（国际贸易学专业论文）我国对外承包工程业发展问题研究.pdf

内容提要 y 2 s i 7 ，3 厂 、f 对外承包工程作为融国际货物贸易、技术贸易和服务贸易为一体的综合性国 际经济合作方式，是党中央提出的“走出去”战略的重要组成部分，对更好地利 用国际、周内两个市场、两种资源，增强我国经济的发展动力，具有积极的促进 、 作用：1 近年来，随着全球经济一体化进程的加快，世界各国和地区市场的开放程度 越来越高，国际工程承包市场在产业分工、资会来源、项目结构、承包方式、经 营战略等方面发生了深刻的变革，对各国承包商的综合实力提出了更高的要求。 如何客观地看待我国对外承包工程业的发展现状，并通过对该行业体系的组成诸 要素进行改革、创新，提升系统诸要素的自身功能，改善其相互联系、相互作用 的方式，以提高这个系统的整体运转效率，从根本上加强我国对外承包工程业的 整体竞争力，是当前需要重点研究和解决的问题。 本文以理论联系实际的分析方法，分析了国际工程承包市场的特点及其发展 趋势，研究了我国对外承包工程领域中存在的深层次问题，论述了我国承包商通 过培育发展企业核心竞争力和建立，“泛战略联盟来提高整体市场竞争力的理论依 据和实践方法，并就政府部门和行业组织如何通过体制改革和制度创新来推动我 国对外承包工程业的发展提出了对策和建议。 我国对外承包工程业发展问题研究 引言 对外承包工程是指经我国政府批准的我国企业和其他经济组织按照国际通行做 法，通过国际间的招投标、议标或其他途径，承揽和实施境外各类工程项目( 含境 内外资项目) 的跨国经济活动。“它涉及资金、技术、生产资料、劳务、管理、信 息等各种生产要素的国际间流动和配置，包含可行性研究、勘测、咨询设计、融资、 设备采购和安装、施工、管理和人员培训等诸多环节，涵盖国际货物贸易、技术贸 易和服务贸易等诸多内容。 对外承包工程业的发展受国际政治经济环境和国内行业系统发达程度、运转状 况的影响和制约。全球经济一体化进程的加快，使各国经济都深深地纳入到世界经 济体系之中，开放的市场经济体制成为各国日趋统一的经济运行模式：在非歧视的 自由竞争条件下，资金、技术、劳务、信息、管理等生产要素进一步实现跨国界的 自由流动，使资源在全球范围内达到优化配置，并由此引发日益激烈的市场竞争； 建立在技术、生产效率基础上的国际分工的细化，加深了各国经济间的相互渗透和 相互依存，使国际经济技术合作领域更宽，合作关系更加密切。对外承包工程业在 开放、竞争、合作的环境下得到了前所未有的迅猛发展。在各国经济日益紧密联系 的同时，经济波动在各国间的传导越来越快，影响范围也越来越大，9 7 年东南亚 金融危机造成波及全球的经济波动，9 1 1 恐怖袭击事件重击美国经济，都直接影 响到国际工程承包市场，当今对外承包工程业所面临的政治经济风险和各种不确定 环境因素的影响与日俱增。 国内行业系统涉及企业、政府部门、行业中介组织等诸要素。整个系统的应变 能力和运转效率，取决于系统构成诸要素的历史发展沿革，社会政治经济体制，及 国内宏观经济环境。系统的进一步发展，有赖于系统诸要素自身功能的提升，并在 此基础上改善其相互联系、相互作用的方式，从而从根本上提高这个系统的整体运 转效率。”我国正式加入w t o ，加速了我国经济与世界经济的融合，我国对外承 包工程业进入了一个从思想观念到管理体制，从发展战略到经营机制全面发生深刻 变革的新时期。面对新环境带来的机遇与挑战，以科学、求实的态度正确认识我国 对外承包工程领域中存在的深层次问题，通过改革、创新，逐步建立一个符合市场 经济要求，与国际规则接轨，功能齐全，运转自如的对外承包工程体系，全面提高 我国对外承包工程行业竞争力，是当前迫切需要研究解决的问题。本文分析了国际 工程承包市场的特点及发展趋势，并尝试从企业、政府部门和行业组织的角度研究 目前行业发展存在的问题和对策，希望能对我国对外承包工程业的发展有所裨益。 2 一、国际工程承包市场的发展 国际工程承包市场是我国开展对外承包工程业务的外部经营环境，客观正确地 认识其特点和发展趋势，有助于我们逐步建立健全一套符合市场经济规律，按国际 标准和惯例运行的高效、有力的行业体系，并以此推动我国对外承包工程业向更高 层次发展；有助于我国承包商改革自身，实施企业发展战略创新，稳健开拓国际市 场，实现规模和效益的同步增长。 二次世界大战后，随着世界进入相对稳定的经济发展阶段，全球建筑业投资规 模几十年来直呈上升的趋势，逐渐形成了一个份额巨大的工程承包市场。世界各 国众多的承包商纷纷参与角逐，并从中获得了巨大的利润。除了发达国家承包商占 据了大部分市场之外，许多发展中国家也相继进入了这个市场并得以快速发展。近 年来，在经济全球化的推动下，国际工程承包市场在产业分工、资金来源、项目结 构、承包方式、经营战略等方面都发生了深刻的变化，国际工程承包市场的发展呈 现出以下特点： ( 一) 市场开放程度进一步加深，国际竞争更加激烈 进入9 0 年代以来，世界经济各国和地区市场的开放程度越来越高，开放领域 越来越广。据世界银行和联合国贸发会议的统计分析，随着许多发展中国家促进经 济发展计划的实施，对基础设施建设的需求量不断增加，对外资开放的领域不断扩 大，工程建筑业已成为发展中国家吸收外资的最大服务部门之一；贸易、金融和投 资自由化取得进展，使得发达国家建筑市场进一步开放，国际工程承包市场多层次 和宽领域的需求逐步形成。