2012年2季度交通运输行业分析报告

2012年 2季度交通运输行业分析报告 1 2012年 2季度交通运输业发展环境分析 . 2 1.1 宏观经济环境分析 . 2 1.1.1 全球经 济总体下滑 . 2 1.1.2 中国经济增速平稳回落 . 3 1.2 产业政策环境分析 . 6 1.2.1 综合运输业 . 6 1.2.2 水上运输业 . 8 1.2.3 铁路运输业 . 17 2 2012年 2季度交通运输业运行情况分析 . 19 2.1 交通运输业整体运行情况 . 19 2.1.1 交通运输业企业景气程度继续回落 . 19 2.1.2 货物及旅客运输保持平稳增长 . 21 2.1.3 交通建设投资增速出现下滑 . 23 2.2 交通运输业主要子行业运行情况 . 25 2.2.1 铁路运输业 . 25 2.2.2 道路运输业 . 29 2.2.3 港口航运业 . 32 2.2.4 航空运输业 . 55 3 2012年下半年交通运输业发展趋势展望 . 58 3.1 世界经济低速运行，新兴经济体下行趋势放缓 . 58 3.2 铁道部改革进程将加速推进 . 60 3.3 公路客货运仍将低速平稳运行 . 61 3.4 港口航运业不确定性加大 . 62 3.5 航空运输下半年将有所回暖 . 651 2012 年 2 季度交通运输业发展环境分析 1.1 宏观经济环境分析 1.1.1 全球经济总体下滑 2012 年 2 季度，世界经济总体处于缓慢回落的过程。美国经济虽持续保持增长，但增速明显回落，欧元区经济受制于欧债危机的持续影响，增速出现萎缩，日本经济增速放缓。 美国经济增速回落。 美国商务部 7 月 27 日公布的报告显示，今年第 2 季度美国国内生产总值环比按年率计算增长 1.5%。这虽是美国经济自 2009 年第 3 季度复苏以来连续第 12 个季度保持增长，但增速已连续两个季度出现下滑。 报告显示，个人消费开支、非居民住房固定投资增速下滑，部分抵消了出口、私人库存等方面的提速，是造成今年第 2 季度美国经济减速的主要原因。今年 2 季度，占美国经济总量约 70%的个人消费开支增幅为 1.5%，低于今年 1 季度修正后的2.4%。 欧元区经济萎缩。 今年 2 季度，欧债危机的影响仍然进一步扩大，从而拉低了欧元区经济增速。欧洲三大统计机构德国经济研究所、法国国家统计及经济研究局和意大利统计局 7 月中旬纷纷下调了对欧元区经济增长的预期。三大统计机构预计， 2 季度欧元区经济将萎缩0.2%，而 4 月份其预期为持平。同时，市场研究 机构 Markit Economics公布的欧元区 6 月份综合采购经理人指数（ PMI）终值为 46.4，略高于 5 月份的 46，但仍表明商业活动较前月大幅收缩。整体上看，欧元区 2 季度综合 PMI 创三年来最低水准。 日本经济增速放缓。 受环保车补贴制度带动消费增长和复兴需求拉动公共投资扩大因素的影响，日本经济 2 季度仍保持增长。但外需的低迷仍在一定程度制约了日本经济的复苏进程。日本民间智库等21 家机构预测的 2 季度的实际经济增长率比 1 季度有所放缓， 2 季度的平均环比增长率约为 0.6%，按年率换算为 2.5%。 图 1 2010 年 2 季度 -2012 年 2 季度美国、欧元区、日本季度 GDP 环比增长趋势 数据来源：美国商务部经济分析局、欧盟统计局数据库、日本内阁府数据库，国研网行业研究部加工整理 1.1.2 中国经济增速平稳回落 从国内形势来看，中国经济增速平稳回落。 据国家统计局初步测算，上半年国内生产总值 227098 亿元，按可比价格计算，同比增长7.8%。其中， 1 季度增长 8.1%， 2 季度增长 7.6%。分产业看，第一产业增加值 17471 亿元，同比增长 4.3%；第二产业增加值 110950 亿元，增长 8.3%；第三产业增加值 98677 亿元，增 长 7.7%。从环比看，2 季度国内生产总值增长 1.8%。 图 2 2009 年 2 季度 -2012 年 2 季度中国累计 GDP 同比增长趋势 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 社会消费品保持平稳增长，固定资产投资增速回落，进出口小幅增长。 上半年，社会消费品零售总额 98222 亿元，同比名义增长14.4%(扣除价格因素实际增长 11.2%)，增速比 1 季度回落 0.4 个百分点，比上年同期回落 2.4 个百分点。固定资产投资 (不含农户 )150710亿元，同比名义增长 20.4%(扣除价格因素实际增长 18.0%)，增速比 1季度回落 0.5 个百分点，比上年同期回落 5.2 个百分点。居民消费价格同比上涨 3.3%，涨幅比 1 季度回落 0.5 个百分点，比上年同期回落2.1 个百分点。进出口总额 18398.4 亿美元，同比增长 8.0%，增速比1 季度加快 0.8 个百分点，比上年同期回落 17.8 个百分点。其中，出口 9543.8 亿美元，增长 9.2%；进口 8854.6 亿美元，增长 6.7%。进出口相抵，顺差 689.2 亿美元。投资、内需以及消费的增长使得货物和旅客运输平稳发展，为上半年交通客货运输量的持续增长提供了保证。 图 3 2009 年 6 月 -2012 年 6 月工业生产以及投资、消费、出口需求同比增长趋势 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 从价格形势上看，居民消费价格涨幅继续回落，工业生产者价格同比下降。 2012 年上半年，居民消费价格同比上涨 3.3%，涨幅比 1季度回落 0.5 个百分点，比上年同期回落 2.1 个百分点。工业生产者出厂价格同比下降 0.6%， 1 季度和上年同期分别为上涨 0.1%和 7.0%。 图 4 2009 年 6 月 -2012 年 6 月 CPI 和 PPI 变化趋势 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 从居民收入来看，城乡居民收入较快增长 ，农村居民收入增速快于城镇。 2012 年上半年，城镇居民人均总收入 13679 元。其中，城镇居民人均可支配收入 12509 元，同比名义增长 13.3%；扣除价格因素实际增长 9.7%，增速比上年同期加快 2.1 个百分点。农村居民人均现金收入 4303 元，同比名义增长 16.1%；扣除价格因素实际增长12.4%，比上年同期回落 1.3 个百分点。 总体来看， 2012 年上半年经济增速有所回落，但仍处在合理适度的增长区间，国民经济运行总体平稳，经济发展稳中有进。经济的平稳运行给交通运输业的发展创造了良好的环境，使得交通运输部门取得了 较为平稳的发展：铁路和公路货运输量继续平稳增长；港口生产稳中趋缓，民航货邮量增速同比回落，交通固定资产投资结构进一步调整，投资增速持续回落，安全形势总体稳定，行业运行的协调性不断增强，运输服务水平逐步提高，有力地支撑了国民经济的平稳健康发展。 1.2 产业政策环境分析 1.2.1 综合运输业 关于鼓励和引导民间资本投资公路水路交通运输领域的实施意见发布 为贯彻落实国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见（国发 2010 13 号）精神，鼓励和引导民间投资进入交通运输领域，加快现代交通运输业 发展，交通运输部结合交通运输行业实际，于 4 月 13 日发布了关于鼓励和引导民间资本投资公路水路交通运输领域的实施意见（以下简称实施意见）。 实施意见明确鼓励民间资本参与公路、港口码头、航道等建设、养护、运营和管理，参与综合运输枢纽、物流园区、运输站场等建设、运营和管理；鼓励民间资本投资从事道路运输、水路运输业务，引导民间资本投资经营公路货运中介服务、机动车维修、驾驶员培训以及无船承运、船舶代理等运输辅助业务，支持民间资本以适当方式进入城市公交和农村客运等公共事业领域并建立相应的财政奖励补贴制度；支持 民间资本参与交通运输领域新技术、新工艺、新材料的研发和推广应用，支持民间资本参与交通运输物流公共信息平台、公众出行信息服务系统、高速公路联网不停车收费、城市交通智能系统等研发、建设和运营管理业务；支持和引导民间资本参与公路、港口、航道等工程建设和运营管理的节能减排、环境保护技术的研发和推广，鼓励民间资本参与太阳能、风能等新能源在交通运输领域的应用和推广。 同时，实施意见要求，各省（区、市）交通运输主管部门要加强对民间投资的服务、指导和规范管理，为民间投资营造良好的发展环境。一要建立健全与民间投资主体的沟 通联系渠道，积极为民间投资提供相关的咨询和技术服务。二要建立健全投资政策、信息发布制度，不断提高透明度，引导民间投资行为。三要进一步发挥行业组织为民间投资提供法律、政策、金融等方面服务的积极作用。