三网融合的发展与思考--韦乐平

三网融合篇 三网融合的发展与思考 主讲：韦乐平 现任工业和信息化部通信科学技术委员会副主任，中国通信学会信息通信网络委员会主任和光通信委员会副主任，中国电信集团公司科技委员会主任。 研究领域广泛，涉及传送网，接入网， NGN/NGI、网络发展策略和战略。已发表 100余篇论文和 8本著作。 Wei:3/12/2010 3 /webmoney 韦乐平 中国电信集团公司 三网融合的 发展与思考 Wei:3/12/2010 4 /webmoney 内容 三网的特征、问题和趋势 三网融合的内涵及其辨析 美国三网融合的沿革、竞争态势及其启示 我国三网融合的实施目标 电信和广电双方的利弊得失 三网融合的业务形态 视频业务的特点及其对网络的要求 信息业务的价值及其启示 三网融合的挑战 三网融合成功的关键与建议 Wei:2005-5-13 5 融合 和综合 的涵义 融合（ converge）的涵义 ： Moving objects come towards each other and meet at a point 运动的物体互相靠近并向一点汇合 综合（ integrate）的涵义 ： Combine something in such way that it becomes fully a part of something else 将一事物与另一事物结合成为一个新的整体 融合是对综合的反思 ：融合是演进式发展，而综合是革命性发展。电信界从热衷于综合（ ISDN/B-ISDN）转向了融合（ NGN ） Wei:2005-5-13 6 第一个层面：各种技术层面上的融合 涉及技术架构、协议、接口、软硬件、中间件等 第二个层面：电信网自身各个层面的融合 水平 ：核心网，城域网，接入网，驻地网 垂直 ：传送网，承载网，业务网，支撑网 第三个层面： 移动与固网的融合 （ 4个阶段） 第四个层面： 网络与 IT的融合 （实时融合业务） 第五个层面： 三网融合，三业融合 至少涵盖八个方面的融合：行业、监管、市场、 技术、业务、网络、终端、支撑系统 第六个层面： 网络世界与物理世界融合（ 物联网 ） 融合的大视野 Wei:2005-5-13 7 电信网的特征、问题和趋势 (1) 概况： 2008年全球电信业收入 $1.6万亿 ,约是电视业的 5倍 （我国 $1200，是电视业 6倍，有线电视网络的 24倍 ）。电话用户 53.7亿（我国 9.8亿 )，宽带接入用户 4亿（我国 8343万 ）， IPTV用户1960万（我国 244万） 优势： 网络优势： 高质量、高可靠、广覆盖、严密管理；端到端可用性 98%,节点可用性 99.99%；长期积累的大型 双向网络 的设计和运营经验； 庞大的用户基础 ；简单方便的终端使用； 严密的标准体系： 技术 /建设 /运维三套体系 Wei:2005-5-13 8 资金 和 专业人才优势 丰富的计费功能和增值业务模式； 市场化运作和竞争经验；强势的品牌效应。 劣势： 网络劣势：传统电话网体系架构封闭 ，垂直一体化，业务与网络捆绑，业务开发耗时费力；庞大的 铜缆接入网， 维护运营成本高，带宽有限（ 30Mhz），价值与日递减；复杂的 网络过设计（ over-engineering） (架构、性能、管理 )做法付出了高昂的 CAPEX/OPEX代价 。例如化巨资开发的电路交换机 3000个功能实际只用了不到 30个 电信网的特征、问题和趋势 (2) Wei:2005-5-13 9 市场风险： 长期以来赖以生存的、监管的、盈利 固话业务已衰退 ，固话收入和用户数已经持续下滑 3年 非成本为基础的 话音管制价格 的未来？ 商业模式危机： 传统 “ 单纯前向收费 ” 的商业模式已经失效，而 IP的盈利商务模式还不清楚 ,视频 业务的盈利模式也不清楚。 缺乏 经营 IP业务和视频业务的经验 正在实施 战略转型 ，包括网络转型（ NGN） ,业务转型（信息服务和娱乐业），商业模式摸索，IPTV业务是目前最重要的切入点和种子业务 电信网的特征、问题和趋势 (3) Wei:2005-5-13 10 概况： 2008全球电视业收入约 $3500亿（我国$214亿，有线电视 $51亿 ），有线电视用户近 5亿（我国 1.64亿 )， DTV用户超 4380万， 双向化改造覆盖家庭 2400万 ，占 54%，宽带接入近 300万 优势： 信息源和优质频率资源优势 （我国 48 958M） 。