（产业经济学专业论文）山东旅行社业可持续发展研究.pdf

内容提要 随着山东省经济快速发展和山东旅游业趋于兴旺，山东省旅行社业面临着一个 崭新的发展阶段。本文以“山东旅行社业可持续发展研究”为题目，运用产业经济 学原理对山东省旅行社业可持续发展问题进行了探讨性论述。 第一章通过山东旅游近年来的统计数据说明了山东省旅行社业目前市场规模和 市场状态，并应用产业经济学的s c p 组织结构分析理论对山东省旅行社业市场结构、 市场行为和市场绩效进行了分析，指出了目前存在的问题。 第二章重点论述了山东省旅行社业在良好的宏观经济运行条件下，面对旅游业 产业升级、市场环境不断优化、信息技术日趋普及，抓住发展机遇，迎接外来挑战， 走可持续快速发展之路的必要性。 第三章和第四章分别从宏观和微观两个方面论述了山东省如何谋划可持续发展 战略a 政府主管部门应该积极发挥主导作用，从产业政策、市场环境和行业管理等 方面制定山东省旅行社业的发展战略，山东旅行社业应该抓住机遇，积极培育核心 竞争力，走集团化、国际化、信息化、专业化和网络化的发展之路，实现山东旅行 社业的可持续发展。 本文重点论述了政府主管部门、行业协会、旅行社主体应该如何紧密配合、发 挥各自优势，共同促进旅行社可持续发展。政府主管部门应该加强旅行社产业调研、 及时把握市场规律，尽快制定出符合市场规律和旅行社业发展需求的产业政策，加 强并完善协会的各项职能，发挥协会在行业管理中的积极作用，为旅行社业可持续 发展创造良好的市场环境：旅行社业要加快品牌培育，充分利用信息技术，创造良 好的用人环境，打造优秀企业文化，积极培育企业核心竞争力，尽快走向一条可持 续发展之路，为山东省旅游业的繁荣发展做出更大贡献。 关键词：山东省旅行社业可持续发展 a b s t r a c t a l o n gw i t ht h ee s t a b l i s h m e n to f m a r k e ts y s t e ma n dh i g hd e v e l o p m e n to fs h a n d o n g p r o v i n c i a le c o n o m y ，t r a v e la g e n c yi n d u s t r yo f s h a n d o n gp r o v i n c ei si nf a c eo f an e we r a o fd e v e l o p m e n t t h i sp a p e rw i t ht h ep r i n c i p l eo fi n d u s t r ye c o n o m i c sg i v e sf u l l y d i s c u s s i o no nh o wt ob u i l dt h es u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n to fs h a n d o n gt r a v e la g e n c y i n d u s t r y t h ef i r s tc h a p t e re x p l a i n st h ep r e s e n tm a r k e ts c a l ea n dm a r k e ts t a t u so fs h a n d o n g t r a v e la g e n c yi n d u s t r yt h r o u g hs h a n d o n gt o u r i s ms t a t i s t i cd a t u m ，a n da n a l y s e si t sm a r k e t s t r u c t u r e ，m a r k e tc o n d u c ta n dm a r k e tp e r f o r m a n c eb yt h es c pa n a l y s i sf r a m eo fi n d u s t r y o r g a n i z a t i o nt h e o r ya n dp o i n t so u tt h ep r o b l e m sc o n f r o n t e db yt h et r a v e la g e n c yi n d u s t r y t h es e c o n dc h a p t e rf o c u s e so nd i s c u s s i o no ft h en e c e s s i t yt op r o m o t et h es u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n to fs h a n d o n gt r a v e la g e n c yi n d u s t r y s h a n d o n gp r e s e n tm a c r o - e c o n o m i c r u nw e l l ，m a r k e te n v i r o n m e n tc h a n g e st ob eb e t t e r , s h a n d o n gt o u r i s mi n d