（管理科学与工程专业论文）我国国际工程承包企业核心竞争力研究.pdf

摘要 摘要 自改革丌放以来，我国国际工程承包事业获得了长足的发展，成为我国对外 经济贸易的重要组成部分。我国实施“走出去”的开放战略和加入世界贸易组织 后，在“国内市场国际化、国际市场国内化”所形成的国际、国内市场同益融合 的新形势下，国际工程承包市场的竞争将更加激烈，如何提高我国企业的国际竞 争力，取得竞争优势地位，成为业界人士积极探讨的话题。本文经过思考和探索， 提出了我国国际工程承包企业提高国际竞争力的关键在于培植和提高企业的核 心竞争力的观点。 本文首先指出国际工程承包业务不同于一般的商品生产，对国际工程承包市 场的竞争特性作了分析和说明。通过分析国际工程承包市场特点和发展趋势，便 于企业确定长期发展战略；通过分析国际工程承包的业务特点、工程建设项目的 执行流程和竞争方式，便于企业根据自身所拥有的知识和资源选择不同的经营模 式；通过对我国国际工程承包企业的竞争优、劣势剖析，为企业选择竞争策略提 供参考。 其次，本文简要回顾了企业核心理论的发展过程，论述了企业核心竞争力的 内涵和特征，指出要获取竞争优势的关键在于建立企业的核心竞争力，在分析企 业核心竞争力的内涵和特征的基础上，指出企业核心竞争力的本质是企业特有的 知识和资源，同时对核心竞争力的载体、组成要素、种类作了叙述，进而吁请企 业要充分认识和利用企业的核心竞争力，使企业能够经久不衰。 再次，初步建立起我国国际工程承包企业核心竞争力的识别系统，在介绍识 别过程、识别法则、识别标准的基础上，提出了我国国际工程承包企业核心竞争 力的竞争状态的确定标准，并对核心竞争力进行了识别。 最后，初步建立起我国国际工程承包企业核心竞争力的评价体系，包括评价 方法的选择，指标体系的确定，评价模型的建立，评价结果的分析，以及进行模 糊综合评价。 关键词国际承包企业；核心竞争力；识别；评价 摘要 a b s t r a c t s i n c e o p e n i n gu pa n dr e f o r m ，c h i n a s i n t e r n a t i o n a l e n g i n e e r i n g c o n t r a c t i n gh a so b t a i n e dm u c hp r o g r e s sa n d i th a sb e c o m ea n i m p o r t a n t p a r to fo u rf o r e i g ne c o n o m i ca n dt r a d es e c t o r i nc h i n a c h i n aa d o p t e d t h e “g o i n ga b r o a d ”s t r a t e g y a f t e ri t sa c c e s s i o ni n t ow t o ( t h ew o r l d t r a d eo r g a n i z a t i o n ) a n dw i t ht h en e ws i t u a t i o no fam o r e i n t e g r a t e d w o r l d m a r k e t ，t h ec o m p e t i t i o n i nt h ei n t e r n a t i o n a l e n g i n e e r i n g c o n t r a c t i n g m a r k e ti s b e c o m i n g m u c hi n t e n s i f i e d h o wt ou p g r a d et h e i n t e r n a t i o n a c o m p e t i t i v e n e s s o fo u r e n t e r p r i s e s a n dt a k ea n a d v a n t a g e o u sp o s i t i o ni nt h ec o m p e t i t i o nh a sb e c o m eah o tt o p i e f o r d i s c u s s i o nw i t h i nt h es e c t o r a f t e rs e r i o u ss t u d ya n de x p l o r a t i o n t h e e s s a yp r o p o s e s t h a tt h e k e yi s t oc u l t i v a t ea n d u p g r a d e t h ec o r e c o m p e t i t i v e n e s so fo u rj n t e r n a t i o n a le n g i n e e r j n gc o n t r a c t i n ge n t e r p r i s e s t h e e s s a y i r s tp o i n t s o u tt h ed i f f e r e n c eb e t w e e ni n t e r n a t i o n a l e n g i n e e r i n gc o