四要改进交通运输行政审批方式，优化审批流程，提高 “一站式 ”服务水平，加快推进 “网上审批 ”。五要进一步规范交通运输系统涉企收费行为，加大对涉企收费行为投诉的查处力度，坚决治理交通运输领域乱收费乱罚款。六要打破地区封锁和部门保护，营造公平、竞争、开放的交通运输市场环境，支持交通运输各类民营企业开展跨地区、跨行业兼并重组 ，支持民营企业参与国有企业的改制重组和 “走出去 ”。 实施意见的发布，将鼓励和引导民间资本以独资、控股、参股等多种方式进入交通运输基础设施、交通运输服务和交通运输新兴业务领域，发挥民间资本推动交通运输产业结构优化、加快发展方式转变、促进现代交通运输业发展的重要作用。 1.2.2 水上运输业 2012 年 2 季度，国家和各级地方政府相继出台系列措施，规范港口和航运市场，推动港口和航运企业的健康快速发展：为加快 “十二五 ”时期上海国际航运中心建设，上海市政府编制并印发了上海市加快国际航运中心建设 “十二五 ”规划 ；为加快长江流域的开发以及航运交通的充分利用，加快长江水利和航运发展合作协议和武汉长江中游航运中心建设发展战略纲要正式签署；为切实加快广东省内河水运发展，构建现代综合交通运输体系，广东省政府正式通过关于加快内河水运发展的实施意见。 1.2.2.1 上海市加快国际航运中心建设 “十二五 ”规划发布 航运中心地位的确立对一个国家和地区的经济繁荣和发展都有重要的意义，在全球经济一体化进程日益加快的今天更是如此。 90年代中期，我国首先提出在上海建设国际航运中心的规划， 1995 年上海国际航运中心建设正式 立项， 1996 年 1 月，国务院牵头组织江苏、浙江、上海两省一市负责人在上海召开会议，标志着以上海深水港为主体，江苏、浙江的江海港口为两翼的上海国际航运中心建设正式启动。 虽然上海航运中心经过近些年的发展已经初具国际航运中心雏形，但也存在很多问题，诸如，集疏运体系需要进一步完善，服务等软环境建设滞后，以及金融业的发展难以满足国际航运中心建设的需要等。为了更好的解决这些问题，加快 “十二五 ”时期上海国际航运中心建设， 5 月 9 日，上海市人民政府根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、国务院关于推 进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见和上海市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，编制并印发了上海市加快国际航运中心建设 “十二五 ”规划（以下简称规划）。 规划是上海国际航运中心建设的第一个专项五年规划。规划的目标是在保持传统港航运输业、装备制造业发展优势的同时，重点完善航运服务体系，形成有利于国际航运中心建设的政策环境，鼓励各类市场主体充分发挥作用。到 2015 年初步具备全球航运资源配置能力，形成上海国际航运中心核心功能，实现航运要素和资源集聚。港口 、机场吞吐量继续位居世界前列，航运服务体系基本建成，从而使国际航运综合试验区建设取得新突破。 表 1 上海市加快国际航运中心建设 “十二五 ”规划主要目标 总体目标 重点提升和优化航运优势产业，建立较为完整的航运服务体系，形成有利于国际航运中心建设的政策环境，鼓励各类市场主体充分发挥作用，提高基于现代信息技术的现代物流服务效能，加强与江浙主要港口的互动协作，建成辐射长三角地区和长江流域的结构合理的集疏运体系。到 2015 年底，基本实现货物、船舶、企业、资金、人才、信息、技术等航运要素与资源全面集聚，初步具备 全球航运资源配置能力，形成上海国际航运中心核心功能，为 2020 年具备全球航运资源配置能力打下框架基础。 具体目标 （ 1）国际航运业务发展目标 “十二五 ”期末，把上海建设成为安全、便捷、高效、绿色的国际一流港口，基本确立国际航运枢纽港地位。 （ 2）现代航运服务体系发展目标 “十二五 ”期末，形成门类齐全、市场规范、功能完备的现代航运服务体系，口岸通关相关制度逐步与国际惯例和通行规则接轨，营造 “便捷、高效、安全、法治 ”的口岸环境。 （ 3）航运金融发展目标 “十二五 ”期末，基本形成体系健全、功能完备、服务 优质，具有与国际航运中心相匹配的支撑能力和较强全球资源配置能力的现代航运金融服务体系。国际航运结算的便利化水平有较大提高，航运融资的创新能力和多样化程度达到或接近国际先进水平，航运融资、航运保险和航运衍生品交易规模在国际市场占比和影响力显著提高。 （ 4）国际航运发展综合试验区发展目标 “十二五 ”期间，出台一批符合产业发展需求的航运支持政策，集聚各类航运企业，使国际航运发展综合试验区成为具有国际竞争力的航运政策“先行先试 ”示范基地。 （ 5）集疏运体系发展目标 “十二五 ”期末，建成公路路网结构完善、铁路 货运能力大幅提高、内河航道运输能力大幅提升、航空枢纽功能完备、与国际枢纽港地位相匹配的现代集疏运体系。 （ 6）邮轮产业 到 2015 年底，力争实现 5-8 艘邮轮以上海为母港基地，邮轮母港旅客年发展目标 发送能力达到 30 万 -50 万人次，出入境邮轮及邮轮旅客分别实现 500 艘次与 100 万 -120 万人次的规模。 （ 7）航运人才和文化建设目标 通过各类社会力量，重点培养和引进航运法律、航运金融、航运经纪、邮轮服务、空中交通等航运人才，集聚与国际航运中心相匹配的航运专业高素质人才，打造在亚洲处于领先地位的人才高地，基 本确立覆盖整个航运产业链的人才队伍结构。 资料来源：上海市政府网站，国研网行业研究部加工整理 规划明确了上海航运中心 “十二五 ”建设的具体任务，其中包括：集装箱吞吐量达到 3300 万标准箱，继续位居世界港口前列；航空旅客吞吐量达 1 亿人次，货邮吞吐量达到 550 万吨，位居世界机场前列；出入境邮轮及邮轮旅客达到 500 艘次、 100 万人次，初步建成邮轮母港基地；在上海登记注册的国际航运船舶超过 400 艘；上海二手船舶交易突破 100 亿元；初步形成比较完善的航运经纪、船舶管理、航运服务代理以及海事法律、航运金融服务体系。 表 2 上海市加快国际航运中心建设 “十二五 ”规划主要任务 主要任务 具体内容 （一）继续发展国际航运业务 1、提升船舶运输企业服务能级； 2、增强港航装备制造业核心竞争力。 （二）培育和发展航运服务业 1、发展航运经纪、船舶管理服务业； 2、发展船舶交易市场； 3、加强口岸联动，提高通关效率； 4、规范代理服务市场； 5、发展船舶供应市场； 6、加强海事安全与技术服务； 7、加强航运信息化建设； 8、促进海事法律、仲裁服务机构的发展；9、加强航运咨询与研究； 10、吸引各类航运服务机构和组织集聚上海； 11、加强航 空服务要素市场建设； 12、推动航运文化建设。 （三）发展航运金融服务业 1、完善航运金融服务功能体系； 2、发展多种航运融资方式； 3、加快发展航运保险业务； 4、探索发展航运指数衍生品市场。 （四）建设国际航运发展综合试验区 1、深化国际航运发展综合试验区突破性政策； 2、创新国际航运船舶登记制度； 3、加强海关特殊监管区域与产业腹地间联系； 4、研究财税支持政策； 5、加大对内对外开放力度。 （五）促进邮轮产 1、完善邮轮产业发展协调机制； 2、鼓励本土邮轮产业发展； 3、推进邮轮港口建业发展 设。 （六）优化完善 集疏运体系 1、推进港口基础设施建设； 2、完善内河航运发展； 3、完善货运道路网络； 4、推进海铁联运发展； 5、加强航空枢纽建设。 （七）加强区域合作 1、拓展航运服务业的辐射范围； 2、完善区域港口发展协调机制； 3、配合国家有关部门协调建立华东机场群、长三角国际航空货运枢纽群的合作发展机制； 4、推进跨区域口岸大通关合作； 5、加强港航发展政策合作研究。 资料来源：上海市政府网站，国研网行业研究部加工整理 规划尤其提到了要发展航运金融服务业。规划指出，要引进和培育一批在航运方面具有较强专业能力的商业银行 、保险公司、租赁公司、信托公司和基金管理公司，形成较为完整的航运金融机构布局，同时，要引导金融机构加大对造船、航运等企业的信贷支持力度，开展船舶抵押贷款、融资租赁等传统的航运融资业务。大力发展船舶保险、海上货运险、保赔保险等传统保险业务，积极培育航运再保险市场。 从世界经验来看，一个国际性航运中心的成长历程中都或多或少的有着政府的因素。上海国际航运中心从立项到发展，中央及地方政府在其中起到重要的推动作用，包括资金支持、税收优惠等等。此次由上海市政府编制的规划是上海国际航运中心建设的第一个专项五年规划。 规划的推出，将有助于建设高端航运服务业、提高上海航运中心的软实力，同时，还将有助于促进相关航运产业的发展，提升航运服务产业竞争力，改善上海港航业服务环境，从而进一步加快上海国际航运中心建设。 但同时，也应看到随着我国对外开放程度的加深，外贸经济的发展对港口航运业提出了更高的要求。