u s t r yh a s a c c e l e r a t e d ，h e r e b y , s h a n d o n gt o u r i s mi n d u s t r ys h o u l ds e i z et h eo p p o r t u n i t yt ou t i l i z e i n f o r m a t i o nt e c h n o l o g yt op r o m o t ei t ss u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n t t h ec h a p t e r3a n dc h a p t e r4d i s c u s sr e s p e c t i v e l yo nm a c r oa n dm i c r o p o i n t sh o w t o p r o m o t es u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n to f s h a n d o n gt r a v e la g e n c yi n d u s t r y t h ep a p e rg i v e saf o c u sd i s c u s s i o no nc o r p o r a t i o nb ys h a n d o n gt o u r i s mb u r e a u ， s h a n d o n gt r a v e la g e n c ya s s o c i a t i o na n dt h et r a v e la g e n c i e st op u s ht h es u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n to fs h a n d o n gt r a v e la g e n c yi n d u s t r ya tp r e s e n t s h a n d o n gt o u r i s mb u r e a u s h o u l ds t r e n g t h e nt h es t u d yo ft h et r a v e la g e n c yi n d u s t r y , f o r m u l a t er i g h ts t r a t a g e ma n d p o l i c y , s g e n g t h e ng u i l d f u n c t i o na n do p t i m i z em a r k e tc o n d i t i o n s s h a n d o n gt r a v e l a g e n c ya s s o c i a t i o nm u s te n h a n c ei t sf i m c t i o na n dg i v em o r eh e l pa n ds u p p o r tt ot r a v e l a g e n c i e s ，a n dt h e t r a v e l a g e n c i e sm u s to p t i m i z e i t sp r o p e r t y r i g h ts t r u c t u r e a n d o r g a n i z a t i o ns y s t e m ，c u l t i v a t ec o r ec o m p e t i t i v ec a p a c i t ya n di m p l e m e n tc o l l e c t i v i z a t i o n , i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n ，s p e c i a l i z a t i o na n dc o m p l e t i o no fn e t w o r kt ok e e pi t ss u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n t k e yw o r d s ：s h a n d o n gp r o v i n c e t r a v e la g e n c yi n d u s t r ys u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n t 第一章山东省旅行社业的发展现状 第一章山东省旅行社业的发展现状 第一节总体规模 山东旅行社总数从2 0 0 0 年的6 5 0 家增加到2 0 0 2 年1 0 4 2 家，增加近3 9 2 家，增幅 达6 0 ；资产总额由2 0 0 0 年7 2 5 9 2 亿元增加到2 0 0 2 年的1 3 9 0 2 6 亿元，增加6 6 4 3 4 亿元，每年平均递增4 3 9 6 ；营业收入由2 0 0 0 年1 3 2 4 2 8 亿元增加到2 0 0 2 年2 3 8 2 9 8 亿元，增加l o 5 8 7 0 亿元，每年递增3 9 。 