫为由禁止自我进口猪肉，此外，我对俄出口肉价高于美欧国家，导致我这一对俄大宗出口产品出口剧减，1999年上半年我肉类产品出口同比下降90.2%，同时在我对俄食品出口中仅占20.30%，同比减少了48.9个百分点。另外，美国、欧盟援助大量肉类产品（牛肉14万吨、猪肉76900吨、禽肉48700吨），同时大量肉类产品走私进口，挤占了我部分市场份额。四、我对俄食品出口面临的困难与机遇1、在俄食品市场及进口情况发生上述变化的情况下，我对俄食品出口面临一定困难： 1) 随着俄本国食品工业的恢复和发展，国产食品供应量将不断增加，同时俄政府为保护本国生产企业，将对进口实行一定限制。俄政府最近决定，明年将通过拍卖方式对原糖实行进口税率配额：350万吨额度内的进口税率为5，额度外为30，以限制原糖进口数量。进口食品在俄市场竞争将日趋激烈。2) 俄罗斯积极向美国、欧盟寻求粮食和食品援助，已同美3) 我对俄出口食品主要为食品原料和未加工食品（如水果蔬菜），制成品中中餐食品占有相当比例，适合当地居民饮食习惯的食品种类较少，这将制约我进一步扩大出口。3) 我对俄出口食品主要为食品原料和未加工食品（如水果蔬菜），制成品中中餐食品占有相当比例，适合当地居民饮食习惯的食品种类较少，这将制约我进一步扩大出口。4) 我出口食品在俄曾因质量问题造成消极影响，尽管目前我食品质量已大有提高，但俄传媒对我食品质量的批评仍时有出现（俄消息报今年3月15日一篇关于食品质量的文章称，来自中国、土耳其和印度的商品不合格的比别的国家多），俄消费者对我食品质量仍将心存疑虑。国就第一批少量援助达成协议。援助的进入及走私进口将影响我部分食品对俄出口。2、 在面临困难的同时，我也存在着进一步扩大对俄食品出口的机遇：1) 俄罗斯开始走出危机阴影，宏观经济形势渐趋稳定，生产出现恢复性增长，1999年GDP增长3.2%，今年预计增长5%，通胀率逐渐下降，卢布汇率基本稳定，人民生活对食品的需求将不断增加。2) 尽管危机后俄罗斯居民对高档进口食品的消费需求减少，但对中低档进口食品仍有一定需求，预计这种消费结构将保持一段时期。3) 俄政府将继续鼓励发展本国食品工业，目前俄农业和食品部及部分大型食品企业正研究制订稳定食品工业生产的措施，随着其食品生产的进一步增长，对原料的需求将继续扩大。同时，为发展食品工业，提高产品竞争力，对食品加工包装机械的需求也将增加。 五、我扩大对俄食品出口的建议1、 建议我食品出口企业积极探索与俄一些大型连锁超市建立直接合作关系。目前，在俄市场上出现一些较为成功的大型连锁超市，如土耳其开设的，当地商人开办的 和等，经营规模及市场影响较大，且有的超市表现出经营中国商品的愿望，我企业可探索与其开展合作，采取寄售或赊销等灵活方式使我食品直接进入这些大型连锁超市，既可绕过中间商直接进入最终销售环节以增强价格竞争力并减少部分利润损失，也可避免被中间商转卖到地摊而影响我产品形象。此外，应切实办好在俄的中国超市。2、 建议我食品生产和出口企业加强对俄罗斯食品市场行情、消费习惯及消费心理的调研，开发生产适合当地饮食习惯的食品，避免盲目生产和出口，同时注意食品的深加工和精加工，提高产品附加值。3、 建议在俄投资兴办小型食品加工企业，开展来料加工，向俄出口食品原料，在当地根据市场需求加工成品销售，既可减少成品出口的麻烦，并相对延长食用期限，又可带动我食品加工包装机械的出口。4、 建议我有关企业及科研机构大力研究提高食品冷藏保鲜技术，以促进我部分需冷藏保鲜食品（如水果蔬菜）扩大向人口众多、生活及消费水平较高的俄欧洲部分出口。5、 进一步加强对出口食品的质量检验，严防质量不合格及过期产品出口，减少直至杜绝我出口食品在俄出现质量问题。 