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电子商务与中国民族轮胎工业 现状和前景分析 摘要 本文v u 个1 i 要嗣；分纰成。 第- 部分概括了f l ! i 子商务的4 3 ：点及i 优越性，介绍了一些著名 的研究机构对f b 子商务的发展前景的预测，并列巾国l 也子商务发展 的现状和前景以及c l _ 叫在发j 醍i u 子商务一| 存相：的问题进行了粗略的 表述。 第：部分足刈全球圾型望丝丝i 地的分析，通过行业竞争力模 型、s w o i 、分析工具以及一些简单的统计学： 具的运用，对全球及一。f 1 国轮胎行业进行了透彻的分析，并通过、l 述分析，对中国民族轮胎 制造氽、叫n 战略地位进行了概括，指了”i 哐】民族轮胎制造企业的 核心竞争能力。 第j 部分列i 也子商务仡t 目民族轮胎制造行业； l 的发展前景进 行了分析。 通过对考斯定理的运用，沦述了电子商务对r f j 国民族轮 胎制造企业的影响及1 e 意义旨出了当前- f 一国民族轮胎企业”展i l ! l 子商务的主要障碍。r 第川部分列巾【嗣民族轮胎制造企业开展f | 子商务的步骤和模式 进, f l = t 论述。随过对3 他行业中的著名企业开展, t l 子, y i 务所取得的 成果，结合一l l 国民族轮胎行业的现状，对电子商务的巨大潜在的利 i & 进行了论证。，f ：为r i 围民族轮胎仓业开展电子商务提供了些具 体的操作性建 义0 关键词f “子商务，赢，论始，成本，竞争 e c o m m e r c e c h l n e s en a t l o n a lt i r e i n d u s t r y p r e s e n ta n df u t u r ea n a l y s ls a b s t r a c t t h et h e s i si sm a d e u po f 4p a r t s t h ef i r s t p a r t s u m st h e c h a r a c t e r & s u p e r i o r i t yo fe c o m m e r c e i n t r o d u c e s f o r e c a s to fi t s d e v e l o p m e n t & f u t u r eb ys o m ec e r t a i nr e n o w n e dr e s e a r c hi n s t i t u t e a n ds u p e r f i c i a l l ye x p l a i n st h ep r e s e n t & f u t u r es t a t u sa n dt h ep r o b l e m so fc h i n e s e n a t i o n a le c o m m e r c e t h es e c o n dp a r t i n t e n s i v e l ya n a l y s e st h eg l o b a l & d o m e s t i ct i r ei n d u s t r yb y u s i n gc o m p e t i t i o nm o d e l ，s w o tt o o l sa n ds o m es i m p l es t a t i s t i c a lf a c i l i t i e s i ts u m s u p t h es t r a t e g i cp o s i t i o no fc h i n e s et i r em a n u f a c t u r e ，p o i n t so u tt h ec o r ec o m p e t i t i o n a b i l i t yo f t h em a n u f a c t u r e t h et h i r dp a r ta n a l y s e st h ef u t u r ed e v e l o p m e n to ft h ee - c o m m e r c ei nc h i n e s e n a t i o n a lt i r e i n d u s t r yb yu s i n gc o a s et h e o r e m i td i s s e r t se - c o m m e r c e se f f e c t & s i g n i f i c a n c et ot h em a n u f a c t u r e ra n di n d i c a t e s t h em a i nh i n d r a n c ea tt h ep r e s e n t t h ef o r t hp a r td i s c u s s e dt h ep r o c e d u r e & m o d e lo ft h ee - c o m m e r c ed e v e l o p e d b y c h i n e s en