大量发展中国家承包商凭借劳动力成本低的优势加入一 般工程市场的竞争，使得原本竞争激烈的市场压力越来越大；发达国家承包商在技 术、融资及管理方面具备优势，集中于高技术含量的工程项目的竞争，各国承包商 的利润水平普遍降低。 ( - - ) 全球建筑业投资规模不断扩大，国际工程承包市场前景看好 据美国标准普尔公司的统计分析，目前世界主要的1 5 0 个国家和地区的建筑业 投资规模为3 6 万亿美元，该公司预测，1 9 9 9 2 0 0 3 年全球工程建设市场将保持5 1 的年均增长率，2 0 0 3 年将达到4 3 万亿美元。由于市场开放度的原因，全球建筑 3 业投资规模并不等于国际工程承包市场规模。我们按英国国际建筑周刊( i c w ) 统计的1 9 9 1 年国际招标项目进行数量分析，以当年国际公开招标的项目金额6 4 0 0 亿美元和当年全球建筑业投资规模2 5 力| 亿美元之比求得当年全球建筑工程市场 的开放度约为2 5 ，当时日、韩等建筑市场还没有对外开放，1 9 9 5 年服务贸易总 协定和政府采购协议生效以后，国际建筑市场开放度得到进一步提高，约达 3 0 左右。依此推算，目前国际工程承包市场的实际规模约为1 0 0 0 0 亿美元，2 0 0 3 年将达到1 2 0 0 0 亿美元。”尽管由于9 1 1 事件加重了美国经济放缓的势头，加之 欧洲经济增速明显下降，日本经济继续停滞，支撑世界经济的三大主体的经济发展 出现同步不景气，加大了世界经济前景的不确定性，但是在经济全球化浪潮的推动 下，跨国、跨地区投资更加自由和便利，将继续带动国际直接投资保持相当规模， 国际工程承包市场仍具有较大的发展潜力。 ( 三) 国际工程承包业的产业分工深化，形成多层次的承包商群体 国际工程承包业经过半个多世纪的发展，已初步形成了独特的产业分工体系， 在其产业链上锁定了不同类型的公司。第一种是国际工程管理公司。这是应国际工 程承包方式的变革而产生的一类新型承包商，它们具备科研设计开发功能、工程管 理功能、投融资功能和跨国经营功能，在工程建设中充当计划者、组织者、设计者 和管理者，着力于项目管理。由于项目管理在工程中属于智力、资金和技术密集型 的部分，因而往往可以获得更高的利润。国际著名的工程公司如：柏克德、克瓦纳、 福陆丹尼尔公司都是项目管理公司。第二种是工程咨询和设计公司。专门为业主提 供工程咨询和设计服务，是智力密集型公司。如：英国的a m e c ，荷兰的耐瑟咨询 公司等。第三种是工程设计与施工结合型公司。这类公司通常是由原来的设计公司 或施工公司经业务的前伸后延，逐步发展到工程的前期设计、设备采购和后期管理 相结合的模式，它们可以承揽e p c 、交钥匙项目，提供工程设计、采购和施工服务。 这类公司属技术和劳动密集型公司，通过咨询设计可以带动相关设备和材料的出 口。第四种是以施工为主的公司。这类公司承担工程项目中最苦、最累，收益最少 的施工部分，属劳动密集型部分。大多数发展中国家的工程公司属此类。“， 随着跨国公司的迅速发展，国际分工日趋明显，发达国家大型承包商更加侧重 于工程项目的投融资和管理，一些发展中国家的技术水平取得了较大的提高，但大 部分发展中国家在国际工程承包中仍偏重于土建施工和提供劳动力。在国际分工格 4 局中，以美国为首的欧美国家基本上控制了技术含量的制高点；同本和德国等国家 依托发达的工业制造技术，基本控制了建筑工程相关的设备供应的主动权；韩国、 南斯拉夫和土耳其等早期进入国际工程承包市场的发展中国家，在大型项目施工总 承包市场的优势已基本确立，正向技术含量高的一般项目的设计和咨询发展。” ( 四) 工程发包和承包方式发生变革，带资承包成为普遍现象 在国际工程承包市场繁荣发展的同时，工程项目的出资结构发生了较大的变 化。作为最大的工程项目资金支持者的世界银行及其附属机构、亚洲开发银行、非 洲开发银行等主要国际金融机构，已纷纷将其资金从基础设施行业，诸如：铁路、 公路、能源、供水，转移到农业、水资源开发及治理、森林等与环境保护有关的行 业。“政府出资的工程项目呈下降趋势的同时，向私人资本和外国资本开放的领域 更多，促使私人投资在各个经济领域愈来愈活跃，尤其是很多传统上由政府来投资 的领域，如电信、电力和交通等基础设施建设，以及一些大型的工业项目上，私人 投资的增幅更大。由于基础设施建设项目的资金需要量大，业主往往难以独自筹集 全部资金，为减少对金融机构的负债率以及可能面临的金融风险，业主更乐于要求 并依靠承包商、供货商等共同参与项目融资。可以预见，未来的建筑市场，不管是 政府项目，还是私人项目，都将更多地要求带资承包。项目融资在2 1 世纪将呈现 不可阻挡的发展趋势，承包商的融资能力和资金实力已成为其获取项目的核心因 素。 经济的不断发展和人们需求的日益提高，工程项目越来越趋向于大型化、复杂 化，业主为了节约开支降低成本、缩短项目建设工期，尽可能减少与承包商打交道 的环节，倾向于将工程项目所需的设备、物资和材料的采购逐步交由承包商统负 责，以设计一采购一施工为一体的e p c 、d b t 、p m c 等总承包方式和集建设一经营一 转让为一身的b o t 方式在国际工程中被广泛运用，对承包商的的技术和管理水平都 提出了更高的要求，国际工程管理公司成为新的时尚。 ( 五) 国际承包商间并购盛行，企业竞争力明显提高 国际工程承包方式的变化，使得承包商的角色和作用相应发生变化，承包商不 仅要成为服务的提供者，而且要成为资本的运营者和投资者。在大型项目的运作上， 资金的占压规模大，回收周期长；工程技术复杂，涉及的领域宽。依靠承包商的自 身实力难以承揽大型工程项目，通过兼并的方式占领新市场，参与大项目的运作是 企业提高综合竞争力的重要手段。瑞典斯堪斯卡公司在2 0 0 0 年先后并购了美国东 部宾夕法尼亚州最大的建筑服务公司费城巴克利怀特公司和西北部最大的建筑 服务公司鲍夫公司，使得该公司的竞争实力大增，在美国的业务得以迅速扩展， 成为美国建筑市场上位居第四的建筑服务商。 ( 六) 工程建设更趋标准化，现代科学技术得到广泛的应用 西雅图回合之后，以维护人类健康、生命安全和动植物保护为宗旨的与国际贸 易相关的技术措施日益严格，各相关产业的技术标准和质量认证标准正在逐步走向 统一，市场竞争将从价格竞争走向技术和质量竞争。i s 0 9 0 0 0 系列质量认证体系已 成为承包商进入国际市场的必备资格。绿色建筑”( 即建筑过程不造成环境污染， 确保安全性，使用可靠的建筑设备和无污染的建筑材料) 概念逐渐被各国接受，以 环保为核心的i s 0 1 4 0 0 0 ( e p ) 系列标准认证正在为许多国家采用。 世界信息技术的飞速发展，互联网和电子商务的广泛普及，为提高工作效率、 降低运营成本创造了条件。据建筑在线网( w w w b u i l d o n l i n e c o m ) 的调查结果显 示，由于网站的使用，英国建筑市场每年可以节约大量的资金，同时施工工期缩短 1 5 。国际大型承包商都十分注重信息技术体系的建立与应用，并由此收到了良好 的效果。美国的麦克姆贝公司在波士顿与其他公司联合建立了“互联网项目管理” 网站，通过提供“在线设计”平台，借助各种工程设计软件和现代化的网络通讯手 段，大大缩短了工程周期：利用网站提供的“在线管理”服务，足不出户就可以对 几大洲的工程项目进展情况进行实时跟踪和控制。该公司通过应用电子商务，使生 产的投入产出比率由过去的1 ：2 提高到现在的1 ：6 。“ 新技术、新材料的发明和应用，加快了传统工业的更新换代。在国际工程承包 市场的项目结构中，劳动密集型的土建项目日渐减少，技术、资本密集型的项目所 占的比例越来越大，对承包商的科技创新能力提出了更高的要求。国际上名列前茅 的大承包商无一例外地建有自己的r d 中心，包括对新型材料、施工技术和工艺、 工程设计等的研究与开发，以期通过拥有自己的专利技术、专有技术，在技术领先 中谋求工作效率和经济效益，在激烈的国际市场竞争中抢占先机。 6 ( 七) 国际贸易保护主义盛行，市场开拓困难重重 世界经济在全球化的进程中也伴随着区域经济一体化的发展，欧盟( e u ) 、北 美自由贸易区( n a f t a ) 等区域经济的形成，往往造成区域内成员国对非成员国的 企业采取歧视性政策。既使是e u 成员国政府和金融机构为其它国家提供贷款的工 程项目，一般也只能由区域内成员国的承包商承担。欧美发达国家的市场虽然是开 放的，但其独特的运行机制却形成了市场准入方面的障碍。如：美国就规定外国公 司不能担当分包商，总承包商必须在当地注册公司，且注册资金需达到2 0 0 0 万美 元以上，这对于多数发展中国家承包商来说是道很难越过的门槛。此外，发达国家 越来越趋于采用技术、环保和卫生标准以及劳动许可等非关税壁垒来限制外国企业 进入其市场。亚洲、拉美、非洲等地区的许多国家经济困难，外汇短缺，企业倒闭， 失业增加，对外国承包商往往采取种种限制措施，如：设置市场进入障碍；限制外 国企业的承包范围；规定外国公司必须与当地公司合资合营或雇佣当地代理；规定 必须使用当地劳务；给以当地公司各种优惠等。国际贸易保护主义的抬头，大大增 加了实力较弱的发展中国家承包商开拓国际市场的难度。 二、我国对外承包工程业的现状与存在问题 我国开展对外承包工程始于2 0 世纪7 0 年代末，是在对外经济援助的基础上逐 步发展起来的。经过2 0 多年的艰苦创业和发展，取得了举世瞩目的成就：按外经 贸部业务统计，截止2 0 0 1 年底，我国累计签订对外承包工程合同额约9 9 7 亿美元， 完成营业额约7 1 5 亿美元，通过工程承包业务输出工程技术和旎工人员累计超过6 0 万人次，工程承包项下累计带动国家机电产品和材料出口逾6 7 亿美元。年合同额 已从1 9 7 9 年的3 0 0 0 多万美元扩大到2 0 0 1 年的1 3 0 3 8 亿美元。目前，我国从事对 外承包工程业务的公司有1 7 0 0 余家，涉足1 8 0 多个国家和地区的工程承包市场。 近年来，我国对外承包工程业在质上有了长足的进步：首先是企业竞争力明显 提高，2 0 0 0 年有3 4 家承包商跻身世界2 2 5 家最大承包商行列，还有6 家设计公司 入围世界咨询设计公司2 0 0 强。我国已进入国际工程承包世界l o 强行列，以2 2 5 家最大国际承包商营业额统计，2 0 0 0 年我国承包商占总额的4 1 ，仅次于美国、 法国、荷兰、英国和日本，列全球第六位：。