（工商管理专业论文）中国大唐集团公司国际化战略研究.pdf

辟画蝌剃 2 1 集团公司概况2 3 2 2 集团公司现状分析：2 3 2 2 1组织管理体制基本理顺，但集团化运作机制有待完善2 3 2 2 2 资产规模迅速扩大，发展势头强劲，但资产整体质量不高2 4 2 2 3 局部竞争具备地域优势，但电源结构和布局不尽合理2 4 2 2 4 人力资源开发和配置成效显著，但仍不能满足发展需要2 4 2 2 5 各种专业化服务资源得到初步整合，但有待进一步优化配置2 5 2 2 6 市场意识逐步树立，但市场适应能力和竞争能力较弱2 5 2 2 7 企业文化建设取得了重大进展，但有待进一步整合规范2 6 2 3 集团公司发展战略2 6 2 3 1 集团公司发展战略的指导思想2 6 2 3 2 集团公司发展战略2 6 2 3 2 集团公司发展战略目标2 6 2 4 国际化战略是集团公司发展战略的重要支撑2 7 3 实施国际化战略的环境分析2 8 3 1 经济全球化浪潮的深刻影响2 8 3 2 国内政策环境2 8 3 3 企业国际化理论2 9 3 4 我国企业跨国经营现状3 0 3 5 当前企业实施国际化的有利条件3 0 3 5 1 综合国力显著增强，为发展有实力的跨国公司提供了雄厚的物质 基础3 0 3 5 2 国家奉行独立自主的和平外交政策，为发展有实力的跨国公司创造了良 好的国际和周边环境3 1 3 5 3 对外开放进入新阶段，为发展有实力的跨国公司展现了更广阔的发展空 间3 l 3 5 4 我国国际收支持续顺差、人民币汇率保持稳定、外汇储备充足3 l 3 6 目前实施国际化所存在的主要问题3 l 4 集团公司实施国际化战略的条件分析3 2 4 1 国际化是集团公司生存与发展的必然选择3 2 4 1 1 国际化是集团公司可持续发展的内在要求3 2 4 1 2 国际化是应对经济全球化和网络时代挑战的必然选择3 2 4 2 集团公司实旌国际化的优势3 3 o l s m 0 7 0 周刚 中国大唐集团公司困际化战略研究 4 2 1 集团公司的比较优势3 3 4 2 2 经济全球化提供的电力市场机遇3 3 4 2 3 发展中国家存在的电力市场需求3 3 4 2 4 集团公司具有的国际合作经验3 4 4 3 国外电力公司实施国际化的启示3 4 4 3 1 国外电力公司的发展模式3 4 4 3 2 案例：a e s 公司的全球化发展3 4 4 4 集团公司应坚定不移地走国际化道路3 6 5 集团公司国际化战略的指导思想、基本原则与目标3 8 5 1 国际化战略的指导思想3 8 5 2 国际化战略的基本原则3 8 5 2 1 坚持支撑集团总体发展战略的原则3 8 5 2 2 坚持循序渐进的原则3 8 5 2 3 坚持“引进来”与“走出去 相结合的原则3 8 5 2 4 坚持巩固国内与开发国际相结合的原则3 9 5 2 5 坚持注重经济效益与树立品牌形象相结合的原则 3 9 5 3 国际化战略的总体目标3 9 5 4 国际化战略的分阶段目标3 9 5 4 1 至2 0 0 5 年的国际化战略目标3 9 5 4 22 0 0 6 年至2 0 1 0 年的国际化战略目标4 0 5 4 32 0 1 1 年至2 0 2 0 年国际化战略目标4 0 6 集团公司实施国际化战略的几个重点问题考虑4 l 6 1 战略联盟的建立与利用4 l 6 1 1 战略联盟的基本概念4 l 6 1 2 运用战略联盟的优点4 l 6 1 3 运用战略联盟应遵循的原则4 2 6 1 4 集团公司应通过战略联盟来实施国际化战略4 2 6 1 5 案例：与韩国电力公社结盟4 3 6 2 “走出去”突破口选择4 6 6 2 1 常见的企业国际化经营的进入方式4 7 6 2 2 进行正确的目标市场定位，明确“走出去”的方向和目标4 7 6 2 3 确立企业进入国际目标市场的方式4 8 6 3 打造企业核心竞争力4 9 6 3 1 核心竞争力的特点j 4 9 0 l s m 0 7 0 周刚 中国火唐集团公司国际化战略研究 6 3 2 培养公司核心竞争力的途径和方法5 0 6 3 3 决定电力企业竞争优势的关键性因素5 0 7 集团公司国际化战略行动计划5 2 7 1 树立国际化视野和理念5 2 7 2 实现国内经营的国际化5 2 7 3 加紧培育国际化人才5 3 7 4 开展资本运作，进行境外投资活动5 3 7 5 加强国际交流，提高外事管理工作效率和服务水平5 4 7 6 建立适应国际化经营的信息系统5 4 7 7 充分利用国际化市场，在世界范围内更好地优化资源配置5 4 7 8 建立战略联盟5 4 7 9 开展国际工程承包和电厂运行承包，实现国际劳务合作5 5 7 1 0 合理构造国际化战略的组织结构5 5 7 1 1 开展企业文化建设和形象宣传，打造国际化品牌5 5 7 1 2 全力打造企业核心竞争力5 6 8 实施国际化战略的风险控制体系5 7 8 1 风险类型5 7 8 2 建立风险保障体系5 7 8 2 1 建立审慎的投资决策机制5 8 8 2 2 加强对海外机构的监管5 8 8 2 3 注意利用国家现有保险制度5 8 参考文献6 0 后记6 1 0 i s m 0 7 0 周刚 中国丈唐集团公司囝际化战略研究 摘要 作为在电力体制改革中新组建的全国五大发电集团之一，特大型的国有电力 企业，中国大唐集团公司在国民经济中肩负着重要的使命，面临着制定科学的发 展战略应对世界电力市场激烈竞争的紧迫任务，本文旨在对确定和实施中国大唐 集团公司国际化战略进行深入的研究。 