a t i o n a lt i r em a n u f a c t u r e r i td e m o n s t r a t e st h eh u g ep o t e n t i a lb e n e f i t so f e - c o m m e r c eb yl a y i n go u tt h es u c c e s ss o m er e n o w n e de n t e r p r i s e si no t h e ri n d u s t r i e s h a v eg a i n e di ne c o m m e r c et o g e t h e rw i t ht h ep r e s e n t a t i o no ft h ep r e s e n ts i t u a t i o no f c h i n e s et i r e i n d u s t r y i t a l s o p r o v i d e s s o m e s p e c i f i co p e r a t i v es u g g e s t i o n s f o r c h i n e s et i r ei n d u s t r yt oc a r r yo u te - c o m m e r c e k e y w o r d s e - c o m m e r c e ，i n t e r n e t ，t i r e ，c o s t ，c o m p e t i t i o n 第2 更拭4 0 页 1 前言 2 0 世纪9 0 年代以术，随着i n t e r a c tf 内迅速发展，计算机网络技术得到了飞速发展。 从企业、科研机构、商场、学校乃至家庭揶- ，】以见到 n t e r n c t 的踪迹，毫才i 夸张地说，网 络已经渗透到了我们乍活的每一个角落。时，它枉商务应用方面的潜力显得越来越大， 电予商务在全球已然成为引入往柏技术和应用焦点，网络经济j 】：以不可j i 且挡的脚步进入 我们的界。 随着以先行者速度 l l 跑马吲地等为特征姻销一代电r 商务在全球性的刚络泡沫破灭的 情况下逐渐火七e 征川络经济- 1z 的土们地位，以人批化统企业积极参与为主耍特征的她二 代电子商务在刚络经济中取得越来越重要的地位。 从世界角度看，网络化的全球贸易，对新兴幽家来说，司以获得亚多发挥本国资源优 势的机会，并凡使发j 砣c p 国家有可能进入更为广阔的世界贸易的新天地。中国的民族轮胎 工业正面临着这样的发展机遇。 中国政府把1 9 9 9 年定为“政府上嘲年”，把2 0 0 0 年定为“企业上网年”，在国家经贸 委和信息产业部的推动和鼓励下，中国的许多企业已经建立了企业网站，迈出了企业电子 商务战略的筇步。巾闱的民族轮胎工业也不例外，几乎所有国内知名的轮胎品牌都在网 上安了家，通过这些网站，我们很容易就能对生产该品牌的企业及其产品有一个比较全面 的认识。 但是，在网络经济的条件下，企业如何充分发挥因特网及电子商务的巨大优势来改造 企业的物流系统、信息系统乃至整个企业的管理模式，目前尚处于探索之中。本文将要讨 论的，是中闰民族轮胎工业在新经济形势下的机遇和风险，探讨该行业中电子商务网站的 商业模型。 2 电子商务的兴起和发展 当前，世界经济正在大步迈向全球化、一体化，企业的商务活动范围迅速扩大，如何 跨越不同国家年地区来迅迷、有效地完成企业之间的交易过程也就成了许多企业的当务之 急。 n t e m e t 的发展为整个商务活动的自动化创造了有利的条件，打破了传统商务活动在 空间和时问上的制约，实现了商务信息在全球范围内的快速交换，彻底改变了传统商务活 动的模式，为企业在全球范围内从萼淌务活动提供了最便捷、最有效的手段。 2 1 电子商务的特点 简单地讲，电子商务就是利用电子手段完成商务活动。它不仅指基于i n t e m e t 网上的 第5 页鼓页 交易，而且也包括丁所彳利川i n t c m e t 、i n t r a n e t 耳u 同域网所进行的商业活动。虽然我们根 据电子商务活动c l l 交易双方的性质，将其分为b 2 c ，b 2 b ，c 2 c 等儿种类型，但其实质， 就足以数字化例络为基础进行的商晶、货f n t f i i 服务的交易，因而，所有类型的电子商务都 具有如下特点： 第一，市场全球一r l 。l n l c m c t 的特征就足信龃被全球的删。分享，只要你愿意上网， 就可以4 i 受叫删和空州的限制。 第二，直接 p t - ：。通过l j l p r ，交易双方可以直接进行贸易活动，刈供求双方都能提高效 率，降低交易成本。 第三，便捷性。电子商务足i n t e n l e t 在商务活动【p 的应j l j ，企业利用i n t e r n e t 从事商 业活动，从岱 j i 一i l f j q 售后，各个环竹都- 叮以实现l u 予化、自动化，给当前的商务活动提 供了极火的便挫。、 第四，均等性。i n t e r n e t 的结构是“互联”的结构，在技术层面上不存在中央控制问 题。在网上的信息资源，是可以被所有用户共享的。