n t r a c t i n ga n dg e n e r a lc o m m o d i t yp r o d u c t i o na n da n a l y z e so n t h ef e a t u r e so ft h ei n t e r n a t i o n a le n g i n e e r i n g c o n t r a c t i n gm a r k e t a n a n a l y s is0 nt h em a r k e tf e a t u r e sa n dd e v e l o p m e n tt r e n d s c a nh e i pt h e e n t e r p r i s e d e t e r m i n et h e 1 0 n g t e r md e v e l o p m e n ts t r a t e g y a n d t h r o u g h a n a l v s i so nt h eb u s i n e s sf e a t u r e s t h ee x e c u t i v ep r o c e d u r e so ft h e c o n s t r u c t i o np r o j e c t sa n dc o m p e t i t i o nm e t h o d s ，t h ee n t e r p r i s e sc a n s e l e c td i f f e r e n to p e r a t i o nm o d e sa c c o r d i n gt ot h e i ro w nk n o w l e d g ea n d r e s o u r c e s a n dt h ea n a l y s i so nt h ea d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e so ft h e i n t e r n a t i o n a le n g i n e e r i n gc o n t r a c t i n ge n t e r p r i s e sc a np r o v i d er e f e r e n c e s f o re n t e r p r i s e st os e l e c tc o m p e t i t i v es t r a t e g i e s t h e nt h ee s s a yb r i e f l yr e v i e w st h ed e v e l o p m e n to ft h ee n t e r p r i s e s c o r e t h e o r y a n de l a b o r a t e so nt h ec o n n o t a t i o na n df e a t u r e so ft h e e n t e r p r i s ec o r ec o m p e t i t i o n ，p o i n t i n go u tt h a tt h ek e yf o re n t e r p r i s et o a c h i e v e u p p e r h a n di nt h e e o m p e t i t i o n i st oe s t a b l i s ht h ec o r e c o m p e t i t i v e n e s s t h es p e c i a lk n o w l e d g ea n dr e s o u r c e sa r et h ee s s e n c eo f c o r ee o m p e t i t i v e n e s sa n da tt h es a m et i m e t h ee s s a ya l s od e s c f i b e st h e c a r r i e r ，c o m p o n e n t sa n dt y p e so fc o r ec o m p e t i t i v e n e s sa n da p p e a st ot h e e n t e r p r js ef u l l v t ou n d e r s t a n da n du t “i z et h ec o r ec o m p e t i t i v e n e s sa n d m a k et h e me v e r l a stin g p r o s p e r o u s t h i r d l y ，t h ee s s a yh a sp r i m a r i l ye s t a b l i s h e dac o r ec o m p e t i t i v e n e s s i d e n t i t ys y s t e m f o ro u ri n t e r n a t i o n a l e n g i n e e r i n g c o n t r a c t i n g e n t e r p r i s e s a f t e r a ni n t