（工商管理专业论文）E公司嵌入式电源研发战略研究.pdf

摘要 目前，中国已经成为全球第二大嵌入式电源需求市场。巨大的市场潜力及 充足的人才优势促使海外嵌入式电源行业的关键供应商及研发机构纷纷来中国 大陆设立研发中心进行人才及技术的储备，以期在新一轮的市场角逐中能够获 得更大的收益及竞争优势。当前，嵌入式电源行业最优秀的公司主要来自欧美， 而中国大陆目前还没有一个公司能同这些最主要的竞争对手在国际市场上竞 争，而研发是这些中国本土企业致命的软肋。 如何面对层出不穷的新技术? 如何规避企业在超前研发上巨额资金投入的 风险? 如何使有限的研发投入给公司带来最大的收益? 如何平衡技术及市场的 需求从而达到研发与市场的完美结合? 如何进行动态研发以应对瞬息力变的市 场需求? 这些问题困扰着中国的嵌入式电源企业同时也是中国嵌入式电源行业 所面临的最严峻的挑战。 e 公司在嵌入式电源的研发上取得了巨大的成功，销售额已连续三年成为该 行业的第一名，但其原有的研发战略在这个瞬息万变的市场环境中依然面临的 诸多的困境。本文研究的主要内容是从工程实际角度对e 公司现有研发战略及 该公司所面临的挑战进行深入的分析，在此基础上提出基于应急研发体系的新 研发战略以规避超前研发失败的风险，以增强该公司对动态市场的适应能力， 提高该公司的持续研发竞争力及技术领先优势。 本文采用实例方法进行研究与分析，研究历时一年半。文中所提出的应急 研发体系已经在e 公司的嵌入式电源产品的研发上得以应用，结果证明应急研 发体系能够提高研发效率、降低研发风险、增强对动态市场的适应能力。研究 的结果有助于我们对应急研发体系及其在e 公司新研发战略中的重要作用有较 为清楚的认识，同时可以为我国的同行业及嵌入式电源厂家研发战略的制定提 供有益的借鉴与参考。 关键词：嵌入式电源、研发战略、应急研发 v 上瀣厶堂亟：! ：堂僮途塞f 丛旦1 星公司遨益虫涯班丛战喳班究 a bs t r a c t a tp r e s e n t ，c h i n ah a sb e c o m et h ew o r l d ss e c o n dl a r g e s tm a r k e to fe m b e d d e d p o w e rr e q u i r e m e n t s ah u g em a r k e tp o t e n t i a la n ds u f f i c i e n tp e r s o n n e lr e s o u r c e a t t r a c tt h ek e yc o m p a n ya n dr di n s t i t u t i o n so fe m b e d d e dp o w e ri n d u s t r yc o m et o c h i n at os e tu pr e s e a r c ha n dd e v e l o p m e n tc e n t e r sf o rt a l e n t sa n dt e c h n o l o g yr e s e r v e s ， w i t hav i e wt oan e wr o u n do fm a r k e tc o m p e t i t i o nc a l lb eg r e a t e rr e c e i p t sa n d c o m p e t i t i v ea d v a n t a g e a tp r e s e n t ，m o s to fe m b e d d e dp o w e rs u p p l yc o m p a n i e sa r e c a ) m ef r o me u r o p ea n dt h eu n i t e ds t a t e s ，a n dm a i n l a n do fc h i n as t i l lh a sn o c o m p a n yt og oo u to ft h ec o u n t r ya n dc o m p e t ew i t ht h e s em a j o rc o m p e t i t o r si nt h e i n t e m a t i o n a lm a r k e t ，a n dr&d i sf a t a ls o f tf i no ft h el o c a lc h i n e s ee n t e r p r i s e s h o wt of a c et h ee m e r g i n gn e wt e c h n o l o g i e s ? h o wt oa v o i dr i s ko ft h eh u g e c a p i t a li n v e s t m e n to nr e s e a r c ha n dd e v e l o p m e n t ? h o wt om a k eal i m i t e dr d i n v e s t m e n tt ot h ec o m p a n y sa n dg e tt h e l a r g e s te a