2 0 0 2 年，山东旅游收入5 0 0 亿元，旅行社收入2 3 亿元，仅占3 8 ；入境旅游接 待全省为9 5 万人次，旅行社接待的为1 8 6 万人次，占总接待人数的1 9 5 ，全省国 内旅游接待9 2 0 0 万人次，国内旅行社接待6 1 6 万人次，占o 6 。 2 0 0 2 年全省国际旅行社共5 5 家，占全国国际旅行社的3 9 4 ，国内旅行社共9 8 7 家，占全国国内旅行社的9 7 1 。旅行社数量位居全国第一，而进入全国百强国际旅 行社的只有1 家1 ，位居第8 7 位，进入全国百强国内旅行社3 家，分别位于6 9 位、8 6 位和8 8 位。2 0 0 1 年山东省外联海外游客i i 4 万人次，仅占全国外联总量的2 2 ，接 待海外游客8 2 7 万人次，仅占全国接待总量的0 9 3 ，旅游创汇3 8 2 亿美元，仅占全 国创汇总量的2 5 。与广东、上海、北京相差很大，与和山东省条件差不多的浙江、 江苏相比，差距也非常明显。2 0 0 1 年，江苏的外联、接待分别是山东省的2 6 倍和3 倍：浙江的外联、接待分别是山东省的2 8 倍和2 3 倍。2 0 0 2 年，山东省旅行社的营 业总额为2 3 8 2 9 8 亿元( 约合2 9 亿美元) ，是2 0 0 0 年美国运通旅行社旅游营业收入 的1 9 8 ，是欧洲普鲁塞格( p r e u s s a g ) 旅游营业收入的2 9 9 ，是日本j t b2 0 0 0 年营业 额的2 5 2 。而且没有入境旅游外联业务的国际旅行社尚有l l 家，无外汇结拒的多达 2 2 家；国内旅行社中无国内旅游组织人数的有1 6 6 家( 参见表卜1 ) 。 1 全国百强国际旅行社占全国国际旅行社总数的7 6 4 山东省全国百强国际旅行杜占山东省国际旅行社总数的 1 9 2 。 2 表4 ：“世界知名旅行杜集团2 0 0 0 年经营状况一览表“显示：美国晟大的施行社运通公司2 0 0 0 年度旅游业务营 业额是1 4 6 亿美元：普鲁塞格2 0 0 0 度的旅游业营业额是1 0 5 6 欧元( 约合9 6 亿美元) ：日本耶集团2 0 0 0 年度的 营业额为1 4 0 0 亿日元( 约台1 1 6 5 亿美元) 表1 - 12 0 0 0 - - 2 0 0 2 年度山东旅行社发展状况 项目年度2 0 0 0 年度 2 0 0 1 年度 2 0 0 2 年度 旅行社总数 6 5 0 1 0 5 0 1 0 4 2 国际社 4 9 5 2 5 5 国内社 6 0 l9 9 89 8 7 资产总额( 万元) 7 2 5 9 2 1 3 1 0 8 61 3 9 0 2 6 所有者权益( 万元) 2 8 1 4 9 6 1 9 1 37 3 3 2 5 负债( 万元) 4 4 4 4 3 6 9 1 7 36 5 7 0 l 营业收入( 万元) 1 3 2 4 2 8 1 8 9 8 0 12 3 8 2 9 8 入境旅游收入( 万元) 1 7 5 8 02 3 5 6 0 2 6 2 2 8 出境旅游收入( 万元) 7 8 2 01 1 1 8 51 4 9 6 8 国内旅游收入( 万元) 1 0 2 4 9 0 1 4 6 8 8 31 8 5 4 6 5 非旅游收入( 万元) 4 5 5 8 8 1 7 31 1 6 3 7 利润总额( 7 元) - 7 2 1- 8 9 6 - 3 5 5 入境利润( 万元) 3 9 84 5 05 8 7 国内利润( 万元) 一i 1 0 22 1 4 3- 1 1 3 3 出境利润( 万元) 2 3 93 4 53 8 6 非旅游利润( 7 元) - 2 5 64 5 21 9 5 上缴税金( 7 元) 8 6 l1 2 4 01 6 4 6 旅游结汇( 万美元) 1 0 3 6 1 3 2 l1 6 0 2 井联入境( 万人天) 5 1 5 5 0 56 9 8 9 2 46 6 7 8 9 7 接待入境( 万人天) 3 6 2 4 6 76 0 6 7 7 15 9 2 3 1 1 出境游( 万人天) 2 2 1 0 5 52 6 3 5 2 22 7 3 9 0 3 国内旅游组团( 万人天) 2 2 8 7 4 3 03 5 8 7 0 9 04 8 7 4 0 5 3 国内旅游接待( 万人天) 3 6 6 4 6 5 86 0 7 4 2 8 96 1 6 6 8 0 l 资料来源：山东旅行社年检( 2 0 0 1 年度、2 0 0 2 年度) ，山东省旅游局企业管理处。 第二节s c p 框架分析 一、山东旅行社业的市场结构 市场结构是指战略性影响市场内竞争程度及价格形成的市场组织结构特，征。决定 市场结构的因素主要是市场集中度、产品差别化和进入壁垒。现在从以下几个方面对 山东旅行社业的市场结构进行分析： ( 一) 山东旅行社业的市场集中度 虽然山东最早的旅行社成立于1 9 5 7 年，但是，实际上1 9 8 0 年以后才真正起步和 一 苎二塞生至篁整堑塑墼叁星墨壅 开展旅游业务。当时，中国国际旅行社山东分社和山东旅游公司是两块牌子一班入马， 加上山东中国旅行社( 又称山东华侨旅行社) ，几乎占山东省旅行社市场份额的9 0 以 上。