（产业经济学专业论文）我国石油企业竞争力的分析与评价.pdf

论文题目： 专业： 硕士生： 指导教师： 我国石油企业竞争力的分析与评价 产业经济学 吴瑞( 签名) 赵选民( 签名) 摘要 我国石油企业经过半个多世纪的快速发展，己成为推动国民经济发展的支柱性企 业。中国加入世界贸易组织后，就不可避免地要参与国际竞争，而且始终要面临跨国石 油公司的全面挑战，我国石油企业要想生存和发展，就必须不断提高自身的竞争力。这 不仅关系到我国石油企业的发展，而且也关系到国家的经济安全。然而我国石油企业的 竞争力同国外相比，仍存在着明显的差距，因此对我国石油企业竞争力的研究具有重 要的现实意义。 那么，我国石油企业竞争力与国外的差距究竟有多大? 如何建立石油行业企业竞争 力评价指标体系? 如何评价我国石油企业的竞争力? 我国石油企业怎样才能不断提高竞 争力等等，这些问题对于我们来说都是极富挑战性的课题，本文对此进行了科学的分 析，做出了理性的回答。本文首先从企业竞争力的内涵出发，探讨了企业竞争力的基础 理论，剖析了影响企业竞争力的因素。然后本文应用波特理论对石油企业的竞争环境进 行了分析，结合石油行业的特点，构建了石油行业企业竞争力的评价指标体系，并应用 狄色系统分析方法建立了石油企业竞争力评价模型。最后本文以此为基础，选择 e x x o n 、s h e l l 、b p 作为我国石油企业的竞争对手。对其进行了实证研究，并据此提出 了提高我国石油企业竞争力的对策和措施。 关键词：石油企业竞争力评价 论文类型：应用研究 s u b j e c t ：as t u d y o ne v a l u a t i o no f e n t e r p r i s ec o m p e t i t i v e n e s si np e t r o l e u mi n d u s t r y s p e c i a l i t y ： n a m e ：w u 1 n s t r u c t o r ： i n d u s t r i a le c o n o m i c s z r u i h a o x 舯u a n t u m r e i n ，( 蛳s i g n a 娥t u r e 趁如诫) 么r 拓堡i 幽，卵= n a b s t r a c t p e t r o l e u me n t e r p r i s e so fo u rc o u n t r yd e v e l o p e dr a p i d l yo v e rt h ep a s th a l fc e n t u r y , h a v e a l r e a d yb e c o m e t h ep i l l a re n t e r p r i s e sw h i c ha r ep r o m o t i n gt h ed e v e l o p m e n to fn a t i o n a le c o n o m y c h i n e s ep e t r o l e u me n t e r p r i s e sw i l lp a r t i c i p a t ei nt h ei n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i o nu n a v o i d a b l ya f t e r c h i n a se n t r yi n t ot h ew t oa n dw i l lf a c et ot h eo v e r a l lc h a l l e n g eo ft h em u l t i n a t i o n a lp e t r o le u m c o r p o r a t i o n sa l l t h et i m e ，i fc h i n e s ep e t r o l e u me n t e r p r i s e sw a n tt os u r v i v ea n dd e v e l o p t h e y m u s ti m p r o v et h e i ro w n c o m p e t i t i v e n e s sc o n s t a n t l y t h i sn o to n l yc o n c e r n st h ed e v e l o p m e n to f p e t r o l e u me n t e r p r i s e s ，b u ta l s oc o n c e m st h en a t i o n a ls e c u r i t yo fe c o n o m y tb u tt h ed i s p a r i t yi n c o m p e t i t i v e n e s s b e t w e e nh o m ea n da b r o a di so b v i o u s t h e r e f o r ei ti so f g r e a tp r a c t i c a l s i g n i f i c a n c et or e s e a r c hi n t oc o m p e t i