中国高温过滤材料市场研究报告.doc

中国高温过滤材料市场研究报告研究对象 .1主要结论 .11、高温滤料市场快速增长 .12、原料价格下降，产品价格敏感 .23、市场竞争激烈，品牌相对集中 .2一、2008年中国高温滤料市场概况 .3（一）市场规模与特点 .31、20062008 年市场规模与增长 .32、2008 年市场特点 .4（二）20062008 年市场结构分析 .51、产品结构 .52、区域结构 .63、垂直结构 .8（三）20072008 年品牌市场份额分析 .111、20072008 年整体份额 .112、2008 年区域份额 .123、2008 年垂直份额.134、2008 年平行份额 .15二、中国高温滤料市场竞争对手分析 .16（一）整体竞争格局 .16（二）主要滤料企业策略分析 .171、四家跨国滤料生产企业 .172、厦门三维丝环保股份有限公司 .183、上海博格工业用布有限公司 .194、南京际华三五二一特种装备有限公司 .19三、20092013年中国高温滤料市场预测 .20（一）20092013 年中国高温滤料市场趋势 .201、产品与技术 .202、价格 .213、渠道 .214、服务.21（二）20092013 年中国高温滤料市场规模预测 .221、总量规模 .222、增长速度 .23表 目 录表1 20062008 年中国高温滤料市场规模发展状况.3表2 2008 年中国高温滤料产品结构. 5表3 2008 年中国高温滤料区域市场结构与增长.7表4 2008 年中国高温滤料垂直市场结构与增长. 8表5 2008 年中国高温滤料平行市场结构与变动.10表6 2008 年中国高温滤料品牌市场结构.11表7 2008 年中国主要高温滤料品牌区域销售分布状况.12表8 2008 年主要高温滤料品牌在垂直市场的销售额分布状况.13表9 2008 年主要高温滤料品牌在平行市场的销售分布状况.15表10 四家国外公司高温滤料产品分析.18表11 三维丝高温滤料分析. 18表12 博格高温滤料分析. 19表13 三五二一高温滤料分析.20表14 20092013 年中国高温滤料市场总量规模预测.23表15 20092013 年中国高温滤料市场增长速度预测.23图 目 录图1 20062008 年中国高温滤料市场规模发展状况. .3图2 2008 年中国高温滤料产品结构. 6图3 中国高温滤料区域市场结构. 7图4 2008 中国高温滤料区域市场结构同比变化. 8图5 2008 年中国高温滤料垂直市场结构.9图6 2008 年中国高温滤料垂直市场同比变化. 9图7 2008 年中国高温滤料平行市场结构. 10图8 2008 年中国高温滤料平行市场结构与变动. 10图9 2008 年中国高温滤料品牌市场结构. 12图10 2008 年中国各区域主要高温滤料品牌销售分布. 13图11 2008 年中国主要高温滤料品牌区域销售额分布状况. 13图12 2008 年垂直主要高温滤料品牌销售额分布状况. 14图13 2008 年主要高温滤料品牌在垂直市场的销售分布状况. 15图14 2008 年平行市场主要高温滤料品牌销售额分布状况.16图15 2008 年主要高温滤料品牌在平行市场的销售分布.16图16 2008 年中国高温滤料厂商整体竞争格局.17图17 20092013 年中国高温滤料市场总量规模预测.23图18 20092013 年中国高温滤料市场增长速度预测.24研究对象中国高温过滤材料市场研究报告的研究对象是指电力、钢铁、 水泥、垃圾焚烧等行业用户所使用的袋式除尘器配用的耐高温，耐腐 蚀合成纤维过滤材料，在报告下文中简称为高温滤料。在分析中，依 据高温滤料的产品主要材质，将高温滤料按主要纤维品种分为 PPS 滤料，芳纶滤料，PTFE 滤料，P84 滤料和复合滤料五个品种。