网络带来的商机，对大企业、小企业， 新企业、老企业部是完全均等的。 第五，虚拟性。在网络技术的支撑下，交易双方从开始洽谈、签约到订货、支付等， 均通过计算机互联网络完成，整个交易过程虚拟化。 2 2 电子商务的优越性 基于网络技术的电子商务，具有上述五大特点，从而使其与传统商务方式相比具有很 多方面的优越性，电子商务使贸易无纸化，大量减少商务活动( 咨询、交易、财务、统计 等) 中的人、财、物的消耗，使企业节省了大量的运营成本，提高了企业的运营水平。 概括起来，电子商务的优越性土要体现在七个方面： 第一，减少企业的员工成本。计算机自动接受和处理商务信息，使企业可以用更少的 员工处理同样的业务量。据通用电气披露，该公司在使用其交易处理网( t r a d i n g p r o c e s s n e t w o r k ， t p n ) 后，采购过程需要的劳动量减少了3 0 ，有6 0 的采购人员被重新部署。 第二，减少企业的文件处理成本。电子单证和磁盘文件取代了传统纸质文件，减少了 纸张的开支，同时，也减少了山于数据的重复输入而导致的商业文件的成本。一些研究报 告指出，美国零售业每张订单的处理费用在使用电子商务后下降了1 3 美元，英国汽车工 业每张发票的费用也因网上贸易的使用从原先的9 , 5 英镑降至3 0 便士。 第三缩短企业商业交易的周期。使用网上贸易使得文件处理的速度大大提高，信息 交换的准确性也符到了改善。i b m 公司有两干多个供应商，在采用电子数据交换方式进行 贸易活动后，该公司估计，由于商业运行周期的缩短，在过去的5 年中共节省了6 0 0 0 万 美元。 第四，提高企业的服务质量。企业服务质量的高低将直接影响到企业竞争力的强弱。 第6 页热4 0 蕊 = j ? = = q k 利用网络技术可以及时为每一个顾客提供个性化的服务，从而大大提高顾客满意度， 增强企业的竞争力。 第五，降低企业的安全库存。由于使用电了商务模式，锻【k 文件处理的可靠性和速度 大幅提高使企业可以对其供应链的管理更加有效，从而降低原材料的安全库存和产品的 安全库存，库存占用资金的减少，必然降低企业的运营成本。 第六，减少企业运行中的错误信息。网上贸易系统中大部分的数据都足一次性录入， 使输入过程中的出错机会减少。同时，网上贸易系统大多具有一定的数据检错功能，一些 输入中的错误能够被立即发现。 第七，增加企业的贸易机会。一方面，由于交易处理的自动化，可以减少企业从事每 一次商业活动的时间，从而使企业在相同的时间里从事更多的贸易活动：另一方面，全球 性的网络资源为企业低成本地拓展全球市场提供了支持，使企业能突破时间和空阅上的限 制，在全球范围内寻找自己的客户，从而增加企业的贸易机会。 2 3 电子商务的发展前景 由于电予商务的优越性成为 遍的共汲，大量的资金、人才等浦入这一领域，使会球 的电子商务交易额突飞猛进，又吸引了更多的资金和人才，使电子商务成为全球投资的热 点。 对于未来网络贸易的发展状况及市场规模，许多人郝进行了预测。专业调查公司 e m a r k e t e r 在2 0 0 0 年1 2 月2 2 日公布其最新的研究报告q 1 预测，到2 0 0 4 年，全球电子商 务所创造的收入将从目前的9 6 3 0 亿美元增加到4 万亿美元，b 2 b 在整个电子商务中的比 例也将从目前的7 92 上升到8 7 ，创造的利润将达到27 7 6 万亿美元。波士顿咨询集团 ( b c g ) 的一份研究报告指出，全球b 2 b 电子商务市场发展势头异常迅猛。拿美国b 2 b 市场而言，今年的b 2 b 交易额将突破j2 万亿美元，而到2 0 0 4 年，全美b 2 b 交易额将突 破48 万亿美元。世界顶级投资钕行美林的分析师预测，2 0 0 3 年的数字为2 5 万亿美元。 2 0 0 0 年1 0 月2 8 日，来自美国的权威投资人阿瑟斯加利( ( b 2 b 交易场 企业对企业电子商务的新起点一书的作者，被誉为电了商务专家、b 2 b 交易场理论奠基 人在北京所作的主题为“世界电子商务发展趋势与b 2 b 交易场”演讲中谈到，在新 的干年里，新一代b 2 b 网络公司对世界的冲击要远远大于b 2 c 公司。他说，当网络朝着 b 2 b 方向发展时，一切已经变得十分清楚，传统的大型企业已经别无选择，只能迅速加入 到游戏中柬。经过在香港5 年对亚洲经济的了解，他表示中国传统工业分类很细的特点恰 恰是互联网交易场发挥优势的地方。他认为，b 2 c 模式最佳的例子是网上书店“亚马逊” 和美国在线，c 2 c 的最佳例子是网上拍卖公司e b a y ，但是最能够赢利的模式是b 2 b ，将 对每个国家，包括中国的经济产生比“距马逊”更为深远的影响，更能刨造出巨大的财富。 b 2 b 交易场的特征是将数目众多的买方和卖方以一种真实的感觉汇聚在一个中心交易场 第7 页共4 0 页 所，并使他们之间以浮动价格进行变易，价格的制定山交易场的规则所决定。4 年前，除 了n e 券市场并没育b 2 b 交易场，今灭n ：互联刚上有1 0 0 多家人同小异的交易场。山于企 业对企业的交易场能够聚集买卖双方并提供动态价格，因此它是企业对企业互联网革命中 最重要的变革。