掌控节目集成权，优质频谱的巨大潜在价值； 长期积累的大型 广播型网络 的设计运营经验； 同轴电缆的可用 接入带宽宽 (至少 2GHz，实际已 使用 900MHz，目前 68个频道，每频道 40Mb/s） 国家的 政策倾斜 和可能的 资金人才 支持 有线电视网特征、问题和趋势 (1) Wei:2005-5-13 11 劣势： 整体实力较弱。 无法与国外有线电视网络公司相比 (2005年美国有线电视公司收入 665亿美元 )，也无法与国内电信业相比； 体制落后 （政企合一、网台合一）， 产权复杂（ 6000个主体）， 条块分离，整合困难； 公益性部门，过份依赖国家和行政权利， 无市场化意识、观念、经验和渠道； 视频业务盈利能力弱，赢利模式单一。 收入主要依靠广播和电视广告，占 50 90。 整合资金缺口巨大： 资产重组网络改造 3000亿 有线电视网特征、问题和趋势 (2) Wei:2005-5-13 12 有线电视网特征、问题和趋势 (3) 劣势： 缺乏统一的、严格的标准和网络规范；网络分散，独立建设；质量较差，可靠性较低； 缺乏 运营 双向通信业务的经验、资金和人才 正在实施 整体改制转型 网络部分正在实施 企业化改制 ，年底一省一网 利用国家政策和行政力量加速推广 DTV,占据视频市场的绝对主导地位，同时大打 高速高清 牌 推进网络 双向化改造，实施网络革新（ NGB） ,进行 业务拓展 （增值业务），商业模式摸索 试图继续依靠监管权和安全性压制竞争对手 Wei:2005-5-13 13 概况： 2008全球互联网网民 15.4亿 （我国网民2.98亿）。 我国互联网产业规模 1500亿元。耗资费力的承载网依托电信或广电，着重在开放盈利的互联网应用上 优势： 网络 架构简单、扁平化 ；基于分组网，适于 IP 业务；成本基于带宽，非距离与时间 TCP-IP是唯一可为三大网共同接受的通信协议 技术和业务创新能力强， 开发门槛低，周期短 成本低 (commodity)，价格下降快， 摩尔定律 简单的计费功能 互联网的特征、问题和趋势 (1) Wei:2005-5-13 14 劣势： 标准松散：重协议，轻性能， 缺业务层标准 网络可控可管可信可扩能力缺失 可靠性较差，端到端可用性 25%， 节点 99.9% 路由不定，网络行为不定， 实时业务质量无法 确保 （靠轻载和软 QoS） 网络安全性和信息安全性差 重短期行为，基础设施更新太快（ 3-5年） 擅长企事业网，缺乏大型电话网和业务的经验 终端复杂，昂贵 业务和应用层互联互通性差 (例如 IP Phone) 互联网的特征、问题和趋势 (2) Wei:2005-5-13 15 多数 ISP的实力不足，规模不够 商业模式难持续： “ 接入收费业务免费 ” 的商业模式能否长久？ 流量增长快于用户数和收入增长能否长久？ 趋势 1： 苹果和 Google等 IT厂家 正向传输和内容集成领域扩展： 直接建网，例如 Google 的网络已承载全球 7%流量；开发服务平台，通过控制软件中间件，旁路运营商的网络控制；进入娱乐业领域，创造新的商务模式（苹果 iPoD/iphone在线音乐购买系统 iTunes: 创造新的商业模式） 趋势 2： P2P应用的主流化 （ BT,迅雷 ,电驴 .） 互联网的特征、问题和趋势 (3) Wei:3/12/2010 16 /webmoney 条条道路通罗马 电信业 ：遵循语音语音数据语音数据视频，实现 Triple Play。 IPTV、移动视频和手机电视是实现其三网融合的重要切入点 广电业 ：遵循广播视频广播视频数据广播视频数据语音，实现 Triple Play。数字电视和手机电视是其重要切入点 两者尽管技术手段和途径不同，但最终都将能提供以三种业务捆绑为标志的三网融合业务 互联网 ：统一的为三大网都能接受的公共通信协议和信息传输平台 ,技术上最坚实的融合基础 Wei:3/12/2010 17 /webmoney 三网融合的出处？ 