依据产品的使用主体和使用范围的不同，将高温滤料划分为电力 燃煤锅炉除尘；钢铁高炉煤气净化，铁合金除尘；水泥新型干法生产 线窑头、窑尾除尘；垃圾焚烧炉除尘等四大类用户。主要结论1、高温滤料市场快速增长2008 年中国过滤材料市场总体销售达到 39.1 亿元，销售额同比 增长了 57.3%。高温滤料占到整个过滤材料销售额 40左右，达到14.58 亿元，同比增长 35%。2008 年 10 月以前在宏观经济、奥运经 济的拉动下电力，钢铁、水泥、垃圾焚烧等行业，呈现出较快的发展态势。在国家重视环境保护，重视节能减排，电力、水泥行业执行新的烟尘排放标准(提高到 50mg/m3)的大好形势下，袋式除尘行业和高温滤料出现了高速增长的状态。2、原料价格下降，产品价格敏感2008 年高温滤料的原料 PPS 纤维、芳纶纤维、PTFE 纤维，国内 企业都已批量生产，价格下降不少，这几种纤维的高温滤料价位都随 之下降。P84 纤维虽然国内的研究机构已经开始试生产但目前仍主要 依靠进口，价格较高，P84 滤料价格也没降。用户对产品价格敏感。3、市场竞争激烈，品牌相对集中高温滤料整体市场竞争激烈，厂商众多，主要集中在东部沿海地区。由于中国的市场潜力巨大，是全球最大的高温滤料市场。因此， 跨国滤料企业纷纷抢滩中国市场，2000 年左右都已布局全国， 建立 生产基地。高温滤料市场基本还被美国、欧洲、澳洲的企业占据主要 份额。近年来，国内几家企业逐渐成长起来，与国外企业竞争，收复 国内市场。例如厦门三维丝环保股份有限公司在电力工业，水泥工业， 垃圾焚烧业占据了不少份额。国内外采用袋式除尘器最大的发电机组两台 600MW、2100 吨锅炉除尘的 15 万多 m2的 PPS 覆膜滤料就是由 该企业生产。整个滤料行业格局呈现出由国内外七八家规模较大的企业占据国内高温滤料市场的主要份额。一、2008年中国高温滤料市场概况（一）市场规模与特点1、20062008年市场规模与增长2008 年中国高温滤料市场总体销售额达到 14.58 亿元，销售额同比增长了 35%。高温滤料市场与我国电力、钢铁、水泥、垃圾焚烧等 行业的发展有着密切的关系。国家提高烟尘、粉尘的排放标准，重视 环境保护，重视节能、减排，使袋式除尘行业和高温滤料在上述高污染行业中呈现快速发展态势，是 GDP 同比增长的 4 倍多。同时，各 个企业都不断完善自己的产品，以及相应的服务措施。表1 20062008 年中国高温滤料市场规模发展状况 年份2006 年2007 年2008 年销售额（亿元）6.910.814.58数据来源：中国环保产业协会袋式除尘委员会 2009.5图1 20062008 年中国高温滤料市场规模发展状况2、2008年市场特点（1）产品特征：技术日趋稳定，性能稳步提升，电力工业和水 泥工业的高温滤料增长迅速。各个企业，特别是三个规模较大的企业，2008 年都在提升，完 善生产线，不断开发技术、工艺，为扩大市场覆盖范围，为今后的长 远发展奠定坚实的基础。各种高性能纤维，耐高温、耐腐蚀性能很好， 选择余地也比较大。高性能纤维国产化后，性能稳定，价位大幅下降。 高温滤料如何适应各种工况条件，从而到达稳定、可靠、寿命长。厂商对自己产品的性能和质量提出了更高的要求，来适应几个行业用户 的需求。从产品结构来看，受国家节能减排政策的影响，电力工业的 PPS 滤料；水泥工业的 P84，芳纶滤料；垃圾焚烧炉的 PTFE 滤料；钢铁 工业的复合滤料都将呈现出更强劲的增长势头，未来会有更大的发展 空间。（2）价格特征：原料价格下降，产品价格敏感 袋式除尘器成本中，高温滤料所占成本比例较大，甚至有的占到主机设备 40%左右。更换一次滤袋费用较高，分摊到每年的运转费用 中也比较高。因此，高温滤料的价格很敏感。