r o d u c t i o no ft h e p r o c e d u r e s ，p r i n c i p l e s a n d i i 北京 业大学管理学硕士学位论文 s t a n d a r d s ，t h ee s s a yp r o p o s e sas e to fs t a n d a r d sa n d i d e n t i f i e st h ec o r e c o m p e t i t i v e n e s ss t a t u so fa ne n t e r p r i s e a tt h es s 1 e t i m e ，t h ee s s a yh a sa l s op r i m a r i1 y s e t u p t h ec o r e c o m p e t i t i v e n e s s e v a u a t i o r s y s t e m f o rt h ec h i n e s ei n t e r n a t i o n a l e n g i n e e r i n gc o n t r a c t i n ge n t e r p r i s e s i ti n c l u d e ss e l e c t i o no fe v a l u a t i o n m e t h o d s ，d e t e r m i n a t i o n 0 ft h e i n d i c a t o r s ， e s t a b l i s h m e n to ft h e e v a h a t i o nm o d e i a n a l y s i s o ft h e e v a l u a t i o nr e s u l t sa n d f u z z y c o m p r e h e n si v ee v a l u a tio n k e yw o r d s ： in t e r n a t i o n a i e n g in e e r i n g c o n t r a c t in g e n t e r p r ises：core c o m p e t e n c e ：jd e m t j f y ：e v a iu a t j o n 独创性声明 ，本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研 究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他 人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京工业大学或其它教育机构 的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均 已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 签名：日期 关于论文使用授权的说明 2 卯亏i o 本人完全了解北京工业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权 保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅：学校可以公布论文的全部或部 分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。 ( 保密的论文在解密后应遵守此规定) 日期：丝：! ! 第1 章绪论 第1 章绪论 1 1 企业核心竞争力理论的发展 自工业文明以来，企业如何在不断变化的竞争环境中取得持续竞争优势，不 仅企业界在不断探索和实践，而且也成为战略管理学者们研究的重要课题，企业 经营战略理论也因此而大致经历了经典战略理论、产业结构分析和以资源为基础 的竞争优势理论三个阶段，产生了不同的研究学派。植根于企业能力理论的企业 核心竞争力理论是以资源观为代表的企业能力理论发展的结果，受到业界的广泛 关注。 企业核心竞争力理论建立在以下三个基本命题基础上：一是企业能力理论从 企业内在发展的观点出发分析企业和市场，这是与企业成长外部论观点所不同的： 二是人们用能力理论来解释传统理论无法解释的行业中的某些企业的超额收益和 保持续竞争优势问题；三是企业能力理论是以企业战略理论为支撑的。 对于企业的内在成长，甚至可以追溯到阿尔弗雷德马歇尔，而对于这一理 论不断丰富的后继者则难以计数。克努森特别指出了以沃纳菲尔特( 1 9 8 4 ) 为代 表的资源基础论和理查德森为代表的动力能力论，两个流派都对企业内在成长论 的深入发展做出了突出贡献。资源基础论的核心观点是：企业建立强有力的资源 优势远胜于拥有突出的市场位势。而动力能力论则着重强调组织问“协调专门化 活动”和“互补性资产”对企业优势确立的重要意义。两者的共同结论是：企业 成长是和使企业可能拓展的生产领域的知识和能力的积累密切相关。 1 9 8 2 年，史蒂芬里普曼和里查德罗曼尔特发表了不确定模仿力：竞争 条件厂企业运行效率的差异分析一文，提出如果企业无法有效仿制或复制出优 势企业产生特殊能力的源泉，各企业之间的效率差异状态就会永远持续下去，揭 示了企业保持竞争优势的秘密。