银行关于农银汇理平衡双利基金网点检查情况汇报.doc

关于农银汇理平衡双利基金网点检查情况汇报省分行个人金融部：3月2日，在收到省分行关于做好农银汇理平衡双利基金促销活动的通知（网点检查通知）后，分行就省分行提到的四个方面的问题进行了细化，设置了15项内容的问卷调查和检查表，对全辖问卷调查和检查工作进行了安排布置，并利用中午休息时间，市分行直接检查了城区4个网点。通过支行反馈汇总后的情况看，在我行总共90个营业网点中，收到基金公司寄送材料的只有36个，另外54个网点没有收到相关材料；在检查后，收到材料的网点均张贴了宣传海报，宣传折页摆放到了材料柜（栏）。因为我行促销文件转发的早，各营业网点主任、大堂经理、柜员均知道3月2日开始销售农银汇理平衡双利基金；对总行“奋勇争先奖”的设置情况营业网点主任、大堂经理、柜员都很清楚。对“奋勇争先奖”上报标准是多少？周六周日能否销售该基金产品？农银汇理平衡双利基金是什么类型的基金？单笔小于50万元的认购费率是多少？代销计划是指令性计划还是指导性计划？分别由哪几个部门下达？等问题支行和网点人员都给与了肯定的回答。对这次省分行安排的检查工作，分行在各项工作均比较繁多的情况下，认真对待不走过场，细化检查内容，及时安排支行，并直接深入到网点检查，体现出了较强的执行力。对营销农银汇理基金以及近期其他促销基金是一个很好的推动。为较好地完成该只基金的指令性计划，2月27日星期五，市分行个人部利用班后时间，以“周六学校”的形式，深入安次区支行组织了一场由全部前台人员近90人参加的培训，重点对农银汇理基金进行了卖点进行了讲解和思想发动，培训工作结束后，市分行又直接参与营销了安次区支行码头营业所108万元，并取得首日全省暂列第一的营销业绩；3月3日一个150万元的客户基于对农行服务的认可，已经将北京支票交给网点，待资金到帐后即认购农银汇理基金产品。为加强部门协调和联动营销，市分行个人部牵头前台四个部门对部门营销计划进行了分解，通报了总省行有关文件。为调动全部营业网点的营销积极性，了解产盘的特点、卖点，3月3日，与基金公司取得联系，决定周五组织由支行部门经理和网点主任、业务骨干参加的近100人的营销培训，还与太鼎企管顾问拓展训练公司取得了联系，尝试组织一期室内拓展训练，以增强团队凝聚力，提高培训工作自身的吸引力。附件：1.问卷调查与检查表2.收到农银汇理基金宣传材料网点统计表3.单比购买108万元并取得“奋勇争先奖”资格的安次区支行码头营业所（照片img_6141）4.2月27日“周六学校-基金培训”安次区培训现场（照片img_6168）分行个人业务部序号问卷调查与检查内容调查结果1收到基金公司直接寄送宣传折页的网点是哪些？36个收到2没有收到的是哪几个？54个没收到3宣传海报是否张贴到营业厅公告栏等相关位置?收到的在检查后均张贴4宣传折页是否摆放到全部营业网点柜台?收到的在检查后均上架5营业网点主任、大堂经理、柜员是否知道（3月2日）今天开始销售农银汇理平衡双利基金?知道，客户部门已通知6营业网点主任、大堂经理、柜员是否知道总行“奋勇争先奖”的设置情况？知道网点销售奖励7“奋勇争先奖”上报标准是多少？100万元8周六周日能否销售该基金产品？能9农银汇理平衡双利基金是什么类型的基金？混合型10单笔小于50万元的认购费率是多少？1.20%11代销计划是指令性计划还是指导性计划？指令性计划12分别由哪几个部门下达？个人、机构、公司、房贷四个部门1