由于原材料中，几种高性能纤维国产化后，价格大幅下降，高温滤料的价位也随之走低。大 多数用户，尤其是一些大型企业，对高温滤料的价格，还比较理性，对除尘系统的稳定、可靠，也很看重。高温滤料的毛利率基本保持稳定。（3）渠道特征：滤料厂商不断提升自身的市场推广和服务能力滤料厂商，特别是规模较大的厂商，都有自己的营销渠道和销售 网络。高温滤料价值比较高，其采购往往进行招标。2008 年滤料厂 商纷纷加强自己的市场能力和服务能力，并逐渐由以产品为中心，向 以服务为中心转移，解除用户的后顾之忧。（二）20062008年市场结构分析1、产品结构 随着“十一五”计划的执行，节能减排的实施，电力工业及水泥工业烟尘、粉尘排放标准的执行，钢铁工业、垃圾焚烧业旧标准提高、 修订，高温滤料在上述几个高污染行业都呈现了强劲的增长势头。2008 年高温滤料市场上，电力工业燃煤锅炉除尘的 PPS 滤料销售额5.66 亿元；钢铁工业高炉煤气净化，铁合金除尘的复合滤料 4.17 亿 元；水泥工业窑头、窑尾除尘的 P84 和垃圾焚烧的 P84 滤料 1.92 亿 元；水泥工业窑头、窑尾除尘的芳纶滤料和筑路沥青搅拌除尘芳纶滤料 1.78 亿元，垃圾焚烧的 PTFE 滤料 0.38 亿；其它 0.67 亿元。表2 2008 年中国高温滤料产品结构产品销售额（亿元）市场份额PPS 滤料5.6638.80%复合滤料4.1728.60%P84 滤料1.9213.20%芳纶滤料1.7812.20%PTFE 滤料0.382.60%其它0.674.60%合计14.58100.00%数据来源：中国环保产业协会袋式除尘委员会 2009.5图2 2008 年中国高温滤料产品结构2、区域结构高温滤料的区域市场，主要按产品的品种在划分区域。PPS 滤料 主要在华北，华中，东北；复合滤料主要在华北、华东、华中、西南； 芳纶、P84 主要集中在华东、华中、华北、华南、西南、西北；PTFE 主要在华南、华东、西南、华北。综合来看，华北、华东仍然是中国 高温滤料消费的重心所在。2008 年华北地区高温滤料销售额达 4.81 亿元，占有 32.9%的比例。主要是电力工业、钢铁工业和水泥工业的 用户较多；华东地区高温滤料销售额达 3.7 亿元，占有 25.4%的份额。 主要是钢铁、水泥、电力、垃圾焚烧等行业用户较多。总体来看，2008 年中国高温滤料市场呈现出快速增长的势头，华北、华东、华中三大 区域占有的市场份额显著高于其它地区，成为中国高温滤料市场的主 要支撑。华南、东北、西南、西北区域也有较大幅度的增长。这与各地的经济水平，电力、钢铁、水泥、垃圾焚烧等高污染行业的分布，政府政策等因素相关，预计短期内这一差异仍将维持。表3 2008 年中国高温滤料区域市场结构与增长年份2007 年2008 年应用层次销售额（亿元）市场份额销售额（亿元）市场份额增长率华北3.4632%4.8132.9%39%华东2.6824.8%3.725.4%38%华中1.9618.2%2.819.2%42.8%华南0.928.5%1.027%10.9%东北0.625.7%0.866%38.7%西南0.65.6%0.714.9%18.3%西北0.565.2%0.684.6%21.4%总计10.8100%14.58100%35%数据来源：中国环保产业协会袋式除尘委员会 2009.5图3 中国高温滤料区域市场结构图4 2008 中国高温滤料区域市场结构同比变化3、垂直结构把中国高温滤料垂直市场划分为：小型企业市场、中型企业市场和大型企业市场。由于国家节能、减排政策的实施，大型袋式除尘器 有了更广阔的发展空间。而大型袋式除尘设备往往由一些大中型袋式 除尘设备制造厂控制，他们在 2008 年快速增长，占有较大的市场份 额，成为 2008 年高温滤料市场持续发展的拉动力之一。