（工商管理专业论文）广州港集团有限公司港口发展战略研究.pdf

西南交通大学硕士研究生学位论文第1 页 摘要 港口是一个地区经济的重要出入关口，港口能力大小与地区经济的发达程度 密切f j 关。当前，在世界贸易的所有运输量中，海上运输占到9 0 ，远远超过其它 运输方式，而海上运输的起点和终点都是港口。近年来，国内港口建设步伐迅猛， 政府、企业不约而列地加大规划和资会投入，特别足深水码头的开发建设速度特 别快，引起国内港口竞争的加剧，尤其是同一经济腹地的港口，竞争【1 趋自热化。 港口的生存和发展成为行内热点问题。 本文通过介绍广州港集团有限公司所处的港口市场环境、竞争与合作对手、 集团的基本情况、国家、地区特别是腹地、行业等的未来的发展态势等，运用营 销管理、战略管理中的有关理论，分析了广州港集团的外部环境、内部形势，对 内部资源和竞争能力进行评估，找出优劣势、机会和威胁，分析所面临的问题和 存在的不足。在此基础上，制订广州港集团的组合战略定位、未来战略态势、战 略推动力及其实施措施，并就有效实施战略，从组织结构、人力资源发展、组织 文化等方面提出建议。 借助本文，本人希望通过所学理论的运用，理清对复杂的竞争环境的认识， 对广州港集团的发展提供一定的参考，也为本人以后工作打下理论和研究基础， 具有很大的现实意义。 关键词：广州港；港口；发展战略 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 i 页 a b s t r a c t p o r ti sa ni m p o r t a n tp a s s a g e w a yo fr e g i o n a le c o n o m y t h ec a p a c i t yo ft h ep o r ti s c l o s e l yt i e du pw i t ht h ep r o s p e r o u sd e g r e eo fr e g i o n a le c o n o m y c u r r e n t l y , s e a - g o i n g c a r g ot r a n s p o r t a t i o nh a sa c c o u n t e df o r9 0p e r c e n to fa l lt r a n s p o r t a t i o n so fi n t e r n a t i o n a l t r a d e ，w h i c he x c e e d so t h e rt r a n s p o r t a t i o nm e a n sg r e a t l y , a n dt h eb e g i n n i n ga n dt h e t e r m i n a lo ft r a n s p o r t a t i o nt h r o u g ht h es e aa r ea l lp o r t s i nr e c e n ty e a r s ，t h ec o n s t r u c t i o n o f d o m e s t i cp o r t ，e s p e c i a l l yt h ee x p l o i t a t i o no fd e e pw h a r fi se x t r a o r d i n a r i l yf a s t ，w h i c h c a u s et h el o c a lp o r tt oc o m p e t ef i e r c e l y p a r t i c u l a r l y , t h ec o m p e t i t i o no f p o r t sa m o n gt h e s a m ee c o n o m i cr e g i o nh a sb e c o m em o r ea n dm o r ef i e r c e t h es u r v i v a la n d d e v e l o p m e n t o f p o r t sh a v eb e e nt h eh o ti s s u eo f t r a d e t h r o u g hi n t r o d u c i n gt h em a r k e te n v i r o n m e n t , m a j o rc o p a r t n e r sa n dc o m p e t i t o r s , e s s e n t i a lc 沁n m s t a n c e so fg u a n g z h o up o r t g r o u pc o ，l t da n dt h ep r o s p e c t i v e d e v e l o p m e n to ft h ec o u n t r y , r e g i o n , e s p e c i a l l yt h ee c o n o m i cr e g i o na n dt h et r a d ew i t h t h et h e o r yo fm a r k e t i n gm a n a g e m e n ta n ds t r a t e g ym a