服装市场一、 俄服装业生产情况 虽然近年来俄服装企业也面临着生产原料价格上涨、生产设备需更新换代等问题，但由于其在服装版型及制作工艺上较为先进，因此尽管受到进口商品的冲击，俄本国服装在中下收入消费者的市场上仍占有较大比重。98年俄金融危机后，俄本国服装工业获得新的发展契机，服装企业积极寻找出路，努力改进款式和制作工艺，提高产品质量，积极开拓市场。近年来出现了不少小型服装企业，其经营策略灵活，能适应市场需求变化，从单品种大批量生产转为多品种小批量生产乃至单件缝制，产品销路较好。原来一些比较有名的服装企业纷纷同法国、德国及意大利等国服装企业开展合资生产（如莫斯科的布尔什维克西装厂、温别尔服装厂和圣彼得堡的红五月服装厂等），其产品在质地和款式上与西方产品相差无几，却具有明显的价格优势。表1 俄近年服装生产情况（单位：千件） 1999年 比1998年增长（%）比1997年增长（%）大衣及半长大衣 226 7612.7风衣377-17.331.9西装411810.1 -18.2连衣裙5680 7.6-3.3裤子877151.175.9裙子 182630.144.5衬衫354043.616.2夹克衫4496 -23.1 -12.6资料来源：俄国家统计委1999年12月俄社会经济状况。 二、 俄服装市场供求情况 1、 俄服装市场特点及主要消费群体俄服装市场款式色彩更新快，竞争激烈，市场结构复杂、不确定因素较多。俄居民贫富差距很大，民族人口构成复杂，消费层次呈多元化，市场导向困难。目前，俄服装市场的消费群体大致可分为四个档次：一是高消费阶层。他们一般购买国际知名品牌服装，以及欧洲和莫斯科著名设计师的作品。该消费群体的人均月收入在2000美元以上，对服装的要求是质地好、品味高，设计精良、能突出个性化，但这类消费者在整个消费群中所占比例不大，仅为4%左右； 二是中高档消费阶层。这部分人约占俄居民总数的20%，人均月收入在500-1000美元之间。其特点是服装消费额不会因收入的波动而发生较大的变化，是较为稳定而占整个消费人群比重较大的群体，也是我国服装企业进入俄市场应该面对的主要销售对象。他们对衣着的要求是质量好，设计新颖大方，能体现个人气质，其购物场所多为一些较高档的大商店或超市；第三个消费层次为工薪消费者。这一消费阶层人数最多，约占居民总数的50-60%。其月收入一般在60-200美元之间。他们把衣物做为生活必需品，基本上在大市场上购买衣物，很少在成衣商店里消费。该消费群体对服装的基本要求是舒适大方 、价格适中，同时也很注意服装的款式与工艺；第四个消费层次是低收入的贫民阶层。这个阶层约占居民总人数的20-30%，其人均月收入在60美元以下，对衣着的需求只停留在购买最为廉价的衣物用以遮体阶段，一般只购买清仓甩卖的服装。其消费受收入变化情况影响很大。 2、 各档次服装供求情况目前俄市场上经销的服装大体上可分为高档、中高档和中低档三个档次。高档服装一般为进口服装，其价格昂贵，销量有限。虽然近年来这一档次服装的消费人数有所增加，但在俄居民人口总数中所占比例仍然很小；中高档服装在俄未达到应有的市场份额，其大部分依靠进口，价格较高。俄居民对这类服装的款式及做工要求较高，消费心理上靠近欧洲，一般认为在大商店及专卖店里经销的商品才有吸引力；中低档服装主要面对工薪消费者及低收入阶层。1991年以来中国中低档服装通过中俄间倒爷贸易大量涌入俄，在俄服装消费市场上已基本形成了价格和数量上的优势。但其档次较低，在俄消费者眼中属廉价商品，其销售场所一般为大市场和批发市场。表2 俄近年服装进口趋势(单位:百万美元)1999年 比1998年增长（%） 比1997年增长（%）纺织和针织服装173.3-50.4-63.2资料来源：俄国家统计委2000年1月俄社会经济状况。