1 9 8 4 年，伯格沃纳菲尔特在彭罗斯的企业成 长论基础上发表了“企业资源基础论”一文，认为企业之间存在着资源落差， 这些落差表现在仿制者的认知、时间、经济劣势等方面，仿制者如果无法消除这 些落差，就无法赢得竞争优势。从此，关于企业能力理论的研究进入一个流派纷 呈的阶段。 1 9 9 0 年，普拉哈拉德和哈默尔在哈佛商业评论上发表了公司核心竞争 力一文，明确指出；核心竞争力是指“组织中的积累性学识，特别是关于如何 北京丁业大学管理学硕士学位论文 协调不同的生产技能和有机结合多种技术流派的学识”，同时指出，就短期而言， 公司的产品的质量和性能决定了公司的竞争力；长期而言，起决定作用的是造就 和增强公司的核心竞争力一孕育新一代产品的独特技巧。 该文发表后，普拉哈拉德和哈默尔的核心竞争力理论在许多企业的战略计划中到 了充分的体现。此后，又涌现了许多富有创意的新观点，这一时期的研究成果颇 为丰富。鲍埃里克森提出核心竞争力是组织资本和社会资本的聚合体，必须将 社会环境的影响包括在内。蒙特古曼运用能力理论批评了非关联多元化战略，提 斯( 1 9 9 4 ) 则研究了连续性问题，莱文索尔分析了在开发、探索和避免成长性陷 阱之间、静态效率和动态效率之间平衡等问题。企业核心竞争力理论与其他战略 理论不同的是，企业内部条件对于企业占据市场，取得竞争优势具有决定性作用： 企业内部能力，资源和知识的积累是解释企业获得超额收益和保持企业竞争优势 的关键。所以，企业核心竞争力理论不只是进一步发展了经典战略理论、产业结 构分析理论，也是对波特将产业分析模式应用于战略管理领域分析方法的发展。 但是，企业核心竞争力理论尚处于不断发展完善之中其理论体系设计还有 待于进一步系统化和科学化，许多命题还有待进一步论证分析，特别是能力理论 并没有将企业持续竞争优势理论和企业内在成长理论系统地有机结合起来，资源 基础论中有关企业持续竞争优势的分析主要以均衡模型为基础，着重研究不同的 独立机制是怎样决定非典型的均衡状态。模型中独立存在的机制是合理的，因为 作为独立机制基石的各种资源的积累过程并没有与模型本身合二为一。另外一点 是企业或组织如果过分片面地看重实现静态效率，就会丧失长期成长。但如果过 多地关注动态效率，连续不断地更新能力，又会导致企业过度表现出具有任何形 式的“核心竞争力”，最终结果可能会导致没有“核心”的能力，企业有竞争优势 也无从谈起”。 1 2 研究我国国际工程承包企业核心竞争力的动因 我国国际工程承包业务是从改革开放的1 9 7 8 年开始起步的，随着我国市场经 济的发展、对外开放的扩大i n # l - 贸体制改革的不断深化，尤其是加入世界贸易组 织( w t o ) 后，我国企业开展对外工程承包业务获得了快速发展，对外工程承包已 经成为我国对外经济贸易的重要组成部分，对我国国民经济的发展起到促进作用。 目前，我国有近1 9 0 0 家企业从事对外工程承包业务，项目分布在全球1 8 0 多个国 第1 章绪论 家和地区。2 0 0 2 年，我国已有4 3 家企业位列美国( 工程新闻记录) 杂志( 简称e n r ) 的2 2 5 家全球最大国际承包商之中，国际竞争力有所提高“。但是，随着我国经 济的发展，劳动力成本低的优势正在逐渐消失我国国际工程承包企业过去长期 依靠劳动力成本低的低成本竞争策略受到严重挑战，国际市场上中国企业间的低 价恶性竞争，不仅给企业带来经济损失，而且使我国企业的商业信誉受到损害， 业界不安，政府有关部门和行业协会担忧。 为适应我国加入世界贸易组织后，中国经济日益融入世界经济的新形势需要， 党中央实旋了“走出去”的开放战略。制定了一系列鼓励和支持企业“走出去” 的政策，旨在提高我国企业的国际竞争力。取得国际市场竞争优势。大多数国际 工程承包企业也已经认识到应该改单靠压低成本为提供差异化服务和阻质取胜参 与竞争，并开始整合公司乃至社会资源，以培育和提升企业核心竞争力，但缺乏 有针对性的理论指导。有关我国国际工程承包企业核心竞争力方面的文章大多从 改善企业经营管理的角度进行分析，诸如“企业应具备现代化运行机制”，“建立 和完善法人治理结构”，“强化项目管理，实行国际化、科学化管理，加快信息化、 网络化建设进程”，“加大科技投入，提高项目的技术含量”等，对企业核心竞争 力概念的理解也还存在一定的偏差，缺乏系统的研究，缺少理论思考。 虽然建立客观的、具有普遍意义的核心竞争力判别标准和评价还是一件非常 困难的事情，但对于在国际市场上进行竞争的我国国际工程承包企业需要有一个 可供借鉴的标准，便于对自身的竞争力作一个基本的判定，以确定应该采用怎样 的竞争策略正是基于这一考虑，本文试度通过对建立核心竞争力的识别标准和 评价体系的探索，一方面提供一个标准供人们在实践中使用和修正，另一方面掀 起大家对这一标准的讨论和争论，从而繁荣企业核心竞争力理论，使理论不再空 洞，真正起到指导实践的作用。 1 3 拟解决的问题和展望 本文作者切身体会到企业经营管理中的最大困难在于不完全清楚自己有什么 核心竞争力，或者说有什么形态的核心竞争力，或者说应培育什么样的核心竞争 力。