n a g e m e n t , t h i sd i s s e r t a t i o n a n a l y s e st h ee x t e r n a le n v i r o n m e n ta n di n t e r n a ls i t u a t i o no f g u a n g z h o up o r tg r o u pc o ， l t da n de v a l u a t e si t si n t e r i o rr e s o u r c e sa n dc o m p e t e dc a p a b i l i t i e s i tf i n d so u tt h e a d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e so fg u a n g z h o up o r tg r o u pc o ，l i da n da n a l y s e si t s d e f i c i e n c i e sa n dt h ep r o b l e m si th a st of a c e b a s i n go nt h e s ea n a l y s e s ，t h ed i s s e r t a t i o n d r a w st h eo r i e n t a t i o no fa s s e m b l a g es t r a t e g y , t h es i t u a t i o no ff u t u r es t r a t e g y , s t r a t e g y i m p e t u sa n di m p l e m e n t a r yp r o j e c t i t a l s op u t sf o r w a r ds o m e s u g g e s t i o n sf r o m o r g a n i z a t i o n a ls t i u c n 鹏h u m a nr e s o u r c e sa n do r g a n i z a t i o n a lc u l t u r et oi m p l e m e n t i n g s t r a t e g ys u c c e s s f u l l y b yt h i sa r t i c l e ，a u t h o rh o p e st oc l a r i f yt h ec o m p l i c a t e dc o m p e t i t i v ee n v i r o n m e n t b yt h et h e o r yw h a til e a r n e d , a n do f f e rs o m ec o n s u l tf o rt h ed e v e l o p m e n to f g u u n g z h o u p o r tg r o u pc o ，l t d s i m u l t a n e o u s l y , i tw i l ll a yt h ef o u n d a t i o no f t h e o r ya n ds t u d yf o r m yl a t e r j o b t h e r e f o r e ，i th a sg r e a tr e a l i s t i cs i g n i f i c a n c e k e y w o r d ：g u a n g z h o up o r t ；p o r t ：d e v e l o p m e n ts t r a t e g y 西南交通大学硕士研究生学位论文。第1 页 第1 章绪论 1 1 论文研究的背景与研究的问题 广州港集团作为华南地区主枢纽港之一，在改革开放以来得到充分发展，港 口发展一年一台阶，能力不断提升，但随者深圳、湛江、珠海等港 j 的发展壮大， 市场竞争越演越烈。对“州港集团来讲，如何利用现有市场资源和自身优势，制 订积极有效驹发展战略，理性发展，让资源与市场需求相匹配，保持已有的市场 地位和优势成为企业必须面对的棘手问题。 1 1 1 背景 广东省经济持续高速发展 广东省作为改革开放的前沿阵地，改革开放以来，全省经济一直保持高速发 展，进入2 1 世纪，全省经济实力达到全国的十分之一以上。2 0 0 5 年广东省g d p 为 2 1 7 0 1 亿元，占全国比重为1 1 9 ；外贸进出口额为4 2 8 0 亿元，占全国比重为3 0 1 。 预测到2 0 1 0 年广东省全省g d p 将达到2 5 0 0 0 亿元，外贸进出口额为7 0 0 0 亿元； 到2 0 2 0 年，广东省全省g d p 将达到5 6 0 0 0 亿元，外贸进出口额为1 0 0 0 0 亿元。而 其中预计珠三角到2 0 1 0 年，g d p 达2 0 5 0 0 亿元，年均增长9 左右。 