（工商管理专业论文）国有大型物流企业竞争战略研究.pdf

提要 随着我国社会对物流服务需求的持续高速增长，经济社会发展对物流行业的依存 程度明显增大。同时，整个市场的开放程度越来越大，行业竞争不断加剧，这给物流 企业带来了自u 所未有的挑战。国有大型物流企业作为物流行业中一支主力军，如何适 时调整和完善企业的战略以赢得市场竞争的优势，从而撑超民族物流业的脊梁，足本 论文讨论的核心主题。 论文从国际物流市场发展趋势和国内物流市场现状入手，揭示国有大型物流企业 所处宏观环境特征及行业环境的变化，旨在强调目标企业调整竞争战略的必要性和重 要性。五种竞争力模型和s w o t 分析等工具的运用对国有大型物流企业所处行业的 竞争环境和企业的竞争地位进行了深入地分析。本着抓住机遇、规避风险、利用优势、 克服劣势的原则，论文提出了国有大型物流企业参与市场竞争的具体战略，并结合典 型的、成功的企业案例进一步阐述了各战略在具体企业中实施的过程，这为论文的理 论部分的研究提供了现实依据。文章的最后从企业案例分析的基础上，尝试性地引伸 出对国有大型物流企业在制定企业竞争战略过程中可参考的建议，具有一定的现实意 义和参考价值。 关键词：国有物流企业竞争战略 a b s t r a c t w i t l lt h er a p i di n c r e a s eo fl o g i s t i c ss e r v i c ed e m a n di n0 1 1 1 - c o u n t r y , s o e i ma n de c o n o m i c d e v e l o p m e n ti sm o r ea n dm o r ed e p e n d e n to nt h el o g i s t i c si n d u s t r y a ts a m et i m e ，t h e w h o l el o g i s t i c sm a r k e ti sg e t t i n gm o r ea n dm o l eo p e n , a n dt h ec o m p e t i t i o ni sb e c o m i n g m o r ea n dm o r es e v e r e a l lt h e s ec h a n g e sp o s eg r e a tc h a l l e n g et ot h ec h i n e s el o g i s t i c s e n t e r p r i s e s t h i sa r t i c l ef o c u s e so nh o ws t a t e o w n e dl a r g el o g i s t i c se n t e r p r i s e s ，a st h e p o w e r f u lf o r c ei nt h ec i i n e s em a r k e t ，s h o u l di m p r o v ea n da d j u s tt h e i rs t r a t e g i e si no r d e r t o w i nt h i sc o m p e t i t i o n t 1 l i s a r t i c l eb e g i n s 耐t l lt h ea n a l y s i so fd e v e l o p m e n tt e n d e n c yo fi n t e r n a t i o n a ll o 百s t i e s m a r k e ta n dc u r r e n ts i t u a t i o no fd o m e s t i cm a r k e t 1 1 l i sa n a l y s i si n t r o d u c e sc h a r a c t e r so f m a c r o e n v i r o n m e n ta n dc h a n g e so fi n d u s t r ye n v i r o n m e n t ，w h i c hr e v e a l st h en c c e s s i t ya n d i m p o r t a n c ef o rs t a t e - o w n e dl a r g el o g i s t i c se n t e r p r i s e st om o d i f ya n da d j u s tt h e i re x i s t i n g c o m p e t i t i o ns t r a t e g i e s f i v ef o r c e sm o d e lo f c o m p e t i t i o na n ds w o ta n a l y s i sa r ea p p l i e d t os h o wi n d u s t r yc o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n ta n dc o m p e t i t i o ns t a t u st h a ts t