随着旅游业的不断发展，山东国旅、山东旅游公司和山东中旅的市场份额逐年减 低，1 9 9 8 年三家旅行社外联和接待数量尚能占到整个市场的3 0 ，占整个市场总量的 5 现在已经占不到外联和接待量1 6 ，占市场总量2 以下3 。由此可见，山东旅行社 业的市场结构从高度寡头垄断过度到垄断竞争阶段，到现在基本上处于完全市场竞争 状态。随着越来越多的投资主体进入旅行社行业，这种分散化趋势正不断加大和蔓延。 然而，经过近几年激烈的市场竞争，一些大型旅行社也呈现出规模化发展态势。 2 0 0 2 年，山东只有一家百强国际社，占全省国际旅行社1 8 ，但是其营业收入占全省国际 旅行社入境旅游和出境旅游收入总和的1 2 ，利润占全省入境旅游利润和出境旅游利 润之和的1 7 2 。国内百强旅行社有3 家，仅占全省国内旅行社总数的0 3 ，但是营 业收入占7 7 ，旅游利润占到l l o 。根据产业组织理论，少部分企业占大部分的比重 正是集中度提高的结果，而集中度的不断提高正是一个行业不断走向成熟的表现。 ( 二) 山东旅行社业的产品差别性 山东省的旅行社产品缺乏差别性和创新性，都在炒卖相同的产品或类似的产品， 呈现的是一种低层次的恶性竞争状态。从表卜2 可以看出，济南市旅行社产品雷同率 很高，考虑到广告版面的局限，在实际操作中，济南市旅行社的产品雷同率会更高， 每家旅行社不论大小，都在经营着同样路线产品。作为山东省省会济南市的旅游产 品雷同率尚且如此，其他地市可见一般。 表1 - 2 济南市旅行杜广告调查表 产品天数交通价格差做广告旅行社总数同样产品雷同率 北京精彩游 5火车2 0 元1 3 家8 家6 1 海南豪华游 5 飞机 6 0 元1 3 家9 家6 9 禺 昆明大理丽江 6飞机5 0 元1 3 家7 家5 4 蒙山一日游 1 汽车 无1 3 家 1 0 家 7 6 港澳游 s飞机7 0 元3 豁3 家1 0 0 资料来源：齐鲁晚报旅游广告版，2 0 0 3 年4 月1 日。 山东省旅游局市场管理处，“2 0 0 1 度山东省旅行社年检“显示：山东省旅行社1 9 9 8 年的外联人次是5 万，2 0 0 1 年 增加到1 1 4 万：1 9 9 8 年接待人次7 8 万，2 0 0 1 年增加到1 7 6 万山东国旅、山东旅游公司和山东省中旅三家合计 为：1 9 9 8 年外联人次1 5 万2 0 0 1 年1 8 万；接待人次2 3 4 万，2 0 0 1 年2 8 1 万。全省旅行社2 0 0 1 年接待国内外游 客8 0 9 8 万人次 44 月1 目，能够经营出境旅游的旅行社中，只有3 家馓广告，全部打出同一价格的“港懊5 日游” 第一章山东省旅行社业的发展现状 ( 三) 山东旅行社行业的进出壁垒 由于国外资本和民营资本在旅行社审批时受到实际排斥，多年来山东旅行社业一 直是国营旅行社一体独大。对分支机构的设置实施地方保护5 和高额的质量保证金6 已经 造成网络化经营的实际障碍。小旅行社又无限制的涌入，违规旅行社7 不能及时退出旅 行社行业，进一步加剧了旅游市场恶劣竞争态势，阻碍旅游市场良性发展的步伐。 二、山东旅行社业的市场行为 ( 一) 价格策略 价格是山东旅行社争抢客源的唯一手段，竟相压价，低价竞争是目前山东旅游市 场的流行状态。消费者唯价格论的不成熟性和行业管理的缺位是造成这种局面的外在 因素，但政策主导下的旅行社水平分工体系，是出现这种竞争态势的内在动因。目前 山东旅行社不论大小都在同一水平上经营同样的“大众化旅游”产品。没有旅行社经 营专业化的商务旅游、个性化的特色旅游、新鲜活泼的自助旅游。因此供过于求的大 众市场，只能追逐薄利多销。现在，短线游利润维持在5 - - - 2 5 元人之间；中长线路 线利润也是在2 0 元一1 5 0 元人之间徘徊，扣除广告和管理费用，利润很少，甚至大 多旅行社处于亏损状态。 ( 二) 产品策略 山东省旅行社由于缺乏大旅行社的主导和带动作用，以及受到诸如从业人员的素 质低、消费观念不成熟、市场不规范等诸多因素的影响，目前普遍缺乏创新意识，产 品缺少特色和个性、销售缺乏计划性、企业缺乏品牌意识。目前，山东只有飞往日本、 韩国的国际航班和通往香港的地区航班，再加上出境手续繁杂，收费较高8 ，大多旅行 社都仅代理深圳、广州、北京、上海等地的大旅行社的产品，与口岸的大旅行社进行 拼团，安排客人从深圳、广州、北京、上海等地出境，开展出境旅游。目前，在对山 东开放的旅游目的地国家中，只有韩国与山东的青岛、烟台和济南有直航飞机，但由 于机票价格较高，产品销路不好，旅行社一般只有在“五一”、“十一”等重大节假日 5 根据旅行社管理条例第十五条规定；“旅行社每年接待旅游者1 0 万人次以上的可以设立不具有法人资格的 分社( 以下简称分社) 国际旅行社每设立一个分社。应当增加注册资本7 5 万元人民币，增交质量保证金3 0 万元 人民币；国内旅行社每设立一个分社，应当增加注册资本1 5 万元人民币，增变质量保证金5 万元人民币。 6 国际旅行社6 0 万出境业务又增加i o o 万。机票代理又交5 0 万；国内旅行社1 0 万。 72 0 0 2 年由东有6 家国际社没有开展入境业务，多达2 2 家图际杜无外汇结汇：国内旅行社无国内旅游组织 数 的有1 1 6 家 o 其他地区如上海、北京已经取消卫生检疫黄皮书而山东必须办理卫生检疫黄皮书每本收费5 5 元；山东省旅 游局另收取每人i o o 元的申请表费。 