本文作者认为只有从行业的自身实际出发，通过对企业核心竞争力的诊断识 别，才能弄清楚企业的真征核心专长及劣势所在，从而在经营发展过程中进行有 目的地调整业务管理流程和资源配置，以达到整个企业系统“和谐”地运作，同 北京t = 业大学管理学硕上学位论史 时，还可以有意识地建立起自己的核心竞争力壁垒，既保护自身核心竞争力不外 泄，又可以防止竞争对手对核心竞争力的破坏或对核心竞争力保护层的侵蚀，从 而保持自己的特色和领先优势”。 各章节内容提要如下： 第1 章简述源于企业能力理论的企业核心竞争力理论的发展情况，引述了 核心竞争力的概念，指出核心竞争力理论仍在不断发展中。从我国国际工程承包 企业为在国际市场上取得持续竞争优势的实际需要出发，说明本文试图解决的主 要议题。 第2 章对于已进入或计划进入国际工程承包市场的企业来说，本章使你能 从对国际工程承包市场特点和发展趋势的了解中，认识到开拓国际工程承包市场 所面临的机遇和挑战，国际工程承包业务特性告诉企业国际工程承包是一项综合 性、高风险事业，国际工程承包l7 种基本的竞争方式，给企业进入市场提供了多 种选择，针对目前出现的四种基本的国际工程承包企业类型，结合对我国国际工 程承包企业优、劣势的分析，提出了我国加入w t o 后，国际工程承包企业应采取 的竞争策略，明确指出“经营管理型”是我国企业发展的方向，经营业务应向进 入门槛比较高的带资承包和总承包方向发展。 第3 章首先指出企业取得的竞争优势源于核心竞争力，并介绍了取得竞争 优势两种基本方式一低成本和差异化的驱动力和竞争方式。围绕“核心竞争力到 底是什么”、“什么样的企业有核心竞争力”等基本问题探讨了核心竞争力的内涵、 特征、本质和载体，指出企业各项职能活动构成核心竞争力的基本要素，只有组 织性的学习能力彳是核心竞争力。核心竞争力具有异质性、客户价值性、不可复 制性、缄默性、延展性和途径依赖性等特征。核心竞争力的本质是知识，它是具 有企业特性的、途径依赖性的、不易为外界获取和模仿的知识体系认识和培植 企业的核心竞争力才能促使企业保持和建立竞争优势，使企业长盛不衰。 第4 章全面介绍了识别我国国际工程承包企业核心竞争力过程和方法一血 步法，并就识别过程中的有关问题进行了较为详细的论述。通过核心竞争力的六 大特征柬建立核心竞争力的识别标准：六准则一无法学、学不全、不愿学、不怕 学、不敢学和难替代，五不一偷不去、买不来、拆不开、带不走，溜不掉。核心 竞争力有三种形态：初生态、成跃态、成熟态，其中成熟态核心竞争力是企业获 第1 章绪论 得持续竞争优势的基础，提出了对我国国际工程承包企业核心竞争力形态的划分 意见，并指出我国国际工程承包企业或多或少存在核心竞争力，这对企业进一步 培植和发展核心竞争力是有意义的。本章最后详细介绍了我国国际工程承包企业 核心竞争力的识别，这对于实际工作者来说具有实际指导意义。 第5 章分析了现存的各种企业核心竞争力的评价方法，从自己切身工作实 践出发，选择利用模糊评价方法从定性和定量相结合的角度对我国国际工程承包 企业核心竞争力进行讦价。结合国际工程承包业务特征，从核心竞争力的价值性、 延展性、刚性、异质性和缄默性五大类中确定十三个指标，建立起评价指标体系。 利用模糊数学分析工具，建立国际程承包企业核心竞争力的评价模型，做出模糊 综合评价。由于模糊评价中的各层次指标的权重，需有丰富实践经验的专家来确 定，在论文写作阶段还难以做到，这是本文的一大缺憾。 最后，对本文作简要总结，并提出了需要进一步深入研究的问题 运用模糊综合评价法，采用定性识别和半定量评价相结合的办法对企业核心 竞争力进行识别和评价是可行的。定性识别来自于对公司高层、中层和一线员工 的全方位访谈，肯和塞撒( k i n g ，z e i t h a m l ，2 0 0 1 ) 通过实证研究，发现企中层管 理人员能够对“是什么能力使企业取得优良绩效”有比较一致的意见，而且他们 认为的能力也大都同企业绩效正显著相关，因此，采用对内部员工访淡的方式来 定性识别企业核心竞争力是可行的。但由于员工对企业核心竞争力的认识一般通 过直觉得出，具有较大的主观性。为了使识别结果更客观，采用基标定位方法对 企业和行业的数据作半定量分析，以对定性识别的结果作验证和修正。 当然，我们还不可能建立起一套完美的核心竞争力识别和评价系统，这是因 为，首先，企业核心竞争力的内涵和概念本身有模糊性；其次是其影响因素的模 糊性；第三，核心竞争力是企业内在的、不可言传的、途径依赖的知识和能力， 从本质上决定了不可能去精确度量和准确判断：第四，核心竞争力尽管外在地通 过某种活动和能力体现出来，而这种外在表现是企业全部知识和能力内在结合和 综合的结果，这种内在的联结方式是不可能通过精确的识别和界定外显出来的； 第五，核心竞争力统领企业全局，企业各个领域的发展状况对核心竞争力产生影 响，不能简单用一个数值来评价，符合模糊性特征。这正是我们今后努力的方向。 北京t 业大学管理学硕j 学位论史 第2 章国际工程承包市场竞争特征 2 1 国际工程承包市场特点和发展趋势 国际工程承包是国际服务贸易的组成部分之一，随着全球经济一体化进程的 加快和世界贸易组织成员的扩大，其市场规模、业主结构、发包和承包方式正在 发生深刻变化，对承包商在技术、管理和融资等方面的要求相应提高。国际工程 承包市场呈现如下特点和发展趋势。 