表3 俄市场部分服装平均价格(2000年4月)单件卢布计价,平均价格,俄本国产品与进口产品平均价格比值(%)俄本国产品进口产品男式太空棉防寒服1013 101999.4男式纯毛及包含羊毛传统式西服13581985 68.4女式衬衫 393 43091.4学龄男童衬衫76 10273.9女式河狸鼠大衣 1201314573 82.4成人运动服(混纺或化纤面料制成)461734 62.8资料来源：俄国家统计委2000年4月俄社会经济状况。 三、扩大我服装对俄出口的建议1、 在提高产品质量及档次的同时要密切注视欧洲服装市场的新动向，加强信息收集、研究工作，及时分析市场走向，力求赶上俄罗斯服装市场的变化潮流。2、 我中档服装应保持价廉物美的优势，为保持一定的市场份额，可采取进店销售、与欧洲同档次服装保持一定差价的方式，逐渐树立商品形象，创立俄消费者的中国品牌意识，提高我产品竞争力。3、 加大对中国服装的宣传力度，同时在俄各大城市设立我国内知名品牌的专卖店或专卖柜，作为展示中国中高档服装的窗口，充分挖掘我国服装产品在俄服装消费市场的潜力。4、 鉴于俄对我在纺织品和服装方面没有进口配额等限制，且我中低档服装在俄已占有相当大的市场份额，建议我企业可寻找俄服装生产企业作为合作伙伴，以带料加工形式开展中高档服装加工，这样可避免影响我对俄现有的服装出口。 在俄开展服装带料加工，应注重俄消费者的喜好，提高面料档次，同时密切追踪西欧面料流行花色及质地变化情况，此外，要考虑到俄劳动价格因素，尤其是加工中高档服装熟练工人的用工价格等。俄罗斯塑料机械市场需求旺盛 近年来，塑料机械市场已成为俄罗斯发展最为迅速的市场之一，产品总值达到2亿3亿美元。据专家估计，未来几年该市场仍将持续增长，蕴涵巨大商机。俄罗斯对塑料机械的需求量较大，但本国生产塑料机械的能力有限，远不能满足市场需求，因而产品进口比重很大。2000年俄罗斯本国塑料机械的生产金额仅为1.37亿美元，而进口金额达到1.1亿美元，进口塑料机械近1.5万台，比1999年增加32.5。德国、意大利、乌克兰、中国等是其产品的主要进口来源国。俄罗斯塑料机械市场需求旺盛的原因主要有三点：一是由于该国食品工业发展迅速，对塑料包装材料的需求相应增长；二是由于建筑材料、体育用品、文具以及汽车工业对塑料制品的需求不断增长；三是由于俄罗斯45的塑料机械已使用1020年，25超过20年，需要更新换代。 家电市场据俄罗斯官方资料，俄消费市场最为畅销的家电产品主要有四类，即电视机、冰箱、录像机和洗衣机，其销售额之和占俄家电市场总销售额的86，各自比重分别达到40.5、25.6、10.9和9.3%，堪称俄家电市场的代表性产品。本文主要针对该四大类产品的市场情况进行一定的分析。一、俄自产家电的市场状况自俄独立以来，受整体经济形势的影响，俄家电工业一直处境艰难。从内部因素看，由于资金短缺，企业无力进行技术更新改造，自产家电的综合竞争力弱，在质量、性能、外观上远远落后于同类进口产品。从外部条件看，在实行外贸自由化的同时，俄政府未采取相应的必要的民族工业保护措施，国外家电大量涌入俄市场，致使俄本国家电行业受到严重冲击。在此情况下，俄家电企业步履维艰，生产规模一再萎缩。1998年，电视机的产量仅为1992年的8.95%；录像机基本停产；冰箱和洗衣机的生产状况稍好，但产量也不及92年的半数，分别只有32.7和20%。