t i v e n e s so f o u rc o u n t r y t h e n ，h o wg r e a to ne a r t hi sc o m p e t i t i v e n e s so f o u rp e t r o l e u m e n t e r p r i s e sa n d t h ed i s p a r i t y ? h o wt ob u i l dt h ee v a l u a t i o ni n d e xs y s t e mo fc o m p e t i t i v e n e s so f p e t r o l e u me n t e r p r i s e ? h o wt o e v a l u a t et h ec o m p e t i t i v e n e s so fp e t r o l e u me n t e r p r i s e ? h o wt oi m p r o v et h ec o m p e t i t i v e n e s so f o u rp e t r o l e u me n t e r p r i s e s ，e t c ，t h e s ep r o b l e m sa r ca l le x t r e m e l yc h a l l e n g i n gs u b j e c t st ou s t h i s a r t i c l eh a sa n a l y z e dt h e s ep r o b l e m sa n dm a d et h er a t i o n a la n s w e r s t h i sa r t i c l ef i r s te x p a t i a t e so n t h e m e a n i n go fe n t e r p r i s ec o m p e t i t i v e n e s s ，s u m su p t h eb a s i ct h e o r i e sa b o u t e n t e r p r i s e c o m p e t i t i v e n e s sa n dt h ef a c t o r s t h a tm a ya f f e c ti t a f t e rt h a ti t a p p l i e st h ep o r t st h e o r yt o a n a l y z e t h e c o m p e t i t i v e e n v i r o n m e n to fp e t r o l e u m e n t e r p r i s e s t h e n c o m b i n e dw i t ht h e c h a r a c t e r i s t i c so ft h ep e t r o l e u mi n d u s t r y , i tc o n s t r u c t sa ne v a l u a t i o ni n d e xs y s t e mo fe n t e r p r i s e c o m p e t i t i v e n e s si np e t r o l e u mi n d u s t r y , a n db u i l d s t h eg r e ye v a l u a t i o nm o d e l f i n a l l y , t h i sa r t i c l e c h o o s e se x x o n ，s h e l la n db pa st h er i v a l so fo u fp e t r o l e u m e n t e r p r i s e s ，a n da p p l i e s t h e e v a l u a t i o ns y s t e mt om a k ead e m o n s t r a t i o nr e s e a r c h ，b a s e do nw h i c hs o m em e a s u r e sa r ep u t f o r w a r dt oi m p r o v ec o m p e t i t i v e n e s so f o u r p e t r o l e u me n t e r p r i s e s k e y w n r d s ：p e t r o l e u me n t e r p r i s e , e n t e r p r i s ec o m p e t i t i v e n e s s ，e v a l u a t i o n t h e s i s ：a p p l i c a t i o ns t u d y 学位论文创新性声明 y 6 0 5 5 8 2 本人卢明所呈交的学位论文是我个人在导师指导一卜进行的研究工作及取得的研究成 果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他 人已经发表或撰写过的研究成果；也不包含为获得西安石油大学或其它教育机构的学位 或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做 了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。 