其次是业务范围快速拓展，承包工程 业务已涉及建筑、石油化工、水利电力、铁路交通、冶金和有色金属、煤炭、林业、 航空航天等国民经济的各个行业领域：第三是承包方式多样化，从建筑施工分包和 施工总承包发展到e p c 项目总承包和交钥匙工程，技术含量有明显提高；第四是 承接单项工程项目的规模不断扩大，2 0 0 0 年，新签单项合同额1 0 0 0 万美元以上的 项目1 6 4 个，其中1 亿美元以上的项目达到9 个。“” 我国对外承包工程业的长期、持续、快速发展，对国民经济的发展起到了积极 的促进作用，产生了良好的经济效益和社会效益。但是，应当清醒地认识到我国对 外承包工程业是在低起点上的快速发展，与国际先进水平仍相距甚远，在国际工程 承包业的产业链中处于中等偏下的位置，集中表现为我国承包商在国际工程承包市 场上的综合竞争能力弱。 ( 一) 我国对外承包工程业的发展现状 1 规模小、协作差，难以形成规模效益 2 0 0 0 年，我国进入全球2 2 5 家最大国际承包商排名的3 4 家企业的国外营业额 总和为4 7 6 9 亿美元，仅是排名第一的德国霍克蒂夫公司( 国外营业额为9 1 0 7 亿 8 美元) 的5 2 ，我国承包商的经营规模水平由此可见一斑。“”由于大量企业分散 经营，孤军奋战，缺乏合理有效的专业分工与协作，使得我国承包商无法在许多大 型项目上与国际大型跨国承包商竞争，多数在比较简单的业务层面上进行低层次的 重复竞争，经营利润微薄，普遍难以取得规模效益。 2 管理手段落后，缺乏战略意识，竞争处于被动 我国承包商的基础管理没有形成制度化、程序化和标准化，带有浓厚行政色彩 的管理方式依然在延用，先进的i t 技术、e r p ( 企业资源计划) 等现代化的管理 手段没有得以应用，项目管理随意性强，尤其是成本、质量管理漏洞较多，集约化 经营程度不高。相当多的企业未将主要精力放到经营战略的制定与实施上，没有认 识到经营战略是增强自身素质、适应外界环境发展变化、提高竞争力的有力武器， 在经营中缺乏前瞻性和战略规划，短期行为严重，经营的随机性和盲目性大，往往 只顾得了“一时一事”，却顾不了长远的稳定发展，自身的资源和优势无法充分发 挥出来，在国际竞争中处于被动地位。 3 资金严重短缺，制约了带资承包项目和企业的进一步发展 我国承包商的资产结构普遍不够合理，负债率偏高，且资产经营、资本经营意 识淡薄，在国内银行不断商业化的条件下，承包工程取得项目融资十分困难，在带 资承包日益盛行的今天，融资能力已成为制约我国企业开展对外承包工程业务的瓶 颈。同时，缺乏资金，使我国承包商在新技术研发、信息网络建设、先进设备采用 等方面无法进行大规模投入，影响到经营成本的降低和劳动生产率的提高，承包商 参与高技术含量、高附加值的综合工程项目的竞争显得力不从心。 4 技术水平低，限制了国际市场的开拓 目前，我国承包商的技术、设备、管理水平，在亚、非等发展中国家拥有一定 的比较优势，在某些行业领域的项目上形成了一定的品牌形象和市场占有率。但与 欧美等发达国家，则处于绝对劣势，甚至与韩国等一些发展较快的发展中国家相比 也存在较大的差距，使得我国承包商难以逾越欧美等发达国家对技术、环保、卫生 安全的高标准要求所形成的技术壁垒，开拓欧美等发达国家市场受到极大的限制。 5 懂国际化经营管理的复合型人才匮乏，影响企业的可持续发展 市场竞争归根结底是人才的竞争。人才短缺，特别是具有一定专业技能、熟悉 国外法律和国际惯例、懂外语、富有创造力和管理能力的复合型高级人才和项目经 理严重匮乏，是我国承包商面临的普遍问题。我国加入w t o ，为自然人跨国( 境) 、 跨国内地区流动创造了更加自由和便利的条件，国际跨国公司大量进入中国市场， 通过各种优惠条件吸引高级技术和管理人才，更加剧了我国企业的人才流失。而我 国承包商缺乏行之有效的用人和留人机制，企业因人才匮乏，无力承接工程项目的 情况时有发生，影响到了企业的进一步发展。缺乏国际经营管理人才，已成为制约 我国承包商开展对外承包工程业务的另一个瓶颈。 6 市场竞争秩序混乱，企业间恶性杀价竞争愈演愈烈 根据调查，在国际市场竞争中，参与同一项目竞标的我国承包商少则几个，多 则十几个，承包商问相互压价，不仅扰乱了市场经营秩序，而且给自身带来了无穷 的隐患。以非洲某国的一个垃圾处理场项目为例，共有1 3 家中外承包商投标，其 中中国承包商5 家，包揽了前3 标，前3 标的报价分别只有标底价的4 6 、5 7 、 7 3 。值得注意的是最低标与第三标的差竟占最低标的近6 0 。如此低的标价首先 使企业的盈利能力大大减弱，即使最后中标，其利润也是微乎其微，甚至亏损；其 次，业主因担心工程质量无法保证而拒绝授标，使我国承包商不战而屈；第三，严 重损害了企业的形象，业主会将承包商列入黑名单，影响到今后的进一步合作。此 外，我国有些承包商为中标不惜在业主面前诋毁其他中国企业，甚至将我国政府和 相关行业组织制定的保护性行业政策和其他商业机密泄露给业主，严重损害了我国 的国际形象。 ( 二) 我国对外承包工程业存在的问题 深层次地剖析我国对外承包工程业的现状，可集中归因于政府、经营主体和行 业中介组织等三方面存在的诸多问题。 