19921998年俄主要家电的生产情况单位：万台1992年1993年 1994年 1995年1996年 1997年 1998年电视机其中：367.2398.7 234100.5 31 32.732.9彩电203.9217.5115.2 3710.1 25.229.3录像机44.5 26.98.52.30.7 0.001 0.54冰箱318.4348.1 266.2178.9 106.4118.6104.3洗衣机428.9390.1 212.2 129.4 76.280.186.2资料来源：俄联邦国家统计委员会 1997年起，俄家电行业开始出现转机，除录像机的生产继续下降外，其它主要家电的产量均比上年有所增加，其中彩电增产近1.5倍，冰箱和洗衣机各增12和5，1998年，除冰箱生产略有下降，其它产品生产均有增加，录像机增幅最大。 目前俄比较知名的电视机生产企业主要集中在欧洲部分，并拥有一批小有影响的国产品牌。例如，莫斯科市红宝石电视机厂的；沃龙涅什地区电信股份公司的；列宁格勒市彩虹股份公司的；诺夫格罗德地区量子联合生产公司的等。这些品牌电视机一般采用世界流行款式和设计，引进外国的主要部件在俄进行组装，技术性能和外观造型上均有了很大改观，价格水平也基本与国外同类产品持平。俄洗衣机生产厂家也基本分布在欧洲部分，例如，下诺夫格罗德州的斯维尔德洛夫生产联合公司、别洛戈洛特州的斯塔尔奥斯科尔工厂和基洛夫市的维斯塔股份公司。其中前两家公司1997年度的产量分别占全俄总产的18.6和13.3，名列诸洗衣机企业之首。目前俄市场上比较知名的国产洗衣机品牌有-、-9、和等，以手动、小容量、软塑机壳为主，此类机型占俄1997年总产量的90，而半自动、全自动机型比重不足10。由于价格、性能和质量等原因，这些机器的主要用户是低收入阶层。莫斯科市的大部分俄产洗衣机的平均价格约在30100美元之间。俄冰箱企业主要有莫斯科市的吉尔股份公司、斯摩棱斯克市的艾斯别尔戈股份公司、奥伦堡州的奥尔斯克机械厂、里别茨克地区的里别茨克钢铁企业等。目前俄市场上能见到的国产冰箱品牌有Stinol、和等，其售价大致在0140美元之间。二、俄进口家电市场状况 俄独立之初，国内消费品十分短缺，家电市场也一度供应紧张。但进口家电迅速填补了市场空白，短短几年时间里就占领了俄家电市场。其中尢以录像机为最，早在1993年进口录像机所占比重就达71.2，1997年更增至近100。进口电视机的市场份额也相当大，1996年曾达99.2，1997年比重有所下降，但仍保持着3/4强的市场拥有率。洗衣机进口数量近年来增长趋势，其份额于1997年接近市场总量的50。冰箱的情况有所不同，自94年的进口高峰过后，近三年的冰箱进口量持续递减，1997年已降至市场总额的14.9。 按进口原产地统计，俄电视机和录像机市场上，韩国、日本、马来西亚和新加坡长期名列前矛。其中马来西亚、新加坡的产品多为两国当地组装的日本品牌电器。电视机和录像机的知名品牌有日本的Panasonic、Sharp、JVC、Sony，韩国的Samsung、LG、Daewoo。彩电以21英寸为例，Sony售价最高，大致在300美元左右，其它品牌一般不超过200美元。在录像机中，双磁头的机型普及率最高，价位在200美元上下；四磁头的录像机售价一般在300500美元之间，已属中高档消费。洗衣机市场基本是意大利、德国和韩国三分天下，1996、1997年，其总份额约占俄洗衣机进口总量的70。进口洗衣机以全自动机型为主，占总进口量的88。市场常见品牌是Ardo、Ariston 、Bosch、Electrolux、Candy、Indesit、Siemens。其中较高档次的洗衣机售价700美元左右，一般型号也在300400美元上下。据俄商品批发行情研究所资料，1997年12月，意产洗衣机的平均进口合同价为124.8美元/台，德产为165.5美元/台，韩国产为198.4美元/台。在电冰箱市场上，乌克兰始终一枝独秀，1995、1996和1997年连续三年稳坐榜首。韩国、意大利、立陶宛的出口战绩不斐。