2010年汽车行业调研分析及2015年预测报告

沈阳科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽车 行业 调研 分析及 2015 年预测报告 1 2010年 汽车 行业 调研 分析及 2015 年预测报告 沈阳科瑞卓信信息有限公司 2011年 1 月 （北京、沈阳） 沈阳科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽车 行业 调研 分析及 2015 年预测报告 2 目 录 第一章 2009-2010 年世界 汽车 产业市场运行分析 . 7 第一节 2009-2010 年世界 汽车 产业运行现状 . 7 一、世界汽车销售情况分析 . 7 二、世界汽车生产情况分析 .11 三、世界 汽车 市场最新动态分析 .12 第二节 2009-2010 年世界汽车产业主要国家分析 .13 一、德国汽车市场分析 .13 二、美国汽车市场分析 .13 三、日本汽车市场分析 .13 四、英国汽车市场分析 .14 五、俄罗斯汽车市场分析 .14 第三节 2011-2015 年世界汽车生产和销售形势展望 .15 一、 全球汽车产业发展的重心向新兴市场转移 .15 二、 全球新能源汽车进入市场化阶段 .15 三、 全球汽车产业格局预测 .15 第二章 2009-2010 年世界主要 汽车 企业运行情况透析 . 16 第一节 通用 .16 第二节 福特汽车 .17 第三节 戴姆勒 .19 第四节 丰田 .20 第五节 大众 .21 第六节 本田 .22 第七节 日产 .23 第八节 标致 -雪铁龙 .24 第九节 菲亚特 .25 第十节 宝马 .25 第三章 2009-2010 年中国 汽车 产业运行环境分析 . 27 第一节 2009-2010 年中国宏观经济环境分析 .27 一、中国 GDP 总量及增长情况 .27 二、中国 CPI 与 PPI 指数分析 .27 三、中国汇率调整分析 .28 沈阳科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽车 行业 调研 分析及 2015 年预测报告 3 四、存贷款利率变化 .29 五 、城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 .30 六 、社会消费品零售总额分析 .32 七 、全社会固定资产投资分析 .32 八 、财政收支状况 .33 九 、进出口总额及增长率分析 .34 十、人口数量及年龄分析 .34 十 一 、人口教育水平分析 .34 十 二 、经济和产业特征分析 .35 十 三 、社会文化特 征分析 .35 第二节 2009-2010 年中国 汽车 产业政策环境分析 .36 一 、汽车品牌销售管理实施办法 .36 二 、 2011 年起汽车下乡政策不再延续 .36 三 、 新能源汽车政策 的实施 .37 四、 以旧换新政策的实施 .37 五、 国务院关于促进企业兼并重组的意见 .38 六、 购置税税率上调至 7.5%.38 七、 汽车真实油耗统一公布 .39 八、 中华人民共和国车船税法（草案） .39 九、 道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法 .39 十、 计重收费政策的实施 .39 十一、 汽车三包新规对汽车行业的影响 .40 十二 、 西部大开发对汽车行业的影响 .41 十三、 中部崛起战略对汽车行业的影响 .42 十四、 其他地区的经济发展对汽车市场的需求影响 .42 十五、 取消二级公路收费政策进展现状 .43 第三节 2009-2010 年中国 汽车 产业社会环境分析 .44 一、国家政策法规的不断完善 .44 二、公众利益集团的发展 .44 三、我国经济社会发展中存在的突出矛盾和问题 .44 第四章 2009-2010 年中国 汽车 产业运行形势分析 . 45 第一节 2009-2010 年中国 汽车 产业发展概况 .45 一、国内 汽车 行业现状 .45 沈阳科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽车 行业 调研 分析及 2015 年预测报告 4 二、 汽车 市场规模及增长速度 .51 三、 汽车 市场结构分析 .53 四、主要地区 汽车 拥有量及增速分析 .53 第二节 2009-2010 年中国 汽车 产业运行动态分析 .55 一、 汽车 需求扩大 的原因分析 .55 二、 汽车 产品高技术、高附加值的发展态势分析 .57 第三节 2009-2010 年中国 汽车 产业发展存在的问题分析 .57 一、缺乏自主研发能力 .57 二、零部件生产技术落后，阻碍汽车产业整体水平提高 .58 三、汽车产业配套服务体系不健全 .58 四、汽车售后服务体系落后 .58 第五章 2009-2010 年中国 汽车 产业市场运行态势分析 . 59 第一节 2009-2010 年中国 汽车 产业市场供给分析 .59 一、近年我国 汽车 产量分析 .59 二、重点企业 汽车 产量分析 .60 三、影响 汽车 产业供给的因素分析 .62 第二节 2009-2010 年中国 汽车 产业市场需求分析 .64 一、汽车需求量分析 .64 二、重点企业 汽车 销量分析 .65 三、 客货运输 总量给 商用车 市场的影响分析 .66 第三节 2009-2010 年中国 汽车 市场进出口贸易情况分析 .66 一、汽车出口情况 .66 二、汽车进口情况 .67 三 、商用车出口情况 .67 四 、商用车进口情况 .67 五 、乘用车出口情况 .67 六 、 乘用车进口情况 .68 七、企业出口情况 .68 第六章 2009-2010 年中国 汽车 市场进出口数据分析 . 69 第一节 2009-2010 年中国 汽车 出口统计 .69 第二节 2009-2010 年中国 汽车 进口统计 .71 第三节 2008-2010 年中国 汽车 进出口价格对比 .73 第四节 中国 汽车 进出口主要来源地及出口目的地 .74 沈阳科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽车 行业 调研 分析及 2015 年预测报告 5 第七章 2008-2010 年中国 汽车 主要零部件市场进出口数据分析 . 75 第一节 2008-2010 年中国 汽车 主要零部件出口统计 .75 第二节 2008-2010 年中国 汽车 主要零部件进 口统计 .75 第三节 2008-2010 年中国 汽车 主要零部件进出口价格对比 .75 第四节 中国 汽车 主要零部件进出口主要来源地及出口目的地 .76 第八章 2009-2010 年中国汽车产业市场竞争格局分析 . 77 第一节 2009-2010 年中国汽车产业竞争现状分析 .77 一、供需平衡分析 .77 二、产品研发情况分析 .77 三、中国汽车国际竞争分析 .81 四、各企业占有率及原因分析 .81 第二节 2009-2010 年中国汽车产业区域竞争分析 .82 一、汽车市场竞争高档化 .82 二、汽车品牌竞争格局分析 .83 三 、重点省市汽车市场竞争对比分析 .86 第三节 2009-2010 年中国汽车企业提升竞争力策略分析 .98 第四节 中国汽车市场需求特征分析 .99 一、市场结构及竞争格局分析 .99 二、主要企业的市场定位和销售策略 .99 三、主要企业的竞争优势与不足 . 102 四、汽车用户特征分析 . 103 五、汽车用户消费行为分析 . 110 第九章 2009-2010 年中国汽车产业主要企业竞争力分析 . 118 第一节 上海汽车工业（集团）公司 . 118 第二节 东风汽车集团 . 121 第三节 中国第一汽车集团 . 124 第四节 中国长安汽车 集团股份有限公司 . 128 第五节 北京汽车集团有限公司 . 132 第六节 广州汽车工业集团有限公司 . 136 第七节 奇瑞汽车股份有限公司 . 138 第八节 华晨汽车集团控股有限公司 . 140 第九节 比亚迪汽车有限责任公司 . 143 第十节 浙江吉利控股集团有限公司 . 