a t e - o w n e dl a r g e i o g i s t i e se n t e r p r i s e sa r ei n w i t ht h ep r i n c i p l eo ft a k i n ga d v a n t a g eo fo p p o r t u n i t y , p r e v e n t i n gt a k i n gr i s k , m a k i n gf m lu s eo fa d v a n t a g e sa n da v o i d i n gd i s a d v a n t a g e s t h e a r t i c l ep u t sf o r w a r dd e t a i l e ds p e c i f i cc o m p e t i t i v es t r a t e g i e sf o rs t a t e o w n e dl a r g el o g i s t i c s e n t e r p r i s e st ot a k ep a r ti nc o m p e t i t i o n t y p i c a la n ds u c c e s s f u le n t e r p r i s ec a s e sa r ei n c l u d e d a n di l l u s t r a t e ds o a st oe x p l a i nh o ws u c hs t r a t e g i e sa r ec o m b i n e dw i t he n t e r p r i s e s o p e r a t i o n a tl a s t ，b a s e do nc a s ea n a l y s i s ，a r t i c l et r i e st oo f f e rr e f e r e n c es u g g e s t i o n sf o r s t a t e o w n e dl a r g el o g i s t i c se n t e r p r i s e st od r a wu pt h e i rc o m p e t i t i v es t r a t e g i e s t h i sa r t i c l e i sn o to n l yo fc u r r e n ts i g n i f i c a n c e ，b u ta l s oo fs u b s t a n t i a lr e f e r e n c ev a l u ef o rs t a t e o w n e d l a r g el o g i s t i c se n t e r p r i s e si nc h i n a , a n df o ro t h e rt y p e so fc h i n e s ee n t e r p r i s e sa sw e l l k e y w o r d s ：s t a t e o w n e dl a r g el o g i s t i c se n t e r p r i s e ，c o m p e t i t i v es t r a t e g y i l 刖舌 随着我国经济体制改革的深化，物流行业开放程度的加大，曾经处于垄断地位的 国有大型物流企业在新的市场竞争环境中，以往的优势地位正迅速消失。这些企业急 需认清形势、调整心态、完善企业战略，提高可持续发展的竞争力，赢得市场份额。 我国目前的物流行业面临机遇和挑战共存的局面。一方面社会对物流服务的需求 持续高速增长，另一方面行业竞争的加剧使中国物流市场面临重新沈牌的格局。特殊 的、长期的企业发展历程为国有大型物流企业积累了雄厚的物流资产、稳定的客户群 体和卓越的品牌价值，但同时也形成了体制、服务意识、企业人员等方面的发展桎梏。 在企业战略制定过程中做到抓住机遇、规避风险、利用优势，克服劣势是保证企业竞 争战略合理性和有效性的重要前提。 论文在剖析国有大型物流企业所处宏观环境、行业环境及企业相对于竞争对手的 优劣势的基础上，本着使企业在市场竞争中扬长避短的原则，提出了体制改革、品牌 战略、差异化集中战略、战略联盟、人才战略等方面的具体战略措施，这对相关企业 竞争战略的制定具有一定的现实意义。 第一章物流行业的产生及现状分析 第一节物流相关概念 一、物流的概念及物流的功能 物流的概念并不是永恒不变的，随着时阿的发展和人们对其认识的深化，物流的 定义也在不断地变化着。这里只引用比较有权威性的美国物流管理协会( c o u n c i lo f l o g i s t i c sm a n a g e m e n t , c l m ) 所提出的定义如下：物流管理是供应链流程的一部分， 它对从起点到消费地的货物流和货物存储、服务及相关信息进行有效的计划、实施和 控制，以满足顾客的需要。一个完整的物流系统应包括七项功能要素：运输，存储 保管、包装、装卸搬运、流通加工、配送和物流信息。在上述功能要素中，运输和 存储保管分别解决了供给者及需求者之间场所和时问的分离，分别是物流创造“场所 效用”和“时间效用”的主要功能，因此在物流系统中处于主要功能要素的地位。 