国际航运中心的建设是一项浩大而持久的工程，上海国际航运中心十多年的建设历程中虽有成绩但也存在不足，在实践过程中积累了经验，也走入过误区。虽然上海港口航运业的基础设施水平有了显著的提升，软环境的建设也有了一定的成绩，然而毕竟基础较为 薄弱，快速发展中存在诸多问题亟待解决，加上国内外众多竞争者的夹击，发展前景仍存在一定变数。规划仅仅是从宏观角度提出上海国际航运中心整体的建设布局与发展重点，但能否真正贯彻落实还存在变数，同时，在具体执行与操作上仍然需要一套切实可行的行动对策，从而更好地引导上海航运中心建设的快速发展。 1.2.2.2 两政策促长江航运加速发展 长江是我国第一大河，干流横贯东西，支流沟通南北，干支通航里程已达 6.5 万多公里，占全国内河通航里程的 52，地理位置十分重要，是沿江经济社会发展的重要依托，是我国水资源配置的战略 水源地、连接东中西部的 “黄金水道 ”。水利和交通是长江 “黄金水道 ”的两大主要功能。近日，为加快长江流域的开发以及航运交通的充分利用，加快长江水利和航运发展合作协议和武汉长江中游航运中心建设发展战略纲要正式签署。 长江委与长航局签署加快长江水利和航运发展合作协议 5 月 24 日，为 推进长江水利、航运基础设施建设，充分发挥水资源综合利用效益，保障通航安全、航道畅通，实现长江水利、长江航运 “十二五 ”发展目标， 长江水利委员会与长江航务管理局本着 “共同协商、合作共赢 ”的原则，在武汉共同签署加快长江水利和航运发 展合作协议（以下简称协议）。 根据协议，长江委和长航局将重点加强在规划协调、重大工程建设、采砂管理、调度协调配合、水环境保护、行政审批管理、立法和科研等方面的合作。双方还将建立合作协调会议制度，即双方领导每年定期举行一次联席会议，落实和总结相关合作工作，为下阶段的合作工作提出建议。 协议明确，长江委和长航局将进一步深化采砂管理合作，并在加强规划协调、推进重大工程建设、做好调度协调配合、加强水环境保护、完善行政审批管理等方面，强化双方的执行力和管理效能，加强协作与配合，统筹兼顾、共同协调好水利建 设与航运建设的关系，积极推进长江中下游重点河段河势控制工程、长江南京以下 12.5 米深水航道治理、长江中游荆江河段航道治理工程、三峡坝区通航配套设施及三峡库尾变动回水区航道治理等重点工程。探索建立长江干流及重要支流控制性水利枢纽水资源综合调度协调沟通机制、三峡库区水环境保护和船舶污染防治合作协调工作机制、危化品运输船舶海损事故信息通报及应急响应合作机制、涉水项目行政许可和审批工作沟通协调机制以及长江水利航运法规和重大技术联合研究工作机制等。此外，双方还将每年定期召开一次合作协调会议。 协议的签订，是两部派 出机构深入贯彻落实水利部和交通运输部关于加快水利和交通运输发展合作备忘录的实际行动，标志着两部派出机构的合作进入了一个全新的发展阶段。协议的签订，对于实现长江水利、长江航运 “十二五 ”发展目标和推进长江水利、航运现代化进程具有积极意义。 武汉市政府审议并通过武汉长江中游航运中心建设发展战略纲要 2011 年 1 月，国务院关于加快长江等内河水运发展的意见（国发 2011 2 号），明确提出加快武汉长江中游航运中心建设的要求；当年 9 月 8 日，湖北省人民政府关于加快推进湖北水运业跨越式发展的意见，确立 “利用 10 年左右的时间，全面建成武汉长江中游航运中心 ”的目标。为加快长江中游航运中心建设，今年 5 月 24日，武汉市政府审议通过了武汉长江中游航运中心建设发展战略纲要（以下简称纲要）。 根据纲要，未来 5 年，湖北将投入 3000 多亿元，全力打造武汉长江中游航运中心。自此，中部最大的航运中心建设全面提速，将来万吨级江海班轮可常年直达武汉， 2015 年武汉将开行直航东北亚、东南亚的水上国际航线。 纲要提出，武汉长江中游航运中心战略定位为建成六大基地，构建三大枢纽，形成一个中心，即建成中部地区的集装箱运输基地 、船舶制造基地、船运综合服务基地、物流及贸易基地、航运科技与教育基地和信息服务基地，我国重要的水运交通枢纽、物资集散枢纽和港口经济枢纽，具有国际影响力的内河航运中心。 纲要还提出推进武汉长江中游航运中心建设的 15 项任务，其中包括推进长江干线武汉至安庆 6 米深水航道、武汉至宜昌 4.5 米深水航道工程；建设以武汉为中心、干支直达的高等级航道网等。为加快长江中游航运中心建设，武汉市将积极制订和出台一系列政策，如设立武汉航运建设发展专项基金，鼓励和支持加快集装箱运输业发展等。 纲要的通过，将有助于加速武汉长江 中游航运中心建设，将使上海国际航运中心、重庆长江西部航运中心连成一线，从而更加充分完整地发挥长江黄金水道的优势，也将促进地方经济的飞跃发展，但我们也应该清醒地意识到，虽然武汉港口设施、航道条件较好，但市场服务体系还很不完善， “软环境 ”已成为航运中心建设的短板。金融、贸易、口岸、船代货代等服务体系需要建立，航运交易、信息共享手段和方法需要改进，规范化规模化市场体系亟待建立，这些都需要相关政策的支持引导。因此，在武汉长江中游航运中心建设发展战略纲要通过后，政府和相关部门还需要细化工作，出台相关鼓励政策，为航 运发展创造良好条件。 1.2.2.3 广东出台关于加强内河水运发展的实施意见 水运是投资少、运量大、能耗低、占地省、成本低的绿色运输方式，内河水运对于振兴区域经济具有重要的作用。广东内河可通航里程达 11843 公里，水运量仅次于长江居全国第二位，贯通 21 个地级以上市 63 个县（市、区），为切实加快广东省内河水运发展，构建现代综合交通运输体系，促进产业转型升级和区域协调发展， 3 月 27日，广东省政府正式通过关于加快内河水运发展的实施意见（以下简称意见）并于 4 月 10 日正式对外公布。 根据意见，到 “十 二五 ”期末，广东省高等级航道里程达到 1300公里，高等级航道里程占全省等级航道里程的 30%；内河运力规模达到 800 万载重吨，单船平均载重达到 1000 吨，货运量在综合运输中所占比重达到 15%。 表 3 关于加强内河水运发展的实施意见指导思想、主要原则和发展目标 提纲 主要内容 指导思想 围绕加快转型升级、建设幸福广东的核心任务，创新体制机制，强化规划管理，着力推进内河水运由传统服务业向现代服务业转型升级，充分发挥内河水运优势，降低社会综合运输成本，促进沿江沿河区域经济社会发展。 主要原则 坚持政府主 导与市场运行相结合，切实加大财政投入和建设力度，重视引导和发挥市场积极性，提高港航公共产品服务水平和市场资源配置效率；坚持水运发展与水资源综合利用相结合，统筹水运、水利、水电发展及水生态保护，充分发挥水资源综合效益；坚持水运与综合运输体系建设相结合，统筹水路、公路、铁路、航空、管道运输发展，促使各种运输方式布局合理、优势互补、衔接通畅。 发展目标 到 “十二五 ”期末全省高等级航道里程达到 1300 公里，高等级航道里程占全省等级航道里程的 30%；内河运力规模达到 800 万载重吨，单船平均载重达到 1000 吨，货运量 在综合运输中所占比重达到 15%。到 2020 年，建成航道安全畅通、港口布局合理、水陆衔接、河海贯通的内河水运基础设施新体系，开放有序、平安绿色、服务完善的市场服务新体系，体制健全、监管有力、公平高效的行业管理新体系，逐步建立国内一流，国际先进的现代内河水运体系，实现水运强省目标。 资料来源：广东省政府网站，国研网行业研究部加工整理 在加强内河水运能力建设方面，意见提出要提高内河航道通航能力，抓紧实施广东省内河航运发展规划 (20102020 年 )，重点建设西江干线、北江干流航道等高等级 (1000 吨级以 上 )航道。开展榕江、韩江、那扶河等内河及其出海航道建设，在北江、东江建立船闸运行联合调度机制。 同时，意见明确指出要着力提升内河港口集疏运功能。整合港口资源，改造老旧码头，清理整治简易码头和临时作业点。沿西江、东江、北江和榕江、韩江等水系干线和珠江三角洲航道网建成一批集约化程度较高的港区。到 “十二五 ”期末内河港口年通过能力提升至2.5 亿吨。将重要港区的集疏运通道列入综合交通运输体系发展规划，实现内河水运与其他运输方式顺畅衔接。到 2020 年形成重要港区与省级以上产业园区 (开发区 )之间通过多种运输方式便 捷联接的集疏运系统。 为加强内河水运发展资金保障，意见提出要加大公共财政投入。广东省财政要进一步加大对内河水运的投入，支持航道建设和维护、内河老旧码头改造、船型标准化和淘汰老旧船舶、绿色水运工程、人才引进和培训、航运公共服务信息平台建设等。各地财政要相应增加对内河水运的投入，扶持内河水运加快发展。同时，意见明确要加速拓宽投融资渠道。加强对水运发展的金融支持，综合运用财政和货币政策，引导金融机构增加对水运的信贷投放。利用土地、岸线等资源依法依规设立地方融资平台。在有条件的地市引导发展 “地主港 ”建港模式 。支持优势港航企业发行股票和企业债券。 