4 第一章山东省旅行社业的发展现状 才销售韩国五日游或四日游路线。在国内旅游方面，几乎所有热点城市的旅行社，在 山东都设有“办事处”，这些“办事处”没有注册登记、没交质量保证金，但是却采取 包机位、包机或包航线的方式，垄断低价机票，山东当地旅行社一般将散客交给这些 “办事处”，很少自己开发产品。 ( 三) 竞争手段 山东省旅行社在信息技术的运用方面明显落后。在济南市1 2 6 家旅行社中，仅1 5 家旅行社拥有自己的网页，占总数的1 1 9 ：2 l 家旅行社常用e - r a i l 对外联络和收发 计划，占总数的1 6 6 ：只有5 家运用计算机管理财务，占总数的3 9 。企业文化严重 缺位，经营理念和人才培养机制落后，品牌意识淡薄，信誉程度低下等问题都严重困 扰着山东旅行社业的健康发展。 三、山东旅行社业的市场绩效 山东旅行社产权不明晰、权责不明确、导致经营效益差。产权不明晰严重影坷句了 经营者的积极性和创新性。影响了企业活力。权责不明确造成业绩与分配的脱钩，严 重影响了员工的责任心和工作热情。2 0 0 2 年，山东省旅游局组织召开了“国际旅行社 体制改革座谈会”，山东旅行社投资多元化和体制改革开始快速起步。2 0 0 2 年旅行社 年检显示：经过近一年的积极推动，山东省非国有制旅行社9 已经占到7 1 ，国有制旅 行社占2 9 但是在2 9 的国营旅行社中，大部分是经营出境旅游和入境旅游的大中 型国际旅行社，因此，山东旅行社业现状不容乐观。根据省旅游局2 0 0 2 年旅行社年检， 山东省旅行社业务量增加较快，但入境旅游和出境旅游业务增幅相对较慢，2 0 0 2 年甚 至出现外联入境旅游和接待入境旅游的负增长。虽然旅行社营业收入逐年提高，但是 利润却连续几年呈负数，存在着经济效益差、亏损情况严重。2 0 0 2 年年检的1 0 2 4 家 旅行社中，有6 6 6 家亏损，占总数的6 4 ；匡内旅行社亏损尤其严重，虽然国内旅行 社减亏1 0 1 0 万元，但还有1 1 3 3 万元的亏损，平均每家1 1 4 万元。国内旅行社的利润 率为一0 0 7 ，大大低于2 1 8 的全国平均利润率。 ，非国有制旅行社包括：私营旅行社、有限责任公司、股份有限公司、股份合作制公司、联营公司和外资合资或独 资企业。 璺三童山壅旅行社业面临的机遇和挑战 第二章山东旅行社业面临的机遇和挑战 第一节宏观经济环境对旅行社业的影响 2 0 0 2 年，是中国加入t 0 的第一年，山东省抓住机遇促发展，经济各项指标都得 到快速加强和提高。国内生产总值( g d p ) 超过1 0 0 0 0 亿元，入均1 0 8 6 9 元( 约合1 3 0 9 美元) ，经济发展进入新阶段。山东省高速公路通车里程2 4 1 l 公里，程控电话交换机装 机容量3 6 3 6 万门，高速公路3 3 4 公里、电话6 3 6 万门，长期存在的交通、通信等瓶颈 制约基本缓解，全省经济的硬环境明显改善。山东省农民人均纯收入2 9 5 0 元，增长 5 ；城镇居民人均可支配收入8 0 9 5 元，增长1 4 。良好经济形势为旅游的快速发展提 供了前提条件，为旅行社业创造无限商机。 “在世界旅游发展史上有一个经验，人均1 0 0 0 美元就进入一个旅游需求普遍化的 历史时期”，人均1 3 0 9 美元的国民收入说明山东旅游已经发展到一个新的阶段。投 资的大幅增加和消费的快速增长为商务旅游和会展旅游提供了新的契机。经济环境的 改善，特别是电信业快速发展和高速公路的建设为入境旅游和国内旅游的接待，提供 了更加便捷的条件，大大降低了旅行社的营业成本，为旅行社的规模化、网络化和信 息化发展创造了很好的条件。百姓收入的不断增长为旅行社的出境业务和国内业务创 造更多的商机。 山东省几家大型国际旅行社已经认识到潜在的巨大商机，正在积极调整公司结构， 组织人力、物力重点发展出境旅游和国内旅游业务，因为出境旅游和国内旅游才是旅 行社长期发展的基础和保障。 第二节旅游产业升级对旅行社业的影响 随着山东经济的高速发展，山东省旅游业也得到长足进步。特别在1 9 9 8 年，山东 将旅游业定位为支柱产业，而重点支持发展以来，山东旅游总收入年平均增长2 1 6 ， 9 魏小安，“旅行社发展与创新”( 上) ，旅行社之友，2 0 0 3 年第2 期 第二章山东旅行社业面聒时机遇和挑战 1 9 9 9 年突破3 0 0 亿元，2 0 0 0 年突破4 0 0 亿元。2 0 0 1 年实现旅游总收入4 9 4 亿元，占 全国旅游总收入的i t 0 ，相当于山东省g d p 的5 2 4 ，标志着山东省旅游业已发展成 为支柱产业。 2 0 0 2 年，山东省国内接待游客9 2 0 0 万人次，接待海外游客9 6 万人次，旅游总收 入达到6 0 0 亿元。2 0 0 3 年6 月4 日，山东省旅游局在淄博召开了“加快山东旅游发展” 的会议，会议制定了加快山东省旅游业由支柱产业向主导产业过渡的发展战略。山东 旅游业的发展。必然带动资本主体对旅行社业的新一轮投资，山东旅行社业的规模和 总量将进一步扩大，旅行社产业结构将得到进步优化，大大加快产业化进程。 