三网融合的来源不明 ： 从全球范围看，无论是学术界、标准化组织，还是产业界都没有这一术语。只有 “ 融合（ convergence） ” 或 “ 三重业务捆绑（triple play） ” 两个词 ,前者不单指三网融合。后者倒是比较准确的道出了所谓三网融合的实质 三网融合是一个 业务融合大趋势，不是一个技术术语 ，也不存在严格的定义 按照 ITU定义，所谓三网都属于通信范畴，只是由于历史的原因独立发展起来 ,又由于技术的进步，有可能，也需要将三者实现融合 Wei:3/12/2010 18 /webmoney 通俗定义： 三网融合主要指业务应用层面的融合。表现为技术上趋向一致，网络层上互联互通；物理资源上实现共享；业务应用层上互相渗透和交叉，都趋向全业务和采用统一的 IP通信协议；最终将导致行业监管政策和监管架构上的融合。 至于各自的基础网本身由于历史的原因以及竞争的需要将会长期共存、竞争和发展。而业务应用层的融合将不会受限于基础网而迅速发展，各类公司都会通过不同的途径向全业务方向演进 三网融合的通俗定义 Wei:3/12/2010 19 /webmoney 由于互联网本质上是一种寄生性网，不对底层做任何规范，可以依托在任何基础网之上，因此，互联网与电信网，互联网与有线电视网的融合已经基本实现， 现有有线电视网与电信网都能提供语音、数据和视频业务 所谓三网融合的关键是电信网与有线电视网的融合，即 两网融合问题，而两网融合的实质是基于互联网的融合 两网融合的关键是监管体制和法律体制的融合问题，不是技术问题 三网融合实际是两网融合 Wei:3/12/2010 20 /webmoney 三网合一 （ three network integration） : 认为三网融合的结果会是以某一个网为基础综合三个网，或者三个网综合成为一个全新的网 在技术上过于简单化，理想化，脱离实际，在实践上会造成混乱，影响发展和稳定 融合是对综合的反思： 融合是演进式发展，而综合是革命性发展。电信界从 80年代热衷于综合（ISDN/B-ISDN）失败后，近几年转向了更加实际的融合（ NGN ） 三网融合不是三网合一 Wei:3/12/2010 21 /webmoney 从上述涵义可以看出，所谓三网融合绝不限于网络的融合， 也不限于业务的融合，至少 涉及到 行业、监管、市场、技术、业务、网络、终端、支撑系统等八个方面的融合， 实质将 导致 三个产业的融合，即三业融合 ，这将可能造就一个全新的信息通信业产业链并重构信息产业的版图 三网融合将导致三业融合 Wei:3/12/2010 22 /webmoney 三种业务捆绑的价值 据 Yankee： 三种业务捆绑的离网率比单种语音降低 50，比语音和数据二种业务捆绑降低 25；其 ARPU则有可能分别提高达 3倍和 2倍。 结果语音花费31.8%,数据 19.6 ,视频 48.6% 美国 82%的电信宽带用户愿意从单一提供商接受捆绑的话音、视频和数据业务。只要能够获得至少 20%的折扣，有线用户也愿接受三重业务 Wei:3/12/2010 23 /webmoney 美国 三网融合的历史沿革 1970年 FCC禁令： 为了扶植弱小的有线电视行业，禁止电信公司经营有线电视 1984年有线电视法 ：禁止电信经营有线电视 1990年 FCC废止禁令 ：有线电视业已经壮大，FCC希望电信公司加入竞争，但是 有线电视法依然未删除禁令，国会依然禁止跨行业经营 1996年电信法实施 ： 法院判决禁令违宪，实施双向非对称开放， 有线电视进入电信无限制，但是电信进入有线电视需要有本地视频特许权和交纳特许费 Wei:3/12/2010 24 /webmoney 311641124022.4153466050100150200250300350基本服务 付费节目 上网 广告 VoIP VoD/PPV 商务 其他 美国有线电视公司业务收入 美元（亿） 2005年总收入： 665亿美元 (电信业 3000亿 ) 2005年用户数： 6540万 户均每年消费： 1000美元 Wei:3/12/2010 25 /webmoney 47%33%20%基本服务 自己的增值服务 从电信抢到的 美国有线电视公司业务转型 Wei:3/12/2010 26 /webmoney 美国 三网融合的竞争态势 有线电视公司占上方 网络投资已经在前期网络改造中支付，一个网提供三重捆绑业务，附加成本低，新增的语声和数据业务利润远高于传统视频。 