内河水运的发展将有利于煤炭、矿石、原材料、集装箱等大宗货物运输，内河水运的建设，将有助于钢铁、石化等产业的集聚，推动流域经济的快速发展。意见的出台，对广东省在港口、航道等基础设施建设、资金投入、平台模式等方面，都较以前的政策有了相当大的提高，标志着广东内河水运发展进入全新阶段。 1.2.3 铁路运输业 铁道部出台意见鼓励和引导民营资本进入，加速推进市场化改革 铁路作为国民经济大动脉、国家重要基础设施和大众化交通工具，在我国经济社会发展中具有至关重要的地位和作用。 鼓励和引导民间资本投资铁路，是实现铁路投资主体多元化，深化铁路体制改革，加快转变铁路发展方式，促进铁路科学发展，更好地服务于国民经济和社会发展的需要。国务院新闻办公厅曾于 2010 年 5 月 13 日对外公布国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见（国发 2010 13 号），然而，由于缺乏细则的支撑，民营资本的参与度不高。 为贯彻落实国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见（国发 2010 13 号），铁道部于 2012 年 5 月 16 日正式对外发布关于鼓励和引导民间资本投资铁路的实施意见（以下简称意见），进一步明确了民间资本投资铁路的领域、方式及相关政策措施。 意见明确鼓励民间资本投资参与建设铁路干线、客运专线、城际铁路、煤运通道和地方铁路、铁路支线、专用铁路、企业专用线、铁路轮渡及其场站设施等项目；允许民营企业参与铁路工程勘察设计、施工、监理、咨询以及建设物资设备采购投标。 意见鼓励民间资本投资参与铁路客货运输服务业务，与国铁企业开展多种方式的物流合作；鼓励民间资本投资铁路新型运输设备、轨道桥梁设备、电气化铁路设备器材、节能环保设备器材、安全检验检测设备及其他铁路专用设备的研发、设计、制造 和维修，平等参与设备采购投标；鼓励民间资本通过参股、控股、资产收购等多种形式，参与铁路非运输企业改制重组；鼓励民间资本投资参与铁路 “走出去 ”项目，与国铁企业组成联合体，发挥各自优势，开展多种形式的境外投资和经济合作；鼓励民间资本投资参与铁路产品认证、质量检验检测、安全评估、专业培训、合同能源管理及其他相关技术服务活动。 意见还就推进铁路投融资体制改革、完善有关政策措施、加强铁路行业管理和政府监管、减少和规范铁路行政审批、加强政务公开与政府信息公开工作、切实转变铁道部职能等提出了明确具体的要求。意见提 出要探索并建立铁路产业投资基金，积极支持铁路企业股改上市，创新铁路债券发行方式，鼓励保险基金投资铁路，探索利用项目融资、融资租赁、信托计划等多种融资工具；在铁路市场准入条件、财务清算办法、运输管理、项目审批、接轨许可及公益性运输负担等方面，意见要求要尽快建立健全相应的规章制度，保护各类投资者的合法权益；按照政企分开、政资分开的要求，加大铁路经营管理体制机制改革创新力度，促进民营企业及各类所有制企业公平竞争，共同发展。 近年来，铁路客货运输收入随运量缓慢增长，但运营成本的快速增长使得铁路部门盈利能力下降， 同时，投资规模的迅速扩大也导致铁道部负债高企，这也促使铁路部门需要加速引进多元化的投融资渠道。意见的推出，明确提出鼓励和引导民间资本依法合规进入铁路领域，表明铁路投资将全面向民资开放，将有助于民营资本的引入，推进铁道部的市场化改革。为了更好的贯彻落实意见精神，铁道部也需要转变职能，按照政企分开、政资分开的要求，加大铁路经营管理体制机制改革创新力度，确立铁路运输企业市场主体地位，促进各类所有制企业公平竞争、共同发展，才能保护各类投资者权益，进而更好地吸引民间资本的进入。 2 2012 年 2 季度交通运输 业运行情况分析 2.1 交通运输业整体运行情况 今年上半年，面对复杂多变的国内外经济环境，交通运输部门牢牢把握稳中求进的总基调，有效开展各项工作，交通运输业实现了较快增长，铁路和公路货运量保持平稳增长，港口生产稳中趋缓，民航货邮量增速有所回落，交通固定资产投资结构进一步优化，安全形势总体稳定。总体来看，交通运输经济健康平稳运行，为保持经济社会平稳发展提供了重要保障。 2.1.1 交通运输业企业景气程度继续回落 根据国家统计局最新的数据显示， 2012 年 2 季度全国企业景气指数为 126.9，比 2011 年同期回 落了 8.7 点，也比 2012 年 1 季度下降了 0.4 点。交通运输、仓储和邮政业企业景气指数为 118.2 点，较2011 年同期下降 7.6 点，也较 2012 年 1 季度下降 1.5 点，低于全国企业景气指数 8.7 点，差距有所扩大。 表 4 2010 年 2 季度 -2012 年 2 季度交通运输业及全国企业景气指数 交通运输、仓储及邮政业 全国企业景气指数 2010 年 2 季度 131.8 135.9 2010 年 3 季度 134.2 137.9 2010 年 4 季度 128.7 138.0 2011 年 1 季度 127.8 133.8 2011 年 2 季度 125.8 135.6 2011 年 3 季度 130.8 133.4 2011 年 4 季度 118.5 128.2 2012 年 1 季度 119.7 127.3 2012 年 2 季度 118.2 126.9 注：企业景气指数为通过企业景气调查中企业家对本企业经营状况好坏的判断，综合反映经济运行状况和预期走向的指标。企业景气指数为通过企业景气调查中企业家对企业所在行业形势好坏的判断，综合反映企业家对当前宏观经济形势和发展趋势的乐观程度的指标。企业景气指数的取值范围均在 0-200 之间，以 100 为临界值， 当指数大于 100 时，反映企业景气状态是良好的、乐观的，越接近 200 乐观程度越高；当指数小于 100 时，反映企业景气状态是不佳的、悲观的，越接近 0 悲观程度越深。 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 图 5 2009 年 2 季度 -2012 年 2 季度交通运输、仓储和邮政业企业景气指数走势 注： 每季度的 GDP 同比增长率按不变价格计算。 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 2.1.2 货物及旅客运输保持平稳增长 2012 年上半年，货物运输总体增速放缓：铁路、公路货运量保持平稳增长，水路客货运 输量出现小幅回落，港口生产态势稳中趋缓，民航旅客运输增速较为平稳但货邮量同比有所回落。交通运输经济健康平稳运行，为保持经济社会平稳较快发展提供了重要保障。 货运方面： 2012 年上半年，全国主要运输方式累计实现货运量191.81 亿吨，同比增长 12.15%，增速同比下降 1.77 个百分点，但比2012 年 1 季度上升 0.34 个百分点；实现货物周转量 81371.19 亿吨公里，同比增长 10.1%，增速同比回落 4.1 个百分点，也比 2012 年 1季度下降 0.7 个百分点。 表 5 2011 年 6 月 -2012 年 6 月交通运输货运情况 及累计同比增速 货运量 货物周转量 当月（亿吨） 累计同比增长（ %） 当月（亿吨公里） 累计同比增长（ %） 2011 年 6 月 30.31 13.93 13296.95 14.2 2011 年 7 月 31.27 14.00 13054.21 14.4 2011 年 8 月 31.68 14.07 13488.57 14.3 2011 年 9 月 32.06 14.23 14015.41 14.9 2011 年 10 月 32.34 14.23 14011.37 14.8 2011 年 11 月 31.78 14.28 13518.80 14.7 2011 年 12 月 32.77 13.74 14165.75 11.9 2012 年 1 月 29.54 8.57 12801.36 11.4 2012 年 2 月 28.67 11.71 12339.44 13.4 2012 年 3 月 32.37 11.81 13487.32 10.8 2012 年 4 月 33.03 12.09 13826.94 10.7 2012 年 5 月 34.01 12.13 14507.79 10.6 2012 年 6 月 34.14 12.15 14346.69 10.1 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 图 6 2010-2012 年同期交通运输业货物周转量及增速对比 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 客运方面： 2012 年上半年，全国主要运输方式累计完成客运量186.57 亿人，同比增长 8.39%，增速同比上升 0.15 个百分点，也比2012 年 1 季度上升 0.1 个百分点；完成旅客周转量 16324.58 亿人公里，同比增长 7.92%，增速同比下降 3.15 个百分点，但比 2012 年 1季度上升 1.21 个百分点。 