145 沈阳科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽车 行业 调研 分析及 2015 年预测报告 6 第十章 汽车后市场研究分析 . 147 第一节 配件替换市场 . 147 一、汽配城分布 . 147 二、汽车用户的配件购买方式 . 147 第二节 汽车维修市场 . 147 一、汽车维修企业分布及构成 . 147 二、汽车维修设备拥有情况 . 149 三、用户主要维修方 式选择 . 151 第十一章 2011-2015 年中国汽车行业运行前景预测分析 . 152 第一节 2011-2015 年中国汽车产业发展趋势分析 . 152 一、汽车产业发展前景预测 . 152 二、高端汽车发展趋势分析 . 154 第二节 2011-2015 年中国汽车产业市场预测分析 . 156 一、未来汽车市场需求预测 . 156 二、未来各地区汽车拥有量预测 . 161 三、未来汽车产品需求变化预测 . 163 四、未来汽车后市场预测 . 168 五、未来汽车行业政策法规预测 . 169 六、汽车进出口预测分析 . 169 第十二章 进入机会与风险分 析 . 170 第一节 政策风险 . 170 一、宏观经济政策风险 . 170 二、产业政策风险 . 170 三、环保政策风险 . 170 四、贸易政策风险 . 170 五、区域经济政策风险 . 170 第二节 市场风险 . 170 第三节 其他风险 . 171 第四节 机会分析 . 171 一、总体机会评价 . 171 二、细分市场机会分析 . 172 沈阳科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽车 行业 调研 分析及 2015 年预测报告 7 第一章 2009-2010 年世界 汽车 产业市场运行分析 第一节 2009-2010 年世界 汽车 产业运行现状 一、世界汽车销售情况分析 2010 年全球各国汽车市场的销量数据 近期陆续公布，从目前所公布的 数据来看，全球汽车销售情况整体呈增长状态。其中，美国汽车市场出现了连续几年下降后，于 2010 年止住了下跌势头，出现了缓慢复苏的迹象。 在其他成熟汽车市场中，日本在政府补贴结束后， 2010 年末汽车销量出现大幅度下滑，但全年销量总体仍增长了 10%左右，为 7 年来该国汽车年销量首次实现上涨；而欧洲各国汽车销量跌涨不一，整体销量可能与 2009 年水平持平。 此外，新兴汽车市场仍旧是全球汽车市场增长的主要推动力， 目前， 中国 2010 年的汽车销量 已 突破 1800 万辆，稳固世界第一的位置； 2010 年欧洲地区汽车销量为 1380 万辆，同比下降 4.9%。 北美汽车销量为 1407.6 万辆，同比增长 8.8%。 北美市场 2010 年美国乘用车、 SUV 及皮卡销量同比上涨 11.1%，从 2009 年的 10430752 辆上涨至11588783 辆。 2010 年，美国轿车销量同比上涨 5%，从 2009 年的 5494700 辆上涨至 5770041辆。 2010 年，美三大车企在美国本土的销售表现，除通用增幅为 6.3%，为一位数的增长外，福特、克莱斯勒均达到两位数，分别达到 19.5%和 17%。 与中国不同，商用车是美国年度汽车销量增长的主要贡献者。全年，美国轻卡的增速 逼近 18%，而轿车只有 5%，美国轻卡、轿车年销量比例已从一年前的 47.3： 52.7 调整为 50.2：49.8，轻卡销量还略比轿车多出 4 万辆。从三大车企销量的内部构成来看，通用在美汽车产量中 78%是商用车，远高于通用全球 37%的比例；福特在美汽车产量中 64%是商用车，远高于福特全球 23%的比例；克莱斯勒在美汽车产量中 83%也是商用车。 欧洲市场 欧洲汽车工业协会近日公布的最新统计数据显示， 2010 年，欧洲 (不含塞浦路斯和马耳他 )的新商用车注册量实现同比增长 8.0%。除巴士和客车出现负增长外，其它商用车注 册量均实现同比增长。与 2010 年以来欧洲乘用车注册量连续多月出现同比和环比的“双下滑”不同，欧洲商用车仍然保持了同比正增长的态势。而这种乘用车与商用车的不同市场表现，也说明欧洲经济没有预期的严重，乘用车的销售不好与消费者不乐观的心理有关。 2010 年，欧洲轻型商用车新车注册量合计为 148.88 万辆，同比增长 8.7%。欧洲主要汽车市场均实现了正增长，其中，法国同比增长 11.5%，英国同比增长 19.5%，意大利同比增长 6.2%，德国同比增长 16.0%，西班牙同比增长 8.8%。欧洲区最大跌幅出现在斯洛文尼亚，跌幅 为 56.0%；最大增幅出现在新西兰，增幅为 38.3%。 2010 年，欧洲 (不含塞浦路斯和马耳他 )的新重型商用车注册量实现同比增长 8.4%。其中，西班牙、德国和英国分别实现同比增长 22.1%、 21.4%和 5.0%，意大利和法国则分别下降 3.4%和 1.4%。 某种角度来看，商用车销量是经济是否转好的风向标，从欧洲 2010 年以来的商用车市场表现来看，虽然 3 月份爆发的欧洲债 务危机对这一市场造成了一定冲击，且在随后几个月的表现中出现反复 。 沈阳科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽车 行业 调研 分析及 2015 年预测报告 8 2010 年欧洲商用车（分市场）注册量 单位：辆 ， % 市场 12 月 同比增长 1-12 月 同比增长 2010 年 2009 年 2010 年 2009 年 奥地利 2,952 2,262 30.50% 34,001 31,026 9.60% 比利时 3,316 3,127 6.00% 61,177 60,587 1.00% 保加利亚 728 430 69.30% 3,825 3,944 -3.00% 捷克 1,964 1,627 20.70% 17,772 24,962 -28.80% 丹麦 2,429 1,737 39.80% 19,675 19,332 1.80% 爱沙尼亚 193 122 58.20% 1,562 1,225 27.50% 芬兰 1,431 813 76.00% 14,428 12,448 15.90% 法国 42,517 39,233 8.40% 457,214 416,201 9.90% 德国 26,527 19,324 37.30% 282,157 242,184 16.50% 希腊 510 1,237 -58.80% 12,341 17,436 -29.20% 匈牙利 1,268 999 26.90% 9,195 10,619 -13.40% 爱尔兰 168 180 -6.70% 11,613 10,606 9.50% 意大利 18,996 20,010 -5.10% 208,637 198,015 5.40% 拉脱维亚 205 89 130.30% 1,213 795 52.60% 立陶宛 269 125 115.20% 2,395 1,305 83.50% 卢森堡 212 255 -16.90% 4,058 4,006 1.30% 荷兰 2,088 1,723 21.20% 59,781 64,201 -6.90% 波兰 6,540 4,751 37.70% 55,332 52,661 5.10% 葡萄牙 6,136 4,820 27.30% 49,291 42,747 15.30% 罗马尼亚 1,370 3,059 -55.20% 9,598 18,498 -48.10% 斯洛伐克 1,042 2,600 -59.90% 9,786 18,044 -45.80% 斯洛文尼亚 555 551 0.70% 6,370 6,123 4.00% 西班牙 11,700 11,775 -0.60% 132,104 121,450 8.80% 瑞典 4,798 3,451 39.00% 44,450 34,105 30.30% 英国 20,654 16,597 24.40% 264,296 229,117 15.40% 欧盟 27国 158,568 140,897 12.50% 1,772,271 1,641,637 