论文作者签名：罢盎日期：皇磁盘! z 学位论文使用授权的说明 本人完全了解西安石油大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读 学位期问论文工作的知识产权单位属话安石油大学。学校享有以任何方法发表、复制、 公开阅览、借阅以及申请专利等权利。本人离校后发表或使用学位论文或与该沦文直接 相关的学术论文或成果时，署名单位仍然为西安石油大学。 论文作者签名： 导师签名： 唧7 止 c 一 监 避 联 期 盟数 第一荤导论 第一章导论 1 1 研究的目的及必要性 1 1 1 研究的目的 经济全球化是2 1 世纪经济发展的重要特征。经济全球化对世界各国的 政治、经济和社会都将发生重大而深刻的影响，一方面经济全球化给世界 经济的发展提供了机遇和可能，另一方面也带来了更多的风险和挑战。经 济全球化带给企业的影响是最直接的，它推动并强化了企业国际化、巨型 化的趋势，超大型跨国公司纷纷出现，占据着巨大的市场份额和竞争优势。 对于我国企业来说不仅要面对经济全球化的挑战，也要面对我国加入世界 贸易组织带来的挑战。我国加入世界贸易组织后最重要的变化就是国际市 场的竞争将更加深入地与国内市场结合在一起，国际市场竞争的一些重要 因素将成为国内市场竞争的组成部分。体制、市场直接与国际接轨，国际 竞争国内化、国内竞争国际化，这样就把中国的企业直接推到了国际市场 的前沿。在国际、国内新的条件下竞争，规则、对手都有了很大的变化， 显而易见，这将深刻地影响和改变我国企业的生存环境与生存方式。所以 我国企业要在这种环境下求得生存与发展，就必须积极开拓国内外市场， 不断增强自己的竞争力。 石油是人类社会赖以生存和发展的重要能源。2 0 世纪下半叶，国际油 价经历了数次大起大落，使全球经济也跟随着一起摆动，足以震撼整个世 界经济的发展轨迹，足以拖住人类文明进程的脚步，足以影响国际政治、 国际军事格局的形成。中国石油资源短缺，长期大量依靠进口，2 0 0 2 年石 油进口依存度已经达到3 0 以上，这就意味着我国对国际石油市场供给的 依赖已是一个不可回避的问题。在面对内部供给不足，外部又有限制和竞 争挑战的双重压力下，我国石油企业的生存空间受到了前所未有的巨大挑 战。我国石油企业要想生存和发展，就不可避免地要参与国际竞争，而且 将要始终面临跨国石油公司的全面挑战，所以石油企业竞争力不仅仅关系 到石油企业的安全，而且也关系到国家的经济安全。 我国的石油产业经过半个多世纪的快速发展，已成为推动国民经济发 强安石油大学硕士学位论文 展和工业化进程的战略性基础产业。中国加入世界贸易组织后，随着国际 石油公司的加入，国内竞争日益国际化，这必将使我国石油企业面临强大 的竞争压力，这不仅关系到国家经济的发展而且关系到国家经济的安全。 然而从我国石油企业的竞争力来看，无论是在企业规模、品种结构、产品 质量、劳动生产率还是在技术装备、工艺水平、管理水平、人员素质上， 同国外相比，还存在明显的差距。例如，我国目前有三大石油公司，中海 油规模太小，缺乏可比性，我们用中石油和中石化两家石油公司的平均数 来和埃克森美孚相比。根据2 0 0 0 年底的统计数据，中石油和中石化两家石 油公司的平均员工总数为4 7 4 6 万人，总资产为6 0 6 6 亿美元，总收入为 4 0 7 4 亿美元，净利润为4 0 5 亿美元，人均营业收入为8 6 万美元人， 人均净利润为0 8 9 万美元人；埃克森美孚员工总数为l o 万人，总资产为 1 4 9 0 亿美元，总收入为2 1 0 4 亿美元，净利润为1 7 7 2 亿美元，人均营业 收入为2 1 0 万美元人，人均净利润为1 7 7 2 万美元人；也就是说，我国 两家石油公司的平均员工总数为埃克森美孚的近5 倍，总资产不足埃克森 美孚的三分之二，总收入不足埃克森美孚的五分之一，净利润是埃克森美 孚的五分之一，人均营业收入不足埃克森美孚的二十四分之一，人均净利 润是埃克森美孚的二十分之一。由此可见，我国石油企业急需改善竞争力 弱的状况。那么，我国石油企业竞争力钓现状是怎样的2 与凰外的差距究竟 有多大? 如何评价我国石油企业的竞争力l l i ! l 我国石油企业怎样才能不断提高 竞争力等等，这些问题对于我们来说都是极富挑战性的课题，需要我们进 行科学的分析、做出理性的回答。由于每个行业的企业都有其特殊性，不 同行业的企业竞争力影响因素是不同的，因此研究企业竞争力必须紧密结 合行业特点，泛泛地研究企业的竞争力毫无现实意义。本文着重研究我国 石油企业的竞争力，通过对其影响因素的分析，进而确定其评价指标体系， 并在此基础上构建我国石油企业竞争力的评价模型，其目的在于准确得出 目前我国石油企业竞争力的现状，找出产生差距的原因，为政府和企业主 管部门提供决策依据，并在此基础上提出提高我国石油企业竞争力的途径。 1 1 2 研究的必要性 2 西安石油大学硕士学位论文 随着我国经济体制改革的不断深入，国内企业面临着巨大的挑战和竞 争压力，这种空前的挑战和压力，促使国内企业经营者主动调整自己的经 营行为，努力提高本企业市场竞争力，以期获得市场竞争的主动权。