中国钢铁业救亡之道[文档资料]

中国钢铁业救亡之道 本文档格式为 WORD,感谢你的阅读。 自 2012 年一季度出现本世纪首次全行业亏损后，中国钢铁业就告别了 “ 高富帅 ” 形象。然后，就是全行业绵绵不绝、类似祥林嫂的 “ 诉苦 ” 大赛， “ 炼一吨钢挣不了一根冰棍钱 ” 的惨状，让世人目瞪口呆。 2013 年 10 月，国务院出台了化解产能过剩政策的指导意见，称将有效推进和化解钢铁等行业的产能严重过剩矛盾，未来五年将压缩 8000 万吨钢铁产能。加之京津冀雾霾肆虐，钢铁业又被认定为主要元凶之一， 导致该行业黑云压顶。 进入今年，关于经济形势的好消息不多，作为基础产业的钢铁行业自然亦疲态尽显。 财政部公布的数据称， 1 月至 5 月国有钢铁、有色全行业仍处于亏损状态。有学者认为，这种局面若延续下去，中国钢铁行业将重蹈中国大豆压榨企业的覆辙。 中国钢铁行业到底怎么了？下一步该怎么办？业界众说纷纭，各种药方纷飞。 但要准确回答这些问题，首先需对中国钢铁行业的病症进行诊断，然后才可对症下药。 先看一些行业数据。 钢铁是个国际化程度很高的行业。 2013 年， 全球粗钢产量为 16.06 亿吨，同比增长 0.47 亿吨，增幅为 3.01%；成品钢材表观消费量为 14.81 亿吨，同比增长 0.52 亿吨，增幅为 3.61%。其中，亚洲产量独占鳌头， 2013 年粗钢产量占全球比例为 66.3%，中国占 48.5%.而欧盟仅占 10.3%，北美占7.3%，独联体占 6.7%。 在消费方面， 2013 年中国钢材消费占全球比例高达47%，欧盟仅占 9.3%，北美占 8.7%，日本占 4.4%，独联体占4%。 很明显，中国已是全球的钢铁生产和消费中心。 今年 1 月至 5 月，中国生铁产量 3.01 亿吨，粗钢产量3.45 亿吨，粗钢平均日产量 227 万吨，相当于年产 8.27 亿吨的水平；实际钢材消费量 2.98 亿吨，同比增长 2.8%。 进出口贸易方面，今年至 5 月底，中国累计出口钢材3394 万吨，同比增长 33.6%，进口钢材 611.4 万吨，同比增长 6.4%。 有趣的是两者之价差：钢材出口平均价格为 793.7 美元 /吨，同比下降 8.1%；而平均进口价格为 1247.1 美元 /吨，同比增长 4.3%。 今年 5 月末，国内钢材综合价格指数为 94.27 点（ 1994 年钢材价格定基为 100 点）， 环比下降 1.7 点，同比下降 7.56 点。 与之对应，今年前五个月，中国大中型钢铁企业累计实现利税 320.07 亿元，同比下降 6.32%；实现利润 17.54 亿元，同比下降 46.55%。 分月份看， 1 月至 2 月亏损 28.5 亿元， 3 月、 4 月和 5月分别盈利 5.3 亿元、 12.3 亿元和 28.4 亿元。亏损企业为26 户，同比减少 9 户，亏损面为 29.55%；亏损额为 89.31 亿元，同比减亏 3.84%；销售利润率为 0.12%，同比下降 0.1 个百分点。 5 月末，中国大中型钢企应付账款净额为 4509.77 亿元，环比增加 50.18 亿元；应收账款净额为 1210.85 亿元，环比增加 13.83 亿元。 固定资产投资也发生了变化：今年 1 月至 5 月中国钢铁工业固定资产投资 1960 亿元，同比下降 7.2%，其中黑色金属冶炼及压延业投资 1464 亿元，同比下降 12.8%；黑色金属矿采选业投资 496 亿元，同比增长了 14.5%。 数字是枯燥的，但明眼人却可从中看到行业的变化和趋势。 当前，全球经济处于深度调整阶段，世界钢铁需求增速趋缓，贸易救济措施盛行，资源民族主义有所抬头，钢企国际竞争将进一步加剧。而在国 内，经济下行压力仍然很大，市场需求增速进一步下降。 随着国内化解钢铁产能严重过剩矛盾工作的推进，钢企不仅面临着环保治理的刚性约束，环保不达标者将面临巨大挑战，或将被迫退出；而且融资愈发困难，盈利水平仍将保持低位，部分钢企经营难以为继，资金链断裂将迫使部分企业退出钢铁。 业内预计，今年全球钢材消费约 15.27 亿吨，同比将增长 3.1%；今年中国钢材实际消费量约 7.18 亿吨，同比将增长 3.6%。考虑进出口因素，中国全年粗钢产量将达到约 8.2亿吨。 2012 年，中国消费对 GDP 的贡献已 经超过投资， 2013年第三产业对 GDP 的贡献超过第二产业，这说明中国经济结构调整进入了新的发展阶段。