本文首先分析了目前国内电力行业的现状，从电力工业的发展形势到电力改 革的进展情况，从今后一段时期内各种发电方式的前景到发电技术的发展方向， 进而总结了当前电力运行中存在的主要问题。文章详细论述了发电行业竞争的五 种力量模型。文章接着又对中国大唐集团公司的具体情况进行了分析，在此基础 上论述了大唐集团公司总体发展战略。 文章还运用企业国际化理论，分析了当前国内企业跨国经营的总体环境和国 外电力公司国际化运作带来的启示，详细分析了大唐集团公司实施国际化的具体 环境和条件，依此提出了大唐集团公司国际化战略的指导思想、基本原则与目标。 文中强调了在实旌国际化战略中应特别考虑的几个问题：战略联盟的建立与 利用；“走出去突破口的选择以及打造企业核心竞争力。还以与韩国电力公社结 盟为例，从战略的高度论述了战略联盟的建立对大唐集团公司降低成本，共担风 险，优化生产要素配置，获取互补优势，提高国际竞争力，迈出国际化步伐的重 要意义。探索性提出了“走出去突破口选择的市场定位、方向目标和方式，提 出了与海外战略联盟置换资产的设想，争取共赢的结果。 文章针对性地提出了1 2 项具体的国际化战略行动计划，全方位考虑了战略如 何达成的问题，为具体落实大唐集团公司国际化战略创造条件并夯实基础。 文中最后又专门论述了在实施国际化战略中可能遇到的风险类型和必须建立 的风险控制体系，强调防范海外经营风险。 期望本文的研究成果能对中国大唐集团公司实施国际化经营的实践提供有益 的借鉴。 ，i 关键词：电力行业国际化发展战略竞争力 a b s t r a c t a so n eo ft h ef i v el a r g e s tn a t i o n a lp o w e r - g e n e r a t i n gc o r p o r a t i o n sn e w l yf o r m e d d u r i n gt h ep o w e rs y s t e mr e f o r m a t i o n ，t h e c o l o s s a ls t a t ep o w e re n t e r p r i s e ，c h i n a d a t a n gc o r p o r a t i o ni sc h a r g e dw i t h a l li m p o r t a n tm i s s i o ni nt h en a t i o n a le c o n o m y d e v e l o p m e n t ，c h a l l e n g e dw i t ht h ei m p e r a t i v ed u t y t oe s t a b l i s has c i e n t i f i cs t r a t e g y c o n f r o n t i n gt h es e v e r ec o m p e t i t i o no n t h ew o r l dp o w e rm a r k e t 。t h i sa r t i c l ei n t e n d st o m a k ea ni n t e n s i v es t u d yo fd e t e r m i n a t i o na n di m p l e m e n to ft h e i n t e r n a t i o n a l i z i n g s t r a t e g yf o rc h i n ad a t a n gc o r p o r a t i o n t h i sa r t i c l ef i r s ta n a l y z e st h ec u r r e n ts t a t u so ft h ed o m e s t i cp o w e ri n d u s t r y , f r o m d e v e l o p i n gt e n d e n c yo ft h ep o w e ri n d u s t r yt ot h ep r o g r e s so f p o w e rr e f o r m a t i o n , f r o m p r o s p e c t so f v a r i o u sp o w e rg e n e r