表1 - 12 0 0 0 年以来广东省g d p 与广州港全港吞吐量对比 年份广东省g d p ( 亿元)广州港吞吐量( 万吨) 2 0 0 09 5 0 6 0 41 1 1 2 7 2 0 0 11 0 5 5 6 4 71 2 8 2 3 2 0 0 21 1 6 7 4 4 01 5 3 2 3 2 0 0 31 3 4 4 9 9 31 7 1 8 7 2 0 0 41 6 0 3 9 4 62 1 5 2 0 2 0 0 52 0 7 0 1 2 82 5 0 3 6 泛珠三角区域经济圈的建立 2 0 0 3 年，中共中央政治局委员、广东省委书记张德江首次提出了“泛珠三角” 区域协作的概念。要求广东要积极推动与周边省区和珠江流域各省区的经济合作， 构筑一个优势互补、资源共享、市场广阔、充满活力的区域经济体系。同时，推 西南交通大学硕士研究生学位论文第2 页 动九省区与港澳的合作，建立“9 + 2 ”协作机制，形成“泛珠i 角”经济区。 泛珠三角区域，位于我国的南部地区，直接间接、或多或少都跟珠江有关， 与珠江流域的流向、与珠江最后流入南海而形成的经济流向和文化有关。这一区 域地域辽阔，相瓦联系密切，面积占全国的l 5 ，人口占全国的1 3 。其中，9 省、自治区的国内生产总值占全国1 3 强。在“9 + 2 ”框架下，中西部富余的劳 动力和资源可以向沿海流动；而沿海地区尤其是港澳，则可向叶j 西部转移产业， 扩大战略胜地，促进经济转型。依据返个构想，目前交通部、铁路部等部门按照 国家的统一部署，与区域内“9 + 2 ”各方共同努力，构建完善高效的“泛珠三角” 铁路、公路和水运网络，拓展资源和市场两个空间。u 时，相关政策和拱施已陆 续出台和实施，有专家预测，届时珠三角地区内河航运能力将有3 0 的提高。区 域高速公路实现的一体化，交通部舰划设计了以香港、广州为中心，呈扇形向内 陆和沿海地区辐射的路线，按正常速度，在“泛珠三角”地区一日内可以到达福 州、南昌、长沙、贵阳、南宁、海口，桂林、张家界，两天可以轻松到达成都、 昆明。铁路提速、新铁路建设也在规划中。而广州将成为泛珠三角客运中心和货 运重点。根据规划，地理位置得天独厚的广州除了成为珠三角的客运中心外，还 将成为泛珠三角的货运中心。随着“9 + 2 泛珠三角”合作战略全面启动，泛珠三角 区域近3 0 0 0 亿元合作项目所形成的运输量大蛋糕将给广州港带来新的机遇。 广州市的发展政策与远景期望 2 0 0 5 年广州市提出嘬持走新型工业化道路，加快发展带动力强、产业链长、 高增长性的产业，做大做强汽车、石油化工和电子信息产品制造三大支柱产业； 完善各项配套措旖，推动加工贸易联网监管与广州“电子口岸”和“区港联动” 机制建设，提高广州大通关效率和整体服务水平；有序推进广州港南沙港区、黄 埔港区和广州空港等国际性物流中心的建设，努力开辟更多的国际航线和航班， 拓展海运、空运业务促进现代物流业和航运服务业发展。 按照广州市“南拓北优、东进西联”的城市空间发展布局构想，南拓是广州 城市实现未来发展战略耳标的主导策略和重点，也是广州港实现由河港向海港转 变的唯一途径，建设广州南沙港成为广州市政府的“市长工程”。 广州港南沙港区是南沙地区基础产业发展的重要配套工程，为l 临港工业提供 配套服务的大型码头；是广州港功能的延伸区。建港岸线资源充足，可供开发作 港口用的顺岸深水岸线约6 公里，采用挖入式增加1 5 公里港i ：1 岸线，可建设5 0 多个大型深水泊位，可满足广州市未来3 卜5 0 年的建港需要。起步期建成4 个5 西南交通大学硕士研究生学位论文第3 页 万吨级顺岸式码头，港陆域，f 阔，现有围啭而积约4 8 平方公罩，若围旱伞部完 成可达约6 5 平方公里，可用作港口建设的用地约1 9 平方公里，可用供作开发与 港口相关的物流、保税等产业的二t 地约3 6 平方公里。 港口法的出台 2 0 0 4 年1 月1 日，港口法实施，港口实行政企分开，港口经营人成为平等 的市场主体，在港口法第五条明确规定了“国家鼓励国内外经济组织和个人 依法投资建设、经 港口，保护投资者的合法权益”。这意味着港口经 更大程度 的丌放，随着港口管理体制改革，港口发展的政策环境发生了新的变化，政企分 丌后，广州港政企合一的体制已成为过去，以前凶政企合一在港口生产经营建设 方面存在一定的政策优势和垄断局面被打破，港口企业不再承担行政管理职能， 成为自主经营、自负盈亏的法人实体。自此，港口企业将彻底改变以往政企合一 的原有模式，它将真正成为独立的法人实体和市场竞争主体并直接进入港口运输 市场。 1 1 2 问题 纵上所述，社会和经济的发展带动港口运输市场进一步发展，市场机遇和发 展条件对港口企业的发展相当有利。当然，这个有利条件是所有华南地区的港口 企业共同享受。各个港口企业正抓紧研究制订发展战略，力求尽量多地分享发展 的大蛋糕。 广州港集团有限公司目前是珠江三角洲港口群中内陆最大的主枢纽港，是中 国大陆第二个跨入世界亿吨大港的港口，2 0 0 5 年，广州港集团完成货物吞吐量1 5 9 亿吨，历史上第一次超过1 5 亿吨大关。广州市政府为积极应对国际和国内环境 发展带来的新的机遇与挑战，适应经济高速增长和中国快速城市化的需求，规划 了以大港口的开发带动南沙钢铁、石化和造船业为主的临海型重化工业大开发。 港口开发成了南沙发展的核心动力。南沙港是广州港的组成部分，南沙港的出现， 改写了广州港的命运，使广州港由河港走向海港。但另一方面，港口法的实施， 政企分开后的广州港集团不再承担行政管理职能，成为自主经营、自负盈亏的法 人实体。