二、物流业态概念及本论文研究范围 第一方物流( f i r s tp a r t yl o g i s t i c s ，ip l ) ：是指制造业企业自营物流的一种模式。 在这些企业中，产成品和原材料的物流都是由企业自己束实现，也就是企业自己组织 运输车辆，规划运输方案，完成运输任务。主要指供应方。 第二方物流( s e c o n dp a r t yl o g i s t i c s ，2 p l ) ：是指商贸企业在购、销、存的过程中 自身实现物流的运作。主要指需求方。 第三方物流( t h i r dp a r t yl o g i s t i c s ，3 p l ) ：通过物流管理的代理企业( 物流企业) 为供应方和需求方提供物料运输、仓库储存、产品配送等各项物流服务。第三方物流 是处于供应方与需求方之间的连接纽带，是中间流通企业。因此，第三方物流也叫 合同制物流。 第一方物流和第二方物流都属于自营物流。自营物流是指企业对物流服务是以自 我提供的方式实现的。本论文研究的物流企业范围指从事第三方物流的企业。以下文 章中除特殊注释，所称物流企业均为第三方物流企业。 1 ：物流管理委员会( h 业：! 驶：! ! ! ：型f ! ：丛妒 2 ：鞲红第三方物流企业绛f ? ，管理中固物资i | ；版礼，2 0 0 3 年1 门第l 版箱1 叭。 ：阃，1 ：。 2 第二节物流行业的产生与发展 一、物流行业产生的背景 从产业形成的规律来看，物流业作为一个产业而独立发展起来是社会分工和专业 化发展的必然结果。在“大而全，小而全”的传统纵向一体化企业管理模式下，企业 不得不构建从采购、供应、产品开发及研制、零部件制造、装配、产品销售、仓储、 运输等各种设施、装备和组织机构。在这种管理模式下，从企业的角度来看，不利于 企业专注于主营业务的经营，从而集中精力进行核心竞争力的建设。从社会系统资源 配鹭角度来看，大量的物流资源重复、浪费现象严重，而且规模小、效率低、成本高， 不利于社会整体经济利益目标的最优化。进入2 0 世纪9 0 年代后，企业面临的竞争环 境同益残酷多变。企业以“横向一体化”思维普遍认识到任何一个企业都不可能在所 有业务上成为世界上最杰出的。在这种理念的影响下，各企业为增强竞争能力，一方 面通过将企业的资金、人力、物力投入到其核心业务上，努力提高核心能力，另一方 面通过将非核心业务委托其他企业完成，利用社会化专业物流服务，较大地提升自身 的物流能力，进而更有力地支持企业的核心业务。生产企业的核心能力一般就是生产， 物流业务对他们来说通常属于辅助能力，自营还不如外包给一些物流企业更合算，成 本更低，质量更高。而物流企业此时也在集中资金、人力、物力发展自己的核心能力， 即物流管理和操作。方面物流业务的需求方愿意外包物流，另一方面物流业务的提 供方愿意承包物流业务，一个新兴的产业一物流业就这样应运而生了。 二、物流行业在我国发展的三个阶段 中国从1 9 7 8 年引入物流概念到今天已经有2 0 多年的时间。这期间物流行业在中 国的发展大致经历了三个阶段4 。 1 计划经济时期的物流行业 即建国初期至2 0 世纪年代初，只有流通业、运输业、仓储业等与物流相关的行 业。这一时期，中国实行的高度集中的计划经济管理体制，国家的整个经济运行处于 计划管理之下。可以说，这个时期中国的物流发展还称不上行业的概念。资源配置和 。：中国物流i 采购联合会，i ( 2 0 0 5 年中囡物流年椎，中圜物资版利，铭6 1 41 j j ：。 组织供应是按行政区划进行的，物流活动的主要目柘是保证国家指令性计划分配指标 的落实，物流的经济效益目标被放到了次要位置。物流活动仅限于对商品的储存和运 输。物流环节相互割裂，系统性差，整体效益低下。 2 转轨时期的物流行业 即2 0 世纪8 0 年代初至9 0 年代初。这个时期，中国已建立了“物流”的概念， 中国经济开始从计划经济逐步向市场经济过渡。随着产品和服务的商业化和市场化， 市场竞争臼益加剧，各类企业开始意识到现代物流的重要作用，不仅流通部门加强了 物流管理，生产部门也开始重视物流问题。不仅国营物流企业的建设有所加强，同时 一些集体和个体物流企业也有了发展，物流业已打破部门地区的界限，向社会化、专 业化的方向发展。此时的物流活动也不仅仅局限于被动的仓储和运输，丽开始注重系 统的运作，即考虑包括运输、仓储、包装、装卸、流通加工在内的物流系统的整体效 益。然而，这时还没有真j 下意义上的现代物流运作和现代物流企业。 3 市场经济时期的物流行业 即2 0 世纪8 0 年代初至9 0 年代初。随着中国经济体制改革步伐的加快，科学技 术的迅速发展，消费需求个体化趋势的加强，竞争机制的建立，中国经济界开始把物 流发展提到了重要议事日程。国家逐渐加大力度对一些老的仓储、运输企业进行改革、 改造和重组，使他们不断提供新的物流服务。与此同时，还出现了一批适应市场经济 发展需要的现代物流服务企业。2 0 0 4 年8 月5 同，经国务院批准，国家发改委、商 务部、公安部、铁道部、交通部、海关总署、税务总局、民航总局、工商管理总局等 九部委联合下发了关于促进现代物流业发展的意见，这标志着中国的物流业真下 开始起航并加速发展。 