（工商管理专业论文）龙口矿业集团公司发展战略研究.pdf

摘要 在市场经济条件下，企业是一个开放的系统，企业只有时刻把握其赖以生 存的外部环境，并深刻了解自己的内部条件，做到趋利避害，扬长避短，制定 着眼未来的发展战略，才能使自己在竞争日趋激烈的今天，永远立于不败之地。 龙矿集团地处山东胶东半岛的龙口开发区，濒l 临渤海，是全国唯一的海滨 煤炭企业，暂时占区位优势。但是，面对矿区煤炭资源的锐减；渤海天然气 替代品的威胁；省内外煤炭的涌入等，企业的发展方向和经营范围如何确定， 已是集团公司亟待需要解决的问题。 本文通过深入调查龙矿集团企业资源，详细分析其外部环境和内部条件， 找出面临的外部机会与威胁以及内部优势和劣势，结合企业经营战略目标，确 定了龙矿集团的发展战略：坚持以煤为本，多业并举，全面发展的方针：煤炭 主业做强做大，带动非煤产业的发展；非煤产业经营上规模、上档次，积极 参与市场竞争，逐步实现对煤炭产业的替代。构建具有海滨特色和强大竞争 力的大型企业集团。 关键词：煤炭产业；非煤产业；发展战略 a b s t r a c t u n d e rm a r k e te c o n o m yc o n d i t i o n s ，a ne n t e r p r i s ei sa no p e ns y s t e m ，o n l y w h e na ne n t e r p r i s ei sa l w a y sa w a r eo ft h ee x t e r n a le n v i r o n m e n tonw h i c hi t s e x i s t e n c ea n ds u r v i v a ld e p e n d s ，u n d e r s t a n d sd e e p l yi t si n t e r n a lc o n d i t i o n s ，p u r s u e s t h ea d v a n t a g ea n da v o i dt h ed i s a d v a n t a g e ，d e v e l o p si t ss t r o n gp o i n t sa n da v o i di t s w e a kp o i n t sa n df o r m u l a t e si t sf u t u r ed e v e l o p m e n ts t r a t e g ycant h ee n t e r p r i s e e s t a b l i s hi t s e l fi na ni n v u l n e r a b l ep o s i t i o ni nt h ec o m p e t i t i o nt h a ti sb e c o m i n g m o r ea n dm o r ef u r i o u s l o n g k u a n gg r o u p ，l o c a t e di nl o n g k o ud e v e l o p m e n tz o n eo fj i a o d o n g p e n i n s u l as h a b n d o n ga n db o r d e r i n gb o h a is e a ，i st h eo n l yc o a s t a lc o a le n t e r p r i s e i nc h i n aw i t ht h et e m p o r a r yl o c a t i o na d v a n t a g e b u td u et ot h es h a r pd e c l i n eo fi t s c o a lr e s o u r c e s ，t h r e a tb yt h es u b s t i t u t i o nw i t hb o h a is e an a t u r a lg a sa n di n f l o wo f c o a lf r o mo t h e rp r o v i n c e sa n do t h e ra r e a so fs h a n d o n ge t c ，h o wt od e f i n ea n e n t e r p r i s e 8d e v e l o p m e n to r i e n t a t i o na n db u s i n e s ss c o p eh a sb e c o m eap r o b l e m t h a th a st ob es e t t l e du r g e n t l y t h i s p a p e ri n v e s t i g a t e s t h e e n t e r p r i s e s r e s o u r c e so fl o n g k u n gg r o u p ， a n a l y z e si nd e t a i li t se x t e r n a le n v i r o n m e n ta n di n t e r n a lc o n d i t i o n s ，f