表4 2008 年中国高温滤料垂直市场结构与增长年份2007 年2008 年应用层次销售额（亿元）市场份额销售额（亿元）市场份额增长率大型企业4.7243.70%7.4451.01%57.63%中型企业3.5232.6%3.7625.77%6.8%小型企业2.5623.7%3.3923.22%32.4%总计10.80100%14.58100%35%数据来源：中国环保产业协会袋式除尘委员会 2009.5图5 2008 年中国高温滤料垂直市场结构图6 2008 年中国高温滤料垂直市场同比变化4、平行结构把中国高温滤料市场平行划分为电力工业、钢铁工业、水泥工业、 垃圾焚烧行业和其它五个应用市场。2008 年中国高温滤料平行市场 销量结构见下表。在平行市场中，电力工业、钢铁工业、水泥工业的销售额仍然占有很大的比重。表5 2008 年中国高温滤料平行市场结构与变动行业2007 年2008 年增长率销售额（亿元）市场份额销售额（亿元）市场份额电力工业4.2639.40%5.6638.80%32.94%钢铁工业3.4231.70%4.1628.50%21.37%水泥工业1.9017.60%3.3523%76.42%垃圾焚烧0.302.80%0.453.10%49.46%其他0.928.50%0.966.60%4.82%总计10.80100%14.58100%35%数据来源：中国环保产业协会袋式除尘委员会 2009.5图7 2008 年中国高温滤料平行市场结构图8 2008 年中国高温滤料平行市场结构与变动（三）20072008年品牌市场份额分析1、20072008年整体份额2008 年无锡必达福环保技术有限公司，奥伯尼应用技术（苏州） 有限公司，安德鲁工业纺织品制造（上海）有限公司，宜兴高奇工程 纺织品制造有限公司，厦门三维丝环保工业有限公司，上海博格工业用布有限公司，南京际华三五二一特种装备有限公司在高温滤料市场 占据优势，前四家是国外公司，在国内投资建立生产线。厦门三维丝 环保工业有限公司是国内企业中，在电力工业 PPS滤料销售额最大 的一家企业。行业领先者所占得市场份额在一半以上，高温滤料市场， 仍然是知名品牌企业主导。国内三家规模比较大的企业，逐渐被市场 认可，可与国外产品媲美。表6 2008 年中国高温滤料品牌市场结构品牌销售额（亿元）市场份额必达福1.8712.80%安德鲁0.896.10%奥伯尼1.4910.20%高奇0.342.30%三维丝1.016.90%博格1.127.70%三五二一0.896.10%其它6.9747.90%总计14.58100%数据来源：中国环保产业协会袋式除尘委员会 2009.5图9 2008 年中国高温滤料品牌市场结构2、2008年区域份额 根据统计，华北、华东和华中是高温滤料销售最好的地区。同时，这三个区域市场也是厂商竞争最激烈的地区。表7 2008 年中国主要高温滤料品牌区域销售分布状况（单位：亿元）品牌华北华东华中华南东北西南西北必达福0.680.580.230.150.090.080.06安德鲁0.230.460.080.070.05-奥伯尼0.520.340.430.110.09-高奇0.130.110.10-三维丝0.460.320.110.060.030.020.02博格0.210.520.230.080.110.040.03三五二一0.290.270.080.050.090.070.04其它2.111.960.780.670.530.480.44数据来源：中国环保产业协会袋式除尘委员会 2009.5图10 2008 年中国各区域主要高温滤料品牌销售分布状况（单位：亿元）图11 2008 年中国主要高温滤料品牌区域销售额分布状况（单位：亿元）3、2008年垂直份额根据统计结果，大中型企业仍是 2008 年高温滤料市场销售的主 流，除国外企业外，三维丝、博格、三五二一优势明显，这同其在整 个市场的表现一致。