2 1 1 市场规模随全球建筑业投姿规模扩大而扩大 据美国标准普尔公司的统计分析预测，2 0 0 3 年世界主要的1 5 0 个国家和地 区的建筑业投资规模将达到4 5 万亿美元以上，按年增长率5 1 推算，2 0 1 0 年 全球建设支出将达到5 7 4 万亿美元。 但是，由于市场开放度的原因，全球国际工程承包市场规模远低于建筑业投 资规模，按英国国际建筑周刊对历年统计资料的分析，全球建筑工程市场的 丌放度( 国际招标项目与建筑业投资总规模之比) 约为2 5 。据此推测国际工程 承包市场的实际规模2 0 0 3 年将达到1 2 万亿美元，到2 0 1 0 年将达到1 7 万亿美 元。 随着市场的扩大，开放程度的提高，发展中国家国际、国内市场一体化步伐 加快，当地( 尤其是发展中国家) 承包商承揽项目能力的相应提高，低端( 指建 设项目对技术、资会、劳动力素质等要求较低) 市场的竞争更加激烈。但是在任 何地方都存在各种各样高科技项目，此类项目附加值高，竞争程度相对较低，且 随着时代的进步、科技的发展，仍会占据一定的市场份额，受到国际工程承包企 业的更多关注。 从美国工程新闻记录( e n g i n e e r i n gn e w s r e c o r d ) 每年评出的全球2 2 5 家最大承包商国外经营业务情况来看，其每年的国外营业额在1 0 0 0 亿一1 2 0 0 亿 美元间，而中国企业随着入选企业的增加，在国外营业额所占比重也稳步上升。 我国国际工程承包业务主要集中在5 8 个国家和地区，形成以亚非为主的全方位、 多层次、宽领域的对外开放格局，市场分布呈多元化推进的趋势，国际工程承包 业务量也在不断提高。随着我国“走出去”战略的实施，各项支持政策的到位， 加入w t o 后，国内市场国际化、国际市场国内化进程的加快，中国企业将逐步熟 第2 章国际t 程承包市场竞争特征 悉国际惯例，掌握国际市场竞争规律，国际竞争力将会增强，未来会在国际工程 承包市场占有更大的份额。有关情况见表3 - 1 ”“。 表3 1 中国企业在全球2 2 5 家最大承包商国外业务中的市场份额 单位：万美元：增k 率： 中国企业情况全球2 2 5 家最人承包商国外营业额情况( 亿美元) 年份合同额营业额增艮率2 2 5 家营中国企业情况 业额 入选数营业额市场份额 1 9 9 57 6 6 4 7 35 2 3 6 7 7 731 0 5 0 2 5 2 3 2 9 7 32 8 1 9 9 67 9 9 3 6 55 9 8 3 1 9 1 43 1 2 6 7 7 72 74 0 6 1 32 1 9 9 7 8 8 0 7 2 9 6 2 1 7 7 0 3 91 1 0 2 2 4 2 6 4 0 7 937 1 9 9 89 3 8 3 6 37 8 5 7 5 62 6 41 1 6 3 9 43 0 5 0 2 94 3 1 9 9 9 1 0 1 9 8 9 7 8 5 2 2 3 2 8 51 1 8 68 0 3 3 6 0 9 95 1 2 0 0 01 1 9 5 1 9 58 5 1 2 8 0一o11 1 5 9 0 83 44 7 6 94 0 2 0 0 11 3 1 2 6 3 58 9 6 2 4 05 31 0 6 5 ，1 23 95 36 15 o 2 1 2 对承包商的融资能力要求提高 世界经济总量的不断增加，对建筑服务的需求扩大，全球建筑市场的投资主 体结构发生变化。国际金融性组织机构的投资增长缓慢，东南亚各国政府发包的 项目因亚洲金融危机的发生而减少，伴随着国际直接投资的增加，私人资本对基 础设施的投资明显增加。 业主结构的变化，也使承、发包方式发生重大的变化。私人投资者的筹资能 力有限，使其不得不将部分筹资责任转移给承包商，承包商帮助业主解决项目资 金问题成为中标的关键，带资承包成为普遍现象，对承包商融资能力的要求大大 提高，资金实力成为承包商参与国际竞争的核心要素。 2 1 3 项目总承包方式受到业主青睐 国际工程承包市场的单项工程规模正在朝着大型化的方向发展，伴随着工程 规模的大型化，技术和工艺也趋于复杂化。传统的国际工程承包方式不能满足业 主的需要，项目发包方式发生了巨大的变化，业主对承包商的技术和管理能力提 出更高要求，往往要求承包商具有设计、咨询、设备采购、旌工组织管理，甚至 生产运行等综合能力。业主为了节省成本和缩短工期，尽量减少与多个承包商之 北京工业人学管理学硕上学位论文 间的协调和合同关系，越来越倾向于将工程项目所需的设备、材料的采购交给施 工承包商，甚至出现将设计和生产运行也交给同一个承包商的情形，项目总承包 方式和特许经营方式在国际工程承包市场得到广泛应用，随着承包商的技术和管 理能力的提高，使之服务的范围不断延伸，而网络技术的普遍应用和余融服务体 系的日臻完善使之成为可能和现实。国际工程管理公司成为未来国际工程承包企 业的发展方向。 2 1 4 国际工程承包的产业分工深化 国际工程承包市场经过半个多世纪的发展，已初步形成了其独特的产业分工 体系。以美国为首的欧美国家的承包商基本上控制了高科技含量的制高点；日本、 德国等国由于工业制造业技术发达，其承包商基本控制了建筑工程相关的设备供 应的主动权；韩国、南斯拉夫、巴西和土耳其等早期进入国际工程承包市场的发 展中国家的承包商，在大型项目施工总承包市场的优势已基本确立，正在向技术 含量高的一般项目的设计和咨询发展。 