i n d si t s e x t e r n a lo p p o r t u n i t ya n dt h r e a ta n di t si n t e r n a la d v a n t a g ea n dd i s a d v a n t a g e ， c o m b i n e st h ee n t e r p r i s e ss t r a t e g i ct a r g e ta n dd e t e r m i n e st h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g y o fl o n g k u a n gg r o u pa sf o l l o w s ：a d h e r et ot h ep r i n c i p l eo ft a k i n gt h ec o a li n d u s t r y a st h em a i ns t a y ，d e v e l o p i n gt h ed i v e r s i f i e de c o n o m ya n dd e v e l o p i n gi na na l l r o u n dw a y ，m a k et h ec o a li n d u s t r y s t r o n g e ra n db i g g e ra n db r i n ga l o n gt h e n o n c o a li n d u s t r y ，e x p a n da n du p g r a d et h en o n c o a li n d u s t r y ，a c t i v e l yp a r t i c i p a t e t h em a r k e tc o m p e t i t i o n ，g r a d u a l l ys u b s t i t u t ef o rc o a li n d u s t r ya n db u i l dal a r g e ， s t r o n ga n dc o m p e t i t i v ee n t e r p r i s eg r o u pw i t ht h ec o a s t a lc h a r a c t e r i s t i c s k e yw o r d ：c o a li n d u s t r y ；n o nc o a ll n d u s t r y _ ；d e v e l o p m e n ts t r a t e g y 龙口矿业集团公司发展战略研究 0 前言 随着我国社会主义市场经济体制的建立和完善，企业现已从生产导向型转变为市 场导向型，从内向型转向外向型。特别是我国已正式成为w t o 的一员，这标志着我国 的发展已真正融入到世界经济浪潮中。企业将直接面对国内和国外两个市场，企业面 临的生存和发展环境更加复杂，客观上要求企业要时刻把握其赖以生存的环境的变 化，制定着眼未来的发展战略，以作为企业行动的指南、经营活动的基础和约束企业 短期行为和长期行为的主要规范。否则，将在竞争日趋激烈的市场经济大潮中败北， j 三如美国著名经济学家和未来学家阿尔温托夫勒所说：“对没有战略的企业来酏， 就好像是在险恶的气候中飞行的飞机，始终在气流中颠簸，在暴风雨中穿行，最后很 可能迷失方向。即使飞机不坠毁，也不无耗尽燃料之虞。如果对于将来没有一个长期 的明确方向，对本企业的未来形式没有一个实在的指导方针，不管企业的规模多大、 地位多稳定，都将在新的革命性的技术和经济的大变革中失去其生存条件。” 我国煤炭行业由于受计划经济体制的影响较深，在由计划经济体制向市场经济体 制转型期i 割，多数煤炭企业缺乏对市场经济理论和企业战略管理的研究，从而在日趋 激烈的市场竞争面前举足无措，陷入困境。虽然这几年我国政府和煤炭企业本身为摆 脱困境付出了艰辛的努力，经营状况有所改善，但是仍未完全改变整个行业低位运行 的状态。 相比之下，龙口矿业集团公司( 以后简称龙矿集团) 地处山东胶东半岛的龙口开发 区，濒临渤海，是全国唯一的海滨煤炭企业，暂时占有利的区位优势，在同行业经济效 益还算超前。但是，随着矿井的不断开采；道路、建筑物下压煤量的增力；渤海天然 气田的开发：大( 家洼) 一莱( 州) 一龙( 口) 铁路和烟( 台) 潍( 坊) 高速公路的 即将建成，区位优势逐渐削弱。面对矿区煤炭资源的锐减：天然气替代品的威胁；省 内外煤炭的涌入等状况，企业的发展方向和经营范围如何确定，已是集团公司亟待需 要解决的问题。 本文就是以龙矿集团为研究对象，通过深入调查企业资源，详细分析企业外部环境 和内部条件，找出企业面临的外部机会与威胁以及内部优势和劣势，结合企业经营战略 目标，制定企业的发展战略，并对战略实施提出了几方面保障措施，以利于企业的可持 续发展。 龙口矿业集团公司发展战略研究 1 外部环境分析 随着我国加入w t o 及全球经济一体化进程的加快，企业将成为一个更加丌放的系 统，它的运行必然与企业外部环境发生众多的联系，并受其影响和制约。一方面，环 境变化为企业生存和发展提供了众多的机遇。但同时，又给企业带来巨大的挑战。