电信公司处于劣势，但是无他路可走 丢失的是高利润的语声和数据，吸引的是低利润的视频用户（有额外的内容付费），不足以弥补移动替代和有线电视侵蚀的语声和数据业务收入丢失。 2008年一季度，电信公司流失用户 60万，而有线电视公司增加 220万 Wei:3/12/2010 27 /webmoney -6022030-100-50050100150200250电信公司 有线电视公司 卫星公司 美国 三网融合的竞争态势 2008年 1H 用户数变化（万） Wei:3/12/2010 28 /webmoney 中美电视节目收费比较 461.5923020406080100模拟 数字美国中国38603481.60% 0.40%05001000150020002500300035004000户均收入 占收入比例美国中国ARPU(美元 ) 收入（ 美元 ） ARPU比例 中美电视节目收费价格比为： $1.5/$45 = 1/30 中美电视节目花费占收入比： 0.4%/1.6% = 1/4 中美网络数字化改造的成本： $1000/$200 =1/5 可见美国模式难以复制，增加 ARPU值是我国 IPTV能否成功的关键 ,只能靠连接性业务！ Wei:3/12/2010 29 /webmoney 国务院 两步走目标： 2010年至 2012年双向进入试点， 探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制。 2013年至 2015年， 总结推广试点经验， 全面实现三网融合发展， 普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。 时间上拖得太长，仍然是一个重要的突破性进展，有了阶段性目标，而且明确涵盖了监管层面的融合目标，比前几年的现场试验有了实质性进步 三网融合的实施目标 Wei:3/12/2010 30 /webmoney 国务院决定： 广播电视企业： 可以经营增值电信业务、比照增值业务管理的基础电信业务、基于有线电视网络提供的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内 IP电话业务。 电信企业： 可以从事除了时政类节目之外的广播电视节目生产制作、互联网视听节目的传输、转播时政类新闻视听节目服务，以及除广播电台电视台形态以外的公共互联网音视频节目服务和IPTV传输服务、手机电视分发服务。鼓励广电企业和电信企业加强合作、优势互补、共同发展。 双方的短期利弊得失（ 1） Wei:3/12/2010 31 /webmoney 结果： 电信业并没有向广电全面开放基础电信业务，而广电业也并没有向电信开放所谓的节目集成运营权，即 IPTV和手机电视的集成播控业务。 评论： 前者所内含的很多基础电信业务实际上并非广电业想要或者有能力干的，后者却是电信业多年的政策诉求。况且，除了时政类节目之外的广播电视节目生产制作实际上已经放开，并未给电信业带来什么新的东西。因此若从字面解读，目前双方进入的得失对于广电业较为有利，电信业没有得到想要的节目集成播控业务，依然处于视听节目运营产业链的边缘或从属地位。 双方的短期利弊得失（ 2） Wei:3/12/2010 32 /webmoney 电信业的长期利益： 开拓了视频这样一个对于网络和业务具有战略影 响力和价值的新领域 。 不仅可以促进宽带的持续 发展 ， 而且为电信业的转型提供了更加广阔的空 间 ， 进入以视听业务为主体的娱乐产业和以传媒 业为主体的信息内容产业 。 同时通过业务捆绑 可以降低用户离网率 ， 减缓业务增长乏力的趋势 电信业的长期弊处： 宽带接入的开放打击了电信业主要的业务增长点 ， 而 VoIP则损害了电信业核心的盈利话音业务 。 总体利弊： 初期收入受损 ， 中长期受益 ， 有助于 电信业加速实现战略转型 ， 进入娱乐传媒业 。 