8.00% 欧盟 15国 144,434 126,544 14.10% 1,655,223 1,503,461 10.10% 欧盟新成员 14,134 14,353 -1.50% 117,048 138,176 -15.30% 冰岛 44 23 91.30% 289 317 -8.80% 挪威 3,440 2,851 20.70% 34,600 28,762 20.30% 瑞士 2,639 2,058 28.20% 28,685 27,077 5.90% EFTA国家 6,123 4,932 24.10% 63,574 56,156 13.20% 整个欧洲（欧盟+EFTA 国家 ） 164,691 145,829 12.90% 1,835,845 1,697,793 8.10% 欧盟 15国+EFTA 国家 150,557 131,476 14.50% 1,718,797 1,559,617 10.20% (数据来源： OICA) 沈阳科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽车 行业 调研 分析及 2015 年预测报告 9 2010 年欧洲重型卡车 (分国别 )(16t 以上 )注册情况 单位：辆， % 国别 2010 年 2009 年 增长 奥地利 4654 4202 10.76 比利时 5598 6202 -9.74 保加利亚 908 495 83.43 捷克 3996 2997 33.33 丹麦 2241 2688 -16.63 爱沙尼亚 307 202 51.98 芬兰 1882 2201 -14.49 法国 28172 28578 -1.42 德国 48817 40199 21.44 希腊 705 944 -25.32 匈牙利 爱尔兰 611 692 -11.71 意大利 12298 12731 -3.4 拉脱维亚 466 254 83.46 立陶宛 1300 414 214.01 卢森堡 700 790 -11.39 荷兰 7929 9962 -20.41 波兰 9239 6324 46.09 葡萄牙 2302 2364 -2.62 罗马尼亚 1897 1542 23.02 斯洛伐克 1865 1149 62.32 斯洛文尼亚 682 531 28.44 西班牙 10226 8378 22.06 瑞典 4162 4782 -12.97 英国 20301 19326 5.05 欧盟 27 国 171258 157947 8.43 欧盟 15 国 150598 144039 4.55 欧盟 10 国 20660 13908 48.55 冰岛 26 30 -13.33 挪威 2525 2822 -10.52 瑞士 1424 1705 -16.48 欧洲自由贸易联盟 3975 4557 -12.77 欧洲合计 175233 162504 7.83 西欧合计 154573 148596 4.02 (数据来源： OICA) 沈阳科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽车 行业 调研 分析及 2015 年预测报告 10 亚洲市场 2010 年日本汽车销量同比上涨 10.6% 受益于政府对新能源汽车消费进行的补贴， 2010 年日本汽车销量同比上涨 10.6%，为 7年来年销量首次实现上涨。日本汽车经销商协会公布的数据显示， 2010 年日本乘用车、卡车及公交车销量从 2009 年的 2921085 辆上涨至 3229716 辆。 2010年印度汽车销量激增 31%至 187万辆 印度汽车制造商协会公布的数据显示， 2010 年印度汽车销量为 187 万辆，同比增加30.7%。其中，乘用车和商用车销量分别增长 31.34%和 45.24%。 印度汽车销量增长主要受益于居民可支配收入的增加、新车型的发布和经济的快速增长，低利率和宽松汽车贷款条件也进一步助长了消费者的购买动力。 2010 年马来西亚汽车销量接近 60 万辆 2010 年马来西亚市场的汽车销量为 59.8 万辆，预计 2011 年该市场的汽车销量将继续增长 4%至 62.3 万辆。 其他市场 2010 年巴西汽车销量增 11%至 330万辆 2010 年巴西汽车销量增长了 11%，创下了该国最新的汽车销量记录。巴西汽车经销商协会所公布的数据显示， 2010 年巴西市场共售出了 330 万辆轻型汽车。 2010 年土耳其汽车销量激增 35%至 75万辆 2010 年土耳其汽车市场全年销量达到了 75 万辆的里程碑，相比于 2009年 55.7 万辆的销量增长了 34.6%。 2010 年阿根廷汽车产量将首破 70 万辆 阿根廷政府工业部日前宣布， 2010 年阿根廷汽车工业复苏势头强劲， 2010 年该国 汽车产量将达到 73 万辆。此外，该部门还预计 2011 年汽车产量将创纪录地提升至 84 万辆。 2005 2009 年世界 汽车 分地区销量情况表 单位：辆 年份 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 发达国家市场 北美 19074471 18714989 18150660 15166687 12083843 西欧 16885112 17115066 17252021 15771798 15195715 亚洲及大洋洲 7065695 6917065 6598903 6272153 5674547 新兴国家市场 中南美 4131713 4597197 5468266 5657686 5237292 中东欧 4147214 4709341 5687219 6012574 3430289 亚洲 5334598 5299065 5747861 5819344 6166539 中国 5766679 7515525 8791523 9336326 13644794 非洲 978590 1149463 1275028 1217242 997864 中东 1990559 2144924 2433994 2726734 2624921 全球合计 65374631 67862635 71405475 67980544 65055804 新兴国家比率 34.20% 37.00% 41.20% 45.30% 49.30% （数据来源： OICA） 沈阳科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽车 行业 调研 分析及 2015 年预测报告 11 二、世界汽车生产情况分析 2010 年全球汽车行业逐渐回复增长。发达国家市场对汽车的需求有所改善，新兴市场的需求持续增长。 2010 年全球汽车产量略低于 7400 万辆，较 2009 年增长逾 23%，主要受亚洲产量增长以及北美产 销迅速复苏的推动。 2010 年北美轻型车产量将实现最高增幅，增逾38%， 2009 年和 2008 年分别下降 32%和 16%。 