在莫斯科，意产冰箱占绝对优势，商店里随处可见诸如Ardo、Ariston 、Candy、Indesit等知名品牌。韩国的Daewoo、俄意合资的Stinol以及白俄产Atlant也占有一席之地。从价格水平来看，意、韩产品售价较高，多在600美元左右；而白俄、俄意合资产品的价格较为低廉，普遍在300美元上下。1997年对俄出口家电的主要国别单位：万台 电视机 录像机 电冰箱 洗衣机国别 数量 国别 数量 国别 数量 国别 数量1 韩国 21.9 马来西亚 4.8 乌克兰 12.2意大利 27.22 日本 13.1韩国 3立陶宛 3 德国 8.33 新加坡 12新加坡 3韩国 2.9 韩国 4.8资料来源：俄联邦国家海关委员会三、俄家电市场的开发潜力 前苏联工业基础雄厚，家电行业也曾一度辉煌。八十年代，其电视机年产量达到过1100万台，居世界第4位，仅次于日本、美国和中国，苏产明斯克牌冰箱也曾畅销于经互会国家，是当时众所周知的名牌产品，作为主要的家电生产大国之一，前苏联居民的家电占有率也位居世界前列，从八十年代末期开始就步入了需求相对稳定阶段。主要家电的居民占有情况单位：台每100个家庭 每1000个居民 电视机电冰箱 洗衣机 电视机电冰箱 洗衣机1970 5230 5215692158 1975 7962 70240 189213 1980 9189 76283 277234 1985 103 95 76333 307234 1990 111 95 77364 308254 1991 112 95 78366 308257 1992 114 95 79376 308260 1993 115 95 80378 308264 1994 116 95 81380 309265 1995 116 95 81382 309265 1996 116 95 81382 309266 1997 116 94 81382 309266 1998 112 93 80369 305266资料来源：俄联邦国家统计委员会 但是，随着世界家电行业的飞速发展，消费者对产品的性能、质量、外观等方面的要求相应提高，各种家电的更新换代周期也明显缩短。俄罗斯的家电市场也存在着同样问题。 在电视机消费领域，尽管俄居民平均每户拥有1.2台电视，但大部分都到了换代时期。全俄行情研究所的抽样调查显示，俄市场每年至少有500700万台七、八十年代产的老式彩色和黑白电视机亟待更换。随着居住面积的增加和生活条件的改善，人们已不再满足一家一台电视、争抢收视频道的现状，更希望能在厨房或郊外别墅也添置一台小型电视机。电视机的销售前景依然看好. 在录像机消费领域，俄本国产品质量差，功能单一，已基本被淘汰；外国产品充斥俄电器市场，得到了消费者的普遍认同。但是，随着数字技术的飞速发展，先前的磁带式机型逐步变成夕阳产品，将陆续被VCD、DVD等新型机种所替代。当前，俄录像机市场上这两种产品的占有率相当低，市场发展潜力不容低估。在冰箱消费领域，目前俄家庭使用的多是本国或独联体国家的产品，尽管价格低廉，但噪音大、耗电多、全氟制冷。随着俄电价的上涨，居民环保意识的增强，用户对冰箱性能的要求也不断提高，将越来越倾向于购买无氟化、数字化、低能耗的高档次冰箱产品。鉴于冰箱自身的商品特点，即体积大，运输难，预计在生产合作方面的前景将较为乐观。 在洗衣机消费领域，俄每户居民的拥有率只有0.8台，近期内的消费市场容量仍然很大。据了解，俄洗衣机企业现大多开工不足，其产品费水费电、自动化程度低、外形不美观、技术含量少，亟需引进先进工艺。如在此领域开展合作生产，将会取得较快的回报。 可以预见，在不久的将来，俄罗斯经济稳定好转后，随着居民实际收入的相应提高，购买力的不断增强，可能会出现家电产品的更新换代高峰期。