这对钢铁行业今后的发展将产生重大影响。 从 2013 年中国钢材消费领域来看，建筑行业占 55%，机械行业占 19%，汽车行业占 6.8%，能源占 4.5%，造船行业占 1.8%，家电占 1.5%。 2013 年中国钢材大致的品种结构是：长材 48.2%、板材 42.6%、管材 7%。 随着中国固定资产投资增速的回落，必将影响钢材消费量最大的建筑行业，相应影响到钢材的消费总量和消费结构。 而中国制造业的转 型发展和相关战略新兴产业的发展，将对钢材品种、质量和服务水平提出更高的要求。 由于中国经济发展不平衡，中国的中东西部、城乡以及城市之间的差距明显，中国各方面的发展还有一定空间，特别是新型城镇化和工业化的进一步发展，都对钢铁有巨大需求。因此，中国钢铁生产和消费还将长期维持在较高的水平上。 从中国经济未来发展趋势看，中国钢铁行业将进入生产和消费的峰值平台区。初步预计，到 2025 年之前，中国钢铁产量都将维持在 8 亿至 9 亿吨的较高水平。 中国钢铁行业已经进入转型创新发展的新阶段，不再简单 追求规模数量，而是更加重视环境、品种、质量和效益，努力实现健康高效科学的可持续发展。 当前，中国钢铁产业发展面临着诸多风险和挑战，存在一系列深层次矛盾和问题。主要表现在：产能严重过剩矛盾突出，环保能源制约趋紧，资金链风险不断加大，资源保障体系不健全等方面。 先说产能严重过剩。这个话题虽是老生常谈，但加上 “ 严重 ” 二字，则非同小可。 据不完全统计，自 2011 年三季度起，中国钢铁产能利用率总体一直处于 70%至 75%的区间。 但须强调的是，中国部分钢企并非完全按照市场规律生产经 营，一些企业是勉为其难在维持生产，还有些钢企是靠政府补贴维持生产。 此外，钢铁产能投产后，经过不断技术改造、操作水平提升或完善配套条件，中国实际钢铁产能已经大大超过设计产能。 综合以上因素，如果从市场化角度、实际产能角度来考虑，中国钢铁产能实际利用率可能更低。如果以 85%为合理标准来衡量，中国钢铁产能过剩约 2 亿至 3 亿吨。 如此 “ 严重 ” 的产能过剩，是目前中国钢铁行业各种问题的重要根源和主要原因。 二是环保、能源制约日益趋紧。随着中国经济的快速发展，过去粗放模式带来的环境 污染问题日益突出，严重环境污染事故频频爆发，大气、水体、土壤污染均十分严重，目前环境压力已成中国经济发展的严重瓶颈。 钢铁行业，则是污染防治的重点。 2015 年，中国将实施新环保法，排放标准将大幅提高，相当一部分钢企将不能满足环保治理的新要求，需加大环保投入，生产经营成本也将进一步上升。尤其是京津冀、长三角和珠三角等执行大气污染物特别排放限值地区，钢企面临的环保监管将更加严格。 另外，钢铁产业能耗总量仍较快增长。 “ 十三五 ” 期间，国家将在能源消耗总量、消耗强度等方面进一步严格要求。钢企由于能 耗总量大、单位工业增加值能耗高，将受到越来越强的约束。经过改造仍不能满足环保、能源新要求的企业，将会退出钢铁生产。 第三，钢企资金链断裂风险加大。近三年，中国重点统计的钢企销售利润率始终在 3%以下，处于工业行业最差水平。 特别是 2011 年四季度以来，钢铁主业持续亏损。 2013年重点统计钢企的资产负债率为 69.4%，支出财务费用 786.2亿元，远高于实现利润，其中负债率超过 80%以上的企业共33 家，合计产钢 1.2 亿吨。 今年以来，重点统计钢企的融资成本明显上升，平均资产负债率接近 70%。在 500 万吨以上规模的企业中，除宝钢、纵横钢铁、中信泰富等少数企业外，多数企业资产负债率均超过了 60%。 目前，钢企普遍面临银行抽贷、惜贷问题，资金链风险加大，少数企业已出现断裂端倪。激烈的市场竞争，将迫使资金链断裂的企业退出钢铁生产。 第四，中国钢铁行业的资源保障亟须进一步加强。中国铁矿资源禀赋差，加之高达 25%的矿山税赋，国产矿成本普遍偏高，缺乏市场竞争优势，难以对钢铁产业安全稳定运行提供有效保障。 中国进口铁矿石增长过快，从 2001 年的 9157 万吨狂增至 2013 年 8.2 亿吨，增长了近 8 倍，年均增长率达 20%，这造成全球铁矿石价格暴涨。进口铁矿石价格暴涨对钢铁行业带来极大经营困难和亏损。 中国铁矿石年均进口价格从 2001 年的 27.1 美元 /吨一路上扬， 2011 年达到历史最高的 163.8 美元 /吨，之后有所下降。今年 1 月至 4 月，进口铁矿石均价在 124 美元 /吨，近期铁矿石现货价则跌破 90 美元 /吨。