很l 刿皿，这 t , r l g t 商务将会爆炸性地增长，将是企业对顾客模式电子商务 规模的1 0 倍。高盛投资公司分析冠示2 0 0 4 年仅在荚围的b 2 b 电子商务交易额将达到15 兆亿美元。 2 4 电子商务在中国的发展概况 中国电子商务的发展，与美国等发达国家枷比，存在明显的差距。就国内的企业来说， 即使如联想这样的i tf ! 予，在j n j ：商务上却还足没有取得使人乐观的赢利。 按麦肯锡公司分析家的理论，电子商务可以节省占围内生产总值l 3 的交易费用。日 本专家的看法是节省4 0 的交易费用。据g i g ai n f o r m a t i o n 集团的调查结果，到2 0 0 2 年， 全球节省的交易费用，将达1 2 5 0 0 亿煲元，j 川，美国节省的交易赞川将达6 0 0 0 亿，大概 相当于美国g d p 的75 。而且，越是传统型粗放经济，交易费用越高，节省交易费用的 潜力相应越大。阂为发达地区由于集约程度商，经过f 仃场竞争，中间环节赢利空间被压缩 得相对较小，电子商务所能节省的交易赞厢，可能反而不如不发达地区。因此，中国在理 论上应该比美国在节省交易费用上更具潜力。但由于中国电子商务发展水平较低，实际情 况正好相反。 国家经贸委经济信息中心通过刘我国国民经济信息化整体水1 王、企业信息化程度和信 息产业竞争力进行综合分析得出结论：在中国，电子商务要实现理论与实践的统一，还有 相当长的路要走。制约中国电子商务发展的因素主要体现在三个方面： 第一是信息化水平与信息化能力低。据世界银行统计，每万人联网主机，目前世界平 均水平为6 3l 台，f 罱收入国家为3 7 48 9 台，c i t 低收入国家为24 1 台。我国目前只有01 6 台，而芬兰为9 9 6l 台，美国为9 7 5 9 4 台。我国计算机软、硬件人员占信息产业就业人员 的比例仅为1 25 和62 5 。发达国家，信息产业对国民经济增长贡献率在5 0 以上，其 就业劳动力已占全社会劳动力5 【) 以上。 第二是企业、甚至国家重点企业信息化程度低。据调查，国家重点企业普遍存在着信 息管理水平低、信息机构不健全、信息化建设投入不足与建设成本过高、经营管理中运用 汁算机网络不充分等问题。虽然有7 4 的重点企业建立了网站或在互联网上建立了主页， 但从网站质量看较好的仅有2 8 ，且行业和地区发展十分不平衡。从网络安全状况看，5 5 5 的企业没有防火墙设备，6 49 的企业没订安全审计系统，6 72 的企业没有入侵监测系 统，7 23 的企业没有刚站自动恢复系统。作为企业电予商务最核心的e r p 系统，虽然有 6 3 的企业计划建设，但目前已实现的企业只有29 。在企业信息化建设过程中，7 0 的 企业认为信息化投资不足，企业用于信息技术和殴各投资累计仅占总资产的03 ，与发 第8 页菇4 0 页 达国家大企业8 至1 0 的水、附旧甚远。冉6 2 的企业认为缺乏专业信息技术人才。占 我国工商企业总数9 9 的巾小企业r h 彳) 一、f 的企业还没有配备计算机。没有传统企业的 参与，发展电予商务只能是梦幺j 。 第三是信息技术及装备的研发、生产与应用水乎低。据刘国家重点企业的调查，在企 业主要信息化装挤的配备巾境外d j 阳的产品种i 技术占有绝对的市场垄断地位，我围信息 产业整体技术的落后，尤其是缺乏具有自主知u 产权的信息产品和技术正严重制约着其 自身的发展和对实现国民经济信息化的重要保障作用。目前，在知识集成的基础研究与开 发领域，具有知u 产权的基础或核心技术多是世界级的研发机构或l t 厂商所拥有；在技 术集成的产品生产或应用开发领域，产品的关键部件或软件开发的基础平台多由国外厂商 提供，国内厂商只完成组装和属地化的应用开发：在称做产品集成的系统建设和应用领域， 具有先进性能的商级别计算机和刚络设备多足由国外品牌的产品所垄断，国内厂商的产品 只占有拾遗补缺的地位：在信息集成的增值和增值服务领域，随着加入w t o ，外资将有 可能在互联网服务领域d s p ) 、互联网内容服务领域( i c p ) 、互联网应用服务领域( a s p ) 中， 以其新的技术、新的管理理念、新的网络形象占有优势，而口前国内的网络公司中的绝大 部分，将因为其内弈、性能、质量和形象的弱势被逐步淘汰出局。 尽管如此，许多专家利学者仍然看好中国网络经济的发展前景。高盛( 亚洲) 公司互 联网小组2 0 0 0 年8 月8 口在北京国际俱乐部作了题为“通向利润之路”的讲演，并公布 了其关于全亚洲b 2 b 电子商务及基础设施( e f r a s t r u c t u r c ) 的研究报告。报告中关于中国部 分的分析认为： 中国将成为亚洲地区最大的b 2 b 市场。中国是亚洲除日本外最大的经济体，1 9 9 9 年 国民生产总值相当于9 9 1 0 亿美元。它也是最宙活力的经济体。在过去6 年中，中国国内 生产总值的复合增长率达到1 1 。 中国最早从b 2 b 浪涮”获益的行业应当足 i 5c 1 行业。1 9 9 9 年t 鲴出口额增 吏了6 ， 总值达到1 9 4 0 亿美元。