a t i n gm o d e si nt h ef o l l o w i n gy e a r st ot h eo r i e n t a t i o n o fp o w e rg e n e r a t i n gt e c h n o l o g i e s ，a c c o r d i n g l ys u m m a r i z i n gt h ep r i m a r yp r o b l e m si n t h ec u r r e n tp o w e rr u n n i n g t h ea r t i c l ea d d r e s s e si nd e t a i l o nt h ef i v et y p eo ff o r c e m o d e so fp o w e ri n d u s t r yc o m p e t i t i o na n dt h e nm a k e st h ec o n c r e t ea n a l y s e so fc h i n a d a t a n gc o r p o r a t i o n w h i l e d e p i c t s t h eo v e r a l ld e v e l o p i n gs t r a t e g y o fd a t a n g c o r p o r a t i o n t h ea r t i c l ea p p l i e st h ee n t e r p r i s ei n t e r n a t i o n a l i z i n gt h e o r yt oa n a l y z et h eo v e r a l l c i r c u m s t a n c eo ft r a n s n a t i o n a lo p e r a t i o n sf o rd o m e s t i cc o m p a n i e sa n de n l i g h t e n m e n t f - r o mt h ei n t e r n a t i o n a l i z i n go p e r a t i o n o ff o r e i g np o w e rc o m p a n i e s t h ed e t a i l e d c i r c 啪s t a l l c ea n dc o n d i t i o n f o r i n t e r n a t i o n a l i z i n gi m p l e m e n t a t i o n o f d a t a n g c o r p o r a t i o na r ec o n s t r u e dt ob r i n gf o r w a r dt h eg u i d i n gi d e o l o g y , f u n d a m e n t a lp r i n c i p l e a n dt a r g e t t h ea r t i c l ee m p h a s i z e so ns e v e r a lp r o b l e m sr e q u i r i n gs p e c i a lc o n s i d e r a t i o nd u r i n g t h ei m p l e m e n to ft h ei n t e r n a t i o n a l i z i n gs t r a t e g y , w h i c h a r et h ee s t a b l i s h i n ga n d u t i l i z i n g t h e s t r a t e g i ca l l i a n c e s ，t h es e l e c t i n g b r e a kp o i n tf o r “g o i n go u t ”a n d a c c o m p l i s h i n gc o r ec o m p e t i t i v ea b i l i t y t a k i n g f o ri n s t a n c eo fa l l y i n gw i t hk o r e a p o w e rc o m p a n y , t h eg r e a ts i g n i f i c a n c eo fe s t a b l i s h i n gs t r a t e g i c a l l i a n c ef o rd a t a n g c o r p o r a t i o n i se x p a t i a t e di nt h ea s p e c t so ft h ec o s tr e d u c i n g ，r i s kc o u n d e r t