2009年世界各国（地区）汽车产量明细 单位：辆 国别、地区 乘用车 商用车 总计 增长率（ %） 阿根廷 380067 132857 512924 -14.1 澳大利亚 188158 39125 227283 -31 奥地利 56000 15714 71714 -52.6 比利时 510300 12510 522810 -27.8 巴西 2576628 605989 3182617 -1 加拿大 822363 667288 1489651 -28.5 中国 10383831 3407163 13790994 48.3 捷克共和国 967760 6809 974569 3 埃及 38420 27580 66000 -42.5 芬兰 10907 64 10971 -38.7 法国 1821734 228028 2049762 -20.2 德国 4964523 245334 5209857 -13.8 匈牙利 180500 2040 182540 -47.3 印度 2166238 466456 2632694 12.9 印度尼西亚 352172 112644 464816 -22.6 伊朗 692230 60080 752310 -28.4 意大利 661100 182139 843239 -17.6 日本 6862161 1072355 7934516 -31.5 马来西亚 442186 43005 485191 -8.6 墨西哥 939469 617821 1557290 -28.2 荷兰 50620 25981 76601 -42.2 波兰 819000 60186 879186 -7.1 葡萄牙 101680 24335 126015 -28.1 罗马尼亚 279320 17178 296498 20.9 俄国 595839 126592 722431 -59.6 塞尔维亚 8720 1355 10075 -13.4 斯洛伐克 461340 0 461340 -19.9 斯洛文尼亚 202570 10179 212749 7.5 南非 224000 156000 380000 -32.5 韩国 3158417 354509 3512926 -8.2 西班牙 1812688 357390 2170078 -14.6 瑞典 128738 27600 156338 -49.3 台湾 183986 42370 226356 23.7 泰国 305250 663055 968305 -30.5 土耳其 510931 358674 869605 -24.2 乌克兰 65646 3649 69295 -83.6 英国 999460 90679 1090139 -33.9 美国 2249061 3462762 5711823 -34.3 乌兹别克斯坦 110200 7700 117900 -43.3 其它补充 285339 111568 396907 -24.8 总计 47227656 13759329 60986985 -13.5 沈阳科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽车 行业 调研 分析及 2015 年预测报告 12 三、世界 汽车 市场最新动态分析 全球汽车行业最新要闻动态一览 新闻时间 新闻事件 2010-12-24 韩泰轮胎将投资 3.53 亿美元在印尼新建工厂 2010-12-24 马瑞利与埃森哲签订合同开发车载信息系统 2010-12-24 萨 博将联手瑞典政府组建合资企业开发变速器 2010-12-24 三菱电动汽车开始在葡萄牙销售 2010-12-27 法国巴黎两年内将限行 SUV 等大排量车型 2010-12-27 富士重工将暂停销售斯巴鲁电动车 2010-12-27 铃木将为三菱代工生产小型面包车 2010-12-27 现代美国推出索纳塔混合动力车 2010-12-28 戴姆勒公司将在俄罗斯投资 1亿欧元建设汽车厂 2010-12-28 三洋计划扩大车用锂离子电池产能 2010-12-28 越南有意限制私家车 2010-12-29 达西亚将开发欧标准引擎 供应雷诺日产 2010-12-29 电动汽车时代在美国揭开序幕 2010-12-29 菲亚特将在欧洲推出大型 MPV 基于道奇开发 2010-12-29 现代将在印度投资近 1 亿美元生产柴油引擎 2010-12-30 菲亚特巴西第二工厂奠基 投资金额达 17亿美元 2010-12-30 美国畅销车雪佛兰 Malibu 将引入中国市场 2010-12-30 全球首例 首尔电动巴士投入商业运营 2010-12-30 意大利客运公司引进伊萨 CNG 客车 2010-12-31 克莱 斯勒美国召回 14.4 万辆汽车 2010-12-31 沙特将与韩国公司合作建立首家汽车制造厂 2011-1-4 菲亚特拟于克莱斯勒 IPO 前增持其股份至 50% 2011-1-5 阿文美驰旗下车身系统业务完成出售 2011-1-5 巴西汽车销量 2010 年同比增长 10.6% 2011-1-5 博世计划未来 3年内在印度投资 230亿卢比 2011-1-5 德国戴姆勒公司将在乌兹别克组装奔驰牌客车 2011-1-5 普利司通将在印度投资建造卡客车轮胎生产线 2011-1-7 2010 年标致全球汽车销量达 360 万辆 2011-1-7 本田启动电动车路试计划推广新能源车 2011-1-7 美国研制能自我修复的太阳能电池 2011-1-7 英国：依靠智能交通缓解行车拥堵 2011-1-10 德国大众将在阿尔及利亚合作生产卡车 2011-1-10 克莱斯勒计划在加拿大工厂投资新建涂装车间 2011-1-10 美国车桥收购其印度合资公司剩余 30%股份 2011-1-11 巴基斯坦汽车业 4 年内投资超过 200亿美元 2011-1-11 丰田将斥资 5000 万美元在美国成立安全研发中心 2011-1-11 福特继续巩固美国市场 将招募 7000 名员工 2011-1-12 芬兰研发出天然气燃料电池系统 2011-1-14 ABB 进军美国电动车基础设施市场 沈阳科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽车 行业 调研 分析及 2015 年预测报告 13 第二节 2009-2010 年世界汽车产业主要国家分析 一、德国汽车市场分析 在强劲出口的带动下， 2010 年德国汽车业比预计的更早摆脱了金融危机困扰。伴随全球经济稳步复苏，德国汽车业在 2011 年的表现预计将更加出色。 2009 年，德国汽车业还愁云密布：裁员、减产、利润大幅下滑。但一年后，德国汽车工业奇迹般复苏，速度超出所有人预料。好成绩的取得是由多 种因素推动的，美国、欧洲及新兴市场的汽车销量均有大幅增长，欧元持续走低使得欧洲汽车更具价格竞争力，而最大的推动力则来自中国市场。 2010 年德国轿车产量达到 550 万辆，增幅达 10%。全年轿车出口增加 21%，达 415 万辆。2010 年德国汽车的主要出口市场是东亚和美国。 同时， 2010 年，德国品牌在海外生产的汽车首次超过了其国内产量。 2010 年德国品牌汽车的海外产量达 570 万辆，超过国内水平，比上一年增长 17%。 目前，中国市场已成为德国汽车厂商利润的最重要来源。尤其像宝马 7 系、奥迪 A8 和奔驰 S 级车这样的豪华轿车，其在中国市场的利润远高于普通经济型轿车。 随着世界经济持续好转以及欧元走软， 2011 年德国汽车制造商的盈利有望超过去年。 二、美国汽车市场分析 据美国汽车行业研究机构 Autodata 提供的数据， 2010 年前 11 个月，通用汽车在美国市场销量达 198.7 万辆，同比增长 7%；福特销量达 174.1 万辆，同比增长 21.1%；克莱斯勒销量为 98.5 万辆，同比增长 16.5%。从 2009年 3 月的低谷到现在，美国汽车销量已增长 30%左右。 2010 年美国汽车业的最大新闻当属通用重新上市。 11 月 17 日，通用在退市 17 个月之后重新挂牌交易，首次公开募股额高达 231 亿美元。 但是，由于全球经济复苏仍存在很多不确定性，美国汽车业的复苏道路注定不会平坦。 经济学家普遍预计，鉴于美国经济缓慢复苏态势，美国失业率在 2011 年仍将维持在高于 9%的水平，而失业率居高不下必将影响美国人的汽车消费能力。此外，品牌竞争将使美国市场内部面临一场结构性调整，低能耗、低价位的日韩系车将在美国占领更多市场份额，而美国汽车三巨头的份额则将继续萎缩。 而由于欧洲持续受到债务危机困扰，该地区消费者信心依旧低迷，这也将影响美国 汽车业。 三、日本汽车市场分析 沈阳科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽车 行业 调研 分析及 2015 年预测报告 14 2010 年日本汽车业总体呈先扬后抑发展态势。虽然年初受到丰田大规模召回事件影响，但由于海外市场回暖，加上日本政府推出环保车补助政策，日本汽车业国内销售和出口形势仍双双向好。不过，随着日元持续升值以及环保车补助政策到期，日本汽车业在内需和外需方面均承受重压。 面对这一局面，日本汽车企业推出种种应对之策，包括加速向海外转移生产线、设立海外研发中心等，加快开拓新兴市场。 2010 年日本汽车销量同比上涨 10.6%，为 7 年来年销量首次实现上涨。