2 1 5 国际承包商兼并与重组活跃 受经济全球化的影响，加之国际工程承、发包方式的变化，使得承包商的角 色和作用都发生变化，承包商不仅要成为服务的提供者，而且要成为资本的运营 者和投资者。然而大型和超大型项目的运作上，工程建筑服务占用资金规模巨大， 资金回收的周期很长，一般企业很难独立承担，因此国际工程承包企业的兼并和 重组不断发生，例如曾经多年占据全球最大2 2 5 家国际承包商榜首的克瓦纳集团 在短短的几年时间内，数次经历兼并和被兼并；美国著名石化工程设计商鲁玛斯 公司，也在9 0 年代前期被欧洲的a b b 财团收购，从而每年获得4 0 亿美元的融资 支持，竞争力得到提高。3 。 2 2 国际工程承包业务特性 国际工程承包业务不同于一般的商品生产，有它自身的特性，对于国际工程 承包业务特性的深入了解，便于将国际工程承包企业与一般商品生产企业区别丌 来，从而更正确地建立国际工程承包企业的核心竞争力。 2 2 1 国际工程承包业务的界定 工程项目执行是指从项目前期工作开始( 包括项目选择、立项审批和勘测设 第2 章国际工程承包市场竞争特征 计等) 到竣工验收移交运营为止的整个过程。1 。业主在工程项目执行过程中，通 过招标、议标、询价、商谈、直接委托等方式，选择执行人( 咨询商和承包商) 完成其中的部分或全部阶段工作，出现了工程承包的概念。目前比较通行的做法 是承包商参与某项工程的投标竞争或议标洽商取得承包权，进而同业主签订合 同，双方以契约形式规定各自的权力和义务，由承包商通过一定的技术经济手段 履行合同，实现标的并获得报酬。这里所涉及的当事人通常有业主、业主委托的 咨询( 包括测算师、设计师、监理工程师等) 和承包商等。 国际工程承包是以工程建设为对象的具有跨国经济技术特征的商务活动，是 上述行为跨越国界，也就是说一项工程的筹资、咨询、设计、招标、发包、缔约、 工程的实施、设备和物资的采购、工程监理、施工、安装、调试乃至竣工后的运 营、维修都全部或部分地在国际范围内完成”1 。从交易角度看，国际工程承包是 一种综合性的商业交易行为，是技术、物资( 设备和材料等) 、劳务和管理的综 合出口。与普通的国际贸易不同的是国际工程或由本国出口或由第三国采购部分 或全部设备和材料，在买方境内实施工程，通过完成的工程量分期分批收取报酬。 国际工程承包这种活动通常包括技术转移( 有时包括技术转让) 、设备甚至材料 出口、供货服务、工程建设( 包括施工、安装和试运行或运行) 等，是以建筑业 为主的各类企业参与国际竞争、获取利润的主要形式。 2 2 2 国际工程承包业务特性 2 2 2 1 跨国经营 国际工程承包是一项遍及全球的商业活动，参与公司多，涉及面广，竞争激 烈。工程内容丰富，门类多样，包括能源、交通、农田水利、工业厂房、矿山设 施、房屋建筑、市政工程、技术产业等多种领域；既有土木建筑，又有设备安装； 既有设计、咨询，又有施工和经营管理。 ( 1 ) 业务范围广国际承包工程具有全球特征，其工程性质多样，既有军 工，又有民用。 ( 2 )筹措渠道多国际工程往往由国际银行、国际财团或国际金融性机构 与工程所在国政府一道安排项目开发资金或为承包商提供贷款，支持其承揽或实 施项目。 ( 3 )咨询设计先进项目主办单位通常聘请掌握世界同类项目最先进技 北京工业大学管理学硕上学位论文 术的咨询公司来规划设计，保证项目的先进性和合理性。 ( 4 )竞争角逐激烈国际工程承包市场是以业主占支配地位的买方市场， 承包商一般需要通过一定范围内的激烈竞争，才能获得执行合同的权利，竞争机 制在此能得到充分发挥。按照择优汰劣的原则，国际工程承包项目的业主本着“经 济”和“效率”的原则，力争以最低的价格、最短的工期、最优的质量和最佳的 服务购买建成的工程，尽可能利用国际承包商的技术和人才优势，保证工程建设 的顺利进行。 ( 5 )有充分挑选的余地国际承包工程的物资采购具有国际化特征，业主 或承包商可在全球范围内寻求价廉物美的材料设备。 ( 6 )劳动力资源充足由于劳动力资源丰富，承包商既可在当地挑选劳 务，在许多情况下还可以由本国或其他国家选派素质较高的劳务。 ( 7 )适用法律公平合理。承包工程的合同条款大多以国际法律、惯例为 基础，项目实施过程中出现的问题一般都能得到比较合理的解决或处理。 2 2 2 2 风险大、可变因素多 国际工程承包除了一般工程中存在的风险如恶劣的自然条件和地质条件等 不以人的主观意志为转移的自然风险外，还有因承包商业务不精，竞争水平不高， 缺乏经营意识或急于求成而缺乏冷静的科学态度，报价时漏项，缔约时没有认真 研究合同条款或没有吃透标书便匆忙投标，从而造成人为风险；更为重要的是由 于国际承包工程处在变幻莫测的世界政治经济环境中，因而存在另一类难以评估 预测的风险，如政治局势动荡，汇率浮动及业主支付不力或失去支付能力等。由 于国际承包活动中，承包商往往不能与业主处在平等地位，苛刻的合同条件和严 格的第三方担保制度使得承包商面临几乎所有的风险。 2 2 2 3 建设周期长、环境错综复杂 通常情况下，小型工程从投标、缔约、履约至合同终止，再加一年的维修期， 最少也得2 年左右；中等工程通常延续3 5 年；而大型工程则长达6 8 年；特大 型工程周期在l o 年以上。 