a k i n g ， d i s p o s i t i o no p t i m i z i n g o f p r o d u c t i o n f a c t o r s ，a d v a n t a g e sa c q u l n n g o fm u t u a l c o m p l e m e n t a t i o n ，g l o b a lc o m p e t i t i v e a b i l i t ye n h a n c i n g a n di n t e r n a t i o n a l i z a t i o n i m p l e m e n t i n g t h em a r k e to r i e n t a t i o n ，d i r e c t i o n a n dm e t h o d so f g o in go u t b r e a k p o i n ta r ee x p l o r e da n da s s u m p t i o no fa s s e te x c h a n g ew i t ho v e r s e as t r a t e g i ca l li a n c ei s p r o p o s e dt og a i nt h em u t u a lw i n i n g t h ea r t i c l ep o i n t e d l yp r o p o s e s1 2c o n c r e t ea c t i o np r o j e c t sf o ri n t e r n a t i o n a l i z i n g 6 s t m t e g ya n dc o m p r e h e n s i v e l yr e f l e c t st h ea c h i e v i n gm e t h o d so ft h e s t r a t e g yw h i c h c r e a t e sf a c i l i t i e sa n ds o l i d i f i e st h ef o u n d a t i o no f i n t e r n a t i o n a l i z i n gs t r a t e g yf o rd a t a n g c o r p o r a t i o n t h ea r t i c l ef i n a l l ys p e c i a l i z e so nt h ep o s s i b l er i s kt y p ea n dt h en e c e s s i t yo f e s t a b li s h i n gr i s kc o n t r o l s y s t e m ，a c c e n t u a t i n g t h ep r o t e c t i o nf r o mr i s k si n o v e r s e a b u s i n e s s i ti sh o p e dt h a t r e s e a r c hw o r ko ft h i sa r t i c l ec a np r o v i d eb e n e f i c i a lr e f e r e n c ef o r t h ep r a c t i c eo f i n t e r n a t i o n a l i z i n go p e r a t i o ni m p l e m e n t e db yc h i n ad a t a n gc o r p o r a t i o n k e y w o r d s ：p o w e ri n d u s t r y i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n c o m p e t i t i v ea b i l i t y - 7 d e v e l o p i n gs t r a t e g y 0 l s m 0 7 0 周刚中国大鹰集团公司国际化战略研究 引言_ _ 随着经济全球化的发展，特别是中国加入w t o ，中国经济已经进入世界经济 大循环，中国企业将在全球性的竞争中生存和发展，中国大唐集团公司是在电力 体制改革中新成立的由中央直接管理的特大型国有独资电力企业集团，在国民经 济中具有重要地位，担负着改革与发展的重要使命。同时作为一家新组建的企业， 百事待举，既要抓住当前，打好基础，更要立足长远，谋划未来。积极参与世界 市场一体化的激烈竞争，加大国际经营步伐，充分利用国际国内两种资源，把集 团融入世界电力市场中去，在世界范围内进行资源的优化配置，在国际市场竞争 中增强自身的实力，取得长足发展，这不仅是我国国民经济发展的客观要求，也是 电力企业谋求生存和发展的必然选择。