日本汽车经销商协会公布的数据显示， 2010 年日本乘用车、卡车及公交车销量从 2009 年的 2， 921， 085 辆上涨至 3， 229， 716 辆。 四、英国汽车市场分析 2010 年英国市场的汽车销量同比上升了 1.8%至 203 万辆，相比于 2009 年销量略为提高了 3.6 万辆。 英国 2010 年新车注册较 2009 年增长 1.8%。 2010 年上半年与下半年的表现非常极端，上半年新车注册增加 19.9%，下半年则下降13.8%，因报废奖励计划在 2010 年 3 月份结束。 2010 年通过报废奖励计划注册的汽车数量超过 100000 辆，约占市场总额的 5%。 尽管英国 2010 年新车注册较 2009 年增长 1.8%，但 2010 年市场水平在过去十年中依然位于倒数第二位，并且新车注册数量较 07 年少 375000 辆。 五、俄罗斯汽车市场分析 2010 年俄罗斯市场共售出 190 万辆新车，同比增长 30%。最畅销的是俄罗斯拉达汽车。在最受欢迎的外国品牌中，雪佛兰、起亚和雷诺居前三位。 2010 年俄罗斯汽车销量增长的趋势在 9 月份就已经明朗，当时已经售出了 150 万辆汽车，达到了 2009 年的水平。得益于汽车以旧换新计划，拉达车出现了热销，雪佛兰、起亚和雷诺也广受欢迎。从整体上，销量最高的前十大品牌并没有 什么特别：拉达、起亚和大宇的销量超过了平均水平 (增幅分别为 48%、 49%和 50%)。一些日本品牌汽车的销量出现了下降：马自达减少 19%，本田减少 22%，斯巴鲁减少 11%。马自达公司表示， 2010 年销量的下降是由于 2009 年上半年对俄罗斯市场的供应量不足，公司强调，下半年的销量已经上升。销量减少的还有那些市场份额较低的品牌，比如吉利、阿尔法罗密欧、道奇和克莱斯勒以及昂贵的凯迪拉克、悍马和捷豹。 俄罗斯市场上最大的生产商是雷诺 -日产 -伏尔加汽车联盟，其 2010 年的市场份额达到了 36.5%，居第二位的是通用汽车 (包括雪佛兰和欧宝品牌 )，为 8.3%。第三位的是拥有大众、斯柯达和奥迪品牌的大众公司，其市场份额为 6.9%。 沈阳科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽车 行业 调研 分析及 2015 年预测报告 15 预测 2011 年俄罗斯汽车销量将达到 224 万辆，即同比增长 17.9%， 2012 年能够达到经济危机前的水平 300 万辆。 第三节 2011-2015年世界汽车生产和销售形势展望 一、 全球汽车产业发展的重心向新兴市场转移 2009 年全球汽车产量排名前几位的国家分别是中国、日本、美国、德国，欧美国家依然处于主导地位。从行业的集中程度看，虽然四个老牌的汽车强国，美国、日本、德国、法国的产量占整个全球汽 车产量比重在逐年下降，但仍然保持 30%左右的高位；而金砖四国的产量比重也逐年上升，直逼四个老牌汽车强国。 2009 年金砖四国产量占全球总产量比值达到 32.27%直逼老牌四国的 33.47%。从最近几年的发展势头上看，欧美国家增速缓慢，甚至出现大幅度的下滑。亚太新兴国家发展势头强劲，快速增长。尤其是中国， 2010 年汽车产销量实现全球第一。 金砖四国、老牌四强国近四年汽车产量占全球总产量比重 （数据来源：市场调研） 可以看到，金砖四国产量占全球汽车产量比重逐年增加。老牌四国的产量占比逐年减少，世界汽车生产重心正 在逐渐向金砖四国转移。 二、 全球新能源汽车进入市场化阶段 面对全球日益严峻的节能和环保压力，近年来世界主要汽车生产国纷纷把发展新能源汽车作为提高产业竞争能力、保持经济社会可持续发展的重大战略举措。除了加紧研发推出新能源车型之外，各国都开始致力于基础设施建设、统一行业标准和制定鼓励政策，从而推动电动汽车在全球范围的普及。 三、 全球汽车产业格局预测 全球汽车产业格局出现调整，主流车企整体实力此消彼长：美系车受金融危机冲击最大但美国汽车产业不会消亡；日系车企深受内伤，扩张势头将减弱；虽然利润受到影响，但德系和韩系 车企则相对稳定。 沈阳科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽车 行业 调研 分析及 2015 年预测报告 16 第二章 2009-2010 年世界主要 汽车 企业运行情况透析 第一节 通用 一、公司基本概述 通用汽车公司（ GM）成立于 1908 年 9月 16 日，自从威廉杜兰特创建了美国通用汽车公司以来，先后联合或兼并了别克、凯迪拉克、雪佛兰、奥兹莫比尔、庞蒂克、克尔维特、悍马等公司，拥有铃木（ Suzuki） 3%股份。使原来的小公司成为它的分部。从 1927 年以来一直是全世界最大的汽车公司。 研发中心布局： 研发中心 主要负责开发车型 美国工程中心 -通用 全尺寸皮卡、 SUV及高性能车 德国研发中心 -欧宝 紧 凑型车和中型车 韩国研发中心 -大宇 小型车和微型车 澳大利亚霍顿研发中心 -霍顿 后驱车 巴西研发中心 中型卡车 中国研发中心 -泛亚 微型车 印度研发中心 2003 年成立，目前能力有限 目前通用的全球研发布局：负责全尺寸皮卡、紧凑型 SUV 和高性能车型的工程中心在美国工程中心，紧凑型轿车和中型轿车的平台研发在德国，小型车和微型车的平台研发由韩国的研发中心担纲，后驱车的研发中心位于澳大利亚，中型卡车的研发中心则设在巴西。另外，中国的泛亚成长很快，目前正在进行相关车型的开发，未来可能取代部分韩国研发中心 的工作；印度研发中心目前成立不久，短期内还不具备整车研发任务。 通用汽车 (GM)2011 年 1月 5 日发布报告称，该公司旗下 4 个品牌 2010 年的总销售量为220 万辆，比去年同期增长 21%，较 2009 年 8 个品牌的销售量高出 11.84 万辆。报告还显示，通用汽车去年 12 月份的汽车零售销售量比 2009 年同期增长 27%，是 2010 年中表现最好的一个月。 通用汽车旗下 4 个品牌的经销商去年 12 月份的总销售量为 22.39 万辆，比 2009 年同期增长 16%，主要由于零售销售量比 2009 年同期增长 27%。在 2010 年中，通用汽车 4个 品牌的总销售量为 220 万辆，比 2009 年增长 21%，其中零售销售量比 2009 年增长 16%。其中，雪佛兰 2010 年的销售量比 2009 年增长 16%，别克销售量增长 52%， GMC 销售量增长 29%，凯迪拉克销售量增长 35%。 在 2010 年 12 月份，雪佛兰部门的销售量为 14.80 万辆，比 2009 年同期增长 9%，其中零售销售量同比增长 21%；别克部门的销售量为 1.71 万辆，比去年同期增长 40%，其中零售销售量同比增长 48%； GMC 部门的销售量为 4.22 万辆，比去年同期增长 35%，连续第五个月实现同比增长，其中零售销售量 同比增长 40%；凯迪拉克部门的销售量为 1.67 万辆，比去年同期增长 13%，其中零售销售量同比增长 28%。 沈阳科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽车 行业 调研 分析及 2015 年预测报告 17 二、公司竞争力分析 优势 劣势 强大的品牌组合 广泛的全球业务 强大的经销商网络 流通性不足 重要业务部门表现疲弱 低债券评级 机会 风险 在中国和印度的潜力不断增长 全球卡车市场的增长 混合电动汽车需求的增长 全球经济的衰退 全球汽车行业弱化 行业竞争的激烈 三、公司国际化战略分析 通用汽车全球布局 即除美国、欧洲总部外，上海总部将统领俄罗斯及独 联体，另外通用国际业务部门责任区涵盖东南亚、美洲、非洲和中东国家，而其中最具增长潜力的则是中国、俄罗斯及印度 。 在通用汽车全球业务的版图上，“中国”的分量日益加重。 新车型及升级车型： 未来五年，通用中国将推出超过 30 款涵盖所有在华品牌的全新及升级车型。 新能源汽车： 通用将宣布将推出一系列绿色汽车产品，包括微型雪佛兰、小型别克、雪佛兰 VOLT 电动车以及凯迪拉克电动车等。 投资核心零部件： 五年内在中国投资 9 款全新及升级发动机和 5 款全新及升级变速器； 渠道建设： 通用中国还将努力通过扩大经销商网络来实现增长，尤其是 在快速增长的三线和四线城市。 