他们从生产线硬件设施，产品研发，质量管理， 营销渠道各个方面加大了投入，市场业绩上升很快。在中小型市场竞 争更加激烈，品牌间差距不大，优势不明显。表8 2008 年主要高温滤料品牌在垂直市场的销售额分布状况（单位：亿元）品牌大型企业市场中型企业市场小型企业市场合计必达福0.970.670.221.87安德鲁0.590.220.070.89奥伯尼0.890.520.071.49高奇0.220.110.010.34三维丝0.670.220.111.01博格0.600.300.221.12三五二一0.520.220.150.89其它2.981.492.526.99合计7.443.763.3914.58数据来源：中国环保产业协会袋式除尘委员会 2009.5图12 2008 年垂直主要高温滤料品牌销售额分布状况图13 2008 年主要高温滤料品牌在垂直市场的销售分布状况4、2008年平行份额2008 年除国外企业外，国内三家规模最大的企业都有很大的发 展，三维丝在电力工业和垃圾焚烧业除尘都有不错的表现，市场占有 率名列前茅，占据优势地位。博格在钢铁工业，水泥工业和其它方面 都占有较大的市场比例，企业规模较大。三五二一在钢铁工业，水泥 工业，电力工业，碳黑工业也占据不错的市场份额，并有很好的发展 势头。表9 2008 年主要高温滤料品牌在平行市场的销售分布状况（单位：亿元）品牌电力工业钢铁工业水泥工业垃圾焚烧业其它必达福1.260.200.360.060.06安德鲁0.340.200.290.04奥伯尼1.170.130.220.04高奇0.340.030.01三维丝0.920.030.070.030.02博格0.420.400.220.020.04三五二一0.340.340.180.010.02其它0.882.822.010.240.82合计5.664.163.350.450.96数据来源：中国环保产业协会袋式除尘委员会 2009.5图14 2008 年平行市场主要高温滤料品牌销售额分布状况图15 2008 年主要高温滤料品牌在平行市场的销售分布状况二、中国高温滤料市场竞争对手分析（一）整体竞争格局 高温滤料整体市场竞争激烈，厂商众多，分布广泛，除了几家领导企业外，其他厂商大多经营区域性，行业性市场。目前跨国厂商仍占主导地位。现有厂商之间的竞争格局如下。其它必达福博格 奥伯尼三维丝 安德鲁三五二一高奇成熟度数据来源：中国环保产业协会袋式除尘委员会 2009.5图16 2008 年中国高温滤料厂商整体竞争格局（二）主要滤料企业策略分析1、四家跨国滤料生产企业 这四家企业都是全球著名的高温滤料生产老牌企业，产品成熟度高，品牌知名度高。目前，在中国高温滤料市场占据主导地位。必达 福是全球名列前茅的滤料生产线，上世纪末期就布局中国，是在国内 最早建立生产线的国外企业。目前在无锡有 5 条生产线，在欧洲和亚 太地区占有较大的份额；安德鲁也是全球名列前茅的过滤材料生产企业，在北美占有 75%的市场份额，目前在上海有二条生产线，设施先 进，自动化程度高；奥伯尼是澳洲主要对电厂供应 PPS 滤料的厂商， 澳大利亚 80%的火电厂都采用袋式除尘器和 PPS 滤料。因此，奥伯 尼生产耐高温，耐腐蚀 PPS滤料很有经验，品牌知名度较高，目前 在张家港市有二条生产线；高奇生产的 PPS滤料是中国最早成功应用到火电厂，大型燃煤锅炉的品牌，也是应用到火电厂大型燃煤锅炉除尘，寿命最长的 PPS滤料品牌。目前在宜兴有一条生产线，规模 偏小。表10 四家国外公司高温滤料产品分析必达福、安德鲁、奥伯尼、高奇高温滤料优势拥有自己的专利技术.质量可靠、品质出众.有全球知名度，在中国市场占据主导地位劣势生产成本相对较高，理念，文化有差异机会国家各级政府加大环境保护力度，争取强有力的节能、减排措施高污染行业采用袋式除尘技术和高温滤料越来越多。