因此制定科学的发展战略特别是国际化战 略是一项重要而紧迫的任务，用科学的战略统领全局，指导各项工作，激励和引 导全体员工。为此本文探讨中国大唐集团公司实施国际化战略的条件和途径。 0 i s m 0 7 0 周剐 中国大唐集团公司国际化战略研究 中国大唐集团公司国际化战略研究 l 国内电力行业现状分析 1 1 我国电力工业形势 电力工业在国民经济和社会发展中的地位越来越重要，已经成为 经济社会发展中须臾不可或缺的重要生产资料和生活资料。电力发展 关系到经济和社会发展全局。 1 1 1 改革开放以来电力工业迅猛发展 资料显示，新中国成立伊始，全国电力装机容量只有1 8 7 万千瓦， 改革开放之初也仅有装机容量5 8 0 0 万千瓦，但随后增长速度大大加 快，l9 8 7 年达到l 亿千瓦；1 9 9 4 年达到2 亿千瓦；2 0 0 0 年达到3 亿千瓦； 2 0 0 4 年上半年达到4 亿千瓦。2 0 0 5 年6 月底达到4 6 亿千瓦，发电装机 台数、装机规模和发电量均列世界第二位，基本满足了我国经济快速 发展的需要。从l 亿千瓦发展到2 亿千瓦，用了7 年时间；从2 亿千瓦发 展到3 亿千瓦用了近7 年时间；从3 亿千瓦发展到4 亿千瓦只用了4 年多 的时间。去年我国水电装机突破了1 亿千瓦。我国电力建设正以超常 速度发展，目前新增装机相当于一年新增一个瑞典全国的装机容量， 两年新增一个英国的全国装机容量。到2 0 0 5 年底电力装机总容量将达 到5 1 亿千瓦，到2 0l0 年达到7 5 亿千瓦，甚至超过，到2 0 2 0 年要达到 10 亿千瓦左右。 然而，应该看到的是，近几年我国经济也在快速增长，为满足国 民经济健康稳定增长的需要，电力工业应保持稳步均衡适度超前发 展。 1 1 2 近年来电力供需失衡，缺电形势严峻 2 0 0 3 年的全国电力供需形势已经从2 0 0 2 年的总体平衡偏紧转变为 总体紧张，缺电形势较为严峻：。；2 0 0 2 年全国有l2 个省级电网缺电，2 0 0 3 年全国缺电省级电网增加到n ，o 个。2 0 0 4 年达到2 4 个省级电网。今年以 来，全国电力需求持续高速增长，电力供应普遍紧张，缺电范围和持 续缺电地区都比去年明显增加，年初有2 6 个省级电网拉闸限电。 各缺电地区的缺电程度不同( 见表1 1 ) 。 表1 1 不同地区缺电程度表 0 i s m 0 7 0 周刚 中国犬唐集团公司国际化战略研究 缺电程度缺电地区 严重缺电浙江、江苏、上海、云南、贵州、河北南 部、山西、蒙西等 季节性严重缺电河南、湖南 供需形势紧张广东、广西 短时期缺电或局安徽、福建、江西、四川、海南、甘肃、 部缺电青海、宁夏 2 0 0 0 年以后，我国电力消费增长速度迅速上升，而由于在建能力 过低，电力装机增长速度下降，使得2 0 01 年开始又重新出现了电力供 应短缺苗头，2 0 0 2 年火电设备利用小时急剧上升，又出现了局部地区、 局部时段电力供应短缺现象。2 0 0 3 年夏天更是出现了大面积缺电现 象。 近年电力重新出现短缺的原因： 新增电力投产速度明显与电力需求增长不相匹配。由于“九五 时期调整了电力建设规模，前几年电力装机增速低于同期电力需求增 长速度。工业和高耗电产业高速增长。近几年，电力消费增长的驱动 力主要来自工业用电迅速增长。产业技术进步加快，企业装备程度提 高，电耗水平上升。随着人民生活水平的提高和居民住房的改善，居 民生活用电相应上升，特别是空调性负荷高峰使夏季气候变化对电力 供需平衡的影响加剧。水电来水不足。电网输配能力不足和突发事故， 也是电力系统控限电的原因之一。电煤价格纠纷造成局部电煤供应紧 张。 各地缺电多为综合原因( 见表1 2 ) 。 表1 2 不同地区缺电原因表 缺电原因缺电地区 当地水电比重大福建、湖南、青海、云南、广西、四川等 而来水偏少 装机容量不足河北南部、江苏、上海、浙江 高耗能行业高速蒙西、山西 增长 受电煤供应影响山西、浙江、河南、贵州等 为保证外送电造安徽、云南 成本省缺电 0 l s m 0 7 0 周刚中国大唐集团公司国际化战略研究 电网薄弱、局部电山西南部、内蒙乌海、江苏长江南北衔接 力交换卡脖子地区、江西东北和西南部、广东东南部等 通过外购电支援河北南部、河南、重庆、广东、青海、甘 部分缓解供电紧张局肃 势 从发电设备平均利用小时的统计结果看，1 9 9 5 l9 9 9 年，电力生 产供过于求；2 0 0 0 2 0 0 3 年设备利用小时数逐年上升。2 0 0 3 年利用小 时数为近十年最高，这已经说明我国电力工业目前正处于严重供不应 求、高速发展的时期。 1 1 3 电力需求增长速度有望放缓，但电力短缺是长期性战略性的 2 0 0 5 年全社会用电量将达到2 4 5 6 0 亿千瓦时左右，同比增长约l3 。来自国家统计局的数字表明，我国上半年g d p 增长速度为9 5 ；有 关专家预测下半年我国经济平稳较快发展的基本面不会改变，g d p 增 速仍将保持在9 左右。