表 6 2011 年 6 月 -2012 年 6 月交通运输客运情况及累计同比增速 客运量 客运周转量 当月（亿人） 累计同比增长（ %） 当月（亿人公里） 累计同比增长（ %） 2011 年 6 月 28.13 8.24 2463.48 11.1 2011 年 7 月 29.02 8.16 2718.39 11.2 2011 年 8 月 29.72 8.13 2781.57 11.0 2011 年 9 月 29.96 7.84 2642.56 10.6 2011 年 10 月 31.38 7.90 2715.85 10.3 2011 年 11 月 29.64 7.97 2430.20 10.5 2011 年 12 月 29.70 7.58 2478.45 10.6 2012 年 1 月 32.00 12.68 2903.26 13.9 2012 年 2 月 31.71 8.96 2815.06 7.4 2012 年 3 月 30.48 8.38 2605.69 6.7 2012 年 4 月 30.54 8.25 2642.47 7.19 2012 年 5 月 31.21 8.15 2621.05 7.24 2012 年 6 月 30.85 8.39 2742.45 7.92 数据来源：国家统计局，国研 网行业研究部加工整理 图 7 2010-2012 年同期交通运输业旅客周转量及增速对比 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 2.1.3 交通建设投资增速出现下滑 2012 年上半年，交通运输业固定资产投资增速显著下降，但降速呈不断收窄态势，各子行业投资额占全国固定资产投资（不含农户，下同）总额比重较上年同期相比均有所下降。国家统计局公布的数据显示， 2012 年上半年，交通运输、仓储和邮政业累计完成固定资产投资 11075.66 亿元，比 2011 年同期下降 1.97%。 交通运输各子行业投资差异很大。 国家统计局公布的数据显示，2012 年上半年，铁路运输业固定资产投资累计完成 1464.90 亿元，同比下降 36.9%，降速较 2012 年 1 季度有所收窄；道路运输业固定资产投资累计完成 6668.75 亿元，呈现零增长，而上年同期增速为18.5%，今年 1 季度为负增长；水上运输业固定资产投资累计完成866.41 亿元，同比增长 19.9%，增速比上年同期加快 1.4 个百分点，但较今年 1 季度回落 0.4 个百分点；航空运输业固定资产投资累计完成 415.18 亿元，同比增长 10.8%，增速较去年同期加快 7.7 个百分点，而今年 1 季度是负增 长。 表 7 2012 年上半年交通运输业及主要子行业固定资产投资完成情况 行业名称 投资额 自年初累计（亿元） 比 2011 年同期增长（ %） 交通运输、仓储和邮政业 11075.66 -1.97 铁路运输业 1464.90 -36.9 道路运输业 6668.75 0 水上运输业 866.41 19.89 航空运输业 415.18 10.8 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 图 8 2011 年 6 月 -2012 年 6 月累计全国及交通运输业固定资产投资增长率变动趋势 数据来源：国家 统计局，国研网行业研究部加工整理 图 9 2010-2012 年同期交通运输业固定资产投资完成额及增速对比 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 2.2 交通运输业主要子行业运行情况 2.2.1 铁路运输业 旅客发送量和货运发送量继续平稳增长 今年上半年，全国铁路系统认真贯彻落实铁道部年初制定的运输工作重点和挖潜提效的总体思路，面对今年运输任务重、压力大的困难局面，迎难而上，全力以赴保安全、保稳定，积极开展客货营销，加强日常运输组织，客货运输主要指标保持同比稳健增长。 货运方面： 受宏观经济 形势影响，上半年全路货源减少，加上受施工、天气和设备故障等因素影响，全路货运形势严峻。在此情形下，按照铁道部统一部署，积极主动做好有效货源组织和结构调整工作。在稳住既有货源的同时，各铁路局努力吸引和挖掘新增货源，同时，加强相邻各铁路局和区域内运输组织，保持均衡运输。 2012 年上半年，全国铁路完成货运量 19.98 亿吨，同比增长 2.65%，增速同比下降 5.33 个百分点，也比 2012 年 1 季度下降 0.95 个百分点；全国铁路完成货物周转量 14754.29 亿吨公里，同比增长 2.05%，增速同比下降3.73 个百分点，也比 2012 年 1 季度下降 1.3 个百分点。 上半年，全路日均装车完成 170950 车，同比增加 2330 车，增长1.4%。全路煤炭运量完成 116580 万吨，同比增加 5063 万吨，增长4.5%；石油运量完成 6747 万吨，与去年基本持平；粮食运量完成 5212万吨，同比增加 550 万吨，增长 11.8%；化肥及农药运量完成 4884万吨，同比增加 432 万吨，增长 9.7%。从各铁路局（公司）来看，北京铁路局、太原铁路局、西安铁路局、南宁铁路局和青藏铁路公司增幅在 5%以上，其中太原局同比增量最大，达到 1527 万吨。 表 8 2011 年 6 月 -2012 年 6 月铁路货运情况及累计同比增速 货运量 货物周转量 当月（亿吨） 累计同比增长（ %） 累计（亿吨公里） 累计同比增长（ %） 2011 年 6 月 3.21 7.98 2390.07 5.78 2011 年 7 月 3.27 7.89 2445.40 6.09 2011 年 8 月 3.25 7.81 2469.84 6.29 2011 年 9 月 3.24 8.24 2449.67 6.62 2011 年 10 月 3.34 8.10 2558.90 6.70 2011 年 11 月 3.24 8.00 2476.36 6.48 2011 年 12 月 3.33 7.91 2596.56 6.69 2012 年 1 月 3.36 1.85 2436.60 0.99 2012 年 2 月 3.13 3.31 2320.78 3.42 2012 年 3 月 3.48 3.60 2584.62 3.35 2012 年 4 月 3.34 4.03 2465.85 3.33 2012 年 5 月 3.47 3.81 2552.49 3.09 2012 年 6 月 3.15 2.65 2332.66 2.05 数据来源：国家统计局，国研网行业 研究部加工整理 图 10 2010-2012 年同期铁路货物周转量及增长率对比 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 客运方面： 上半年，全路客运工作突出春运重点，合力调配运力，加强安全风险控制，推出一系列便民利民新举措，实现了 “确保安全、平稳有序、便民利民 ”的春运目标。按照铁道部统一部署，各铁路局把握小长假和假日运输关键时间段，积极组织营销专班人员进行客流调查分析，加大市场营销力度，及时加开临客和旅游专列，不断提高客运市场竞争力，满足旅客的出行需求。 2012 年上半年，全国铁路旅客累计发送量 9.18 人次，同比增长 3.4%，增幅同比下降了 8.77 个百分点，但较 2012 年 1 季度上升了 0.9 个百分点；全国铁路完成旅客周转量 4855.3 亿人公里，同比增长 1.5%，增速比去年同期回落 7.9个百分点，而今年 1 季度是负增长。 今年元旦期间，全国铁路共发送旅客 2022.1 万人，同比增长2.2%；清明期间发送旅客 2719.2 万人，同比增长 9.8%；五一期间发送旅客 2999.3 万人，同比增长 4.6%；端午期间发送旅客 2498.9 万人，同比增长 7.5%。据铁道部统计中心数据显示，从各铁路局 (公司 )来看，全路有 13 个铁路 局旅客发送量实现了同比增长，完成最好的是济南铁路局和乌鲁木齐铁路局，分别同比增长 15.8%和 11.7%。 