第三节国际物流市场发展趋势 一、国际物流市场发展趋势 从统计分析的相关资料来看，全球物流市场近年来的主要特征表现为；物流总支 出费用逐年增加，物流支出占g d p 的比重呈逐年下降趋势。国际上通常把物流支出 占g d p 的比重作为衡量物流效率和效益的重要指标。研究表明，全球物流支出占g d p 的比重，从1 9 9 2 年到1 9 9 6 年，下降了3 6 。这说明全球的物流运作效率提升了。 随着经济全球化步伐的加快，科学技术尤其是信息通讯技术的发展，以及跨国公司的 出现所导致的本土化生产、全球采购、全球消费趋势的加强，当的全球的物流市场发 展呈现出一系列新特点。这主要包括物流服务的综合化趋势，全球化趋势和物流企业 的联盟趋势。 1 物流服务的综合化趋势3 物流服务发展到2 l 世纪，已经成为信息流、管理流、资金流和货物流四位体 的有机联系、协调运动的综合体系。在生产力不够发达的时代，物流的信息、管理、 资金、货物的运动是断续的、分离的，其四位一体的特性难以被揭示，而且由于生产 和服务的社会化程度不高，这一特性没有实际的意义。在生产力高度发达特别是信息 技术高度发达、社会化分工细化，商品生产、服务、消费全球化的时代，物流的信息、 管理，资余，货物的运动成为连续的、融合的四位一体有机联系的“流”。为了区别 传统物流和单一物流，这种四位一体的物流体系被称为“现代综合物流”。在现代综 合物流概念的引导之下，物流经营主体从本企业、本地区、本国的小圈子中跳出来， 着眼于全社会、全球的物流资源，通过市场合理配置资源，营造效率最高、速度最快、 质量最好、赢利丰厚的现代综合物流体系成为2 1 世纪国际物流市场发展的重要趋势 之一。 2 物流服务的全球化趋势 物流服务地理范围的扩大，源自企业生产经营方式的改变和生产效率、效益提高 的要求。目i j i 许多跨国企业均已实现或f 朝着原料、加工、销售三地分离的方向发展。 特别是全球经济体化发展步伐加快，企业为获取更廉价的原材料，实现最低加工成 本，获得最佳销售利润，三地分离的趋势愈来愈明显，使物流流动的地理范围币以超 常速度拓展。与此同时，现代科技在交通运输领域、信息领域大规模应用，极大地提 高了物资沟通能力与效率，既支持了物流服务地理范围的拓展，也使物流活动的效率 越来越高。 3 物流企业的战略联盟趋势 物流战略联盟指两个或多个物流企业为了实现资源共享、开拓新市场等特定战略 目标而签订的长期互利的协作关系，联盟企业分享约定的资源和能力。物流服务由于 运作的复杂性，某一单一的物流服务提供商往往难以实现物流运作整体的有效控制和 5 ：中目物冼，采购联合会，2 0 0 5 年中日物流年搭，中周物资m 版利，第6 1 2 页。 管理，难以实现物流过程的价值和经营行为的最优化。通过与相关物流企业之恻的战 略联盟，可以使物流企业在未进行大规模的资本投资的情况下，利用伙伴企业的物流 服务资源，增加物流服务品种，扩大物流服务的地理覆盖面，为客户提供“一站式” 服务，从而提升市场份额和竞争能力。 二、国际物流市场发展趋势对我国物流行业及企业发展的意义 国际物流市场呈现出的发展趋势对中国物流市场和物流企业的发展具有很大的 影响作用。首先，国际市场上“现代综合物流”的趋势为我国物流产业的升级敲响了 警钟。我国物流行业由于产生和市场化的时间比较短，整个行业中能够达到四位一体 的“现代综合物流”的企业少之又少。整个产业的升级将成为中国物流企业与国际物 流市场接轨的重要前提。其次，物流服务的全球化趋势为中国物流市场带来了机遇和 挑战。这表现在，企业跨国采购需求的增长为中国物流市场创造了更多的机遇，而外 资物流巨头企业的进入为本土物流企业带来了挑战。最后，国际市场上物流企业战略 联盟的趋势为中国物流企业做大做强提供了可借鉴的发展模式。 第四节国内物流市场及行业现状分析 在研究国内物流市场及行业状念时，我们从需求与供给两个角度加以阐述。 一、国内物流服务需求状况分析 国内物流服务需求状况呈现以下两个主要特征： 1 社会物流需求高速增长，国民经济对物流依存度进一步提升。中国实行改革 开放政策以来，国民经济一直保持持续平稳的增长，这为物流产业提供了强劲有力的 需求基础。近年来，我国g d p 增长率每年保持在8 - 9 左右，而物流的发展与经济发 展成正比。仅2 0 0 4 年物流总额就比2 0 0 1 年增长了一倍。2 0 0 6 年上半年，中国社会 物流总额更达2 6 8 万亿元( 见表1 ) 。预计到2 0 1 0 年社会物流总额将达到9 0 万亿元， 比2 0 0 5 年再翻一番。另据中国物流信息中心的统计测算，中国目前经济增长对物流 的需求越来越大，经济发展对物流的依赖程度也越来越高。这表现为，在2 0 0 4 年g d p 总量与物流总额相比的物流需求系数为2 8 ，说明我国每单位g d p 产出需要2 8 个单 位的物流总额来支持，而物流需求系数在1 9 9 1 年仅为1 4 。经济发展对物流需求依赖 程度的提高，将迸一步带来我国物流服务市场的庞大需求6 。 