扩大产能： 通用中国 2010年销量将超过 200万辆亟待产能扩充。除了与上汽合资厂的产能扩充，通用与一汽的合资企业，已有两个卡车厂建成，另外还将在哈尔滨新造一个卡车工厂。 第二节 福特汽车 一、公司基本概述 福特汽车公司是世界最大的汽车企业之一。 1903 年由亨利福特先生创立创办于美国底特律市。现在的福特汽车公司是世界上超级跨国公司，总部设在美国密执安州迪尔伯恩市。 2009 年 7 月，由于主要竞争对手通用汽车公司破产重组，出售了 8 个品牌中的 4 个，市场份额下降，福特汽车公司成为全美最大 汽车制造商，但和全球最大的丰田仍有较大差距。福特公司在 2008 年爆发的国际金融危机中坚决拒绝了美国联邦政府的注资援助。 产品及品牌结构： 福特的产品种类繁多。轿车方面有以经济多用性著称的 Ka，嘉年华和雅仕，有林肯城市那样宽敞舒适的大型轿车，也有象阿斯顿马丁和美洲豹之类的华贵汽车。大众化的中级轿车有在澳大利亚生产的猎鹰，在北美生产的特使和黑貂，还有如蒙迪欧、康拓和水星环宇那样的世界级汽车。 沈阳科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽车 行业 调研 分析及 2015 年预测报告 18 卡车方面，福特可提供从逍遥和 F 系列皮卡，彩虹、助手、全顺、雅客、信使小货车，银河、稳达和水星村民微型货车，以及 Expedition、 Navugator、伊普拉、 Mountaineer 和Maverick 多用途运动车，一直到 F 系列，货车和贸易中型卡车，应有尽有。 公司组织结构 业务： 福特汽车公司的组织结构 福特汽车公司 汽车集团 多样化公司 金融股服务公司 美国汽车公司 国际汽车公司 气候控制部分 福特汽车信贷公司 国家第一金融公司 塑料产品部门 钢铁部门 铸造部门 福特玻璃部门 电子部门 电工和燃料处理部门 福特新荷兰有限公司 福特太空技术公司 福特微电子公司 福特地基公司 赫兹公司 汽车战略经营单位 汽车集团分为北美汽车公司（ NAAO）与国际汽车公司（ IAO）两个部分，北美汽车公司在美国有 50 多条装配及生产线。如今汽车集团在提高其销售量的过程中正在经受最严峻的考验， 1988 年首次出现福特的收益低于其对手通用汽车公司的情形。尽管福特在市场份额的增加方面是美国国内汽车生产厂家中唯一的一家，但其小轿车的市场份额在上 1989年头十个月里仅有 22.3。尽管通用汽车的市场份额下降了整整一个百分点，为 35.1，然而它仍然控制着市场。北美汽车公司（ NAAO）的 汽车生产也面临着困境。尽管福特宣传“质量第一”的口号，可它仍不得不定期地对各种型号的汽车车主进行访问。 国际汽车公司在 22 个国家拥有分公司，主要分为 3 个区域：欧洲、拉丁美洲与亚太地区。福特与 9 个国家的汽车生产厂商也保持着国际性业务关系。虽然国际汽车公司在前些年为美国国内落后的汽车销售起着平衡作用，但分析家们预测，在经过了汽车历史上销售量最好的五年后，整个汽车行业在欧洲的销售将会出现下滑。福特与它的竞争对手将会发现，日本厂商不仅在美国汽车市场是他们最强有力的竞争者，而且随着在英国北部推出日产车，同时丰田和本田 计划在欧洲建立工厂并在 90 年代中期投入运营，这些都使得他们成为福特与竞争对手们在欧洲的主要竞争者。日本三大厂商的举措有可能会抢占目前市场份额的13.5，由此也会导致福特国际汽车集团损失很大一部分市场份额 多样化产品战略经营单位 多样化产品公司包括福特所有的支撑性业务。作为福特公司内的供应组织，多样化产品公司在节约供应成本方面扮演着重要的角色。 金融服务战略经营单位 福特金融服务集团主要由福特信贷与保险服务公司组成。该集团负责监督福特汽车信贷公司的经营状况，以及福特在国外汽车生产厂家的财务状况。国沈阳科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽车 行业 调研 分析及 2015 年预测报告 19 家第一 财务公司与美国国际租赁公司构成了世界第二大金融公司，它们除了经营保险业务外，还向经销商、汽车零售商和农用设备用户提供贷款。 经营业绩： 美国福特汽车公司日前公布的财报上显示， 2010 年福特在全球范围内共售出了 552.4万辆汽车（包括沃尔沃销量），同比增长了 13.5%。 福特汽车公司表示，该销量数据包括了 21.1 万辆的沃尔沃汽车销量。据悉， 2010 年 8月，中国吉利正式从福特手中收购了沃尔沃 100%股权， 2010 年沃尔沃全年销量为 37.4 万辆。 数据显示， 2010年福特汽车公司在北美市场售出了 241.3万辆汽车 ；在欧洲售出了 157.3万辆汽车；在中国市场售出了 58.2 万辆（包括江铃）。 2010 年福特在美国和亚太地区的市场份额均有所上升，而其欧洲的市场份额从 9.1%下滑至 8.4%。 2010 年福特第四季度欧洲市场份额仅为 7.6%。 二、公司竞争力分析 优势 劣势 福特是世界上第二大小汽车和卡车的生产商 大规模生产能力使其达到了规模经济 业务组织平衡得很好 福特公司实施纵向一体化战略 成功地与外国公司合资经营使产品多样化 与日本竞争者相比，福特公司更多地把收益花费在了养老金、补偿救济金等方面 福特并没 有在生产中全部采用机器人和其他的高精尖技术 福特公司不得不出口产品以达到政府的规定 机会 风险 在中国和印度的潜力不断增长 世界经济复苏，汽车业恢复增长 全球经济的衰退 全球汽车行业弱化 行业竞争的激烈 三、公司国际化战略分析 全球“一个福特”战略 在“一个福特”计划下，福特汽车将全球运营重组为三大区域运营，以便更加有效作为一个团队来合作，同时可以充分利用全球资源。 福特汽车认为全球汽车市场可以大致分为三块，三分之一在美洲，三分之一在欧洲，三分之一在亚太。同时福特也加速新产品的开发 ，提供全系福特产品大中小型轿车，功能性车和卡车，所有这些车都能够承载福特品牌的承诺。 第三节 戴姆勒 一、公司基本概述 戴姆勒股份公司（ Daimler AG）的总部位于德国斯图加特，是全球最大的商用车制造商，全球第二大豪华车生产商、第二大卡车生产商。 戴姆勒几乎涉足全球所有国家，拥有强大的品牌 。 产品和服务包括：梅赛德斯 -奔驰 、 戴姆勒载重车集团 、 梅赛德斯 -奔驰厢式车 、 戴姆勒客车 、 戴姆勒金融服务 。 戴姆勒的载重汽车、专用汽车、大客车品种繁多，仅载重汽车一种，就有 110 多种基本型，戴姆勒也是世界上最大的重型车生产厂 家，其全轮驱动 3850AS 载重汽车最大功率可达沈阳科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽车 行业 调研 分析及 2015 年预测报告 20 368 千瓦，拖载能力达 220 吨， 1984 年戴姆勒公司投放市场的 6.5 吨至 11 吨新型载重汽车，采用空气制动、伺服转向器、电子防刹车抱死装置，使各大载重汽车公司为之震动。 奔驰公司在国内有 6 个子公司，国外有 23 个子公司，在全世界范围内都设有联络处、销售点以及装配厂。 奔驰公司雇员总数为 18.5 万人。年产汽车 60 万辆。小汽车新产品有奔驰 W124、奔驰R129、奔驰 W126 四大系列。其中 W126 系列的 560SEC和 R129 系列的 500SL 都是十分受欢迎的超豪华汽车。 二 、公司竞争力分析 优势 劣势 悠久的历史，丰富的整车制造经验 全球运作经验和资源 品牌价值德国第一 低产量、高质量的经营理念 高端卡车及发动机生产的技术优势 对于技术、品质要求过高使得合作上风格保守、态度强硬 已申请从纽约证交所退市，融资能力或将下降 机会 风险 新能源汽车市场备受瞩目：与比亚迪合作开发电动汽车 将联手俄罗斯第二汽车生产商高尔基（ GAZ）在俄罗斯投产奔驰凌特（ SPRINTER）商用车系列 经济衰退导致全球豪华汽车需求大幅下降且恢复缓慢 近期声誉 受到行贿丑闻影响 三、公司国际化战略分析 戴姆勒公司的中国战略 1、抓住中国市场巨大的增长机遇，扩大对中国市场的战略投资。 2、加速在中国市场的本土化进程。 