很明 显，市场竞争力强的企业发展壮大，市场竞争力弱的企业衰败或破产，因 此，如何提高企业竞争力，成为国内企业亟待解决的问题。所以，国内外 学者对企业竞争力做了大量的研究。 但是从总体上看，对企业竞争力的研究尚处于初期阶段，侧重于企业 竞争力的概念、理论基础、影响因素以及如何提高企业的竞争力等方面。 研究方法大多是定性研究，定量研究较少，关于竞争力的评价，世界经济 论坛( w e f ) 和瑞士国际管理发展学院( i 如) 已经分别建立了关于国家竞 争力的评价体系，对于产业竞争力的评价国内外也有不少学者进行研究， 而对企业竞争力评价这方面却只局限予根据影响因素确定相关的指标体 系，根据指标的得分进行排序来评价企业竞争力，并没有形成科学有效的 定量评价方法。我国对企业竞争力评价的研究起步较晚，最初开始于对企 业经济效益的评价，当时国家制定了工业企业8 项经济技术指标。此后经 过多次调整和修订，财政部、国家经贸委、人事部、国家计委于1 9 9 9 年联 合颁布了企业绩效评价指标体系。这个指标体系在一定程度上改变了我国 传统的完全以财务指标评价企业的续效。进入9 0 年代以来，企业竞争力评 价逐步引起人们的重视。但是由于竞争力评价在评价目标、评价内容等方 面与企业经济效益评价有很大的不同，所以完整地、系统化地阐述企业竞 争力评价的文献和成果尚不多见。然而，企业竞争力的评价是企业认识、 识别、测评、制定竞争力战略和不断提高竞争力的技术平台。没有这个平 台，竞争力问题就将是零散的，没有体系的。从企业的角度来讲，企业为 了生存和发展，就必须了解自己在市场竞争中的相对位置，企业就要对自 身的竞争力进行分析与评价，实际上，企业经营管理的实质就是分析、评 价、保持和提高自身竞争力的过程。评价企业的竞争力能使企业知己知彼， 便于市场定位，制定正确的经营战略，同时也能使企业找到提高竞争力的 途径和措施，扬长补短，使企业重视战略导向和长期性，培养和发展能使 3 西安石油大学硕士学位论文 企业在未来市场竞争中居于有利地位的实力。 到目前为止，国内外尚没有一个比较权威的或者较为普遍应用的企业 竞争力评价体系。但是企业作为整体对象如世界经济论坛、瑞士国际管理 发展学院建立的企业管理国际竞争力评价指标体系有一定的权威性。而企 业管理国际竞争力仅仅是企业竞争力体系的一部分，因而企业作为个体的 竞争力评价体系其研究空间亟待开拓，特别是同行业的企业竞争力的评价。 前人对石油企业竞争力的研究，许多是基于财务学或技术经济学的角度， 应用综合评价方法评价石油企业竞争力的研究成果很少。目前很少有针对 某一行业企业的评价指标体系的研究成果，所以一套完整的适合我国评价 石油企业竞争力的指标体系有待于进一步深入和完善。由此可见，研究如 何评价我国石油企业竞争力无论是在理论方面还是在实践方面都是十分必 要的。 1 2 研究背景及意义 在经济全球化的大背景下，各国的经济活动越来越紧密地联系在一起， 全球范围内的生产要素和市场垄断竞争的程度也越来越高，形成了一批全球 性的大公司、大集团。一个国家的经济实力和竞争能力，越来越演化为各国 大公司、大集团之间的竞争。也就是说，一个国家能否在激烈的国际竞争及 国际分工、资源配置、财富分配中处于主动地位，在国际经济舞台上拥有发 言权，关键就取决于有没有自己的、具有国际竞争力的大公司和企业集团。 有资料显示，世界主要跨国石油公司控制着世界3 0 以上的石油工业产值， 其贸易量和直接投资金额超过全世界的三分之二，并拥有8 0 以上的世界石 油石化先进技术。经过新一轮兼并重组，世界前四大石油公司埃克森美孚、 英荷壳牌、b p 和道达尔菲纳埃尔夫的石油产品销售占到世界的3 2 ，炼油能 力占世界的1 9 。 石油石化工业是国民经济的基础产业和支柱产业，目前，我国主要有三 家石油石化公司，即中国石油天然气股份有限公司( 简称中国石油) 、中国 石油化工股份有限公司( 简称中国石化) 和中国海洋石油有限公司( 简称中 海油) 。虽然我国石油产业的集中度较高，但是与国际上大的石油公司相比 聿 两安石油大学硕十学位论文 较，国内石油公司的竞争力仍然很弱。根据美国石油情报周刊2 0 0 3 年 1 2 月1 5 日公布的2 0 0 2 年世界最大5 0 家石油公司综合排名，我们得知，中 国石油天然气股份有限公司排名第1 0 位，与2 0 0 1 年相比排名没有变化；中 国石油化工股份有限公司排名第2 3 位，与2 0 0 1 年相比排名提前了3 位；中 国海洋石油有限公司尚未进入前5 0 名。世界最大5 0 家石油公司综合排名主 要依据的是石油储量、天然气储量、石油产量、天然气产量、炼油能力、油 品销售量这六项指标，尽管我国的两大石油公司名列前茅，但是与排名第二 的埃克森美孚相比这六项指标的绝对数还是有一定的差距的，例如，中国石 油天然气股份有限公司的石油储量为1 5 0 7 亿吨、天然气储量为1 0 9 8 6 亿立 方米、石油产量为1 0 5 4 5 万吨、天然气产量2 2 5 亿立方米、炼油能力9 8 6 2 万吨、油品销售量7 0 0 7 万吨；中国石油化工股份有限公司的石油储量为4 5 5 亿吨、天然气储量为9 4 2 亿立方米、石油产量为3 6 9 5 万吨、天然气产量5 l 亿立方米、炼油能力1 3 2 4 4 万吨、油品销售量6 9 9 2 万吨；埃克森美孚的石 油储量为1 7 2 9 亿吨、天然气储量为1 5 7 6 8 亿立方米、石油产量为1 2 4 8 0 万吨、天然气产量1 0 8 0 亿立方米、炼油能力3 1 3 9 5 万吨、油品销售量3 8 5 2 1 万吨。