这几年，国内港口，特别是广州港集团周边港口发展迅猛，其地位正受 到湛江港等珠三角其它主枢纽港的挑战，集装箱装卸方面已远远落后于深圳港， 虽然广州港集团为了应对也有计划地对码头进行建设、改造，同时也开展了一些 西南交通大学硕士研究生学位论文第4 页 战略方面的研究，但不够深入，缺乏远景规划等。面对港口政策环境的改变、泛 珠江三角洲经济圈的建立，广州港集团的远景使命发生了变化，那么，在竞争激 烈、发展迅速的珠江三角洲港口市场1 - ，广州港确| i 晦哪些机会? 有哪些优劣势? 广州港应如何制订战略，才能实现其发展目标，理性发展，保持华南港口群中内 陆最人的主枢纽港地位? 1 2 文献综述 2 0 0 5 年，交通部规划研究院对广州港集团2 0 0 6 2 0 1 5 年的发展战略作了一次 研究，并提交了战略报告，报告中围绕当前困内外经济发展、国内沿海地区经济 发展特别是港口企业所在城市和地区经济发展的情况，分析预测港口的发展特点 和形式。就广州港集团，分析了集团目前内外部条件，提出了集团愿景：成为世 界级综合性港口经营人。战略使命：立足华南，服务世界，以幽际一流的设施和 服务水平，为广大客户提供“安全、优质、高效、便捷”的港口及综合物流服务， 为区域经济发展提供有力支撑；全面提升集团价值和员工价值，成为值得信赖的 港口综合物流服务经营人。发展目标：2 0 0 5 2 0 1 0 年，集团总吞吐量年均增长率接 近8 ，到2 0 1 0 年达到2 3 亿吨，其中集装箱量达到8 0 0 万t e u 国际标准集装箱 ， 到2 0 1 5 年，总吞吐量规模达到3 亿吨，集装箱量达到1 3 0 0 万t e u 。并提出了五大 战略：一是做大做强主业，提升综合竞争力；二是发挥资源优势，稳健发展多元 化；三是统筹发展全局，优化投融资决策：四是健全管理机制，完善集团化管理； 五是坚持以人为本，加强人才队伍建设。 2 0 0 5 年，广州港务局提出( 2 0 0 4 年广州港口与航运发展报告，报告全面介 绍了广州港全港2 0 0 5 年的发展态势，基础设施新建、改造等情况，主要货种的竞 争情况。此外，还报告了航运的发展动态。 本人从事港口工作多年，历来比较关注同行信息，订阅了企业管理、经 济管理、中国港口等杂志，另外也关注门户网站和本集团内部信息和资料， 这些材料对本文的撰写很有帮助。 1 3 论文研究的目的和意义 随着我国经济体制改革的深化，港口全部下放地方政府管理，实施政企分开。 港口企业彻底改变以往政企合一的原有模式，真正成为独立的法人实体和市场竞 争主体直接进入港口运输市场。自上世纪九十年代以来，“城以港兴，港为城用” 西南交通大学硕士研究生学位论文第5 页 的理论非常流行，同时，随着中国幽民经济持续保持高速稳健的增长，国内港口 企业基础设施结构性方面存在的问题与需求的矛盾日益突出，为解决这个矛盾， 国内兴起深水码头建设热潮。过多的港口必然带来过度的竞争，港口企业角色的 调整和新的定位，为港口企业的发展提出了新课题。因此，研究港口企业未来的 发展战略工作，有实际指导意义。 本文希望通过对广州港集团发展战略的研究，分析宏观环境的优劣势、行业 的竞争形势、集团的优势和存在问题，从而制订广州港集团发展战略和实施战略 的措施等等，为广州港高层决策提供参考。 1 4 论文研究的思路方法和框架 1 4 1 研究思路 图1 1 技术线路图 西南交通大学硕士研究生学位论文第6 页 1 4 2 研究方法 本文将在分析广州港集团的宏观环境、行业环境及企、眦内部环境的基础e ， 运用以往所学到的波特五种力量模拟分析、优劣势分析、机会威胁分析、波斯顿 矩阵分析等理论，结合相关的政策、研究机构或专家的评价、统计数据材料等， 从理性的角度考虑广州港集团的发展战略。 1 4 3 论文框架 本论文分为六带及结束语：第一章为绪论，阐明论文研究的背景和问题、目 的与意义、思路与方法及相关的参考文献；第二章是分析广州港集团发展的宏观 环境；第三章是对广州港集团所处的行业环境，运用五力模型分析行业竞争情况； 第四章通过运用s w o t 分析工具及其他模型分析工具，对广州港集团的内部环境进 行分析。找出优劣势和机会、威胁；第五章在以上分析的基础上，对广州港集团 的发展战略态势进行分析，并做出战略选择定位；第六章制订广州港集团公司层 和业务层的战略，提出战略实施意见，并对战略作评价；最后为结柬语。 西南交通大学硕士研究生学位论文第7 页 第2 章广州港集团发展的宏观环境分析 宏观环境是企业生产经营活动所处的大环境，它包括政治环境( p o l i t i c a l ) 、 经济环境( e c o n o m i c ) 、社会环境( s o c i a l ) 和技术环境( t e c h n o l o g i c a l ) 等等。 宏观环境对处在该叫、境中的所有相关组织都会产生影响，虽然这些影响是m 按的 和潜在的，但其作用卸暑根本的剃深远的。宏观环境是行业发展的苇要基础。经 济周期对行业发展有很大的影响，当宏观经济运行良好时，就为行业自身的发展 提供良好的投资环境，有利于增加供给，同时也为其他行业的发展提供良好的环 境。如下图示。这些宏观环境因素既可为广州港集团的发展提供机会，也可能带 来威胁。港口运输行业属于国民经济基础产业，其行业景气度与宏观经济状况， 特别是对外贸易状况紧密相连，与以下因素息息相关： 图2 - 1 宏观环境分析图 2 1 政治环境 国家产业结构调整的变化对港口的影响。