表 9 2011 年 6 月 -2012 年 6 月铁路客运情况及累计同比增速 客运量 客运周转量 当月（亿人） 累计同比增长（ %） 当月（亿人公里） 累计同比增长（ %） 2011 年 6 月 1.51 12.18 758.34 9.4 2011 年 7 月 1.82 12.23 942.22 10.0 2011 年 8 月 1.79 11.85 943.63 9.5 2011 年 9 月 1.61 11.75 810.56 9.1 2011 年 10 月 1.63 11.18 779.80 8.5 2011 年 11 月 1.34 10.88 648.66 8.5 2011 年 12 月 1.30 10.59 654.63 8.8 2012 年 1 月 1.65 8.37 949.78 11.5 2012 年 2 月 1.56 1.35 840.49 0.3 2012 年 3 月 1.45 0.89 740.33 -2.0 2012 年 4 月 1.65 2.50 798.49 -0.1 2012 年 5 月 1.49 2.49 725.89 0.4 2012 年 6 月 1.62 3.40 839.92 1.5 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 图 11 2010-2012 年同期铁路旅客周转量及增长率对比 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 2.2.2 道路运输业 公路客、货运增速平稳 上半年，公路运输保持平稳增长。交通运输部继续推进低碳交通运输体系建设城市试点，同时，为了促进甩挂运输发展，交通运输部还与财政部联合制定印发了公路甩挂运输试点专项资金管理暂行办法，选定项目给予专项资金补助，推动道路货运业转型升级。同时，交 通运输部继续加大国省道改造力度，高速公路建设完成投资 2828亿元，国省道改造完成投资 749 亿元，农村公路建设完成投资 719 亿元，增长 11.6%，有效的提高了道路的运输能力。具体来看： 货运方面： 2012 年上半年，公路运输完成货运量 149.82 吨，同比增长 14.0%，增速同比下降 0.7 个百分点，但较 2012 年 1 季度上升0.4 个百分点；完成货物周转量 26891.67 亿吨公里，同比增长 15.0%，增速同比下降 1.3 个百分点，但较 2012 年 1 季度上升 0.1 个百分点。 表 10 2011 年 6 月 -2012 年 6 月公路货 运情况及累计同比增速 货运量 货物周转量 当月（亿吨） 累计同比增长（） 当月（亿吨公里） 累计同比增长（） 2011 年 6 月 23.53 14.70 4367.74 16.30 2011 年 7 月 24.32 14.70 4401.42 16.50 2011 年 8 月 24.74 14.70 4525.07 17.00 2011 年 9 月 25.05 14.90 4696.27 17.80 2011 年 10 月 25.22 15.00 4736.32 18.10 2011 年 11 月 24.83 15.10 4662.69 18.30 2011 年 12 月 25.80 14.92 4932.46 18.31 2012 年 1 月 22.93 10.30 4100.52 12.70 2012 年 2 月 22.32 13.20 3976.57 14.40 2012 年 3 月 25.22 13.60 4532.45 14.90 2012 年 4 月 25.77 13.80 4562.51 15.10 2012 年 5 月 26.49 13.80 4724.47 15.20 2012 年 6 月 27.10 14.00 4995.15 15.00 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 图 12 2010-2012 年同期公路货物周转量及增长率对比 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 客运方面： 2012 年上半年，公路运输完成客运量 174.70 人次，同比增长 8.7%，增速同比上升 0.7 个百分点，但较 2012 年 1 季度回落 0.1 个百分点；公路运输完成旅客周转量 9027.35 亿人公里，同比增长 10.7%，增速同比回落 1.1 个百分点，也较 2012 年 1 季度下降 0.1 个百分点。 表 11 2011 年 6 月 -2012 年 6 月公路客运 情况及累计同比增速 客运量 客运周转量 当月（亿人） 累计同比增长（） 当月（亿人公里） 累计同比增长（） 2011 年 6 月 26.18 8.00 1342.71 11.8 2011 年 7 月 26.71 7.90 1357.19 11.8 2011 年 8 月 27.41 7.90 1409.70 11.9 2011 年 9 月 27.89 7.60 1438.97 11.4 2011 年 10 月 29.27 7.70 1524.71 11.1 2011 年 11 月 27.86 7.80 1403.50 11.3 2011 年 12 月 27.97 7.40 1446.76 11.4 2012 年 1 月 29.93 12.90 1536.14 15.2 2012 年 2 月 29.72 9.40 1594.78 10.9 2012 年 3 月 28.61 8.80 1466.62 10.8 2012 年 4 月 28.44 8.60 1433.28 10.60 2012 年 5 月 29.25 8.50 1495.87 10.50 2012 年 6 月 28.75 8.70 1500.67 10.70 数据来源：国家统计局，国研网行业研 究部加工整理 图 13 2010-2012 年同期公路旅客周转量及增长率对比 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 2.2.3 港口航运业 2.2.3.1 航运业 （ 1）水路客货运输情况 2012 年 2 季度，经济的缓慢下行导致我国对大宗商品的需求不足，对煤炭、原油、金属矿石、矿建材料等工业原料的需求量处于历史同期较低水平，同时，受制于欧债危机影响下世界经济的普遍回落，我国外贸出口低位运行，使得水运货运量增速均较往年同期有所放缓。 货运方面： 2012 年上半年，全国水路货运量累计达到 21.98 亿 吨，同比增长 9.3%，增速同比回落 5.7 个百分点，但较 2012 年 1 季度上升 0.8 个百分点；全国水运货物周转量累计达到 39649.16 亿吨公里，同比增长 10.2%，增速同比回落 6.5 个百分点，也较 2012 年 1 季度回落 1.1 个百分点。 表 12 2011 年 6 月 -2012 年 6 月水路货运情况及累计同比增速 货运量 货物周转量 当月（亿吨） 累计同比增长（） 当月（亿吨公里） 累计同比增长（） 2011 年 6 月 3.56 15.00 6525.27 16.70 2011 年 7 月 3.68 15.70 6192.63 16.70 2011 年 8 月 3.68 15.70 6479.03 16.10 2011 年 9 月 3.75 15.80 6854.23 16.50 2011 年 10 月 3.77 15.30 6701.26 16.20 2011 年 11 月 3.70 15.10 6364.92 15.80 2011 年 12 月 3.63 11.69 6622.24 9.89 2012 年 1 月 3.25 4.20 6253.79 15.30 2012 年 2 月 3.22 10.60 6030.92 17.10 2012 年 3 月 3.66 8.50 6356.01 11.30 2012 年 4 月 3.92 8.90 6785.3 10.90 2012 年 5 月 4.05 9.40 7217.56 10.80 2012 年 6 月 3.88 9.30 7005.58 10.20 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 图 14 2010-2012 年同期水路运输业货物周转量及增长率比较 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 客运方面 ： 2012 年上半年，我国水路运输完成客运量 1.18 人次，累计同比增长 3.5%，增速 同比回落 7.1 个百分点，但比 2012 年 1 季度上升 0.1 个百分点；水路运输完成旅客周转量 34.64 亿人公里，同比增长 3.5%，增速同比回落 1.5 个百分点，但比 2012 年 1 季度上升0.7 个百分点。 