b 2 b 将对出口商们带来极为正面的影响。高盛亚太互联网研究小 组估计，向b 2 b 过渡将为火多数行业在早划带来5 至1 0 的成本节约。以此来汁算，中 国出口贸易这一领域向b 2 b 过渡将产生9 0 亿美元的成本节约空间。更重要的是，因为b 2 b 使出口商们有机会在更有效率的供货商之间做出选择，这将给出口商们带来更大的增长动 力。出口商们可能是最有动力采用b 2 b 的，因为：( 1 ) 外贸领域本身是一个竞争极为激 烈，创业环境较好的领域；( 2 ) 客户要求得到更紧凑的供应管理；( 3 ) b 2 b 改善运输及后 勤支援：( 4 ) 为获得新的客户及市场提供便利。这一领域已经成为对全球资源、阿里巴巴 等电子商务站点最富吸引力的领域。一些象c h i n ab 2 b 这样的网络公司开始专注于自动化 “帚1 税务清算等外贸系统的技术支撑环节。 hr 销系统将产生极大成本节约空问，中国的分销系统极为不发达，原因是 落后+i 输系统，以及政府对外商进入这一领域的管制。但是在过去的数年中，随着全国 高速公逝o 力镝建，分销系统的基础条件有了改善；地方政府的本地保护措施也在逐步取 第9 页共4 0 页 消。分销过程年着巨人的简化可能。由于信川殳的缺乏、地方保护主义、收账的团难，企 业不得不依赖于q rj 词商的中介作用。掂高盛的研究，这样的分销体系将增加总成本的2 0 。 更进一步说，它还可能产生存货和坏账等隐性成本。网上交易将帮助厂商减少其分销成本， 并进入新的市场。 ：3 全球轮胎行业和中国轮胎行业 3 1 产业结构分析的工具 对一个产业的结构进行全面的分析，需要对影响该产业的各种因素进行全面的考察以 确定其对该产业产! i 吖r 么样的影j i n 及其影响的力度。迈克尔波特教授( m i c h a e le p o r t e r ) 在他所著的竞争战略( ( ( c o m p e t i t i v es t r a t e g y ) ) ) 一书中，将影响产业结构的各种因素分 为五类，即买方( 既供方的侃价能力) 、卖方( 即买方的侃价能力) 、潜在的进入者( 即新 进入者的威胁) ，替代产品( 即替代产，路或服务的威胁) 和行业内部的竞争者( 即现有公 司间的竞争) 无类影响产业结构的基本竞争作用力。迈克尔波特教授认为，五种基本竞 争作用力共同决定产业竞争的强度以及产业利润率，最强的一种或几种作用力占据着统治 地位并且从战略形成的观点来看起着关键性作用。本文将利用上述工具对轮胎行业进行分 析。 3 2 全球轮胎行业的格局 世界轮胎行业的权威杂志美b i 橡胶与塑料新闻( ( ( r u b b e r & p l a s t i c sn e w s ) 每年 对全球轮胎行业的资料进行统汁，并依据其统计结果公布世界轮胎行业的排名，这是目前 行业公认的最权威的数据。2 0 0 0 年9 月4 日，该杂志公布了按1 9 9 9 年轮胎销售额为排名 依据的2 0 0 0 年度【t 界轮胎企业7 5 强排行榜，其中前十大轮胎公司的销售的情况见表3 1 和表3 2 。 世界上第一条橡胶轮胎诞生于1 8 4 5 年，经过1 5 0 多年市场经济的洗礼，当今的全球 轮胎行业是一个非常成熟的传统行业，在行业发展的各个时期，上述五种基本竞争作用力 的强度各不相同，本文仅就目前的产业结构状况作简要的分析。 首先，口前该行业中前1 0 位的制造商占据了8 0 以上的市场份额，因而，行业中的 新进入者对整个行业来说不会产生很大的影响，尤其对那些排名1 0 名之内的企业，更无 法构成威胁。 其次，虽然有一些原材料和设备供应商具有较强的侃价能力，但由于轮胎工业具有明 显的规模效应，轮胎制造商可以通过大量生产使其在每条轮胎的成本上只占很小的比例。 瓤1 0 弧北4 0 页 表3 - 1吐界十人轮胎公司1 9 9 9 年销售情况 排名公i 名称轮胎销岱额( 亿美元)占世界轮胎销售额比 例 j m i c h e l i n ( 法米j ，q 林) 1 3 5 f j f )1 9 4 4 i b r i d g c s t o n e ( f j 本桥石) 1 3 5o o】94 4 3 g o o d y e a r ( 美国固特异) 1 1 51 61 65 8 4c o n i i n c n t a l ( 德国火陆) 4 9 ( ) o70 6 ) s u m i l o m o ( 日本住友) 3 41 34 9 1 6 p i r e l l i ( 意人利皮列里) 2 72 53 9 2 7 y o k o h a m a ( i j 本棋滨) 2 4 1 83 4 7 8 c o o p e r ( 美国库舶) 1 55 722 4 9 t o y o ( 口本东洋) 1 25 5l8 l l ( j k u m h o ( 韩国锦湖) i 】9 5i7 2 十大公司合计 5 5 96 98 05 9 全球合计 6 9 45 01 0 0 ，0 0 表3 - 21 9 9 7 1 9 9 9 年世界三大轮胎公司市场份额 公司名称1 9 9 7 年市场份额 1 9 9 8 年市场份额1 9 9 9 年市场份额 m i c h e l i n ( 法国米西林) 185 3 1 92 5 1 94 4 b r i d g e s t o n e ( 日本桥石) 1 88 2 1 88 3 1 94 4 g o o d y e a r ( 美国固特异) 1 72 6 1 68 6 1 65 8 三大公司合计 5 46 1 5 49 4 5 54 6 再次，轮胎替代产品在一定程度上来说其实就是汽车的替代产品，虽然许多城市都有 自己的轨道交通系统，城市问的铁路、航空、航运系统的建立都或多或少对轮胎的消耗有 一定的影响但口前我们还没有祈到能够完全替代轮胎的产品出现。 