我们国家目前正处在工业化过程当 中，第二产业即加工制造业将是经济增长的主要产业和经济发展的支柱产业，必 将导致以制成品为主的集装箱运输需求的迅速、稳定增长。国家产业结构调整可 直接对运输市场的货源结构和数量及运输方式产生影响。 国民经济总体布局的调整变化对港口的影响。我国从“九五”开始，根据东、 中、西部经济布局调整的原则，提出了西部大开发战略；沿海、沿江三大经济圈 西南交通大学硕士研究生学位论文第8 页 的划分等。国家经济总体布局的调整，推动了各个经济区域的经济发展和对港口 及航运业的需求。 国家投资结构和消费战略的调整变化对港l j 的影响。国家投资结构和消费战 略的调整变化直接影响市场对港口的需求。如，从“九五”开始到2 0 1 0 年，水利、 能源、交通已列入国家投资重点，与之相关的重点水利工程、能源基地建设工程 和港e l 、公路、铁路建设工程将直接促进港口进出口物资的增长。另外，国家消 费战略的调整，如拉动内需战略的带动下，住宅建筑业、轿车工业等都会对港口 产生新的运输需求。 我国对外贸易的发展对港口的影响。据有关资料披露，当前全世界国际贸易 中，约有9 0 的贸易运输是由海运完成的。在改革开放方针指引下，我因对外贸易 取得了飞速发展，2 0 0 5 年我国对外贸易总额已达到1 4 2 2 1 亿美元。中国加入世贸 后，随着大经贸格局形成，加工贸易的增加、保税区的发展、进出口贸易的增长 都会带来对港口的新的需求。 国家目前正加大对基础交通的建设力度，泛珠江三角洲经济区域的建设，无 论是国家发改委、交通部、铁道部等国家部门还是地方政府，都积极加入建设， 而交通设施建设首当其冲，成为先期的一个重点，而作为当今物流运输的起点和 终点的港口，也成为泛珠江三角洲经济区域建设的焦点。可以说，从国家、地方 到企业，大都相当重视港口大发展，港口企业面临一个重大发展机遇，对于广州 港集团也不例外。 2 2 经济环境 国内国民经济的发展的总体趋势。例如，我国目前正处在国家工业化过程中， 国家经济发展将处在一个持续高速增长时期，据专家预测，2 0 1 0 年之前不会低于 7 5 。国民经济发展速度将直接影响港口企业的预期。 港口的发展依赖大量的货源，广州港集团的经济腹地从广州市、珠江三角洲、 广东省再到泛珠江三角溯，该地区经济发展名列全国前茅，经济实力强带来大量 的物流，生成大量的货源。据专家预测，2 0 0 6 年我国沿海主要港口码头能力需求 西南交通大学硕士研究生学位论文第9 页 预计增长率超过l o ；至2 0 1 0 年，年平均增长率约在7 9 。广州港集团的货源很 乐观。 世界地区经济的发展趋势。地区经济发展导致地区对外贸易增长，必然带来 地区问港口航运需求上升。如近些年来亚太地区经济保持了快速增长的势头，世 界经济重心正在向亚太地区转移，导致了亚太地区对外贸易的繁忙。 世界经济一体化的发展趋势。世界经济一体化导致了同家经济发展同益依赖 于对外贸易和交流，据联合国有关组织统计，目| j 全世界跨国公司的投资、生产 芹经营活动已遍及全球1 6 0 多个d 家和地区。世界经济一一体化带来了世界贸易和 海上运输需求增长，跨国公司的发展直接推动了集装箱运输与全球综合物流服务 方式发展。 世界贸易区域集团化发展的趋势。目前，世界上已建立了3 0 多个区域性的贸 易集团，这些集团的建立促进了各个区域内部国际贸易增长，进而对航运和港口 业务产生较大影响，集装箱支线运输和近洋运输将成为全球集装箱运输发展的主 要增长点。 2 3 技术环境 ，港口一般都是规模经济，广州港集团是一个大型的国有企业，传统的经营管 理形成一套管理模式，随着国企改革步伐的加快，企业也在逐步建立现代企业制 度，服务型的技术管理逐步成型。 国内港口建设经验和能力逐步积累和提高，南沙港的建设就开创了速度先河， 仅用九个月就建成投产；而作为港1 3 的大型设备，国内的振华港机、上海港机、 大连港机等厂家技术能力很高，例如振华港机，目前技术能力全球数一数二，据 悉，2 0 0 5 年，该厂几乎垄断全球的集装箱装卸桥的制造定单。应该讲，目前国内 港口设备的生产能力已大幅提高，技术环境比较成熟。 2 4 社会环境 港口的生产需要大量的管理人员、技术人员和操作人员，广州港集团是一个 大型的国有企业，正式职工过万人，轮换工也接近一万人，港口生产带来的相关 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 0 页 业务也需要大量的人员，这一点非常符合我国人1 3 众多的特点；港1 3 生产带来大 量的资会流，为当地也带来大量的税收。当然，港1 3 的生产也带来一定的环保问 题，例如卸煤碳、矿砂、化肥易引起扬尘，作业带来噪音，危险品装卸带来污染 环境的危险等等。总的来讲，社会环境也是很有利。 西南交通大学硕士研究生学位论文第1l 页 第3 章港口行业的竞争环境 3 1 珠江三角洲港口市场的形成 港口是水路运输的起点与终点，是货物与旅客的集散地，水路运输和水陆联 运的枢纽，是一个国家、一个经济区域或一个城镇的门户与对外联系的窗口。所 以港口在整个运输系统中起着举足轻霞的作用，港1 ：3 的发展水平已成为衡量一个 国家社会经济发展水平的币要标志之一，拥有关资料披露，当前全付界同际贸易 中，约有9 0 的贸易运输是由海运完成的。