当 前，国内外市场环境具有三个明显的特征；一是快速的变化，二是激烈的竞争，三是 同趋复杂。因此，企业不仅在制定战略时对环境要进行深刻分析和详细预测，而且在 战略实施过程中也要时刻关注其变化，做到知已知彼，以变应变。外部环境一般分为 宏观环境、行业环境和竞争环境三个层次，如图卜1 所示。 图卜1 企业与外部环境关系示意图 f i g u r el 一1r e l a t i o n s h i pb e t w e e ne n t e r p r i s ea n de x t e r n a le n v i r o n m e n t 1 1 宏观环境分析 企业宏观环境是指所有企业生存与发展所凭借的基本相同的宏观条件和影响因 素。“1 它包括政治、经济、社会文化和技术，f i n p e s t ( p o l i t i c a l ，e c o n o m i c ，s o c i a l ， t e c h n o l o g i c a l ) 等四个大方面的内容。对宏观环境的分析主要是对这四个方面内容进 行深刻的了解、分析、研究、并预测其发展趋势。 2 龙口矿业集团公司发展战略研究 1 1 1 政治因素 政治环境因素是指国家政治形势，以及政府制定的方针政策、法令、法规，政府 机构的组成、办事程序和办事效率等。这些因素常常影响、制约着企业的经营行为。 而对企业来、既又是不可控的，带有强制性的约束力，企业只有顺势而动，才能有利于 企业的生存和发展。 自党的十一届三中全会以来，我国政府制定了一系列促进经济发展的方针、政策 和法令、法规，大大推动了我国的经济建设。如关于对内搞活经济，对外实行改革开 放的方针；继续加强能源、基础原材料、交通运输、邮电通讯、水利、环保等基础产 业和基础设施的政策。另外，在财政金融方面也出台了许多政策，对抑制通货膨胀、 稳定物价、保障人民生活，起到了很好的作用。同时，在法律、法规方面出台了如企 业法、公司法、经济法、经济合同法、企业破产法、商标法、专利法、环境保护法、 反不正当竞争法、税法、煤炭法、安全生产法、矿山安全法等。特别要提的是，中国 自2 0 0 1 年正式成为w t o 成员后，正在按照w t o 协定和加入w t o 的承诺，对有关的法律、 法规和部门规章进行清理，或新立、或修订，或废止。据国务院法制办公室2 0 0 2 年1 月份的报告：在加入w t o i 鞫 后，抓紧制定或者修订的法律和行政法规共4 0 件。需要废 止的行政法规1 2 件已经宣布废止，需要停止执行的国务院文件3 4 件已经公稚停止执 行，需要制定、修订或者废止的部门规章有1 0 0 0 多件，已经基本完成，正在陆续公斫j 。3 。毫无疑问，中国的法制建设对规范企业经营行为，保护消费者权益和环境起到了 很大作用。 1 1 ，2 经济因素 经济环境因素主要指国民经济发展的总概况，国际和国内经济形势及经济发展趋 势等。具体包括国家和地方的经济发展水平、速度，国民经济结构、产业结构，国家 的经济政策，社会经济发展战略和计划，社会基础设施等。 “十五”规划提出我国今后五年国民经济发展速度年均增长7 左右，经济结构 战略性调整要取得明显成效，经济增长质量和效益将显著提高。为保证这个目标的实 现，国家已经明确在此期间仍将继续采取积极的财政政策和稳健的货币政策，扩大内 需，加强和改善宏观调控，保持经济总量平衡，实现经济稳定增长。 “十五”计划纲要把产业结构的调整和升级放在重要位置，涉及煤炭行业的 主要有两个方面：一是用高新技术和先进适用技术提升传统产业。也就是在未来的几 年中，煤炭企业必须向提高产品质量，提高效益，集中一大批面向国际市场的市场主 体的方向发展。二是加快水利、交通、能源等保护；以煤炭作为基刮 能源，提高优质 煤比重；推进大型煤矿改造，建设高产高效矿井，加大洁净煤技术开发力度。 为遏制酸雨沉降污染恶化趋势，使城市环境空气质量得到根本性改善，我幽将严 格控制燃煤二氧化硫排放。随着我国加入w t o 和一些环保政策的相继出台，在未来的 煤炭销售中，环保指标将是煤炭质量的重要指标。国家环保总局、国家经贸委、科技 龙口矿业集团公司发展战略研究 部最近联合发布了燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策。我国2 0 0 0 年二氧化硫年 排放量约为1 9 9 5 m t ，其中9 0 以上是燃煤排放的。二氧化硫污染使我国的酸雨面积 达到总面积的3 0 ，成为世界三大酸雨区之。“十五”计划提出到2 0 0 5 年，全国二 氧化硫排放量在2 0 0 0 年基础上削减1 0 。电力行业，到2 0 0 3 年，要淘汰能耗高、污 染重的5 0 0 0 0 k w 及以下的常规燃煤机组，到2 0 1 0 年，逐步淘汰不能满足环保要求的 1 0 0 0 0 0 k w 以下燃煤发电机组，提高火力发电的煤炭使用效率。“3 为实现“十五”目标，国家环保总局已在国内七省市开展“二氧化硫排放总量控 制及排污交易试点”工作。即企业节约下来的污染排放指标，即将成为一种可用来交 易的“有价资源”，也可“储存”以各自身扩大发展之需。据有关部门介绍，山东省 每年二氧化硫摊放总量在全国所有省区市中屠首位，这次山东省已被我国列为排污权 交易试点工作省份之一。 