r n i n g s ? h o w t ob a l a n c e t e c h n o l o g ya n dm a r k e td e m a n dt oa c h i e v et h ep e r f e c tc o m b i n e db e t w e e nt h ep r o d u c t d e v e l o p m e n t a n dt h em a r k e t r e q u i r e m e n t ? h o wt o c o n d u c tr e s e a r c ha n d d e v e l o p m e n tt oc o p ew i t ht h er a p i d l yc h a n g i n ga n dt h ed y n a m i c sm a r k e td e m a n d i n g ? t h e s ep r o b l e m sa r et h em o s ts e v e r ec h a l l e n g et oc h i n ae m b e d d e dp o w e ri n d u s t r y ec o m p a n yh a sm a d et r e m e n d o u ss u c c e s so nt h er e s e a r c ha n dd e v e l o p m e n to f e m b e d d e dp o w e rs u p p l y , b u ti t sc u r r e n tr e s e a r c ha n dd e v e l o p m e n ts t r a t e g yi n t h i s r a p i d l yc h a n g i n gm a r k e te n v i r o n m e n ti s s t i l lf a c i n gm a n yd i f f i c u l t i e s t h em a i n c o n t e n to ft h i sp a p e ri sf r o mt h ep e r s p e c t i v eo fe n g i n e e r i n ge se x i s t i n gr e s e a r c ha n d d e v e l o p m e n ts t r a t e g i e sa n dt h ec h a l l e n g e sf a c e db yc o m p a n i e st oc o n d u c ti n - d e p t h a n a l y s i s ，b a s e do nt h i sp r o p o s e dt h en e wr &d s t r a t e g yf o ra d v a n c e dr e s e a r c ha n d d e v e l o p m e n tt oc i r c u m v e n tt h er i s ko ff a i l u r e ，e n h a n c e dd y n a m i cm a r k e to ft h e c o m p a n y t ot h ea d a p t i v ec a p a c i t y , a n de n h a n c et h ec o m p a n y so n g o i n gr e s e a r c ha n d d e v e l o p m e n tt oe n s u r et h ec o m p e t i t i v e n e s so f i t st e c h n o l o g yl e a d t h er e s e a r c ha n da n a l y s i sw a sb a s e do nt h er e a lc a s e ，a n dt h er e s e a r c hh a s v i l a s t e do n ea n dh a l fy e a r t h ee m e r g e n c yr e s e a r c h & d e v e l o ps y s t e mh a sb e e n i m p l e m e n t e di ne se m b e d d e dp o w e rs u p p l yd e v e l o p m e n tf r o m2 0 0 6 ，a n dr e s u l t i n d i c a t e st h a tt h en e w p r o d u c td e v e l o p m e n ts y s t e mc a l la v o i dr i s ko f t h eh u g ec a p i t a l i n v e s t m e n to nr e s e a r c ha n dd e v e l o p m e n t ，i m p r o v et h ee f f i c i e n c yo ft