因而港口被称为“国民经济的晴雨表”。 珠江三角洲经济发达，市场容量大，区域内港口经济比较活跃，竞争激烈，又 有互补，极具发展潜力。 图3 l 珠三角港口布局 2 0 0 5 年，国内生产总值1 8 2 3 2 1 亿元，比上年增长9 9 9 6 ，全国港口完成货物 吞吐量4 8 5 4 亿吨，比上年增长1 6 4 ，其中，沿海港口完成3 0 0 9 亿吨，增长 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 2 页 1 8 6 。2 0 0 5 年，广东省生产总值2 1 7 0 1 2 8 亿元，比上年增长1 2 5 ，广东省主 要港 1 货物吞吐量7 0 3 3 5 0 万吨，比上年增长1 1 6 。2 0 0 5 年，珠三角主要港口 吞吐量4 8 4 7 1 万吨，占广东省主要港几货物吞吐量的6 8 ，占全国沿海港口货物吞 吐量的1 6 9 。 表3 - i 珠江三角洲港口概况 类别 港口名称 主要功能 香港国际集装箱枢纽港、国际航运中心之一 主枢 ，“州港华南地区枢纽港 深圳港华南地d ( 枢纽汜 纽港 湛江港 华南地区枢纽港 殊海港华南地区枢纽港 患州港、 珠江三角洲东缘中心港与孥h j 港 地方新会港 珠江三角洲西部中心港与专用港 中心肇庆港西江下游中心港 港三水港、太平港本地区中心港 澳门港、中山港，江门港、容奇港地区中心港 地方佛山、秀水、鹑山、开平、市桥、小 小港 榄、新塘，石龙等 进出本地货物 珠江三角洲港口群地处太平洋东岸，远东一欧洲和远东一北美两大国际航线 交汇于此，为中国的南大门。港口群通过航运发达的珠江水系、四通八达的高等 级公路、京广、京九等铁路干线联通广大内陆腹地。珠江三角洲港口群具有得天 独厚的优势、坚实的发展基础、庞大的规模和实力，拥有香港国际航运中心和广 州、深圳、珠海、湛江四个国家沿海主枢纽港口，对泛珠三角经济圈广大地区具 有强大的辐射作用。在珠江三角洲港口群中，大大小小共有6 0 多个港口，不同港 口间的竞争十分激烈。到2 0 0 5 年底，全省共拥有码头岸线9 6 6 4 8 米，泊位1 0 5 4 个，其中深水泊位1 7 5 个，通过能力3 8 3 7 8 万吨，集装箱通过能力1 5 6 5 万t e u 。 其中，珠三角港口群拥有码头岸线长度7 1 1 0 0 米，泊位8 1 5 个，深水泊位1 1 7 个， 通过能力2 8 8 7 4 万吨，集装箱通过能力1 4 7 4 万t e u 。除香港外，广东已初步形成 ， 了以广州、深圳、珠海、汕头、湛江五大港口为枢纽港，佛山、东莞、中山等地 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 3 页 方中心港【j 作为支线或补给港的运输港口格局( 见表3 - i ) 。整个珠三角的产业结 构特征，进来的足原材料，出去的是成品，而产品转运方面，往腹地的则由广州 港运到全国各地，往外地的则山广州港运到香港或者深圳出r 。而香港是国际航 运中心之一，1 9 9 0 年，香港集装箱吞吐量突破5 0 0 万t e u ，2 0 0 0 年突破1 8 0 0 万 t e u ，2 0 0 5 年突破2 2 0 0 万t e u ，1 9 9 0 2 0 0 5 年，年均增长率达1 0 6 ，集装箱吞吐 量连续多年雄踞全球港口第一，2 0 0 5 年被新加坡港超过6 0 万t e u ，屈居全球第二。 对香港港口集装箱吞吐量货源地构成的分析表明，源自广东省及内地省区的集装 箱占比霞达7 7 ，其中源自广东省的集装衙占比重超过7 0 。香港的集装箱f f ，5 头主 要是为广东省及内地省区的集装箱转运服务的。广州港外贸集装箱主要是以驳船 运输方式喂给香港，2 0 0 5 年广州港外贸集装箱运输完成7 3 8 6 万t e u ，占广州港 本港外贸集装箱吞吐量的7 0 8 ，处于支线喂给港角色，非主要竞争对手。广州港 1 9 9 9 年成为亿吨大港后，2 0 0 2 年超过i 5 亿吨，2 0 0 5 年全港超过2 5 亿吨，广州 港货物吞吐量由1 9 9 0 年的4 1 6 4 万吨发展到2 0 0 2 年的1 5 3 亿吨，2 0 0 4 年全港超 过2 亿吨，在五年时间内货物吞吐量翻一翻，位居国内港口第三，世界港口十强： 但其地位正受到“后起之秀”深圳港的挑战，集装箱已远远落后于深圳港，传统 货物如大宗粮食接卸也被深圳港甩到了后面，深圳港近1 0 年货物吞吐量以年均3 6 的速度递增，集装箱吞吐量以年均5 0 的速度递增，创下了港口行业的“深圳速度”。 表3 22 0 0 2 2 0 0 5 年珠江三角洲港口群主要港口全港吞吐量( 万吨) 年份广东省沿海港其中珠江三角洲主要港口吞吐量 口吞吐量 广州港深圳港湛江港珠海港 2 0 0 23 9 4 6 81 5 3 2 38 7 6 52 6 2 72 2 9 3 2 0 0 34 4 5 9 51 7 1 8 71 1 2 3 92 8 6 42 4 4 3 2 0 0 4 5 3 9 6 4 2 1 5 1 81 3 5 0 03 0 8 13 2 0 3 2 0 0 55 5 2 6 72 5 0 3 61 5 3 5 14 0 9 83 5 5 7 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 4 页 表3 32 0 0 2 2 0 0 5 年广州港与深圳港粮食、集装箱完成情况对照表 年份粮食( 万吨)集装箱( 万t e u ) r 州港深圳港广州港深圳港 2 0 0 23 5 65 8 82 1 77 6 2 2 0 0 33 6 66 9 92 7 61 0 6 5 2 0 0 45 0 77 6 53 3 l1 3 6 5 2 0 0 55 2 38 2 54 6 81 6 2 0 3 2 主要竞争与合作对手 湛江港 地处粤西的湛江港是广东省另一个重要的枢纽港。