俄家电市场具有巨大的开发潜力。 四、俄对家电进口的管理1、 许可证管理：俄对家电进口尚未普遍实施许可证管理，目前该制度只适用于彩电整机的进口。俄国家海关委员会有关人员称，该许可证实施目的在于方便官方的统计工作，没有任何限制目的，属主动许可证范围。2、 质量和安全认证：根据俄消费者权益保护法，俄对部分进口商品实行质量和安全认证制度，看其是否符合俄国家标准所规定的安全要求，是否持有相应的商检证明。1997年，政府又重新划定了必须进行安全认证的进口商品范围，电视机、录像机、电冰箱和洗衣机等主要家电产品均在该范围之内。3、 进口关税：俄每年都对进口税率进行较大幅度调整，以适应不断变化的市场情况。家电进口税率呈明显攀升趋势。如，冰箱进口税率93年时只15，96年就达30（海关规定的最高进口税率标准）；电视机和录像机92年为25，并分别于94年和95年达到30的最高限，目前俄主要进口家电产品中，只有洗衣机的税率为20。自96年起，俄还对主要家电产品规定了从量税，各种型号冰箱从量税率均为每升不少于0.35EURO，电视机的税率则根据显示屏幕尺寸大小而定，最高达到每台不少于125EURO。但家电散件进口税率很低，如电视机散件进口税率仅为5。 五、我家电对俄出口情况 自中俄两国开展双边贸易以来，我对俄出口长期集中在轻纺日用品和初级食品上。近些年，随着我国内家电行业的长足发展，家电产品也逐渐步入对俄出口行列。目前我对俄家电出口主要有以下几个特点。 1、 出口规模小，产品附加值低。以1997年为例，据俄海关统计，我对俄的四种主要家电产品的出口金额合计为220.3万美元，而与我同属发展中国家的韩国，其该指标则达到6367.1万美元，近乎我国的28倍。按进口合同价计算，97年我国平均每台彩电的价格只有36美元，而韩国却高达119美元。尽管出于关税上的考虑，我出口公司在报关时可能会少报数量，低报价格，但韩国出口商也会采取同样的报送手法，俄海关也不会允许出现过大的偏差。因此，我家电产品对俄出口的档次低、规模小、利润少是不能否认的事实。19941997年我对俄主要家电的出口情况单位：台1994年 1995年 1996年 1997年 数量(台) 占俄同类进口商品的比重 数量(台) 占俄同类进口商品的比重 数量(台) 占俄同类进口商品的比重 数量(台) 占俄同类进口商品的比重 电视机其中： 425921.39 222960.921802 1. 42199 4.11彩电328211.18 179210.756942 0.33251033.07录像机 109991.0996220.815617 0.823009 1.19电冰箱 3508 0.3327140.65 768 0.322510.12洗衣机 3974 1.7637781.811528 0.384550 0.77资料来源：俄联邦国家海关委员会 2、 以隐姓埋名的方式进入俄市场。从俄海关统计看，我家电产品每年都在对俄出口，但在俄市场很难见到我国的品牌。据向在莫经营的我有关厂家了解，我对俄出口电器一般都不打中国制造的字样，也就无从谈起中国的品牌了。以电视机为例，俄进口商往往指定国外商标，中国厂家按要求进行加工和包装。这种出口方式决定了我家电产品在俄市场上只能充当默默无闻的角色，不可能进行广告宣传和售后服务，也就无法在俄消费者心目中树立起中国家电的形象了。 3、 销往地区多是俄欠发达的中小城市。由于莫斯科、圣彼得堡等大城市的居民购买力相对较强，消费者从心理上就倾向于购置档次较高的西方，加之日、韩等家电大国铺天盖地的广告攻势，目前俄欧洲部分较为发达地区的市场已基本被其占领。