1 1 3 社会文化因素 社会文化环境因素是指企业所处的社会结构、社会风俗和习惯、信仰和价值观念、 行为规范、生活方式、文化传统、入口规模与地理布置等因素的形成和变动。”各种 社会环境因素都会对生产和消费产生不同的作用，从而影响企业的经营管理行为。 我国是世界上人口最多的国家，随着改革开放地不断深入，我国发生了翻天覆地 的变化，人民生活水平和教育文化状况有了很大程度提高，环保意识大大增强，择业观 念也发生了显著变化，人才流动逐渐频繁。从整体看，人才的流动有利于整个社会人力 资源的优化配置，但从局部看，某些企业由于人才特别是重要人才的流失，带来了巨大 的损失。 1 1 。4 科技因素 科技环境因素是指社会科学技术的总概况。当今社会，科学技术的飞速发展既给 企业提供了有利的发展机会，也给企业带来了挑战。许多人评论说信息通讯技术的发 展将成为未来十年经济的重要驱动力之一，过去3 0 年世界积累的信息是人类5 0 0 0 年来积累的两倍，日趋进步的技术将加速淘汰旧技术的步伐。m ， 十五届四中全会通过的“中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决 定”中指出：“采取积极有效的政策措施，支持企业技术进步和产业升级。特别要利 用当前国家实行积极财政政策、扩大内需的有利时机，集中必要力量，对重点行业、 重点企业、重点产品和重大先进装备加大技术改造投入，并向老工业基地倾斜，在企 业技术进步和产业升级方面取得明显成效。对于有市场、有效益、符合国家产业政策 的技术改造项目，给予贷款贴息支持”。“3 煤炭行业应抓住这一时机，依靠先进技术 使传统产业升级。目前，我国一些大的煤炭企业，如究矿集团和神华集团的部分矿井 的高产高效工作面，已实现采煤机由工人遥控，支架按预定的程序自动移动，整个出 煤皮带运输无人值守。调度室的值班人员通过工业电视，监视工作面生产情况，运输 4 龙口矿业集团公司发展战略研究 机工作情况；通过生产安全监测系统直接掌握提升煤量、销售煤量、商品煤煤质、煤 仓仓位、电压电流及电量、瓦斯等有害气体含量，大大提高了劳动生产率。 我国通过改革- 丌放二十多年来的快速发展，综合实力显著增强，根据瑞士国际管 理发展学院颁布的权威性世界竞争力年鉴最新报告，在国际上具有较强国际竞争 力的4 9 个国家中，我国的排名由第3 3 位升至第3 1 位，比2 0 0 1 年上升两位。但是， 从总体上看，我国现在的科技水平、科技经费投入与发达国家相比还有较大差距。为 此，我国政府已提出了“科教兴国”战略，并已付诸行动。近几年来，政府加大了对 科技的投入，并对科技进步有较大贡献的人员进行了重奖，逐步形成了重视科技人才， 爱护、关心科技人才的良好社会风尚。 1 2 行业环境分析 所为行业是指提供某种相同或相似产品或服务的企业的集合。行业环境指的是企 业组织所处的经营领域的环境4 3 。 1 2 1 煤炭行业的特点 任何行业都有其自身的特点，煤炭行业也不例外。我国煤炭资源丰富，品种齐全， 在化石能源资源总量和已探明的储量中，煤炭均占9 0 7 0 左右。长期以来，煤炭在我国 一次能源生产和消费构成中均占2 3 以上，这样的状况决定了我国以煤为主的能源生 产和消费格局是不会改变的0 1 。煤炭工业在我国国民经济中的基础地位，将是长期和 稳固的。 煤炭行业由于长期受传统计划经济体制的影响极深，形成了用人多、效益低、债 务重、社会包袱沉等问题，内部吃大锅饭现象严重，而煤炭企业多数在远离城市的地 区，其附属的医院、学校、托儿所等的分离，面临着巨大的社会压力。 煤炭企业属于资源采掘型企业，其劳动对象是埋在地下的不可再生资源一煤炭。 针对某一地区来、龅，无论其资源多么丰富，总有一天要枯竭。而且，煤炭资源的赋存 和生产现场受客观条件制约大，虽然在生产之前都进行过勘探、分析、预测。但其不 确定性仍然很大，有时甚至客观与预测大相径庭，给采、掘生产带来极大的困难，这 是与非资源采掘性企业的重要区别所在。 现在部分国有煤炭企业进行了改制，但在改制公司中多数企业仍是国有独资，法 人治理结构也不规范和完善，基本上属于“翻牌公司”，“”在内部管理上并没有形成规 范的组织管理体制和有效的激励与约束机制，没有真正实现由工厂制向公司制的转 变，其管理模式没有取得突破性进展。 除此之外，我国煤炭行业还有如下特点：一是产品的加工深度和技术装备低。从 总体上看，煤炭产品的加工深度和技术含量相对较低。煤炭产品的深加工不够，洗煤 和筛选块煤产品在总产量中的比重，2 0 0 0 年不足2 4 ，而发达国家为6 0 以上，相 差3 6 ，这与发达国家相比，差距是很大的。从煤炭行业的技术含量来看，2 0 0 0 年的 龙口矿业集团公司发展战略研究 总产量中，机械化采煤比重不足4 0 ，非机械化采煤占6 0 。大中型矿井生产设备 老化，小型矿井生产技术装备水平极低。二是组织结构不合理。2 0 0 0 年，全国矿井 平均每处产煤只有3 0 k t 。国有重点煤矿矿井平均年生产能力8 0 0 k t ，国有地方煤矿平 均年产为1 0 9 k t ，乡镇和个体煤矿平均每处年产不到l o k t 。“”产量位居前4 家的煤炭 企业，市场占有率仅为9 ，前8 家为1 3 ；1 1 9 家国有重点煤矿平均每个企业年销售 煤炭4 4 ml ，市场占有率不到0 5 。