表 13 2011 年 6 月 -2012 年 6 月水路客运情况及累计同比增速 客运量 客运周转量 当月（亿人） 累计同比增长（） 当月（亿人公里） 累计同比增长（） 2011 年 6 月 0.21 10.60 6.18 5.2 2011 年 7 月 0.22 10.40 7.49 5.2 2011 年 8 月 0.25 9.80 7.65 4.6 2011 年 9 月 0.21 9.60 6.55 4.4 2011 年 10 月 0.22 8.40 6.56 3.8 2011 年 11 月 0.20 8.20 6.33 3.8 2011 年 12 月 0.19 8.62 6.12 2.6 2012 年 1 月 0.17 16.60 5.08 8.2 2012 年 2 月 0.19 7.30 5.44 3.3 2012 年 3 月 0.18 3.40 5.13 2.8 2012 年 4 月 0.19 2.50 5.91 2.70 2012 年 5 月 0.22 2.60 6.59 3.20 2012 年 6 月 0.23 3.50 6.49 3.50 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 图 15 2010-2012 年同期水路运输业旅客周转量及增长率比较 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 （ 2）航运业运价指数变动情况 国际干散货运价低位震荡 2012 年 2 季度，国际干散货运输市场行情比 1 季度有所回暖，各船型运输市场船运活动逐渐活跃。 4 月初，国际干散货运输市场行情受欧洲复活节和中国清明节假期影响，市场买家离场休假，船运市场普遍惨淡。 5 月份，国际干 散货运输市场部分煤矿买家要求推迟发货，大宗散货船运市场表现清淡，波罗的海干散货运价指数加速下行。6 月初，国际干散货运输市场表现平静，市场船运极为稀少，各船型运价指数呈现下行走势。中下旬，国际干散货运输市场受到巴拿马型船和灵便型船运输市场推动走势上扬，波罗的海干散货运价指数逐渐走高。 图 16 2011 年 6 月 -2012 年 6 月波罗的海国际干散货运价指数走势图 数据来源：中华航运网，国研网行业研究部加工整理 具体来看： 4 月初，恰逢欧洲复活节及中国清明假期，受市场主要买家离场休假因素影响，国际干散货船运市场 普遍偏淡，巴拿马型船和灵便型船运输市场运价开始下行，虽然海岬型船运价延续涨势，但仍未抵消其他两种船型跌势。月中，太平洋市场新鲜货盘较多，市场不断吸收大西洋及东南亚地区运力，造成大西洋市场即期可用运力趋紧，船东信心大增，借机提高心理价位，大西洋往返航线日租金冲至 1 万美元（今年 1 月 16 日以来最高点）。月末，巴拿马和灵便型船市场运价则继续走强，而受部分矿商离场因素的影响，海岬型船市场运价再度走低。 5 月全球干散货运输市场呈现震荡下滑的态势。月初得益于海岬型船市场成交的增加，勉强抵消了巴拿马型船交易持续疲软而造成的运费的下滑。月中，国际干散货运输市场仍偏淡，市场无实质性利好因素，海岬型船市场运价小幅上涨，巴拿马型船运价缺乏货盘支撑继续下跌，波罗的海国际干散货综合运价指数震荡下行。后半月大型船舶的运输需求也逐渐萎缩，使得整体航运市场表现较为低迷。临近月底， BDI 跌破千点整数关口。 6 月初，受韩国炼油厂利用税收政策大力购进北海原油的影响，布伦特原油现货价企稳回升，同时，受英国女王登基 60 周年庆典伦敦市场休息两个工作日的影响，加上雅典比雷埃夫斯航运大会的召开，原油市场交易成交量减少，运价普遍下跌。成品油运输市场也表现冷清， 运价降中有升。随之，受中国经济放缓、欧债危机以及美国经济复苏 “刹车 ”等因素影响，全球原油需求放缓，国际油价继续下探。月中，美联储决定延长扭曲操作期限而未推出更大力度的宽松政策，受此影响，国际原油现货和期货价格双双下滑，运价指数继续下跌。月末，受欧盟峰会欧债问题的谈判僵局和美国经济数据不利的影响，国际油价小幅波动。原油运输市场成交平稳，运价涨跌互现，成品油运输市场交易平稳，运价东升西降。 国际油品运输受油价因素影响震荡下跌 4 月受欧美部分国家讨论释储、欧佩克原油产量继续增长、美国原油库存连续大增、美国就业状况 弱于预期、欧洲经济持续低迷、欧债危机卷土重来以及地缘政治风险缓解等多重利空因素拖累，国际油价呈震荡下行走势，但 Seaway 输油管逆输提前，美国经济数据较好一定程度上抑制了纽约油价的跌幅。 4 月 WT 原油、布伦特原油以及迪拜原油的现货价格平均为 103.4 美元 /桶、 119.54 美元 /桶、 117.18美元 /桶，每桶分别较 3 月降 2.91 美元 /桶、 5.8 美元 /桶和 5.29 美元 /桶。 5 月受美国原油库存持续大增、经济数据欠佳、以及欧洲债务问题恶化经济持续萎缩、伊核问题有所缓解等因素的影响， WTI 原油和布伦特原油价格呈下行走势 。总体来看， 5 月国际油价水平大幅低于4 月。 5 月美国 WTI 原油、英国布伦特原油以及亚洲迪拜原油的现货价格平均为 94.63 美元 /桶、 110.2 美元 /桶、 107.31 美元 /桶，每桶分别较 4 月降 8.77 美元、 9.34 美元和 9.86 美元。 6 月欧债危机继续拖累市场，在欧美经济数据疲弱、欧佩克维持产量不变、美联储推出 QE3预期落空等因素综合影响下， WTI 原油和布伦特原油价格呈震荡下行走势。总体来看， 6 月国际油价水平大幅低于 5 月。 6 月美国 WTI 原油、英国布伦特原油以及亚洲迪拜原油的现货价格平均为 82.33 美元/桶、 94.84 美元 /桶、 94.44 美元 /桶，每桶分别较 5 月降 12.29 美元、15.36 美元和 12.87 美元。 图 17 2004 年 1 月 -2012 年 6 月 WTI 现货月平均价格走势 数据来源：普氏现货，国研网行业研究部加工整理 4 月初，原油运价继续上扬，成交有所萎缩。据克拉克森公布，VLCC3 月份成交量为 169 艘，达到近几年来最高水平。安哥拉、伊拉克以及利比亚产量增加弥补了伊朗产量萎缩，运距的增长有利于市场回暖。随之，受西方复活节假日影响，原油运输市场成交减少，运价走低。月末，原油运输市场大船成交小有活跃，运价稳中有涨 ，阿芙拉型船成交活跃，运价涨跌互现。成品油运输市场亚洲航线运价向上，欧美航线运价向下。 5 月初，全球经济复苏乏力，国际油价不断降温，布伦特原油现货价有所回落。燃油价格的下降为油运市场运价下调留出一定空间。石油运输市场成交基本平稳，除阿芙拉型原油轮外，各船型航线运价的等价期租租金保持不跌。随之，得益于西非出口货盘的涌现，原油运输市场大型船成交转热，运价表现上涨。而成品油运输市场交易略有减弱，运价有升有降。月末，受欧洲债务危机影响，加之美国经济数据疲软以及美国原油库存连续第十周增加，国际油价连连下跌。同时，随着 欧盟制裁伊朗保险禁令生效日的临近，中国、印度和日本等主要伊朗油进口国为应对这一危机正积极寻求各种途径的解决办法。波斯湾运输航线孕育动荡，大船运价下降，小船运价低稳。成品油运输市场也表现冷清，运价降中有升。 6 月初，受韩国炼油厂利用税收政策大力购进北海原油的影响，布伦特原油现货价企稳回升，同时，受英国女王登基 60 周年庆典伦敦市场休息两个工作日的影响，原油市场交易成交量减少，运价普遍下跌。成品油运输市场也表现冷清，运价降中有升。随之，受中国经济放缓、欧债危机以及美国经济复苏 “刹车 ”等因素影响，全球原油需求放缓， 国际油价继续下探。月中，美联储决定延长扭曲操作期限而未推出更大力度的宽松政策，受此影响，国际原油现货和期货价格双双下滑，运价指数继续下跌。月末，受欧盟峰会欧债问题的谈判僵局和美国经济数据不利的影响，国际油价小幅波动。原油运输市场成交平稳，运价涨跌互现，成品油运输市场交易平稳，运价东升西降。 图 18 2011 年 6 月 -2012 年 6 月国际油品运输市场运价走势图 数据来源：中华航运网，国研网行业研究部加工整理 中国集装箱运输市场价格冲高回落 2012 年 2 季度中国出口集装箱运输市场价格指数直线走高，运价指数一 度从季度初（ 4 月 6 日）的 1175.71 上升至 1335.86 点（ 5 月18 日）的年内高点。 4 月，中国出口集装箱运输市场总体需求稳中有升，欧美等远洋航线市场运价大幅上升，综合指数持续上扬。 5 月，由于主流航线运价水平已重回盈亏平衡点之上，闲置运力被再度释放，中国出口集装箱运输市场的总体供求关系矛盾重新显现，市场运价再度呈现下探走势，综合指数在连续攀升了两个月之后开始掉头下行。 6 月，中国出口集装箱运输市场的整体需求表现平淡，欧美等远洋航线运输需求未见明显提升，市场运价供大于求的矛盾愈发凸显，总体行情延续 5 月的下跌走势 。 图 19 2010 年 6 月 -2012 年 6 月中国出口集装箱运价指数图 数据来源：中华航运网，国研网行业研究部加工整理 具体到各航线来看： 欧洲航线： 4 月货量延续上季度末的平稳上升势头，船舶平均舱位利用率保持在 90%以上水平。继 3 月运价大幅上涨之后，多数船公司于 4 月 1 日再度上调市场运价，幅度在 400 美元 /TEU 左右。尽管之后数周市场运价出现松动，但下跌幅度不大，仅在每周 25 50 美元 /TEU 左右。 