表1 1 9 9 1 年一2 0 0 6 年上半年中国物流总额及增长率 总额( 亿元)增k 率( ) 1 9 9 l3 0 2 2 1 1 9 9 2 3 90 8 82 9 3 1 9 9 35 43 1 53 9 o 1 9 9 47 92 3 7 4 5 9 1 9 9 51 0 19 7 52 8 7 1 9 9 6 1 1 02 8 88 2 1 9 9 71 2 36 6 51 2 1 1 9 9 81 2 87 3 24 】 1 9 9 91 3 89 5 47 9 2 0 0 01 7 05 6 1 2 2 7 2 0 0 11 9 45 1 31 4 0 2 0 0 22 3 25 8 31 9 6 2 0 0 32 9 54 8 82 7 o 2 0 0 43 8 38 2 92 9 9 2 0 0 54 8 05 8 32 5 2 2 0 0 6 上半年 2 6 80 0 0 资料米源：参见中国物流上采购联合会，( - 2 0 0 5 年中国物流年鉴， 中国物资出版社，第1 2 7 页 2 国内物流的需求呈现多样化的特征。如果按市场细分来看，物流服务需求既 有高层次的适合大型企业、产品附加值较高的生产企业的现代物流服务需求，也有中 低层次的适合一些中小型企业、产品附加值较低的生产企业的简单物流服务需求。既 需要有整合物流资源，提供综合的、全国性甚至全球性的物流服务，例如综合海洋、 航空、铁路、公路等多种运输方式的国际复合物流需求，也需要大量专业性、区域性、 ： 中周物流0 采购联合会，( 2 0 0 5 年中周物流年裕，中周物资版 1 第1 2 7 。 单一性功能的物流产品，例如北京青年报的“小红帽”服务和北京“三元”牛奶的 门户服务需求等。 二、国内物流服务供给状况分析 1 国内物流服务企业规模 近年来，随着社会物流需求的增长，我国物流企业的发展初具规模，形成了个 崭新的行业。目i j i f ，我国注册的物流服务各类型企业已经达到7 0 力家。2 0 0 5 年由中 国交通运输协会，按照企业的主营业务额，评选出的我固物流企业5 0 强中，主营业 务超过1 0 0 亿元的3 家，超过2 0 亿元的1 4 家，超过l o 亿元的2 2 家，超过5 亿元的 3 4 家7 。与前些年相比，这些企业的营业规模扩大了，一体化服务功能增强了，客户 增多了，实力壮大了。 2 国内物流服务企业类型 由于物流与生产不可分割的性质导致生产流通企业对物流的需求各不相同，物流 需求的多层次性，导致多样化的物流服务供给以满足市场的需求。我国物流服务供给 企业按照所从事的物流服务范围和类型由低到高的层次划分为从事简单专项服务的 传统物流企业和综合一体化服务的现代物流企业( 见图1 ) 。所谓现代物流是相对于 传统物流模式而言的。在传统物流模式下，运输和仓储都是分割的，单功能的。现代 物流的核心是运用系统整合的理念，对运输、存储保管、包装、装卸搬运、流通加工、 配送和信息处理等基本功能r 运用信息技术进行整合和一体化运作，以达到降低成本， 提高效率，优化服务的目的5 。值得关注的是，我国目静虽然物流公司数目众多，但 当中仅有少部分企业是真正的现代物流企业，余下的大部分是单纯的货运代理、运输 或仓储经营者，即传统物流企业。物流服务供给企业按照企业资产性质的不同可划分 为国有大型企业、民营企业和外商独合资企业( 见表2 ) 。表2 的企业类型划分方式 将作为论文后部分研究的基础。 ： 中国物流采购联合会，中国物流发展撤告( 2 0 0 5 2 0 0 6 ) 。中国物资出版舌l ，第2 3 页 ： 陆江，“用科学发展观统领现代物流丁作”，中图物流卜j 采购2 0 0 5 第1 0 期，第1 2 页。 代物流企业 传统物流企业 囱1按所从事的物流服务范围和类型划分物流企业 资料来源：王伟，物流企业战略与模式，中国物资出版社，2 0 0 4 年1 2 月第1 版，第5 9 页。 表2 按企业资产性质划分的物流企业类型 物流企业类别国有大璎企业比营企业外商独合资企业 市场份额。 4 8 2 5 1 2 典型企业 中远物流、中储物流宝供、人田、宅急送、丹麦马十基( m a e r s k ) 、美国联 中邮物流、中海物流华宁、远成、南方物流邦快递( f e d e x ) 、总统轮船、 中铁物流、中外延物流德国邮政、日本日通，英国卓 越( e x e l ) 企业特征 以现代物流业务为土， 以传统物流业务为主，以现代物流业务为土， 凭借原有的物流机制灵活、+一了j 面拥有原有客户群一跨 业务基础和在市场、 管理成本低、 国公司进入中国市场提供延 经营网络、企业规模发展迅速伸服务，另一方面并= | 它刷的经 等方面的优势，不营理念、经营模式和i 优质服务 断拓展和延伸其他吸引中国企业，逐渐向中国物 物流服务。流市场渗透。 。：李松庆，第二方物流论，中国物资h ：版祉，2 0 0 5 年1 月第1 版，第4 0 7 贞。 9 第二章国有大型物流企业所处竞争环境和竞争地位分析 第一节国有大型物流企业所处行业竞争状态分析 战略研究领域著名的迈克尔波特教授认为，形成竞争战略的实质就是将一个公 司与其环境建立联系。尽管相关环境的范围广阔，包括社会的，也包括经济的因素， 但公司环境的最关键部分就是公司投入竞争的一个或几个产业。产业结构强烈地影响 着竞争规则的确立以及潜在的可供公司选择的战略。个产业内部的竞争状态取决于 五种基本竞争作用力一进入者威胁、替代品威胁、客户价格谈判能力、供应商谈判能 力和现有竞争对手的竞争。