没有形成产、供、销一体化综合经营体系，经营 效益受外部条件限制严重。“”三是产品结构单一。2 0 0 0 年全国原煤入选比重只有3 5 左右，大量原煤未经加工直接燃烧，洁净煤技术开发和应用进展缓慢。煤炭产业链短， 高附加值产品少。四是安全事故居高不下。安全生产在煤炭企业生产中尤其重要，要 求“党政工团，齐抓共管”。安全工作高于一切，国家的煤矿安全指导方针是：安全 第一，以防为主，综合治理，总体推进。既使如此，在某些煤炭企业由于“安全第一” 的思想意识淡薄，安全生产责任制不落实，管理不到位，每年特大恶性伤亡事故仍然 连续不断发生，造成的影响是任何行业所不及的。出于安全技术与装备水平低，事故 隐患多，矿井防灾抗灾能力差。部分地区煤矿，特别是不具备安全生产基本条件的小 煤矿，重大、特大事故频繁发生，造成人民生命、财产重大损失。2 0 0 0 年煤炭原煤 死亡3 0 6 7 人，其中国有重点煤矿死亡6 3 9 人；国有重点矿办小井死亡1 0 2 人；国有 地方煤矿死亡5 6 2 人；乡镇煤矿死亡1 7 6 4 人。“” 1 2 2 煤炭发展趋势和市场需求 a 世界煤炭发展趋势和市场需求 近年来，世界煤炭工业发展主要呈现以下趋势：一是通过兼并联合，企业向大型 化、集团化发展，竞争力增强。主要产煤国家中，前三四家煤炭企业市场占有率提高 到4 0 以上。美国、德国、英国、澳大利亚等国家的煤炭公司，通过合并或购买煤矿 胶份等方式，实现了跨国经营。主要石油跨国公司拥有煤矿股份，发展煤一化工、煤一 路一港一航等综合经营，企业迅速发展壮大。二是拥有世界先进采煤技术和设备的国 家，通过技术改造，实现了集中高效生产。德国矿井平均生产规模达到2 8 m r ，波兰 2 o m t ，英国1 8 m r 。高新技术的应用改变了煤炭工业的面貌，发达国家在实现煤炭 生产工艺综合机械化的基础上，向遥控和自动化发展，煤炭工业由劳动密集型向资本 及技术密集型转化。三是洁净煤技术的开发和推广应用，受到各国越来越广泛的重视。 日本、美国和欧盟国家先后研究开发洁净煤技术，己进入工业化应用阶段。 世界煤炭需求量将继续增长。据国际能源机构发表的1 9 9 8 世界能源展望预 测，到2 0 2 0 年，世界石油消费量年均增长1 9 ，天然气消费量年均增长2 6 ，煤炭 消费量年均增长2 2 。世界煤炭需求增长带动贸易量增加，未来5 年，世界煤炭贸 易量将以年均3 6 的速度增长。 b 国内煤炭发展趋势和市场需求 我国煤炭工业是受计划经济影响最深的行业之一。在长期计划经济体制下，以国 家投资为主，建设了众多的国有煤矿，并在煤炭工业中占主导地位。后来，在国家“大、 中、小并举”和“有水快流”宏观政策的指导下，地方煤矿、乡镇和个体煤矿发展迅 龙口矿业集团公司发展战略研究 猛，使煤炭行业出现了供大于求的局面，导致全行业出现亏损，应收帐款加大。这几 年我国政府采取了宏观调控政策，加大了对非法开采和小煤矿的关闭力度，以及煤炭 企业本身做了大量艰苦的扭亏工作。从2 0 0 1 年底开始，国有煤炭企业经营状况有所 改善，整体扭亏为盈，摘掉了多年来全行业亏损的帽子。从目前看，在国家宏观调控 政策保护下，煤炭市场供求基本平衡，发展态势良好。 另外，随着经济全球化和贸易自由化进程的加快，特别是我国加入世界贸易组织， 为煤炭工业发展带来机遇。一是与国际经济接轨，有利于引进国外资金、技术和管理， 促进煤炭工业结构调整。二是我国具有煤炭资源丰富、品种齐全、靠近主要进口国家 和地区的优势，特别是目前我国在亚洲煤炭贸易市场中仅占有2 0 的份额，煤炭出口 增长潜力较大，为国内煤炭市场需求上升，提供了一定空问。 长期以来，电力、冶金、建材、化工四个行业是耗煤大户，其耗煤量在全国总耗 煤量中占较大比重。2 0 0 0 年，这四个行业的耗煤量占总耗煤量的近8 0 ，这个比重今 后还将继续增加。因此，预测“十五”期间煤炭消费需求，应重点对这四个行业情况 进行分析。根据这些行业的“十五”规划，电力工业生产年均增长5 ，实际增长速 度可能略高一些；冶金工业钢产量将保持适度增长，钢材国内市场占有率提高5 个百 分点；化工工业年均增长7 左右；建材工业年均增长7 8 。另外，“十五”期间， 国民经济增长速度预期为年均7 左右，对煤炭的需求量将稳步上升。综合各方面因 素，预计“十五”期间国内煤炭需求年均增长2 0 m t 左右。 1 2 3 五种基本竞争力量 根据迈克尔波特关于行业结构的分析，任何产业，无论是国内或国际的，无论 生产产品或提供服务，竞争规律都将体现五种竞争的作用力；新的竞争对手入侵，替 代品的威胁，客户的价格谈判能力，供应商的价格谈判能力，以及现存竞争对手之间 的竞争。这五种力量共同作用，决定了行业竞争的性质和程度。“钉如图1 - 2 所示。 图1 2 行业竞争结构“” f i g u r e1 2i n d u s t r yc o m p e t i t i v es t r u c t u r e 龙口矿业集团公司发展战略研究 a 潜在进入者的威胁相当大 煤炭产业从事的是自然资源开采，其煤炭产品在同一地区，同煤田，同一层煤 其差异甚微，自然质量基本是一致的，往往与开采工艺、开采技术、开采方式、经济 规模、人员素质等关系不大。