1 政府宏观管理体制不健全，促进与服务机制尚未建立 ( 1 ) 立法工作滞后，监管体系不健全，缺乏行之有效的宏观调控手段 长期以来，我国对外承包工程业一直依靠有关部门的红头文件来规范企业的经 1 0 营活动，由于没有统一、规范、有效的法律、法规和相关政策体系的支持，政府对 市场的宏观调控能力十分有限。随着社会主义市场经济体系的建立，原有的各种行 政监管手段在市场经济条件下发挥作用的范围和力度己大大减弱，而新的监管体系 又没有及时建立起来，政府对市场经营秩序的规范力度不够，致使承包工程市场经 营秩序混乱，违规操作事件频发，企业间的恶性竞争得不到及时控制和制止，承包 工程的利润率一降再降，严重损害了国家和企业的利益。 ( 2 ) 政府职能转变不到位，行业和地方保护阻碍了对外承包工程业的发展 目前，我国政府职能的转变还没有完全到位，政企不分的情况仍广泛存在，在 地方，这种情况表现得更为突出。计划经济体制下形成的封闭式控制型管理模式依 然被采用，加之地方与部门间的条块分割，使我国企业间自动联合与协作的市场机 制无法形成，企业的资产和组织呈封闭、固化状态，资源难以在行业之间、地区之 间、企业之间进行优化配置，承包商实施兼并重组以扩张规模或进行联合经营困难 重重：政出多门，相互制约，致使现行的许多规定成为企业开拓国际市场的桎梏。 如对外承包工程企业的资质认证问题，限制了我国对外承包工程业务的开展。又如 外经、外贸经营权的分离，使我国许多没有外贸经营权的承包商无法承揽以补偿贸 易和实物作为支付手段的工程项目，无形之中缩小了市场范围。此外，部分行政审 批标准设置的不科学性和一些政府领导的“政绩行为”，也是导致我国承包商在国 际市场上低价竞标的重要原因之一。 ( 3 ) 缺少相关的政策支持和促进服务机制，企业对外承包工程困难重重 西方国家政府为支持本国企业境外承包工程，均在财政补贴、税收优惠、信贷 担保方面给予了明确具体的支持。而我国到目前为止还没有较为完善的支持对外承 包工程的政策体系，政府在金融政策支持方面规模小、种类少、条件苛刻，远没有 解决商业银行有钱贷不出去，而承包商资金严重短缺的矛盾。尤其是现行的外汇管 理政策不适合工程承包业务的需要，管制过死，束缚了业务的开展。例如，外汇核 销时限与一般贸易出口相同，每个企业被限定只允许在一家银行开立外汇帐户等。 国家对对外承包工程的政治风险和商业风险没有提供必要的保证措施，使得商业保 险和商业银行信贷等为避免自身风险，要求企业按1 ：1 提供信贷和担保抵押，由 于工程项目具有工期长的特点，企业以自有资产做抵押可获得的资金极为有限。此 外，对外承包工程所需要的各类保险业务基本上处于空白。特别是长期以来，我国 始终没有建立起对外承包工程的政治风险保险制度，使我国承包商独立承担了本应 由政府通过政治险保险来承担的政治风险，从而与国际竞争对手处于不平等的竞争 环境，部分承包商甚至因此造成巨大经济损失。如两伊战争和海湾战争，导致伊拉 克拖欠我国中建总公司约5 亿美元的工程款，而巴基斯坦政局不稳使我国中冶集团 3 0 0 0 多万美元的资金难以回收，运营资金缺口增大，并迫使我国承包商继续承担 银行沉重的利息负担( 年利率1 0 左右) ，企业经营步履维艰。 政府建立和完善支持对外承包工程的社会服务体系的工作也相对滞后。特别是 政府有关部门和驻外机构在向企业提供国际市场的动态信息、引导企业开拓国际市 场方面所做的各种服务工作极为有限，缺少信息服务体系的帮助，迫使企业仍然依 靠自己的力量寻找项目信息，而国际市场信息的不对称性，极易使承包商对国际市 场的综合行情做出错误判断，这是我国承包商开拓国际市场所面临的普遍而又严峻 的问题。 2 经营主体未建立起符合市场经济要求的现代经营管理体系 ( 1 ) 公司治理结构发挥作用有限，对经营者约束力软弱 我国的对外承包工程企业大多数是国有企业，还没有建立起符合市场经济要求 的真正意义上的现代企业制度。产权关系紊乱，责权利不统一的问题始终没有得到 解决，在国家所有者和企业经营者之间缺少相互制衡关系的公司法人治理结构，所 有者对经营者的约束软弱，“内部人控制失控”问题普遍存在，在对外承包工程这 样一个高风险的行业里，经营者任何决策上的失误或受自身利益驱使而产生的短期 行为，都会导致企业资源的巨大浪费。我国承包商，特别是许多中小型承包商，不 计成本、不讲收益，在国际工程承包市场上跨行业、跨专业到自己不熟悉的领域和 市场广泛投标、低价恶性竞争，其结果往往是血本无归，给国家造成难以弥补的巨 大损失，其根源就在于此。 ( 2 ) 组织结构不合理，运营机制低效 我国企业的组织结构庞杂，母子公司体制运行较差，尤其是许多大企业、大集 团层次设置过多，各层次的分工和性质不明显，信息传输系统不畅，经济关系不突 出，行政纽带还发挥着主要作用。在经营管理上，缺乏科学有效的激励机制、约束 机制和保障机制，经营者利益还未与企业的经济效益真正挂钩，致使我国企业在参 与国际市场竞争中，由于低效的管理，造成经营成本的提高，影响到了企业的经济 1 2 利益。 ( 3 ) 人本意识淡薄，企业发展缺乏后劲 人是任何企业经营成败的决定因素，我国企业在对人力资源管理的认识、人才 引进、开发、使用和激励方面都存在一些认识上的误区，缺乏有效的人才管理和激 励机制。