在分析企业具体竞争战略之丽，我们从波特的五种竞争 力入手，首先对国有大型物流企业所处行业的竞争状态进行分析和总结( 见图2 ) 。 鐾轰一 j 总体进入壁垒较高j 气厂 现有竞争对手： l 客户； 国有人犁、k 营中小型、外资 l j 相对强势 二足鼎立，竞争激烈：2 夕 ， 0 重综合能力、 行业需求快速增k ，有效缓解压力n 服务质量， 彳 b 格 臂代舳威册： 工商企业的自营物流替代外包， 其适应范罔是有限的 图2 我国物流行业五种竞争力分析 一、现有竞争对手分析 一个行业内竞争必然存在。如果没有竞争，行业会灭亡，但如果竞争念势如火如 荼，也不利于行业向前发展。分析国内物流行业的竞争状念，其特点主要表现为各种 ”：迈克尔波特著，陈小悦译竞争战略毕夏h 版社，1 9 9 7 年i 门第i 版，第3 负。 形念企业竞争激烈，物流市场需求高速增长有效缓解竞争压力。 首先分析一下物流行业的竞争结构。行业竞争结构是指同行互相竞争的企业数量 和规模的分布。目前我国物流市场竞争格局主要表现为国有大型物流企业、民营中小 物流企业和外资物流企业三足鼎立、互相竞争、互相制约、共同发展。外资物流企业 的优势是资金足、人才多、技术强、渠道广、管理规范；国有物流企业的优势是网络 宽广、历史悠久、硬件较好、有政府关系、品牌和客户的优势；而民营物流企业的优 势是价格低、创新快、理念新、机制灵活等。外资物流企业的劣势是网络少、成本高、 本土化慢。以北京到上海1 公斤包裹为例，外资大概要8 0 元，而民营物流只要3 0 元。外资的人才本地化和经营的本土化，很难在短期内解决。国有物流企业的弱势是 体制僵化、经营理念陈旧、服务水平低。民营物流企业的不足是资会短缺、基础薄弱、 管理不规范和规模小等。 通过上述分析可以得出三个结论：第一，三股势力的优劣势各不相同，短时期内 三者都无法形成单一的霸主地位。第二，各自的劣势要转化为优势都不是一朝一夕的 事情。外资物流网络少的问题短期内难有建树；国有物流转换经营机制不可能一蹴而 就；民营物流缺资会的问题短期内仍无法解决。这样就为三股势力的此消彼长留下几 年的缓冲期。第三，三股势力各自的优劣势难以互补。国有物流企业的优势不是民营 物流企业的弱势，无法很好的融合。只有外资的优势和民营的劣势可以互补，外资是 资会足，民营是资命缺，外资是人j 多，民营是基础薄，外资是技术强，民营是弱、 小、散。但是在我国几十万家民营物流企业中，大都因规模小、实力弱，使外资企业 在三五年内很难找到合适的融合对象。既然三股势力谁都无法独霸市场，又难以互补 融合，因此我们可以设想，未来几年中国物流市场的竞争格局将是“三国争霸”时代： 外资物流企业虽来势凶猛，但其非本土化的经营使其不可能占据主导地位；国有物流 企业通过改革创新，一旦在观念和体制上完成向现代物流企业的转变，其能够成为中 国物流业的第一集团军；民营物流企业依靠其贴近市场及灵活的运营模式，将成为一 支重要力量而登上历史舞台。 其次，国内物流行业需求的高速增长在一定程度上缓和了行业内企业的竞争压 力。需求成长率是指新增消费者或现有消费者的额外购买频度。概括地说，需求保持 增长，则市场存在较大的扩张空j 日j ，从而可以缓和行业内竞争。这是因为当需求增长 时，企业可以在不抢占其他竞争者市场份额的基础上，增加收入，从而进一步提高利 涧。反之，需求下降时，必然会造成竞争激烈，因为企业为维持其收入和市场份额只 能抢占其他企业的市场份额。目前，国内物流行业的巨大增量市场为业内竞争者提供 了缓解在存量市场上恶性竞争的广阔空间。例如，竞争三方中势力最弱的民营物流企 业面对难以从国有大型物流企业和外资物流企业之间分一杯羹的市场状态，很多企业 主攻物流增量市场这块蛋糕。 二、供应商和客户的价格谈判实力 很多物流企业拥有强大的物流策划、物流整合等方面的能力，但真正能够完全 提供一体化服务的企业并不多，他们或不拥有强大的运输车队，或不具备遍布全国的 仓库等物流设施，所以他们通过转租、联营等方式将运输，仓储的业务外包给专门的 承运商。这样一来，这些承运商成为物流企业的供应商( 见图3 ) 。由于这些提供专 门服务的承运商所提供的服务具有单一性和同质性，其往往处于物流低端市场。而物 流低端市场由于进入的企业过多，许多承运商处于低利润甚至负利润率运营，属于典 型的过度竞争状态。这使物流企业在与这些承运商价格谈判时占据优势。 供应商 客户 船公孓仓罗司 尸流x j i ：业企业商业企业 图3 物流企业与其供应商、客户的关系图 随着我国物流企业的增多，市场竞争的加剧，工、商企业作为客户方具有更加 广泛的选择性。在工商企业选择物流企业的过程中，客户方有着越来越重视物流企业 的综合能力和服务质量，而相对看轻价格的趋势。这是因为通常物流企业与工商企业 的客户关系，有别于一般的商品或服务的次性买卖关系。物流企业在为客户提供交 易服务的过程中，必须根据客户个性化要求为其提供定制的物流服务，这样才能为客 户创造营销价值。同时，物流企业所提供的服务质量往往直接关系到工商企业供应链 上各个环节的效率与效益，这就要求物流企业掌握客户的流程管理，做到时时信息共 享，最后共同承担风险。这样一束，双方结成了建立在共同利益耩础之上的战略联盟 关系。