在煤层赋存条件较好的情况下，成本低，价格便宜，产 品就有市场竞争力，出煤就有利可赚，特别是对于浅部煤层的小规模开采，投入极少 量的资金即可见效，产业的进入障碍很低。再加上前几年我国对于煤炭行业发展的路 子基本走的是“大、中、小”并举的政策，地方政府为发展经济，在有条件的情况下 将极力鼓励发展乡办和村办小井。 另外，随着加入w t o 与国际接轨，又面临着世界l o 大煤炭公司的竞争。自2 0 0 0 年以来，世界1 0 大公司已有4 家在调查中国煤炭市场，寻找中国煤矿投资机会。同 时，随着市场经济的不断推进，外行业可能投资条件有利的煤矿。山东鲁能集团已提 出开发山东荷泽矿区的方案并进行论证。电力行业进入投资煤矿，一方面将促进煤炭 工业的发展，但另一方面将可能为其控制市场提供可能。所以，潜在煤炭开采加入者 威胁相当大。 b 行业内现有企业之间的竞争激烈 我国自改革开放以来，煤炭工业得到了突飞猛进的发展，1 9 9 7 年煤炭产量高达 1 3 7 0 m r ，创历史产量高峰和世界第一，由此导致了煤炭大量供过于求，但采用的主要 是增加矿井数量的路子，规模生产性能差。在此种情况下，国务院果断实施关井压产 和结构调整政策，取得了明显效果，煤炭市场转旺，国有煤炭企业效益上升。但是由 于煤炭行业分散，集中度低，设备、人员专业性强，生产准备量大，长期以来，大部 分煤炭企业靠国家财政补贴维持生产及职工生活，没有资金积累，难以实现产业转移， 绝大多数煤矿处于经济不发达地区，且远离城市，富余人员安置困难，退出障碍相对 较高，企业之问的竞争异常激烈。一是乡镇、个体煤矿与国有重点煤矿之间的竞争。 计划经济时期，国家对煤矿的建设有统一的规划，对煤矿的资源回收率、环境保护、 安全生产等各个方面的要求都很高。同时，国有重点煤矿还承担着大量的社会职能。 各种因素综合作用的结果使国有重点煤矿的生产成本居高难下。相比较而言，在国家 经济大发展、缺煤时期发展起来的乡镇、个体煤矿在各个方面都具有明显的竞争优势， 对国有重点煤矿构成了极大的威胁。二是国有重点煤矿之间的竞争。在我国，煤炭资 源主要集中在西北部地区，煤炭消费却主要集中在东部沿海地区。”而我国的煤炭产 业的市场集中度低，前4 家煤炭企业的市场占有率仅有9 ；前8 家的市场占有率仅 为1 3 ：1 1 9 家国有重点煤矿平均每个企业年销售煤炭4 4 m r ，市场占有率不到0 5 。 而主要产煤大国中，前三四家煤炭企业市场占有率高达4 0 以上。所以，当前的煤炭 行业进入障碍低、退出障碍高、行业分散、集中度低，从而必然导致竞争激烈。 c 替代品的威胁总体小而局部大 煤炭是我国的重要能源，随着我国经济的发展，需求量将不断增长。但，由于煤 炭燃烧时对大气污染影响较大，其在能源结构中的比例将逐步下降。我国几大城市已 用天然气替代了煤气。现在我国政府正在实施的“西气东输”工程，可为整个东部包 括华北、华东地区提供至少用3 0 年的稳定气源，到2 0 0 5 年，“西气东输”工程全线 竣工后，将减少用煤近3 0 m t 。2 0 0 3 年三峡工程全部发电后将替代5 0 m r 煤炭，2 0 0 3 2 0 0 5 年浙江秦山二期、三期核电站工程，广东岭澳核电站工程和江苏田湾核电站工程陆续 龙口矿业集团公司发展战略研究 建成投产后将替代3 5 m t 煤炭。对于胶东，特别是烟台地区来说，渤海天然气田的开 采和全市即将建成投入使用的天然气管道网，将对烟台地区煤炭需求有较大影响。 d 供方力量较差 煤炭企业在生产过程中需要消耗大量的电力、钢材、水泥、木材等原材料，是这 些行业的大用户。另外，这些行业相似产品的供应商相对较多，所以煤炭企业具有一 定的价格谈判优势，受其威胁不大。但是，电力企业由于暂时还受国家的保护，带有 一定的垄断性，相对其它行业来看受其牵制较大。 e 买方力量较强 煤炭消耗的大用户是电力、冶金、建材和化工四个行业，其消耗量占整个煤炭消 耗量的8 0 以上。一方面这些行业采购量大；另一方面煤炭产品差异甚微，替代性较 强，且煤炭市场已形成买方市场。所以煤炭用户，尤其是火力发电厂等大用户选择余 地较大。 另外，随着中国加入w t o ，能源市场逐渐开放，国外和国内能源公司为提高对市 场的控制力，实行纵向一体化战略，正磨拳擦掌伺机参入煤炭市场的竞争。以上因素 使得买方价格谈判能力增强。 1 3 竞争对手分析 龙矿集团地处山东胶东半岛，是全国唯一的海滨煤炭企业，也是胶东半岛区域内 仅有的国有煤炭企业。目前，集团公司设计年生产能力3 6 m r ，2 0 0 1 年实际产煤 3 6 2 m t ，所占胶东煤炭消费市场不足8 的份额。 胶东煤炭市场消费特点比较明显，煤炭消费以电煤为主，约占总量的8 0 ，工业 用煤约占1 0 ，其它民用煤约占l o 。 龙矿集团的煤种为长焰煤，具有“三低一高”( 低硫、低灰、低燃点和高挥发份) 的特性。龙口煤的含硫量不足0 6 ，远远低于国家规定1 的环保煤标准，一般比其 它省内矿区煤炭含硫低卜3 倍( 目前国有煤矿含硫量平均为1 1 ，高的可达5 6 ) ， 不需作任何脱硫工艺即可使用：其灰份一般1 2 1 5 l j 6 左右，而挥发份高达4 6 ，有助于 减少残渣排放量，降低工人的劳动强度，减少环境污染。