h ep r o d u c t d e v e l o p m e n ta n de n h a n c et h ec o m p a n y sc a p a b i l i t yt of a c et h ed y n a m i cm a r k e t t h e r e s u l t so ft h es t u d yw i l lh e l pu st ou n d e r s t a n dh o wt od e v e l o pa np r o d u c te m e r g e n c y r e s p o n s es y s t e mi ne sn e wr ds t r a t e g ya n di t sp o w e r f u l ，a tt h es a m et i m et h e s t u d yr e s u l tc a nb ep r o v i d e da sau s e f u lr e f e r e n c ef o rc h i n a l o c a le m b e d d e dp o w e r e n t e r p r i s e s k e yw o r d s ：e m b e d d e dp o w e r , p r o d u c td e v e l o p m e n ta n dr e s e a r c hs t r a t e g y , v i i 原创性声明 本人声明：所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作。 除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已发 表或撰写过的研究成果。参与同一工作的其他同志对本研究所做的 任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 签名： 本论文使用授权说明 本人完全了解上海大学有关保留、使用学位论文的规定，即： 学校有权保留论文及送交论文复印件，允许论文被查阅和借阅；学 校可以公布论文的全部或部分内容。 ( 保密的论文在解密后应遵守 签名：师签名： i i 第一章绪论 1 1 研究的背景及意义 硅谷企业几十年来不断创造商业神话的奥秘究竟何在? 风险资本? 技术天 才? 答案是卓越的产品研发战略。英特尔的迅驰双核处理器、节果公司的i p o d 播放器、g o o g l e 的搜索引擎和甲骨文的o r a c l e 数据库无一不是卓越创新的典范 及高效研发战略的完美体现。卓越的产品及出色的研发成果为硅谷企业赢得了全 球认知，带来卓著口碑与持续的高额利润1 。 企业要创造卓越产品，除了资本、技术与人才外，更需要依靠卓越的产品研 发战略，建立起包含管理，组织，文化与流程各个层次在内的企业产品创新平台 及独树一帜的产品研发战略和研发理念。 能源的高效利用及电子设备的持续更新换代是嵌入式电源的发展如此迅速 的动力源泉。时代呼唤科技的进步及技术的革新! 而研发则是推动嵌入式电源行 业飞速发展的引擎。 目前，中国已经成为除北美以外全球最大的嵌入式电源需求市场，而且已经 连续五年呈两位数增长。巨大的市场潜力及优良的人才资源是促使海外嵌入式电 源的主要厂家纷纷来华设立研发中心进行人才及技术的战略储备。当前，该行业 的主要生产厂家9 0 来自欧美，而中国大陆目前还没有一个厂家能走出国门同这 些最主要的竞争对手在国际市场上竞争，而研发是这些中国企业致命的软肋。 应急研发体系的建立能有效的规避高额研发资金投入的风险，从而使有限的 研发资金投入给公司带来较高的收益。该研究通过对现有研发战略的调整以平衡 技术与市场的需求的矛盾，从而建立起一个具有较强动态市场适应能力的研发体 系以应对复杂多变的动态市场。从而可以解决中国嵌入式电源行业在研发上面临 的困境。 1 罗正棣，硅谷产品创新与产品管理实践1 2 ，2 0 0 6 1 2 研究目的 巨额的研发经费让许多公司对超前研发望而却步，同时新技术的层出不穷也 给超前研发带来严峻的挑战。一个公司数年的研发成果可能会在一场技术革命中 灰飞烟灭。为了规避研发风险，因而大多数公司都选择了市场跟随的研发策略， 同时也选择了在血腥的红海中挣扎的命运。 一个企业不仅要有高瞻远瞩的研发战略定位，还要有一个能够支撑其研发战 略的执行平台。研发战略能否成功地执行，将最终决定一个企业的命运。在不同 的领域不同的行业，研发成为一个企业乃至一个行业能否获得持续增长及前进的 强大动力。激烈的竞争使高昂的研发费用成为企业沉重的负担，包括微软公司在 内的巨无霸大亨们，如今都在“节衣缩食 压缩研发经费，这已被诸多研发机构 及公司所公认的一种殊途同归的大趋势2 。 技 术 水 平 图卜1 研发战略对比曲线 时间 发 发 求 本文通过超前研发与市场需求曲线进行对比分析，从而找到能够实现企业研 发与市场需求战略平衡的应急研发体系以降低企业在预研上的巨额资金投入的 研发风险，提高研发成功率，使企业能在高额研发费用与市场的需求之间实现完 美的结合。