可见，物流企业与客户方的关系不是简单的此消彼长的价格博弈关系，更多的 是双赢的合作伙伴关系。这种客户关系为物流企业在激烈竞争中争夺客户资源提供了 取胜的战略发展方向。 兰、替代品威胁 尽管在社会分工的趋势下，很多生产企业或零售企业以“外包”的形式选择了 专业物流企业，但也不乏海尔、上海华联等一些知名工商企业依然在不遗余力地“自 营”企业的物流体系。那么这些工商企业“自营物流”效益如何? 是否会成为目前物 流企业强有力的替代品昵? 从理论上分析，“自营”替代“外包”是与经济发展的轨迹相背而驰的。正如我 们在第一章第二节分析过的那样，经济生产中物流企业的产生是物流社会化、专业化、 规模化的必然结果。工商企业“自营物流”无论从培养企业核心竞争能力的角度，还 是规模经济的角度都是没有优势的。 从企业经营的实践来看，2 0 世纪8 0 年代以来，欧美国家的物流不再作为工商企 业直接管理的活动，常常从外部物流专业公司中采购物流服务。据有关资料介绍，外 包物流占物流市场的比重在美国为5 7 ，日本为8 0 。美国财富杂志2 0 0 3 年全 世界营业额在5 0 0 0 万美元以上的公司实行外包之后，物流支出减少2 7 。在我国， 青岛海尔是工业企业自营物流的典型企业，而且在海尔组建物流事业本部的最初2 3 年时问罩，无论从降低企业采购成本还是缩短供应链周期上都成绩斐然。然而，海尔 的自营物流并没有经得起时间的考验。众所周知，物流的作用主要体现在规模效应上。 随着海尔经营领域扩展到计算机、手机、生物制药、家庭整体厨房，其原本的主营业 务家电受到影响。海尔空调、洗衣机的销售额和市场占有率在近年来都呈现下降趋势， 由于规模上不来，直接影响到了海尔物流的利润空间。另外，海尔自营物流体系的完 善，不仅依赖于强大的运输仓储能力的建设，而且必须搠有大量的专业人才、具备优 秀的策划能力、先进的信息系统和管理水平。为了满足集团内部的物流需求，在物流 基础设施方面，海尔投入了大量的资会建设了青岛立体仓库。然而面对遍布全国的租 赁仓库的改造、卫星在途定位系统( g p s ) 、电子数掘标准化( e d i ) 等物流信息系统 的建设，海尔难以再进一步的大规模投资，因为毕竟海尔的战略目标在于成为世界知 名的家电生产商，而不是物流企业。 当然，工商企业自营物流并不会在物流市场消失。一些具有特殊情况的企业还 是适合自营物流的。例如，物流对企业的核心能力和经营机密影响大；企业具有较大 的物流规模，可以实现一定的规模经济；企业已经具有信息化平台建设和一批具有实 力的物流专业管理人才。总体来说，“自营”作为“外包”的替代品有很大的局限性， “自营”不会威胁到物流市场“外包”的主流趋势。 四、潜在进入者威胁 对于一个行业来讲，进入威胁的大小主要取决于呈现的进入壁垒。迸入壁垒是 指准备进入或正在进入的新企业在与产业内已有企业竞争过程中，遇到的障碍或不利 因素。进入壁垒的高低，既反映了市场内已有企业优势的大小，也反映了新进入企业 所遇阻碍的大小。进入壁垒的高低是影响行业市场垄断和竞争关系的一个重要因素， 同时也是市场结构的一个直观反映。 我国的物流业总体来说是一种进入壁垒比较高的行业。表3 分别对综合物流与 专业物流的市场进入壁垒进行了具体分析。在分析中，我们分别探讨规模经济壁垒、 必要资本壁垒、资源占有壁垒、产品差别、政策法规制度壁垒，从而得出最终结论。 表3 我国物流市场进入壁垒分析 物流服务方式 进入肇垒 经济规模必要资本资源1 1 1 有 产晶筹划 政策制度 综合刑物流 高 高高高低 公路廷输高 一般一般高低 铁路运输 高 高高低高 航空运输一般 高高低高 管道运输 高 高一般低高 水路运输一般 高高般低 仓储一般 一般一般高低 资料来源：李学伟等，中国物流交易模式理论，清华人学山版 斗= ，2 0 0 4 年4 月第l 版，p 8 4 。 对于从事综合性物流企业来说，规模、资本、资源都是市场进入的主要障碍。特 别是在资源壁垒方面，企业在进入物流市场时，明显遇到一个物流管理人才严重缺乏 的困难。从物流企业的资本构成看，固定资产占绝大部分，这使物流行业成为一个进 入成本高、退出成本也高的行业。对于从事专业物流的企业来说，公路运输和仓储是 进入壁垒相对较低的两个领域，但它们对产品差异化的要求比较高。其他运输领域的 进入壁垒比公路和仓储高，只是其他领域的进入对产品差别化要求相对较低。综合以 上分析，我们得出中国的物流业总体上是一种进入壁垒比较高的行业。 第二节国有大型物流企业内部资源与竞争地位分析 一、国有大型物流企业特殊体制背景分析 长期以来，我国在计划经济体制下，货物流通的各个环节，包括采购、运输、仓 储、包装、加工、配送等，均完全通过计划手段进行管理和控制。物流企业成为政府 部门的附属企业，充当政府调剂物资的运输工具，政府部门直接参与物流企业的经营 活动。2 0 世纪9 0 年代后期，我国经济体制丌始转型，为适应市场经济体制改革的发 展，国家逐渐对原国有运输、仓储、物资流通、货代、及邮政等系统的传统企业改革、 改造和重组，使其向产权关系明晰的物流企业转变。这些转型的国有物流企业依托原 有的业务基础和客户、设施、经营网络等方面的优势，或企业整体改造提升，或剥离 内部优质资源，组建物流公司，从而形成了目前物流服务市场上一支典型的物流服务 主体一国有大型物流企业。