双方的长期利弊得失（ 1） Wei:3/12/2010 33 /webmoney 广电业的长期利益： 千载难逢的机遇 ， 相对较高盈利的宽带接入和 VoIP收入 ， 若能充分利用政策机遇 ， 完成体制和 市场化改造 、 及网络双向化改造 ， 能大规模提供 Triple Play后 ， 新的信息产业版图的重要一方 广电业的长期弊处： 体制和行业改革的阵痛 ， 重组和网络改造的巨大 代价 ， 传统垄断的视听类业务份额丢失的风险 。 总体利弊： 初期阵痛带来长远发展的战略性机遇 。 长远看 ， 应是将市场和产业链共同做大做好的双赢局面 。 双方的长期利弊得失（ 2） Wei:3/12/2010 34 /webmoney 史无前例的跨行业整合，为产业的发展和衍生的业务形态提供了巨大想象空间 。融合不仅简化了多种业务的提供，促进了业务的集成，也提供了更大的业务创新空间。事实上，融合并没有减少多样化，而且会在业务应用层上繁衍出大量新的业务形态，甚至会产生各种新的媒体业务形态。 从融合的 开始阶段看， IPTV和移动手机 是电信业实现三网融合的重要切入点，而 DTV是广电业实现三网融合的重要切入点 两者尽管技术手段和技术途径不同，但是最终都将提供以三种业务捆绑为标志的融合业务 三网融合的业务形态 Wei:3/12/2010 35 /webmoney IPTV电信业三网融合的切入点 电信向三网融合演进的探索，宽带接入发展瓶颈的突破和潜在新业务的发展空间 市场前景： 如果监管政策有重要突破，预计在未来 3年全国IPTV可能会有 1000万新增 用户 市场规模 ： 形成的业务系统设备和终端制造市场主要是机顶盒，按照 600元 /户，网络 200元 /户，则市场规模大约为 80亿元 ；运营业按照 30元 /月，每年收入约 36亿 元。 Wei:3/12/2010 36 /webmoney DTV广电业三网融合的切入点 广电向三网融合演进的探索， 通过网络双向化和数字化改造，结合 CM和机顶盒后也可以提供Triple Play业务，而这才是发展 DTV的驱动力 （美国固网离网 60是有线电视三重业务之故） 市场前景： 预计未来 3年全国 DTV用户新增3000万 ，宽带接入用户 600万 ， DTV是基础，HDTV是 主要亮点 ,而宽带接入是重要盈利机遇 市场规模 ：形成的 DTV业务系统市场主要是终端，约 150亿元 ，运营业每年约 72亿元 。宽带接入设备市场约 50亿元 ，运营业每年 20多亿 Wei:3/12/2010 37 /webmoney 手机电视广电电信最佳融合点 尽管手机电视有基于移动网络方式、地面广播方式、卫星方式等多种形式， 但是将地面广播与移动网结合的方式是两个行业最佳融合方式 地面广播方式受众广，成本最低，特别是与移 动结合，实现了资源和专业知识的互补以及利益风险共享 市场前景： 预计未来 3年可以至少有 2000万 用户的广播式手机电视用户市场 市场规模： 手机电视设备和终端制造市场主要是终端，网络很便宜，按照 1000元 /部计算，为200亿 ，运营业按照 10元 /月，每年 24亿元 Wei:3/12/2010 38 /webmoney 电视业务是最流行的媒体 据 Generation M统计，按照每天使用时间计算，电视依然是当前美国年轻人最流行的媒体业务 00.511.522.533.5报刊书籍 电影录像 CD/MP3 广播 电脑 电视小时 Wei:3/12/2010 39 /webmoney 视频业务将是固网的重要出路 Telcos will have lost $14B in revenue from declining accss lines by 2010. Recapturing that through video is one of the strongest options, but certainly not a slam-dunk. - J.Hurd Wei:3/12/2010 40 /webmoney 视频业务也是移动网的方向 按照 Pyramid Research, 2008年美国通信业务收入约 4000亿美元，移 动业务收入 1600美元，人口 3亿，普及率 88 ，平均每人的移动业务花费 530美元 2014年全球将有 5亿多人为移动视频业务付费 ，将比 2008年的人数翻 5翻 渗透率将达到 8.5% 收入将达到 160亿美元 某些国家，像意大利，美国等，视频业务收 入将可能达到非语音收入的 15 Wei:3/12/2010 41 /webmoney 视频业务的特点 消耗大量的带宽 一页书 5KB， 1分钟读 1页， 10分钟流量 50KB。