由此可见，我国石油公司的储量指标差距不大，产量指标、炼油能力 及油品销售量差距较大。国内两大石油公司的平均石油产量为埃克森美孚的 5 7 0 5 ，天然气产量仅为埃克森美孚1 2 7 8 ，炼油能力为埃克森美孚 3 6 7 9 ，油品销售量仅为埃克森美孚1 8 1 隅。若进一步比较，从销售收入 来看，根据2 0 0 1 年底的统计数据，中国石油天然气集团公司和中国石油石 化股份有限公司这两大集团的总资产分别相当于埃克森美孚的5 8 和4 7 ， 两家总资产合计是埃克森美孚的1 0 5 ，比一个埃克森美孚还要大，但是， 两家公司的合计营业收入却只有埃克森美孚的4 3 ，合计净利润只有埃克森 美孚的3 5 。如果比较劳动生产率，国内企业的效率就更低了。仅中国石油 化工股份有限公司的在职职工就是三家世界石油巨头的职工人数之和。由此 可见，我国石油企业的企业规模、企业的效率、企业的盈利能力等都与世界 大石油公司有着一定的差距。 随着改革的不断深化及市场程度的不断提高，企业竞争力已经成为企业 西安石油大学硕士学位论文 赖以生存和发展的重要标志，研究企业的竞争力对挖掘企业市场潜力和生产 潜力，提高企业在市场上的应变能力，抵御风险能力，增强企业综合实力， 促进企业发展壮大，都具有非常重要的意义。同时，由于长期受计划经济的 影响，我国石油企业是在国家政策保护下发展起来的，与国际大石油公司相 比，在管理水平、科技水平、产品质量、装置规模等方面存在着较大差距， 国外的跨国公司正在大力拓展中国市场，与国内石油企业展开全方位、多层 次的激烈竞争；而我国石油公司内部也正处于整合成长期，其管理、营销、 科技、投资等体制正逐渐向上下游一体化的石油公司转变。随着国内外石油 企业竞争格局的形成，我国石油企业的竞争能力和持续成长的能力受到世人 的关注，如何使我国石油企业变压力为动力，采取正确的发展战略和改革措 施，化解不利因素，抓住宝贵时机，充分发挥自身优势，大刀阔斧地推进改 革和发展，真正成为一个世界级上下游一体化的具有国际竞争力的石油公 司，是一个值得重视的课题。 我国石油企业竞争力与发达国家相比存在着较大差距，但是这个差距究 竟有多大，尚未有明晰的评价，所以有必要建立起适合我国企业竞争力的评 价指标体系，运用适当的评价方法全方位、多角度地分析和评价我国石油企 业竞争力，进而为制定我国石油企业发展战略、提高我国石油企业竞争力提 供现实依据。正确评价我国石油企业竞争力有助于我国石油企业挖掘自身潜 力，提高经济效益。通过与国际先进水平的比较，找出差距，指导我国石油 企业将潜力变为实力，推动我国石油企业管理水平的提高，使我国石油企业 能在激烈的市场竞争中立于不败之地。 1 3 研究方法 对任何一个具有理论或实践性问题的研究，都有不同的方法和路径。无 论通过什么方法，最终的目的都是要对所提出的问题给予一个有理有据的结 论以指导实践。研究石油企业竞争力这个问题时，应具有坚实的理论基础， 科学的论证方法，严谨的逻辑分析，完整的研究体系。本文主要采用下列研 究方法： 第一，实证分析与理论分析相结合。本文在研究企业竞争力基本理论的 吞 西安石油大学硕士学位论文 基础上，针对我国石油企业的特点制定了我国石油企业竞争力评价指标体 系，并应用灰色关联分析方法对我国石油企业竞争力进行了实证研究。 第二，比较分析法。所谓比较分析法，是将两个或多个同类或相近的事 物，按同一法则进行对比分析，寻找它们的共同点和差异点，并根据同一法 则进行对比分析的结果来推测未知事物具有同样或近似的性质和特征。本文 在剖析企业竞争力的决定因素时，就是比较竞争力强的企业和竞争力弱的企 业，找出竞争力的决定因素。在寻找提高我国石油企业竞争力的途径时，也 采取了这一方法。即通过比较国内外一些竞争力强的石油企业的先进做法， 从而找出提高我国石油企业竞争力的有效途径。 第三，规范分析法。根据研究的需要，本文必然要把一定的价值判断作 为出发点和落脚点，提出所研究事物“应该是什么样”，“不应该是什么样”， 对选择有关条件下事物发展的结果做出“好或坏”的判断，并回答为什么要 做出这种选择，而不做出别的选择的理由。遵循着这种研究路径，对确定提 高我国石油企业竞争力的政策取向，提出政策建议都有重要的实践指导意 义。 第四，研究的系统性和重点性相结合。对于任何问题的研究必须要限定 一个研究的体系，强调对问题研究的全面性和完整性。而在对问题进行分析 时，又要避免面面俱到，要突出重点。本文在研究时注重了二者的结合，因 为企业竞争力受到诸多方面因素的影响，如果全部问题都归入到这个框架中 来显然是不现实的。因此，本文只对企业竞争力的基本理论、我国石油企业 竞争力评价指标体系及评价模型的构建等相关问题进行了重点研究。 i 4 研究内容及框架 第一章导论，主要介绍了研究的目的、必要性、研究背景、意义以及研 究内容、方法。 第二章论述了企业竞争力的基本理论，主要介绍了目前关于企业竞争力 理论的研究进展。 