威胁国内过滤材料生产企业逐渐成长，规模增大，品牌日趋成熟数据来源：中国环保产业协会袋式除尘委员会 2009.52、厦门三维丝环保股份有限公司 厦门三维丝环保股份有限公司凭借较强的高温滤料研发、设计、营销、服务能力，在产品质量、技术、营销与服务等竞争力上具有明 显的优势，特别是电力市场上，已经创立了国内高温滤料第一品牌， 在高端市场上成为表现极为突出的民族品牌，综合实力强大，发展潜力巨大。表11 三维丝高温滤料分析三维丝高温滤料优势极强的技术研发能力，特别是高温滤料的化学后整理专有技术独特，实验室配备滤料行业最齐全、最先进的分析检测仪器与设备，引进国 际最先进的针刺毡生产线，产品品质高，具备完善的销售网络与技术 服务体系劣势水泥行业覆盖面相对较小机会国家高度重视环境保护、节能、减排，提高高污染行业烟尘、粉尘排放标准，高温滤料将获得很大的发展威胁国外著名公司的品牌效应，国内几家规模较大企业的成长数据来源：中国环保产业协会袋式除尘委员会 2009.53、上海博格工业用布有限公司 上海博格工业用布有限公司是我国生产过滤材料规模最大的企业，出口量也最大。具有较强的品牌优势，研发能力和庞大的生产规模以及完善的服务体系，都使得博格的高温滤料产品有很强的市场竞争力。表12 博格高温滤料分析博格高温滤料优势较强的品牌优势，庞大的生产规模，完善的产品生产线，一流的研发能力，很强的销售网络。劣势电力行业覆盖面相对较小机会国家高度重视环境保护、节能、减排，提高高污染行业烟尘、粉尘排放标准，高温滤料将获得很大的发展威胁国外著名公司的品牌效应，国内几家规模较大企业的成长数据来源：中国环保产业协会袋式除尘委员会 2009.54、南京际华三五二一特种装备有限公司 南京际华三五二一特种装备有限公司是央企上市公司的子公司，财力雄厚，内部管理严谨。是一个集科研开发，生产经营，技术服务，系统集成于一体的大型高新技术企业集团。产品主要集中于高温滤料，成长较快。表13 三五二一高温滤料分析三五二一高温滤料优势较强的品牌优势，企业规模大，财力雄厚，生产线设施先进，管理严谨，研发能力强，销售网络遍布国内各用户行业劣势电力行业覆盖面较小，成长时间稍短机会国家重视环境保护，节能、减排，提高污染行业烟尘、粉尘排放标准给袋式除尘行业和高温滤料都带来了极好的发展机会威胁国外著名公司的品牌效应，国内几家规模较大企业的成长数据来源：中国环保产业协会袋式除尘委员会 2009.5三、20092013 年中国高温滤料市场预测（一）20092013年中国高温滤料市场趋势1、产品与技术 高温滤料产品技术门槛并不高，原料和生产工艺都差不多，规模大的企业，生产线硬件设施相对先进。原材料都是高性能纤维，价位 较高，小型企业经济实力较差，很难去运作大额订单。再加上品牌，业绩的关系。高温滤料的市场，相对集中在几家国外公司和国内规模 较大的企业。随着我国高温滤料生产企业的不断发展壮大，企业的投 入加大，研发和生产那能力的提高。在未来几年内，高温滤料产品的 性能一定会得到提升，适应各种高温，腐蚀性工况条件的能力会加强，滤袋的寿命会延长。高温滤料厂商的设计，研发人员更多地直接与用户接触，了解各行各业用户的需求，使高温滤料产品的性能更加适应各种用户的需求，寿命更长，成本更低，使产品更加成熟。另外，还 应考虑各种旧滤袋的回收，回用和处理问题，解决用户的后顾之忧， 解决旧滤袋的环境污染问题。2、价格高温滤料的成本中很大的比重来自于原材料，PPS、芳纶、PTFE和 P84 四种高性能纤维。前三种纤维国产化后，价位有较大下降，高温滤料价格也随之下降，目前保持相对稳定。这给用户有带来更大便 利（如降低初投资和运转费用），利于大面积推广。未来几年原材料 的降价空间有限，P84 纤维如果国产化，还有很大的降价空间。