山东旅行社业将面临由经验性管理向科学化管理过渡、由单一的观光型产品向集 观光、商务、散客、度假、专项和特色为一体的产品多元化发展、由经营入境旅游或 国内旅游等单一形式为主，向经营入境旅游、国内旅游和出境旅游等多种形式综合发 展、由水平分工体系向垂直分工体系过渡的新阶段。 第三节市场经济秩序的日趋完善对旅行社业的影晌 目前，山东省正积极提升政府工作效率、加快半岛城市群和高新园的建设、重点 扶持3 0 个落后县，加快发展3 0 个经济强县的发展，优化市场环境，完善市场机制， 这些举措都将为旅行社的网络化建设和集团化发展提供了全新发展平台。2 0 0 3 年4 月 7 日，山东省旅游局已经正式批准山东旅游公司“在山东省的青岛、东营、潍坊、淄博、 济宁、菏泽开办分支机构，这是市场走向成熟的标志。 山东省出台了一系列挟持民营经济的发展的政策，政府将帮助民营经济降低商务 成本，积极发挥行业协会和中介机构的自律、协调和服务作用，放宽民营经济投资主 体资格限制，鼓励它们投资参与交通、高速公路和市政建设。 加快科技中介服务体系建设，培育科技要素市场，为民营经济提供信息、人才、 研发需要，鼓励它们创名牌。“民营经济的发展与壮大必然会给中国旅行社的产业结构、 法人治理结构和企业行为带来较为深远影响”。实际上、山东南山集团”作为民营经 “连续7 年山东省唯一的全国百强国际旅行社和全省十佳旅行社 旺课题组，中国旅行社业发展现状对策研究，旅游学刊，2 0 0 1 年第1 期 ”南山集团由村办小厂已经发展成为现代化国家级大型企业集团，固定资产已迭7 5 亿元- 近几年开始投资旅游业， 南山旅游景区已经是国家首批授予的a a a a 级风景区之一。南山国际旅行社经过三年控展已经成为经营出入境和 国内旅游业务的综合旅行社 多- - - 2 山东旅行社业面临的机遇和挑曲 济参与旅行社的发展已经为山东的旅行社提供和示范和样板。 第四节信息技术的应用和普及对旅行社业的影响 信息技术是计算机软硬件技术和现代通信技术相结合的产物，利用信息技术可以 极大提高搜寻信息、整理信息、传递信息和保存信息的效率。信息技术的出现为市场 交易提供了新的信息基础，其广泛应用促使现代经济社会进入了新轮的变革与发展。 美国罗森布鲁斯旅行社( r t ) 发展奇迹充分说明了信息技术的产生的巨大作用。 1 9 7 8 年美国航空管制取消法案公布，旅游代理需要增加，美国公务旅行支出飞涨， 信息技术的快速发展，在这种背景下，罗森布鲁斯旅行社巧妙运用信息技术，在1 9 8 1 年，建立了美国第一家旅行社商务预定中心；1 9 8 3 年，成功地开发了r e a d o u t 系统， 改变了预定系统中航班表的排列方式；1 9 8 6 年，开发了v i s i o n 后台管理系统；1 9 8 8 年，开发了p r e v i s i o n 前台支持系统，更方便客户预定。信息技术使其创造出惊人的 业绩：1 9 8 0 年营业收入4 0 0 0 万美元：1 9 9 0 年，1 0 亿美元，一举成为美国第五大旅行 社。信息技术为旅行社业的发展提供了新的契机。 旅行社企业将信息技术的应用纳入到变革与发展战略之中是与国际接轨、参与国 际竞争的要求，也是提高自身核心竞争力的必备手段。 第五节加入w t o 对旅行社业的影响 中国加入w t o ，对中国的旅行社而言，有机遇也有挑战。但由于山东省区域经济 形势和独特的地理环境，入世给山东旅行社业带来的机遇和挑战具有独特性。 一、入世给山东旅行社业带来的机遇 ( 一) 带来更多国际游客 入世加深了国际社会对中国的了解，作为区域强省，山东将迎来更多的外来资本 和客人。随着对外开放的不断深入和经济环境的日益完善，将有越来越多的外来资本 投资到山东，对外经济活动日益频繁，对外经济、文化交流日益增多，更多的外国客 苎三童生查整堑塾些亘堕塑垫望塑垫垫 人将来到山东。面对山东庞大的外游市场，一些大旅行社特别是韩国、日本、东南亚 和港澳台地区的旅行社会率先在山东设立自己的分支机构，利用自己网络优势加大对 山东的促销，同时也会带来更多海外客人。这些大旅行社在山东的直接经营可能会削 弱山东某些国际旅行社的市场份额，但是随着国旅总社等中央大社与国外某些旅游集 团的合资，原来与国旅总社合作的其它国外旅游集团也会重新考虑自己在中国的合作 伙伴，一些区域大社就会进入他们的合作视野。例如，德国s t u d i o s u s 旅行社原来与 上海国旅合作，每年组织3 万游客到中国，由于上海国旅正在与欧洲另外一家大旅行 社洽谈合资协议，这次s t u d i o s u s 旅行社主动找到山东旅游公司，表示愿意和山东旅 游公司重新合作组织德国客人赴中国旅行。 ( 二) 带来新的运行机制和管理模式 海外旅行社进入山东，不论是合资还是独资，都会将先进的旅行社运营机制和现 代管理模式带到山东。山东旅行社业面对强势竞争必然会“师夷长技以制夷”，势必会 有一个优胜劣汰的过程，有利于山东旅行社业的产业结构优化。但是由于山东地理弱 势、再加上国家对国外旅行社的诸多限制，国外的旅行社真正到山东来设立分支机构 还须时日，这也为山东旅行社业的发展赢得了更多的时间。 ( 三) 有利于推动旅行社企业制度改革 最初的“外事职能”和“创汇职能”使旅行社一直在相对封闭的“国营圈子”里 运作。入世势必会加速旅行社建立现代企业制度和法人治理制度。