第三章我国石油企业竞争力的分析与评价，主要介绍了影响企业竞争力 的因素、指标体系的设计原则、我国石油企业竞争力评价指标体系的设计以 7 西安石油太学硕士学位论文 及评价方法的选择。 第四章我国石油企业竞争力的实证研究，主要是将国内两大石油公司 ( 中石油、中石化) 和世界三大石油公司( e x x o n 、s h e l l 、b p ) 进行了对比 分析，并提出了提升我国石油企业竞争力的对策。 第五章得出结论。 本文的研究框架如图卜1 所示： 图1 - 1 我国石_ 油企业竞争力分析与评价研究框架 毫 第二苹企业竞争力的基本理论 第二章企业竞争力的基本理论 2 1 竞争力理论的产生 在人类的发展史上，西方国家最早完成工业革命并进入市场经济时代， 对企业竞争力问题的提出并深入研究也源于蘸方。竞争力理论的最早理论渊 源可追溯到早期的比较优势理论。比较优势的思想源于古典学派，以1 8 世 纪的亚当斯密的社会分工理论、1 9 世纪初李嘉图的比较成本理论( t h e t h e o r yo fc o m p a r a t i v ec o s t ) ，以及俄林的资源禀赋差异论为代表。2 0 世 纪6 0 年代以后，在垄断竞争理论、企业成长理论、产业组织理论的基础上， 西方学者开始对企业竞争力、国家竞争力进行了研究，8 0 年代，随着美国 哈佛商学院迈克尔啵特教授发表竞争三部曲：竞争战略( 1 9 8 0 ) 竞争 优势( 1 9 8 5 ) 、国家竞争优势( 1 9 9 0 ) 以及世界经济论坛( w e f ) 、瑞士洛 桑国际管理开发学院( i m d ) 对国家竞争力的关注，竞争力理论进入了新的 发展阶段，产生了一大批关于竞争力理论的学者，形成了不同的学术流派。 总的来说，学术界关于竞争力的研究范畴包括七个方面：产品竞争力、企业 竞争力、产业竞争力、区域竞争力、国家竞争力、国际竞争力和全球竞争力。 企业竞争力是各项竞争力的基础，产品竞争力取决于企业竞争力，国家竞争 力决定子该国的产业竞争力，产业竞争力决定于该产业的企业竞争力，区域 竞争力决定于该区域内企业和产业的竞争力。国际竞争力( 多国市场) 和全 球竞争力基本上属同一概念，因为现在企业的竞争绝大多数是在世界范围内 进行的。本文研究的竞争力是指企业竞争力。 2 2 国外企业竞争力理论 ( 1 ) 波特的企业竞争力论 迈克尔啵特从产业结构分析入手，认为产业环境中存在五种基本力量： 潜在进入者、替代品的威胁、供方侃价能力、买方侃价能力和产业竞争对手， 企业要在同行业中形成战略优势必须进行准确定位，并善于利用这五种竞争 力之间的关系，推动这些力量向自己有利的方向转变。由此波特提出了企业 获得竞争力的三种基本战略：总成本领先战略、标歧立异战略、目标集聚战 略，通过这三种战略实现竞争力量的变化，从而获得竞争优势。波特还提 9 两安石油大学硕士学位论文 出了“价值链”的概念，通过“价值链”分析营造竞争优势晗1 。波特的理论 从竞争定位到基本战略再到“价值链”，提出了企业获得竞争优势的较为完 整的体系，揭示了企业为增强竞争力、获得竞争优势的途径。在国家竞争 优势中，波特提出了关于竞争优势决定因素的“国家钻石模型”和国家竞 争优势的发展阶段论口1 。波特的理论丰富了竞争力理论的系统思想，并提供 了竞争力理论的分析工具。 波特理论的不足主要有：偏重于企业外部分析，没有考虑企业内部的各 种竞争力组成要素，视企业如“黑匣子”，在“价值链”分析时没有考虑核 心能力问题，事实上企业的优势来源于企业的某些特定环节，例如耐克公司 的优势在于品牌、设计和销售，没有自己的生产车间。波特比较倾向于市场 营销学和财务学，利用经济学、管理学的工具显得不足，因此波特的理论有 时也被称为结构学派。 ( 2 ) 能力论 1 9 9 0 年c k 普拉哈德和g 哈默尔在哈佛商业评论上发表“公司的 核心竞争力”( t h ec o r ec o m p e t e n c eo ft h ec o r p o r a t i o n ) 一文以来，一 场企业核心能力( c o r ec o m p e t e n c e ) 的研究与应屠热潮就在欧美掀起。根 据企业核心能力理论，每家企业都有各种各样的能力( 例如制造能力、分销 能力、技术能力等等) ，也会有自己的一定专长。但不同的能力与专长，对 企业的重要性是不一样的。那些能够给企业带来长期竞争优势和超额利润的 能力与专长，就是企业的核心能力。要培养企业的竞争优势，就要找出并强 化自己的核心能力，通过核心能力带动发挥企业内其他资源的作用，从而获 得企业的持续发展能力和竞争强势，积累、保持、运用核心能力是企业的长 期根本性战略h 。 钱德勒( a l f r e dd c h a n d l e r ，j r ) 认为，企业的发展动力在于组织 能力，企业发展到一定的规模，就以四种方式不断扩大，即横向一体化、纵 向一体化、开拓新市场和开发新产品。企业的长期投资产生了规模经济和范 围经济，同时产生了庞大的组织结构。组织能力是企业在其历史的发展过程 中，充分利用规模经济和范围经济获得的生产能力、营销能力和管理技能， 西安石油大学硕士学位论文 是企业内部组织起来的物质设施和人的能力的集合。他认为组织能力是企业 长期发展、维持优势的特性。 