图卜1 为不同研发模式的研发战略对比曲线，从图中可以看出应急研 发对技术及研发时间的需求相对较低，从而可以规避由于新技术的出现而导致的 超前研发巨额资金投入的风险。同时，这种研发策略能够在短时间内集中公司的 2 美 塞拉赛诺特徐新明译1 9 9 4 1 9 9 6 中国电子学术期刊 2 土攫厶堂亟堂焦j 金塞! m 旦2 基公司毖厶式血逯班丛战略硒荭 优势资源来进行技术的突破从而可以为公司带来持续的研发竞争优势。 1 3 研究的思路与方法 本文通过文献分析，市场调查等方法收集并处理数据以达成以上预期的研究 目标。具体包括： 1 通过文献检索，阅读分析，了解国内外和本论文相关的技术创新及研发 战略研究现状。 2 对e 公司的内外部环境及竞争现状进行深入的分析，找出e 公司所面临 的挑战与威胁。 3 对e 公司原有研发战略所面临的困境进行分析，从而提出基于应急研发 体系的新研发战略以应对e 公司所面临的挑战与威胁。 4 应急研发体系在e 公司嵌入式电源产品研发中的应用实例。 5 研究的结论与展望。 1 4 论文框架与研究路线 本论文共分为六章研究框架与研究路线如下： 第一章为绪论。主要说明研究的现实及背景，研究的目的，研究方法。通过 对这一研究背景的分析与回顾引出本文研究的意义。同时也给出了本文的逻辑 框架与创新点。 第二章为目前该行业现状分析及未来展望。包括对国内外该行业的发展现 状，前景分析以及所面临的挑战。 第三章为e 公司内外部环境分析。其中包括，主要竞争对手、战略客户、研 发平台、市场及管理、以及e 公司所面临的挑战。 第四章为e 公司嵌入式电源现有的研发战略的局限性及应急研发体系的提 出。主要集中在研发战略体系，研发战略布局以及原有研发战略的局限性。研 发战略价值新曲线，从而提出应急研发管理体系。 第五章为e 公司应急研发体系的实施效果。包括应急研发体系的建立、应急 研发体系在应用前后的对比、研发管理策略、以及公司未来的发展预测等。 第六章为结论与展望。主要是研究的结论、研究的局限性、研究对象、及有 3 待进一步研究的问题。 经由相关的文献探讨与e 公司的内外环境分析之后，建立本文的概念性框架， 并以问卷调查方式搜索资料，进行实际研究，以达成本研究的目的。本文研究框 架如图1 - 2 所示： e 公司现状分析 上 e 公司新研发战略的提出 1 l 应急研发体系的提出 上 i 应急研发体系在e 公司的应用实例l 土 结论与展望 图卜2 研究框架流程 1 5 特色与创新 一直以来，国内外对嵌入式电源行业的的研究与分析较少，而有限的研究的 焦点主要集中在研发流程、研发平台及技术创新的研究，而对于企业如何建立高 效的研发体系以及如何以有限的研发资源投入获得较大的竞争优势这两方面的 研究相对较少。 4 1 本文的研究特色 本文研究的特色在于作者在本行业有多年的研发与市场工作实践经验，该研 究是结合自己的工作实际，研究的成果已经在e 公司现有的产品研发战略中 得以实施与应用。 2 本文的创新点 口提出基于应急研发体系的新研发战略 新研发战略体系是基于客户价值创造的研发战略，该研发战略体系由系统研 发、成本领先及技术创新组成。这种基于客户价值创造的研发战略迫使公司 打破自身同市场的疆界，从而可以更好的理解客户，同客户一起来开发出这 种基于客户价值创造的产品。客户价值创造的研发战略体系由系统的研发理 念、成本领先及技术创新领导力等三大要素组成。这种研发战略为该公司建 立了一个让很多的竞争对手无法逾越的竞争优势。 口 提出应急研发体系 应急研发体系在e 公司的嵌入式电源中的研发战略中加以实施应用。应用的 效果证明，该应急研发体系能够解决e 公司原有技术领先研发战略的困境， 降低研发风险、提高研发效率、增强公司对动态市场的适应能力。 5 第二章嵌入式电源行业现状分析 2 1 嵌入式电源简介 嵌入式电源，是嵌装在一体化通信机柜中，给同机柜中的通信、数据设备提 供基础电能的屯源设备，它唰时具有。定的通用性。一般来说，嵌入电源的输 入都为交流2 2 0 v ，输出是直流一们，一2 4 或+ 2 0 v ，是一种一次电源设备和二次电 源模块的混合系统。嵌入式电源系统的网络布局如图21 所示，其前端是系统接 入端，般由相关的谐波处理设备、配电系统及讣算机管理系统组成；而其后端 有网络终端、服务器、数据传输设备及计算机管理系统等组成。嵌入式电源系统 以其智能化、维护方便，系统兼容性高以及成本低廉等优势而广受欢迎。 211 嵌入式电源的应用场合 嵌入式电源大多数都是与其它通信产品进行配套。因此，它的应用场合是小 型化、一体化通信产品，如接入产品、数据产品、交换局端、小型交换机、小型 移动基站等。此外，嵌入式电源也可单独作为一个电源系统使用。 6 土盔厶堂亟：堂僮监塞f 丛旦2垦公司送丛生遂班蕉毖堕型 豇 2 1 2 嵌入式电源系统分类 从电源结构来分，可以分为嵌入式电源系统和嵌入式电源单体两种。从外形 尺寸来分，主要有1 9 英寸和2 3 英寸等多种尺寸。 2 1 3 嵌入式电源的特点 一般来说，一体化设备对于其中的嵌入式电源主要有以下要求，也就是说嵌 入式电源应具有如下特点： 1 外形尺寸：宽度为1 9 英寸或者2 3 英寸，能够方便地嵌入标准的1 9 英寸 或2 3 英寸机柜中。高度一般以u 为单位，深度一般较浅。 