湛江港位于中国大陆最南 端的广东省雷州半岛东北部的广州湾内，素以天然深水良港著称，港湾周围岛屿 环绕，形成天然屏障，港内水深浪静，水域广阔。湛江港东临南海，南望海南， 西靠北部湾，北倚大西南，是我国大陆通往东南亚、非洲、欧洲、大洋洲航程最 短的港口，也是西南地区货物进出口的主通道。湛江港的大型物流平台项目已获 得省和国家有关部门批准，湛江港将形成石油、铁矿石、化肥、硫磺、粮食、木 片等大宗散货集散地。 湛江港的经济腹地属于欠发达但潜力巨大的西部地区。据资料显示，最近5 年来，西部共开工重大项目3 7 个，总投资超过6 0 0 0 亿元。湛江港务局表示，随 着交通基础设施网络的日趋完善，西部省区和广东粤西地区经济加快发展已成必 然，国民经济每增长一个百分点，对湛江港的物流量都会产生巨大影响。目前， 随着粤海铁路的修通，加上已有的黎湛铁路，和规划中的洛湛铁路、临( 汾) 三 ( 亚) 高速公路，湛江连接海南和大西南腹地的交通瓶颈将彻底被打通，多年来 困扰湛江港的货物积压问题也望得到根本解决，对大西南腹地的辐射能力将大为 增强。又如湛江港将建设的1 5 万吨级矿石码头工程和3 0 万吨级原油码头工程， 完工后将成为华南沿海最大的原油和矿石专业码头。 湛江港目前拥有生产性泊位3 6 个，其中万吨级以上2 6 个，年通过能力4 4 3 2 万 吨，仓库面积2 1 ，3 万m 2 ，堆场面积1 0 0 8 万m 2 ，油罐容积3 0 1 万寸，装卸机械7 0 0 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 5 页 多台( 套) ，港作船舶2 2 艘，输油管线3 7 3 公里，铁路专用线8 6 公里，经营石油、 矿石、煤炭、化肥、粮食、木材、集装箱、危险品及重大件等多种货物的装卸、 储存、中转及客运业务。2 0 0 5 年本港完成货物吞吐量4 0 9 8 万吨，其中完成外贸货 物吞吐量2 9 4 3 万吨，集装箱1 6 5 万t e u 。 湛江港自1 9 9 9 年丌始实施3 0 万吨级原油码头、2 0 万吨级矿石码头以及深水 航道“三大工程”建设项目。3 0 万吨级原油码已于2 0 0 2 年建成投产，为全围最 大的陆岸原油专业化码头之一；2 0 万吨级矿石码头2 0 0 5 年7 月试投产，为中国宁 波港以南最大、华南地区唯一的陆岸专业化铁矿石码头；2 5 万吨级航道2 0 0 5 年底 竣工，为全亚洲最深的人工航道，2 5 2 8 万吨级船舶目前可进出湛江港。随着港口 结构凋整与发展及综合运输体系不断完善，湛江计划将湛江港建成为一个以能源、 原材料和集装箱运输为主，临港工业高度发达的现代化、多功能、综合性港口。 腹地产业结构调整、西部大开发战略和广东省区域协调发展战略的实施，将为湛 江港的发展带来新的机遇。规划期内湛江港吞吐量将保持快速增长，预测2 0 0 6 年， 湛江港年货物吞吐量将跃升到5 0 0 0 万吨，2 0 1 0 年接近1 亿吨；2 0 2 0 年，将达到 1 3 亿吨。 深圳港 深圳港位于广东省珠江三角洲南部，珠江入海1 3 伶仃洋东岸，毗邻香港。全 市2 6 0 公里的海岸线被九龙半岛分割为东西两部分。西部港区位于珠江入海1 ：3 伶 仃洋东岸，水深港阔，天然屏障良好，南距香港2 0 海里，北至广州6 0 海里，经 珠江水系可与珠江三角洲水网地区各市、县相连，经香港暗士顿水道可达国内沿 海及世界各地港1 3 。东部港区位于大鹏湾内，湾内水深一1 2 至- - 1 4 米，海面开阔， 风平浪静，是华南地区优良的天然港湾。 建立深圳经济特区二十多年来，深圳港累计投资超过3 0 0 亿元，先后建成蛇 口、赤湾、妈湾、东角头、盐田、福永、下洞、沙渔涌、内河九个港区。截止2 0 0 5 年底，共建成码头岸线2 4 4 5 5 3 米，5 0 0 吨级以上各类泊位1 4 3 个，其中万吨级以 上泊位5 7 个；经营性泊位9 2 个，其中万吨级以上经营性泊位4 9 个；集装箱专用 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 6 页 泊位2 3 个；货主码头泊位l o 个，其中力j 吨级以上泊位3 个；客运轮渡泊位1 8 个； 非生产性泊位2 3 个。形成年综合总吞吐能力1 0 6 9 2 4 万吨，其中集装箱吞吐能力 9 1 2 万标准箱( 含多用途泊位集装箱能力) ；客运通过能力5 5 0 万人次，轮渡通过 能力1 8 万车次。 目前共有5 0 多家中外著名船公司与深圳港开通了远近洋国际集装箱班轮航 线1 6 5 条，其中美洲航线6 1 条、欧洲航线4 6 条，澳洲航线6 条，非洲航线3 条， 亚洲航线4 9 条。 