3、与国内汽车厂商的合作： 第四节 丰田 一、公司基本概述 丰田汽车公司是世界十大汽车工业公司之一，日本最大的汽车公司，创立于 1933 年，现在已发展成为以汽车生产为主；业务涉及机械、电子、金融等行业的庞大工业集团。 旗下品牌主要包括凌志、丰田等系列高中低端车型等。 经营业绩： 丰田汽车公司 1 月 24 日宣称，受益于全球日益增长的汽车需求， 2010 年该公司在全球范围内的汽车销量提高了 8%至 842 万辆。 丰田汽车公司表示，该公司 2010 年 842 万辆的销量数据包括了其附属公司大发(DAIHATSU)和日野（ hino）的销量，而丰田汽车（包括雷克萨斯） 2010 年的销量为 753 万辆，同比增幅为 8%。 2010 年，丰田控股 51%的大发汽车公司销量增长了 4%至 78.3 万辆，而丰田旗下日野（ hino）销量增长了 35%至 10.7 万辆。 2010 年丰田在日本国内汽车市场的销量增幅为 14%，而海外市场的 6%增幅低于该水平。 沈阳科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽车 行业 调研 分析及 2015 年预测报告 21 二、公司竞争力分析 优势 劣势 强大的工程 能力 强大的研发能力 与丰田公司紧密的联系 在关键领域和区域的弱势表现 过度依赖日本 受到召回事件的影响，品牌形象受损 机会 风险 混合电动汽车需求不断增长 在北美成立了新的材料处理公司 新型汽车市场的需求不段增长 京都协定书的规定制约 日益激烈的竞争 汇率的波动 三、公司国际化战略分析 丰田公司的国际化战略是从低成本的亚洲向高成本的欧美进发。 全球的 TPS 和供应链利益一体化的 “大丰田战略 ”。 扩大产能：目前产能 758000 辆，截止 2015 年追加 82 万， 近两年投产四款新车加速本土化：雷克萨斯也敲定国产，长三角工厂计划在即。 进军商务车： HINO 日野进军商用车。 加大小排量车型的投放，加强混合动力车的引进。 第五节 大众 一、公司基本概述 德国大众集团目前是德国最大企业 。大众汽车公司是一个在全世界许多国家都有生产厂的跨国汽车集团，名列世界十大汽车公司之首。公司总部曾迁往柏林，现在仍设在沃尔夫斯堡。大众汽车集团在欧、美、亚、非 4 大洲 21 个国家建有 61 家生产和经营企业，汽车产品的销售与服务遍及全球 150 个国家和地区。遍及世界各地的员工总数超过 37 万人。 集团目 前拥有 9大汽车品牌： 大众汽车（德国）、奥迪（德国）、兰博基尼（意大利）、宾利（英国）、布加迪（法国）、西亚特（西班牙）、斯柯达（捷克）、大众汽车商用车（德国）、斯堪尼亚（瑞典）。大众汽车集团在全球建有 68 家全资和参股企业，业务领域包括汽车的研发、生产、销售、物流、服务、汽车零部件、金融服务、汽车保险、银行等。 公司架构： 大众汽车是大众集团（ Volkswagen Group）的成员之一，其他集团公司包括： Audi（奥迪） - 在 1964 年从戴姆勒 -奔驰公司买下。 NSU - 由大众的奥迪分部在 1969 年 买下，自 1977 年开始就未再使用该品牌。 西亚特（ Seat） - 1987 年开始成为主要持有者。 Skoda - 1991 年买下。 Bentley（宾利） - 于 1998 年从 Vickers 公司与 Rolls-Royce 品牌同时买下，但之后由于注册商标权转移至 BMW 公司，因此无法再使用 Rolls-Royce 品牌制造车辆。 Bugatti - 在 1998 年时买下这个名字。 沈阳科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽车 行业 调研 分析及 2015 年预测报告 22 Lamborghini（兰博基尼） - 于 1998 年 6 月 12 日买下。 suzuki（铃木） -日本品牌，于 2009 年 12 月 9 日斥资 2225亿日元（ 25 亿美元）入股19.9%股份。 从 1998 年 7 月至 2002 年 12月之间，大众的宾利分部在 BMW的授权下，也有出售以Rolls-Royce 为品牌的车辆， BMW 当时已买下该品牌的所有权。从 2003 年开始，仅有 BMW制造的车辆能使用 Rolls-Royce 品牌。 经营业绩： 2010 年全年公司汽车销量同比增长 14%，至 714 万辆。 2010 年大众旗下的三个汽车品牌均刷新了年度销量纪录：大众增长 14%，至 450 万辆；奥迪增长 15%，至 109 万辆；捷克斯柯达增长 11%，至 76 万辆。 二、公司竞争力分析 优势 劣 势 品牌知名度 产品升级快 成长空间大 在华产品品质下降，出现了严重的质量问题 受到产能瓶颈限制 机会 风险 全球经济恢复增长 加大了新能源技术的研发力度 日系汽车的竞争 新技术的回报风险 服务的竞争 三、公司国际化战略分析 集团建立了一套覆盖以下 4 个区域的控制结构：欧洲 /其余市场、北美市场、南美 /南非市场和亚太市场。 在全球 18 个国家内拥有 45 间制造工厂 。 集团在欧洲的 11 个国家和美洲、亚洲及非洲的 7 个国家共经营着 45 家间制造工厂。全球雇员总数超过 336,000 人，每个工 作日可生产超过 21,500 辆汽车，同时提供各类汽车相关服务。大众汽车的产品在全球超过 150 个国家均有销售。 集团的目标是为消费者提供安全、环保、有吸引力、有竞争力的汽车产品，代表同类产品的全球最高水平。 第 六 节 本田 一、公司基本概述 本田株式会社是世界上最大的摩托车生产厂家，汽车产量和规模也名列世界十大汽车厂家之列。 1948 年创立，创始人是传奇式人物本田宗一郎。公司总部在东京，雇员总数达 18万人左右。现在，本田公司已是一个跨国汽车、摩托车生产销售集团。它的产品除汽车摩托车外，还有发电机、农机等动力机械产品 。 2010 年该公司在全球范围内售出了 356 万辆汽车，增幅为 4.8%。本田汽车公司表示，2010 年该公司的海外销量占其全球销量的 81.8%，同比上涨了 5.1%至 291 万辆。其中。北美销量为 142 万辆，增幅为 6.3%；中国销量为 65.5 万辆，增幅为 12.5%。 沈阳科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽车 行业 调研 分析及 2015 年预测报告 23 此外，本田汽车公司还表示其全球产量增长了 20.9%至 364 万辆，其中本田中国的汽车产量为 67.7 万辆。 二、公司竞争力分析 优势 劣势 日系车性价比较高、耗油量低，造型时尚，竞争力强 公司产品众多，覆盖面积广 销售网络还是不够健全 售后服务不 到位 受到召回门的影响，日系车安全性能招到质疑 机会 风险 全球经济恢复增长 在金砖四国合资企业较多 公司内部管理出现问题 市场竞争日益激烈 成本压力逐渐增大 三、公司国际化战略分析 全球化的战略布局。 区域、品牌本土化。 引进多款新车本田中国战略加速 。 第 七 节 日产 一、公司基本概述 日产汽车公司创立于 1933 年，是日本三大汽车制造商之一，也是第一家开始制造小型Datsun 轿车和汽车零件的制造商。几十年来，日产汽车公司的技术与产品受到全世界消费者的喜爱。 1999 年 3 月，日产汽车公司和与法 国雷诺汽车公司签订了一个全面的联盟协定，旨在加强日产汽车公司的财政地位，同时获得双赢的发展。 经营业绩： 2010 年整个集团的全球销量为 727.6 万辆，较上年增长 19.6%，刷新了历史纪录。集团在全球市场所占比率达到 10.3%。其中日产的全球销量增长 21.5%，为 408.6 万辆，首次突破 400 万辆，时隔 4 年再次超越本田 (约 355.5 万辆 )。从各国来看，中国市场增加 35.5%，为 102.4 万辆，成为日产的最大市场。雷诺的全球销量增长 14%，为 260.5 万辆。雷诺出资的俄罗斯伏尔加汽车公司的汽车品牌“拉达”猛增 37.6%，为 57.14 万辆。 