2 系统效率高，出电流较大，常见的从i o a 到1 0 0 0 a 左右，以满足同机架中 。 设备的用电需求为主。 3 具有智能化的优势，能同其它的通信设备及系统直接进行通信，从而可以 实现无人的监控。 4 标准化程度高，不同的电源单体具有较强的兼容性，从而可以实现多供应 商的多元采购。 5 一般为单相输入，能够适应较恶劣的电网情况，一方面是输入电压的范围 宽，另一方面，对于防雷和浪涌能力也有一定要求。 6 很多系统的整流模块可以即插即用，系统在线维护快速方便。 7 工作的环境温度范围宽，一般可以达到一4 0 , - - 8 5 。c 。 8 由于与通信产品在同一个机柜，对于电磁兼容性和安全设计要求更高。 9 积小，重量轻，整流模块和系统的功率密度高。工艺考究。 7 ! 二盘厶堂照堂丝j 殳竖f 丛垦2 l 垒司毖五生握班筮盐喳蜡拭 2 2 国内外嵌入式电源行业现状 嵌入式电源属于电子行业，其主要包括交流一直流变换器、直流一直流变换 器、服务器电源、计算机电源、数据通信电源系统等。将这些分散的电源系统集 成在一起，维护简单，安全可靠。而系统可靠性高、智能化、价格低廉及维护成 本低是嵌入式电源备受青睐的主要原因。目前，这些产品已经广泛应用在，计算 机，电子，通信，网络，能源，国防等相关行业。 1 属喜 图2 - 2 嵌入式电源产品分类 随着网络及信息技术的迅速发展，网络、服务器及数据传输等行业的巨大需 求为嵌入式电源行业注入了新的活力。目前，嵌入式电源系统中a c 电源与o e m 电源在嵌入式电源系统中占有较大的份额，约占嵌入式电源的4 1 。直流直流电 源系统的发展也异常迅速，其电源单体在嵌入式电源系统中的份额已由2 0 0 0 年 的不足5 增长到目前的1 5 。不同电源单体在嵌入式电源系统中的所占的份额分 柿如图22 所示3 。 8 丽4嘲- 1 图2 - 3 嵌入式电源的需求区域分布 3 e e m b e d d “p o w e ri n d u s t r y a n a l y s i sr e p o r td e c 2 0 0 6 8 土篷太堂亟土堂僮i 金塞f 丛旦2星公! d 毖基咀遵班蕉趱堕班缢 嵌入式电源行业在2 0 0 0 年的亚洲金融危机中也曾遭受重创，随着全球经济 的回升，该行业已经进入快速发展的新阶段。目前，嵌入式电源在全球的年总需 求达2 5 0 亿美元左右，其中北美依然是嵌入式电源最大的市场，约占市场总需求 的4 7 ，而亚洲已经成为一颗快速成长的新星，已由2 0 0 3 年的不足1 0 亿美元增 至2 0 0 6 年的6 0 亿美元。而中国对嵌入式电源的需求更是呈现飞速的成长过程， 但需求相对集中。如：目前华为公司一年的嵌入式电源的需求就达5 亿美元左右。 图2 - 3 为全球对嵌入式电源的需求区域分布。 2 2 1 市场定位 嵌入式电源的目标市场为：通信系统、网络、服务器、数据交换系统、系统 设备供应商，电力系统，铁路等。表2 - 4 是嵌入式电源目标市场的发展历史，从 表中可以看出网络及数据交换对嵌入式电源的需求发展较为迅速，网络的需求已 由2 0 0 3 年的2 7 1 亿美元增加达2 0 0 7 年的6 5 7 亿美元，约增长了2 4 倍，而数 据交换对嵌入式电源系统的需求已由2 0 0 3 年的3 0 亿美元增至2 0 0 7 年的6 4 6 亿 美元，增长幅度达2 1 5 倍。根据市场预测，2 0 0 8 年嵌入式电源的市场需求将达 到3 5 5 7 亿美元左右。表2 - 4 是目标市场对嵌入式电源系统的历史需求分布及 2 0 0 8 年市场需求预测。 表2 - 4目标市场单位：亿美元 潜在客户 2 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 7 2 0 0 8 e平均增长 通信系统2 6 o2 9 9 3 4 44 1 34 9 66 2 01 9 网络 2 7 13 2 84 1 05 1 76 5 78 0 12 4 服务器 2 6 o2 9 93 4 44 1 34 9 65 9 5 1 8 数据交换 3 0 o3 4 5 4 1 45 1 7 6 4 6 8 0 82 2 系统供应商1 3 1 1 4 11 5 31 6 51 7 81 9 28 电力系统 1 5 51 7 82 0 52 2 72 5 02 7 51 2 铁路1 6 71 7 6 l8 8 2 0 7 2 3 22 6 71 0 总增长 1 5 4 51 7 6 72 0 5 82 4 5 92 9 5 43 5 5 71 8 从嵌入式电源目标市场的需求增长速度来看，网络和数据交换对嵌入式电源 系统的需求增长速度较快，年平均增长分别为2 4 和2 2 。通信系统对嵌入式电 源系统的需求增长依然强劲，根据市场目前的统计2 0 0 7 年通信系统的需求增长 将达到2 0 。而系统供应商、铁路及电力系统等行业对嵌入式电源系统的需求相 9 对比较平稳，发展较为缓慢。统计数据显示2 0 0 7 年嵌入式电源系统的目标市场 的总需求增长将达到2 0 ，而2 0 0 3 年的目标市场总需求增长仅为l o ，市场的平 均年度增长幅度为1 8 。