而我国的家电产品相对这些国家而言，档次较低、价格，便宜能被俄广大低收入阶层所接受，因此，我产品多出口到俄经济较为落后、信息相对闭塞的内陆及偏远地区，特别是与我邻近的远东、西伯利亚等地。 六、开拓俄家电市场的有利条件和不利因素 1、 有利条件就我方而言，经过二十年的改革开放，我国的家电产业得到了快速发展。目前，国产电视机、录像机、电冰箱和洗衣机等主要产品的生产技术已基本过关，其外观和性能均可与发达国家的同类产品相媲美。近年来，国内还涌现出一批实力雄厚的家电生产集团，既拥有自己的名牌产品，又具备成熟的营销策略，完全有能力走出国门，在俄家电市场上占有一席之地。特别是由于前几年的重复引进现象严重，目前我家电生产线和产品均有过剩，适时向境外转移生产能力，开展加工装配业务，带动相关机电设备和零配件的出口，有利于改善我出口商品结构，优化资源配置，加快产品的升级换代，进而推动整个产业结构的调整。就俄方而言，在俄境内开展与外方的组装性合作，可以使大批处于停顿状态的家电企业恢复生产，带动当地居民就业，有利于国民经济的实际增长和社会矛盾的缓解。俄政府早已意识到这点，对相关政策也做出了适当，调整总的趋势就是限制进口，鼓励生产，在这种情况下，与俄开展家电生产合作可谓是趋利避害，是进入俄市场的最佳途径。1998年8.17金融危机以后，俄居民实际收入下降，购买力减弱，对西方高档家电产品可望而不可及，对中低档电器的需求量越来越大，为我在俄实施当地生产、就地销售战略，创造了必要的前提条件。2、不利因素从我方来看，应该说起步偏晚。由于前几年我对俄家电市场一直未予以充分重视，开拓力度不够，在家电出口方面远远落后于日、韩以及欧、美等国，致使它们的电器品牌早已在俄消费者心目中要深蒂固。目前日本的JVC、韩国的SAMSUNG已在俄开展家电组装，抢占了先手优势，我产品如想得到青睐，就要更多的精力。特别是中俄贸易之初，我假冒伪劣商品造成的恶劣影响至今尚未完全消除，改变我产品形象、重新获得消费者的信赖将是一个长期过程。亚洲经济危机后，亚洲诸多国家货币贬值，对我包括散件在内的出口产品形成了巨大压力。这种情况下，用我出口散件在俄组装的家电产品，其价格相对于日、韩、马来西亚、新加坡等国家家电出口大国而言，未必就具有竞争优势，要想在俄家电市场上占据一席之地，还将付出许多努力。从俄方来看，总体投资环境欠佳，税赋沉重，法律法规不健全，政出多门，朝令夕改，缺乏连续性，外商的合法权益无法得到根本保障。因此，俄自独立以来，一直被认为是全球投资和经营风险最高的市场之一。七、开拓俄家电市场的几点建议 1、从思想上做到真正重视俄市场。回顾近年来我企业在俄的经营情况，我们不得不承认，尽管国内对俄市场的战略意义早有共识，但在实际行动上却应付了事甚至抱有偏见。在众的心目中，俄罗斯就是低档货的集散地，似乎再差的商品都能找到买主，我在莫举办的多次商品展览会就如实地反映了这种。殊不知，俄市场早已成为世界名牌产品同台的大舞台，对商品的各种要求丝毫不逊色于欧美日等发达国家，家电市场更是如此。我企业如想在此夺得一席之地，就必须摒弃对俄市场的岐视态度，及时扭转对俄经营战略，以开拓欧美市场的魄力来开拓俄家电市场。 2、加强市场调研，选择有前景的合作项目。由于生产性合作投入大、周期长、风险高，为做到知已知彼、百战不殆，我有关部门必须事先进行周密调查，对相关项目的可行性研究给予足够的重视。在市场定位问题上，要具备长远眼光。随着世界家电行业的飞速发展，各种家电的更新换代明显加快，档次偏低、性能偏差的产品寿命会越来越短。我在向俄转移生产线时，就要考虑到未来产品的前途，避免发生刚一问世就被淘汰的情况。在具体合作项目方面，应注意选择适当的突破口。如果我拟开展赴俄带料加工业务，就既要了解俄家电市场的现状，又要随时关注俄有关政策的未来走向，避重就轻，因势利导，积极开展市场尚未饱和、竞争相对较弱的生产项目。 