能力论侧重于从企业能力分工角度来考察企业的竞争力问题，着重从企 业内部寻找提高竞争力的方法和途径，对分析企业竞争力的优势及其培育， 有重要的意义。认为企业的竞争力是一个能力体系；其能力的积累、保持和 运用，是企业长期竞争优势的决定性因素；企业能力储备决定企业的市场开 拓和多元化经营的广度和深度；能力的差异是企业竞争优势的体现。企业能 力理论强调主要从企业的资源出发而不是从市场位势来解释企业的竞争优 势。但能力论的不足是对企业外部的分析过于简单，对竞争力的整体分析不 够周全。从总体上看，侧重于对企业内部的研究，比较接近竞争力的内涵。 但对企业外部环境的影响特别是市场结构的因素没有给予足够的重视，这就 使得这一理论缺少应有的动态性和全面性。另一方面“企业能力理论的一个 重要缺陷是还没有尝试把企业持续竞争优势理论和企业内在成长理论系统 地有机地结合起来”吲。 ( 3 ) 环境论 环境论又称市场结构论，兴起子2 0 世纪7 0 年代之后，是战略管理理论 的重要内容。这一理论提出了对业务层次和公司层次战略的分析框架和方 法。这些理论和方法在2 0 世纪8 0 年代几乎主宰了管理学理论。环境论侧重 于从企业外部市场结构进行分析，认为市场结构对企业竞争优势的建立起重 要作用；行业吸引力是企业盈利的主要因素；进入障碍决定企业是否拥有持 久竞争优势；企业要在现有市场结构和自身条件下选择进入市场的产品战 略，而不主要关注企业内部的资源与能力。 这一理论把竞争力的研究从企业内部转向外部市场，强调市场环境与市 场结构的变化对企业竞争优势或企业竞争力的影响，克服了能力论的某种缺 陷，使竞争力问题的研究视角进一步拓宽。但是，这一理论是在假设完全竞 争的市场条件下，市场中各种因素的变动能够有效地发挥作用，并且能够自 动地对企业产生现实的影响。但对市场不完全的现实和市场的多变性考虑不 足。同时，对市场条件与企业内部因素的联系分析不够。 嚣安石油大学硕士学位论文 ( 4 ) 资源论 资源论或称资源依赖学派，是当前研究企业竞争力的主流学派。针对能 力论和环境论的缺陷( 前者侧重于企业内部的分析，后者专注于市场结构的 影响) 资源论从资源、能力与市场结合的角度，提出广义的资源观点：“企 业的资源和能力包括企业用来开发、生产和分销产品或服务给消费者的所有 财力、物力、人力和组织资源。”嘲资源论侧重于从资源的差异性来分析企 业的优势。认为企业间存在着有形资源、无形资源和积累的知识的差异，形 成企业的竞争优势。企业竞争力就是企业具有的价值性、稀缺性、不可复制 性的特殊资源以及低于价值的价格获取资源的优势。所以“成功的关键因素 应当是这些资源”口1 。这一理论的扩展性观点还包括：把协调和有机结合的 学识视为主要资源；把人力资本和组织资本视为资源；将社会资本纳入资源 体系当中，共同成为企业决定竞争优势的因素。 同时，资源论从业务层次和公司层次对资源作进一步的分析，区分了不 同层次的资源意义。在业务层次，竞争优势源于企业的特有资源和能力，而 竞争对手很难模仿或购得它们。在公司层次，则是“资源鲍集合”和“使资 源与市场机会相匹配”。关键在于内外部因素的结合。当然，从本质上看， 资源依赖学派理论家们把内部特征和能力看作比反复无常的市场上可变的 需求更稳定的靠山。这与早期的关注企业优势的理论家和关注竞争力与能力 的著作有点类似。正因为如此，也有入把这一理论称为“新能力理论”。 广义的资源理解和不同层次的分析，有一定的启发意义，使我们能够对 企业的竞争优势有更全面的理解。但资源论既没有摆脱能力论的影响，也没 有把企业内部资源与市场要素有机结合，这也限制了这一理论的进一步深 入。 。 ( 5 ) w e f 8 3 察i m d 咖 8 0 年代初，世界经济论坛( w e f ) 在达沃斯年会上开始讨论竞争力的有 关问题，为使世界各国的实业领袖、金融巨头和政府人士对世界经济的发展 及实力对比的变化有综合全面的了解，并掌握更多的信息，促进各匡l 提高各 自的竞争力，世界经济论坛开始竞争力研究并发表专题研究报告，经过数年 两安石油大学硕士学位论文 努力，1 9 8 6 年对国际竞争力的研究初步形成了相对独立的体系。1 9 8 9 年， 世界经济论坛和洛桑国际管理开发学院( i m d ) 开始合作，共同进行国际竞 争力的研究，推进了国际竞争力研究的进展。w e f 和i m d 关于国际竞争力的 研究中有许多有关企业竞争力的研究，其研究方法也为研究企业竞争力提供 了方法论。1 9 9 5 年底，由于对评价体系认识上的差异，w e f 和i m d 各自组成 研究队伍进行国际竞争力的研究。1 | e f 和i m d 对竞争力研究偏向于国家经济 实力的综合比较，认为国际竞争力由变革因素、变革过程、环境、企业自信 心、工业结构等因素决定。w e f 和i m d 也被称为国际比较学派。 除此之外，国外学者对竞争力的研究在不断地深化，新作也不断地涌现。 例如波特的什么是战略、竞争中、日本能竞争吗；g 哈默的竞争 大未来、联盟优势、基于竞争的能力；迈克尔哙默的公司再造： 企业革命的宣言；彼得圣吉的第五项修炼等等。