主要经营件杂敞货、木材、保税化肥、粮食、汽油、柴油、重油、集装箱等 货物装卸。 2 0 0 3 年货物吞吐量为1 1 2 2 0 万吨，比2 0 0 2 年增长2 8 ：集装箱吞吐量完成1 0 6 5 万标准箱，同比增长3 9 8 9 6 。 深圳港在2 0 0 3 年货物吞吐量突破亿吨和集装箱吞吐量突破1 0 0 0 万标准箱后， 深圳市政府提出“再造一个深圳港”的战略目标，计划到2 0 1 0 年投资1 5 6 亿元， 建设盐田三、四期，蛇口二、三期和大铲岛港区，计划到2 0 1 0 年使集装箱吞吐量 达1 8 0 0 万t e u ，到2 0 2 0 年海港实现年集装箱吞吐量2 5 0 0 万标准箱、货物吞吐量 2 5 亿吨。深圳港完成的集装箱吞吐量中，集装箱货源仍然主要来自珠江三角洲地 区。约占深圳港集装箱市场份额的7 2 ，是深圳港的主要经济腹地。除珠江三角洲 地区以外的广东省其它地区，占深圳港集装箱市场份额的8 9 6 左右，湖南、湖北、 广西、云南、贵州等省份，其货源市场份额占1 0 左右，国际中转约占7 。 珠海港 珠海港是珠江三角洲西部另一个重要的枢纽港，发展迅速。目前，珠海港已 形成西区以高栏港区为主，东区以桂山港区为主，市区以九洲、香洲、唐家、前 山、井岸、斗门等港区为主的三个港口群体，其中高栏和桂山为深水港区，其它 为中小泊位区。已建成各种生产性泊位9 1 个，码头总长6 4 9 1 米，其中万吨级以 上的泊位8 个，总吞吐能力达货运2 0 1 5 万吨年，客运8 4 5 万人次年。共有一类 开放口岸5 个，二类口岸1 7 个，基本形成分工明确、布局合理的港口网。珠海港 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 7 页 现有油t 镀、化学品、煤码头2 个，五万吨液化气码头2 个， 2 0 0 5 年底，珠海港共有生产性泊位9 7 个，其中深水泊位9 个( 含多点系泊泊 位1 个) ，货物通过能力2 4 3 9 万吨，其中集装箱3 0 万t e u ，客运发送能力7 7 1 万 人次。2 0 0 5 年实际完成货物吞吐量3 2 0 3 万吨，其中集装箱4 5 万t e u ；客运吞吐 量5 2 0 万人次。 珠海港在管理方式上主要特点一是码头泊位多数是政府或企业投资的，因而 经营体制较为灵活，能灵活地运用价格竞争手段吸引货源：二是抓住重点货类， 如成品油、煤炭彳i 较强的竞争力，组货灵活；三是口岸环境较好，政府大力支持 港口建设。 发胜目标：加快港口现代物流的载体建设。按照主枢纽i ! 建设和发展的要求， 加快港口码头系统、支持保障系统建设；加大中小型泊位结构、码头区域布局结 构调整力度；加强集装箱专用泊位、石油化工泊位、煤炭矿石干散货泊位、海上 客运泊位的建设；争取经过一二十年的努力，把珠海港建设成为珠三角重要的区 域性物流中心，成为珠三角组合港和我国沿海主枢纽港。到2 0 2 0 年，珠海港实现 吞吐量超亿吨，集装箱超过5 0 0 万标箱。 3 3 港口行业竞争环境分析 从宏观环境的分析可知有利于港口行业的发展，但对华南港口群中的港口企 业来说影响力基本相同，因此，必须进一步从外部微观环境的角度来分析，即了 解港口行业的经济特征，分析港口行业取得竞争成功的关键因素，评估港口行业 的总体吸引力。 港口行业的主要经济特征 港口行业的主要经济特征如下： 1 、港口是水路运输的起点与终点，是货物与旅客的集散地，是水路运输和水 陆联运的枢纽，是一个国家、一个经济区域或一个城镇的门户与对外联系的窗口。 它具有运输功能、商业功能、贸易功能、工业功能、旅游功能。 2 、市场规模和市场增长率：2 0 0 5 年全国港口完成货物吞吐量4 8 5 亿吨，比 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 8 页 上年增长1 6 4 。其中，沿海港口完成3 0 1 亿吨，增长1 8 6 ；2 0 0 5 年广东省主 要港f j 货物吞吐量7 0 3 3 5 0 万吨，比e 年增氏1 1 6 。2 0 0 6 年卜9 月份广东省主 要港口货物吞吐量5 4 2 3 0 0 万吨，同比增长2 5 o 。2 0 0 6 年卜9 月份全国主要港 口累计完成货物吞吐量3 3 7 亿吨，同比增长1 8 3 。据有关专家预测：2 0 0 6 年我 国沿海主要港口码头能力需求预计增长率超过1 0 ；至2 0 1 0 年，年平均增长率约 在7 9 。 为改善目前我国沿海枢纽港公用码头超负荷运行，大型专业化深水码头短缺， 集装箱码头吞”f 能力不足，沿海主要港1 3 航道不能适应船冉f i 人型化要求的现状，交 通部公布了本世纪头2 0 年沿海港口发展目标：到2 0 1 0 年，沿海港口总吞吐能力达 3 0 亿吨，集装箱码头总吞吐能力达l 亿标准箱，基本形成干线港、支线港、喂给港 层次分明、布局合理的港口集装箱运输体系到2 0 2 0 年，沿海港口总吞吐能力达 4 4 亿吨，主枢纽港航道基本满足大型船舶到港的要求。 3 、进入和退出行业的难度：港口行业属国民经济基础产业，其建设资金投入 量大、建设周期长、资金回收期长。加入i 】r i o 后行业的开放，将使港口业成为实力 雄厚的外资购并的重点行业之一，虽然港口部分领域对外开放