3、注重广告宣传，推广售后服务，实施全方位开拓。在商品竞争异常激烈的当今社会，强大的广告攻势、完善的售后服务，是吸引广大的消费者、扩大销售量的有效手段，特别是对于家用电器这样的高档消费品而言。综观俄家电市场较为成功的国外商家经验，无一不得益于此。韩国的SAMSUNG、日本的PANASONIC、荷兰的PHILIPS、德国的BOSCH等著名品牌，均利用广播、电视、报 纸、杂志。标牌等诸多媒体进行大力宣传，其广告随处可见，其广告词家喻户晓，充分得到了俄消费者的认可和青睐。为免除消费者的后顾之忧，西方公司还注意建立配套的服务网络，提供良好的售后服务，其网点几乎遍布整个俄罗斯，无形中增强了消费者对产品的信任感，提高了产品的竞争力。我企业在开拓俄家电市场时，应充分借鉴他国经验，在重视产品质量和销售的同时，对售前的广告宣传和售后的跟踪服务给予高度重视，树立起中国企业和中国品牌的全新形象。 4、审慎选择俄方合作伙伴。自中俄两国开展经贸交往以来，双方在某些领域已有过合资合作的经历，但从总体上看，各个项目均存在不同程度的问题。究其根源，主要责任应该说是俄方。俄罗斯不同于其他市场经济成熟的国家，企业的法律观念薄弱，受合同的约束力不强。在商界曾流传过这种说法：合同对俄有利即为合同，合同对俄无利即为废纸，俄单方毁约的现象屡见不鲜，合作初见成效后排挤外方伙伴的事件更是多有发生。我应对此予以高度重视，在合作之前就要认真考察未来伙伴的商誉状况，在合作之中，更要随时注意俄方的各种动向，做到及时保护自身利益，避免不必要的损失俄罗斯机电产品市场 一、俄罗斯进口机电产品的变化趋势机电产品进口额在俄罗斯进口总额中所占比重基本保持35左右，是俄罗斯第一大类进口产品。 19941999年机电产品进口情况 单位：亿美元进口额占进口总额的比重1994年136.0935.21995年157.4133.71996年151.59321997年189.0935.31998年155.0235.21999年 99.4 32.11997年是俄进口机电产品最多的一年，1998年8月金融危机使俄机电产品的进口下降较多，只有航空设备、拖拉机、医疗器械等少数机电产品的进口未减少（见下表），而1999年更是大幅下降，成为进口最少的一年。俄从国外进口的机电产品主要有以下几类: 1、 交通工具，包括各种汽车及其配件、飞机、船舶等； 2、 农用机械，包括拖拉机、收割机、脱粒机、割草机等； 3、 家电及电子产品，包括电视机、电话机、传真机、计算机、电冰箱、录像机、摄像机、录音机等； 4、 医疗器械； 5、 各种硬质材料加工机床及成型机。 俄经济部预测，20002002年，俄进口总额年增长约6左右。近几年机电产品在俄进口总额中所占比重相对较为稳定定，而俄整体经济发展形势决定其这种进口结构一时不会有太大变化，因此，今后几年俄对机电产品的进口有可能与俄进口总额一样，呈逐年同步增长趋势。 从进口原产地统计看，俄从非独联体国家进口的机电产品大大多于从独联体国家进口的机电产品，前者大约比后者多3.5倍，1997年和1998年俄从非独联体国家进口的机电产品分别占俄该项产品进口总值的82%和81.4%，而从独联体国家进口分别占18%和18.6%。这一比例与俄全部进口的地区分布状况大体相符：在俄全部进口中，从非独联体国家进口约占75%, 从独联体国家进口约占25% 。在今后较长的时期内，这种状况还有可能会继续保持下去。 俄从欧洲非独联体国家的进口约占俄总进口的一半左右，从亚洲非独联体国家的进口约占1012左右。俄居民历来对欧美产品，特别是对欧洲产品情有独钟，即使是亚洲产品，也往往对日本、韩国等国的名牌产品包括名牌中低档产品较为青睐，而我国内企业在俄创名牌的意识淡