第四买方具备强大的侃价能力。买方的侃价能力首先是由于全球轮胎生产能力的严 重过剩：其次足出于买方掌握了最终的零佶终端，轮胎制造商的大部分的产晶都是通过分 销商来实现销售的，因而，这些掌握着零售终端的分销商在与制造商的交易中占据了非常 主动的地位。最后，作为轮胎行业最大的买家的汽车制造业，具备极强的侃价能力，汽车 制造商清楚地认识到，一条原配轮胎，能带动四至五条同品牌的轮胎销售，因而在轮胎的 采购中迫使轮胎制墙商把报价压得非常低，使轮胎制造企业在配套业务中基本上无利可 圄。 第五，行业内部的竞争激烈。一个产业结构稳定的行业，必然有明显的行业领袖，而 且，在大多数情况下，行业领袖与其跟随者之间在市场占有率上有明显的差异。但我们可 第1 1 页共4 0 页 以从表3 - 2 的统计中发现，1 l 上界三大轮胎公司的f 订场占柯率非常接近，在这些实力雄厚的 行业臣人之n 吖由觅9 往往比 j ，、1 ，众多小伯m 之f l l j 旧悲争皿激烈、皿残酷。 3 3 中国轮胎行业的现状 表3 - 3 是根据美国橡胶与塑制新闻给出的c p 国大陆地区最火的l o 家轮胎企业的 销售数掘。 表3 3 ：1 9 9 9 年c 1 1 i 冒火陆地区最大1 0 家轮胎制造企业销售情况 【虱内最世界9 9 年j f l j 俜额9 8 年销售额9 7 年销售额 公叫名称 新排名排名( 百万荧元)( 百万美元)( 百万美元) 11 5 山东三角集团公司 3 7 l23 3 0 92 5 50 21 7 山东成山橡胶公司 3 6 233 2 6 22 3 60 31 8 上海轮胎集团公司 3 6 004 6 1 75 l8o 43 6 青岛橡胶集团公司 1 5 301 3 6 ，61 3 60 53 6 北京轮胎厂 1 5 301 2 50 63 8 东风轮胎集团公司 1 5 l01 3 901 8 0o 74 2 安徽佳通轮胎公司 j 4 5o 6 5 66 50 84 8 贵州轮胎股份公司 1 2 l01 1 6 41 1 40 95 4 银川中策橡胶公司 1 0 2 o1 3 6 9 1 3 6 o 1 05 5 桦林集团有限公司 9 6o1 3 9 11 3 80 作为全球轮胎工业的一个组成部分，中国的民族轮胎工业除了面临着全球轮胎工业所 面临的市场增长缓慢、行业竞争激烈等共同的难题之外，还面临着许多由于自身特点所导 致的困难。我们仍然可以从五种基本竞争作月 力角度出发来对中国民族轮胎工业进行分 析。 3 3 1 供方的侃价能力 竞争理论认为，供方的侃价能力主要来自于：供方产业由几个公司支配，且其集中化 的程度比买方产业高：供方在向某产业销售中不必与替代产品竞争；买方并非供方集团的 主要客户：供方产品是买方的主要投入品；供方集团的产品已经差异化或已经建立起转换 成本；供方集团表现出前向整合的现实威胁。 为便于分析，我们先对中国轮胎行业的供方进行了分类，再根据上述理论确定其侃价 能力的商低，如表3 - 4 所示： 第1 2 页共4 0 页 发3 4 ：- k 胎行、f k 口i 办的侃价能力 影站分类饥价能力 说明 生产轮胎的生要原材料：l 丑产：橡胶总量不 原材料橡胶强 够；进i _ 1 橡胶n 喃掌握在少数供应商手中 供应商 j 他原剌料弱捌订众多供应商，产品互相可替代 设备供专川设备 弱轮胎产业足其唯一的买方 应商通_ l j 设备弱棚有众多供应商，产品互相可替代 l 二。i 幽) l 弱r 一i 习劳动力资源丰富 3 3 2 买方的侃价能力 买方的产业竞争手段足压低价格、要求较高的质量和较多的服务，并且从供方竞争 者彼此对立的状态中获利，其侃价能力主要来自于：相对于卖方的销售量而言，购买是大 批量和集r 1 进行的；买方从产业c f j 购买的产品占其j 兑本或购买数额的相当份额；从产业。p 购买标准的产品：买方转换成本低；买方赢利低；买方采取向后整合的现实威胁；产品剥 买方产品的质量及服务无重大影响；买方掌握充分的信息等；为便于分析，我们仍然采用 前面的方法，先对中国轮胎行业的买方进行分类，再根据上述理论确定其侃价能力的高低， 如表3 - 5 所示： 表3 s ：【1 1 国轮胎行业买方的侃阶能力 l买方类别侃价能力说明 批量大且稳定；转换成本低；购买的产品标准 同内汽车制造商极强 化：信息掌握充分； 批量火且稳定；转换成本低；购买的产品标准 图外轮胎贸易商极强 化；信息掌握充分： 国内大型轮胎批发商强批量大且稳定；转换成本低；信息掌握充分； 其他轮胎销售商一般批量不大；信息掌握不充分 3 3 3 替代产品的威胁 在上面对全球轮胎行业的分析中，我们得出的结论是，对全球轮胎工业来说，目前还 看不到具有明显发展潜力的轮胎替代品。