最新统计资料显示，2 0 0 5 年全国新增发电装机 容量将超过7 0 0 0 万千瓦，其中火电超过6 0 0 0 万千瓦，占8 0 以上。然 而，我国能源利用的效率远低于世界发达国家水平。美国单位装机发 电容量所支持的g d p 是中国的3 2 倍，日本是中国的4 8 倍。这说明， 我国电力等能源利用效率还有很大的提升空间。所以，随着我国能源 高消耗产业的技术改造和国民经济的结构调整，将来电力需求增长速 度有望放缓。 2l 世纪前2 0 年是我国国民经济发展的重要战略机遇期，电力需求 增长强劲，市场空间巨大。虽然目前电力发展很快，2 0 0 6 、2 0 0 7 年电 力供需紧张形势将趋于缓和，但由于我国国民经济已进入快速发展通 道，全球制造业正在加速向我国转移，国际国内资本在我国内地的投 资继续增长，我国国民经济将继续保持快速、稳定的增长势头。中 国的电力短缺将是长期性的、战略性的，电力建设如不保持一定的增 长速度，很可能再次出现供需紧张的局面。 l 1 2 国内电力行业改革状况 2 0 0 2 年国务院出台了我国电力体制改革方案，即国发( 2 0 0 2 ) 5 号文件，确定电力体制改革的总体目标主是“打破垄断，引入竞争， 提高效率，降低成本，健全电价机制，优化资源配置，促进电力发展， o l s m 0 7 0 周刚 中国大唐集团公司国际化战略研究 推进全国联网，构建政府监管下的政企分开，公平竞争，开放有序， 健康发展的电力市场体系。拉开了我国新一轮电力体制改革序幕。 以打破垄断为核心，对国家电力实行“厂网分开，输配分开，主辅分 开”改革，改变国家电力几十年集发输配于一体的高度垄断的管理体 制，建立以竟价上网，竞争供电为基本准则的公开、公平、公正的电 力市场体系，成为这轮电力体制改革的主题。 围绕主题，国家先期启动了国家电力厂网分开的改革。发电资产 重组，实现了产权关系上的厂网分开，厂网分开在发电环节激发了竞 争的活力，每家发电企业都呈现了明显的竞争意识，激发了投资电源 建设的积极性。面对强劲的电力需求和激烈的市场竞争，新成立的5 大发电集团公司都提出了明确的战略思路和发展方向，建立、健全了 组织体系，积极寻求有效途径，抓紧进行重组、改制，规范公司治理 结构，强化内部管理，最大限度地降低成本。同时，以上市公司为龙 头，优化资产结构，开展资本运营，表现出蓬勃兴旺的发展势头。发 电环节的竞争压力已经显现。 电网资产重组确立了区域电网公司的主体地位。在2 0 0 2 年组建国 家电网公司和中国南方电网公司的基础上，2 0 0 3 年，由国家电网公司 控股，组建了5 家区域电网公司，区域电网公司是独立的法人实体， 今后的发展方向是产权主体多元化的有限责任公司或股份公司，除西 藏外，原来象广东、海南、内蒙等地方管理的电网资产，全部进入到 区域或者南方电网公司，或者说，电网公司的重组从体制上打破“省 为实体 的组织形式，为建立区域电力市场，促进跨省联网，实现西 电东送，在更大范围内实现电力资源的优化配置创造了条件。 在中央层面实现了主辅分离，成立了四个电力辅业集团。 建立了电力监管机构一国家电力监管委员会，实现了政府管理体 的创新。电监会的组建，不仅有利于政府职能的转换，也会加快电力 市场建设和电力法律体系建设。 电力改革促进了宏观改革措施的配套推进。深化电力体制改革， 还将改革电力投资管理体制，合理划分中央、地方政府的投资职能， 界定电力项目的审批、核准和备案的范围，在更大范围内和更深层次 上开放市场，促进投资结构和投资主体多元化，使企业自主决策投资， 银行独立审贷、融资方式多样、中介服务规范、宏观调控有效的新型 投资体制。 t 。 0 i s m 0 7 0 周刚中国大唐集团公司国际化战略研究 1 3 发电行业竞争环境一五种力量模型 1 3 1 现有竞争者 目前国内发电领域已形成五类竞争势力，即从国电公司分拆出来的五家独立 发电集团；从国电公司拆分出来的四家辅业集团：以国华电力、长江电力、国投 电力为代表的非国电系的国字号队伍；以粤电资产经营公司、蒙电集团、深能源 集团等为代表的地方发电集团；以及以法国电力公司、香港中华电力为代表的外 资队伍( 见表1 3 ) 。全国发电市场已由完全垄断阶段走向垄断竞争阶段。 表1 3 全国发电市场竞争态势 装机容量 竞争主体下属主要水电流域公司下属主要上市公司 ( 万k w ) 华能集团 3 7 9 7澜沧江水电( 5 6 )华能国际、东电b 清江水电( 3 4 2 ) 、国电电力、 国电集团 3 0 4 3 国电大渡河水电( 9 0 )长源电力 北京大唐、桂冠电力、 大唐集团 3 2 2 5龙滩水电( 6 5 ) 华银电力 山东国电( h 股) 、 华电集团 3 1 0 9乌江水电( 5 1 ) 龙电股份 黄河上游水电( 8 7 1 ) 、 中电投集团 2 9 8 9漳泽电力、九龙电力 五凌水电( 5 6 2 5 ) 五凌水电( 1 1 7 ) 、 京能热电、鲁能泰山、 辅业集团 9 2 0 皖能电力、赣能股份、 甘肃小三峡水电( 2 0 ) 豫能控股等 国华电力、国投电 约3 0 0 0 二滩水电、葛州坝水电、 力、长江电力等三峡水电等 国投电力 粤电资产经营公司、粤电力、深能源、 蒙电集团、深能源约1 3 0 0 0内蒙华电、 集团等地方公司申能股份等 法国电力公司、美亚 约2 7 0 0 电力、中华电力等 由此可见，国内电力市场的主要竞争者是五大发电集团。