由于承包工程的内容复杂，工序繁多，涉及领域广泛，实施难度大，承包商 常常面临很多难题，如资金周转期长，款项支付缓慢，材料供应常有脱节现象， 清关手续繁琐等。就工程内容而言，承包工程尤其是大型工业设施和房屋建筑通 第2 章囡际工程承包市场竞争特征 常都包括错综复杂的多环节、多子项、多工种、多工序，而且彼此常常互相干扰。 由于国际工程承包，在一个工地上常常是众多来自不同国家的承包商，各自 分包一项或若干项工程，有些是总包商自己选定的分包商，而另一些是业主指定 的分包商。总包商常常要花很大的精力去协调彼此之间的错综复杂的关系，既要 同业主、监理工程师保持融洽的工作关系，又要同各分包商妥善协调，特别是同 业主指定的分包商更要谨慎相处，因为这些被指定的分包商常常是有背景的，弄 得不好，可能得罪业主，以至招来麻烦。 2 2 2 4 营业额高、盈亏幅度大 国际工程承包通常是巨额交易，小则几十万美元，大则十几亿美元。投标报 价时承包商稍有疏忽遗漏，或因未仔细审核合同条款而匆忙签约，或因履约时经 营意识差，管理水平低，不能充分行使合法权力，均可导致巨额损失。相反，如 果竞争得力，经营有方，也能使其赢得丰厚的利润。 如同世界上任何事物都具有两面性一样，国际工程承包事业也具有双重特 征：一方面，它是一项高风险事业；另一方面，风险中又蕴藏着巨额利润。常常 是风险越大的事业，越有赢取高额利润的机会。关键是承包商能否有效地预测风 险，分析形势，采取足够的预防和弥补措施，尤其是在当前竞争日趋激烈，形势 错综复杂的情况下，更需要承包商努力提高竞争能力和经营水平，在逆境中求生 存，困难中图发展，排除困难，尽可能扩大利润。 2 3 国际工程承包业务的竞争方式 2 3 1 国际工程承包项目执行流程 按照国际惯例，建设项目从项目选择到建成各阶段的工作都可通过不同的竞 争形式将有关工作委托给承包商来完成。虽然竞争方式不同承包商担负的工作内 容也会不同，但国际公丌竞争性招投标项目的阶段划分基本反映了项目各阶段的 工作。具体划分为：工程项目前期阶段，包括项目发起、规划、项目建议书和可 行性研究、环境评价等工作；招标文件准备阶段，包括资金筹措、征地拆迁、招 标设计、招标文件( 含商务部分和技术部分) 编制和发售；招标阶段，包括资格 预审、组织现场考察、澄清有关问题和发出补遗、承包商准备和递交投标文件等； 评标决标阶段并授予合同：合同审查、公证阶段；履行合同阶段，包括建筑安装、 施工管理、工程监理、工程验收、生产试运行、项目维修、管理和运营等”1 。见 北京工业人学管理学硕上学位论立 附图3 1 。 图3 1 国际工程承包项目执行流程框架图 1 2 - 第2 章国际t 程承包市场竞争特征 2 3 2 国际工程承包业务竞争方式种类 国际工程承包业务在选择承包商时通常采用国际招标投标的方式，其中的 “标”，通常指的是“标的”，指的是对拟发包项目的内容的描述或标明。实际上， 是业主标明拟发包工程的内容和要求，以招引或邀请有兴趣的投标人对该项目的 内容和要求予以报价或者说投标。但有些项目业主不采用这种竞争方式，而是采 用一些国际上公认的方法与程序( 即国际建筑业当事人都能接受的合同形式、合 同文件及由此产生的定价方法与当事人在执行项目中的地位等) 来确定承包商。 竞争方式的选用完全由业主来确定，承包人只能是被动地适应。 2 3 2 1 公开竞争性招标承包 这种采购方式是首先在公开发行的、发行范围较广的当地或国际性报纸或刊 物上以招标通告的方式公告拟招标项目的基本信息，向有能力、感兴趣的承包商 发出投标邀请，然后有意参与竞争的承包商从公告所示的机构取得招标文件，承 包商编制投标文件，按招标文件规定递交投标书，业主方( 可能包括业主、咨询 商、招标代理机构等) 公开丌标。之后业主组织力量按招标文件规定的评标办法 进行评标，提出评标报告。最后将合同授予对招标文件做出实质性响应、评标价 最低的承包商。当然，如果业主认为没有一个合适的报价，他没有义务接受任何 投标，可以宣布将本次招标作废标处理。 2 3 2 2 选择性竞争承包 选择性竞争承包是国际建筑市场上最传统、最常见的施工承包方式。业主挑 选一些信誉较好的承包商对拟建项目按照招标书要求报价，一般来说，报价最低 者获得建设合同。但承包商应注意的是，在招标文件中业主已声明可能不接受任 何一位投标者的报价，即便是最低的报价，对投标准备中产生的费用业主概不负 责。近年来，国际建筑业倾向于接受英国“联合承包法庭”制定的选择性投标 程序规范。这个规范不具有强制性，但给授予施工合同提供了较权威的准则。 这种竞争方式适合任何形式的建设项目，也可以与许多现成的其它发包方式 联合使用。 2 3 2 3 议标承包 这种方式意味着业主首先找一家承包商就报价进行谈判，双方讨论合同中有 争议的问题，如果通过谈判能够达成一致，就签订合同，议标成功，反之，业主 北京工业大学管理学硕士学位论文 可以找其它承包商，继续议标。 这种方式由于缺乏任何竞争与限制，报价较高。这种承包方式一般在承包商 与业主建立起相互信任关系的情况下采用。 2 3 2 4 早期选择承包 这种方式又叫做“两阶段招投标”。早期选择承包是业主通过适当方式邀请 一些承包商对项目的主要工程进行报价，也要求承包商对管理费和利润的百分比 做出声明，其分项价格将会成为随后达成的价格协议的基础。其目的是尽可能让 承包商早加入项目，一方面以便在设计时能够吸收承包商的技术和施工专长；另