但列中国民族轮胎工业来说，由于其主导产品是 斜交轮胎，因而i i i 临着被子午线轮胎替代的现状。 子午线结构的轮胎，由于其在高速性能、而4 磨性能、节汕性能及乘坐舒适性方面具有 传统的斜交结构的轮胎所无法比拟的优越性，因而自二十世纪四十年代末问世以来，全球 轮胎行业的子午化率飞快增长，统计表明，到1 9 9 8 年，轮胎制造商生产的轮胎子午化率 西欧是1 0 0 ，美国为9 5 ，日本是9 35 ，韩国是9 8 ，我国轮胎子午化数据详见袤3 第1 3 页# 4 0 页 6 ，虽然近年米囤，- 鼍创j 厶子1 一化率提。蕾较伙，但其f f 】年i | 当的份额足由国外轮胎制造商在国 内设立的企业贡献的。因而，列于中国民族轮胎工业来说，其主导产品存在着具有明显优 势的替代产品。 表3 - 6 近1 0 年来我l 茸轮胎子午化率统计 轮胎总产量子午胎产量 年份比上年增长比上年增长子午化率 ( 万条)( 万条) 1 9 9 13 3 3 4】7 95 3 7 1 9 9 24 4 2 l3 26 3 2 68 2l 7 3 7 1 9 9 35 ( j 2 ( 11 35 4 9 75 25 99 0 1 9 9 45 7 6 01 47 5 6 81 4 3 9 8 6 1 9 9 56 l ( ) ( )59 7 3 62 96 j 20 7 _ 1 9 9 67 1 3 71 7o 1 0 3 03 99 1 4 4 3 1 9 9 77 5 3 25 ) 1 3 1 72 79 1 7 4 9 1 9 9 88 5 8 51 40 1 9 8 65 08 2 3 1 3 1 9 9 97 1 9 31 62 2 2 8 51 51 3 17 7 2 0 0 07 7 9 984 2 9 1 02 74 3 7 3 1 3 3 4 新进入者的威胁。 由于剁交轮胎在中国的生产历史已经有7 0 多年，从工艺、技术上来说，斜交轮胎已 经足一种非常成熟的产品，在这种产品的生产制造上，没有一家企业具备明显的优势，相 互之间的差异非常小。在这种情况下，新的进入者就对中国民族轮胎工业产生了巨大的威 胁。九十年代中期之前，新进入者主要是民营和乡镇企业，以6 5 家会员单位为代表的中 国民族轮胎工业受此冲击，利涧大幅下降，产品销售的毛利率从接近3 0 下降到不足1 0 ； 九十年代后期，新的进入者主要是世界轮胎行业巨人和东南亚及港台大投资商，前者如法 国米西林、f l 本桥石、美国固特异、韩国锦湖、韩泰、台湾正新等纷纷在大陆投资建厂， 后者如中策集团，一口气控股了重庆、杭州、太原、银川等六家国内大型轮胎制造商，印 尼华人财团在大陆投资建立的佳通轮胎公司，已经在安徽和福建分别建厂，近日该公司正 式提出了要坐中国轮胎篼把交椅的目标。掘统汁，全国已有外方控股的合资、独资轮胎 制造企业4 0 余家，2 0 0 0 年合资企业轮胎总产量预计可占全行业的3 5 ，预计到2 0 0 1 年 底，这些合资、独资企业将形成5 5 0 0 万条的生产能力，约占国内总需求的6 5 。 中国民族轮胎工、世在第一轮新进入者加入后+ 虽然利润受到影响，但由于在品牌、技 术、资金及规模上还具有一定的优势，其生存的根基没有受到动摇。但在第二轮新进入者 加入后，这些捌有雄厚资金实力、掌握先进制造技术、拥有丰富市场营销经验的列手已经 直接威胁到了中国民族轮胎工业的生存基础。1 9 9 9 年，6 5 家会员单位主营业务利润盈亏 相抵后出现净亏损，只是由于巨额的营业外利润( 上轮公司大中华橡胶厂获3 2 亿元搬迁 第1 4 页共4 0 页 费用) 才使全行业没钉陷入亏坝的境地。截审2 ( 0 ( 1 年l l 门份，6 5 家企、 k 利税台计比上 年同期下降i t ) 2 ，亏损面为5 45 ，孺亏枷抵后，亏损净增4 5 亿元，中国的民族轮胎 工业在2 ( ) i ) ( ) 年度小现仝行业寸损已经尤法避免。随着r l t 因加入世界贸易组织的f j 程口益 临近，预汁来来还将会有旦三多i 世界轮j j f 行业的火型制造商染指火陆市场，这些潜在的进 入者将使q t 同民族轮胎1 二! i t 的生存能j 受刨亚，峻考验。 3 3 5 产业内部的竞争作用力 一个j m 业内部竞争作用力的恤弱，从理论上来蜕，j + 以概括为如下几个方面： ，t 业q t 的企业数镫啦数量多，竞争作用力必然大。中同e i 前共有多少家轮胎制造 企业，u 前没7 r 准确数字，【日家统计j 0 7 i ：9 6 年曾经公布过一个数字，是1 8 6 家，但这 一数字没有包括众多的乡镇企业，有报导泌，仅山东一省，就有不下3 0 0 家轮胎制造企业。 产业中氽业的差异企业问竞争能力的差异小，竞争作用力必然大。为了说明问题， 我们使用一些统计学的工具，分别提取世界轮胎工业和中国轮胎工业前十位的制造商为样 本，以9 9 年销售额为指标，比较世界轮胎制造企业间和中国轮胎制造企业间离散系数的 大小( 计算数据见表3 - 7 ) 。 