被誉为“绿色燃料”，“工业 企业o 型血液”，燃点只有3 8 0 4 5 0 ，一把柴草即可引燃，而且提温快，是理想的 工业及动力用煤、配煤用煤和民用煤。但缺点是发热量低，多在3 5 0 0 - - 5 5 0 0 c a l g 之间，比山东其它矿区及目前外省进入胶东市场的煤炭普遍低1 0 0 0 - - 2 0 0 0 c a l g 。 由于胶东经济发展速度较侠、人民消费水平较高，再加上特殊的区位优势，使独 处胶东半岛的龙矿集团前几年受煤炭市场持续疲软的冲击较轻。但是，随着胶东地区 改革开放的不断扩大，公路、铁路、海运线的不断扩建和完善，尤其是将于2 0 0 3 年 ，1 ：通的大一莱一龙铁路，烟台至大连港的轮渡火车航线的即将建设，将使龙口煤在胶东 区域市场的运输价格较低的优势逐渐削弱，为省内外众多能源企业进攻胶东煤炭市场 提供了便利。现在已有省内兖州矿业集团公司、肥城矿业集团公司，省外山西、陕西 等大的煤炭企业，正在采取各种措施进军胶东市场，对龙矿集团形成包抄挤压态势。 从替代品来看，渤海天然气田已经进入开发阶段，预计天然气在2 0 0 3 年将登陆烟台 龙口矿业集团公司发展战略研究 地区，届时也会抢占部分煤炭市场份额。 任何一个企业都难以有足够的资源和能力，也没有必要与行业内企业全面为敌、 四面出击，必须处理好主要的竞争关系，即与直接竞争对手的关系。直接竞争对手是 指那些向相同的顾客销售基本相同的产品或提供基本相同的服务的竞争者。从目前和 发展情况看，国内竞争对手是鲁西南地区的煤炭企业，如兖矿集团、肥矿集团和枣庄 矿业集团以及新汶矿业集团，外省是山西和陕西大的煤炭企业。 竞争对手1 一兖州矿业集团公司：兖矿集团公司的前身为兖州矿务局，最初殴计 为三对矿井，年设计生产能力2 2 5 m r 。1 9 9 6 年3 月改制为兖州矿业( 集团) 有限责任 公司，目前拥有1 0 个全资公司、8 个参股公司。其以“以煤为本，煤与非煤并重” 作为发展战略，“”目前涉及采矿、煤化工、高岭土、电力、建筑、建材、金融、航空、 制造、服装、国内外贸易等1 0 余个行业和领域。现有职工总数8 2 万人，其中全民 6 6 万人，集体1 4 万人；4 4 岁以下职工占总数的8 3 4 ，高中以上文化程度的职工 占4 1 0 6 ；中、高级以上专业技术人员4 8 1 0 人，占专业技术人员总数的3 7 1 0 。究 矿集团公司煤炭设计生产能力已达4 0 m r ，2 0 0 1 年兖矿集团年产原煤2 5 8 1 m r ，销售 收入7 2 4 6 亿元，利税总额1 4 0 4 亿元，利润5 0 6 亿元，出口量6 1 5 m r ，资产总额 1 7 5 7 3 亿元，是我国5 2 0 家大型国有企业之一，连续数年来一直是我国煤炭行业的 领头雁。 充矿集团地处山东省济宁市境内，辖兖州、济宁东部两个煤田，交通十分发达， 横跨和纵贯中国的三条最长的铁路一京沪、京九和陇海( 北线) 铁路，此三条铁路分别 从矿区的东、西、北三个方向通过，东距中国第二煤炭大港日照港约3 0 0 k m 。 充矿集团的煤种为气煤，商品煤灰分一般在1 8 以下，硫分一般在o 6 以下，具 有“两低两高”( 低灰、低硫、高发热量、高挥发分) 的特性，属优质动力煤。 目前兖矿精煤主要作动力精煤出口日本等国家和地区，年出口量超过5 o m t ，占 其商品煤的2 0 ，占全国出口煤总量的7 以上；内贸主要供宝钢，每年5 0 0 k t 以上， 山东铝厂每年6 0 0 k t 以上，青岛管道煤气公司每年3 0 0 k t 以上；动力煤主要供电煤使 用，供邹城电厂、济宁电厂、十里泉电厂等，每年7 o m t 以上，其它主要在沿江、沿 海地区销售，也是主要用作电煤和优质动力煤。近年来，其销售战略为：“稳山东， 增沿海，扩出口”，市场的渗透和开发为其实行生产能力扩张提供了保证。其生产能 力已达到4 0 m r ，至2 0 0 5 年将达到8 0 m r ，至2 0 1 0 年将达到1 2 0 m t ，增长势头强劲。 兖矿集团无论从地理位置、规模、煤炭赋存条件、机械化程度、煤质状况、生产 成本、经济效益等诸方面具有山东省内其它煤炭企业无法比拟的优势，在省内甚至在 全国居于市场领导者的地位。另外，兖矿集团采用煤与非煤并重的发展战略，开展多 元化经营，非煤产业已建成1 6 个年销售收入5 0 0 万元以上的产业项目或产品，拥有 各类生产厂( 公司) 2 0 0 余个、生产经营网点5 0 0 余个，形成了一个跨地区、跨行业、 跨所有制的特大型多元化经营集团公司，具有很强的市场竞争能力。 竞争对手2 一枣庄矿业集团公司：枣庄矿业集团公司前身是枣庄矿务局，1 9 9 9 年 改制为枣庄矿业集团有限责任公司，是一个开采近百年的老矿区，交通较为便利。目 前，年产原煤8 m t ，煤种为肥煤、1 3 焦煤，主要商品煤品种为炼焦精煤和动力精煤。 其炼焦精煤的灰分一般在8 以下，硫分一般在2 1 2 5 之间，由于硫分较高，限 制了市场的发展；1 3 焦煤具有中灰、低硫、中粘结等优点，用户比较欢迎，市场潜 1 0 龙口矿业集团公司发展战略研究 力较大。目前枣庄精煤有近2 m t 作动力精煤出口日本等国家和地区，内贸主要供马钢、 梅【i 冶金、新钢、湘钢、宝钢、莱钢、济钢等冶金用户；动力煤主要供电煤使用，供 十罩泉电厂每年在i m t 以上。