初步估算，由于铁矿石涨价，致使中国钢铁行业从 2003 年至 2013 年大约多支出了4500 亿美元。 目前，中国海外权益矿勘探开发仍不能满足需求。中国在铁矿石价格形成方 面的话语权和作用仍有待加强。 2013年，中国进口权益矿量约 7300 万吨，只占进口量的 8.9%。 中国开发的海外铁矿资源总体上成本较高，配套基础设施不完善，市场竞争优势不明显，部分项目存在较大的经营风险。 钢铁产业是国民经济的重要基础产业，产业链长，涉及面广，关联度高。推进钢铁产业结构性调整，是一项复杂的系统工程，要立足当前，着眼长远，采取综合治理措施。 笔者现提出几点政策建议，以供业界探讨。 首先，加快化解产能严重过剩矛盾。国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见 ，虽对此项工作进行了总体部署，但还未制定细则和实施办法。必须加快其出台，推进落实各项具体措施。 这些具体措施重点包括：必须实事求是公布违规在建、建成项目名单，接受社会监督，严格按标准条件加快分类处理；必须建立完善钢铁行业与建筑、机械、船舶等用钢行业的协调机制，加快用钢标准规范的制修订和更新，围绕推广应用钢结构、提高建筑设计寿命和安全性等，推动钢材产品升级换代；要构建市场化淘汰落后的新模式，更新淘汰落后标准，加快淘汰不符合环保、节能要求的落后设施；要加强部门协调、综合治理，清理 “ 一刀切 ” 的模式和做 法，建立钢企白名单和动态分类管理制度，有保有压，对不符合要求的企业，采取取消生产许可证、排污许可证，实施差别电价、水价，收缩信贷规模、提高贷款利率等措施。 化解钢铁行业产能过剩，涉及利益格局调整，关系到财税、投资等体制问题和历史遗留问题，必须循序渐进。一方面要处理好历史遗留问题，重点清理整顿违规项目，加强企业生产经营规范和运营监管，在淘汰落后的同时，着力防范系统性风险；另一方面要解决好就业、养老、医疗等相关人员的社会保障问题，既要立足大局、着眼长远，又要考虑企业、地方的承受力，努力将社会风险降至最 低。 化解过剩产能、加强环保治理，不应是打压限制钢铁产业，而是中国从钢铁大国转变为钢铁强国的必经之路。对钢企而言，则是实现飞跃的催化剂，全面提升管理水平的抓手。 其次，严格环保执法，提高违法成本。 各级政府要严格督促企业结合环保新标准要求，进行达标评估，提出整改治理方案，明确措施和时间节点，上报环保部门和工业主管部门并向社会公示。 严格执行有关钢铁工业的污染物排放标准，加强环保监测和通报，开展异地环保执法，对环保违法、违规行为依法从严处理。 建立钢企环境信息公开 制度，企业应及时公开自行监测和污染物排放相关信息，定期编写和发布企业环境报告，接受社会监督。 同时，政府应对钢企投资环境保护项目予以资金和政策支持，降低钢企减排成本。 再次，加快资源保障体系建设。钢企要注重风险预警和成本控制，以市场竞争力为导向，稳步推进国内外铁矿资源勘探开发，建立稳定的铁矿供应基地或供应渠道。发挥铁矿石期货市场和现货平台作用，优化铁矿石价格形成机制。构建产业化的废钢回收加工配送体系，规范管理废钢资源流向。 2013 年，中国进口铁矿石 8.2 亿吨，今年 1 月至 5 月进 口铁矿石 3.8 亿吨，同比增长 19%，预计全年进口铁矿石将达 9 亿吨。今后相当长的时期内，中国仍将维持较高的铁矿石进口量。所以，要努力打破几大国外矿业公司垄断资源价格绝对话语权的格局，积极实施海外铁矿石、焦煤、锰矿、铬矿、镍矿等钢铁行业大量进口的资源战略，特别是加快建立长期稳定多元多渠道的海外资源基地，更具有重要战略意义。 第四，中国必须在钢铁领域构建公平竞争的市场秩序。要加快推进建筑等行业的 “ 营改增 ” 。研究取消加工贸易项下进口钢材的保税（免税）政策，合理调整钢材出口退税。应规范部分地区给予钢企的土地 、投资、税收等政策优惠，将生产性补贴转移到补消费升级、补产能退出上来。 应制定反垄断法、反不正当竞争法、关于制止低价倾销行为的规定等法律法规中有关产业损害、垄断和恶性价格竞争、价格操纵等方面的实施细则，积极应对国外贸易保护和对我国钢企不正当的反倾销。 第五，中国应加快改革创新，建立良好的体制机制保障。在全球贸易环境恶化和钢铁业经营困难的形势下，必须加快改革创新，建立完善适应市场变化的高效体制机制。 十八届三中全会提出，积极发展混合所有制经济，这对竞争激烈的钢铁业来说 是一个积极有效