二、公司竞争力分析 优势 劣势 成本控制有优势 因地制宜的制造本土化 日系车安全性能招到质疑 受到产能瓶颈限制 机会 风险 加大对新能源车的研发力度 日产接捧再探 CDV 市场，中国机会增加 产能过剩风险加大 成本压力逐渐增大 三、公司国际化战略分析 沈阳科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽车 行业 调研 分析及 2015 年预测报告 24 除过去的墨西哥厂外，相继建成了美国分公司、英国分公司、西班牙和意大利的合资公司以及东南亚和澳大利亚的装配厂。通过先在郑州设立合资公司，后又与东风汽车公司合作，日产汽车公司开始拓展在中国的汽车市场。 第 八 节 标致 -雪铁龙 一、公司基本概述 标致雪铁龙集团是世界著名的汽车生产厂商，旗下拥有两大著名品牌：标致和雪铁龙。作为欧洲第二大汽车生产厂商，其业务遍及世界 150 个国家。标致雪铁龙集团也是欧洲第一大轻型商用车生产厂商。 标致和雪铁龙两个品牌在技术设备、行政管理和财务管理方面是统一的，在车型风格和产品种类方面双方是各自独立的。标致和雪铁龙两个品牌为满足不同 消费者的需要不断推陈出新，生产风格迥异、美观、富有竞争力的车型 。 经营业绩： 数据显示， 2010 年标志雪铁龙汽车全球销量同比增长 9.8%，接近 313 万辆；零 部件全球销量同比增长 39.4，达 47 万 7 千件。 2010 年，中国汽车市场以 30%以上 的增长率再一次带动了全球汽车销售。标致雪铁龙集团在中国的销量再创纪录，销售 375600 辆，较 2009 年增长 38%，市场份额为 3.3%。通过加强与东风集团的合作及同长安签署的建立合资企业的合同，标致雪铁龙集团为实现其雄心勃勃的计划布局。 二、公司竞争力分析 优势 劣势 较强的品牌优势 加大本土化发展 不擅长海外发展 不擅长跨国管理能力 机会 风险 标致雪铁龙联手三菱 与长安汽车合作，在深圳建新厂 中国市场 成长为 PSA 全球第二大市场 受到德系、日系、美系和韩系车的夹击，竞争压力很大 日益上涨的重要原材料价格 三、公司国际化战略分析 标致雪铁龙集团凭借其两大强势品牌：标致和雪铁龙，在汽车和工业领域取得了丰富的经验，并对未来几年的发展制定了三个目标：以环境、舒适、安全为宗旨进行实用性创新；拓展国际市场，提高集团销量；实现盈利，确保投资，保持集团的独立性。 为了实现这三个目标，标致雪铁龙集团拥有世界级规模的工业设施，每年都会招募最优秀的人才。 沈阳科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽车 行业 调研 分析及 2015 年预测报告 25 标致雪铁龙集团是世界级知名的汽车制造商，在全球 140 个国家开展业务 。 1976 年标致和雪铁龙合并成立了 PSA 标致雪铁龙集团，随后于 1978 年收购了克莱斯勒欧洲子公司，这样，成立于 1966 年的标致股份有限公司持有两大汽车公司 100%的股份。 第 九 节 菲亚特 一、公司基本概述 世界十大汽车公司之一，菲亚特汽车公司始建于 1899 年 7 月意大利都灵市，创始人是乔瓦尼 .阿涅利 ,当时，公司有 30 个股东，共有资产 800,000 里拉。集团总部设在意大利都灵市，汽车部雇员 27 万右，在 100 多个国家有子公司和销售机构。其轿车部门主要有菲亚特、法拉利、阿尔法罗密欧和蓝旗亚公司。工程车辆公司有伊维 柯公司。 二、公司竞争力分析 优势 劣势 全球化发展战略：积极致力于发展最具潜力的新兴市场 在欧洲市场的经销商网络覆盖广 先进的中小型汽车制造技术，全线产品低碳排放 与南汽合资失败，中国市场发展一度陷入被动，品牌形象受到冲击 和世界大型汽车集团相比，规模较小，品牌车型较少 品牌丰富度美誉度均较为弱势 在亚洲市场仍处于边缘地位 机会 风险 收购克莱斯勒后利于进军北美市场 与广汽联手将受惠于其盈利能力，并扩张中国业务 日益激烈的市场竞争 成本压力逐渐增 大 广汽菲亚特恐 2011 年下半年才能投产，彼时中国车市竞争更加激烈，全球车市情况未卜 三、公司国际化战略分析 2000 年，菲亚特集团营业额已逾 570 亿欧元，在全球 64 个国家拥有 1063 家公司，逾223， 000 名员工，其中 111， 000 多名分布在意大利以外国家。集团拥有 242 家生产厂（其中 167 家在国外）和 131 家研究开发中心（其中 61 家在国外），约 39%的产值在国外实现，境外营业额占全部营业额的 67%。 在菲亚特发展的百年历史中，始终坚持两个战略方针：生产多元化和致力于发展最具潜力的新兴市场。目前，集 团业务市场已遍及世界各洲，尤其在南美、东欧和亚洲新兴的发展中国家成长迅猛，市场份额迅速提高。 第 十 节 宝马 一、公司基本概述 BMW，全称为巴伐利亚机械制造厂股份公司（德文： Bayerische Motoren Werke AG），是德国一家世界知名的高档汽车和摩托车制造商，总部位于慕尼黑。 BMW 在中国大陆、香港与早年的台湾又常称为“宝马”。 沈阳科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽车 行业 调研 分析及 2015 年预测报告 26 宝马公司目前在 13 个国家设有子公司和生产厂。销售的汽车产品有宝马新 3、新 5、新7 和新 8 系列豪华小轿车。宝马 850i 是最新推出的最为豪华的轿车。 BMW 集团将长期贯彻明 确的高档品牌策略，在未来几年内，这将体现在大范围内的产品和市场攻势上。在注重各品牌独特性的同时， BMW 集团将通过推出新产品进军新领域，并把公司的系列产品推广到更多新市场。籍此，公司将跨入一个全新境界。 二、公司竞争力分析 优势 劣势 具有技术优势 高端品牌印象深入人心 积极拓展发展中国家市场 价格过于昂贵，限制了市场销量 忽视了中低端市场更广大的消费人群 机会 风险 全球经济日渐复苏 与国航成为战略合作伙伴 日益激烈的市场竞争 成本压力逐渐增大 三、公司国际化战略分析 宝马的集团发 展战略包括这样几个方面：首先是产品生产紧随市场而变的策略。宝马集团一直专注于汽车市场中的高级车细分市场，这个细分市场体现着各个品牌的不同特质，并且显示出更强的增长潜力。为了贯彻这一运营方针，集团将增长和拓展作为运营战略的两个主要着眼点。 其次是开拓和培育市场的策略。宝马认为本地化生产能够加快公司进入具有长期增长潜力的新市场的步伐。因此，在所有通过征收高额进口税而对整车进口制造壁垒，进而防止较大规模市场渗透的区域市场内，宝马都在执行这项策略。通过在这些市场当地设立全散件(CKD)组装工厂来规避这些壁垒，从而 使宝马能够以具有竞争力的价格向这些市场供应产品。 第三是自然规避金融风险的策略。通过在汇率不同的各个主要销售区域内建立生产设施以及较大的购买量，以进一步平衡物流，并规避由于汇率波动和其它因素而带来的金融风险。 第四是在亚洲培育高增长潜力的市场。 BMW 集团于上世纪 80 年代在亚洲实施了第一个战略项目，除了两个和海外合作伙伴共同运营的 CKD 组装工厂之外，还在泰国设立了自有的 CKD 工厂。 2004 年，在中国也开设了工厂，在这个全球范围内增长潜力最大的市场上，与华晨联手成立了合资企业，在沈阳为整个中国市场生 产 BMW 汽车。 除了这些之外，宝马还通过“呼吸式”生产组织结构，建立了高效灵活的产品生产网络，这是推动是集团产品生产业务的基石；除了产品的品质之外，保持高度竞争力的至关重要的因素还包括是否能够快速地推出新产品以及是否能否充分满足客户的特定需求等。 沈阳科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽车 行业 调研 分析及 2015 年预测报告 27 第三章 2009-2010 年中国 汽车 产业运行环境分析 第一节 2009-2010 年中国宏观经济环境分析 一、中国 GDP总量及增长情况 GDP 是一个国家经济发展的直观数据反映， GDP 的高速稳定的增长，是国家经济发展良好的表现，国民收入的提高，促进了人民购买力的提高 。我国经济持续高速发展，为汽车市场的发展提供了良好的宏观环境，促进了我国汽车行业的发展。 2008-2010 年中国 GDP 走势 （数据来源：国家统计局） 重点分析 2009 和 2010 年的中国经济形势： 行业 2010 年 2009 年 工业 工业企业实现利润同比增长 49.4% 工业企业实现利润同比增长 7.8% 投资 固定资产投资 278140 亿元，增长