五大发电集团公司 2 0 0 3 年的直属控股装机容量、发电量等有关数据如表1 4 所示： 表1 4 五大发电集团公司装机和电量数据 0 l s m 0 7 0 周刚中国大唐集团公司国际化战略研究 单位：万千瓦，亿千瓦时 全国大唐华能华电国电 中电投 2 0 0 3 年装机 3 8 4 5 0 0 0 2 7 4 5 5 53 13 6 o o2 7 9 3 0 0 2 3 8 4 0 02 3 7 9 0 0 2 0 0 3 年发电量 1 9 0 8 0 o o1 4 2 7 5 31 7 4 4 0 01 2 4 7 5 013 7 1 o o1 2 2 6 0 0 装机占全国比例 10 0 0 0 7 1 4 8 16 7 2 6 6 2 0 5 9 2 发电量占全国比例 10 0 0 0 7 4 8 9 1 4 6 5 4 7 19 6 4 3 按照国务院发电资产重组划分方案，五大发电集团在六大区域的发电资产如 表1 5 所示： 表1 5 五大发电集团的装机份额 单位：万千瓦 大唐 华能 华电国电 中电投 东北 2 2 7 8 55 7 1 5 05 7 3 1 03 3 7 3 34 1 2 6 9 华北 9 8 3 5 29 8 9 8 08 4 8 6 44 5 9 4 93 6 7 1 7 华东 4 0 9 7 98 0 6 2 35 5 1 9 26 7 6 4 99 6 0 6 2 华中 7 4 9 3 56 1 2 7 84 0 7 0 67 9 9 5 67 0 6 0 4 西北 2 5 1 5 01 2 0 0 02 7 4 4 03 8 8 3 05 2 2 6 8 南方 6 0 3 0 06 9 6 8 04 5 3 9 03 8 2 2 21 9 6 8 合计 3 2 2 5 0 13 7 9 7 1 13 1 0 9 0 23 0 4 3 3 92 9 8 8 8 8 表1 62 0 0 2 年各发电集团公司水电装机容量占总装机容量比例 l 单位大唐华能华电国电 中电投 水电装机比例 1 1 6 3 8 3 7 1 6 5 7 l o 5 1 3 2 6 1 从2 0 0 2 年的水电装机比例来看，中电投水电装机比例最大，并远远高于其他 四个发电集团公司；华能水电装机比例最小，基本为纯火电机组。 表1 7 各发电集团公司平均火电单机容量( 万千瓦台) i单位大唐华能华电国电 中电投 l 平均火电单机容量 1 4 8 22 3 0 11 3 3 31 4 6 21 1 6 3 从2 0 0 2 年的平均火电单机容量( 见表1 7 ) 来看，华能平均火电单机容量最 大，并远远高出其他四个集团公司，竞争力最强。大唐和华电、国电、相差不大， 中电投略低。 从公司组建的时间来看，华能集团已经成立多年，内部有一套比较完善的组 织机构、人员和管理制度，且机组多为大机组，电价都已走出去，资产优良，相 0 l s m 0 7 0 周刚中国大唐集团公司国际化战略研究 对是一个比较成熟的集团，现正在此基础上努力开拓市场，甚至包括国外市场。 而其他几个发电集团公司都是刚刚组建不久，是新产生的单位，更多地是侧重内 部机构、人员、制度的建立，资产优良程度参差不齐，人员负担普遍较重，因此， 在市场竞争中相对落后于华能集团。值得注意的是，几个发电集团中，只有中电 投拥有核电资产，这可能将对以后的竞争带来一定的影响。 表1 8 各大发电集团发展战略 单位发展战略 把华能办成一个实力雄厚、管理一流、服务国家、走向世 界、具有国际竞争力的企业集团；把华能办成一个以电为主的 能源公司，以国内为主的跨国公司和具有国际竞争力的大企业 集团；把华能办成一个为中国特色社会主义服务的“红色”公 司；注重环保、科技进步的“绿色”公司；对外开放、学习先 华能集团公司 进经验、保持创新的“蓝色 公司。 华能集团公司的发展战略目标：2 0 1 0 年：发电装机容量6 0 0 0 万千瓦：销售收入1 0 0 亿美元；进入世界5 0 0 强。2 0 2 0 年：发 电装机容量1 2 亿千瓦；销售收入2 0 0 亿美元；成为国际优秀 的发电企业集团。 把集团公司建设成为电为主体，煤炭、金融为两翼，国内 华电集团公司先进、国际一流，具有可持续发展能力和国际竞争力的现代企 业集团。 把集团公司建设成要素组合合理、资源配置优化、经营状 况良好、综合实力较强、管理机制先进，具有规范的法人治理 国电集团公司 结构的复合控股型、规模效益型、集团化、市场化、国际领先 的现代企业集团。 “三个发展重点 即核心产业( 火、水、核) 、相关产业( 煤 中国电力投资炭、环保) 、海外发展( 中国电力上市) ；“三个能力即盈利能 集团公司力、竞争能力、可持续发展能力；“二型 即控股型、经营型； “三化”即集团化、现代化、国际化。 我们不仅面临着五大发电集团之间的竞争，而且面临着众多颇具实力的地方 投资公司、民营企业以及外商的竞争。这些企业普遍具有机组容量大、人员少、 电价高、负担小、资产负债率低、融资渠道多、融资成本低以及体制、机制灵活 等特有优势。由于考虑在招商引资和地方税收中的作用，地方政府通常倾向于给 外资电厂和地方电厂以相应的优惠条件，特别是各地方电力公司在获取优良电源 项目方面具有先天的地缘优势。这些发电公司的存在和发展，对五大发电集团的 生存和发展构成了严峻的挑战。 o i s m 0 7 0 周刚中国大盾集团公司国际化战略研究 1 3 2 潜在竞争者 核电公司 国务院已作出加快发展核电的重要决策。对此，业内专家认为“中国核电发 展的春天就要来临了”。经过2 0 多年的艰苦发展，我国核电从无到有，逐渐形 成舰模产业，建设了浙江秦山、广东大亚湾和江苏田湾三大核电基地，已具备了 自主研发、自主设计、自主建设和自主运行管理核电站的能力，中国核电事业展 现了规模发展的美好前景。去年一年，核电上网电量达至u 4 1 5 亿千瓦时。在浙江、 广东两省，核电上网电量已经超过总发电量的1 3 。 上下游联营公司( 如石油化工企业) 民营资本 许多地方的民营资本正在进入电力领域，跃跃欲试。 境外电力公司 随着国家电力监管体制的逐步完善，将会坚定那些看好中国经济发展的国外 电力公司进入中国电力市场。 发电行业属资金密集型领域，尽管门槛较高，但并不缺少投资者。只是由于 其专业性较强，市场不规范，投资程序复杂，而暂时挡住了一些潜在竞争者。随 着投资体制改革的不断深化和电力市场的逐步规范，将会有越来越多的潜在竞争 者进入发电领域。既有现实的竞争对手，又有潜在的竞争对手。未来的发电市场 必定是一个竞争日趋激烈的市场。 1 3 3 供应商 燃料公司 煤炭与电力作为上下游行业，生存与发展息息相关。煤炭为电力提供重要的 能源保障，电力生产为煤炭最主要的消耗市场。 目前中国的煤炭价格是由市场决定，但电价由政府和管理部f - j n 定，及所谓 “市场煤 、“计划电 。因此对燃料成本变动的反应迟缓，而此定价制度也令电力 公司燃料成本激增。 对电力企业的采购模式加以分析，对于电力企业来说，实际存在着两个“煤 炭市场 ：一个是以市场定价的“市场煤 ，而另一个是以政府指导价为基础的“计 划煤”，电力企业在这两个市场中“讨价还价 的对象是截然不同的主体，前者是 煤炭企业，后者是手握定价权的政策部门。供应电厂的煤炭价格与供应市场的煤 炭价格差别悬殊，目前市场煤炭价格普遍大大超过电煤供应价格。 目前我国煤炭工业的经济结构还很不合理，产业集中度较低，但现在煤炭行 业逐渐加大了整合力度，煤炭企业正走向联合，一个口径对外。而与此相反，现 o i s m 0 7 0 周刚中国大庸集团公司国际化战略研究 在电力体制改革使发电企业由过去的一个集团分成几大块，走向分散。对已分散 的发电企业可能会形成价格垄断而使发电企业互相竞价。以前的“散煤对统电 渐渐演化成为如今的“统煤对散电 电煤价格之争有可能极大地损害双方的最终利益。虽然在电煤价格上煤炭企 业和电力企业立场不同，但实质上煤炭、电力两个行业关系密切，非比寻常。电 力不能没有煤，煤不能没有电，二者是唇齿相依、荣辱与共的利益共同体。因此， 两大行业携手合作、同舟共济、实现双赢，才是根本出路。 发电设备制造商 随着我国一些地方大规模兴建电厂，发电设备开始出现供不应求的局面。电 力设备行业的订单纷至沓来，尤其是行业中的龙头企业，更是目不暇接。目前， 中国电力设备厂商主要有三大家：哈尔滨、上海、四川“东方 ，因为顾虑到2 0 0 7 年后电力紧张局势将得到缓和，甚至有电力过剩的可能，这三大厂家也不愿盲目 增建厂房扩大产能，因此更多选择“将电力设备生产任务分包给外资 。有些企业 的订单己签至2 0 0 7 年，如东方电机等。由于超大型发电机组的许多关键技术都掌 握在跨国公司手中，中国企业多处于加工制造者地位。所以，美国通用电气( g e ) 、 a b b 、德国西门子、法国阿尔斯通公司等发电设备巨头纷纷抓住时机，在华迅速扩 张。电力设备的供不应求，使得设备价格居高不下，生产厂商的谈判力大大增强。 运输公司 由于电力装机容量不断增加，全国电煤紧张、铁路运力不够，运输公司也在 不断提高运输费用。 银行 目前，由于国内电力需求较大，资本市场对电力公司普遍看好，银行愿意大 力支持电力发展，但随着电力装机水平不断提高，投资电力的风险在不断增大， 银行的态度也将会随之改变。 1 3 4 购买者 电网公司 目前，我国发电侧市场化改革已取得初步成效，但供电侧的