4 月 27 日，上海航运交易所发布的中国出口至欧洲、地中海航线运价指数分别为 1742.47 点、 1891.79 点， 分别比 3 月同期上涨 14.8%、 14.2%。随着第 2 季度欧地航线运输需求逐步走出季节性低谷，船公司正积极酝酿新一轮的涨价计划。 5 月，宏观经济持续动荡令中欧贸易出口量下滑，货量持续疲软。但航商在本年度连续数轮的涨价计划令运价重回船公司的盈亏平衡点之上，利润空间的放大以及旺季运力的预部署吸引了闲置运力重回市场，船舶平均舱位利用率在 5 月仅维持在 85%-90%左右。在 5 月 1日完成了本年度的第 4 轮涨价后，月初的市场运价一度达到 1900 美元 /TEU 的水平。然而由于货量未能跟上，舱位富余情况加剧，涨价未能持续，航商开始降 价争揽货源，运价自第二周即出现回落，平均周跌幅达 75 美元 /TEU，跌幅均高于前两月涨价之后的跌幅。月末市场运价回落到 1700 美元 /TEU 的水平，个别航次下调至 1500 美元/TEU。 5 月 25 日，上海航运交易所发布的反映即期市场的上海出口至欧洲、地中海基本港市场运价 (海运及海运附加费 )比 4 月同期下跌了 9.4%、 6.6%；而包含长协市场的中国出口至欧洲、地中海航线运价指数则分别报 1888.44 点、 2099.50 点，分别较 4 月同期上涨 8.4%、11.0%，但涨幅分别较 4 月同比缩小了 6.4 个、 3.2 个百分点。 6 月， 受欧元区经济衰退影响，欧洲航线运输需求表现低迷，供需失衡进一步扩大，船舶平均舱位利用率下降至八成左右水平。地中海航线货量亦表现低迷，地西航线受西班牙、葡萄牙等南欧诸国经济增长乏力影响，货量延续 5 月的疲软走势；地东、北非航线则受斋月节影响严重，货量自下半月起出现较为明显的下滑趋势。鉴于运力供大于求的矛盾得不到缓解，市场运价总体呈下跌走势。 6 月 29 日，上海航运交易所发布的中国出口至欧洲、地中海航线运价指数为1786.12 点、 2005.72 点，分别比 5 月同期下跌 5.4%、 4.5%。至月末，船公司为了提涨运价宣布于 7 月上旬上调市场运价，推动 6 月底订舱价格出现反弹。 6 月 29 日，上海出口至欧洲、地中海基本港市场运价 (海运及海运附加费 )分别为 1888 美元 /TEU、 1892 美元 /TEU，分别较 5 月同期上涨 10.3%、 2.5%。 北美航线： 4 月，北美航线运输需求呈现出较为稳定的恢复态势，加上船公司运力控制仍较为严格，船舶平均舱位利用率保持在 95%以上水平。受此影响，船公司 4 月中旬的运价上涨计划执行的较为顺利，市场运价普遍上涨 200-300 美元 /FEU。 4 月 27 日，上海航运交易所发布的中国出口至美西、美东航线运价指数分别为 1039.21 点、1252.34 点，分别比 3 月同期上涨 8.7%、 6.4%。虽然船公司对在北美航线上继续涨价的信心充足，但在船公司连续推涨运价后，市场运价已经连番几倍，而北美航线运力供大于求矛盾依然存在，涨价幅度和持续性有待观察。 5 月，美国宏观经济表现较欧洲稳健，加之即将转入旺季，北美航线货量需求相对平稳。但由于闲置运力释放速度快于货量增长，供需平衡仍难以实现。全月，上海出发至美西、美东的船舶平均舱位利用率分别为 90%、 95%左右。 5 月 25 日，上海航运交易所发布的反映即期市场的上海出口至美西、美东基本港市场运价 (海运及海运附加费 )分别为 2333 美元 /FEU 和 3481 美元 /FEU，分别较 4 月同比下跌3.4%和 2.2%；而包含长协市场的中国出口至美西、美东航线运价指数则分别为 1049.00、 1300.39 点，仅较 4 月同期微涨 0.9%、 3.8%，且涨幅分别较 4 月同比缩小了 7.8 个、 2.6 个百分点。随着北美航线年度合同谈判步入尾声，部分货主开始着手旺季出货，航商则开始投入更多的精力进行运力调配。 6 月初货量表现优于欧线，加上船公司运力投入相对谨慎，美西、美东航线船舶平均舱位利用率上升至 90%以上水平。船公司于 6 月15 日大幅 上调市场运价，宣涨幅度在 600 美元 /FEU，但鉴于货量基础并不稳固，实际涨价幅度不足额。之后由于货量未能及时跟上，运价在上涨后的第二周即开始下跌。 6 月 29 日，上海航运交易所发布的中国出口至美西、美东航线运价指数分别为 1100.18 点、 1374.63点，分别较 5 月同期上涨 4.9%、 5.7%。 日本航线： 4 月货量基本稳定，上海港至日本航线船舶平均舱位利用率维持在 70%左右。市场运价稳中有降。 4 月 27 日，上海航运交易所发布的中国出口至日本航线运价指数为 804.35 点，比 3 月同期小幅下跌 1.3%。目前市场普遍预期， 日本国内制造业复苏明显、灾后经济重建提速、居民消费支出实现持续扩张，将有效拉动日本经济及外贸复苏，并对海运运价产生一定向上动能。 5 月日本航线货量未有明显起色。全月上海口岸船舶平均舱位利用率在 65%左右，较 4月下跌约 10 个百分点。 5 月 25 日，上海航运交易所发布的中国出口至日本航线运价指数为 798.78 点，与 4 月基本持平。 6 月货量未有明显起色，上海口岸船舶平均舱位利用率维持在 65%左右，市场运价稳中有降。 6 月 29 日，上海航运交易所发布的中国出口至日本航线运价指数为 756.42 点，较 5 月同期下降 5.3%。 澳新航 线： 4 月市场行情呈现冲高回落态势。月初时运输需求有所上升，供求关系出现改善，船舶平均舱位利用率一度上升至九成以上水平。在货量的支撑下，船公司纷纷宣布涨价措施，幅度在 200 美元 /TEU 左右。但进入下旬，运输需求逐渐回落，船舶平均舱位利用率下滑至不到八成水平，船公司逐步下调运价以揽取货源，多数航次运价下跌 100 美元 /TEU 左右。 4 月 27 日，上海航运交易所发布的中国出口至澳新航线运价指数为 1042.96 点，比 3 月同期上涨 8.9%。 5 月澳新航线处于传统淡季，加之 4 月中实施的涨价计划打击了部分货主的出货意愿，运输需 求表现失色。全月，上海出发至澳洲基本港船舶平均舱位利用率仅为 8 成左右，全月运价呈现单边下滑态势。 5 月 25 日，上海航运交易所发布的中国出口至澳新航线运价指数为 1019.01 点，较 4 月同期下跌 2.3%。 6 月货量总体呈下降趋势，船舶平均舱位利用率徘徊在 75%左右水平，运价延续两个月来的下跌走势。 6 月 29 日，上海航运交易所发布的中国出口至澳新航线运价指数为 927.65 点，较 5 月同期下跌9.0%。至 6 月末，各大船公司为了止住下跌势头纷纷宣布在 7 月上旬上调市场运价，才带动月末订舱价格上扬。 图 20 2011 年 6 月 -2012 年 6 月主要航线集装箱运价指数图 数据来源：中华航运网，国研网行业研究部加工整理 中国沿海散货运价指数有所回落 4 月份，沿海散货运输市场表现低迷，整体行情呈现单边下滑的态势。原油、成品油运价指数保持平稳，煤炭、粮食以及金属矿石运价指数均有不同程度走跌。 5 月份，沿海散货运输市场行情整体呈现持续下探的态势，市场悲观情绪较浓。煤炭运价指数已跌至年内最低；粮食以及金属矿石运价指数也有不同程度下跌；原油、成品油运价指数继续保持平稳。 6 月份，沿海散货运输市场表现继续低迷，整体行情仍处于下行通道。原油、成品油 运价指数保持平稳，煤炭、粮食以及金属矿石运价指数均有不同程度走跌。 图 21 2010 年 6 月 -2012 年 6 月中国沿海（散货）运价指数 数据来源：中华航运网，国研网行业研究部加工整理 煤炭运输： 4 月 5 日，大秦铁路正式展开为期 23 天的检修。检修期间秦皇岛港日均铁路煤炭调入量最多达到 62 万吨左右，与 3 月日均调入量相比，减少约 5 万吨，导致秦皇岛、曹妃甸等主要中转港口煤炭库存持续下降，其中秦皇岛港的煤炭库存更是自月初至月中减少了 100 多万吨，并在之后一段时间内低位徘徊，市场煤炭货源供应不足。此外，天气逐渐转热， 沿江及华南地区雨水充足，水电量增长；部分电厂进行春季例行火电机组检修，日耗煤数量明显下降，电厂电煤库存维持高位，部分堆场甚至出现饱和状态，长江以北整个直供电厂 4 月下旬存煤量较 3 月同期增加了约 300 万吨，致使电厂无意采购煤炭。而国内煤炭价格也对煤炭需求方产生巨大的心理影响，连续七周反弹的煤价不仅影响了贸易商及电厂的采购热情，更衬显了进口煤炭的价格优势，使得进口煤量有所提振，对国内煤炭水运需求形成一定冲击。货源增长乏力，船舶运力搁置， “船等货 ”现象加剧，沿海煤炭运输市场行情持续走低。 电力消费增长乏力，殃及电煤 消费，这一悲观情绪也延续到了 5月。 “五一 ”过后，大秦线检修正式结束，秦皇岛等主要煤炭发运港口煤炭场存开始增加，煤炭供给逐渐