首先，在管理理念上没有树立以人为本的观念，没有充分认识到人力资源 所具有的能动性和可激励性，仍然强调以“工作”为核心的人事管理，往往只注重 事务性操作，而不善于开发人的潜能；其次，重视人才的引进和投资，忽略施展环 境的创造，使得不少人才感到“英雄无用武之地”，跳槽现象普遍；最后，缺乏有 效的激励机制，往往重物质鼓励轻精神激励，没有意识到满足人才精神上的需要， 激发员工的工作热情、帮助其实现自我发展的愿望是留人的根本。正是在人力资源 管理上存在的诸多问题，造成我国对外承包工程企业人才大量流失，企业的进一步 发展缺乏后劲。 3 行业组织运作机制落后，中介作用不突出 行业组织是随着商品经济的发展而产生和发展起来的。它是同行业企业间，为 了避免过度竞争，维护共同利益，进行自我协调、自我约束、相互促进，并向政府 提出建议和反映共同要求而自发自愿组成的社会经济团体。“2 其特点是：自治、 自律、群体利益导向。行业组织依靠自身拥有的公信力和权威性，自觉主动地参与 社会事务，积极沟通政府与企业，企业与企业的关系，完善市场秩序，增进社会福 利，提高体制效率，并在定范围内形成一种非正式的社会管理。我国对外承包工 程行业的中介组织商会，是在从计划经济体制向市场经济体制过渡过程中，政 府根据转变职能，政企分开的需要，按照市场经济条件下政府、商会、企业的格局 自上而下组建的，具有浓重的官办色彩，在行业协调的思维方式和工作方法上仍偏 重于行政管理模式，适应市场经济要求的行业自律机制尚在摸索建立过程之中，商 会在社会经济活动中发挥的作用极为有限。 ( 1 ) 法律地位不明确，独立运作能力差 目| j i ，我国尚未颁布有关行业组织的法律法规，法律地位不明确，造成商会所 承担的社会经济职能不为企业所了解，许多企业在经营活动中出现问题，仍直接到 相关政府部门寻求解决办法。商会在行业协调业务的开展方面仍过分依赖于政府的 行政性委托职能，自身在市场经济环境下的独立生存能力弱，在政府相关部门还没 有将相应的行业管理职能完全付与商会的情况下，受管理权限的制约，商会在整顿 经营秩序，约束企业不正当竞争行为，维护行业整体利益和会员自身利益方面仍显 得力不从心。尤其是在工程项目协调方面，许多企业我行我素，置商会的协调意见 和相关行业规范于不顾，严重扰乱了市场秩序，而商会对此却无能为力。 ( 2 ) 运作机制行政化，缺乏行业凝聚力 商会在运作模式和决策机制上仍未摆脱行政办会、行政决策的传统方式，在一 些关系到行业发展的重大问题的决策方面仍采用自上而下的行政命令方式，没有真 正形成“协商共议，民主参与、民主决策”的工作机制。官僚作风严重，工作主观 性和随意性较大，没有真正反映企业呼声，代表行业意志。企业的要求和愿望得不 到及时满足，主动参与商会工作的积极性不高，大大降低了商会的凝聚力。 ( 3 ) 管理体系不健全，缺少行业权威性 商会在自律性的行业规章、制度的建立方面远远滞后于实际所需，行业制度体 系的框架刚刚建立起来，直接关系到保证企业合法利益的程序性法规亟待完善；商 会行业协调工作的透明度低，暗箱式操作严重，没有建立公开、公平、公正的行业 协调机制；协调决定的执行监督工作留于形式，企业不执行协调决定的情况时有发 生，不仅难以形成有效的行业管理，而且影响到商会的权威性。此外，商会自身管 理制度不很健全，人员素质参差不齐，专业知识结构不够合理，服务手段简单，为 企业提供服务的实质性和有效性差，造成企业对商会的支持和重视程度低，行业中 介作用不突出。 1 4 三、发展企业核心竞争力未来承包商的主导战略 国际化的激烈竞争要求企业能够比竞争对手更加卓有成效地从事生产经营活动 和解决各种实际困难，建立和发展企业核心竞争力的战略管理思想由此应运而生， 并逐渐为国内外著名企业所接受。培育并提升企业核心竞争力已成为各国承包商保 持竞争优势，实现企业可持续发展的源泉和基础。加入 t o 后，我国承包商面临的 竞争格局发生了重大变化国际竞争国内化、国内市场国际化、竞争主体强大化、 竞争领域扩大化和竞争程度尖锐化。要与强大的跨国公司在同一个市场平台上持久 竞争，并不断发展壮大自己，我国承包商的根本出路在于通过改革和创新，以培育 和发展企业核心竞争力为切入点，把企业做优做强。 ( 一) 核心竞争力理论 核心竞争力理论是由美国战略管理学家帕拉哈德和哈默于1 9 9 0 年首先提出来 的。该理论的产生源于对以往企业理论将竞争优势完全归功于行业结构和市场力量 等企业外部因素的质疑，它以企业的内部条件为战略分析的出发点，改变了传统的 将企业看作是一个产品、业务或资源的集合体的观点，而是将企业看作是各种业务 能力的集合体。核心竞争力理论认为，企业的绩效和竞争优势来源于企业所具有的 核心竞争力，企业战略的制定应该建立在对企业核心竞争力的分析和规划之上，以 避免受其他产业吸引力的诱导而盲目进入不相关领域。 核心竞争力指提供企业在特定经营中的竞争能力和竞争优势基础的多方面技 能、互补性资产和运行机制的有机融合，是不同技术系统、管理系统及技能的有机 组合。“”核心竞争力是一种制度化的相互依存、相互联系的知识体系，表现为企 业的整体行动能力，其中心特征是整个组织的学习与协作。