一部 H.264电影， 10分流量 112MB，比文字高 2000倍 屏幕尺寸、分辨力、用户数和用量不断攀升 1%的视频业务将可能消耗掉 95的网络流量 产生收入的能力很弱 按照 ATT计算，电话和上网的单位比特价格分别是有线电视的 65万倍和 12万倍！ （电话： 13000p$/比特，上网： 2500p$/比特， 有线电视： 0.02p$/比特） 商业模式的巨大差异 有线电视 1/3收入付了内容中国的低资费政策 Wei:3/12/2010 42 /webmoney 视频业务对网络的要求 扩展性： 网络架构和容量 能支撑持续增长的视频流量（屏幕尺寸、分辨力、用户数和用量不断攀升导致容量 几十倍的增加 ），路由器将成为瓶颈 高质量： 视频图像对于相位的高度敏感性（抖动容限差， 5ns），对于业务的中断时间（小于 50 250ms），频道切换时间 (小于 1秒 )的 要求等都对网络性能和可靠性有特定要求 低成本： 为了有效承载这么大流量的低价值业务，网络成本必需进一步大幅度降低 融合化： 能适应网络和 /或业务的融合趋势，降低网络和业务成本，简化业务提供 安全性： 能满足必须的安全性和版权管理 Wei:3/12/2010 43 /webmoney IPTV 数字电视 网络电视 内容 受限 丰富 丰富 质量 优 优 中等 交互性 优 差 中等 安全性 优 优 差 价格 高 较高 低 三种视频技术的比较 Wei:3/12/2010 44 /webmoney 上海试点的简况（ 1） 电信三网融合简况： 概况： 2010年 2月， 108万用户 ，宽带渗透率 30% 业务： 123个直播频道 ， 2万小时点播量， 48小时回看 IPTV增值业务中， PPV点播 最受用户认可，活跃用户 23万户，渗透率 22.5%； 其次游戏、购物、理财、教育 也受到广大用户喜爱。 IPTV整体用户活跃度保持稳定，全年各月用户活跃度保持在 65 70之间。 收入： 全年 IPTV收入累计完成 7500万元 ，其中IPTV增值业务完成 4969万元 ，占比达 66.25%。 Wei:3/12/2010 45 /webmoney 三屏互动业务简况： 通过手机观看视频直播、点播等节目，提供诸 如位移电视、精彩推荐等互动型产品；调研显示 三屏通信、三屏监控是用户付费意愿最高业务 广电三网融合简况 上海嘉定作为 NGB试点基地，已发展 3万用户， 计划 2010年发展 50万用户 。（双向数据业务） 上海东方有线整合有线网络资源。初步开展音 视频类、信息类、娱乐类、应用类等 4大类业务， 提供 电视直播、点播、时移、高清、宽带上网、 电子商务、游戏 等产品。 上海试点的简况（ 2） Wei:3/12/2010 46 /webmoney 连接业务的价值远高于内 容广播分发业务 按照我国价格计算的各种业务的兆比特 /秒成本 电话 按照 0.1元 /分钟， 64k速率 0.1元 /60/0.064 8 = 0.2元 /MB 上网 按照一天 2小时上网， 2Mb/s速率， 100元包月 100元 /30/2/3600/2 8 = 0.002元 /MB 有线电视 按照一天 2小时， 60频道， 8M速率， 24元包月 24元 /30/2/60频道 /3600/8 8= 0.0000018元 / MB 电话和上网价是有线电视的 10万倍和 1000倍！ Wei:3/12/2010 47 /webmoney 业务的价值与其占据的带宽关系不大，高带宽 业务（视频）的价值往往很低，而高价值 业务 （短信和彩铃）所需带宽反而较小。关键是 在合适的时间向合适的人提供合适的业务 连接性业务 （电话，短信） 的价值远高 于内容性 业务 移动性业务 (电话，彩铃 )