图2 - 5 位嵌入式电源目标市场的总体需求统计。 薹 震 霪霎雾 鬻1 5 蓬 。2 5 2 0 ， 需 罱窝意 勇 1 5 口2 0 2 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 72 0 0 8 e 图2 - 5 嵌入式电源系统目标市场需求统计 如何才能使开发出能够很好的涵盖不同领域的客户的产品以满足目标市场 需求的快速增长? 客户的需求的差异性在哪罩? 如何才能更好的服务目标市 场? 同时使有限的研发资源能更好的服务客户? 如下是对其目标市场更为详绌 的分析，以期通过对目标市场的分析来找到如上问题的答案。 1 通信系统 在嵌入式电源系统的目标市场中，通信系统约占整个市场需求的1 5 左右，需 求相对比较稳定，但总体需求较为集中。如以爱立信、阿尔卡特、北方电信、朗 讯、西门子、摩托罗拉、诺基亚等是嵌入式电源较大的需求用户，他们的总需求 约占通信系统行业对嵌入式电源总需求的7 0 。嵌入式电源在通信系统中的主要 需求具体分布如下。 口通信设备供应商：约占通信系统总需求的6 0 口通信终端用户：约占通信系统总需求的1 5 口信号发射基站：约占通信系统总需求的1 5 2 网络系统 随着i t 技术的快速发展，网络系统对嵌入式电源的需求也呈现了较快的发 o 浆m裟浆麓 ；盘厶堂亟：堂僮论塞丛旦2基公丑毖厶式生邃塑 蕴战略受 荭 展，其中无线局域网的表现尤为出色。目前，在有线及无线领域对嵌入式电源的 需求占市场的总需求达1 5 左右，而且还呈现快速发展的趋势。网络对嵌入式电 源的需求主要集中在如下三个方面： 口有线局域网：目前约占整个网络系统3 0 口无线局域网：约占整个网络的2 5 ，但发展较为迅速 口无线发射设备：目前能在移动通信领域获得了飞速的发展，目前约占网 络系统的4 5 左右，但需求相对比较平稳。 3 服务器供电系统 服务器供电系统已经成为很多网络公司较为头痛的问题。如g o o g l e 在西雅 图的服务器中心，占地3 0 0 亩左右。供电系统的设计与维护是对其服务器系统稳 定与安全的最大挑战。该服务器中心电源系统一年的耗电量的费用已经远大于其 所有硬件设备的投资。因此，高效率的电源管理系统解决方案是决定其成本及该 服务器中心能否可靠运营的关键。目前，服务器供电系统对嵌入式电源的需求主 要在如下三个方面： 口 服务器电源管理系统，占总服务器电源系统的2 0 左右的份额 口 服务器供电系统在整个统中约占4 5 口模块电源在更个服务器系统中占3 5 左右 4 数据交换系统 数据交换系统是嵌入式电源增长最为迅速的部分市场，以思科为首的数据交 换系统及数据传输系统供应商已经成为嵌入式电源较大的需求动力。目前，数据 交换、数据传输系统对嵌入式电源中的模块电源、通信电源的需求约占其总需求 的2 5 左右。而数据交换系统对嵌入式电源的需求主要集中在如下三个方面： 口模块电源约占数据交换系统中需求的4 0 口a c d c 电源管理系统约占数据交换系统的3 0 口d c 电源系统战数据交换系统的3 0 5 电力系统 ；匕泣盔堂亟：堂焦论塞! m 旦2星垒围毖毯! u 速皿丛战略! l ! f 究 电力系统的管理及维护已经成为许多国家面对其快速成长的工业用电需求 基础设施的严峻挑战。电力系统的稳定可靠将会对经济的稳定及快速发展提供强 大的支持。目前电力操作电源、电力监控系统及电力通信系统业已成为工业电源 的新的成长动力。电力系统对嵌入式电源系统的需求主要集中在如下三个方面： 口 电力操作电源系统约占电力系统对嵌入式电源系统需求的3 5 口 电力监控系统约占电力系统对嵌入式电源需求的2 0 口 电力通信系统对嵌入式电源的需求约占整个电力系统的4 5 6 铁路系统 铁路系统的快速发展使其在嵌入式电源的需求上也呈现了较为快速的成长， 目前随着经济的快速发展，铁路通信网络及城市轨道交通已经成为嵌入式电源新 的经济增长点。随着科技的进步及经济水平的提高，人们对于铁路通信及供电系 统提出了更高的要求，因此嵌入式电源以其智能化的系统管理优势将会在该领域 有较为出色的表现。铁路系统对嵌入式电源系统的需求主要集中在如下方面： 口铁路通信网络是铁路系统中嵌入式电源的主要需求对象目前约占整个 铁路系统的6 5 口 城市轨道交通在最近几年获得了较快的发展，在现代化的公共交通工具 中扮演着越来越重要的角色。目前，城市轨道交通对嵌入式电源系统的 需有约占其整个铁路系统的2 5 。 口 铁路供电系统对嵌入式电源的需求没有太大变化，目前其在整个铁路系 统中占1 0 左右。 2 2 2 市场增长 嵌入式电源在2 0 0 0 年的全球经济危机中经受了较大的挫折，其在2 0 0 1 年的 市场需求跌至其历史最低点。随着全球经济的快速回升，以及强大的市场需求刺 激，该行业获得了飞速的发展。目前，中国已经成为嵌入式电源行业全球快速发 展的发动机，强大的市场需求促使该行业在众多行业中脱颖而出，在过去的五年 中国对嵌入式电源的总需求达到1 0 0 0 亿美元。嵌入式电源的自1 9 9 8 2 0 0 4 年的 市场需求统计如图2 - 6 所示。 1 2 土瀣太堂亟：上堂焦i 金塞丛旦2星公丑毖厶式生涯班筮战略班宜 单位：百万美元 2 2 7 5 5 一棚碍1 一 i i i l i i z - l 4 j 2 嚣一。 