由于其地理位置、煤矿赋存条件、企业负担等方面的原 因，现在还没有进军胶东市场。 竞争对手3 一肥城矿业集团公司：肥城矿业集团公司的前身是肥城矿务局，2 0 0 0 年改制为肥城矿业集团有限责任公司，其所在矿区的丌采期也较长，交通情况一般， 目前年产原煤5 m t 左右，煤种主要是气肥煤，灰分一般在2 2 左右，硫分一般在2 以上，属中灰、高硫、高挥发分动力煤，作炼焦精煤使用，粘结性较好，煤炭发热量 较高，达到5 0 0 0 6 0 0 0 c a l g 左右，但硫分较高限制了其销售能力。 目前肥城动力煤主要供坑口电厂一石横电厂使用，每年供应量在2 m t 左右，其它 供省内、外要求不高的锅炉使用，精煤主要供天津、邯郸等几个钢厂使用。近年来在 靠近龙口的莱州等地设有销售网点，但由于其硫分高，随着国家环保政策力度的加大， 其市场具有一定的局限性。 竞争对手3 一新汶矿业集团公司：新汶矿业集团公司，其前身为新汶矿务局，2 0 0 0 年7 月经省工商局核准注册成立新汶矿业集团有限责任公司，是国家5 2 0 家重点国有 企业之一。 集团公司拥有全资或控股的子公司1 4 个( 1 个股份公司) 、分公司5 个，其中生 产矿井1 0 个、注销能力矿井1 个、报废关闭矿井2 个，地面生产经营单位7 个。服 务性事业单位4 个。在册全民职工6 6 万人、集体职工1 2 万人、离退休职工3 2 万人、待业青年1 1 万人。 新汶矿区分布在泰安市所辖的泰山区、岱岳区、新泰市、宁阳县和莱芜市所辖的 的莱城区、钏城区等六个县市区境内，京沪高速公路、津浦铁路穿越矿区地理条件 优越，交通通讯设施完善。矿区分为新汶、莱芜两个煤f r ，总面积9 1 2 k m 2 。 1 9 8 8 年以来原煤产量连续保持在l o m t 以上，矿区煤炭产品种类齐全，煤种主要 有气煤、气肥煤、肥煤等，煤炭产品主要有冶炼精煤、动力精煤、洗混煤、块煤等， 供应省内外电力、冶金、建材等上百家大中型企业，并有部分动力精煤出口国外。 集团公司非煤产业初具规模，有7 个直属非煤生产企业，加上各单位所属非煤生 产经营厂网点2 0 3 个，形成了机械制修、建筑建材、轻纺化工、交通运输、种养殖业、 商饮服务和石膏、制药、电力等1 0 余个行业、千余种产晶的生产经营觌模，其中水 泥及高水材料生产能力4 4 0 k t a ，煤矸石电厂装机容量3 6 m w ，石膏生产能力3 0 0 k t a ， 建筑业年产值1 5 亿元，机加工能力4 0 k t a 。集团公司非煤产业年产值总额1 5 亿元、 出口额3 0 0 0 多万元。 集团公司全部资产总额5 2 8 亿元，负债总额2 4 亿元，资产负债率4 5 4 ，所 有者权益2 8 8 亿元。其中，国有资产总额4 4 2 亿元，非国有资产总额8 6 亿元，基 本形成了以国有资产为主体、多种所有制并存，以煤为主、多种产业共同发展的大型 企业集团。 竞争对手4 一神华集团：神华集团是1 9 9 5 年1 0 月经国务院批准，按照现代企业 制度组建的国有独资公司，是中央直接管理的国有重要骨干企业。神华集团在国家计 划中实行单列，享有对外融资权、煤炭出口权。 神华集团是一个跨行业、跨地区的大型企业集团，主要负责统一规划和开发经营 龙口矿业集团公司发展战略研究 神府东胜煤田和与之配套的铁路、电厂、港口、航运船队等项目，实行矿、路、电、 港、航一体化开发，产运销一条龙经营，并开展与上述产业有关的国内外投融资、贸 易等业务，此外还经营煤炭及其制品、矿产品、化工产品、建材、机械电子产品，经 营房地产开发和物业管理等相关实业。神华集团下属3 1 家全资控股子公司，职工总 数6 4 5 0 0 人。 截止2 0 0 1 年底，公司总资产9 4 1 3 8 亿元，总负债6 1 3 1 2 亿元，资产负债率 6 5 。2 0 0 1 年神华集团实现煤炭产量5 2 7 4 m t ，销售5 6 0 2 m t ，出口1 7 0 2 m r ，铁路 运量5 8 4 6 m t ；主营业务收入为1 9 1 2 4 亿元，经营活动现金流量净额为4 1 5 5 亿元， 实现净利润8 9 亿元。2 0 0 2 年一季度，神华集团利润总额7 1 亿元。同比增长6 2 亿元，增长6 9 倍；主营业务收入5 8 9 亿元，同比增长1 7 3 亿元，增长4 l 。7 ，其 中，煤炭销售收入3 2 9 亿元，同比增长5 0 ：售电收入1 4 3 亿元，同比增长3 3 5 ； 铁路运输收入6 3 亿元，同比增长3 0 。“ 神华集团制定的煤炭发展战略目标为煤炭产量每年以1 0 m r 的递增速度增长，要 做中国煤炭产量的第一。为了适应煤炭外运的需求，近日决定黄骅港扩建万吨级煤码 头。 黄骅港是国家西煤东运第二条通道神( 木) 黄( 骅港) 铁路的出海口，期工程 己于2 0 0 1 年1 2 月投入运营，规模为：2 个1 0 k t 吨级和一个3 5 k t 级泊位，年外运煤 炭3 0 m t 。随着煤炭产量的快速递增，一期工程运力已远远不能满足。因此，决定尽 快建设黄骅港二期工程1 0 k t 级煤码头和第六条卸煤线，2 0 0 4 年底二期工程建成投产。 扩建期间，2 0 0 3 年确保年吞吐量完成3 5 m t ，力