从长期看，核心竞争力 使企业具有创造独特的消费者价值的能力，能够为用户提供更多的价值和利益，更 好、更全面地满足用户的需要，同时能使企业比竞争对手有更高的劳动效率、更低 的生产成本，从而获得长期的经济效益，实现企业价值的最大化；核心竞争力通常 具有很高的技术知识含量，它是企业在长期生产经营活动过程中积累形成的，深深 地打上了企业特殊组织和特殊经历的烙印，具有难以模仿的特性；核心竞争力是一 种基础性的能力，是一个坚实的“平台”，是企业其他能力的统领，它具有延展性， 企业能够从某种核心竞争力衍生出一系列的产品与服务，从而打开多种产品的潜在 1s 市场、拓展新的经营领域。 核心竞争力由涉及四个方面因素的核心能力构成： ( 1 ) 知识与技能，包括企业的知识产权、无形资产和员工的个人能力，以及 与重要团体像政府部门或科学团体等的紧密联系等； ( 2 ) 管理体制，即科学合理的组织结构，行之有效的激励机制，以及体现企 业自身特征的管理方法； ( 3 ) 实物体系，即工厂、设备、工具设计和多年发展的技术体系，以及构成 企业知识基础的生产线和信息系统； ( 4 ) 价值观，即企业内占统治地位的态度、行为和规范，它贯穿于其他三个 方面形成和发展的始终。 这四个因素的相互作用决定了企业有效开发核心能力的方式。“4 企业选择发展核心竞争力战略，有其一定的历史过程。二次大战后，许多大型 跨国公司为了分散经营风险，曾普遍采用业务多元化经营战略，但随着业务的开展， 其弊端也逐渐显露出来，如摊子过大或不熟悉非相关领域等，导致企业收益降低， 甚至出现高负债。因此，自8 0 年代末，世界范围内出现了企业回归主业、突出核 心竞争力的趋势。欧美大承包商多数实现了回归核心竞争力战略把公司的业务 归拢到最具竞争优势的行业上；把经营重点放在核心行业价值链上自己优势最大的 环节上；强调核心竞争力的培育、维护和发展。日、韩企业也相继意识到发展核心 竞争力的重要性，并付诸行动。可以预见，核心竞争力战略将成为2 1 世纪初各国 承包商的主导战略之一。 ( 二) 更新经营观念是形成和发展企业核心竞争力的前提 企业经营观念的形成取决于其所处的社会经济制度及周围环境等客观因素，同 时受到企业家的价值观、世界观、实践经验、思想方法等主观因素的影响。“5 企 业经营观念一经确立，将会渗透到企业经营和发展的各个环节、各个阶段，体现在 企业的各项经营管理活动之中，成为企业实现战略目标、求得进一步发展的核心思 想。中外企业成功运作的范例都证实，正确的经营观念能够指导企业制定出适合自 身特点和市场发展要求的经营战略，最终实现企业的兴旺发达。 核心竞争力理论产生并为欧美发达国家企业广泛采用，是当代企业经营管理战 略创新的巨大成功，是企业经营管理理念发生深刻变革的产物。就我国承包商而言， 1 6 我国经济体制改革推进到今天，企业的外部环境发生了巨大的变化，尤其是加入 w t o ，促使我国企业更加深入地置身于市场经济条件下的竞争环境之中，建立和 发展企业核心竞争力成为我国承包商增强实力的必然选择，为此，我国承包商需要 的不仅是在企业管理思想上进行变革，更深层次地讲，是需要彻底摆脱计划经济下 管理企业的思维模式的束缚，树立符合市场经济规律要求的全新经营观念，这是一 场思想观念的彻底革命，其深度和广度直接决定着企业核心竞争力能否形成，以及 向何处发展，关系到企业今后的生存和发展。当前，我国承包商学习发达国家企业 成功的发展经验，进行改革创新，首先要在观念上树立“诚信”、“效益”、“协作” 的市场经济经营理念。 市场经济的核心观念是合约精神和法治精神，而“诚信”正是这两种精神的精 髓之所在。“”就一个企业而言，其经营宗旨和管理法则必须遵循“诚信”二字， 如果失去了商业道德基础上的责任感和美誉度，这家企业注定是短命的。即使有些 企业依靠投机取巧取得了不义之财，也毫无社会价值可言。在国际工程承包市场竞 争日益激烈的今天，信誉已成为各国承包商市场竞争力的重要组成部分，而我国承 包商由于受到计划经济体制和传统经营方式的影响，多数尚未从根本上确立重合 同、守信誉的经营观念，在经营中履约能力差，法治意识淡薄，不仅造成经济上的 损失，而且直接影响到企业的信誉，甚至是整个国家的声誉。我国许多承包商因信 誉问题上了业主的“黑名单”，在技术、报价等方面占优的情况下，被取消项目投 标资格或被迫退出一些国别市场的惨痛教训，都反映出了在这一方面存在的问题。 实施“走出去”战略，更广泛地参与国际工程承包市场的竞争，迫切要求我国承包 商尽快树立“诚信”观念企业必须以诚信面向社会，员工努力以诚信服务企业， 并在“诚信”这一正确理念的引领下，逐步过渡到以市场为出发点，按照市场法则 经营管理企业的轨道上。 企业作为市场上的微观经济主体，其本质在于追求利润的最大化。然而，长期 以来由于官僚主义、形式主义的作祟，片面追求经营规模扩张的假性繁荣风气盛行， 依靠弄虚作假骗取政绩和知名度的做法泛滥成灾，致使我国承包商处于重规模轻效 益、重投入轻产出、重开拓轻管理的扭曲发展之中。在企业开展国际经营活动中， 许多中小企业，特别是新获对外经营权的企业，往往是急功近利，不顾自身实力地 大量云集某些国别市场，低价恶性竞争频发，直接后果是原本形成规模和市场占有 率的我国大企业利润锐减，甚至被迫退出市场，而新进入企业陷在低价中标的泥潭 里不能自拔，最终导致国家资金的巨额损失。因此，必须坚决摒弃片面追求经营规 模的观念，正确处理好规模与效益、发展速度与发展质量等关系，将追求阳光下的 效益作为经营企业永恒的主旋律，使我国企业走以效益促规模，以规模促发展的良 性发展道路。 