o j 荔 墙7 霭 1 8 4 9 5 l 一一j d _ _ l l ii霪 荔 霞 霪 。 - 露z 口 ； 墼。i 荔， ； i 1 4 3 3 7 t l ： 冒 爱 ! 爹 i l + li 萝 i 1 0 0 3 6 耘弘 ， l l ； l 2 耘一 贮矗盔霉_ 1 9 9 8 】9 9 92 0 0 0 2 0 0 12 d 0 22 0 0 32 0 0 4 图2 - 6 嵌入式电源1 9 9 8 - 2 0 0 4 年的市场需求统计 2 2 3 市场趋势 随着全球经济的稳定发展及人们对于通信及数据信息的巨大需求，嵌入式电 源的需求将进入新一轮的稳定快速发展的阶段。高额的利润及稳定的发展加快了 该行业的整合速度，图2 7 为嵌入式电源未来市场需求预测。 2 9 0 0 0 2 8 0 0 0 2 7 0 0 0 2 6 0 0 0 2 5 0 0 0 2 4 0 j 0 0 2 3 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 单位：百万美元 2 1 3 4 2 2 目 。 眨l 臻瘢 z a z b l隧l j 犯 上鬻! 引 i斟 盔囊姥煳 鹋o z， 陲i 爹l 2 3 7 4 1 甥瞬嘲 匆 弘i 引 匿 刚 1 l 繇7 i jl l 匿，ll霆 数；目 琵2 澎j i缓纥- i貔盘；， 2 0 0 52 0 0 6 图2 - 7 2 0 0 72 0 0 82 0 0 92 0 1 0 嵌入式电源未来市场需求预测 m i c r o - t e c h 是一家专业的电源行业的咨询公司，其在2 0 0 6 年度全球开关电 源的年度分析报告指出嵌入式电源行业将会继续获得健康而稳定的快速发展。截 1 3 止到2 0 0 6 年嵌入式电源的市场需求已达2 4 6 亿美元，而未来几年将会持续快速 的发展。 图2 - 8 是m i c r o t e c h 公司对电源行业的发展趋势预测。从统计的分析结果 可以看出嵌入式市电源行业产品的总体布局到2 0 1 0 年不会有太大的变化。其中 消费电子对嵌入式电源的需求将会有3 的增加，预计会从目前的3 5 增加到3 8 ， 而计算机电源及办公设备等对嵌入式电源的需求将会有所降低1 。 6 i m ic p “q i i “蚋l t f h h op n 幛 r 。0 c5 即t t l l c n d c 删 _ 竹 h n c 删w e h r k r 如l if i a m ： c 洲：( o n m m - 盯，r d 柚【q 口 c o ：c 删i l 竹，l f 晡ef q p t “h ，i t l e f q m i n d ：la m ，t n 州i 日- u l a t i 洲t i m h i h 啡i a a 丌， tr c f q p 2 0 0 7 竺2 0 1 0 图2 - 8电源行业的发展趋势预测 哪些领域是未来发展的关键点? 市场的需求又有多大? 这才是嵌入电源供 应商真正关心的问题，同时也是未来市场格局的关键。准将会是未来市场的关键 竞争者? 谁是该行业潜在竞争者? 谁会是该行业的未来格局的真正领导者? 那 些公司有前向一体化进军嵌入式电源行业的意图与能力? 又有那些客户有可能 进行后向一体化来蚕食现有的市场? 如何爿能保持公司持续的研发竞争力及技 术领先优势，从而使自己的公司能够基业常青? 基于以上的这些疑问，我们需要 对整个的嵌入式电源行业进行如下的行业竞争性分析。 2 3 嵌入式电源行业竞争性分析( f i v e f o r c em o d e ) 嵌入式电源行业的竞争将会越来越激烈。特别是该行业一些潜在进入的后发 竞争优势。同时，供应商的价格谈判能力、购买者的价格谈判能力及该行业的关 4 m t c p o w e r n l l 4 2p o e l e c t i i n ds t nw s2 0 0 7 1 4 器。l一” 上澎厶堂亟堂焦论塞( 丛旦2 里公翊邀式也遂班筮战喳塑f 红 键竞争者对该行业的成长起着重要作用。图2 - 9 为五力模型结构图，如下将采用 五力模型对嵌入式电源行业进行深入行业竞争性分析。主要集中在，竞争者、供 应商、新进入者、替代品制造商以及客户对该行业的影响5 。 i 潜在进入者 新进入。 威_ i 】i | 1 的 图2 - 9 五力模型 2 3 1 行业竞争者 在嵌入式电源行业内，目前主要由几个关键的供应商扮演着重要角色。目前， 五个主要的嵌入式电源供应商的总销售额占整个市场的7 5 份额，而其他数百个 较小的供应商拥有2 5 的份额。因此这五个主要的嵌入式电源供应商对嵌入式电 源行业的影响力由此可见一斑。由于最近几年流行的并购风潮导致该行业的市场 越来越集中于几个关键的供应商。这种类似的发展趋势在嵌入式电源系的器件级 供应商中也有同样的表现，从而导致整个行业的竞争越演越烈。目前，嵌入式电 源行业关键供应商在该行业的市场份额如下图2 1 0 所示。 目前，嵌入式电源行业最主要的几个最关键供应商是：e 公司，台达电子， t y c o ，t d k ，a p c 等。