2 0 0 2 年7 月2 3 日， 山东省在潍坊市专门召开国际旅行社改制会议，动员部署“加快推进全省国际旅行社 改制工作”。目前，5 5 家国有体制的国际旅行社中，已经有2 2 家完成改制工作，占4 0 ， 其它各家正在抓紧时间实施体制改革。山东的国内旅行社完成体制改革的占8 0 ，2 0 0 3 年底基本完成现代企业制度的建设工作。入世后山东旅行社业由区域化竞争进入了全 国化和国际化竞争格局，必然要求旅行社的行业分工与国际接轨，由水平体系的分工 向垂直体系的分工过渡。 ( 四) 有利于优化市场环境 入世意味着从行为、方式等多方面与国际接轨。入世促进了政府更新观念，改变 传统计划经济思维模式，变管理为服务，为旅行社提供更多的公共信息服务。入世促 使政府按照国际惯例和w t o 的规则加紧培育市场经济环境，建立一整套规范运作、进 退自由的旅行社发展机制，为旅行社业早日建立起符合市场规律的“批发商+ 代理商” 第二章山东旅行社业面l 晦的机遇和挑战 分工体系清除靠4 度障碍。入世让政府简政放权，“有所为有所不为”，赋予行业协会应 有的职能，集中精力抓好行业管理、规范“吃、住、行、游、购、娱”六大旅游要素 的发展，帮助旅行社提升服务质量。 二、入世给山东旅行社业带来的挑战 合资或独资的旅行社先进的管理经验和技术手段，灵活的运营机制和用人政策， 以及高额的薪酬，都会对优秀人才形成较强的吸引力，造成部分人才流失。但也会使 旅行社更加重视用人机制，加强人员培训和人力资源的开发，提高人员素质。过去 2 0 年国有饭店和合资饭店之间的人才流动也证实了这一点。 入世意味着平等对待投资主体，国内外大型旅行社集团将相继进入山东旅游市场。 山东旅行社业将面对来自省内旅行社的竞争和省外、国外大旅行社的双重竞争。有限 的旅游市场需求和不完善的市场秩序将使竞争更加激烈。处于弱势状态的山东旅行社 业遭遇如此激烈的竞争，其结局恐怕是要么纷纷退出市场，要么全军覆没。因此山东 省旅游主管部门应该制定新的旅行社产业政策和发展战略，利用政府优势资源谋划山 东旅行社业的长远发展规划，使山东旅行社业尽快走上一条可持续发展之路。 o 第三章山东艇行社业发展的战略规划 第三章山东旅行社业发展的战略规划 山东旅行社业已经发展到一个崭新的历史阶段。旅行社总体数量和规模有了大幅 增长，但在1 0 4 2 家旅行社中，缺乏有实力和较大规模的旅行社，目前没有一家能够与 国旅总社、中旅总社和青旅总社等中央大社相抗衡，更不用说与海夕 大旅行社正面竞 争。面对新的市场环境和国际竞争，山东旅游主管部门要审时度势、更新观念、改革 进取深入研究山东旅行社业在新时期的战略规划，实现山东旅行社业的超常规、跨 越式发展。政府主管部门通过产业政策的调整和行政管理行为的优化为旅行社产业化 和市场化运作创造一个宽松有序的制度环境，尽快完成旅行社分工体系的调整，为旅 行社经营提供符合市场经济规律和旅行社业自然要求的市场环境体系，鼓励较大型旅 行社规模化经营，在全省部署网络系统，尽快朝旅游批发经营商的角色转换( t o u r 硎0 l e s a l e r ) ，其它中小型旅行社实施专业化经营，太部分小旅行社转型为旅游零售商 ( t o u rr e t a i l e r ) 。制度环境的优化和市场环境的规范将为山东旅行社业创造科学化 管理、市场化经营的可持续发展平台。 第一节优化产业政策 一、摆正旅行社业在旅游业中地位 旅行社是旅游业的龙头，“吃、住、行、游、购、娱”六大要素只有通过旅行社 的组织协调、一体化运作，才能形成现实的、高效的旅游生产力，并转化为强劲的经 济效益。“只有旅行社龙头高昂起来，旅游产业才能整体联动，成熟发展，迅速腾飞” “。园此，发展旅游业首先要重视旅行社业的发展，制定有利于旅行社发展盼产业政策， 不断完善市场秩序，促进旅行社的可持续发展。 旅行社追求利润的同时，更多的为社会创造财富。以“山东大连8 天旅游报价” 为例，总报价2 1 5 0 元，其中3 5 0 元付给餐厅，5 2 5 元付给酒店，3 5 0 元付给车队，5 4 0 元付给景点，2 0 元付给保险公司，而旅行社只剩下1 7 5 元，占总报价的8 ，其中大部 1 4 。紧急动员起来积极推进体制改革全力打好国际旅行社翻身仗”山东施游局局长李德明2 0 0 2 年7 胃2 3 日 第三章山东旅行社业发展的战略规划 分还要支付给电信局、广告媒体等。旅行社不仅为社会创造财富，而且为社会创造更 多就业机会。有统计说明，每一个旅行社从业人员会为社会提供9 个就业机会。旅行 社在组织接待中所创造的社会效益远远大于自身利益( 参见表3 _ 1 ) 。 表3 12 0 0 2 年山东旅游公司国内旅游团报价表( 单位：人民币元) 项目 报价餐费房费车费交通门票保险旅行社比例 山东4 日游 9 9 61 2 52 2 51 8 002 7 22 01 4 41 4 4 山东大连8 天 2 1 5 03 5 05 2 53 5 01 9 05 4 0 2 0 1 7 58 0 山东北京8 天 2 2 0 03 5 05 2 53 5 02 5 85 2 02 01 7 78 0 山东6 天 1 5 l o2 5 03 7 52 0 005 1 0 2 0 1 5 51 0 2 资料来源：山东旅游公司2 0 0 2 年财务统计报表 为了促进山东旅游的发展，加快旅行社产业政策的调整，山东省旅游主管部门也 采取了一系列的措施，但无法满足目前旅游形势的发展需求，尽快制定有利于旅行社 业发展的产业政策和行业规范已是迫在眉睫。 