表3 7 ：r l l 步 轮胎企业差异性比较 指标世界轮胎行业中国轮胎行业 1 1 i f 十家企业9 9 f 销售额合汁( 亿奖元) 5 5 96 92 0 1 4 5 前l 家企业9 9 年销售额平均( 亿美元) 5 5 9 6 920 1 4 5 平均差 4 3 a 5 l0 9 7 8 3 离敞系数l 一一平均差系数 7 76 3 4 85 6 标h e 差 4 88 0 3l0 8 5 l l离敞系数2 标准差系数 8 72 0 5 38 6 i 从计算结果可见，以反映企业最终市场地位的销售额来看，世界轮胎行业前十名企业 的离敞系数远远高于q t 圆轮胎行业前十名的企业，因此，中国轮胎行业前十名企业问的差 异要小于世界轮j l j j 行、啦河十名余业问的兹异，这导致中国轮胎企业间的竞争作用力要大于 世界轮胎行业企业问的竞争作用力。 产业增长的速度在高速增长的产业h 行业内部的竞争作用力相对较小，反之， 则行业内部的竞争作j 日力将很强，行业。冉这种为- 争夺市场份额而产生的竞争最终往往 表现为价格竟暂。 1 围民族轮胎工业在8 0 年代末9 0 年代初曾经高速增长，9 0 年代后期， 由于生产能力的增长大大超过市场需求的增长，行业发展速度明箍趋缓。根据国家统计局 工业交通统；i 。司刘轮胎产：量的统计，我们呵以明硅看出，轮胎产业在九十年代的前五年和 后五年的增长速度明显不同，凼而，行业内部的竞争将日趋激烈。如表3 - 8 所示： 弟1 5 页拈d 0 页 表3 u 8 ：近i o 年全国轮胎产量统计 轮胎产量轮胎产量 年份比一k l - ：增跃年份比上年增长 ( 万条)( 万条) 1 9 9 03 2 0 91 9 9 57 9 4 5一i 4 5 9 1 9 9 l3 9 4 02 2 7 8 1 9 9 68 8 0 61 0 8 4 i1 9 9 25 1 8 33 1 5 5 1 9 9 79 5 9 99 0 0 1 9 9 36 3 9 12 3 3 1 1 9 9 89 5 1 3 9 9 1 1 9 9 49 3 0 24 55 5 1 9 9 91 0 9 7 01 5 3 2 5 年增长2 8 9 8 7 5 年增长1 3 8 0 7 成本特性竞争分析的理论认为当存在剩余生产能力时，高的固定成本对所有的 企业产生巨大的压力，要求其充分利用生产能力并由此往往迅述导致削价行为的升级。轮 胎企业一般需要较人的厂虏和仓埔i ，轮胎生产需要许多人型号用改箭，轮胎企业的运转需 要大量的资金支持，这些因素都导致了巨大的固定成本；同时，国内轮胎行业的生产能力 近年来的利f j 半呵i 到8 0 。这些凶索k 会使一些轮胎制造企业陷入停产也亏损，生产也亏 损的境地。 产品或服务的差异度产品或服务的差异越小，企业问的竞争越激烈。中国民族轮 胎企业之间在产品质量、品种、销售渠道等方面的差异很小，尤其在斜交轮胎产品上，不 同企业问产品的差异更小，企业间的竞争工具主要是价格。 进入和退出壁垒行业的进入和退出壁垒的高低与该行业中企业的赢利能力的关系 如图3 - 2 所示。从规模经济、产品差异、资本需求、转换成本、分销渠道及经验曲线等六 种主要进入壁垒源上分析，中国轮胎行业均不具备较高的进入壁垒。而从专用性资产、退 出的固定成本、内部战略联系、感情障碍及政府和社会约束等五种主要退出壁垒上分析， 中国轮胎行业具备了较高的退出壁垒。由此可见，中国轮胎行业处于回报低而风险高的区 域。 进入壁垒 酊臌商，风险小 回报高，风险高 低 回报低，风险小 回报低，风险高 高 低 图3 - 2 壁垒与盈利性 第1 6 页共4 0 页 退出壁垒 i l l l r p f l j 7 l 者来自目外的党争2 r i k f l - i ( j l p ：业中i i j 7 争) 7 1 1 1 i ，对于象中国民 族轮胎工业这类在规模j 二无法与世界级轮胎企业州捉_ ：j = 论的行业来说，来自国外的竞争者 将占据非常主动的化置。这一点，我们在刘r p 国轮胎行业的新进入者进行分析时已经作过 论述，此处4 ij q i 建复。 根据以上刘r iz 国轮f 彳i 业结构所作的分析，我们不难奠乏现，在有关该产业的五种竞争 作用j j 的共刚作用f ，r 鲴民族轮胎工业的行业竞争地位不容乐观。 3 4 中国民族轮胎工业的s w o t 分析 在我们完成了列世界和r ”崮轮胎产业结构的分析后，我们再来分析中国民族轮胎企业 在中国轮胎行、u ! q - 的竞争能力及其面临的机遇和挑战。 从企业资产构成的性质上，叫i 国的轮胎制造企业可以分为三类，一类是原化工部的定 点生产企业，刚我i 哥的民族轮胎：l 业，这类企、他在8 0 年代初是中国轮胎行业的唯一代表， 但目前大l l j ) - 处于亏损或微利的状态：一类是地方性的小型轮胎制造企业，这些企业大部 分成立t8 l q - f t b i t 期，住地方蚁j f ：f 1 3 人力 大持之1 f ，j 有部分已经具备枷当的实力， 多数企业处于盈利的状态；最后一类企业足国外大型轮胎制造商在中国的子公司，这些企 业大部分成立不过两三年，目前尚未， ：始赢利，但这些则大气粗的企业并不在乎企业目前 的盈利状态，而是不惜代价的抢占