这些较小的供应商主要集中在特定的地域和特殊应用场合。 5 迈克尔波特竞争战略陈小悦译7 ，2 0 0 6 1 5 而市场上的几个关键供应商的产品类型比较类似，但这些竞争对手在其总体发展 战略上却是各有千秋。如下是对这些关键竞争者的竞争力分析： 麓蘸鼻 一e 公司 一台达电子 口t y c o 口t d k + l a 】_ b d a a p a - 眦e 口l i t e o n p 口r - o i 、e 口o t h e r s 图2 1 0 嵌入式电源行业关键竞争者市场份额 1 e 公司一嵌入式电源 口年销售额达6 9 亿美元，美方独资 口3 0 年投资回报率 口拥有强大的市场渗透能力及良好的客服平台 口开关电源相关的网络能源 口高可靠性，高品质的产品 口公认的电源系统专家 d 拥有高效的管理团队 口在业界拥有良好的口碑 2 台达电子一嵌入式电源 口年销售额3 0 6 亿美元，台湾 口2 5 的年投资回报率 口宽广的产品线 口低成本 口高效的生产管理 口较强的盈利能力 3 a p c + m g e 口销售额达3 75 亿美元，美方独资 6 口8 年投资回报率 口拥有较好的客户平台( 基于朗讯) 口高可靠性，高品质的产品 r l 电源系统专家 4 t d k + l a m b d a 口年销售额达2 5 亿美元日本 口1 5 盈利能力 口拥有良好的客户管理及服务平台 口可靠的高品质产品 口拥有良好的器件平台 口通过收购电盛兰达( 通信电源领域关键的电源供应商) 进军电源行业 目前，该行业的前1 0 名关键竞争者在嵌入式电源市场销售额约占市场总需 求的8 5 。而e 公司和台达电子的嵌入式电源的市场销售额则达总需求的5 0 。 具体业绩排名如表2 1 1 所示： 表9 - 1 1 嵌入式电源行业关键供 捧名嵌入式电湃厂商总公司 嵌入式电源销总公司销售销售增长注释 1 e 公司嵌 式电源 e 公司6 9o z 美元2 2 咙美元3 2 0 0 2 0 0 e 年 2a p c + m g es c h n e i d e re l e c t r i c3 7 5 亿美元1 9 口亿美元 1 5 0 0 2 0 0 6 年估计 3台达电子台达电子 3 06 亿美元 3 5 亿羡元 2 0 5 0 j 2 0 0 e 年 哇 泰克电源系统泰克电子 z 75 亿美元1 i 吃美元 7 0 0 2 0 0 6 定 5t d k + l a m b d at d k2 5 吨美元6 1 5 亿美元 1 1 0 0 x2 0 0 6 年 6光宝科技光宝科技 1 26 亿美元6 4 亿美元1 0 8 0 x2 0 0 e 年 7p o w e r - o 腿p o v e r _ o h e1 25 亿美元i 2 咙美元5 0 0 2 0 0 6 每t 8伊顿电源伊顿2 0 0 亿美元4 6 暇元 1 0 o o x2 0 0 6 年 9飞鸿电源飞鸿电源0 8 吃美元 4i 雌元1 0 0 0 2 0 0 6 定 1 0 f s p 集团f s p 集团 08 0 亿美元40 0 亿美元1 0 0 0 x2 0 0 6 年 1 l阿克贝尔n e wk m p og r o u po 7 叱美元39 0 亿美元1 0 0 0 2 0 0 6 焦 1 2 h l p r 0h i p r 0 0 6 0 亿美元 34 0 d & 美元l o 0 0 2 0 0 6 年 1 3m u r a t am u r a t a 0 6 0 亿美元 32 0 亿美元1 0 0 0 x2 0 0 6 年 l 哇e l t e ke n e r g yel r e ke n e r g y0 5 5 亿美元3 1 0 4 l 美元5 0 0 2 0 0 6 年 1 5s h 【n d e n g e ns h i n d e n g e n0 s o d 5 美元30 9 亿美元 6 0 0 2 0 0 6 年 1 6s a n k e n 电源系统s a n k e n 电子o 4 5 亿美元1 0 0 吨美元 1 9 5 x2 0 0 6 年 嵌入式电源行业2 0 0 6 年市场分布统计如图2 - 1 2 所示。e 公司的年平均增长 为2 1 ，而其在2 0 0 6 年的增长速度达到3 2 ；而台达电子的年平均增长率约为2 0 左右。从市场的增长幅度及增长潜力来看，台达电子拥有较强的的市场潜力。高 效运营管理能力及海量生产能力使其成为嵌入式电源行业强有力的竞争者，高效 的运营管理及较强的盈利能力是其脱颖而出的制胜关键。e 公司在亚洲市场要想 1 7 ；瀣太堂亟堂位j 金塞( m 旦2曼公圄毖厶式虫遂班蕉战略班究 有所作为必须同台达电子进行面对面的竞争，但其较高的运营成本及产品价格定 位将会使e 公司在亚洲市场的激烈角逐中处于不利的地位。 单位：亿美元 弋 - 、 i l 。 ：二l 7 1 各 i 。 - 、 y i f 、 ，v ，。 v ， 、 _ - l l ! ： 图2 1 2 嵌入式电源行业2 0 0 6 年市场分布 4 0 加 3 5 j d 0 3 0 2 5 d 0 2 0 0 0 l 二：二鬟装l l 一一詹长速度i