研究竞争力的机构 除上面所说的1 i e f 和i m d 外，还有哈佛的战略和竞争力学院( t h e i n s t i t u t ef o rs t r a t e g ya n dc o m p e t i t i v e n e s s ) 、美国竞争力委员会( t h e c o u n c i lo nc o m p e t i t i v e n e s s ) 、中东竞争战略研究中心( c e n t e rf o rm i d d l e e a s tc o m p e t i t i r es t r a t e g y ) 、竞争力和繁荣学院( t h ei n s t i t u t ef o r c o m p e t i t i v e n e s sa n dp r o s p e r i t y ) 、拉丁美洲竞争力和可持续发展中心( t h e l a t i na m e r i c a nc e n t e rf o rc o m p e t i t i v e n e s s a n d s u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n t ) 、新加坡竞争力委员会( c s ；c ) 、日本的经济产业研究所等等。 归纳起来，企业竞争力理论是在管理学、经济学、市场营销学等学科的 基础上发展起来的- - l 学科，虽然产生了大量的研究成果，至今尚无统一的 理论体系。西方经济学家关于企业竞争力问题的讨论和研究概括起来主要包 括五个方面的内容：企业竞争力问题的研究对象；对竞争力及企业竞争力定 义的理解；企业竞争力来源及影响因素；企业竞争力的评价：企业竞争力下 降的原因及提高企业竞争力的有关对策。 2 3 国内关于企业竞争力理论的研究 国内的竞争力研究源于改革开放之后，在政府部门的支持下，许多大学 和研究所将研究目光放在了竞争力研究上面，其中较大影响的研究成果和学 1 3 西安石油大学硕士学位论文 者有： ( 1 ) 以赵彦云为主的中国国际竞争力研究课题组 1 9 9 6 年原国家体改委经济体制改革研究院、综合开发研究院与中国人 民大学竞争力评价研究中心组成联合研究组，运用世界竞争力报告的分 析方法对中国的国际竞争力进行了研究，并于1 9 9 7 年发表了中国国际竞 争力发展报告、中国国际竞争力发展报告产业结构主题研究、中 国国际竞争力发展报告科技竞争力主题研究，这是中国国际竞争力研 究的三步曲，这三大方面的分析研究是中国追求国际竞争力大幅度提高和跨 世纪发展的重要课题，国际竞争力是主题，产业结构竞争力是基础，科技竞 争力是动力。从1 9 9 7 年开始，这个联合课题组基本上每年都发表中国国 际竞争力发展报告，为研究我国的国际竞争力作了很大的贡献“。 ( 2 ) 以金碚为主的中国社科院工业经济研究所 1 9 9 5 年，中国社科院工业经济研究所成立了“中国工业国际竞争力比 较研究”课题组，力图从理论、方法和实证研究的各个方面对产业国际竞争 力作一个较全面、系统的探讨，以勾勒出此研究领域的基本轮廓和研究对象 的基本特征，并对具体产业的国际竞争力进行初步考察。该课题被列为社科 院1 9 9 6 1 9 9 7 年度重点课题。同行专家认为：该课题形成的数篇阶段性成 果和研究总报告中国工业国际竞争力报告“”，以及专著中园工业国际 竞争力理论、方法与实证研究的出版( 1 9 9 7 年) ，填补了产业经济研 究的一个空白n ”。 ( 3 ) 中国企业联合会课题组 1 9 9 6 年，中国企业联合会开始组织力量研究开发全国企业竞争力指标 体系，并于1 9 9 9 年发表了企业竞争力指标体系的开发与应用，以经济效 益、财务状况、管理水平、科技进步、职工素质、对外开放水平和社会效益 等指标为依据，对钢铁、烟草等行业的部分企业进行了评价h “。 除上述研究所和课题组外，许多学者还分别发表了自己的研究成果，包 括胡大立的企业竞争力论、李显君的国富之源企业竞争力、彭丽 红的企业竞争力理论与实证研究、张玉利、金明律的企业竞争力 4 碡 西安石油大学硕士学位论文 研究的层次与研究原则等等。 2 4 国内外学者关于企业竞争力概念的不同理解 企业竞争力是一个直观含义明显但又难以准确定义的综合概念，许多专 家、学者都曾从不同角度予以阐述。 传统的经济学家把企业竞争力视为企业占有基本生产要素一一劳动 力、资金和自然资源方面所拥有的相对优势。 增长经济学家则根据大量统计分析结果指出传统要素在当代经济增长 中的作用甚微，认为企业内部革新与效率是构成企业竞争力的进步要素。 经济历史学家则根据国家经济发展史研究结果认为企业竞争力受外部 环境影响较大，例如，世界经济论坛认为企业竞争力就是企业家和企业在适 应、协调和驾驭外部环境的过程中成功地从事经营活动的能力。 美国竞争力总统委员会报告认为，企业的竞争力是指在自由良好的 市场条件下，企业能够在国际市场上提供好的产品、好的服务。同时又能提 高本国人民生活水平的能力，这一定义是从微观和宏观两个角度界定的，带 有福利经济学色彩；美国竞争力委员会主席乔治淝菲什认为，企业竞争 力是指企业具有较竞争对手更强的获取、创造、应用知识的能力。迈克尔波 特认为，企业竞争优势，是指一个公司在产业内所处的优势位置。 有的学者认为，企业竞争力由三部分组成，即快速反应能力、产出加快 能力、资源效果能力，有的学者认为企业竞争力是指比竞争者更有效能或效 率地满足消费者的需求。 世界经济论坛( w o r