协作与双赢是经济全球化大趋势下，企业参与市场竞争的重要原则之一。当前， 以共同开发、共担风险、共享利润为目的的企业间战略联合受到国际承包商的广泛 重视，在美国最大的承包商b e c h t e l 公司承接的工程项目中有5 0 就是以联合经营 的方式进行的。而我国承包商却仍旧习惯于自给自足的封闭式经营，在思想上将周 围所有的竞争者都视作是“敌人”，肥水不流外人田的小农意识阻碍了彼此间的合 作。在国际工程项目竞争中，往往是我国承包商间的自相残杀，没有形成合力一致 对外的观念，结果往往是鹬蚌相争、渔翁得利，受害的也往往是始作俑者。树立团 队意识，提倡合作竞争是我国承包商提高整体竞争力，实现共同发展的前提。 ( 三) 建立现代企业制度是我国承包商培育发展核心竞争力的制度保障 企业核心竞争力的形成不是企业各种核心能力的简单叠加，而是这些要素的有 效整合，这是形成企业核心竞争力的关键所在。“7 核心能力的整合是一项复杂的 系统工程，涉及企业经营管理的方方面面，如组织结构、激励机制、流程制度、人 才的科学配置、各部门的沟通与协调、管理风格、企业文化等，要求对企业中阻碍 核心竞争力生成的因素进行变革，建立一套科学规范的制度体系，保障企业经营管 理各环节运转顺畅、协调有力。 现代企业制度是能够适应现代市场经济体制要求的一种制度体系，是企业以及 涉及企业的一系列制度和制度环境的统称。它既包括企业产权制度、组织制度、领 导制度( 治理结构) 、法律制度、管理制度，又包括企业的各种制度环境，如社会 保障体系、政企关系等。“8 企业通过建立现代企业制度，在明晰多元化产权关系 和统一责权利的基础上，建立科学有效的法人治理结构，实现企业控制权的合理配 置，在企业所有者和经营者间形成相互制衡的监督机制和有效的激励机制，促使企 业的各种运营机制协调配合，形成一个有机整体、并通过相互作用，推动企业各种 核心能力有效整合，最大限度地提高企业的运营效率。因此，按照“产权清晰、权 责明确、政企分开、管理科学”的原则建立现代企业制度，形成以经济效益为中心、 1 8 以经营机制为策动力、以财务管理为核心、以提高员工整体素质为根本的企业管理 体系，为核心竞争力的生成提供制度上的保障和运作过程中的各种支持，是我国承 包商建立核心竞争力，立足国际市场的必要保证。 ( 四) 推进技术创新是增强企业核心竞争力的根本途径 现代科学技术突飞猛进的发展，使企业的市场竞争力更加依赖于科学技术水平 的提高，技术创新作为企业科技能力的源泉，是企业核心竞争力良性增殖的根本， 是推动企业实现可持续发展的动力。“” 技术创新的过程是企业生产技术和管理技术发展提高的过程。由技术创新产生 的新技术成果通过生产实践，转化为企业的核心技术，可以加速企业核心竞争力和 技术模式的形成：技术创新带来的管理手段的进步，特别是现代i t 技术广泛应用 于企业生产经营管理，更大大提高了企业的管理效率和信息能力，促进企业核心能 力的有效发挥：技术创新的过程是技术与经济有机结合的过程，通过将新技术创造 性的应用于经营活动，可以使企业在一个较长的时期内获得超额利润和规模经济收 益，为企业进一步扩大研发投入提供资金支持：技术创新的过程是持续渐进的过程， 带动企业的核心技术不断更新换代，从而维持企业的核心竞争优势，稳固企业在市 场上的竞争地位。 在国际工程项目竞争中，利用技术创新活动带来的科学、高效的管理和独到的 技术竞争优势，可以在竞争中抢占先机，迅速打入并占领国际市场。同时，利用先 进技术的高效率，实现企业的高效益。我国胜利油田井下作业公司在土库曼斯坦修 井防砂项目承包中，利用自行开发的具有世界先进水平的“p s ”防砂工艺，一举解 决了西方大石油公司解决不了油井防砂难题，依靠技术优势实现了与国际著名石油 公司同台竞争并取胜。到目前为止，累计修复油井1 3 0 多口，带动国产石油设备和 材料出1 2 12 亿元人民币。同时，利用已赢得的良好信誉，发挥专有技术优势，该公 司不仅打开了该国油井防砂专业市场，而且开始利用公司其他先进的修井工艺技 术，拓展其它石油作业市场，在牢固占领土库曼斯坦石油市场的基础上，扩大里海 沿岸国家的修井市场份额。 我国承包商的技术创新应以大力发展知识产权为中心，通过加大科技投资，加 强先进生产工艺技术，特别是先进的专利技术、专有技术和计算机管理软件的研制 和引进，提高承包商的技术竞争实力。如中国港湾建设( 集团) 总公司控股的上海 1 9 振华港机公司，通过自主研发的港机设计制造技术，使港机产品的技术性能达到了 国际先进水平，港机市场占有率连续多年位居世界首位。中国天辰化学工程公司， 投资1 0 0 0 万引进了许多国际著名软件，形成了由项目经营信息管理与决策、工程 项目管理、工程协同设计、材料控制、办公自动化、工程电子文档管理六大分系统 组成的应用集成系统，管理能力已接近或部分达到国际先进水平，为该公司实现经 营管理与国际接轨创造了条件。 ( 五) 有效开发、利用人力资源是创造企业核心竞争力的关键 随着市场竞争的加剧，人的因素已成为企业经营成败的决定因素，古人云：“得 人兮兴，失人兮亡”即为此理。美国和日本承包商的成功秘诀就在于拥有高素质的 人才和高水平的人力资源管理运筹体系。当前，懂外语、通晓国际工程管理业务、 熟悉国际惯例和相关法律、精通国际营销和国际商务的复合型高级