二、规范山东旅行社业进退机斜 山东省旅游主管部门应规范旅行社进退机制，降低旅行社交易成本。目前国际旅 行社交纳质量保证金6 0 万元，出境业务再交纳1 0 0 万，两者相加就是1 6 0 万元，对于 发展中的山东国际旅行社来讲无疑是非常重的负担。山东共有2 6 家国家旅行社经营出 境旅游业务，2 7 家只经营入境旅游的国际旅行社和9 0 0 家国内旅行社，全省共交纳 1 4 7 8 0 万元质量保证金，这笔钱被存放在银行里，大大增加了旅行社的经营成本。 旅游主管部门应该参考香港旅行社议会采取动态管理质量保证金的做法，按照业 务量收取质量保证金，待金额达到一定的数量，足以支付旅游消费赔偿就暂停收取； 或者采取日本旅行社的做法，根据业务量大小收取质量保证金。对小旅行社免收质量 保证金，尽快引导小旅行社转交成代理旅行社。 三、平等对待投资主体 ( 一) 民营经济的作用 w t o 倡导的是“国民待遇”和“公平竞争”原则，就是平等对待所有的市场主体。 1 2 一一一一墨三里坐壅塑堡垫些苎星塑苎壁塑型 山东省在调整旅行社业产业致策时，首先要依照耵0 的规则，制定新时期的产业发展 政策。“国民待遇”的原则不仅仅是针对外资，对于民营经济为代表的内资也同样适用。 作为经济大省和沿海开放省份应该率先垂范，在法律法规的框架内明确非国有资本可 以进入包括入境旅游、出境旅游在内的经营范围，各地市旅游主管部门不得设置所有 制方面的限制门槛。对所有的市场主体一视同仁，民营企业可能会违规，国有企业也 会，关键是有法可依、有章可循。浙江从1 9 9 7 年就着手旅行社的改制，实施投资主体 多元化，目前已经有8 0 的旅行社转化成民营企业。浙江外联、接待分别是山东的2 8 倍和2 3 倍，旅游创汇已经进入全国前4 名，各项指标连续多年年均增长3 0 以上。 只要是企业行为，不论是什么所有制，都会在市场经济“无形的手”的规范下，追求 成本最小、收益最大。 旅行社业是新兴的服务性行业，民营企业进入旅行社业不仅可以增强旅游经济的 活力，雨且能够促进旅行社的优胜劣汰。在实际的经营过程中，民营旅行社真正成为 了“自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束”的法人实体和市场主体，显示出机 制灵活和更加重视企业的可持续发展优势，而且民营旅行社更加注重自身良好企业形 象。为此，我们需要出台相应的产业政策，鼓励民营经济通过新设、参股、控股、购 并等途径进入旅行社业。 ( 二) 外资大旅行社的作用 海外大旅行社所拥有的足够资源使它们在旅游产品开发、旅游服务采购、旅游市 场拓展、旅游接待以及资金、信息、人才和抵御风险等方面具有极大的优势，在经营 中处于有利地位。海外大旅行社在山东建立分支机构将为山东带来更多的国际客源， 带来先进的管理经验和外来资金、促进本地旅行社的发展，加大山东旅游业产业总量， 提高山东在世界上的知名度，为山东省经济的跨越式、高速度发展做出积极贡献。入 世后。外资进入中冒旅行社业的步伐并来加快，目前全国挂牌成立的合资旅行社有国 旅运通、北京新纪元、无锡威霖假日国际、广东康泰、天津天新国旅和罗森康辉国际 等几家旅行社，至今没有一家落户山东。外资旅行社进入中国的步伐缓慢，主要是我 们开出的价码太高，限制太多。外资旅行社看好的是我们巨大的出境游市场，利润较 为丰厚的出境旅游业务被标示为外资旅行社的“禁区”。正如j t b 的代表别所峻所说， “外资进入一个新的旅游市场，打响自己的品牌，需要一个很长的培育客户的过程。” 由表3 2 可以看出，世界上的主要经济发达地区都出现了一些巨无霸旅行社，他们资 翌三兰坐奎些堑垫些垄墨塑些堕塑型 金雄厚、规模大，网络遍布世界各地，经验丰富，管理先进。但是他们的目标是中国 的出境市场和国内旅游市场，是赢得高额利润。 表3 2 世界知名旅行社集团2 0 0 0 年经营状况一览表 旅行社营业额 旅游收入雇员人数网点 美国运通2 3 6 亿美元1 4 6 亿美元1 5 6 万6 5 0 0 家 普鲁塞格2 1 9 亿欧元 1 0 5 亿欧元4 6 1 万 3 0 0 0 家 日本5 t b1 1 6 亿美元1 1 6 亿美元1 2 5 万2 5 0 0 家 资料来源：北京市旅游局政策法规处，“世界旅行社发展趋势与北京旅行社业的差距”，旅游调研 2 0 0 2 年第3 期。 因此，山东省旅游主管部门应抓紧出台一套外资旅行社的投资优惠办法，比如允 许外资旅行社入股、控股或买断山东某些国际旅行社，允许外资旅行社在全省范围内 设立分支机构或办事处，允许外资旅行社经营所有旅游业务等。山东省如果不能吸引 欧美大的旅行社集团，可以把重点放在日本、韩国和东南亚以及港澳台地区。日本的 ”8 、香港康泰旅行社、新加坡中美旅行社、台湾东南旅行社都是既有规模也有势力 的旅行社。如果他们能够加盟山东省旅行社业，也将大大促进山东旅行社产业的发展。 只有让外资旅行社有利可图，才能吸引到他们的投资。“不求所有、但求所在”、“不求 所属、但求所得”“是山东省旅游局局长在全省旅游局长会上向全省提出的要求，对吸 引外资旅行社尽快进驻山东有很好的指导意义。加入l l