其代表企业包括中远物流、中储物流、中邮物流、中海物 流、中铁物流、中外运物流等。由于其特殊的历史发展背景，这些企业仍普遍带有传 统国有企业体制之下的一些特点。政企不分是这些企业面临的最大的体制障碍。政府 物流管理部门与物流企业之问的权责边界不清，使政府物流管理部门既难以摆脱其关 联物流企业的生产经营情况、盈利状况等的考虑，也难以完全从社会利益角度、创造 公平竞争角度制定政策和进行市场监管。政府物流管理部门直接或间接参与物流企业 经营活动，也严重影响物流企业市场竞争能力的提高。另外，由于长期受行政性垄断 保护，铁路、民航、邮政、港口等物流企业普遍缺乏业内竞争的压力和提高效率、降 低成本、追求技术进步及创新的动力，致使这些行业的物流企业整体效率不高，对客 户需求不够重视，灵活性较差、企业观念落后、难以满足我国目前物流行业快速发展 的需要。这个转型于特殊经济体制下的、具有一定共性的企业集群，面临新的经济体 制，面对以往无需面对的产业竞争态势，如何制定新的企业竞争战略，以维持和巩固 其市场优势，将是论文以下讨论的主题。 二、s w o t 分析 五种竞争力分析揭示了国有大型物流企业所处行业环境状态。有效的企业竞争战 略还有赖于对企业自身内部资源优劣势的正确分析。s w o t 分析方法是进一步分析国 有大型物流企业经营的外部环境和评估自身的内部条件有效的研究方法。 1 优势( s t r e n g t h ) 雄厚的物流资产。国有大型物流企业无一不有着十几年甚至几十年的历史，长期 的发展历程为这些国有大型物流企业积累了大量的物流资产。比如，中远物流公司总 资产达6 0 亿元，净资产4 0 多亿元，国内拥有4 0 0 个分公司和网点，海外有4 0 0 多个 代理店，车辆4 2 2 2 台，有3 2 组特大建筑运输装备，还有5 0 0 多个仓库。再有，中储 总公司拥有国内最大的仓储物流网络，覆盖全国中心城市和交通枢纽的9 0 以上，拥 有遍饰全国各主要城市的大型仓库5 0 多家，1 0 0 多条铁路专用线，3 0 0 0 多辆可支配 运输车，此外还有物流分销网点和业务加盟库2 0 0 多家”。这些物流资产成为国有大 型物流企业做大做强的坚实基础。 稳定的客户资源。这也是国有大型物流企业长期经营实践积累的结果。比如，中 储在全国拥有1 万家左右的客户。中远物流公司利用中远集团的优势地位己逐步形成 了在家电、汽车、电力、重化工、跨国会展、零售品六大物流领域中的领先优势，这 些都是其他同行业竞争者所望尘莫及的。 信誉优势。这些国有大型物流企业十几年甚至几十年的专业化管理形成的经验， 无形中增加了企业的信誉。比如，中远物流、中铁快运、中邮物流、中储总公司、中 铁联合等等这些名字本身就代表了安全与可靠，这种品牌的价值更是不可以低估的。 2 劣势( w e a k n e s s ) 体制问题。历史不仅为国有大型物流企业的发展积累了雄厚的实力，也形成了发 展的桎梏。我国大部分国有物流企业都面临着一个问题一改制。而这对于民营物流企 业和外资物流企业是不能称之为问题的。因为我国现有的国有物流企业大部分从传统 的运输业和仓储企业转变而来，在机制上存在许多不成熟的地方，需要进行正规、科 ：i 。颖琦，“中困现代物流迎来丈发腱的曙光”，中同物流0 采购，2 0 0 5 第1 期，第2 3 负。 学的改制才能转变为适应市场竞争经济中的现代物流企业。 缺少以客户和绩效为导向的服务创新意识。长时间来，行业的垄断地位使国有大 型物流企业在短时间内难以摆脱“老大”的思想，而新的市场竞争形势要求企业进行 服务创新，提升服务意识，强化增值服务，进一步提升产品的竞争力。 国有大型物流企业普遍冗员比例高，目职工普遍知以老化，素质偏低。缺乏从事 物流专业的方案策划人员，信息管理人员、市场营销人员和财务结算人员等大批专业 技术人才和经营管理人才。 3 机遇( o p p o r t u n i t y ) 行业前景乐观是国有大型物流企业发展的良好机遇。在经济全球化纵深发展的形 势下，由于信息技术的迅猛发展以及电子商务的兴起，企业生产资料的获取和产品营 销范围日益扩大。与此相适应，现代物流业连续1 0 年以1 0 。2 0 的增速在全球迅速 发展。它不仅被普遍认为是降低物质消耗，提高劳动生产效率之外的企业“第三利润 源”，同时还与高科技、金融业一起，被人们称为第三大“朝阳产业”。 论文在第一章已经分析过，国内物流需求高速增长，国民经济对物流的依存程度 逐年攀升。另外，值得关注的是跨国公司通过在中国调整投资、研发和采购活动使其 影响范围逐步由生产领域的加工组装环节向产业链条的上游和下游环节扩展，中国作 为“世界制造基地”的地位越来越明显。越来越多的跨国公司丌始加大在中国的采购 金额。比如，福特在上海成立全球采购中心，采购额将从原来的2 亿美元上升到6 0 亿美元；而沃尔沃也将加大在中国的采购额，达到3 0 亿美元；丰阳、通用相继成立 采购机构；2 0 0 4 年奔驰也迈进中国采购市场幢。上述跨国企业纷纷加大对中国的采 购额，为中国的国际物流提供了良好的机会。 国内宏观环境逐步改善，成为推动物流产业发展的加速器。2 0 0 4 年以来，政府 相关部门、行业组织及社会有关方面努力改善中国物流市场环境，在政策、措施等方 面取得了突破。主要表现在以